Einladung zur Aktienzeichnung

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1 Stoosbahnen AG Einladung zur Aktienzeichnung

2 Stoosbahnen AG VERWIRKLICHEN SIE MIT UNS Verwirklichen Sie mit uns Schweizer Grundwerte SCHWEIZER GRUNDWERTE Die neue Stoosbahn erschliesst das Dorf Stoos sicher und ganzjährig. Sie ist die Nabelschnur zu einem sonnigen, erholsamen und aussichtsreichen Naherholungsgebiet.

3 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Einladung zur Aktienzeichnung STOOSBAHNEN AG Verwaltungsrat Thomas D. Meyer Zollikon Präsident Christoph Weber Schwyz Vizepräsident Bruno Lifart Rickenbach SZ Delegierter Georges Schelbert Muotathal Mitglied Karl Betschart Morschach Mitglied Josef Suter Muotathal Mitglied Dominik Suter Küssnacht Mitglied Revisionsstelle BDO AG, Altdorf Adresse BESCHLUSS Anlässlich der Generalversammlung vom haben die Aktionäre der Stoosbahnen AG der Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals zugestimmt. 3a der Statuten wurde gemäss nachfolgendem Text abgeändert: Die Generalversammlung vom hat den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital der Stoosbahnen AG innert einer Frist von längstens zwei Jahren in einer oder mehreren Tranchen um max. CHF zu erhöhen durch Aus gabe von Namenaktien zu CHF 25. nominal pro Aktie, die voll und in bar oder durch Verrechnung einzuzahlen sind. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. Stoosbahnen AG Stooshorn 1 CH-6433 Stoos Telefon Website info@stoos.ch Fotos in dieser Broschüre: Ivan Steiner, Schwyz 3

4 Stoosbahnen AG Eine neue Standseilbahn von Schwyz auf den Stoos Auf den Stoos führt keine öffentliche Erschliessungsstrasse. Das heutige Strassen- und Wegnetz ist Eigentum von Flurgenossenschaften und Korporationen. Die Erschliessung des Dorfs Stoos wird via Standseilbahn Schwyz Stoos sichergestellt. Alles Lebenswichtige bringt die Bahn ganzjährig auf den Stoos. Nebst der Grundversorgung transportiert die Standseilbahn einen grossen Teil der Gäste und sämtliche Baugüter für Neuund Renovationsbauten. DIE WICHTIGSTEN MEILENSTEINE Im Frühling 2011 hat das Stimmvolk von Morschach, Schwyz und Muotathal den nötigen Zonenplanänderungen zugestimmt. Gleichzeitig hat Morschach einen Finanzierungsbeitrag von CHF 5 Mio., davon Aktienkapital von CHF gutgeheissen. Das Volk des Bezirks Schwyz hat im Herbst 2011 einem bedingt rückzahlbaren Darlehen von CHF 4.75 Mio. und CHF Aktienkapital zugestimmt. Zum Baugesuch, das am ausgeschrieben wurde, gab es keine einzige Einsprache. Auch das Plangenehmigungsverfahren wurde in Gang gebracht. Die Stoosbahnen AG brachte hierzu drei Bundesordner in 18-facher Ausführung (= 54 Ordner!) nach Bern. Die Plangenehmigung Teil 1 erhielten wir am Darauf folgte am der Spatenstich, und wir konnten mit den umfangreichen Vorbereitungsarbeiten beginnen. Zwischenzeitlich konnten wir mit der Garaventa AG den Werkvertrag für die neue Bahn unterschreiben. Die elektromechanischen Anlagen mussten im WTO-Raum ausgeschrieben werden. Auch die ganze Strecke von der Talstation bis zur Bergstation musste WTO-konform ausgeschrieben werden. Den Zuschlag erhielt die ARGE Implenia / Vetsch. Die Vergabe endete jedoch vor Gericht, was ein unglücklicher Moment im Bau fortschritt der neuen Standseilbahn war. Das Verwaltungsgericht stützte jedoch den Vergabeentscheid des Verwaltungsrats in allen Punkten. So konnten die Arbeiten im Frühling 2013 wieder aufgenommen werden. Damit die Finanzierung des Neubaus sichergestellt werden konnte, haben wir einen weiteren Kraftakt vollzogen und die Standseilbahn Schwyz-Stoos AG (StSS) gegründet. Der Bau der Bahn läuft nun unter dieser Firma. Sie ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Stoosbahnen AG. Der Kunde soll aber zu keiner Zeit spüren, dass es zwei Unternehmen sind, wenn er auf den Stoos kommt. Somit wird die Betriebs führung der neuen Standseilbahn durch die Mutter (= Stoosbahnen AG) gewährleistet. Der Tunnelanstich erfolgte am Für die Öffent lichkeit und für die Aktionäre feierten wir dieses Ereignis mit einem Tag der offenen Baustelle am Auf der ganzen Baustelle, Talstation, Bergstation, Strecke mit drei Tunnels, diversen Geländeeinschnitten und Brücken wird seither intensiv gearbeitet, und man kann laufend Fortschritte beobachten. Am besten machen Sie die Beobachtungen von den extra erstellten Besichtigungsplattformen aus. Aktuelle Informationen zum Bahnbau finden Sie auf unserer Website Unter diesem Link sind Webcams eingerichtet, wo man den Baufortschritt auch laufend beobachten kann, inkl. eines Zeitraffers über den vergangenen Monat. PARKHAUS SCHLATTLI Bei der Talstation der neuen Bahn entsteht im Untergeschoss eine Tiefgarage. Im Dezember 2013 wurden innert eines Tages sämtliche 76 Parkplätze verkauft. Dies bestärkte uns, die Planung für ein neues Parkhaus voranzutreiben. Parallel zu unserer Planung hat das Tiefbauamt des Kantons Schwyz die Kantonsstrasse zwischen der heutigen Station der Drahtseilbahn und der Franzosenschanze auf ihre Verkehrssicherheit und ihre Linienführung überprüft. Mit einer Verschiebung der Strasse im hinteren Schlattli nach Westen können bestehende Defizite in der Linienführung den heutigen Normen angepasst und so die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöht 4

5 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Baustelle neue Standseilbahn: Das komplett gerade Trassee weist rekordverdächtige 110 Steigungsprozente auf. Die neue Standseilbahn wird künftig über diesen Hang und durch drei Tunnels auf den Stoos fahren. 5

6 Stoosbahnen AG Besichtigungsplattform A: Von hier aus können Interessierte das Geschehen beim Bau der neuen Standseilbahn Schwyz Stoos aus nächster Nähe beobachten und miterleben. werden. Diese Strassenverlegung ermöglicht eine optimierte Platzierung des neuen Parkhauses. Dabei wurde die Planung beider Projekte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Tiefbauamt und den Stoosbahnen vorangetrieben. Die Baueingaben beider Projekte erfolgten im September Nach Erhalt der Baubewilligung wird das Parkhaus bis zur Eröffnung der neuen Standseilbahn erstellt. SHOP BEI DER TALSTATION DER NEUEN STANDSEILBAHN Das Schlattli ist prä destiniert als Eintrittsportal in die Region Morschach-Stoos-Muotathal-Illgau. Deshalb soll dort ein Besucherzentrum mit integriertem Shop für regionale Produkte entstehen. Mit der Erlebniswelt Muotathal wurde eine Grundsatzvereinbarung unterschrieben. SHOP BEI DER BERGSTATION DER NEUEN STANDSEILBAHN Bei der neuen Bergstation auf dem Stoos soll ein Shop entstehen, der u. a. auch Sportgeräte vermietet. Es wäre auch möglich, einen Lebensmittelladen zu integrieren oder separat zu führen. Wir sind bestrebt, die Vergabe an einheimische Betriebe zu machen. ÜBERNAHME DER LUFTSEILBAHN MORSCHACH STOOS Die Luftseilbahn Morschach-Stoos AG ist hauptsächlich im Besitz der Familie Koch, der u. a. auch das Seminar- und Wellnesshotel auf dem Stoos gehört. Seit Dezember 2009 wurde die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen intensiviert und seither hat die Stoosbahnen AG die Luftseilbahn gemietet und betrieben. Der Unterhalt und die Revision der Luftseilbahn werden seither durch unsere Techniker gemacht. Als nächster Schritt ist nun vorgesehen, dass die Stoosbahnen AG die Aktienmehrheit der Familie Koch per Ende Jahr 2014 übernimmt und die Luftseilbahn Morschach-Stoos AG in die Unternehmensgruppe integriert. WEITERE ANSTEHENDE INVESTITIONEN - Ausbau und Betrieb der Franz-Heinzer-Piste zur ständigen Renn- und Trainingsstrecke und Ausstattung mit zusätzlicher Beschneiungskapazität für das Gebiet Klingenstock - Pistenkorrekturen im Fronalpstock- und Klingenstockgebiet - Umnutzung der Bergstationen der alten Standseilbahn und der Talstation der ehemaligen Luftseilbahn Balmberg Fronalpstock - Erweiterung des Spielplatzes und Erstellen eines Erlebnis wegs auf dem Fronalpstock 6

7 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Seriöse Zukunftsplanung GEPLANTE UMSATZENTWICKLUNG 2014 / / in CHF Mio Umsatz total Umsatz StoB Umsatz StSS Verkehrsertrag total Verkehrsertrag StoB Verkehrsertrag StSS / / / / / / / 21 Mit Inbetriebnahme der neuen Bahn werden die Erträge für die neue Bahn in der StSS erfasst. GEPLANTE INVESTITIONEN 2014 / / in CHF Mio / / / / / / / 21 Investitionen StoB Investitionen StSS GEPLANTE EBITDA 2014 / / 21 6 in CHF Mio / / / / / / / 21 EBITDA gesamt EBITDA StoB EBITDA StSS 7

8 Stoosbahnen AG Erfolgsrechnung Angaben in CHF 2013 / / 13 (VORJAHR) Verkehrsertrag Nebenerträge NETTOERLÖS Direkter Aufwand Verkehrsertrag und Events Personalaufwand Sonstiger Betriebsaufwand EBITDA Abschreibungen EBIT Finanzerfolg Ausserordentlicher Erfolg Steuern JAHRESERFOLG

9 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Bilanz Angaben in CHF (VORJAHR) AKTIVEN Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige Forderungen Vorräte und Aktive Rechnungsabgrenzung UMLAUFVERMÖGEN GRUNDBESITZ TRANSPORTANLAGEN ÜBRIGE SACHANLAGEN FINANZ- UND IMMATERIELLE ANLAGEN ANLAGEVERMÖGEN BILANZSUMME PASSIVEN KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Baukredite Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übrige Verbindlichkeiten inkl. Rückstellungen LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Bankdarlehen Leasing NRP-Darlehen (eh. IHG) gegenüber nahestehende FREMDKAPITAL Aktienkapital Spezialreserve Art. 36 PBG BILANZVERLUST Vortrag vom Vorjahr Jahreserfolg EIGENKAPITAL BILANZSUMME

10 Stoosbahnen AG Anhang ANGABEN GEMÄSS ART. 663B OR 2013 / / 13 (VORJAHR) VERPFÄNDETE ODER ABGETRETENE AKTIVEN Verpfändete Grundstücke und Anlagen davon beanspruchte Kredite BRANDVERSICHERUNGSWERTE DER SACHANLAGEN Bewegliche Sachen Gebäude Fahrzeuge HAFTPFLICHTVERSICHERUNGEN Betriebshaftpflicht Organ-Haftpflicht VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEEINRICHTUNGEN offene Schuld gegenüber NoventusCollect BETEILIGUNGEN (BUCHWERT) Standseilbahn Schwyz-Stoos AG Zweck: Bau, Betrieb und Unterhalt der neuen Standseilbahn Aktienkapital: Total CHF 1 Mio., Anteil CHF 1 Mio. Beteiligungsquote: 100 % Tiefgaragen Stoos AG Zweck: Bau, Betrieb und Unterhalt der Tiefgarage Aktienkapital: Total CHF 0.1 Mio., Anteil CHF 0.1 Mio. Beteiligungsquote: 100 % RÜCKLAGEN DER ABGELTUNGSBERECHTIGTEN SPARTE GEMÄSS ART. 36 PBG Aufgrund von Art. 36 des Personenbeförderungsgesetzes (PBG) müssen Abgeltungsüberschüsse zurückgestellt werden. Die Stoosbahnen AG wies in den Vorjahren Fehlbeträge aus. Diese werden im Eigenkapital als negative Reserve ausgewiesen. GENEHMIGTES KAPITAL An der a.o. Generalversammlung vom haben die Aktionäre der Schaffung eines genehmigten Aktienkapitalszugestimmt. Dadurch ist der Verwaltungsrat ermächtigt, jederzeit das Aktienkapital bis zum um max. CHF Mio. zu erhöhen. Davon wurde bis am in einer Tranche Aktien im Gesamtwert von CHF Mio. ausgegeben. RISIKOBEURTEILUNG NACH ART. 663b ZIFF. 12 OR Die Stoosbahnen AG verfügt über ein implementiertes Risikomanagement. Eine Risikobeurteilung wird periodisch vorgenommen, wobei die Risiken und deren Auswirkungen systematisch bewertet werden. Mit entsprechenden, vom Verwaltungsrat beschlossenen Massnahmen werden diese Risiken vermieden, verhindert oder überwälzt. Die selbst zu tragenden Risiken werden konsequent überwacht. SUBVENTIONSRECHTLICHE PRÜFUNG Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat die subventionsrechtliche Prüfung der Jahresrechnung gemäss Art. 37 des Personenbeförderungsgesetzes (PBG) durchgeführt und am genehmigt. AUSGLIEDERUNG TIEFGARAGE Im Dezember wurde die Tiefgaragen Stoos AG mit einem Aktienkapital von CHF gegründet. Es wurden Aktiven von CHF , die den Bau der neuen Tiefgarage betreffen, mittels Sacheinlage eingebracht. Weitere gesetzliche Anmerkungen im Sinne von Art. 663b OR sind nicht erforderlich. 10

11 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Bericht der Revisionsstelle 11

12 Stoosbahnen AG Auszug aus dem Handelsregister PER FIRMA Stoosbahnen AG SITZ Morschach AKTIENKAPITAL CHF , liberiert CHF Stückelung Namenaktien zum Nominalwert von CHF 25.. ADRESSE DER FIRMA Stooshorn 1, 6433 Stoos SZ ZWECK Betrieb der Drahtseilbahn vom Schlattli auf den Stoos, Betrieb von Luftseil- und Sesselbahnen sowie von Skiliften auf dem Stoos; kann damit zusammenhängende Hilfs- und Nebenbetriebe führen; kann andere Unternehmungen übernehmen, sich an solchen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern. BEMERKUNGEN Letzte Genehmigte Kapitalerhöhung: BESONDERE TATBESTÄNDE Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die «Luftseilbahn Stoos-Fronalpstock AG, in Schwyz. Aktiven von CHF und Passiven von CHF gehen gemäss Fusionsvertrag vom und Fusionsbilanz per durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert. Ebenso übernimmt die Gesellschaft auf dem Wege der Fusion der «Skilifte Stoos- Fronalpstock AG», in Schwyz. Aktiven von CHF und Passiven von CHF gehen gemäss Fusionsvertrag vom und Fusionsbilanz vom durch Universalsukzession an die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus dem Eigen bestand und durch die Nennwertherabsetzung mit Namenaktien zu CHF 25. der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden. PERSONALANGABEN Siehe Seite 3. Die Verwaltungsräte haben Einzelunterschrift. Weitere Zeichnungsberechtigte, kollektiv zu zweien: Langenegger Martin, Muotathal; Appert Christian, Oberägeri; Zgraggen Sascha, Morschach; Steiner Ivan, Schwyz; Gwerder Karl, Muotathal; Betschart Luzia, Schwyz 12

13 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Werden Sie Aktionär/-in der Stoosbahnen AG! FÜR GEZEICHNETE UND EINBEZAHLTE AKTIEN BIETEN WIR IHNEN PRO AKTIONÄR Einladung zur jährlichen Generalversammlung inkl. Imbiss. In diesem Zusammenhang erhalten Sie eine Tageskarte, die Sie während der ganzen GV-Woche auf allen Stoos-Anlagen einlösen können. Findet die GV auf dem Stoos statt, erhalten Sie zusätzlich eine Retourfahrt auf den Stoos. AB 10 AKTIEN laden wir Sie zusätzlich alle ein bis zwei Jahre zu speziellen Ereignissen (= Aktionärstag) wie z. B. zu Eröffnungen von neuen Anlagen ein. Dazu offerieren wir Ihnen einen Apéro oder Kaffee und Kuchen sowie eine zugehörige Tageskarte. (Gültig für bisherige und neue Aktionäre) AB 100 AKTIEN überreichen wir Ihnen zusätzlich bei der Aktienzeichnung pro Zeichnung ein Stoos-Set (Geschenk je nach Aktualität). AB 1000 AKTIEN werden Sie von uns einmal jährlich zu einem Anlass, zu einer Fahrt mit der Pistenmaschine oder zum exklusiven Skifahren für Frühaufsteher eingeladen, und wir erwähnen Ihren Namen auf unserer Aktionärstafel bei der Bergstation der neuen Standseilbahn. AB 2500 AKTIEN sind Sie exklusiv bei der ersten Fahrt mit der steilsten Standseilbahn der Welt dabei. ANGEBOT Zeichnen Sie neu Aktien (ab ) und Sie sind bei der ersten Fahrt mit der steilsten Standseilbahn der Welt dabei. (Dieses Angebot ist beschränkt. Aktionäre werden nach Zeichnungseingang berücksichtigt.) 13

14 Stoosbahnen AG Zeichnungsangebot Gestützt auf den vorliegenden Prospekt und die Statuten der Gesellschaft werden die max neuen Namenaktien der Stoosbahnen AG von je CHF 25 Nennwert im Rahmen der von der Generalversammlung am beschlossenen genehmigten Aktienkapitalerhöhung in der Höhe von max. CHF wie folgt zur Zeichnung angeboten: A) BEZUGSRECHT FÜR BISHERIGE AKTIONÄRE Der Ausgabepreis für die Namenaktien zu CHF 25 beträgt CHF 25 pro Namenaktie. Die neu ausgegebenen Namenaktien sind voll und bar oder durch Verrechnung einzuzahlen. Die Eidg. Stempelabgabe von 1 % wird durch die Gesellschaft bezahlt. Bezugsrecht: Bisherige Aktionäre haben ein Bezugsrecht nach Massgabe ihrer bisherigen Kapitalbeteiligung ( 4c der Statuten). Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden den bisherigen, interessierten Aktionären proportional zu ihrer Kapitalbeteiligung zugeteilt. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen mit dem Ende der Bezugsfrist. Bezugsfrist: bis B) ZEICHNUNG DURCH NEUE AKTIONÄRE Die von den bisherigen Aktionären im Rahmen des Bezugsangebotes nicht gezeichneten Namenaktien werden im Rahmen einer freien Zeichnung zum Preis von CHF 25 je Aktie angeboten. C) GEMEINSAME BEDINGUNGEN Die Zeichnungen sind der Gesellschaft direkt zuzustellen. Die Zeichnungen sind bis am verbindlich. Die Einzahlung der zugeteilten Aktien hat innert 30 Tagen nach der Zeichnung entweder an die Schwyzer Kantonalbank oder an die Sparkasse Schwyz zu erfolgen. Valoren-Nr.: Schwyz, Der Verwaltungsrat DIVIDENDEN Die Stoosbahnen AG haben in den letzten fünf Jahren keine Dividenden ausbezahlt. 14

15 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Zeichnungsschein Die Generalversammlung vom hat den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital innert einer Frist von längstens zwei Jahren in einer oder mehreren Tranchen um max. CHF zu erhöhen durch Ausgabe von Namenaktien zu CHF 25 nominal pro Aktie, die voll und in bar oder durch Verrechnung einzuzahlen sind. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. ICH ZEICHNE (ANZAHL) NAMENAKTIEN ZU CHF 25 NENNWERT ZUM BEZUGSPREIS VON CHF 25 PRO NAMENAKTIE. Die Eidg. Stempelabgabe von 1 % wird von der Gesellschaft getragen. Ich verpflichte mich, die mir zugeteilten Aktien bis spätestens 30 Tage nach der Zeichnung einzuzahlen. Die Zeichnung ist bis zum verbindlich und gilt als Gesuch um Aktieneintragung. Einzahlungsstelle sind die Schwyzer Kantonalbank und die Sparkasse Schwyz und ihre Filialen. Ich zahle wie folgt ein: (Gewünschtes ankreuzen) BEI DER SCHWYZER KANTONALBANK, KAPITALEINZAHLUNGSKONTO, NR , «KAPITALERHÖHUNG», IBAN-NR. CH BEI DER SPARKASSE SCHWYZ KONTO, NR , «AK-EINZAHLUNG», IBAN-NR. CH Die Stoosbahnen AG verschickt keine Aktienzertifikate. Der Eintrag im Aktienregister reicht als rechtlicher Nachweis für den Besitz der entsprechenden Anzahl Aktien aus. Ich wünsche trotzdem die Auslieferung des Aktienzertifikats: IN DEPOT NR. BEI DER BANK AN MEINE ADRESSE ZUSTELLEN Übertragungsvollmacht: Ich bevollmächtige hiermit die Stoosbahnen AG, meine Aktien bei einer späteren Weiterveräusserung in meinem Namen zu indossieren bzw. zu zedieren. Diese Vollmacht gilt auch für bisher auf meinen Namen eingetragene Aktien. Die Vollmacht kann rechtswirksam durch eingeschriebene Mitteilung an die Stoosbahnen AG, Aktienregister, Stooshorn 1, 6433 Stoos, widerrufen werden. Die Vollmacht erlischt nicht bei Tod oder Verlust der Handlungsfähigkeit der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers. Ich erkläre, die Aktien zu wirklichem Eigentum zu besitzen resp. zu erwerben und sie nicht als Treuhänder/-in oder unter anderweitigen Rechtsverhältnissen für Dritte zu halten. Bitte in Blockschrift ausfüllen: AKTIONÄR/-IN NAME / VORNAME STRASSE / NR. PLZ / ORT KORRESPONDENZADRESSE (falls abweichend vom Aktionär) NAME / VORNAME STRASSE / NR. PLZ / ORT GEBURTSDATUM ORT / DATUM UNTERSCHRIFT Den ausgefüllten Zeichnungsschein bitte schicken an: Stoosbahnen AG, Aktienregister, Stooshorn 1, 6433 Stoos 15

16 Stoosbahnen AG Stooshorn 1 CH-6433 Stoos Telefon info@stoos.ch Website