Skifahrerpotentiale in Europa

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1 Skifahrerpotentiale in Europa Rumänien unter der Lupe Februar 10 MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 Wien office@manova.at

2 Studiendesign Zielpopulation Bevölkerung in Rumänien zw. 14 und 70 Jahre (16,5 Mio. Personen) Erhebungsmethode CATI (computer assisted telephone interviews) Stichprobengröße n = 500 Erhebungszeitraum Ende November Mitte Dezember 2009 Hinweise: Die vorliegende Studie ist Teil eines umfangreichen Projektes, im Rahmen dessen Skifahrerpotentiale in folgenden europäischen Märkten untersucht werden: -Deutschland - Österreich - Niederlande - Großbritannien - Italien - Tschechien -Polen -Rumänien -Russland Kinder unter 14 Jahren: Für alle Länder wurde die Anzahl der skifahrenden Kinder zw Jahren pro Haushalt miterhoben. Auf Basis dieser Daten wurden die Skifahreranteile für die Kinder berechnet. Da die Familien nur einen Teil der Stichprobe ausmachen, sind hierbei größere Schwankungsbreiten zu beachten (max. +/- 12%). Rundungen: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe von Prozentwerten nicht ganz genau 100% ergibt. Hinweis: Die Schwankungsbreite liegt bei einer Stichprobengröße von 500 bei max. +/- 4,4%. Würde also z.b. der Anteil der Skifahrer in der Stichprobe bei 50% liegen, kann man davon ausgehen, dass mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit der Anteil in der Bevölkerung zwischen 45,6% und 54,4% liegt. Seite 2

3 Definition Begriffe Skifahrer Wintersportfans: sind Skifahrer, die 1-2 Mal pro Jahr oder mehrmals pro Jahr Ski fahren. Gelegentliche Fahrer: sind Skifahrer, die alle paar Jahre Ski fahren. Inaktive: sind Skifahrer, die gerade eine Pause machen, aber danach sicher wieder Ski fahren werden. Nicht-Fahrer Aufhörer: sind früher einmal Ski gefahren, haben aber damit aufgehört. Verweigerer: sind noch nie Ski gefahren. Interessierte Aufhörer oder Verweigerer: sind Personen, die es sich vorstellen könnten (wieder) mit dem Skifahren zu beginnen. Seite 3

4 Der Anteil an Skifahrern liegt in Rumänien bei 25% (14 70 Jahre) Ein Viertel der Rumänen fährt Ski! 2,6 Mio. Wintersportfans in Rumänien Großer Anteil skifahrender Kinder Zukunftsmarkt? Bevölkerung * Potential ist unter den Verweigerern noch vorhanden 2,2 Mio. könnten sich vorstellen, damit anzufangen 16 % Wintersport-fans (2,6 Mio.) Skifahrer 25 % (4,1 Mio.) Gelegentliche Fahrer 7 % (1,2 Mio.) Inaktive 2 % ( ) Nicht-Fahrer 75 % (12,4 Mio.) Aufhörer Verweigerer 6 % 69 % (1 (1 Mio.) (11,3 Mio.) Inkl. Kinder < 14 Jahren Interessierte 2% ( ) Interessierte 11 % (1,9 Mio.) Bevölkerung * Uninteressierte 4 % ( ) Uninteressierte 58 % (9,5 Mio.) Skifahrer 27 % (5,3 Mio.) Kinder unter 14: 41% (1,2 Mio.) Nicht-Fahrer 73 % (14,2 Mio.) Kinder unter 14 : 59% (1,8 Mio.) *Quelle: eurostat, Bevölkerung zum 1. Januar 2008 Hinweis: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe der Prozentwerte nicht ganz genau 100% ergibt. Seite 4

5 Definition Begriffe Nächtigungsmarktvolumen: Das Marktvolumen umfasst alle Nächtigungen im In- und Ausland, die durch die alpinen Wintersportler eines Landes innerhalb eines Jahres generiert werden. Netto-Wintersportreiseintensität: Anteil der Bevölkerung, der in einem Jahr zumindest einen Wintersporturlaub unternimmt. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt die durchschnittliche Anzahl an Nächtigungen an, die ein Wintersportler im Rahmen eines Wintersporturlaubs generiert. Tagesausflüge pro Jahr: gibt die Anzahl der Tagesausflüge an, die die skifahrende Bevölkerung in einem Jahr zum Skifahren bzw. Snowboarden unternimmt. Für einzelne Reiseziele dargestellt: Marktanteil an Wintersportnächtigungen: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen eines Herkunftslandes das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Marktanteil an Wintersportnächtigungen ins Ausland: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen ins Ausland das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie lange ein Urlaub in der Destination dauert. Nächtigungen insgesamt: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie viele Nächtigungen insgesamt durch das untersuchte Herkunftsland im Ziel-Land generiert werden. Hinweis: Da in Rumänien die Stichprobengröße in einigen Ziel-Ländern zu gering ist, basieren alle Berechnungen auf der durchschnittlichen Anzahl an Nächten über alle Länder (4,6 Nächte). Seite 5

6 Rumänien als Herkunftsmarkt: Marktanteil Ö liegt bei 9% der Wintersport-Nächtigungen Rumänien als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 9,4 Mio. Nächtigungen Netto-Wintersportreiseintensität: 11% Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 4,6 Nächte Skitagesausflüge pro Jahr: 8,4 Mio. (1,7 pro Skifahrer) 88% 4,6 Nächte 8,2 Mio. Nächtigungen 9% 73% 4,6 Nächte Nächtigungen Legende: Marktanteil an Wintersportnächtigungen Marktanteil an Wintersportnächtigungen ins Ausland Durchschn. Aufenthaltsdauer Nächtigungen insgesamt 3% 27% 4,6 Nächte Nächtigungen Seite 6

7 Berechnete Zahlen aus der Befragung verglichen mit Nächtigungszahlen der Statistik Austria Überprüfung der Daten Vergleich mit Nächtigungszahlen der Statistik Austria: Meldestatistik der Statistik Österreich Herkunftsmarkt: Rumänien Periode: Winter 2008/2009 Reiseziel Nächtigungen (absolut) Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Eventuelle Abweichungen können auf folgende Faktoren zurückzuführen sein: Schwankungsbreiten: Der berechnete Wert entspricht nicht exakt dem Wert in der Grundgesamtheit, sondern schwankt um den wahren Wert. Je kleiner die Anzahl der befragten Skifahrer ist, desto größer ist die Schwankungsbreite. Fehlzuordnungen bei Herkunftsmärkten: In der Nächtigungsstatistik werden Reisegruppen mit einem österreichischen Reiseführer häufig als österreichische Reisegruppe erfasst, dies erklärt, dass der Anteil der ausländischen Gäste in der Nächtigungsstatistik unterschätzt ist. Unentgeltliche Unterkünfte: Unentgeltliche Unterkünfte sind in der Nächtigungsstatistik nicht enthalten, wodurch der Anteil der Skifahrer unterschätzt wird. Kurzaufenthalte: Kurzaufenthalte werden häufig unterschätzt. Die Befragten erinnern sich über einen Zeitraum von 2 Jahren vor allem an die längeren Urlaube. Dadurch wird die Aufenthaltsdauer überschätzt. Geschäftsreisende, Kinder: Die Nächtigungsstatistik enthält Geschäftsreisende und Kinder, die Hochrechnung nicht. Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich (ohne Wien, Bgld) T-MONA: Anteil Urlaubsart Ski-/Snowboardurlaub 87% Nächtigungen durch Ski-/ Snowboarder % ( Wert liegt zw. 1% - 16%)* Nächtigungen ( Wert liegt zw ,5 Mio.)* * Schwankungsbreite gibt an, in welchem Bereich ein Wert mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit in der Grundgesamtheit liegt. Seite 7

8 Voraussichtlicher Marktanteil Österreich etwas höher Werden die Skifahrer im Winter 09/10 Urlaub machen? Rumänien als Herkunftsmarkt: 23% der Wintersportler wussten noch nicht, ob sie Urlaub machen werden Wintersportler, die Urlaubpläne schon kannten: Geplantes Nächtigungsmarktvolumen: 10,5 Mio. Nächtigungen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 4,6 Nächte Durchschnittliche Reisehäufigkeit: 1,2 Marktanteil Österreich: 16% Marktanteil Rumänien: 80% Marktanteil Rest Ausland: 4% Viele Rumänen wussten zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht, ob sie einen Wintersporturlaub verbringen werden; Skifahrer mit Urlaubsplänen wollten sogar öfter als letztes Jahr nach Österreich fahren. Gesamt gesehen kann es zu einer Steigerung der Nächtigungen kommen. Seite 8

9 Wer ist der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Skifahrer (34 Jahre) deutlich jünger als Nicht-Skifahrer (43 Jahre) überdurchschnittlich viele unter 40-Jährige Mehr Männer Höher gebildet Kein Unterschied nach der Haushaltszusammensetzung Höheres Haushaltsnettoeinkommen 64% der Skifahrer sind Wintersportfans und fahren mehrmals pro Jahr oder zumindest Alter: < 20 Jahre Jahre Jahre Jahre 4% 8% 15% 39% 21% 23% 20% 61% 32% 32% 1-2 Mal im Jahr Ski Jahre 12% 22% Keine Unterschiede hinsichtlich Regionen 60+ 1% 10% Inaktive; 8% Skifahrertypen: Gelegentliche Skifahrer; 29% Wintersport fans; 64% n (Skifahrer) = 124 n (Gesamt) = 500 Seite 9

10 Wie fährt der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Nur 13% im Segment fahren Snowboard fast alle auf Anfänger-Niveau 87% 88% der alpinen Wintersportler können Skifahren Großteil ist in dem Sport Anfänger, nur 23% fortgeschrittene oder 64% Können n = 124 : Snowboarder : Skifahrer gute Skifahrer Zwei Drittel der Skifahrer haben schon einmal eine Ski-Pause gemacht 12% 11% 11% 12% Viele Skifahrer mit Familien unter 14 Jahren 0% 2% 0% 0% oder als Familienverband unterwegs Skifahren als Familienereignis Kann nicht Anfänger Fortgeschritten Guter Fahrer Profi Begleitung: Familie mit Kindern <14 27% Familienverbände Freunde 22% 19% Familie mit Kindern zw 14 & 18 Paare mit Freunden Paare 11% 11% 10% Alleine 1% n = 124 Seite 10

11 Wer ist der Verweigerer? Verweigerer: Verweigerer sind älter als Rest der Bevölkerung Mehr Frauen als in der Bevölkerung Haushaltszusammensetzung entspricht annähernd Bevölkerung Verweigerer verfügen über niedrigeres Haushaltsnetto-einkommen und sind niedriger gebildet 17% könnten sich vorstellen, mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen Potential vorhanden, Barrieren kennenlernen & überwinden! Haushaltsnettoeinkommen: unter 750 Lei Lei 751 bis Lei Lei bis Lei Lei bis Lei Lei bis Lei Lei bis Lei mehr als Lei % 57% 12% 10% 22% 20% 20% 18% 21% 19% 11% 13% 10% 13% 3% 6% n (Verweigerer) = 346 n (Gesamt) = 500 Seite 11

12 Wer ist der Aufhörer? Aufhörer:* Aufhörer sind älter als Rest der Bevölkerung Tendenziell mehr Männer Alter: < 20 Jahre 0% 4% Fast jeder dritte davon könnte sich vorstellen wieder mit dem Skifahren anzufangen insgesamt gesehen kaum Potential Jahre Jahre Jahre Jahre 0% 21% 17% 23% 20% 17% 22% 40% % 27% Können Sie sich vorstellen, wieder mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen? Nein, sicher nicht; 41% Ja, sicher; 3% Ja, vielleicht; 28% Eher nicht; 28% n (Aufhörer) = 31 n (Gesamt) = 500 *Hinweis: Da die Stichprobengröße nur bei 31 liegt, sollte man vorsichtig bei der Interpretation der Ergebnisse sein Seite 12

13 Rumänen bleiben lieber im eigenen Land Aber Österreich hat als Skidestination noch Potential 16% der geplanten Nächtigungen 2009/10 sollen in Ö stattfinden 9% der Nächtigungen 2007/08 bzw. 2008/09 haben in Ö stattgefunden abgesehen davon können sich 48% (vielleicht) vorstellen, (wieder) einen Skiurlaub in Ö zu verbringen noch Potential für Ö als Destination vorhanden (n=168) 11% 37% 17% 35% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht *Hinweis: Diese Frage wurde nur Personen gestellt, die in den letzten beiden Jahren nicht in Ö waren und die nicht vorhaben in der Saison 2009/2010 nach Ö zu fahren. Seite 13

14 Großes Potential für alternative Urlaube im Schnee Schnee-Alternativen zu Skifahren für viele vorstellbar; am meisten Erholungsurlaub. n = 500 Unterschiede nach Segmenten: Ältere können sich weniger vorstellen, Aktiv- Erholungsurlaub im Schnee 62% 17% 9% 13% oder Erholungsurlaub im Schnee zu machen als Jüngere. Aktivurlaub größeres Potential unter Männern; Wellnessurlaub für Frauen attraktiver. Aktivurlaub im Schnee 42% 17% 18% 23% Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 45% 26% 15% 13% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Erholungsurlaub im Schnee 63% 16% 8% 13% n (Nicht-Skifahrer) = 377 Nicht-Skifahrer: Aktivurlaub im Schnee 37% 17% 18% 28% Aktivurlaub für Skifahrer attraktiver als für Nicht-Skifahrer Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 49% 25% 13% 14% Wellnessurlaub für Skifahrer tendenziell weniger attraktiv als für Nicht-Skifahrer Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Seite 14

15 Zusammenfassung Rumänien als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 9,4 Mio. Nächtigungen Durchschn. Aufenthaltsdauer: 4,6 Nächte Netto-Wintersportreiseintensität: 11% Marktanteil Ö: 9% Marktanteil Inland: 88% Marktanteil Ausland: 3% 25% 69% 6% Die Skifahrer in Rumänien sind : Die Verweigerer in Rumänien sind : Aufhörer in Rumänien sind :* eher männlich durchschnittlich 34 Jahre alt und damit wesentlich jünger als Nicht-Skifahrer höher gebildet und verdienen mehr hauptsächlich Wintersportfans fast immer Skifahrer...meistens Ski-Anfänger (64%) meistens mit der Familie unterwegs eher weiblich vergleichsweise älter verdienen weniger 17% können sich vorstellen mit dem Skifahren (vielleicht) anzufangen! tendenziell mehr Männer älter als der Rest der Bevölkerung hören durchschnittlich mit 35 Jahren auf mit Skifahren 31% können sich vorstellen (vielleicht) wieder mit dem Skifahren zu beginnen! *Hinweis: Da die Stichprobengröße der Aufhörer nur bei 31 liegt, sollte man vorsichtig bei der Interpretation der Ergebnisse sein. Seite 15

16 Zusammenfassung Skifahren Ein Sport, der in Rumänien immer mehr an Bedeutung gewinnt? Immerhin 25% der Rumänen geben an, dass sie Skifahren können. Dabei sind zwei Drittel der Skifahrer als Anfänger auf den Pisten unterwegs. Dieser Anfängeranteil ist wesentlich höher als in anderen Ländern. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Skifahren in Rumänien vor allem in den letzten Jahren populär geworden ist. Aufgrund des höheren Anfängeranteils sind auch evtl. leichtere Skigebiete für Rumänen geeignet und sollten daher dort stärker beworben werden Rumänien ein Markt mit Zukunft für Österreich? Die Rumänen bleiben momentan lieber in ihrem eigenen Land zum Skifahren. Allerdings ist Österreich mit einem Marktanteil von 9% immer noch das am meist besuchte Land im Ausland. Auf die Frage hin, wo die Rumänen ihren nächsten Urlaub verbringen wollen, antworten immerhin 16%, dass sie nach Österreich fahren wollen. Abgesehen von diesen Personen, die schon in Österreich waren oder es für diese Saison planen, kann sich die Hälfte der Befragten vorstellen, einen Skiurlaub in Österreich zu verbringen. Dies zeigt, dass es hier durchaus noch Potential gibt, um die Marktanteile Österreichs in Rumänien zu steigern. Eine Barriere ist im Moment sicherlich noch das Einkommen der Rumänen, das dafür spricht, im eigenen Land zu bleiben. Allerdings sollte Österreich hier rechtzeitig in Marketingmaßnahmen investieren, um später mehr Rumänen anlocken zu können. Zudem haben die Rumänen mit den Karpaten im eigenen Land durchaus auch gute Möglichkeiten zum Skifahren. Daher muss es gelingen, die Rumänen von den Skigebieten in Österreich zu überzeugen. Eine Möglichkeit könnten hier günstige Kennenlernangebote sein. Marktvolumen steigern Verweigerer für das Skifahren begeistern! Der Anteil an Verweigerern beträgt in Rumänien 69%. 17% der Verweigerer können sich vorstellen, mit dem Skifahren zu beginnen. Hier besteht somit durchaus noch Potential, den Anteil der Skifahrer in den nächsten Jahren zu steigern. Zudem ist es vorstellbar, dass der Anteil der Personen, die mit dem Skifahren gerne beginnen würden, mit dem Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren noch steigt. Seite 16

17 Kontakt MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 office@manova.at Klaus Grabler Geschäftsführung klaus.grabler@manova.at Anna Kulnig Marktforschung & Analysen anna.kulnig@manova.at Heike Dubsky Marktforschung & Analysen heike.dubsky@manova.at Seite 17

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