Der Maschinenbau in NRW 2020

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1 Der Maschinenbau in NRW 2020 Wegweisende Fragen und Herausforderungen des Maschinenbau-Clusters NRW Alpen, 27. Oktober 2009 Impulsveranstaltung für Maschinenbau-Betriebsräte, 27. Oktober 2009

2 Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie Maschinenbau in NRW Oktober 2009

3 Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie Maschinenbau in NRW Oktober 2009

4 Clusterpolitik in NRW Umsetzung einer innovativen Wirtschaftspolitik Mit dem Ziel Einer schnelleren Wissensgenerierung Einer schnelleren wirtschaftlichen Verwertung von Innovationen Den Wettbewerb um kluge Köpfe und Talente zu gewinnen Die Deregulierung und den Bürokratieabbau voranzutreiben Die Kreativität, Eigeninitiative und Risikobereitschaft zu fördern Und den Instrumenten Clusterwettbewerbe 1. Clusterwettbewerb Produktionstechnik abgeschlossen 2. Wettbewerb Automotive/ ProduktionNRW wird im 3. Quartal 2009 ausgeschrieben Clustermanagement NRW ist Innovationsland Nr. Eins bis zum Jahr Oktober 2009

5 Clusterpolitik in NRW 16 Cluster Oktober 2009

6 Vision NRW ist der wichtigste Standort für Maschinenbau in Deutschland Oktober 2009

7 Ziele Erhalten und Stärken der Leistungsfähigkeit der Branche Bündeln und Durchsetzen der Interessen der Branche Profilierung Standort Vernetzen der Akteure Oktober 2009

8 Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie Maschinenbau in NRW Oktober 2009

9 Die Krise im Maschinenund Anlagenbau Oktober 2009

10 Deutsche Maschinenproduktion Index Basis 2005= Index Originalindizes saisonbereinigte und geglättete Indizes Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Oktober 2009

11 Kapazitätsauslastung im deutschen Maschinenbau in Prozent der üblichen Vollauslastung 95 % %-Streuband** 85 Mittlerer Wert* *) mittlerer Wert 86,7 % Quelle: ifo-institut, VDMA **) 50 % aller beobachteten Werte liegen (seit 1995) in einem Streuband zwischen 84,7 und 89,5 % Oktober 2009

12 Auftragseingang im deutschen Maschinenbau preisbereinigter Index, Basis Umsatz 2005 = Index saisonbereinigte und geglättete Indizes Inland Ausland Originalindizes Quelle: VDMA Oktober 2009

13 Auftragseingang in ausgewählten Fachzweigen Reale Veränderung, Juni - August 2009/ Insgesamt - 44 % -60 Armaturen Bergbaumaschinen Textilmaschinen Flüssigkeitspumpen Nahrungsm.u.Verpm. Kunststoff- u.gummimasch. Allgemeine Lufttechik Landtechnik Holzbearbeitma sch. Hütten-u.Walzwerke Robotik u. Automation Verfahrenstechnik Kompr.u.Vakuump. Fluidtech nik Bau-u.Baustoffmasch. Druck- u. Papiertechn. Fördertechnik Präzisionswerkzeuge Antriebstechnik Werkzeugmaschinen Gießereimaschinen Quelle: VDMA Oktober 2009

14 Beschäftigte und Kurzarbeiter im deutschen Maschinenbau Beschäftigte im Maschinenbau 990 Tsd * * 2009* * Die Beschäftigtendaten sind ab hier wegen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA statistischer Änderungen nicht mit den Ergebnissen der früheren Jahre vergleichbar. Kurzarbeiter im Maschinenbau 180 Tsd Quelle: Bundesagentur für Arbeit, VDMA Oktober 2009

15 Weltkonjunkturklima und Auftragseingang im deutschen Maschinenbau Weltkonjunkturklima Auftragseingang* 125 Index Weltkonjunkturklima 25 % Auftragseingang *) Veränderungsrate zum Vorjahresmonat der saisonbereinigten und geglätteten Auftragseingangsindizes Quelle: ifo-institut, VDMA Oktober 2009

16 Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen Verarbeitendes Gewerbe in Deutschland Saldo der saisonbereinigten positiven und negativen Meldungen 40 Saldo 30 Lagebeurteilung Geschäftserwartungen Quelle: ifo-institut, VDMA Oktober 2009

17 VDMA Produktionsprognose für die reale Maschinenproduktion reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr 15 % ,2 0,4 3,6 5,9-0,9 6,7 1,5-2,7-0,4 5,7 4,4 7,0 10,6 6,0 0, , Prognose Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Oktober 2009

18 Deutsche Maschinenbauproduktion Langfristtrend Index, 2005= Index Langfristiges Trendwachstum: rd. 2 % real 120 Produktionslücke 2010 zum Langfristtrend: rd. 8 % 110 VDMA Prognose Produktion, realer Index Trend Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Berechnungen Oktober 2009

19 Chancen und Risiken Chancen/Risiken Lagereffekte laufen aus Konjunkturprogramme zeigen Wirkung Weniger pessimistische Erwartungen und zaghaft bessere Lage Gut aufgestellt für intensiven Globalisierungswettbewerb Ressourceneffizienz bleibt auf der Tagesordnung Kreditvergabe zunehmend restriktiver Niedrige Kapazitätsauslastung dämpft Investitionslaune Insolvenzen sprengen Zulieferketten Steigender Preis- und Margendruck Langzeitschäden Geld- und Fiskalpolitik Zunehmender Protektionismus Oktober 2009

20 Resümee Trotz des Erreichens der Talsohle bleibt die Situation kritisch und die Aussichten ungewiss. Dies stellt die Unternehmensplanung vor besondere Herausforderungen, es gilt vorsichtig und auf Sicht zu fahren Die Wirtschaftsindikatoren signalisieren weltweit eine zyklische Erholung der Konjunktur Der deutsche Maschinenbau hat seine Stellung im internationalen Wettbewerb ausbauen können Für 2010 erwartet der VDMA ein leichtes Wachstum der Maschinenproduktion; in den ersten Monaten noch unter Vorjahresniveau, später im Jahr dann wieder mit Plusraten Der Aufschwung würde zudem u.a. beschleunigt durch eine forschungs- und somit wachstumsfördernde Steuerpolitik, den Abschluss der WTO Doha-Runde gegen Protektionismus und für den Schutz geistigen Eigentums Oktober 2009

21 Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie Maschinenbau in NRW Oktober 2009

22 Unternehmenssicherung bedeutet in erster Linie Liquiditätssicherung Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, dass es stimmt. Oscar Wilde Wenn du den Wert des Geldes kennenlernen willst, versuche, dir welches zu leihen. Benjamin Franklin Bank: eine Einrichtung, die dir so lange Geld leihen wird, als du beweisen kannst, daß du keins brauchst. Anonym Oktober 2009

23 Finanzierung jetzt sicherstellen Trotz langfristig intakter Zukunftsperspektive steht die Existenz von Unternehmen auf dem Spiel, wenn es ihnen nicht gelingt, genügend Liquidität bereit zu halten Die staatlichen Hilfen sind der Situation durchaus angemessen und sollten auch genutzt werden Noch sieht der VDMA keine flächendeckende Kreditklemme. Allerdings sind Aussagen und Analysen oft widersprüchlich und es gibt Tendenzen in Richtung einer Verknappung. Deshalb sollten die Unternehmen jetzt ihre Finanzierung sichern Negative Jahresabschlüsse 2009 werden ein schlechteres Rating der Unternehmen hervorrufen und so die prozyklische Wirkung von Basel II zum Tragen bringen Zur Abwehr einer Kreditklemme in 2010 wäre daher eine Abmilderung der Basel II Regeln ratsam, um eine weniger auf Risiken und stärker auf Wachstumspotentiale ausgerichtete Kreditvergabe zu ermöglichen Oktober 2009

24 Risiken der Krise in Stärken der Zukunft verwandeln Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen Max Frisch Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus 2 Schriftzeichen zusammen das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. John F. Kennedy Oktober 2009

25 Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern Nach den Zeiten der Hochkonjunktur im Maschinenbau können frei gewordene Kapazitäten jetzt anderweitig genutzt werden, um das Unternehmen nachhaltig stärker aufzustellen Produkt-/ Marktentwicklung Produktstrukturen verbessern Prozesse verbessern Erfolgsfaktoren betonen, Zukunftsfelder und märkte betreten - Weichen für die Zukunft stellen Oktober 2009

26 Erfolgsfaktoren betonen! Die Erfolgsgeschichte des deutschen Maschinenbaus wird getragen von der Engineeringkompetenz und Innovationsfreudigkeit der Branche. Als Erfolgsfaktoren werden insbesondere die folgenden genannt: Forcierte Produktinnovation, spezialisierte Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen, die Entwicklung und Ausweitung technologischer Dienstleistungen und das Angebot ganzheitlicher Lösungen Oktober 2009

27 Zukunftsfelder betreten! Integrierte Ansätze in der Produktionstechnik, insbesondere in der Vernetzung des Maschinenbaus mit I+K-Technik, Photonik, Elektronik und neuen Werkstoffen Energieeffizienz und Klimaschutz. Weiterentwicklung bestehender Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Energieumwandlung über energieeffiziente Komponenten bis zur Energieeffizienz in der Produktion Intelligente Produktion. Durch Integration der neuesten Erkenntnisse in die Produkte des Maschinenbaus wird ein Produktivitäts- und Wettbewerbsfortschritt für die Kunden realisiert Nutzen der Chancen für die Produktionstechnik, die sich durch die Entwicklungen der E-Mobilität ergeben Oktober 2009

28 Zukunftsmärkte betreten! Exportorientierung = Krisenbetroffenheit Internationalisierung Trotz der besonders starken konjunkturellen Einbrüche in einigen Ländern, sollte die langfristige Marktattraktivität beurteilt werden. Entscheidungen für oder gegen eine Investition werden langfristig getroffen. Die attraktivsten Märkte liegen immer noch in Europa und Nordamerika, was an ihrer Größe, dem Bildungsstandard, der Markteffizienz und der hohen politischen und ökonomischen Stabilität liegt Neben den asiatischen Wachstumsmärkten (China, Indien) sind auch Japan, Korea, Singapur und Hongkong besonders herzuheben. Diese Märkte sind als Tor nach Asien zu betrachten Oktober 2009

29 Resümee Trotz der derzeitigen Krise kann der Maschinen- und Anlagenbau optimistisch in die Zukunft blicken, denn er ist und bleibt das Rückgrat der Produktion in Deutschland Der Maschinen- und Anlagenbau ist die Schlüsselindustrie für die Lösung einiger der drängenden Aufgaben der Weltgemeinschaft. Klimaschutz, Energieeffizienz, Verfügbarkeit von Trinkwasser, Sicherung des globalen Nahrungsangebots und Resourceneffizienz sind nur einige Themen. Die Politik hat in diesem Jahr viel wirksames für die Branche geleistet. Dazu zählt z.b. das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, die Erleichterungen bei der Kurzarbeit oder auch die Verbesserungen im Rahmen der Exportfinanzierung Mittel- und langfristig muss sich der Staat jedoch wieder auf seine Kernkompetenz, dem Setzen von Rahmenbedingungen, in der Sozialen Marktwirtschaft zurück ziehen Oktober 2009

30 Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie Maschinenbau in NRW Oktober 2009

31 Maschinenbaustudie Zielsetzung Derzeit sehen sich die Unternehmen des Maschinenbaus/der Produktionstechnik mit den Herausforderungen der Krise konfrontiert. Die Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um das Schlimmste abzuwehren und sicher aus der Krise hervorzugehen Aber auch jetzt können bereits Maßnahmen eingeleitet und ergriffen werden, die Unternehmen nachhaltig zu stärken und sich für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen Um in zehn Jahren erfolgreich zu sein, müssen heute Erfolgsfaktoren ermittelt und Zukunftsfelder erschlossen werden. Die Studie "Maschinenbau in NRW 2020" durchgeführt von ProduktionNRW und dem WZL der RWTH Aachen soll dazu eine Handreichung bieten Oktober 2009

32 Maschinenbaustudie Ablauf Studie A Studie B Studie C Studie I II III Erfolgsfaktoren für den Maschinenbau in NRW: - Identifizierung der Trends, Erfolgsfaktoren - Aufstellen und Diskussion von Erfolgshypothesen - Erstellung von Interviewleitfäden Prüfung der Hypothesen und Verdichtung der Ergebnisse: - Durchführung der Interviews (Studienpartner und ProduktionNRW) - Auswertung der Interviews - Auswahl der Interviewpartner Leitfaden mit Handlungsempfehlungen: - Fertigstellung Studie incl. Leitfaden - Veröffentlichung - flankierende Veranstaltungen Leitfaden für Unternehmen Weitere Strategie Produktion- NRW Sept Oktober 2009 Anfang Oktober 2009

33 Maschinenbaustudie Aufbau Betrachtung herausragender Trends mit Einfluss auf den Maschinenbau Motivation: Ausgangssituation und Entwicklung im Maschinenbau/ Produktionstechnik NRW 2020 Analyse der Auswirkung aktueller Megatrends Diskussion von möglichen Erfolgsfaktoren in Interviews mit führenden Vertretern des nordrhein-westfälischen Maschinenbaus Megatrend 1 Zukunftsfeld 1 Megatrend 2 Zukunftsfeld 2 Megatrend 3 Zukunftsfeld 3 Megatrend x Zukunftsfeld x Zusammenfassung wichtiger Trends, Erfolgsfaktoren und Best-Practices und konkreter Empfehlungen in einem Leitfaden Leitfaden für den Maschinenbau/ Produktionstechnik NRW Oktober 2009

34 Maschinenbaustudie Beispiel: Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit Bedarf nach Ressourceneffizienz Verschärfung gesetzlicher Regularien Bedarf nach innovativen ressourcenschonenden Lösungen Erläuterung des Megatrends: Die Bedeutung eines effizienten Einsatzes der begrenzten Ressourcen (insbesondere Material und Energie) wird weiter steigen, ebenso die Forderung nach einer geringen Umweltbelastung. Diese Bedeutungssteigerung hängt von Verfügbarkeit und Nachfrage ab und lässt sich nur schwer prognostizieren. Wie stark hängen Sie von der Verfügbarkeit/ dem Preis von Ressourcen ab? Wie prognostizieren Sie den Preis der Ressourcen, auf die Sie angewiesen sind? Wie nutzen Sie diese Prognosen für Ihre Entscheidungen? Hypothese bzgl. des Zukunftsfelds: Gesamtbilanzierungsfähigkeit, Vermarktung und Berücksichtigung gesetzlicher Rahmenbedingungen sind notwendig, um wirtschaftlichen Nutzen aus dem Megatrend zu ziehen. Für wie bedeutend halten Sie diese Punkte? Wie gut beherrschen Sie diese Punkte? Oktober 2009

35 Maschinenbaustudie Beispiel: Demografie Demografie Ungedeckter Bedarf an Arbeitskräften Notwendigkeit zur besseren Nutzung weiblicher Fachkräfte Erläuterung des Megatrends: Der demografische Wandel in Deutschland beschreibt die Überschreitung der Sterberate gegenüber der Geburtenrate und führt damit zu einer Abnahme und Überalterung der Bevölkerung. Dieser Effekt führt zu einem Know-how Verlust in den Unternehmen und zu veränderten Erwerbsbiografien der Bevölkerung. Hypothese bzgl. des Zukunftsfelds: Der Bedarf an qualifizierten Frauen, besonders in technischen Berufen, wird aufgrund des demographischen Wandels und des anhaltenden Ingenieursmangels in Zukunft weiter steigern. Maßnahmen zur Frauenförderung und eine familienfreundliche Personalpolitik müssen in die Unternehmenskultur integriert werden. Chancengleichheit und gleiche Bezahlung führen eher zu einer Erhöhung des Frauenanteils in deutschen Unternehmen als eine Quotenregelung Oktober 2009

36 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ProduktionNRW Cluster Maschinenbau/Produktionstechnik c/o VDMA NRW Mörsenbroicher Weg Düsseldorf Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: Münster Bielefeld Detmold OWL Maschinenbau TZDO Proteca Aachen Dortmund Düsseldorf Düsseldorf Mönchengladbach Köln Köln Unna Arnsberg Altena Siegen NIRO Oktober 2009