Wir schaffen Mehrwert

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Arwed Buchholz
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1 Wir schaffen Mehrwert

2 Wir über uns Die Partner der BVCG-Group beraten den Mittelstand in allen unternehmensrelevanten Bereichen und machen die Unternehmen dadurch nachhaltig erfolgreich. Unseren mittelständischen Kunden bieten wir folgendes Dienstleistungsspektrum: - M&A-Beratung (Beratung und Vermittlung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen) - Finanzierung - Betriebswirtschaftliche Beratung Mitglieder der BVCG-Group sind die über gegenseitige Beteiligung verbundenen Firmen - PARZER + COLLEGEN, Nürnberg, Stuttgart und Aachen - Haushofer GmbH Fabrikplanungen, Erlangen - Partner in Sofia, Kraków, Budapest, Vöcklabruck Langjährige Praxiserfahrung, Umsetzungsstärke und strukturierte, systematische Vorgehensweise kennzeichnen uns. In enger Abstimmung mit unseren Kunden erarbeiten wir die optimale Lösung und setzen diese auch um. 2

Wir über uns Standort Partner Unsere Philosophie Nürnberg Aachen Nürnberg Stuttgart Bulgarien Österreich Polen Ungarn Rainer Hornschild, Dipl.-Ing Dr. Ralf Hartwig Dipl.-Kfm.

3 Wir über uns Standort Partner Unsere Philosophie Nürnberg Aachen Nürnberg Stuttgart Bulgarien Österreich Polen Ungarn Rainer Hornschild, Dipl.-Ing Dr. Ralf Hartwig Dipl.-Kfm. Dietmar Unterste-Wilms Dr. Manfred Schneider Zornitza Ilieva MBA Josef Parzer MBA Dr.-Ing. Jacek Fitt MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Szálasi Wir verstehen uns als der kompetente Berater des Mittelstandes in Fragen der Unternehmensfinanzierung, von Käufen, Verkäufen und Nachfolgeregelungen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der Maßstab unserer Arbeit. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir arbeiten in engstem Dialog mit unseren Kunden. Was wir konzipieren, setzen wir auch um; denn erst mit der Umsetzung zeigt sich der Erfolg. Unsere Honorare sind im wesentlichen erfolgsabhängig. Absolute Seriosität und Vertraulichkeit wird von uns garantiert Unsere Partner sind erfolgreiche Führungskräfte aus der Geschäftsleitungsebene. 3

Leistungsfelder Leistungsfelder M&A-Beratung Beratung und Suche bei: - Unternehmenskauf/-verkauf - Beteiligungskauf/-verkauf Betreuung MBO/MBI Ermittlung von strategischen Optionen: - Expansion -

4 Leistungsfelder Leistungsfelder M&A-Beratung Beratung und Suche bei: - Unternehmenskauf/-verkauf - Beteiligungskauf/-verkauf Betreuung MBO/MBI Ermittlung von strategischen Optionen: - Expansion - Diversifikation oder - Aufgabe von Geschäftsfeldern Akquisitionsfinanzierung Betriebswirtschaftliche Beratung Strategie Controlling Schulung auf den Gebieten: - Unternehmensentwicklung - Strategieplanung - Unternehmensplanung / Controlling / Frühwarnsysteme - Projektmanagement Wir schaffen Mehrwert Sanierung/Neuausrichtung Krisenmanagement Interimsmanagement Insolvenzmanagement 4

5 Unsere Vorteile Große Kompetenz im Mittelstand Überdurchschnittliche Erfolge durch unsere Lösungsansätze Mehrwert durch - Fit for Sale optimale Vorbereitung auf den Verkaufsprozess - 3-Wege-Modell 3 Alternativen im Krisenmanagement - 3F-Analyse (Fit for Future) frühzeitiges Erkennen strategischer Ungleichgewichte - Unternehmensbewertung Unternehmenswert kennen und gezielt steigern Ganzheitliche Betreuung durch erfahrene Spezialisten unter einem Dach Erfolgsabhängige Provisionselemente bei M&A 5

6 Prozess eines Kaufs Vorgespräch Transparenz / Suche Kontakt / Analyse Transaktion Info Prozessablauf Fähigkeiten/ Eignungen Eigenkapital Unternehmensart Auftragsziele Beratungsangebot Unternehmensanalyse (Vergangenheit/ Zukunft) Stärken- / Schwächen Chancen/Risiken Aufbau Data Room Firmenexposé Erstellung einer Shortlist Diskrete Kontaktaufnahme Koordination Due Diligence Moderation der Gespräche Projektmanagement Koordination des Prozesses Letter of Intent Finanzierungsfragen Begleitung bis zum Vertragsabschluss Unternehmensbewertung Unternehmensanalyse Integrationsmanagement Übergabefahrplan Begleitung der Übergabe Integrationsprozess Change Management Integrationsmanagement Synergiemanagement Vermittlungsauftrag Beratungsauftrag 6

7 Prozess eines Verkaufs Vorgespräch Transparenz Transaktion Info Prozessablauf Verkaufsoptionen Verkaufschancen Optimaler Verkaufszeitpunkt Auftragsziele Beratungsangebot Optimierungspotenzial? Unternehmensanalyse (Vergangenheit/ Zukunft) Stärken- / Schwächen Chancen/Risiken Unternehmensbewertung Aufbau Data Room Firmenexposé Verkaufsstrategie/ Identifikation potenzieller Erwerber Kaufpreisermittlung/ Aufbereitung der Verkaufsunterlagen Diskrete Kontaktaufnahme Prozesskoordination/ Moderation Vertragsabschluss Beratungsauftrag Vermittlungsauftrag Fit for Sale Ziel = Unternehmenswerterhöhung 100 TEUR Ertrag ergibt +400 TEUR bis +600 TEUR Beratungsauftrag 7

8 Typische Aufgaben Finanzierung von Neuinvestitionen Restrukturierung der Passiv-Seite der Bilanz - Ablösung von Gesellschafterdarlehen und sonstigen Kreditmitteln - Umstrukturierung eines Bankenpools - Reduzierung der Abhängigkeit von Banken Wachstumsfinanzierung - Finanzierung von Kaufpreisen bei Unternehmensübernahmen (finanzielle Unterstützung von M&A Transaktionen für den Mittelstand) - Neu- und Ersatzinvestitionen im Maschinenpark (Investitionsgüter) - Liquidität für Ausbau von Vertriebswegen, Marketing, Forschung und Entwicklung Bilanz-, Steuer- und Rating-Optimierung - Hebung von stillen Reserven - Senkung der Kapitalkosten - Optimierung von Bilanz- und Ertragskennzahlen (z.b. EK-Quote) 8

9 Statistik der Branchenklassifikation Dienstleistung Handel Medien Elektro/Elektronik Kunststoff Automotive Lebensmittel/Konsumgüter Maschinenbau Fahrzeugbau Metallbau Chemie IT / TK Medizin Bau Sonstige 6% 2% 1% 11% 8% 11% 16% 3% 8% 3% 7% 2% 6% 2% 14% 9

10 Auschnitt Branchenschwerpunkte Rainer Hornschild Lebensmitteidustrie Labordienstleistung Pharma Energieversorgung Exporthandel Dietmar Unterste-Wilms Maschinenbau Werkzeugbau Automotive Medizintechnik Pflegeheime Elektro Antrieb Elektronik Messtechnik Josef Parzer Österreich Handel Kunststofftechnik Sanierung 10

Vermögensverwaltungs GmbH IBZ GmbH Iser Beteiligungs-GmbH Kaufmann Beratungsund Beteiligungs GmbH RJ Gebrüder

11 Ausgewählte Transaktionen Ernst Dobler Maschinenbau Fürth GmbH Reinhard Schwetzler Dr. Frank Oswald Hake Wendy Knorren-Nichols im Zuge eines Asset-Deals im Zuge eines Asset-Deals Wisconsin Vermögensverwaltungs GmbH IBZ GmbH Iser Beteiligungs-GmbH Kaufmann Beratungsund Beteiligungs GmbH RJ Gebrüder Becker Handelsgesellschaft mbh im Zuge eines Asset-Deals im Zuge eines Share-Deals 75% der Anteile IBZ - Industriebuchbinderei Zirndorf 11

Kontakt BVCG PARZER + COLLEGEN GmbH Südwestpark 70 90449 Nürnberg Rainer Hornschild,

12 Kontakt BVCG PARZER + COLLEGEN GmbH Südwestpark Nürnberg Rainer Hornschild, Geschäftsführer Fon: Fax: Mail: info@bvcg-group.com 12

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