ICT-AUSSENHANDEL IWSB Institut für Wirtschaftsstudien Basel Fachbereich: ICT

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1 ICT-AUSSENHANDEL 215 IWSB Institut für Wirtschaftsstudien Basel Fachbereich: ICT Schlussbericht

2 IMPRESSUM AUFTRAGGEBERIN ICTswitzerland Aarbergergasse Bern office@ictswitzerland.ch AUFTRAGNEHMERIN IWSB Institut für Wirtschaftsstudien Basel Solothurnerstrasse Basel ict@iwsb.ch AUTOREN Nils Braun-Dubler MPhil (Oxon) Projektleitung IWSB Manuel Langhart MA Projektmitarbeit IWSB Markus Gmünder Dr. rer. pol. Redaktion IWSB HINWEIS ZUR VERWENDUNG Die Studie darf zu kommerziellen Zwecken nicht kopiert oder in einer anderen Form reproduziert werden. Bei der Verwendung der Daten aus der Studie ist die Quelle korrekt zu zitieren und wir bitten um ein Belegexemplar (ict@iwsb.ch). ZITIERVORSCHLAG IWSB (216): ICT-Aussenhandel 215. Schlussbericht. ICTswitzerland, Bern ANMERKUNGEN Der Bericht gibt die Auffassung der Autoren wieder, die nicht notwendigerweise mit derjenigen der Auftraggeber übereinstimmen muss. Zur besseren Lesbarkeit und Vermeidung sprachlicher Schwerfälligkeit wird im vorliegenden Bericht nur die männliche Form verwendet. Die entsprechenden Begriffe beziehen sich auf beide Geschlechter. IWSB ICT-Aussenhandel 215

3 ZUSAMMENFASSUNG ZWEI DRITTEL DER ICT-EXPORTE DANK DIENSTLEISTUNGEN Im Jahr 215 exportiert die Schweiz ICT-Güter und -Dienstleistungen im Wert von über 19.5 Mrd. CHF. Während die Schweizer Volkswirtschaft insgesamt drei Viertel der Exporte mit Gütern erwirtschaftet und ein Viertel mit Dienstleistungen, so präsentiert sich in der ICT das Bild umgekehrt. 67 Prozent des Exportvolumens (13.1 Mrd. CHF) werden im Jahr 215 mit ICT-Dienstleistungen erwirtschaftet. Und besonders im Dienstleistungsbereich ist gegenüber den Vorjahren ein grosser Anstieg zu verzeichnen (213: +7 Prozent, 214: +27 Prozent, 215: +2 Prozent). ICT DIE FÜNFTWICHTIGESTE DIENSTLEISTUNGSEXPORTGRUPPE DER SCHWEIZ Hinter Finanzdiensten, Lizenzgebühren, Tourismus und Geschäftsdiensten stellen die ICT-Exporte die fünftwichtigste Dienstleistungsgruppe dar und sind damit doppelt so gross wie die Exporte von Versicherungsdienstleistungen. Dominant ist dabei der Handel mit Computerdiensten (9. Mrd. CHF), wobei auch Telekommunikationsdienste (2.4 Mrd. CHF) und Informationsdienste (1.7 Mrd. CHF) eine substanzielle Bedeutung haben. Der ICT-Güterexport ist im Vergleich zu den ICT-Dienstleistungen nicht nur weniger dynamisch, sondern auch seit Jahren rückläufig: Minus 2.4 Prozent gegenüber dem letzten Jahr auf 6.4 Mrd. CHF; noch im Jahr 28 wurden ICT-Güter im Wert von 8.1 Mrd. CHF exportiert. NUR MIT AMERIKA WEIST DIE SCHWEIZ EIN DIENSTLEISTUNGSHANDELSBILANZDEFIZIT AUF Wertmässig erfolgen Sechs von zehn ICT-Dienstleistungsexporten in die EU. Gefolgt von Amerika mit 24 Prozent Exportanteil und Asien mit 1 Prozent. Innerhalb von Europa ist neben den grossen Nachbarländern Deutschland (2.6 Mrd. CHF) und Frankreich (.9 Mrd. CHF) vor allem Grossbritannien (1.5 Mrd. CHF) bedeutsam. Der ICT-Nettoexport (Export minus Import) ist bei den ICT-Gütern negativ (-5.7 Mrd. CHF). Bei den ICT- Dienstleistungen ist die Handelsbilanz mittlerweile fast ausgeglichen (-.2 Mrd. CHF). Die regionale Aufschlüsselung zeigt, dass im Jahr 215 die fast ausgeglichenen Nettoexporte auf einen Rückgang der transatlantischen Transaktionen zurückzuführen sind (214: -1.6 Mrd., 215: -.9 Mrd.). Das grosse Wachstum der ICT-Dienstleistungsexporte von rund 3 Mrd. CHF seit 213 ist vor allem der Nachfrage aus Europa zu verdanken, was erklärt, wie das Dienstleistungsbilanzdefizit mit Europa seit 214 verschwunden ist. IWSB ICT-Aussenhandel 215 i

4 INHALTSVERZEICHNIS ZUSAMMENFASSUNG... I INHALTSVERZEICHNIS... II ABBILDUNGSVERZEICHNIS... III TABELLENVERZEICHNIS... III ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... IV 1 EINFÜHRUNG AUSGANGSLAGE VORGEHEN DATEN DER ICT-AUSSENHANDEL ICT-EXPORTE ICT-IMPORTE ICT-NETTOEXPORTE FAZIT METHODISCHER ANHANG DATEN UND DEFINITIONEN ZUM DIENSTLEISTUNGSAUSSENHANDEL DATEN UND DEFINITIONEN ZUM WARENAUSSENHANDEL IWSB ICT-Aussenhandel 215 ii

5 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 1 ICT-Exportvolumen in Mrd. CHF, Abb. 2 Dienstleistungsexporte nach Dienstleistungsgruppe in Mio. CHF, Abb. 3 ICT-Dienstleistungsexporte nach Diensten in Mio. CHF je Quartal, 2q1-215q Abb. 4 ICT-Dienstleistungsexporte nach Weltregionen in Mio. CHF, Abb. 5 ICT-Dienstleistungsexporte nach europäischen Zielländern in Mio. CHF, Abb. 6 ICT-Warenexporte in Mio. CHF, Abb. 7 ICT-Warenexporte im Vergleich mit anderen Gütergruppen in Mio. CHF, Abb. 8 ICT-Importvolumen in Mrd. CHF, Abb. 9 Dienstleistungsimporte nach Dienstleistungsgruppe in Mio. CHF, Abb. 1 ICT-Dienstleistungsimporte nach Diensten in Mio. CHF, 2q1-215q Abb. 11 ICT-Dienstleistungsimporte nach Weltregionen in Mio. CHF, Abb. 12 ICT-Dienstleistungsimporte nach europäischen Zielländern in Mio. CHF, Abb. 13 ICT-Warenimporte, Abb. 14 ICT-Warenimporte im Vergleich mit anderen Gütergruppen, Abb. 15 ICT-Nettoexportvolumen in Mrd. CHF, Abb. 16 Dienstleistungsnettoexporte nach Dienstleistungsgruppe in Mio. CHF, Abb. 17 ICT-Dienstleistungsnettoexporte nach Diensten in Mio. CHF, 2q1-215q Abb. 18 ICT-Dienstleistungsnettoexporte nach Weltregionen in Mio. CHF, Abb. 19 ICT-Dienstleistungsnettoexporte nach europäischen Zielländern in Mio. CHF, Abb. 2 ICT-Warennettoexporte, Abb. 21 ICT-Warennettoexporte im Vergleich mit anderen Gütergruppen, TABELLENVERZEICHNIS Tab. 1 ICT-Gütergruppen und deren Warenwert IWSB ICT-Aussenhandel 215 iii

6 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS Abkürzung AHS BFS ESTV EZV HS ICT MWST OECD SNB Bedeutung Aussenhandelsstatistik Bundesamt für Statistik Eidgenössische Steuerverwaltung Eidgenössische Zollverwaltung Harmonised System (Harmonisiertes System) Information and Communication Technology (Informations- und Kommunikationstechnologie) Mehrwertsteuer Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Schweizerische Nationalbank IWSB ICT-Aussenhandel 215 iv

7 1 EINFÜHRUNG 1.1 AUSGANGSLAGE Die Branche der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) ist gemessen an der Bruttowertschöpfung die siebtgrösste der Schweiz und damit ein bedeutender Wirtschaftsmotor. 1 Zudem steht die Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft in einem intensiven Austausch mit dem Ausland. Über die Struktur des ICT-Dienstleistungshandels war jedoch bis vor 2 Jahren noch wenig bekannt. Mit der Revision der Zahlungsbilanz konnte diese Lücke von der SNB geschlossen werden. Die internationalen Verflechtungen des ICT-Güter- und Dienstleistungshandel kann im Rahmen dieser Studie bereits zum zweiten Mal detailliert und vollständig dargestellt werden. Bei der vorliegenden Studie handelt es sich somit um eine Aktualisierung der letztjährigen Publikation VORGEHEN Die vorliegende Aussenhandelsstatistik ICT ist eine Sammelstatistik zweier amtlichen Statistiken: 1 Die Aussenhandelsstatistik (AHS) der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) bietet einen ausgezeichneten Überblick über den Warenhandel. 2 Die neue Leistungsbilanz der Schweizerischen Nationalbank (SNB) beschreibt den Dienstleistungsaussenhandel der Schweiz. Das Vorgehen hat zur Konsequenz, dass zwei unterschiedlich strukturierte Statistiken zusammengezählt werden müssen, um die Gesamtexporte der ICT zu analysieren. Da aber die Warenproduktion und das Erbringen von Dienstleistungen per se schon unterschiedliche Produkte sind, ergeben sich hieraus keine statistischen Probleme. Die notwendigen ICT-Produktdefinitionen werden anhand von internationalen Vorgaben vorgenommen. Beide Statistiken haben eine Produkt- und keine Branchenperspektive. Ebenso sind in beiden Fällen auch konzerninterne Exporte (zu internen Verrechnungspreisen) enthalten. 1.3 DATEN Die Daten zu den Dienstleistungsexporten und -importen werden von der SNB im Rahmen der Zahlungsbilanzstatistik quartalsmässig erhoben und publiziert. Die Daten der Güter werden von der EZV erhoben und publiziert. REVISION DER ZAHLUNGSBILANZ Die SNB stellte 214 die Zahlungsbilanz auf den neuen Standard des IWF um. Die revidierte Zahlungsbilanz wurde erstmals im 1. Quartal 214 veröffentlicht. Die Einführung war Teil einer umfassenden Modernisierung der Leistungsbilanz, welche mit einer Erweiterung des Erhebungskreises auf rund 1 Unternehmen einherging. Die neuen Leistungsbilanzdaten sind ab 212 verfügbar. Die Daten vor 212, wurden von der SNB mittels historischer Werte und Indikatoren (Telekommunikationsdienste: Historischen Wachstumsrate des Fernmeldeverkehrs; Computer- und Informationsdienste: Entwicklung Bruttoproduktion sowie Bruttowertschöpfung im Bereich Informationstechnologie und Informationsdienstleistungen) retropoliert, um einen Bruch in der Reihe zu vermeiden. Die geschätzten Werte vor 212 sind im Vergleich mit den tatsächlich erhobenen Werten ab 212 aufgrund der Retropolation stark geglättet. Vom Niveau her sollten die geschätzten Werte den mittel- bis langfristige Trend vor 212 gut abbilden, die tatsächliche Dynamik lässt sich jedoch ex post unmöglich reproduzieren. 1 2 IWSB (216): ICT-Fachkräftesituation. Bedarfsprognose 224. Schlussbericht. ICT-Berufsbildung Schweiz, Bern. IWSB (215): ICT-Aussenhandel 214. Schlussbericht. ICTswitzerland, Bern. IWSB ICT-Aussenhandel 215 1

8 DATENREVISION Die SNB revidierte Mitte 216 die Leistungsbilanzdaten der Jahre Dies hatte zur Folge, dass sich die in Dienstleistungshandelsdaten, welche in der letztjährigen Studie publiziert wurden teilweise stark veränderten. Auf Rückfrage erklärte die SNB, dass die Revision aufgrund von verspäteten Antworten befragter Unternehmer vorgenommen wurde. Am stärksten wirkte sich die Veränderung auf das Jahr 214 aus: Das Total der ICT-Dienstleistungsexporte stieg dadurch von 11.6 Mrd. auf 12.9 Mrd. an; die ICT- Dienstleistungsimporte wuchsen von 12.7 Mrd. auf 13.1 Mrd; was zu einem neuen ICT-Nettoexport von -.2 Mrd. führte (zuvor -1.1 Mrd.). IWSB ICT-Aussenhandel 215 2

9 2 DER ICT-AUSSENHANDEL Die Messung des Aussenhandels orientiert sich in der vorliegenden Studie immer am Gut bzw. an der Dienstleistung und der damit verbundenen grenzüberschreitenden Transaktion. Dies hat zwei Konsequenzen, welche für die Interpretation der Resultate zentral sind: 1 Konzerninterne, grenzüberschreitende Transaktionen. Konzerninterne Verschiebungen werden in dieser Statistik berücksichtigt. Dies gilt sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen. In Ermangelung von selten verfügbaren Marktpreisen werden hierbei interne Verrechnungspreise berücksichtigt. 2 Keine Branchenbetrachtung. Circa zwei Drittel der ICT-Beschäftigten in Anwenderunternehmen neben der Kernbranche arbeiten relativ gesehen in Banken. Und gerade mit Blick auf die konzerninternen Transaktionen wird klar, dass z.b. viele Banken ihre Bankenlösung auch ihren Tochtergesellschaften im Ausland zur Verfügung stellen. Sofern eine Schweizer Bank dies ihrer ausländischen Zweigstelle 3 gewährt, so handelt es sich um einen ICT-Dienstleistungsexport. Die nachfolgenden Kapitel schlüsseln die ICT-Aussenhandel zuerst nach ICT-Export (Kap. 2.1) und ICT- Import (Kap. 2.2) auf, wobei immer zuerst der Dienstleistungshandel und danach der Warenhandel kurz besprochen wird. Aus der Differenz zwischen Export und Import lässt sich schliesslich der ICT-Nettoexport (Kap. 2.3) ableiten. 2.1 ICT-EXPORTE Die ICT ist einer der wenigen Wirtschaftsbereiche, in dem ein direkter Vergleich zwischen Dienstleistungsund Warenexporten Sinn macht. Denn im Gegensatz zu anderen Branchen können Dienstleistungen und Waren der ICT zugeordnet werden. ABB. 1 ICT-EXPORTVOLUMEN IN MRD. CHF, ICT-Dienstleistungen ICT-Güter Anmerkung: Veränderte Erhebungsmethodik des Dienstleistungshandels ab 212 und der Warennomenklatur ab 27. Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 2-215), BFS (Informationsgesellschaft ), EZV (AHS 2-215). Darstellung: IWSB In Abb. 1 ist das gesamte ICT-Exportvolumen ersichtlich. Das Verhältnis von Waren- zu Dienstleistungsexporten veränderte sich in den letzten 1 Jahren zugunsten der Dienstleistungen. Im Jahr 2 war das Verhältnis einigermassen ausgeglichen (45 Prozent Dienstleistungsexport). Im Verlauf der Jahre zeigten die ICT-Warenexporte starke Schwankungen und waren tendenziell rückläufig. Die ICT- Dienstleistungsexporte wuchsen zur gleichen Zeit jedoch konstant. Seit 214 werden mehr als zwei Drittel aller ICT-Exporte als Dienstleistungen exportiert. 3 Das Fürstentum Liechtenstein zählt zum Inland. IWSB ICT-Aussenhandel 215 3

10 ICT-DIENSTLEISTUNGSEXPORTE Im Jahr 215 exportierte die Schweiz Dienstleistungen im Wert von 18.8 Mrd. CHF. Davon entfallen rund 12 Prozent (13.1 Mrd. CHF) auf ICT-Dienstleistungen, was deutlich mehr ist als in den Vorjahren (212: 9 Prozent; 213: 1 Prozent, 214: 12 Prozent). Die höheren Exportanteile von ICT-Dienstleistungen, sind in Relation zu den gesamten schweizerischen Dienstleistungsexporten vor allem auf das starke Wachstum der ICT-Dienstleistungsexporte zurückzuführen. Innerhalb der ICT-Kategorie, können die Computerdienste als die Hauptwachstumstreiber identifiziert werden. ABB. 2 DIENSTLEISTUNGSEXPORTE NACH DIENSTLEISTUNGSGRUPPE IN MIO. CHF, 215 Versicherungsdienste 6'463 Sonstige Dienste F&E 8'42 3'916 Finanzdienste 19'914 Transportdienste 1'649 Total 18'784 Lizenzgebühren 15'596 ICT 13'123 Geschäftsdienste 14'957 Tourismus 15'746 Anmerkung: Sonstige Dienste: Technische Dienste, handelsbezogene Dienste, Fertigungsdienste, Wartung und Reparatur, Baudienste, Persönliche Dienste, Regierungsdienste Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 215). Darstellung: IWSB In Abb. 2 ist dargelegt, dass knapp jeder fünfte Franken mit der Erbringung von Finanzdiensten (Vermögensverwaltungsgebühren, Kommissionen, etc.) für Klienten im Ausland erwirtschaftet wird. Der zweitwichtigste Dienstleistungsexport ('Lizenzgebühren') berücksichtigt z.b. die Nutzung eines Patents einer ausländischen Tochtergesellschaft, jedoch sind Lizenzgebühren für die Nutzung geistigen Eigentums im Zusammenhang mit Computersoftware der ICT zugerechnet. An fünfter Stelle weist die ICT ein mehr als doppelt so grosses Exportvolumen auf wie die Versicherungsdienste auf Rang sieben. Im Zuge der Revision der Leistungsbilanzerhebung 212 fand auch eine Erweiterung des Erhebungskreises statt, wodurch Einnahmen (entspricht Export) und Ausgaben (entspricht Import) des Dienstleistungshandels zugenommen haben. Mit der Einführung der neuen Erhebung können nun auch die Informationsdienste (z.b. Datenbankdienste, Nachrichtendienste) von den Computerdiensten und Telekommunikationsdiensten abgegrenzt werden. 4 Der intertemporale Vergleich ist trotz Änderung der Erhebungsmethodik gemäss SNB für das Aggregat zulässig, da eine Top-Down-Validierung stattfindet und die historische Datenreihe anhand von weiteren Indikatoren auf die neue Methodik kalibriert wurde. Wie jedoch in Abb. 3 ersichtlich wird, ändert sich die Dynamik ab 212. Die Telekommunikation schwankt seit dem Jahr 2 relativ 'stabil' um einen durchschnittlichen Dienstleistungsexportwert von 52 Millionen CHF pro Quartal oder rund 2.1 Mrd. CHF pro Jahr. Die Computerdienste verzeichneten seit 2 ein moderates aber kontinuierliches Wachstum (durchschnittlich +3.8 Prozent). Mit der Änderung der Erhebungsmethodik im Jahr 212 stiegen die Dienstleistungsexporte der Computerdienste hingegen stark an 4 Eine Definition der drei ICT-Dienstleistungsgruppen findet sich im Methodenteil in Kap. 4.1 IWSB ICT-Aussenhandel 215 4

11 und wuchsen mit durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten von 12.5 Prozent. Während es nicht unüblich ist, dass eine Methodenveränderung zu einem neuen (Export-)Niveau führt, so gibt es keinen Grund, weshalb die Wachstumsentwicklung davon betroffen sein sollte. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Grossteil der Veränderung marktgetrieben ist. ABB. 3 ICT-DIENSTLEISTUNGSEXPORTE NACH DIENSTEN IN MIO. CHF JE QUARTAL, 2Q1-215Q4 Total ICT Computerdienste Informationsdienste Telekommunikation 4' 3'5 3' 2'5 2' 1'5 1' 5 2-Q1 2-Q3 21-Q1 21-Q3 22-Q1 22-Q3 23-Q1 23-Q3 24-Q1 24-Q3 25-Q1 25-Q3 26-Q1 26-Q3 27-Q1 27-Q3 28-Q1 28-Q3 29-Q1 29-Q3 21-Q1 21-Q3 211-Q1 211-Q3 212-Q1 212-Q3 213-Q1 213-Q3 214-Q1 214-Q3 215-Q1 215-Q3 Anmerkung: Veränderte Erhebungsmethodik ab 212. Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 2-215). Darstellung: IWSB Der Anstieg der ICT-Dienstleistungsexporte kann zum überwiegenden Teil auf das Wachstum im europäischen Markt zurückgeführt werden. Dabei wird die Stellung des europäischen Absatzmarktes im Vergleich mit den übrigen Regionen wichtiger. Die Dienstleistungsexporte nach Europa nahmen zwischen 212 und 215 um fast 5 Prozent zu. In Amerika betrug die Zunahme immerhin 24 Prozent, wobei Asien mit einer Zunahme von 36 Prozent im Vergleich zu 212 ebenfalls stark wuchs. In Abb. 4 sind die Dienstleistungsexporte für das Jahr 215 nach den verschiedenen Weltregionen ersichtlich. ABB. 4 ICT-DIENSTLEISTUNGSEXPORTE NACH WELTREGIONEN IN MIO. CHF, 215 3'152 24% 199 1% 8'143 62% 1'297 1% 331 3% Anmerkung: Exporte für internationale Organisation bzw. 'nicht zuweisbar' nicht dargestellt (1 Mio.) Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 215). Berechnung & Darstellung: IWSB IWSB ICT-Aussenhandel 215 5

12 Die detaillierte Betrachtung des europäischen Marktes zeigt, dass Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und die Niederlande zu den wichtigsten Absatzländern für die Schweizer ICT-Dienstleistungen zählen (vgl. Abb. 5). Rund 31 Prozent (2.6 Mrd. CHF) aller ICT-Dienstleistungsexporte fliessen nach Deutschland. ABB. 5 ICT-DIENSTLEISTUNGSEXPORTE NACH EUROPÄISCHEN ZIELLÄNDERN IN MIO. CHF, ' ' Export in Mio. CHF Anmerkung: Die SNB zählt noch Russland (75 Mio.), die Türkei (47 Mio.) und die nicht einzelnen Ländern Europas zuordenbaren Exporte hinzu (232 Mio.) Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 215). Berechnung & Darstellung: IWSB Nach Deutschland spielt Grossbritannien mit einem Anteil von rund 19 Prozent (1.5 Mrd. CHF) die wichtigste Rolle, wobei höchstwahrscheinlich die Finanzbranche mit London als globalem Finanzzentrum einer der grössten Abnehmer sein wird. Die nächstkleineren Märkte Frankreich, Niederlande und Italien kommen zusammen ebenfalls auf einen Anteil von 22 Prozent (1.8 Mrd. CHF), was die Bedeutung von Deutschland und Grossbritannien noch zusätzlich hervorhebt. ICT-WARENEXPORTE Die ICT-Warenexporte werden mittels der Aussenhandelsstatistik (AHS) der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) berechnet. Zentral ist, dass es sich bei der AHS um eine nach Gütern und nicht analog zum Dienstleistungshandel um eine nach Branchen aufgeschlüsselte Statistik handelt. Die ausführlichere Definition der Güter findet sich im methodischen Anhang 4.2. Als Grundregel 5 gilt dabei: Die ICT-Güter müssen die '[...] Funktion der Informationsverarbeitung und -verbreitung erfüllen, inklusive Übertragung und Anzeige [...]'. Auf Grundlage dieser Definition lassen sich 196 Güter im Exportwert von circa 6.4 Mrd. CHF der ICT zuordnen und wiederum in fünf Gütergruppen unterteilen (vgl. Tab. 1 in Kapitel 4.2) Fast die Hälfte aller Exporte betreffen die Sammelkategorie 'Andere ICT-Produkte', welche total 7 Güter umfasst und wertmässig vor allem Mess- und Prüfinstrumente beinhaltet. Wird die zeitliche Entwicklung der Güterexporte betrachtet, ist ersichtlich, dass sich diese stets erhöht und über das Jahrzehnt hinweg fast verdoppelt haben (vgl. Abb. 6). Erst ab der Jahrtausendwende ändert 5 BFS (215): Informationsgesellschaft Gesamtindikatoren IWSB ICT-Aussenhandel 215 6

13 sich dieser Trend. Es kann grob gesagt werden, dass sich das Warenexportvolumen um einen durchschnittlichen Wert von 7 Mrd. CHF bewegt. Selbst die neue Güterklassifizierung im Jahr 27 hatte keinen grossen Einfluss auf diesen Trend. Die neue Güterklassifizierung 27 machte eine Anpassung der ICT- Güterdefinition notwendig. Betrachtet man die jeweiligen Güterklassen, können mehrheitlich synchrone Bewegungen der einzelnen Warengruppen beobachtet werden. ABB. 6 ICT-WARENEXPORTE IN MIO. CHF, ' Total ICT-Güter Telekommunikation Informatik Elektronische Teile Audio & Video Übrige ICT 8' 6' 4' 2' Anmerkung: Bruch in der Serie (26/27) aufgrund des Wechsels zur Nomenklatur HS 27. Quelle: BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS ). Berechnung & Darstellung: IWSB Im Gegensatz zu den ICT-Dienstleistungsexporten sind die ICT-Warenexporte seit dem Höchststand 28 rückläufig. Im Jahr 28 wurden Güter im Wert von 8.1 Mrd. CHF exportiert, bis 215 sank der Gesamtwert der ICT-Warenexporte auf 6.4 Mrd. CHF. Wie bei der gesamten Exportwirtschaft in der Schweiz lassen sich grundsätzlich zwei Haupttreiber hinter dieser Entwicklung identifizieren. Zum einen die Weltwirtschaftskrise im Zusammenhang mit der Finanzkrise im Jahr 27/28 und zum anderen der starke Schweizerfranken, der ebenfalls eine hemmende Wirkung auf die Exportwirtschaft hat. ABB. 7 ICT-WARENEXPORTE IM VERGLEICH MIT ANDEREN GÜTERGRUPPEN IN MIO. CHF, 215 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' Chemie & Pharma Maschinen & Elektronik Land- und Forstwirtschaft Fahrzeuge Textilien & Bekleidung Papier & grafische Produkte Anmerkung: * Die ICT ist eine Teilmenge verschiedener Kategorien wie Instrumente, Elektronik etc. Quelle: BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS ). Berechnung & Darstellung: IWSB IWSB ICT-Aussenhandel 215 7

14 Im Vergleich mit den verschiedenen Gütergruppen der Schweizer Exportwirtschaft lässt sich die relative Grösse der ICT-Warenexporte einordnen (vgl. Abb. 7). Mit einem Exportwert von 84.7 Mrd. CHF bilden Chemie- und Pharmagüter die weitaus bedeutendste Exportwarengruppe der Schweiz. Die ICT-Warenexporte belaufen sich auf 6.4 Mrd. CHF und bewegen sich im Grössenvergleich mit den anderen Exportwarengruppen im Mittelfeld auf Rang sechs. Die ICT leistet daher auch im Warenexport einen massgeblichen Beitrag zur schweizerischen Exportwirtschaft. 2.2 ICT-IMPORTE Das Total aller ICT-Importe, welches in Abb. 8 dargestellt ist, beläuft im Jahr 215 auf einen Stand von rund 25.3 Mrd. CHF. Das Importvolumen teilt sich zur einen Hälfte in Dienstleistungen und zur anderen Hälfte in Waren. Die Dienstleistungsimporte weisen einen ähnlichen Verlauf auf wie die Dienstleistungsexporte, indem seit 2 ein leichter Wachstumstrend existiert. Die Warenimporte hingegen weisen eine viel volatilere Dynamik auf. Der zeitliche Vergleich der Gesamtimporte zeigt auf, dass die ICT- Gesamtimporte in den letzten 14 Jahren je nach konjunkturellen Lage zwischen 25.5 Mrd. CHF (214) und 19.8 Mrd. CHF (23) schwankten. ABB. 8 ICT-IMPORTVOLUMEN IN MRD. CHF, ICT-Dienstleistungen ICT-Güter Anmerkung: Veränderte Erhebungsmethodik des Dienstleistungshandels ab 212 und der Warennomenklatur ab 27. Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 2-215), BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS 2-215). Darstellung: IWSB ICT-DIENSTLEISTUNGSIMPORTE Die Schweizer Wirtschaft hat 215 Dienstleistungen im Umfang von rund 9.8 Mrd. CHF importiert. Neben Geschäftsdienste (25 Prozent) und Tourismus (17 Prozent gehören ICT-Dienstleistungen (15 Prozent) wertmässig zu den meistimportierten Dienstleistungen der Schweiz (vgl. Abb. 9). Die ICT-Dienstleistungen übertreffen damit weitere zentrale wirtschaftliche Dienstleistungen wie Lizenzgebühren (14 Prozent), Forschung und Entwicklung (1 Prozent) oder Transportdienste (9 Prozent). Die ICT- Dienstleistungsimporte nahmen seit 212 kontinuierlich zu. So wuchsen die ICT-Dienstleistungsimporte um 25 Prozent seit 212, was mehr als dem doppelten Wachstum gegenüber dem Total der Aller Dienstleistungsimporte (+12 Prozent seit 212). IWSB ICT-Aussenhandel 215 8

15 ABB. 9 DIENSTLEISTUNGSIMPORTE NACH DIENSTLEISTUNGSGRUPPE IN MIO. CHF, 215 Sons%ge Dienste, 3'521 Versicherungsdienste, 1'62 Finanzdienste, 3'578 Transportdienste, 8'49 F&E, 9'379 Lizenzgebühren, 12'454 Total 9'833 GeschäKsdienste, 23'176 Tourismus, 15'422 ICT, 13'275 Anmerkung: Anmerkung: Sonstige Dienste: Technische Dienste, handelsbezogene Dienste, Fertigungsdienste, Wartung und Reparatur, Baudienste, Persönliche Dienste, Regierungsdienste Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 215). Darstellung: IWSB Bei den unterschiedlichen ICT-Dienstleistungsimporten zeigt sich ein sehr ähnliches Bild wie bei den ICT- Dienstleistungsexporten. Wertmässig nehmen ebenfalls die Computerdienste die wichtigste Position ein. Die Importe der Computerdienste zeigen auch eine ähnliche Dynamik (vgl. Abb. 1): Bis 212 verzeichnen sie ein stetiges Wachstum (4.1 Prozent). Ab 212 nimmt die Volatilität stark zu, was möglicherweise im Zusammenhang mit der verfeinerten Erhebungsmethodik zu sehen ist. Auch die durchschnittliche Zunahme der wertmässigen Computerdienstimporte steigt ab 212 an (6.7 Prozent). ABB. 1 ICT-DIENSTLEISTUNGSIMPORTE NACH DIENSTEN IN MIO. CHF, 2Q1-215Q4 Total ICT Computerdienste Informationsdienste Telekommunikation 4' 3'5 3' 2'5 2' 1'5 1' 5 2-Q1 2-Q3 21-Q1 21-Q3 22-Q1 22-Q3 23-Q1 23-Q3 24-Q1 24-Q3 25-Q1 25-Q3 26-Q1 26-Q3 27-Q1 27-Q3 28-Q1 28-Q3 29-Q1 29-Q3 21-Q1 21-Q3 211-Q1 211-Q3 212-Q1 212-Q3 213-Q1 213-Q3 214-Q1 214-Q3 215-Q1 215-Q3 Anmerkung: Veränderte Erhebungsmethodik ab 212. Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 2-215). Darstellung: IWSB Die Dienstleistungsimporte der Telekommunikation nahmen seit dem Jahr 2 kontinuierlich ab, bis sie sich ab 26 auf einem durchschnittlichen Importwert von rund 63 Mio. CHF pro Quartal oder 2.4 Mrd. CHF pro Jahr einpendelten. Diese Abnahme ist primär im Zusammenhang mit sinkenden Roamingkosten IWSB ICT-Aussenhandel 215 9

16 im Ausland zu sehen. Die neue Erhebungsmethodik erlaubt es seit 212 die Informationsdienste als eigene Dienstleistungskategorie zu identifizieren. Die Informationsdienstimporte sind relativ stabil bei durchschnittlich 14 Mio. CHF pro Quartal oder circa einer halben Milliarde Franken pro Jahr. ABB. 11 ICT-DIENSTLEISTUNGSIMPORTE NACH WELTREGIONEN IN MIO. CHF, 215 4'38 31% 136 1% 7' % 1'32 1% 37 % Anmerkung: Importe für internationale Organisation bzw. 'nicht zuweisbar' nicht dargestellt (1 Mio.) Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 215). Berechnung & Darstellung: IWSB Hinsichtlich der geografischen Aufteilung der Dienstleistungsimporte zeigt sich ein leicht anderes Bild als bei den Exporten. Importe aus Amerika haben einen bedeutend grösseren Anteil am Gesamtdienstleistungsimport (34 Prozent gegenüber 24 Prozent bei den Exporten). Nicht überraschend sind die Vereinigten Staaten für über 9 Prozent der Importe aus Amerika verantwortlich. Hier dürfte die grosse Zahl der international verwendeten Standardsoftware eine substanzielle Rolle spielen. Doch Europa bleibt mit mehr als der Hälfte aller ICT-Dienstleistungsimporte der wichtigste Handelspartner (vgl. Abb. 11). ABB. 12 ICT-DIENSTLEISTUNGSIMPORTE NACH EUROPÄISCHEN ZIELLÄNDERN IN MIO. CHF, '331 2' Import in Mio. CHF Anmerkung: Die SNB zählt noch Russland (41 Mio.), die Türkei (26 Mio.) und die nicht einzelnen Ländern Europas zuordenbaren Exporte hinzu (184 Mio.). Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 215). Berechnung & Darstellung: IWSB IWSB ICT-Aussenhandel 215 1

17 Ein detaillierter Blick auf Europa (vgl. Abb. 12) zeigt ein ziemlich ähnliches Bild wie bei den Dienstleistungsexporten. Mit Ausnahme von Irland (731 Mio. CHF). Irland wurde im Verlauf der letzten 1 Jahre zu einem europäischen Hotspot für ICT-Unternehmen wie Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter und weitere. Diese Unternehmen haben Niederlassungen und Datencenter (Cloud-Services, etc.) in Irland eingerichtet. Absolut betrachtet ist aber auch bei den ICT-Dienstleistungsimporten Deutschland der Spitzenreiter, gefolgt von Grossbritannien und Frankreich. ICT-WARENIMPORTE Die ICT-Warenimporte in Abb. 13 zeigen seit 27 ein relativ stabiles Bild und belaufen sich wertmässig auf durchschnittlich 12.1 Mrd. CHF pro Jahr. Interessant ist die Entwicklung der Telekomausstattungen und Informatikgüter. Von 199 bis 28 übertrafen die Informatikimporte die Telekomgüter teilweise fast um das Dreifache. Mit der Umstellung auf die neue Waren-Systematik ändert sich dieser Trend rapide und die Telekomimporte sind seitdem auf der gleichen Höhe wie Informatikimporte (beide bei durchschnittlich 3.4 Mrd. CHF). Die elektronischen Teile, Audio & Video sowie die übrigen ICT-Güter werden in etwa zu gleichen Teilen importiert, wobei sich auch in der intertemporalen Betrachtung seit 27 keine grösseren Veränderungen ausmachen lassen. ABB. 13 ICT-WARENIMPORTE, ' Total ICT-Güter Telekommunikation Informatik Elektronische Teile Audio & Video Übrige ICT 15' 1' 5' Anmerkung: Bruch in der Serie (26/27) aufgrund des Wechsels zur Nomenklatur HS 27. Quelle: BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS ). Berechnung & Darstellung: IWSB Im Vergleich der Gütergruppen liegen die ICT-Warenimporte im mittleren Bereich aller Gütergruppen (vgl. Abb. 14). Über die Hälfte der importierten Güter finden sich in den Bereichen Chemie & Pharma, Maschinen & Elektronik sowie Instrumente, Uhren und Bijouterie. Die ICT-Warenimporte belaufen sich auf 12.1 Mrd. CHF, was rund 7.3 Prozent aller importierten Güter entspricht. IWSB ICT-Aussenhandel

18 ABB. 14 ICT-WARENIMPORTE IM VERGLEICH MIT ANDEREN GÜTERGRUPPEN, 215 Chemie & Pharma 5' 1' 15' 2' 25' 3' 35' 4' 45' Instrumente, Uhren, Bijouterie Metalle und Metallwaren ICT* Textilien & Bekleidung Papier & grafische Produkte Anmerkung: * Die ICT ist eine Teilmenge verschiedener Kategorien wie Instrumente, Maschinen und Elektronik etc. Quelle: BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS 215). Berechnung & Darstellung: IWSB 2.3 ICT-NETTOEXPORTE Die Nettoexporte werden berechnet, indem die Importe von den Exporten abgezogen werden. Die Differenz weist im negativen Fall einen Importüberschuss aus oder im positiven Fall einen Exportüberschuss. Die Gliederung nach Ländern oder Gütergruppen bzw. Dienstleistungsgruppen gibt Aufschluss darüber, wie die Handelsverhältnisse ausgestaltet sind. Je nach Land und Vergleichsgruppe ist die Schweiz im ICT- Bereich Nettoexporteur bzw. -importeur. In Abb. 15 sind die Nettoexporte für das gesamte ICT-Handelsvolumen ersichtlich. Der Importüberschuss der ICT-Güter beläuft sich auf rund das Fünffache der ICT-Dienstleistungen. Als langfristiger Trend kann ein leichter Rückgang der Gesamtnettoimporte festgestellt werden. Im Jahr 2 belief sich der Importüberschuss im ICT-Bereich noch auf 9.9 Mrd. CHF. Dieser Importüberschuss senkte sich bis ins Jahr 215 auf 5.8 Mrd. CHF und geht fast vollumfänglich auf die Güterimporte zurück. ABB. 15 ICT-NETTOEXPORTVOLUMEN IN MRD. CHF, ICT-Dienstleistungen ICT-Güter Anmerkung: Veränderte Erhebungsmethodik des Dienstleistungshandels ab 212 und der Warennomenklatur ab 27. Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 2-215), BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS 2-215). Darstellung: IWSB IWSB ICT-Aussenhandel

19 ICT-DIENSTLEISTUNGSNETTOEXPORTE Die Nettoexporte der verschiedenen Dienstleistungsgruppen sind in Abb. 16 ersichtlich. Der weitaus grösste Überschuss wird mit Finanzdienstleistungen erwirtschaftet (21.2 Mrd. CHF). Bei den Geschäftsdiensten überwiegen hingegen Dienstleistungsimporte stark (8.2 Mrd. CHF). Die ICT-Dienstleistungen haben einen nur noch einen Importüberhang im Umfang von.2 Mrd. CHF. ABB. 16 DIENSTLEISTUNGSNETTOEXPORTE NACH DIENSTLEISTUNGSGRUPPE IN MIO. CHF, ' Finanz- u. Versicherungsdienste 2' Lizenzgebühren 15' Transportdienste 1' Tourismus 5' ICT F&E -5' Geschäftsdienste -1' Sonstige Dienste Anmerkung: Sonstige Dienste: Technische Dienste, handelsbezogene Dienste, Fertigungsdienste, Wartung und Reparatur, Baudienste, Persönliche Dienste, Regierungsdienste Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 2-215). Darstellung: IWSB Die Aufteilung nach Dienstleistungsgruppen zeigt verschiedene Entwicklungen. Das Total aller ICT- Dienstleistungsnettoexporte schwankte bis Ende 211 bei einem Aussenhandelsdefizit von durchschnittlich 58 Mio. CHF pro Quartal oder 2.3 Mrd. CHF pro Jahr. Der Importüberschuss der Computerdienste nahm von 197 Mio. CHF im ersten Quartal 2 auf 419 Mio. CHF im ersten Quartal 26 zu. Nach 26 blieb das Aussenhandelsdefizit der Computerdienste um diesen Wert stabil. Im Gegensatz dazu verminderte sich das Telekommunikation-Aussenhandelsdefizit im zweiten Semester 25 um rund 27 Mio. CHF. Diese Verminderung geht wertmässig auf tiefere Importdienstleistungen zurück und dürfte wie erwähnt mit Preissenkungen beim internationalen Roaming in der EU zusammenhängen. ABB. 17 ICT-DIENSTLEISTUNGSNETTOEXPORTE NACH DIENSTEN IN MIO. CHF, 2Q1-215Q4 5 Total ICT Computerdienste Informationsdienste Telekommunikation -5-1' 2-Q1 2-Q3 21-Q1 21-Q3 22-Q1 22-Q3 23-Q1 23-Q3 24-Q1 24-Q3 25-Q1 25-Q3 26-Q1 26-Q3 27-Q1 27-Q3 28-Q1 28-Q3 29-Q1 29-Q3 21-Q1 21-Q3 211-Q1 211-Q3 212-Q1 212-Q3 213-Q1 213-Q3 214-Q1 214-Q3 215-Q1 215-Q3 Anmerkung: Veränderte Erhebungsmethodik ab 212. Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 2-215). Darstellung: IWSB IWSB ICT-Aussenhandel

20 Ab 212 ändert sich das Bild mit der neuen Erhebungsmethodik stark. Die Computerdienste verzeichnen nun ein noch stärkeres Aussenhandelsdefizit, welches in den Jahren von 212 bis und mit 213 pro Quartal um 6 Mio. CHF und ab 214 zwischen um 3 Mio. CHF. Die Nettoexporte der Telekomdienste verzeichnen seit dem Wechsel der Methodik ausgeglichene Saldi. Die neue Kategorie Informationsdienste verzeichnet einen Aussenhandelsüberschuss von durchschnittlich 27 Mio. CHF. Die Dynamik aller ICT- Nettoexporte wird nun durch die Computerdienste angetrieben, welche auch wertmässig die grösste Dienstleistungskategorie darstellen. Abb. 18 gibt Aufschluss darüber, wie sich die Schweizer ICT-Dienstleistungsnettoexporte auf die geografischen Regionen der Welt aufteilen. Mit Ausnahme von Australien und Ozeanien importierte die Schweiz zwischen 212 und 213 aus allen Regionen mehr ICT-Dienstleistungen als sie exportierte. Der Trend ändert sich 214: In Europa entwickelten sich die Nettoexporte 214 von einem Defizit von 77 Mio. CHF zu einem grossen Überschuss im Umfang von 914 Mio. CHF. Die Hauptursache liegt in der Zunahme der ICT-Dienstleistungsexporte. Eine sehr ähnliche Entwicklung ist in den asiatischen Märkten zu beobachten. Der Importüberschuss der ICT-Dienstleistungen von rund 25 Mio. CHF in den Jahren 212 und 213 verwandelt sich 214 in einen Überschuss im Umfang von 12 Mio. CHF. Das stärkste Ungleichgewicht der ICT-Nettoexporte existiert im Handel mit Amerika. Die Schweiz importiert aus den USA zunehmend mehr Dienstleistungen als sie importiert. Im Jahr 212 betrug der Importüberschuss noch rund 9 Mio., bis 214 wuchs er bis auf knapp 1'6 Mio. CHF an. Erst im Jahr 215 reduzierte sich der Importüberschuss auf 886 Mio. CHF wieder. ABB. 18 ICT-DIENSTLEISTUNGSNETTOEXPORTE NACH WELTREGIONEN IN MIO. CHF, ' '2-1'5-1' Europa Amerika Asien Australien und Ozeanien* Afrika Anmerkung: Nettoexporte für int. Organisation bzw. 'nicht zuweisbar' nicht dargestellt (212: 7 Mio., 213: 1 Mio., 214: 1 Mio., 215: ). * inkl. Polargebiet Quelle: SNB (Zahlungsbilanz ). Berechnung & Darstellung: IWSB In Abb. 19 sind die europäischen Zielländer nach Nettoexporten dargestellt. Zu Deutschland mit einem Dienstleistungshandelsvolumen von rund 4.7 Mrd. CHF hat die Schweiz einen Exportüberschuss (279 Mio. CHF). Der Exportüberschuss nach Grossbritannien und in die Niederlande ist mit 18 Mio. bzw. 183 Mio. CHF leicht tiefer. Auf den ersten Blick überraschend dürfte vor allem der massive Importüberschuss aus Irland sein (481 Mio. CHF). Doch wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, liegt dies hauptsächlich an der Vielzahl von ICT-Unternehmen in Irland. Des Weiteren zeigt sich auch ein massiver Importüberschuss aus Polen (62 Mio.). Polen wird allgemein als einer der dynamischsten IT-Märkte in Osteuropa bezeichnet; ein weiterer Treiber könnte auch das Outsourcing von IT-Dienstleistungen nach Polen sein. IWSB ICT-Aussenhandel

21 ABB. 19 ICT-DIENSTLEISTUNGSNETTOEXPORTE NACH EUROPÄISCHEN ZIELLÄNDERN IN MIO. CHF, 215 Ne#oexport in Mio. CHF bis bis bis bis bis bis Anmerkung: Die SNB zählt noch Russland (35 Mio.) und die Türkei (22 Mio.) hinzu. Nicht zuordenbaren Exporte in Europa: 48 Mio. Quelle: SNB (Zahlungsbilanz 215). Berechnung & Darstellung: IWSB ICT-WARENNETTOEXPORTE Betrachtet man die Gesamtnettoexporte der ICT-Güter in Abb. 2, ist der Importüberhang klar ersichtlich. Das Aussenhandelsdefizit der ICT-Güter steigt von 199 bis 2 extrem stark an. Im Jahr 2, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, wird mit einem Warenimportüberschuss von 7.5 Mrd. CHF der Höchststand erreicht. Im Anschluss sank der Importüberschuss auf einen durchschnittlichen Stand von 5.8 Mrd. CHF, um den er bis heute schwankt. ABB. 2 ICT-WARENNETTOEXPORTE, ' -2' -4' -6' -8' Total ICT-Güter Telekommunikation Informatik Elektronische Teile Audio & Video Übrige ICT 2' -2' -4' -6' -8' Anmerkung: Bruch in der Serie (26/27) aufgrund des Wechsels zur Nomenklatur HS 27. Quelle: BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS ). Berechnung & Darstellung: IWSB Die Gesamtnettoexporte werden zu einem grossen Teil durch den Importüberhang der Informatikgüter bestimmt. Bis zum Jahr 2 waren die negativen Nettoexporte der Informatikgüter fast alleine für den IWSB ICT-Aussenhandel

22 Importüberhang der Gesamtwaren verantwortlich. Bei den elektronischen Teilen halten sich Importe und Exporte fast die Waage; seit 199 bewegen sich die Nettoexporte im leicht negativen Bereich. Einen Exportüberschuss lässt sich bei der Sammelkategorie übrige ICT finden. Der Überschuss blieb seit 199 mehrheitlich stabil auf einem durchschnittlichen Niveau von rund 1.1 Mrd. CHF. Nur drei Warengruppen weisen eine positive Handelsbilanz auf (vgl. Abb. 21), wobei der Hauptanteil des Exportüberschusses der Schweiz auf die beiden grossen Bereiche 'Chemie & Pharma' und 'Instrumente, Uhren, Bijouterie' entfällt. Die ICT-Güter bewegen sich in diesem Vergleich im hinteren Mittelfeld. ABB. 21 ICT-WARENNETTOEXPORTE IM VERGLEICH MIT ANDEREN GÜTERGRUPPEN, 215-2' -1' 1' 2' 3' 4' 5' Chemie & Pharma Maschinen & Elektronik Leder, Kautschuk, Kunststoffe Land- und Forstwirtschaft Textilien & Bekleidung Fahrzeuge Anmerkung: * Die ICT ist eine Teilmenge verschiedener Kategorien wie Instrumente, Maschinen und Elektronik etc. Quelle: BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS 215). Berechnung & Darstellung: IWSB IWSB ICT-Aussenhandel

23 3 FAZIT ICT-EXPORTE Im Jahr 215 exportiert die Schweiz ICT-Güter und -Dienstleistungen im Wert von über 19.5 Mrd. CHF. 67 Prozent des ICT-Exportvolumens (13.1 Mrd. CHF) werden im Jahr 215 mit Dienstleistungen erwirtschaftet. besonders im Dienstleistungsbereich ist gegenüber den Vorjahren ein grosser Anstieg zu verzeichnen (213: +7 Prozent, 214: +27 Prozent, 215: +2 Prozent). Die ICT-Dienstleistungen gehören auch zu den fünf meistexportierten Dienstleistungen aus der Schweiz, wobei die Computerdienstexporte mit 9. Mrd. CHF innerhalb der ICT die wichtigste Kategorie bilden. Deutschland (2.6 Mrd. CHF), Grossbritannien (1.5 Mrd. CHF) und Frankreich (.9 Mrd. CHF) sind die wichtigsten Exportzielländer für schweizerische ICT- Dienstleistungen. Neben Europa mit rund 8.1 Mrd. CHF ist Amerika die wichtigste Handelsregion für ICT- Dienstleistungen mit einem Exportvolumen von 3.2 Mrd. CHF. Rangiert man die Warengruppen hinsichtlich ihres Exportvolumens, belegen die ICT-Güter den 6. Rang. Gesamthaft wurden 215 ICT-Güter mit einem Warenwert von 6.4 Mrd. CHF exportiert. ICT-IMPORTE Die Schweizer Wirtschaft hat 215 Dienstleistungen im Umfang von rund 91 Mrd. CHF importiert. Neben Geschäftsdiensten (23.2 Mrd.) und Tourismus (15.7 Mrd. CHF) gehören ICT-Dienstleistungen (13.3 Mrd. CHF) wertmässig zu den meistimportierten Dienstleistungen der Schweiz. Die ICT-Dienstleistungen übertreffen damit weitere zentrale wirtschaftliche Dienstleistungen wie Lizenzgebühren, Forschung und Entwicklung, Transportdienste sowie Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Importe aus Amerika haben einen grossen Anteil am Gesamtdienstleistungsimport (34 Prozent). Trotzdem bleibt Europa mit mehr als der Hälfte aller ICT-Dienstleistungsimporte der wichtigste Handelspartner. Im Vergleich zu den ICT-Dienstleistungsimporten sind die ICT-Güterimporte wertmässig fast auf gleicher Höhe (12.1 Mrd. CHF), wobei insbesondere Informatik- und Telekommunikationsgüter importiert werden. ICT-NETTOEXPORTE Der ICT-Nettoexport ist bei den ICT-Gütern negativ (-5.7 Mrd. CHF). Bei den ICT-Dienstleistungen ist die Handelsbilanz mittlerweile fast ausgeglichen (-.2 Mrd. CHF). Die regionale Aufschlüsselung zeigt, dass im Jahr 215 die fast ausgeglichenen Nettoexporte auf einen Rückgang der transatlantischen Transaktionen zurückzuführen sind (214: -1.6 Mrd., 215: -.9 Mrd.). Das grosse Wachstum der ICT- Dienstleistungsexporte von rund 3 Mrd. CHF seit 213 ist vor allem der Nachfrage aus Europa zu verdanken, was erklärt, wie das Dienstleistungsbilanzdefizit mit Europa seit 214 verschwunden ist. IWSB ICT-Aussenhandel

24 4 METHODISCHER ANHANG 4.1 DATEN UND DEFINITIONEN ZUM DIENSTLEISTUNGSAUSSENHANDEL Der internationale Währungsfonds (IWF) definiert in der 'Sixth Edition of the IMF's Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6)' die Dienstleistungen, welche in der Leistungsbilanz erfasst sein müssen und welche Leistungen darunterfallen. Folgende Definitionen kommen dabei zur Anwendung: DEFINITION COMPUTERDIENSTE Zu Computerdiensten zählen Entgelte für Kundenspezifischen Softwarelösungen und Betriebssysteme Nicht-kundenspezifische Software in elektronischer Form (einmaliges Entgelt oder Lizenzgebühren) Hardware- und Softwareberatung sowie Implementierung, einschliesslich Subcontracting Hardware- und Softwareinstallation Unterhalt und Reparatur von Computern und Peripheriegeräten Backup und Datenwiederherstellung Analyse, Design und Programmierung von gebrauchsfertigen Systemen (einschliesslich Entwicklung und Design von Internetseiten) sowie Software-technische Beratung Systemunterhalt und andere Supportdienstleistungen Schulung auf kundenspezifische Software Datenverarbeitungs- und Daten-Hosting-Dienstleistungen (z.b. Datenerfassung, -verarbeitung) Hosting und Wartung DEFINITION TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE Zu Telekommunikationsdiensten zählen Entgelte für Datenübertragung (z.b. Ton, Bilder und andere Informationen) via Nachrichtentechnik (z.b. Internet, Telefon, Telex, Telegramm, Kabelradio und -fernsehen, Satellitenradio und -fernsehen, , Fax, Telekonferenzen etc.) und damit verbundene Dienste Zugang zum Internet (via Festnetz, Mobilfunkdienste, WLAN etc.) DEFINITION INFORMATIONSDIENSTE Zu Informationsdiensten zählen Entgelte für Datenbankdienste wie Datenbankkonzeption, Datenspeicherung und Datenaufbewahrung, Verbreitung von Daten und Datenbanken (inkl. Verzeichnisse und Mailinglisten) sowie Dienste im Zusammenhang mit Internetsuchportalen Bibliotheks- und Archivdienste sowie für den direkten Versand von Einzel-Abonnementen (keine Massenabonnemente) von Zeitungen und Zeitschriften Downloads, welche weder Software noch Video noch Audioinhalte darstellen Bereitstellen von Nachrichten, Fotographien, Leitartikeln, Reportagen und Dokumentarberichten an die Medien [Nachrichtenagenturen] IWSB ICT-Aussenhandel

25 4.2 DATEN UND DEFINITIONEN ZUM WARENAUSSENHANDEL Die Festlegung der ICT-Gütergruppen geht auf die OECD Publikation von 211 'Guide to Measuring the Information Society' zurück. Diese wird auch vom BFS auf Basis des 'Harmonisierten Systems' von 27 verwendet. TAB. 1 ICT-GÜTERGRUPPEN UND DEREN WARENWERT 215 Gütergruppe Güter mit Exportwert von > 1 Mio. CHF Export in Mio. CHF Telekommunikationsausstattung (17 Güter) Druckgeräte, Mobiltelefone, Router 882 Informatikausstattung (12 Güter) Elektronische Teile (57 Güter) Automatische Datenverarbeitungsgeräte wie magnetische oder optische Leser Smart Cards, Prozessoren, gedruckte Schaltungen, lichtempfindliche Halbleiterbauelemente, Integrated Circuits- Schaltungen, Teile von elektrischen Transformatoren, Teile von drahtlosen Netzwerkgeräten 617 1'598 Audio- und Videoausstattungen (4 Güter) Keine 282 Andere ICT-Produkte (7 Güter) Diverse Mess- & Prüfinstrumente (Profilprojektoren, physikalisch, chemisch, Druck), Teile von Mess- & Prüfinstrumenten, Spektrometer 3'26 Total (196 Güter) 6'45 Quelle: BFS (Informationsgesellschaft 215), EZV (AHS 215). Berechnung: IWSB IWSB ICT-Aussenhandel