LIZENZPARTNER STARKE PARTNER LIZENZPARTNER

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1 LIZENZPARTNER STARKE PARTNER LIZENZPARTNER

2 INHALT Vorwort 1 FLEX Fonds Ein starker Partner 2 Emissionshaus Fonds Vertriebsunterstützung Erfolgreiche Zusammenarbeit 3 Aus- und Weiterbildungskonzept Beratungshilfen Ihre Voraussetzungen Das Profi-Seminar 4 1. Seminartag 2. Seminartag Ihre FLEX Fonds-Ansprechpartner 6 Vertrieb Anlegerverwaltung Vertriebsdirektoren 8 Baden-Württemberg Bayern Saarland und Rheinland-Pfalz Competence Center 9 Schorndorf Schwäbisch Gmünd Achim Bauer, Mitglied des Vorstands

3 HERZLICH WILLKOMMEN SEHR GEEHRTE GESCHÄFTSPARTNERINNEN, SEHR GEEHRTE GESCHÄFTSPARTNER, in den letzten 10 Jahren haben sich die Anforderungen an die Finanzberatung ständig erhöht. Der Qualitätsanspruch, den Anleger heute an ihren Berater stellen, ist mit der Zeit vor der Jahrtausendwende nicht mehr vergleichbar. Die Einführung der neuen Vermittler-Richtlinie im Jahr 2013 verdeutlicht diese permanente Entwicklung hin zu hohen Qualitätsstandards und sorgt für tiefgreifende Veränderungen im Vermittlermarkt. An den Registrierungszahlen für den 34f GewO lässt sich eindeutig erkennen, dass nur noch ein Bruchteil der ehemaligen Vermittlerschar sich den Herausforderungen der Regulierung stellt und als qualifizierte Finanzdienstleister am Markt bleibt. Aber auch auf Seite der Emissionshäuser stellen sich bedeutsame Marktveränderungen ein. Durch die Einführung der AIFM-Richtlinie wird der bislang unregulierte, graue Kapitalmarkt unter staatliche Aufsicht gestellt. Emissionshäuser müssen sich künftig denselben Strukturen unterwerfen und Kontrollmechanismen durchlaufen wie die Banken. Inzwischen zeichnet sich ab, dass nur eine vergleichsweise kleine Anzahl von Initiatoren diesen Weg in die neue Produktwelt der Alternativen Investmentfonds mitgehen wird. Bereits seit der Firmengründung im Jahr 1989 setzt FLEX Fonds auf hohe Qualitätsstandards in der Anlageberatung. Daher begrüßen wir diese Entwicklung ausdrücklich. Mehr als 200 lizenzierte Anlageberater und deren Kunden vertrauen bereits seit vielen Jahren auf unsere solide konzipierten Anlageprodukte. FLEX Fonds wird auch in der neuen Produktwelt qualifizierten Finanzberatern als starker Partner zur Verfügung stehen. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die FLEX Fonds-Gruppe und eine Zusammenarbeit mit uns. Schorndorf, im Dezember 2014 Achim Bauer Mitglied des Vorstand 1

4 FLEX FONDS EIN STARKER PARTNER Die FLEX Fonds-Gruppe ist bereits seit 1989 erfolgreich in der Entwicklung und dem Vertrieb von Beteiligungsfonds tätig. Namhafte Analysten zählen FLEX Fonds zu den Qualitätsführern im Bereich innovativer Beteiligungen mit Investitionsschwerpunkt in deutsche Immobilien. Mehr als Anleger und ihre Berater vertrauen auf unsere langjährige Emissionserfahrung. Die Umstellung auf die neue AIFM-Richtlinie haben wir konsequent mitgetragen und sind auch künftig leistungsstarker Anbieter in unserem Marktsegment. Emissionshaus 25 Jahre Emissionserfahrung mit Beteiligungsfonds Hohe Kompetenz in Immobilienbeteiligungen, Investitionsschwerpunkt deutsche Gewerbeund Wohnimmobilien Ca. EUR 900 Mio. Fondsvolumen 17 Fonds, über 150 Objekte in der Betreuung Mehr als zufriedene Anleger Fonds Flexible und zielgruppengerechte Beteiligungsfonds Streuung des Anlagerisikos durch Portfoliostruktur Investitionsschwerpunkt deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien Investitionen nur in Bestandsimmobilien mit hohem Vermietungsstand Für Einmalzahler oder für Teilzahler (Sparer) Attraktive Ausschüttungen Vertriebsunterstützung Betreuung durch erfahrene Vertriebsdirektoren Volle Unterstützung im Rahmen des 34f GewO Transparente Kommunikation, permanentes Reporting (Geschäftsberichte, Anlegerinformationen, Newsletter etc.) Regelmäßige Informationen zu aktuellen Themen Exklusive Vertriebslizenzen Unterstützung bei Marketingaktionen 2

5 ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT Der aufgeklärte Anleger erwartet heute eine hohe Beratungskompetenz. FLEX Fonds setzt bereits seit Jahren auf hohe Qualifikationsstandards in der Anlageberatung. Mit dem Vertrieb der FLEX Fonds werden ausschließlich qualifizierte und lizenzierte Finanzberater beauftragt. Grundlage für die Zusammenarbeit im Vertrieb ist die erfolgreiche Teilnahme an unserem Profi- Seminar. Hier gewinnen Sie entscheidende Einblicke in unsere Unternehmensphilosophie, Kernkompetenzen und Netzwerke. FLEX Fonds bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen, Informationsmedien und Beratungshilfen an: Aus- und Weiterbildungskonzept Regelmäßige Online-Schulungen Regionale Workshops Spezial-Seminare zu Themen rund um die Anlageberatung (Steuerthemen, Vererben/ Verschenken, Unternehmensnachfolge etc.) FLEX Fonds-Kongress Jährliche Jahresauftakttagung Beratungshilfen Beratungsdokumentations-Tool Easy-FLEX Risikoprofilierung aller in der Platzierung befindlichen Fonds Ratings namhafter Agenturen Beratungs- und Argumentationshilfen Individuelle Unterstützung in Beratungsgesprächen Ihre Voraussetzungen Gewerbeerlaubnis nach 34f GewO Die Teilnahme am 2-tägigen Profi-Seminar Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung Teilnahme an den regelmäßigen Jahresveranstaltungen 3

6 DAS PROFI-SEMINAR Nach einer persönlichen Einarbeitung durch Ihren Vertriebsdirektor nehmen Sie an unserem Profi-Seminar teil. Hier erhalten Sie weiterführende Informationen zu den FLEX Fonds und werden an zwei aufeinanderfolgenden Seminartagen optimal auf den Vertrieb vorbereitet. Das Profi-Seminar findet in der FLEX Fonds-Zentrale statt. So haben Sie die Möglichkeit das Unternehmen und die handelnden Personen kennenzulernen und das Fundament für eine gemeinsame Zukunft zu legen. 1. Seminartag Empfang Beginn Themen Unternehmen, Leistungsbilanz Fondskonzeption Exitstrategien Steuern Risikoklassen Prospektbetrachtung 9.30 Uhr Uhr Mittagessen Gemeinsames Mittagessen in der historischen Altstadt Schorndorf. Voraussichtliches Seminarende Abendprogramm Ausklang des Abends Uhr ca Uhr Gemeinsames Abendessen mit anschließender Gelegenheit zu weiteren Fachgesprächen und Erfahrungsaustausch. 4

7 2. Seminartag Beginn 9.00 Uhr Themen Ihre Fragen Beratungsgespräch mit Dokumentation Vertriebsunterlagen Verkaufsunterstützung Zusammenarbeit, Lizenzen Voraussichtliches Seminarende Uhr Übernachtungsmöglichkeiten Gerne reservieren wir für Sie ein Zimmer in einem der nahegelegenen Hotels in Schorndorf: Hotel Restaurant Pfauen Höllgasse Schorndorf Telefon +49 (0) Hotel an der Stadtmauer An der Mauer Schorndorf Telefon +49 (0)

8 IHRE FLEX FONDS-ANSPRECHPARTNER Vertrieb Achim Bauer Mitglied des Vorstands Telefon +49 (0) Mail Heike Hennevogl Abteilungsleitung Vertrieb Telefon +49 (0) Mail Claudia Grüb Telefon +49 (0) Mail Zuständigkeiten Vorstandsassistenz Achim Bauer Vertriebsbetreuung, Easy-FLEX Veranstaltungsplanung 6

9 Anlegerverwaltung Bianca Dietel Teamleiterin Anlegerverwaltung Telefon +49 (0) Mail Zuständigkeiten Zweitmarktbörse Übertragungen Sonderfälle Melanie Österle Telefon +49 (0) Mail Zuständigkeiten Allgemeine Zahlungsabwicklung Allgemeine Anfragen Übertragungen Verpfändungen Yvonne Kunz Telefon +49 (0) Mail Zuständigkeiten Anleger-Stammdaten Zeichnungsscheine Rücklasten/Mahnungen Allgemeine Anfragen Berit Rüßler Telefon +49 (0) Mail Zuständigkeiten Kündigungen Nachlass- und Sonderfälle Allgemeine Anfragen 7

10 VERTRIEBSDIREKTOREN Baden-Württemberg Carl Waldenmaier Vertriebsdirektor Baden-Württemberg Telefon +49 (0) Mobil +49 (0) Fax +49 (0) Mail Bayern Peter Lahr Vertriebsdirektor Bayern Telefon +49 (0) Mobil +49 (0) Fax +49 (0) Mail Saarland & Rheinland-Pfalz Thomas Fries Vertriebsdirektor Saarland & Rheinland-Pfalz Telefon +49 (0) Mobil +49 (0) Fax +49 (0) Mail 8

11 FLEX FONDS COMPETENCE CENTER FLEX Fonds Competence Center Schorndorf Nicholas Bertels Leiter Competence Center Schorndorf Karlsplatz 1 (Neues Postturm Carré), Schorndorf Telefon +49 (0) Mobil +49 (0) Fax +49 (0) Mail nicholas.bertels@flex-fonds.de FLEX Fonds Competence Center Schwäbisch Gmünd Carl Waldenmaier Leiter Competence Center Schwäbisch Gmünd Bocksgasse 30, Schwäbisch Gmünd Telefon +49 (0) Mobil +49 (0) Fax +49 (0) Mail carl.waldenmaier@flex-fonds.de 9

12 FLEX Fonds-Gruppe PF Private Finance Vermittlungsgesellschaft für Vermögensanlagen mbh & Co. KG Friedensstraße Schorndorf Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)