BVDVA Versandhandelsstudie. 28. Mai 2013

Transkript

1 BVDVA Versandhandelsstudie 28. Mai 2013

2 Bonsai stellt sich vor

3 Bonsai GmbH Von einem kleinen Baum zu Bonsai Das japanische Wort 盆栽 bonsai kommt aus dem Chinesischen 盆景, pénjĭng und bedeutet so viel wie Landschaft in der Schale. Als Bonsai Deutschland 2003 gegründet wurde, war die Grundidee Deutschland in einer kleinen Version als Experimentierfeld für die Industrie anzubieten - eben ein Bonsai Deutschland mit allen seinen Facetten. Heute bieten wir neben den Möglichkeiten in realen Umfeldern zu testen auch eine Vielzahl von Datenanalysemöglichkeiten an wird Bonsai Deutschland in Bonsai GmbH umfirmiert und präsentiert sich im neuen Design und mit erweitertem Portfolio.

4 Bonsai GmbH Daten & Fakten Bonsai hat sich auf die zwei Gebiete reales Testen und Analyse komplexer Daten spezialisiert Gründung 2003 Eingebunden im internationalen TNS Netzwerk TNS Infratest Gründungsgesellschafter VSA GmbH Gesellschafter seit /2 Pharmakunden und 1/2 FMCG Kunden Mehr als 300 durchgeführte Testmarktprojekte Unzählige Analysen und Forschungsprojekte und 3 verkaufte Bonsai Bäume seit 2003

5 Bonsai GmbH Unsere Kunden ARD Sales & Service Allianz Beiersdorf Bremer Wirtschaftsförderung Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit Brands&Media Bremen4u BSAG Campbell s Deutschland Chiquita Deutschland Coca Cola Danone De Agostini Deutsche Post AG DIAGEO Dr. Oetker Ferrero Henkel Initiative D21 e.v. Kraft Foods Lilly Masterfoods Medical Online TV Ocean Spray Pohl Boskamp Pilot Group Radio Bremen Red Bull Remy Cointreau Royal Caribbean Cruise Line Storck TNS Emnid und viele mehr

6 Agenda Hintergrund & Zentrale Fragestellungen Methode und Befragungsdesign Ergebnisse

7 Zentrale Fragestellung Der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) möchte in einer nationalen Befragung mehr über das Nutzungsverhalten von Versandapotheken in Deutschland erfahren. Wichtige Fragestellungen sind u.a.: Nutzungshäufigkeit von Versandapotheken Nutzungsgründe Art der genutzten Versandapotheken Rezepteinlösung bei der Versandapotheke und Gründe für Nicht-Einlösung Produktangebot der Versandapotheken (Kosmetik/Tierarzneimittel) 7

8 Online Befragung Methodisches Design Mit Hilfe einer Online Befragung werden Insights in das Käuferverhalten generiert und dadurch eine genauere Identifikation der Zielgruppe ermöglicht. Stichprobe 1: n=500 Zielgruppe: Deutsche Bevölkerung 14+, repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Nielsengebiet, und gewichtet nach Internetnutzung Stichprobe 2: n=500 inkl. Boost Zielgruppe: Versandhandelsnutzer, repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Nielsengebiet Feldzeit: Mai

9 Ergebnisse 9

10 Nutzung Versandhandelsapotheken Betrachtung der letzten 3 Jahre 35% der deutschen Bevölkerung (14+) haben mindestens einmal in den letzten 3 Jahren eine Versandhandelsapotheke genutzt Total Stichprobe 1 n=500 10

11 Sozio-Demographie Nutzer Versandhandelsapotheken 1 1

12 Geschlechterverteilung Versandhandelsapotheken werden gleichermaßen von Männern, als auch von Frauen genutzt. Nutzer 50% 50% n=500 weiblich männlich Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S1: Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 12

13 Alter Versandhandelsapotheken-Nutzer sind zu einem Drittel älter als 60 Jahre. Nutzer unter 20 Jahre 3% 20 bis 29 Jahre 13% 30 bis 39 Jahre 15% 40 bis 49 Jahre 20% 50 bis 59 Jahre 17% 60 und älter 32% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S2: Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihr Alter an. 13

14 Bundesland Verteilung Nutzer Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen 17% 13% 4% 2% 1% 3% 9% 2% 8% 22% 5% 1% 4% 2% 3% 4% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S3: In welchem Bundesland wohnen Sie? 14

15 Nielsengebiet Verteilung Nutzer Nielsen 1 15% Nielsen 2 22% Nielsen 3a 15% Nielsen 3b 13% Nielsen 4 17% Nielsen 5 4% Nielsen 6 6% Nielsen 7 8% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S3a: Nielsengebiete 15

16 Nutzung des Internets Fast alle Versandhandelsapotheken-Nutzer sind sehr internetaffin und nutzen das Internet täglich. Nutzer Täglich 97% Mehrmals die Woche 3% Mehrmals im Monat 0% Seltener 0% Nie 0% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S4: Wie häufig nutzen Sie das Internet? 16

17 Kaufhäufigkeit Versandapotheken letzte 3 Jahre Mehr als ein Drittel der Befragten nutzte Versandhandelsapotheken mehr als 10 mal in den letzten 3 Jahren. Nutzer Mehr als 10 Mal 36% 7 bis 10 Mal 16% 3 bis 6 Mal 26% 1 bis 2 Mal 21% Gar nicht 0% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S5: Wie häufig haben Sie in den letzten 3 Jahren Arzneimittel über eine Versandapotheke (übers Internet, per Katalog, per Telefon, per Post etc.) gekauft? 17

18 Wohngegend Die meisten Nutzer wohnen am Stadtrand (schwere Erreichbarkeit?) Nutzer Stadtzentrum 27% Stadtrand 36% Vorort 14% Land 24% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S6: In welcher Umgebung wohnen Sie? 18

19 Einwohnerzahl Die meisten Nutzer wohnen in kleineren bis mittelgroßen Städten bis Einwohner. Nutzer Unter Einwohner 4% bis unter Einwohner 4% bis unter Einwohner 10% bis unter Einwohner 19% bis unter Einwohner 26% bis unter Einwohner 17% bis unter Einwohner Mehr als Einwohner 9% 10% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S7: Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen? 19

20 Stadt/Land Die meisten Nutzer wohnen in Klein- oder Mittelstädten. Nutzer Landgemeinde (unter Einwohner) Landstadt (2.000 bis unter Einwohner) 9% 10% Kleinstadt (5.000 bis unter Einwohner) 19% Mittelstadt ( bis unter Einwohner) 26% Großstadt ( bis unter Einwohner) 17% Große Großstadt ( bis unter Einwohner) Weltstadt (mehr als Einwohner) 9% 10% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S7: Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen? 20

21 Entfernung nächste Apotheke Die Entfernung der nächsten Apotheke ist nur für ein Drittel weiter als 1 km. Nutzer Unter 250 Meter 15% 250 bis unter 500 Meter 26% 500 bis unter Meter 27% bis unter Meter 16% bis unter Meter 11% bis unter Meter 5% Mehr als Meter 1% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S8: Wie weit ist die Entfernung bis zur nächstgelegenen Apotheke? 21

22 Haushaltsgröße Die meisten Nutzer leben in 2-Personen Haushalten. Nutzer 1 Person 21% 2 Personen 43% 3 Personen 21% 4 Personen 11% 5 und mehr Personen 5% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S9: Wie viele Personen leben momentan in Ihrem Haushalt? Bitte zählen Sie auch sich selbst mit! 22

23 Schulabschluss Die meisten Nutzer besitzen mindestens einen Realschulabschluss. Nutzer Gar keinen Schulabschluss 0% Volks- oder Hauptschule, mit und ohne Lehre 18% Weiterbildende Schule (Realschule) ohne Abitur 39% Abitur, Hochschulreife, Fachhochschulreife, Studium 43% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S10: Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie? 23

24 Netto-Einkommen Keine Auffälligkeiten bei der Einkommensverteilung der Nutzer. Nutzer bis unter EURO 8% bis unter EURO 24% bis unter EURO 31% EURO und mehr 27% keine Angabe 9% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung S11: Wenn Sie einmal alles zusammenrechnen: Wie hoch ist dann das monatliche Netto-Einkommen, das Sie alle zusammen im Haushalt haben nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung? 24

25 Nutzungsverhalten Versandhandelsapotheken 25

26 Kaufgründe Versandapotheke Top 5 Der Preis und die Flexibiliät sind die wichtigsten Gründe, warum in Versandapotheken gekauft wird. Total 1 Preis 2 Lieferung direkt nach Hause 3 Bestellung rund um die Uhr möglich 4 Attraktive Angebote 5 Bequemlichkeit n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Rangreihe Q1: Warum kaufen Sie in der Versandapotheke ein? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Kaufgründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index

27 Kaufgründe Versandapotheke Index Der Preis ist mit Abstand der wichtigste Grund für einen Einkauf in einer Versandapotheke Preis Lieferung direkt nach Hause Bestellung rund um die Uhr möglich Attraktive Angebote Bequemlichkeit Schnelligkeit Diskretion Beratungsqualität Sicherheit Entfernung bis zur nächstgelegenen Apotheke zu weit Sonstiges 41,8 0 30, , , ,0 5,50 Total 156, , , 0 197, 633 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Rangreihe n=500 Q1: Warum kaufen Sie in der Versandapotheke ein? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Kaufgründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index ,

28 Rezept eingelöst Fast die Hälfte der Nutzer hat auch schon ein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst. Total 54% 46% n=500 Ja Nein Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung Q2: Haben Sie schon min. einmal ein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst? 28

29 Hinderungsgründe Rezepteinlösung Top 5 Häufig werden keine Rezepte eingelöst, weil nur verschreibungsfreie Arzneimittel bestellt werden. Total 1 Bestelle nur verschreibungsfreie Arzneimittel 2 Dauert zu lange 3 4 Habe keinen finanziellen Vorteil Fehlende Beratung durch den Apotheker 5 Ist zu kompliziert n=271 Versandhandelsapotheken-Nutzer, die mind. 1 Rezept eingelöst haben, Rangreihe Q3: Und warum haben Sie bisher noch kein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Gründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index

30 Hinderungsgründe Rezepteinlösung Index Häufig werden keine Rezepte eingelöst, weil nur verschreibungsfreie Arzneimittel bestellt werden. Total Bestelle nur verschreibungsfreie Arzneimittel 220, 910 Dauert zu lange Habe keinen finanziellen Vorteil Fehlende Beratung durch den Apotheker Ist zu kompliziert Ist mir zu unsicher Weiß nicht, wie das geht 39, , , , , , 854 Sonstige Gründe 14,2 68 Nutzer, die mind. 1 Rezept eingelöst haben n=271 Q3: Und warum haben Sie bisher noch kein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Gründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den drittwichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index

31 Produktangebot und Rabatte auf die Zuzahlung Das Produktangebot wird als überwiegend ausreichend angesehen, ein Rabatt auf die Zuzahlung wird gewünscht. Top Two Durchschnitt Das Produktangebot bei Versandapotheken sollte breiter sein, z.b. mehr Wellnessprodukte, Körperpflegeprodukte oder Kosmetika 13% 21% 41% 18% 7% 34% Ø 2,8 Bei der Bestellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten über Versandapotheken sollte es Rabatte oder Boni auf die Zuzahlung geben. 42% 38% 15% 2% 4% 80% Ø 1,9 Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Weder noch Stimmer eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Versandhandelsapotheken-Nutzer, eine Nennung pro Statement Q4: Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen. Skala: 1= Stimme voll und ganz zu bis 5= Stimme überhaupt nicht zu. n=500 31

32 Bestellweg Die große Mehrheit bestellt über das Internet, andere Bestellwege werden nur wenig genutzt. Total Über das Internet / Webshop 82% Per Briefpost 17% Per 13% Per Telefon 5% Per Katalog 3% Sonstiges 0% n=500 Versandhandelsapotheken-Nutzer, Mehrfachnennung Q6: Wie bestellen Sie Ihre Arzneimittel in der Versandapotheke? Bitte geben Sie alle Bestellwege an, die Sie schon mindestens einmal genutzt haben. 32

33 Haustiere und Bestellung von Tierarzneimitteln Knapp die Hälfte der Nutzer besitzt ein Haustier, davon haben etwas mehr als ein Drittel schon einmal Tierarzneimittel bestellt. Haustiere Bestellung Tierarzneimittel 35% 52% 48% Davon 65% n=500 n=240 Ja Nein Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung Q7: Haben Sie Haustiere? Q8: Haben Sie schon einmal Tierarzneimittel in einer Versandapotheke gekauft? (Nur Haustierbesitzer) 33

34 Kontakt Dr. Timm Harder Bonsai GmbH Obernstraße Bremen Phone Fax harder@bonsai-research.com