Kundendaten immer live dabei

Transkript

1 Kundendaten immer live dabei

2 Copyright 2010 cobra computer s brainware GmbH cobra CRM PLUS und cobra CRM PRO sind eingetragene Warenzeichen der cobra computer s brainware GmbH. Andere Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig geschützt sein und werden hier ohne jegliche Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

3 cobra Mobile CRM Inhalt Installation... 4 Auf dem Server... 4 Auf den Clients... 8 Ermitteln der iphone UDID... 9 Mit cobra-daten mobil auf dem iphone arbeiten Programmstart Eintrag der Server-Adresse Eintrag des Accounts Suchen Normale Suche Erweiterte Suche Stichwortsuche Ergebnisliste Detailansicht Kommunikation Kontakte, Zusatzdaten, Vertriebsprojekte Der Terminmanager Übersicht Anzeige filtern

4 Installation Installation Auf dem Server Gehen Sie im Internet auf die Seite um zu unserem Kundenportal zu gelangen. Geben Sie in der Anmeldemaske Ihre Zugangsdaten ein. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten erhalten haben, wenden Sie sich bitte an oder an Ihren cobra Partner. Im Kundenportal erhalten Sie die Server- & Client-Installationsdatei. Speichern Sie die Server-Installationsdatei auf Ihrer Festplatte ab und entpacken Sie sie. Klicken Sie die Datei cobramobilecrm2010.msi doppelt an. Durch Klick auf»weiter«bzw.»zurück«bewegen Sie sich im Assistenten. Voraussetzung für den Betrieb des Servers ist das Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 oder höher. Fehlt Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 auf Ihrem Rechner, werden Sie aufgefordert, es aus dem Internet zu installieren. Stimmen Sie dem Lizenzvertrag zu. Geben sie an, in welches Verzeichnis cobra Mobile CRM 2010 installiert werden soll. 4

5 cobra Mobile CRM Verbindungseinstellungen Tragen Sie die Daten für den SQL Server, auf dem die cobra Datenbank liegt, ein. Port 1433 ist als Standardport voreingestellt. Geben Sie einen Nutzer an, der Lese- und Schreibrechte auf die entsprechende Datenbank hat. Wählen Sie die Datenbank aus. 5

6 Installation Konfiguration In der Konfiguration können Sie die Darstellung der Adressen, Kontakte und Zusatzdaten auf den mobilen Endgeräten anpassen. Die Voreinstellung beinhaltet bereits alle wichtigen Felder der cobra- Datenbank und muss nicht weiter angepasst werden. Über die Buttons»Nach Unten«und»Nach Oben«lässt sich die Reihenfolge der angezeigten Felder anpassen.»neuer Titel«erzeugt ein Titelfeld, dessen Text frei wählbar ist. Titelfelder dienen als optisches Trennmittel zwischen einzelnen Feldgruppen auf mobilen Endgeräten. Passen Sie die Ansichten der Adressen, Kontakte und Zusatzdaten individuell an Ihrer Datenbank an. 6

7 cobra Mobile CRM Unter»Sonstiges«können Sie den Port des Servers wählen, voreingestellt ist Beachten Sie, dass eine Änderung des Ports auch im mobilen Client eingetragen werden muss. 7

8 Installation Wichtig: Der mobile Client verbindet sich mit dem Server über den eingestellten Port. Bitte stellen Sie sicher, dass die nötigen Port Forwardings in der Firewall gesetzt sind. Auf den Clients iphone Der iphone Client ist im App Store als»cobra Mobile CRM 2010«verfügbar. 8

9 cobra Mobile CRM Ermitteln der iphone UDID Verbinden Sie das iphone mit Ihrem PC / Mac Starten Sie itunes Klicken Sie unter»geräte«auf Ihr iphone Klicken Sie auf»seriennummer«. Die UDID erscheint. Um die UDID in die Zwischenablage zu kopieren, halten Sie den Mauszeiger über die UDID und betätigen Strg+V (bzw. Cmd+V auf dem Mac). Tragen Sie die UDID im Lizenzbereich unter ein. 9

10 Mit cobra-daten mobil auf dem iphone arbeiten Mit cobra-daten mobil auf dem iphone arbeiten Programmstart Nach dem ersten Programmstart werden Sie mit dem cobra Demo-System verbunden. Das Demo-System erlaubt Ihnen einen Blick auf die Anwendung, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Eintrag der Server- Adresse Damit Sie die iphone-anwendung mit Ihrer cobra-datenbank verwenden können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Sie haben den cobra Mobile CRM Server installiert. Es kann eine Verbindung zwischen iphone und Server hergestellt werden. Sie ist ggf. auch in der Firewall konfiguriert (Standard-Port der Anwendung: 49112). Die iphone UDID wurde im Lizenzportal eingetragen. 10

11 cobra Mobile CRM Sind die Voraussetzungen erfüllt, berühren Sie den Schraubenschlüssel im Startbildschirm. Schalten Sie»Eigenes System«auf»An«. Geben Sie die IP-Adresse und Port-Nummer des Rechners ein, auf dem der cobra Mobile CRM 2010 Server installiert wurde. Betätigen Sie mit»weiter«. Die Einstellungen werden überprüft und gespeichert. Eintrag des Accounts Im nächsten Bildschirm geben Sie Ihre cobra-zugangsdaten an. Geben Sie Ihr Benutzerkürzel und Passwort ein. Speichern Sie die Angaben. Ihre Zugangsdaten werden überprüft. Die Einstellungen werden im Gerät gespeichert. 11

12 Suchen Suchen Mit dieser Ansicht startet das Programm, sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Über den Menüpunkt»Einstellungen«können Sie diese bei Bedarf ändern. Je nach Gruppenmitgliedschaften und Berechtigungen in cobra können einige der im Folgenden erwähnten Auswahlmöglichkeiten nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sein. Im Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten: Suchen nach Nachname oder Firmenname Erweiterte Suche Stichwortsuche Suchen nach allen/meinen Kontakten Terminmanager Einstellungen 12

13 cobra Mobile CRM Normale Suche Die beiden wichtigsten Suchbegriffe, Firma und (Nach-)Name, stehen zur Suche zur Verfügung. Wollen Sie nach anderen Kriterien suchen, rufen Sie im Menü die»erweiterte Suche«auf. Standardmäßig werden alle Adressen gesucht, die mit dem gewählten Suchbegriff beginnen. Durch das Voranstellen eines % wird der Suchbegriff auch innerhalb von Adressen gesucht. Für die Kontakte des Tages wählen Sie im Feld»Suchdatum«einen Tag, voreingestellt ist das aktuelle Datum. Über»Alle suchen«können Sie sämtliche Adressen suchen, zu denen an diesem Tag ein Kontakt angelegt wurde. Über»Meine Suche«finden Sie Adressen, zu denen Sie selbst an diesem Tag einen Kontakt angelegt haben. 13

14 Suchen Erweiterte Suche Über das Lupen-Symbol gelangen Sie auf eine neue Seite, auf der Sie Ihre Suchkriterien detailliert festlegen können. Standardmäßig werden alle Adressen gesucht, die mit dem gewählten Suchbegriff beginnen. Durch Voranstellen eines % wird der Suchbegriff auch innerhalb von Adressen gesucht. Bei der Suche werden alle ausgefüllten Felder verknüpft. Nur Adressen, auf die alle eingegebenen Suchkriterien zutreffen, werden angezeigt. 14

15 cobra Mobile CRM Stichwortsuche Mit der Stichwortsuche suchen Sie nach bis zu zwei Stichwörtern, die einer Adresse zugeordnet sind. Die Liste dieser Stichwörter wird aus der cobra-datenbank abgefragt. Für die Suche wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus. Bis zu zwei Stichwörter können mit den logischen Operatoren»UND«sowie»ODER«verknüpft werden. Um die Suche zu beginnen, wählen Sie»Suchen«. 15

16 Suchen Ergebnisliste Die Ergebnisse Ihrer Suche werden in der Ergebnisliste angezeigt. In cobra eventuell eingestellte Gruppenzugehörigkeiten und Berechtigungen werden dabei berücksichtigt. Ist mehr als eine Adresse zu einem Eintrag vorhanden (gibt es also etwa zu einer Hauptadresse Nebenadressen), werden Nebenadressen eingerückt. Verfügt eine Adresse über Telefonnummern, können Sie durch das Berühren des Datensatzes direkt einen Anruf tätigen oder eine SMS schreiben. Zum Öffnen der Detailansicht berühren Sie den blauen Pfeil. 16

17 cobra Mobile CRM Detailansicht In der Detailansicht werden alle verfügbaren Daten angezeigt. Die Detailansicht ist in folgende Unterbereiche gegliedert: Adressdetails Kontakte Stichwörter Zusatzdaten Verknüpfungen Vertriebsprojekte Die Unterbereiche können über die Leiste am unteren Bildschirmrand geöffnet werden. 17

18 Detailansicht 18

19 cobra Mobile CRM Kommunikation Sie können direkt aus einem Adressdatensatz s und SMS schreiben sowie Telefonnummern anwählen. Dazu befinden sich spezielle Knöpfe neben den - und Telefonnummern-Feldern. Nach dem Versand einer bzw. SMS oder einem Telefonat haben Sie die Möglichkeit, einen Kontakt zu dieser Adresse anzulegen. Kontakte, Zusatzdaten, Vertriebsprojekte Über die Adressdetails können Sie weitere Detailanzeigen einsehen. Hierzu müssen Sie im entsprechendem Unterbereich auf einen Datensatz klicken. 19

20 Der Terminmanager Der Terminmanager Übersicht Den Terminmanager können Sie über den Startbildschirm oder über die Detailanzeige eines Adress-Datensatzes öffnen. Öffnen Sie den Terminmanager über den Startbildschirm, werden Ihnen alle Termine, die sich in Ihrem Kalender befinden, angezeigt. Öffnen Sie den Terminmanager über die Detailanzeige eines Adress-Datensatzes, werden Ihnen nur Termine, die in Verbindung mit dieser Adresse stehen, angezeigt. 20

21 cobra Mobile CRM Anzeige filtern Sie können über das Menü auf folgende Filter zugreifen:»alle Termine«(zeigt alle in Ihrem Kalender eingetragene Termine an).»nur Heute«(zeigt alle Termine an, die am heutigen Tag beginnen).»ab Heute 7 Tage«(zeigt alle Termine an, die am heutigen Tag oder in den nächsten 7 Tagen beginnen).»ab Heute 30 Tage«(zeigt alle Termine an, die am heutigen Tag oder in den nächsten 30 Tagen beginnen).»ab Heute«(zeigt alle zukünftigen Termine an). 21