Rena Lange Holding GmbH. Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung am 17. November 2014

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1 Wals-Siezenheim, Republik Österreich Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung am 17. November 2014 betreffend die 8,0% Schuldverschreibungen 2013 / 2017 ISIN: DE000A1ZAEM0 / WKN: A1ZAEM Die, Satzungssitz: Wals-Siezenheim, Republik Österreich (die Emittentin ), lädt hiermit die Inhaber der zu den 8,0% Schuldverschreibungen 2013 / 2017 (die Anleihe ) gehörigen Teilschuldverschreibungen (die Anleihegläubiger ) zu der am Montag, den 17. November 2014, um Uhr im Konferenzzentrum München, Raum Kloster Banz, Lazarettstraße 33, München stattfindenden zweiten Gläubigerversammlung (die Gläubigerversammlung ) ein. Einlass ist ab Uhr. A. VORBEMERKUNG I. Die von der Emittentin am 12. Dezember 2013 begebene Anleihe ist in auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR (die Schuldverschreibungen ) eingeteilt und am 12. Dezember 2017 zur Rückzahlung fällig. I Am 9. September 2014 sind ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung über das Vermögen der sowie ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens als Regelverfahren über das Vermögen der 100%igen Tochtergesellschaft M. Lange & Co. GmbH beim Amtsgericht München (Insolvenzgericht) eingereicht worden. Gemäß 12(f) der Anleihebedingungen (die Anleihebedingungen ) können die Anleihegläubiger durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrung ihrer Rechte nach Maßgabe des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ( SchVG ) einen gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger bestellen. Die erste Gläubigerversammlung zum Zwecke der Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger, die am 20. Oktober 2014 stattgefunden hat, war mangels Erreichens des erforderlichen Mindestquorums nicht beschlussfähig. Vor diesem

2 Hintergrund beruft die Emittentin nunmehr für den 17. November 2014 gemäß 15 Abs. 3 Satz 2 SchVG eine zweite Gläubigerversammlung zum Zwecke der erneuten Beschlussfassung über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters ein. IV. Die Bedingungen, von denen die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte abhängen, ergeben sich aus den Abschnitten D. und E. dieser Einladung. B. TAGESORDNUNG TOP 1 - Beschlussfassung über die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger Die Emittentin schlägt den Anleihegläubigern vor, Folgendes zu beschließen: Herr André Freiherr von Holtzapfel, geschäftsansässig: Julius-Heyman Straße 5, Frankfurt am Main, wird zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt. Der Umfang der Aufgaben und Befugnisse des gemeinsamen Vertreters richtet sich nach den Bestimmungen des SchVG, soweit ihm durch Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubiger keine abweichenden Aufgaben und Befugnisse eingeräumt werden. Der gemeinsame Vertreter erhält eine angemessene Vergütung. Die Haftung des gemeinsamen Vertreters wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist summenmäßig auf das Zehnfache seiner jährlichen Vergütung begrenzt. Die Emittentin stellt klar, dass der gemeinsame Vertreter nach dem Beschlussvorschlag nicht ermächtigt ist, Maßnahmen gemäß 5 Abs. 3 Nr. 1 bis 10 SchVG zuzustimmen. Die Emittentin erklärt bereits jetzt und hiermit, d.h. mit Bekanntmachung dieser Einladung, ihre Zustimmung zu dem vorstehend vorgeschlagenen Beschluss. C. BESCHLUSSFÄHIGKEIT DER GLÄUBIGERVERSAMMLUNG UND MEHRHEITSERFORDERNISSE I. Die Gläubigerversammlung ist ohne Mindestquorum beschlussfähig (vgl. 15 Absatz 3 Satz 3 SchVG). Für den Beschluss zu dem unter Abschnitt B. genannten Beschlussvorschlag hinsichtlich der Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger bedarf es einer einfachen Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte (vgl. 12(f) der Anleihebedingungen i.v.m. 5 Absatz 4 Satz 1 SchVG). Ein ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläubiger verbindlich, auch wenn sie an der Beschlussfassung nicht mitgewirkt oder gegen einen Beschlussvorschlag gestimmt haben. 2/8

3 D. ANMELDUNG, TEILNAHMEBERECHTIGUNG, STIMMRECHTE, NACHWEISE I. Für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte ist eine Anmeldung der Anleihegläubiger vor der Gläubigerversammlung erforderlich (vgl. 12(c)(i) der Anleihebedingungen i.v.m. 10 Absatz 2 SchVG). Die Anmeldung muss spätestens am dritten Kalendertag vor der Gläubigerversammlung, also spätestens am Freitag, 14. November 2014 (24.00 Uhr), per Post unter der Adresse: c/o HCE Haubrok AG Landshuter Allee München Deutschland oder fernschriftlich unter der Telefax-Nr. +49 (0)89 / oder per unter der Adresse: meldedaten@hce.de zugehen. Ein Musterformular für die Anmeldung ist zum Abruf auf der Internetseite der Emittentin unter verfügbar. Anleihegläubiger, die sich nicht spätestens bis Freitag, 14. November 2014 (24.00 Uhr) unter der in diesem Abschnitt D.I. mitgeteilten Adresse angemeldet haben, sind weder teilnahmenoch stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte können in diesem Fall weder teilnehmen noch das Stimmrecht ausüben. I IV. Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, der sich rechtzeitig anmeldet und seine Inhaberschaft an Schuldverschreibungen der Anleihe zum Zeitpunkt der Abstimmung im Rahmen der Gläubigerversammlung nach Maßgabe von Abschnitt D.IV. spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung nachweist. An Abstimmungen der Anleihegläubiger nimmt jeder Anleihegläubiger nach Maßgabe des Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an den ausstehenden Schuldverschreibungen teil. Das Stimmrecht ruht, solange die Anteile der Emittentin oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen ( 271 Absatz 2 HGB) zustehen oder für Rechnung der Emittentin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gehalten werden. Die Emittentin darf Schuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, einem anderen nicht zu dem Zweck überlassen, die Stimmrechte an ihrer Stelle auszuüben; dies gilt auch für ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen. Niemand darf das Stimmrecht zu dem im ersten Halbsatz des vorstehenden Satzes bezeichneten Zweck ausüben. Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und Ausübung der Stimmrechte spätestens beim Einlass zur Gläubigerversammlung nachweisen und hierzu jeweils in Textform ( 126b BGB) Folgendes beibringen: einen besonderen Nachweis der Depotbank nach Maßgabe der nachstehenden Ziffer 1. ( Besonderer Nachweis ); und 3/8

4 einen Sperrvermerk der Depotbank nach Maßgabe der nachstehenden Ziffer 2. ( Sperrvermerk ). 1. Besonderer Nachweis Ein Besonderer Nachweis ist eine Bescheinigung der Depotbank, die den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers enthält sowie den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Tag der Ausstellung dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot des Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. 2. Sperrvermerk Ein Sperrvermerk der Depotbank ist ein Vermerk, aus dem sich ergibt, dass die vom Anleihegläubiger gehaltenen Schuldverschreibungen der Anleihe mindestens vom Tag der Ausstellung des Besonderen Nachweises bis zum Ende der Gläubigerversammlung am 17. November 2014 bei der Depotbank gesperrt gehalten werden. Anleihegläubiger, die den Besonderen Nachweis und Sperrvermerk nicht spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung in Textform ( 126b BGB) vorgelegt oder übermittelt haben und/oder ihre Schuldverschreibungen nicht oder nicht rechtzeitig haben sperren lassen, sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte des Anleihegläubigers können in diesem Fall weder teilnehmen noch das Stimmrecht ausüben. Den Anleihegläubigern wird empfohlen, sich wegen der Formalitäten des Besonderen Nachweises und des Sperrvermerks mit ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzen. Ein Musterformular für den Besonderen Nachweis und Sperrvermerk, das von der Depotbank verwendet werden kann, ist zum Abruf auf der Internetseite der Emittentin unter verfügbar. V. Repräsentanten von Anleihegläubigern, die juristische Personen oder Personengesellschaften nach deutschem Recht (z.b. Aktiengesellschaft, GmbH, Kommanditgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Unternehmergesellschaft, GbR) oder nach ausländischem Recht (z.b. Limited nach englischen Recht) sind, werden gebeten, spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung zusätzlich zum Nachweis der Gläubigereigenschaft des von ihnen Vertretenen gemäß Abschnitt D.IV. ihre Vertretungsbefugnis nachzuweisen. Das kann durch Vorlage eines aktuellen Auszugs (nicht älter als 14 Tage) aus dem einschlägigen Register (z.b. Handelsregister, Vereinsregister) oder durch eine andere gleichwertige Bestätigung (z.b. Certificate of Incumbrency, Secretary Certificate), worin der Repräsentant als vertretungsberechtigt ausgewiesen ist, geschehen. VI. Sofern Anleihegläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z.b. ein Kind durch seine Eltern) oder durch einen Amtswalter vertreten werden, muss der gesetzliche Vertreter oder Amtswalter spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung zusätzlich zum Nachweis der Gläubigereigenschaft des von ihm Vertretenen gemäß Abschnitt D.IV. seine gesetzliche Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise nachweisen (z.b. durch Kopie der Personenstandunterlagen oder der Bestellungsurkunde). 4/8

5 V Teilnehmer der Gläubigerversammlung müssen bei Einlass zur Gläubigerversammlung ferner ihre Identität durch Vorlage eines gültigen Personalausweises, Reisepasses oder eines anderen amtlichen Lichtbildausweises nachweisen. VI Bei ordnungsgemäßem Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts wird für den betreffenden Gläubiger eine Stimmkarte ausgestellt. IX. Lediglich zur Erleichterung und Beschleunigung der Prüfung der Teilnahmeberechtigung und damit zur möglichst weitgehenden Reduzierung von Wartezeiten beim Einlass zur Gläubigerversammlung werden die Anleihegläubiger gebeten, soweit einschlägig, die unter D.IV. bis D.VI. genannten Nachweise sowie die unter Abschnitt E. genannte Vollmacht per Post an folgende Adresse: c/o HCE Haubrok AG Landshuter Allee München Deutschland oder fernschriftlich unter der Telefax-Nr. +49 (0)89 / oder per unter der Adresse: meldedaten@hce.de zu übersenden. E. VERTRETUNG IN DER GLÄUBIGERVERSAMMLUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE I. Jeder Anleihegläubiger kann sich in der Gläubigerversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen ( 14 SchVG). Als Bevollmächtigte kommen die depotführende Bank, ein Stimmrechtsvertreter, der von der Emittentin zur Verfügung gestellt wird (siehe hierzu Abschnitt E.I), oder ein beliebiger sonstiger Dritter, nicht jedoch der mit der Niederschrift beauftragte Notar, in Betracht. Das Stimmrecht kann durch den Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht und etwaige Weisungen des Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen der Textform im Sinne von 126b BGB. Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, ist zum Abruf auf der Internetseite der Emittentin ( verfügbar. Der Bevollmächtigte hat spätestens bei Einlass zur Gläubigerversammlung, jeweils in geeigneter Weise, seine eigene Identität gemäß Abschnitt D.V und, sofern diese Nachweise nicht bereits übermittelt worden sind, die Vollmacht, die Gläubigereigenschaft des von ihm Vertretenen gemäß Abschnitt D.IV. sowie soweit einschlägig die Vertretungsbefugnis des Ausstellers der Vollmacht gemäß Abschnitt D.V./D.VI. nachzuweisen. I Anleihegläubiger, die nicht selbst an der Gläubigerversammlung teilnehmen und die auch keinen beliebigen sonstigen Dritten bevollmächtigen wollen, können Herrn Bernhard Orlik, Vor- 5/8

6 stand der HCE Haubrok AG, als dem von der Emittentin benannten Stimmrechtsvertreter (der Stimmrechtsvertreter ) eine Vollmacht mit Weisungen erteilen. Der Stimmrechtsvertreter kann von der ihm erteilten Vollmacht nur insoweit Gebrauch machen, als ihm eine Weisung zu dem unter Abschnitt B. genannten Beschlussvorschlag erteilt worden ist. Er ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Vollmacht des Stimmrechtsvertreters umfasst keine Abstimmungen über weitergehende Anträge wie etwa erst in der Gläubigerversammlung gestellte inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Die Stimmen der Anleihegläubiger, die dem Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht mit Weisung erteilt haben, werden in solchen Fällen als Enthaltung abgegeben und gezählt. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters zur Erklärung von Widersprüchen, zur Stellung von Anträgen oder zur Stellung von Fragen ist nicht möglich. Ein Formular für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter ist ebenfalls zum Abruf auf der Internetseite der Emittentin ( verfügbar. Anleihegläubiger, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, werden gebeten, zu diesem Zweck das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtsformular nebst Weisung per Post an folgende Adresse: c/o HCE Haubrok AG Landshuter Allee München Deutschland oder fernschriftlich unter der Telefax-Nr. +49 (0)89 / oder per unter der Adresse: vollmacht@hce.de zu übersenden und den Nachweis der Gläubigereigenschaft gemäß Abschnitt D.IV. sowie soweit einschlägig den Nachweis der Vertretungsbefugnis gemäß Abschnitt D.V./D.VI. beizufügen. F. GEGENANTRÄGE UND ERGÄNZUNGEN DER TAGESORDNUNG I. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu den Beschlussgegenständen, über die nach dieser Einladung Beschluss zu fassen ist, einen eigenen Beschlussvorschlag zu unterbreiten ( Gegenantrag ). Dabei gelten die Vorschriften des SchVG. Kündigt ein Anleihegläubiger einen Gegenantrag vor dem Tag der Gläubigerversammlung an, wird die Emittentin diesen Gegenantrag sofern ordnungsgemäß bei ihr eingegangen unverzüglich auf der Internetseite der Emittentin ( allen Anleihegläubigern zugänglich machen. Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5% der ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe erreichen, können nach Maßgabe der Vorschriften des SchVG verlangen, dass weitere Gegenstände zur Beschlussfassung bekannt gemacht werden ( Ergänzungsverlangen ). Das Ergänzungsverlangen muss der Emittentin so rechtzeitig zugehen, dass dieses spätestens am dritten Tag vor der Gläubigerversammlung, also am Freitag, 14. November 2014, im Bundesanzeiger ( und auf der Internetseite der Emittentin ( bekannt gemacht werden kann. 6/8

7 I Die Ankündigung von Gegenanträgen ebenso wie Ergänzungsverlangen sind per Post unter der Adresse: Gläubigerversammlung Anleihe c/o M. Lange & Co. GmbH Lindberghstraße München Deutschland oder fernschriftlich unter der Telefax-Nr. +49 (0)89 / oder per unter der Adresse: anleihe@renalange.com an die Emittentin zu richten. Hierbei ist jeweils ein Nachweis der Gläubigereigenschaft und im Fall eines Ergänzungsverlangens zusätzlich ein Nachweis des 5%-Quorums nach Maßgabe von Abschnitt D.IV. beizufügen. G. UNTERLAGEN Vom Tag der Einberufung an bis zum Tag der Gläubigerversammlung stehen den Anleihegläubigern folgende Unterlagen auf der Internetseite der Emittentin ( zur Verfügung: diese Einladung zur Gläubigerversammlung mit den darin enthaltenen genauen Bedingungen, von denen die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte abhängen; ein Musterformular für die Anmeldung zur Gläubigerversammlung; ein Musterformular für den Besonderen Nachweis und Sperrvermerk; ein Musterformular für die Erteilung von Vollmachten an Dritte; ein Musterformular für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Emittentin; und die Anleihebedingungen. Auf Verlangen, das an die Emittentin unter der in Abschnitt F.I genannten Adresse zu richten ist, werden den Anleihegläubigern Abschriften der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersandt. H. SONSTIGE HINWEISE I. Die Gläubigerversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. 7/8

8 Diese Einladung zur Gläubigerversammlung ist auf der Internetseite der Emittentin ( sowie im Bundesanzeiger ( abrufbar. Wals-Siezenheim, im Oktober 2014 Die Geschäftsführung 8/8