NAB Regionalstudie Aargau 2012

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1 NAB Regionalstudie Aargau 2012 Thomas Rühl, Credit Suisse Economic Research , Folie 1

2 , Folie 2

3 Überdurchschnittliche Standortqualität Synthetischer Indikator, CH = ZG Mutschellen Baden ZH Brugg/Zurzach AG Freiamt Fricktal Aarau BL LU SO Quelle: Credit Suisse Economic Research , Folie 3

4 Finanzielle Wohnattraktivität im Mittelfeld Frei verfügbares Einkommen, Synthetischer Indikator, CH = UR GL AI OWTG AR SHSGNWGR SZ SO LU AG JU VS FR 1.0 TI ZG BE NE ZH BL -2.0 VD BS GE Quelle: Credit Suisse Economic Research , Folie 4

5 Der Sprung über die Grenze kann sich auszahlen Finanzielle Wohnattraktivität, Synthetischer Indikator, CH = 0 rg linsbach (SO) Aarau iken gen Oberhof Dagmersellen Küttigen Oberentfelden Muhen Schöftland Schlossrued Triengen Sursee Sursee Schinznach Dorf Gränichen Veltheim (AG) Rupperswil Lenzburg Unterkulm Dürrenäsch Zetzwil Gunzwil Seengen Mosen Menziken Rickenbach (LU) Neudorf Mellingen Hägglingen Sarmenstorf Schongau Römerswil Niederwil (AG) Wohlen (AG) Boswil Hohenrain Spreitenbach Muri Zufikon Beinwil (Freiamt) Abtwil Auw Sins Dietikon Urdorf Affoltern am Albis Merenschwand Obfelden Mettmenstetten Hünenberg Bonstetten Cham Rümlang Regensdorf Zürich Zug Baar Menzingen Kantonsgrenzen Wirtschaftsregionen km Dietwil Risch Unterägeri Ober Quelle: Credit Suisse Economic Research, Geostat, DDS , Folie 5

6 Der Sprung über die Grenze kann sich auszahlen Finanzielle Wohnattraktivität, Synthetischer Indikator, CH = 0 rg linsbach (SO) Aarau iken gen Oberhof Dagmersellen Küttigen Oberentfelden Muhen Schöftland Schlossrued Triengen Sursee Sursee Schinznach Dorf Gränichen Veltheim (AG) Rupperswil Lenzburg Unterkulm Dürrenäsch Zetzwil Gunzwil Seengen Mosen Menziken Rickenbach (LU) Neudorf Mellingen Hägglingen Sarmenstorf Schongau Römerswil Niederwil (AG) Wohlen (AG) Boswil Spreitenbach Dietikon Zürich Familie, Einfamilienhaus Bonstetten Hohenrain Zufikon Beinwil (Freiamt) Abtwil Auw Sins Urdorf Affoltern am Albis Ersparnis: Muri Merenschwand Obfelden CHF Mettmenstetten Hünenberg Cham Rümlang Regensdorf Einkommen: CHF Zug Baar Menzingen Kantonsgrenzen Wirtschaftsregionen km Dietwil Risch Unterägeri Ober Quelle: Credit Suisse Economic Research, Geostat, DDS , Folie 6

7 Bevölkerungsentwicklung und Migration , Folie 7

8 Rasante Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungswachstum , 2000 = Brugg/Zurzach AG ZH ZG CH Quelle: Bundesamt für Statistik , Folie 8

9 Wachstum getrieben durch Agglomerationen Bevölkerungswachstum , Fahrzeit ins nächste Zentrum 4.0% 3.0% Bevölkerungswachstum 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Pendelzeit in Minuten Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research , Folie 9

10 Hohe Zuwanderung in den letzten zehn Jahren Migrationsbilanz Kanton Aargau , Saldo in Personen 10'000 Interkantonal International Total 8'000 6'000 4'000 2' ' Quelle: Bundesamt für Statistik , Folie 10

11 Zürcher ziehen in den Aargau Interkantonale Migration , ohne Ausland 20'000 15'000 Zuzüger Wegzüger Saldo 10'000 5' '000 ZH BL ZG SO BS BE GR VS VD GL SG SZ UR SH NW AI NE AR FR JU OW TG GE TI LU Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research , Folie 11

12 Alle Regionen haben Zuwachs aus der Schweiz Inter- und intrakantonale Migrationssaldi , in Personen Interkantonale Migrationssaldi 2'000 Personen 500 Personen Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research , Folie 12

13 Aargauer ziehen in die Region Aarau Inter- und intrakantonale Migrationssaldi , in Personen Interkantonale Migrationssaldi Intrakantonale Migrationssaldi 2'000 Personen 500 Personen 700 Personen 250 Personen Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research , Folie 13

14 Wohnen und Immobilien , Folie 14

15 Hoher Anteil von Eigenheimbesitzern Wohnungsbestand nach Wohnform 2011 Mutschellen Freiamt Fricktal Brugg/Zurzach AG Aarau Baden Schweiz 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mietwohnungen Eigentumswohnungen Einfamilienhäuser Quelle: Bundesamt für Statistik, Schätzung Credit Suisse Economic Research , Folie 15

16 Bautätigkeit auf sehr hohem Niveau Baubewilligte Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern 5'000 4'500 4'000 3'500 3'000 2'500 2'000 1'500 1' Aarau Brugg/Zurzach Baden Mutschellen Freiamt Fricktal Schweiz (rechte Skala) 45'000 40'000 35'000 30'000 25'000 20'000 15'000 10'000 5'000 0 Quelle: Baublatt, Credit Suisse Economic Research, Gleitende Summe über 12 Monate , Folie 16

17 Wachstum und Wohnungsbestand Wachstum des Wohnungsbestands Bad Zurzach keine Neubauten 0% - 5% Rheinfelden 5% - 10% Würenlingen 10% - 20% Liestal Sissach Frick Brugg Baden Wettingen 20% - 50% 50% - 100% > 100% Kantonsgrenzen Aarau Mellingen Spreitenbach Dietikon Hauptverkehrsstrassen Olten Lenzburg Wohlen Zürich Oberentfelden Bremgarten Rothrist Zofingen Schöftland Muri Affoltern am Albis Reinach Langenthal Sins Sursee Zug km Willisau Quelle: Budnesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research, Geostat, DDS. Raster mit 500 Meter Seitenlänge , Folie 17

18 Starke Ausweitung des Wohnungsbestandes Geplante Ausweitung und vergangene Absorption Baden Schweiz Fricktal Aarau AG Brugg/Zurzach Freiamt Mutschellen 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% Mietwohnungen Eigentumswohnungen Einfamilienhäuser Mittlere Absorption Quelle: Baublatt, Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research , Folie 18

19 und hoher Leerstand Leerwohnungsziffer 2011 nach Region und Zimmerzahl Bad Zurzach Leerwohnungsziffer 0.06% - 0.4% Rheinfelden 0.41% - 0.7% Liestal Sissach Frick Brugg Würenlingen Baden Wettingen 0.71% - 0.9% 0.91% - 1.5% 1.51% - 2% 2.01% % Leerstände nach Zimmerzahl Aarau Mellingen Spreitenbach Dietikon Zimmer Olten Oberentfelden Lenzburg Wohlen Bremgarten Zürich2-Zimmer 3-Zimmer 4-Zimmer Rothrist Zofingen Schöftland Reinach Muri Affoltern am Albis 5-Zimmer 6-Zimmer Wirtschaftsregionen Kanton Aargau Hauptverkehrsstrassen Langenthal Sins Sursee Zug Willisau Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse Economic Research, Geostat, DDS , Folie 19

20 drücken auf Preise Preisentwicklung Eigentumswohnungen, Index Q1/2000 = Aarau AG Schweiz Quelle: Wüest & Partner, Indexiert, 1. Quartal 2000 = , Folie 20

21 Grosse Nachfrage in Zentren Besucher-Klicks nabhome.ch pro Inserat und Tag Quelle: Credit Suisse Economic Reserach, nabhome.ch, Geostat, DDS. Miet- und Kaufobjekte Januar Juni , Folie 21

22 Fazit und Ausblick Hohe Standortqualität und finanzielle Wohnattraktivität Starkes Bevölkerungswachstum getrieben von den Zentren Höchste Binnenmigration aller Kantone Immobilienmarkt: Preisentwicklung moderat Qualitatives Wachstum als Zielsetzung , Folie 22

23 NAB Regionalstudie Aargau 2012 Thomas Rühl, Credit Suisse Economic Research , Folie 23

24 Disclaimer Dieses Dokument wurde vom Economic Research der Credit Suisse hergestellt und ist nicht das Ergebnis einer/unserer Finanzanalyse. Daher finden die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung auf vorliegendes Dokument keine Anwendung. Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken. Die darin vertretenen Ansichten sind diejenigen des Economic Research der Credit Suisse zum Zeitpunkt der Drucklegung (Änderungen bleiben vorbehalten). Die Publikation darf mit Quellenangabe zitiert werden. Copyright 2012 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten , Folie 24