VERMÖGENSVERWALTUNG INDIVIDUELL UND NACHHALTIG

Transkript

1 VERMÖGENSVERWALTUNG INDIVIDUELL UND NACHHALTIG

2 ICFB Im Porträt: LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, danke für Ihr Interesse an der ICFB. Wir informieren Sie in dieser Broschüre über alles Wesentliche, konzentriert und übersichtlich. Sie erfahren dass Ihnen unsere persönliche Beratung viele Vorteile bringt....dass auf Sie zugeschnittene Einzelanlagen sinnvoller sind als die üblichen vertriebsorientierten Standardprodukte....dass Ökologie und Ökonomie sich beflügeln. Mit uns setzen Sie auf langjährige Erfahrung und umfassendes Knowhow, intelligent und effizient zu Ihrem persönlichen Nutzen eingesetzt. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. WIR SIND UNABHÄNGIG UND INDIVIDUELL SO WIE SIE. WER WIR SIND: Die ICFB ist ein absolut unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Köln. Unseren Kunden bieten wir neben dem Schwerpunkt Kapitalanlagen einen umfassenden und objektiven Service in allen Finanzfragen. WAS UNS TREIBT: Wir bieten Ihnen bewährte Anlageformen, die so individuell sind wie Sie selbst. Denn wir halten nichts von den rein vertriebs und provisionsorientierten Standardprodukten der Finanzindustrie. WARUM WIR ANDERS SIND: Wir beraten Sie absolut fair und transparent. Dabei sagen wir Ihnen offen und ehrlich, was wir für richtig und falsch halten. Denn unsere Arbeit kennt für Sie nur ein Ziel nämlich Ihres. BertArdo Spelter HansGerd Plein 3

3 WIR SORGEN UNS UM IHRE FINANZEN, DAMIT SIE UNBEKÜMMERT LEBEN KÖNNEN. GEWINNEN SIE DURCH UNS: ZEIT... Sie werden durch unsere Dienste umfassend entlastet. GELD... Sie erzielen höhere Erträge, denn Geldanlagen sind unsere Profession. SICHERHEIT... Sie geben Ergebnisverantwortung an uns ab. 5

4 MIT UNSEREM KNOWHOW BRINGEN WIR SIE PERSÖNLICH AN IHR ZIEL. Das leisten wir für Sie: VON DER VERMÖGENSBERATUNG BIS ZUR UMFASSENDEN FINANZPORTFOLIOVERWALTUNG Wir bieten individuelle PortfolioLösungen für Stiftungen, Institutionelle, Firmen oder private Anleger. Sie profitieren hierbei von unseren langjährigen Erfahrungen. Wir vermeiden überflüssige Gebühren, wie zum Beispiel zu hohe Verwaltungskosten, Umsatzkosten, Depotgebühren oder Ausgabeaufschläge. Aus Effektivitätsgründen investieren wir überwiegend in ausgesuchte Anlagen wie festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Durch die konsequente Kontrolle von Risiken und die aktive Nutzung von Chancen erzielen wir für Sie sehr gute Kapitalanlageergebnisse. Unsere Kunden können ihre Kapitalanlagen jederzeit abfragen und erhalten regelmäßig Berichte, Analysen und Empfehlungen zu Ihren Anlagen und Erträgen. 7

5 GANZHEITLICHE BETREUUNG UNSERER KUNDEN IN ALLEN FINANZFRAGEN NACH MAß ICFB Fundamentaler Anlageprozess UNSERE STÄRKEN SIND unabhängige und steueroptimierende Beratungen bei Einmalanlagen oder beim Kapitalaufbau, Vermögens oder Unternehmensübertragungen, Testamentsvollstreckungen, Betreuung von Stiftungskapital, Absicherung gegen biometrische Risiken und Versicherungsfragen speziell als steuerbegünstigte Anlagealternativen. etc. Globale Einflüsse Globale Konjunktur Devisen Finanzentwicklungen und Wo Bottom Up Wo W Nahrung hnen Preise Rohstoffbedarf Sektorale und nationale Einflüsse Energiebedarf Gesundheit etc. Rohrstoffe Anleihen Analyse verfügbarer Einzelanlagen* Unternehmenszahlen Perspektiven Management Gold Aktien Fonds Immobilien Top Down SELBSTVERSTÄNDLICH BIETEN WIR diese Dienstleistungen auch auf reiner Honorarbasis an. Das heißt, Vergütungen Dritter fallen entweder nicht an oder werden an Sie ausgezahlt. Damit garantieren wir Ihnen durch völlige Transparenz die Nachvollziehbarkeit Ihrer Vorteile und eine absolut unabhängige Beratung. Für alle Dienste sichern wir Ihnen unsere uneingeschränkte Loyalität als Ihr professioneller Interessenvertreter zu. (*) Die Analyse verfügbarer Einzelanlagen wird unterstützt durch: 1. Technische Analyse Beobachtung und Auswertung von Charts 2. Quantitative Analyse Auswertung und Berechnung von Zahlen Ergebnisbeispiel nach einem Anlageprozess: 5% 25% Unternehmensanleihen Bankanleihen Sonstige Anleihen Staatsanleihen Pfandbriefe Immo D/Europa Festgeld (3 Mon.) ThemenAktien StandardAktien Wesentliche ICFBErfolgskriterien für den Anlageerfolg: Selektion Timing Sonstige Timing 8% Selektion 15% Sonstige 2% Gewichtung 75% verschiedener Anlagekategorien 5% 15% Gewichtung verschiedener Anlagekategorien 9

6 VORAUSSCHAUEND NACHHALTIG EINE NACHHALTIGE KAPITALANLAGE bedeutet auch, dass mit dauerhaft ethisch und ökologisch arbeitenden Unternehmen langfristig die besseren Renditen erzielen werden. Das ICFBAuswahlKonzept: Direktanlagen als Aktien oder Anleihen bei gleichzeitiger Überprüfung der Einhaltung unserer Anlagevoraussetzungen wie beispielsweise: Ausschlusskriterien: Positivkriterien: Atomenergie Ökologisches und soziales Engagement Rüstungsunternehmen (Regenerative Energie, Fair Trade) Kinderarbeit Best inclass (Nur zielkonforme Branchen) Unabhängige ResearchBeurteilungen UNSER ANGEBOT STARTEN SIE DEN DIALOG MIT UNS. Gerne zeigen wir Ihnen unverbindlich, wie auch Sie von den zahlreichen Vorteilen des ICFB Anlagekonzepts profitieren. RUFEN SIE UNS GERNE AN: Tel: 0221/ oder schreiben Sie an: WIR FREUEN UNS AUF SIE! VIEL WENIG MACHT EIN VIEL Das gilt für ethisches und ökologisches Handeln. Für eine lebenswerte Zukunft. Die Menschheit trägt die Verantwortung, zukünftigen Generationen unseren einzigartigen Lebensraum uneingeschränkt zu erhalten. Hierzu gehören der schonende Umgang mit vorhandenen Ressourcen und die Nutzung regenerativer Systeme.

7 UNSERE ZIELKOORDINATEN FÜR IHREN ERFOLG: ICFB Investment Consulting Financial Brokerage GmbH Am Justizzentrum Köln Fon + 49 (0) 221/ Fax + 49 (0) 221/ Internet: info@icfb.de Geschäftsführer Dipl.Bw. BertArdo Spelter, CEFA BaFin Nr Mitglied im EDW (Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen) Versicherungsmakler Register Nr.: D3LY0YB3MU05 Amtsgericht Köln, HRB UStIdNr. DE Unsere Broschüre wurde auf RecyclingPapier aus 100% Altpapier gedruckt, welches mit dem blauen UmweltEngel ausgezeichnet wurde.