Skifahrerpotentiale in Europa: Österreich unter der Lupe

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1 Skifahrerpotentiale in Europa: Österreich unter der Lupe Bericht Kurzfassung

2 Skifahrerpotentiale in Europa Österreich unter der Lupe Februar 10 MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 office@manova.at

3 Studiendesign Zielpopulation Erhebungsmethode Bevölkerung in Österreich zw. 14 und 70 Jahre (6,2 Mio. Personen) CATI (computer assisted telephone interviews) Stichprobengröße (ungewichtet) n = Erhebungszeitraum November Dezember 2009 Gewichtung Nach Alter * Bundesland * Bildung Hinweise: Die vorliegende Studie ist Teil eines umfangreichen Projektes, im Rahmen dessen Skifahrerpotentiale in folgenden europäischen Märkten untersucht werden: -Deutschland - Österreich - Niederlande - Großbritannien - Italien - Tschechien -Polen -Rumänien -Russland Jugendliche: In Österreich wurden durch ein Boost-Sample zusätzlich 155 Jugendliche befragt (ergibt insgesamt eine Stichprobengröße von 277 Jugendlichen). Dies ermöglicht die Berechnung von Skifahreranteilen unter den Jugendlichen. Aufgrund des Boostsamples ist es notwendig die Daten für Aussagen über die gesamte Bevölkerung zu gewichten. Kinder unter 14 Jahren: Für alle Länder wurde die Anzahl der skifahrenden Kinder zw Jahren pro Haushalt miterhoben. Auf Basis dieser Daten wurden die Skifahreranteile für die Kinder berechnet. Da die Familien nur einen Teil der Stichprobe ausmachen, sind hierbei größere Schwankungsbreiten zu beachten (max. +/- 12%). Rundungen: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe von Prozentwerten nicht ganz genau 100% ergibt. Hinweis: Die Schwankungsbreite liegt bei einer Stichprobengröße von 1155 bei max. +/- 2,88%. Würde also z.b. der Anteil der Skifahrer in der Stichprobe bei 50% liegen, kann man davon ausgehen, dass mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit der Anteil in der Bevölkerung zwischen 47,12% und 52,88% liegt. Seite 2

4 Definition Begriffe Skifahrer Wintersportfans: sind Skifahrer, die 1-2 Mal pro Jahr oder mehrmals pro Jahr Ski fahren. Gelegentliche Fahrer: sind Skifahrer, die alle paar Jahre Ski fahren. Inaktive: sind Skifahrer, die gerade eine Pause machen, aber danach sicher wieder Ski fahren werden. Nicht-Fahrer Aufhörer: sind früher einmal Ski gefahren, haben aber damit aufgehört. Verweigerer: sind noch nie Ski gefahren. Interessierte Aufhörer oder Verweigerer: sind Personen, die es sich vorstellen könnten (wieder) mit dem Skifahren zu beginnen. Seite 3

5 Der Anteil an Skifahrern liegt in Österreich bei 55% (14 70 Jahre) Mehr als jeder zweite Österreicher fährt Ski! 2,8 Mio. Wintersportfans in Österreich Fahren die Österreicher Ski, dann fahren sie auch öfters Bevölkerung * Nur wenig Zusatzpotential vorhanden Rund könnten sich vorstellen, mit dem Skifahren (wieder) anzufangen Wintersport-fans 46 % (2,8 Mio.) Skifahrer 55 % (3,4 Mio.) Gelegentlicher Fahrer 6 % ( ) Inaktive 3 % ( ) Nicht-Fahrer 45 % (2,8 Mio.) Aufhörer Verweigerer 31 % 14 % (2,0 Mio.) ( ) Inkl. Kinder < 14 Jahren Interessierte 7% ( ) Interessierte 1 % (93.000) Bevölkerung * Uninteressierte 24 % (1,5 Mio.) Uninteressierte 12 % ( ) Skifahrer 56% (4,2 Mio.) Kinder unter 14: 64% ( ) Nicht-Fahrer 44% (3,2 Mio.) Kinder unter 14 : 36% ( ) *Quelle: eurostat, Bevölkerung zum 1. Januar 2008 Hinweis: Aufgrund von Rundungen kann es sein, dass die Summe der Prozentwerte nicht ganz genau 100% ergibt. Seite 4

6 Jugendliche in Österreich: drei Viertel der Jugendlichen fahren Ski! Bevölkerung Jahre * Skifahrer 76 % ( ) Nicht-Fahrer 24 % ( ) Wintersport-fans 61 % ( ) Gelegentlicher Fahrer 12 % ( ) Inaktive 3 % (36.000) Aufhörer 16 % ( ) Verweigerer 8 % (98.000) Jugendliche in Österreich: sind begeisterte Skifahrer 76% fahren Ski! Unter Nicht-Fahrern nur noch geringes Potential vorhanden! Interessierte 7% (91.000) Uninteressierte 9 % ( ) Interessierte 5 % (58.000) Uninteressierte 3 % (40.000) *Quelle: eurostat, Bevölkerung zum 1. Januar 2008 Hinweis: Die Stichprobe der Jugendlichen umfasst 277 Interviews, weshalb die Schwankungsbreite bei vorliegenden Ergebnissen bei max. +/- 5,9% liegt. Seite 5

7 Definition Begriffe Nächtigungsmarktvolumen: Das Marktvolumen umfasst alle Nächtigungen im In- und Ausland, die durch die alpinen Wintersportler eines Landes innerhalb eines Jahres generiert werden. Netto-Wintersportreiseintensität: Anteil der Bevölkerung, der in einem Jahr zumindest einen Wintersporturlaub unternimmt. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt die durchschnittliche Anzahl an Nächtigungen an, die ein Wintersportler im Rahmen eines Wintersporturlaubs generiert. Tagesausflüge pro Jahr: gibt die Anzahl der Tagesausflüge an, die die skifahrende Bevölkerung in einem Jahr zum Skifahren bzw. Snowboarden unternimmt. Für einzelne Reiseziele dargestellt: Marktanteil an Wintersportnächtigungen: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen eines Herkunftslandes das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Marktanteil an Wintersportnächtigungen ins Ausland: gibt an, welchen Anteil der Wintersportnächtigungen ins Ausland das jeweilige Ziel-Land für sich gewinnen kann. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie lange ein Urlaub in der Destination dauert. Nächtigungen insgesamt: gibt für das jeweilige Ziel-Land an, wie viele Nächtigungen insgesamt durch das untersuchte Herkunftsland im Ziel-Land generiert werden. Hinweis: Da in Österreich die Stichprobengröße in einigen Ziel-Ländern zu gering ist, basieren alle Berechnungen auf der durchschnittlichen Anzahl an Nächten über alle Länder (5 Nächte). Seite 6

8 Österreich als Herkunftsmarkt: Österreicher fahren im eigenen Land Ski Österreich als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 8,3 Mio. Nächtigungen Netto-Wintersportreiseintensität: 22% Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 5 Nächte Skitagesausflüge pro Jahr: 16,5 Mio. (3,1 pro Skifahrer) 93% 5 Nächte 7,7 Mio. Nächtigungen 7% 5 Nächte Nächtigungen Legende: Marktanteil an Wintersportnächtigungen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Nächtigungen insgesamt Seite 7

9 Berechnete Zahlen aus der Befragung im Vergleich zu Nächtigungszahlen der Statistik Austria Überprüfung der Daten Vergleich mit Nächtigungszahlen der Statistik Austria: Meldestatistik der Statistik Österreich Herkunftsmarkt: Österreich Periode: Winter 2008/2009 Reiseziel Nächtigungen (absolut) Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Eventuelle Abweichungen können auf folgende Faktoren zurückzuführen sein: Schwankungsbreiten: Der berechnete Wert entspricht nicht exakt dem Wert in der Grundgesamtheit, sondern schwankt um den wahren Wert. Je kleiner die Anzahl der befragten Skifahrer ist, desto größer ist die Schwankungsbreite. Fehlzuordnungen bei Herkunftsmärkten: In der Nächtigungsstatistik werden Reisegruppen mit einem österreichischen Reiseführer häufig als österreichische Reisegruppe erfasst, dies erklärt, dass der Anteil der ausländischen Gäste in der Nächtigungsstatistik unterschätzt ist. Unentgeltliche Unterkünfte: Unentgeltliche Unterkünfte sind in der Nächtigungsstatistik nicht enthalten, wodurch der Anteil der Skifahrer unterschätzt wird. Kurzaufenthalte: Kurzaufenthalte werden häufig unterschätzt. Die Befragten erinnern sich über einen Zeitraum von 2 Jahren vor allem an die längeren Urlaube. Dadurch wird die Aufenthaltsdauer überschätzt. Non-Response-Bias: Nicht-Skifahrer brechen die Umfrage aus mangelndem Interesse am Thema eher vorzeitig ab. Geschäftsreisende, Kinder: Die Nächtigungsstatistik enthält Geschäftsreisende und Kinder, die Hochrechnung nicht. Vorarlberg Österreich (ohne Wien, Bgld) T-MONA: Anteil Urlaubsart Ski-/Snowboardurlaub 49% Nächtigungen durch Ski-/ Snowboarder % ( Wert liegt zw. 90% - 96%)* 7,7 Mio. Nächtigungen ( Wert liegt zw. 7,4 Mio. 8 Mio.)* * Schwankungsbreite gibt an, in welchem Bereich ein Wert mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit in der Grundgesamtheit liegt. Seite 8

10 Marktanteil Österreich bleibt konstant Werden die Skifahrer im Winter 09/10 Urlaub machen? Österreich als Herkunftsmarkt: 12% der Wintersportler wussten noch nicht, ob sie Urlaub machen werden Wintersportler, die Urlaubpläne schon kannten: Geplantes Nächtigungsmarktvolumen: 9,2 Mio. Nächtigungen Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 4,6 Nächte Durchschnittliche Reisehäufigkeit: 1,3 Marktanteil Österreich: 92% Marktanteil Rest Ausland: 8% Ein Teil der Österreicher wusste zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht, ob sie einen Wintersporturlaub verbringen werden; Skifahrer mit Urlaubsplänen wollten gleich oft wie letztes Jahr nach Österreich fahren. Nächtigungsvolumen könnte steigen. Seite 9

11 Wer ist der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Skifahrer (38 Jahre) deutlich jünger als Nicht-Skifahrer (49 Jahre); etwas höherer Anteil an Männern höher gebildet höherer Anteil an Personen mit Matura Skifahren als Familiensport signifikant mehr Skifahrer leben mit Familie im Haushalt Haushaltszusammensetzung: Familien ohne Kinder unter 14 Jahren 47% 26% 36% 53% Höheres Haushaltsnettoeinkommen als Nicht-Skifahrer Über 80% der Skifahrer sind Wintersportfans und fahren mehrmals pro Jahr oder zumindest 1-2 Mal im Jahr Ski Höherer Anteil an Skifahrern in Tirol & Vorarlberg Paare ohne Kinder Familien mit Kindern unter 14 Jahren Singles Wohnungsgemeinschaft 2% 1% 8% 14% 14% 22% 31% Inaktive; 6% Gelegentl. Skifahrer; 12% 45% Skifahrer machen generell häufiger Sport als Nicht-Skifahrer Skifahrertypen: Wintersportfans; 83% n (Skifahrer) = 629 n (Nicht-Skifahrer) = 515 Seite 10

12 Wie fährt der Skifahrer/Snowboarder? Skifahrer/Snowboarder: Jeder vierte Wintersportler fährt Snowboard Können fast gleichverteilt über Anfänger bis Guter Fahrer Über 98% der alpinen Wintersportler 75% 53% n = 629 : Snowboarder : Skifahrer können Skifahren Großteil bezeichnet sich als guten Fahrer 32% 45% der Skifahrer haben schon einmal eine Ski-Pause gemacht Viele Skifahrer mit Freunden oder Familie unterwegs; Skifahren ist auch ein Familiensport 2% Kann nicht 8% Anfänger 8% 6% Fortgeschritten Guter Fahrer 9% 5% Profi 2% Können Begleitung: Freunde 22% Familie mit Kindern <14 Paare Familie mit Kindern zw 14 und 18 Familienverbände 19% 15% 14% 14% Paare mit Freunden 8% Reisegruppen Alleine 4% 3% n = 629 Seite 11

13 Wer ist der Verweigerer? Verweigerer: Deutlich mehr Frauen unter den Verweigerern Verweigerer sind älter als Nicht- Verweigerer Unter Singles und Personen, die mit Partner ohne Kinder im Haushalt leben, gibt es höheren Anteil an Verweigerern Niedrigeres Haushaltsnettoeinkommen, niedriger gebildet Größter Anteil Verweigerer unter unsportlicheren Österreichern Haushaltsnettoeinkommen: 67% 33% 11% könnten sich (vielleicht) vorstellen, mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen nur kleines Potential vorhanden! unter 750,- 750,- bis unter 1.500, ,- bis unter 2.250, ,- bis unter 3.000, ,- bis unter 3.750,- 10% 6% 9% 19% 19% 25% 19% 23% 16% 38% 3.750,- bis unter 4.500,- 4% 7% 4.500,- und mehr 2% 4% n (Verweigerer) = 155 n (Gesamt) = Seite 12

14 Wer ist der Aufhörer? Aufhörer: Aufhörer sind eher weiblich Aufhörer durchschnittlich älter als Rest Unter Singles und Paaren ohne Kinder ist Anteil Aufhörer höher als in der Bevölkerung Haushaltszusammensetzung: Paare ohne Kinder 37% 45% Knapp jeder fünfte davon könnte sich vorstellen wieder mit dem Skifahren anzufangen kleines Potential offensichtlich noch vorhanden Barrieren kennenlernen! Familien ohne Kinder unter 14 Jahren Familien mit Kindern unter 14 Jahren Singles Wohnungsgemeinschaft 1% 2% 15% 18% 14% 11% 26% 32% Können Sie sich vorstellen, wieder mit dem Skifahren/Snowboarden anzufangen? Ja, sicher; 7% Ja, vielleicht; 16% Nein, sicher nicht; 66% Eher nicht; 11% n (Aufhörer) = 360 n (Gesamt) = Seite 13

15 Österreich als einzige Skidestination für die Österreicher 92% der geplanten Nächtigungen 2009/10 sollen in Ö stattfinden 93% der Nächtigungen 2007/08 bzw. 2008/09 haben in Ö stattgefunden abgesehen davon können sich 90% vorstellen, (wieder) einen Skiurlaub in Ö zu verbringen nur für sehr wenige österreichische Skifahrer kommt Österreich als Skidestination nicht infrage!* (n=83) 78% 12% 2% 8% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht *Hinweis: Diese Frage wurde nur Personen gestellt, die in den letzten beiden Jahren nicht in Ö waren und die nicht vorhaben in der Saison 2009/2010 nach Ö zu fahren. Seite 14

16 Alternativurlaube im Schnee für viele Österreicher eine Option Schnee-Alternativen zu Skifahren für viele n = vorstellbar; am meisten Erholungs- oder Wellnessurlaub. Erholungsurlaub im Schnee 37% 22% 13% 28% Unterschiede nach Segmenten: Ältere können sich weniger vorstellen, Aktivurlaub zu machen als jüngere; größtes Potential für Wellnessurlaub bei unter 29- Jährigen und bei Jährigen; Aktivurlaub im Schnee 28% 18% 16% 37% Erholungs- oder Wellnessurlaub eher etwas für Frauen Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 40% 23% 12% 25% Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Erholungsurlaub im Schnee 41% 22% 10% 27% Aktivurlaub im Schnee 19% 16% 15% 50% Nicht-Skifahrer: Aktivurlaub für Skifahrer attraktiver; Erholungsurlaub findet am meisten Anklang bei Nicht-Skifahrern Wellness- bzw. Schönheits- oder Gesundheitsurlaub 41% 21% 10% 27% n (Nicht-Skifahrer) = 516 Ja, sicher Ja, vielleicht Eher nicht Nein, sicher nicht Seite 15

17 Zusammenfassung Österreich als Herkunftsmarkt: Nächtigungsmarktvolumen: 8,3 Mio. Nächtigungen Durchschn. Aufenthaltsdauer: 5 Nächte Netto-Wintersportreiseintensität: 22% Marktanteil Ö: 93% Marktanteil Ausland: 7% 55% 14% 31% Die Skifahrer in Österreich sind : zu einem tendenziell größeren Teil männlich durchschnittlich 38 Jahre alt höher gebildet und verdienen mehr leben vor allem als Familien mit und ohne Kinder unter 14 im Haushalt hauptsächlich Wintersportfans können fast immer Skifahren, außerdem fährt jeder vierte Snowboard...mit den Freunden oder als Familie mit Kindern unter 14 auf den Pisten unterwegs sportlicher Die Verweigerer in Österreich sind : überwiegend weiblich vergleichsweise älter niedriger gebildet und verdienen weniger häufiger unter Paaren ohne Kinder und unter Singles zu finden unsportlicher 11% können sich vorstellen mit dem Skifahren (vielleicht) anzufangen! Aufhörer in Österreich sind : eher weiblich älter als der Rest der Bevölkerung meistens Paare ohne Kinder hören durchschnittlich mit 32 Jahren mit Skifahren auf 23% können sich vorstellen (vielleicht) wieder mit dem Skifahren zu beginnen! Seite 16

18 Zusammenfassung Skifahren - der Volkssport der Österreicher! Über die Hälfte der Österreicher fährt Ski und das meistens mindestens einmal pro Wintersaison. Eine Steigerung der Marktanteile ist kaum noch möglich! Die österreichischen Skifahrer bleiben ihrem Heimatland treu und nutzen die guten Bedingungen zum Skifahren vor Ort. Der Anteil an Urlauben im Ausland ist in Österreich relativ gering, so dass es hinsichtlich des Marktanteiles kaum noch Potential in Österreich gibt. Marktvolumen steigern Jugendliche beim Skifahren halten! Der Anteil an Skifahrern unter den Jugendlichen ist größer als in der Bevölkerung über 14 Jahren insgesamt. D.h. ein Teil der jugendlichen Skifahrer geht verloren, sie bleiben dem Sport nicht erhalten. Haben diese mit dem Skifahren einmal aufgehört, ist die Chance relativ gering, dass sie mit dem Skifahren wieder anfangen. Daher sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Jugendlichen auch über ein ganzes Leben beim Skifahren zu halten. Einen Hinweis auf mögliche Strategien liefern die Gründe warum die Jugendlichen mit dem Skifahren wieder aufhören und dann nicht wieder damit anfangen. Diese werden im Detailbericht näher analysiert. Seite 17

19 Kontakt MANOVA GmbH Trautsongasse Wien Austria T F - 20 office@manova.at Klaus Grabler Geschäftsführung klaus.grabler@manova.at Anna Kulnig Marktforschung & Analysen anna.kulnig@manova.at Heike Dubsky Marktforschung & Analysen heike.dubsky@manova.at Seite 18

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