fromos Business Management System Update 2008

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1 fromos Business Management System Update 2008 Ab August 2008 wird fromos-bms in einem neuen Release zur Verfügung stehen. Das Dokument beschreibt überblicksmäßig alle Änderungen. Inhaltsverzeichnis fromos CRM Grundmodul... 2 Dateneingabemasken... 3 Maskeneditor... 4 Integration mit Microsoft Word... 5 Reporting und Auswertung... 6 Mailversand... 7 Dokumentenmanagement mit Scannerintegration... 8 Optimierte Selektionsmaske... 9 Zugriff auf sonstige Daten Baumstruktur mit Schnellzugriffslisten und Microsoft Outlook Integration Kassenmodul Datenaustausch und Datenmigration Konfiguration fromos GmbH 0049(0) Seite 1

2 fromos CRM Grundmodul Integration der Suchmaske mit Auswahlmöglichkeit von Bereichen in Form einer Navigation- Bar. Die Baumstruktur passt sich in der Positionierung entsprechend der Suche bzw. Auswahl in der Navigation-Bar wechselseitig an. Beliebige Anzahl von Suchkriterien voreinstellbar; Untersuchgruppen pro Bereich Direkte Integration der Reporterzeugung und Vorschau in die fromos-bms Hauptmaske (Basis List&Label 13) Optimierte Vorschau mit Ganzseiten-Darstellung. Zuordnungen von Daten über Drag&Drop oder über den neuen Schalter Merken und Zuordnen (z.b. Produkt zu Angebot oder Aktion usw.) Neue Zuordnungsverknüpfungen in der Baumstruktur (z.b. Aktionen pro Produkt; Angebote pro Produkt) Dadurch lassen sich noch weit differenziertere Sichten auf unterschiedlichste Datenzusammenhänge darstellen. fromos GmbH 0049(0) Seite 2

3 Dateneingabemasken Die Eingabemaske integriert sich in die fromos-bms Hauptmaske und kann mittels Formulardesigner frei gestaltet werden. Untergruppen können in verschiedene Tabgruppen gegliedert werden. Es stehen für Felder folgende Feldtypen zur Verfügung: (Text, Zahl mit integriertem Taschenrechner, Datum mit integriertem Kalender, Listbox-Feld, Bild, Freitext, formatierter Text mit MS-Word Anbindung) Der Eingabebereich wurde mit einer Kopierfunktion ausgestattet. Darüber können unterschiedliche Daten wie Produkte oder gesamte Angebote komfortabel kopiert werden. Bei geöffneter Eingabemaske kann in der Baumstruktur zu einem anderen Eintrag gewechselt werden. fromos GmbH 0049(0) Seite 3

4 Maskeneditor Masken können im fromos-bms flexibel konfiguriert werden. Alle Konfigurationsdaten werden in der fromos-datenbank hinterlegt und könnten somit auch bei Bedarf per Datenaustausch abgeglichen werden. Denkbar ist sogar der Zugriff auf Tabellen, die zusätzlich in der fromos Datenbank angelegt wurden. fromos GmbH 0049(0) Seite 4

5 Integration mit Microsoft Word In der Eingabemaske kann in den Bereichen für formatierten Text über die rechte Maustaste direkt auf Microsoft Word zugegriffen werden. Eine Serienbrieffunktion in Word ist direkt in der Baumstruktur für die aktuelle Auswahl von Kunden/Personen und Projekten verfügbar. Die Zahl der übergebenen Felder wurde vergrößert. fromos GmbH 0049(0) Seite 5

6 Reporting und Auswertung Formulare können direkt aus der Hauptmaske heraus erzeugt werden. Für jeden Bereich können beliebig viele Formulare hinterlegt werden, die automatisch in der Auswahlliste zur Verfügung stehen. Reports können auch aus dem Bereich Auswertung in der Baumstruktur heraus abgerufen werden. Der Reportgenerator ist List & Label 13 und integriert eine Vorschauanzeige auf Bildschirmgröße fromos GmbH 0049(0) Seite 6

7 Mailversand Mailmaske mit Zugriff auf MS-Outlook bzw. fromos Adressdaten Verwaltung von Voreinstell-Listen für die manuelle Eingabe Reports als HTML Mail bzw. Mail mit PDF Anhang fromos GmbH 0049(0) Seite 7

8 Dokumentenmanagement mit Scannerintegration Zuordnung einer beliebigen Anzahl von Dokumenten als Link bzw. innerhalb der Datenbank Integration des Zugriffes auf Standardscanner fromos GmbH 0049(0) Seite 8

9 Optimierte Selektionsmaske Die Suchmaske wurde direkt in die Hauptmaske von fromos-bms integriert. Pro Bereich können beliebig viele Auswahlkombinationen hinterlegt werden. Die Zahl der Selektionsfelder ist nicht begrenzt. Es wird durchgängig Und bzw. Oder Verknüpfung unterstützt Die Auswahl eines Suchbereiches geschieht über Navigation-Bar fromos GmbH 0049(0) Seite 9

10 Zugriff auf sonstige Daten Der Zugriff auf Zusatzmodule von fromos-bms erfolgt über die Navigations-Bar der Suchfunktion im Panel Sonstiges Weitere Zusatzfunktionen können über das Menü der rechten Maustaste aus der Baumstruktur heraus bereichsbezogen erzeugt werden. fromos GmbH 0049(0) Seite 10

11 Baumstruktur mit Schnellzugriffslisten und Microsoft Outlook Integration In der Baumstruktur kann ein Bereich Schnellzugriff hinterlegt werden, in dem verschiedenste Selektionen voreingestellt werden können. Die Selektionen basieren auf Standard SQL und werden in gleicher Weise in INI-Dateien konfiguriert, wie Auswertungen in der Baumstruktur Gleichzeitig kann der Zugriff auf unterschiedliche Microsoft Outlook Ordner konfiguriert werden, deren Einträge dann für Zuordnungen (z.b. Mail zu Aktion per Drag&Drop) zur Verfügung stehen fromos GmbH 0049(0) Seite 11

12 Kassenmodul Der Kassenmodul ist jetzt ein eigenständiges Programm, welches jedoch volle Datenintegrität mit fromos-bms hat. Es kann jedoch direkt aus fromos-bms heraus aufgerufen werden. Die Darstellung des Kassenmoduls wird vollständig über eine XML Konfigurationsdatei verwaltet. Die Datenanbindung wurde flexibel gestaltet, so dass der Kassenmodul auch auf Basis anderer Systeme arbeiten kann (z.b. Microsoft Dynamics CRM oder Navision) fromos GmbH 0049(0) Seite 12

13 Datenaustausch und Datenmigration Für die Datenmigration wurde ein eigenständiger Modul geschaffen. Die Beschreibung der fromos Datenbank kann aus einer XML Konfigurationsdatei geladen werden. Dadurch ist es möglich, flexibel die fromos Datenbank in unterschiedlichsten Datenbankformaten zur Verfügung zu stellen. Die Datenanbindung basiert auf Treibern von Borland DBExpress. Damit ist der Zugriff auf alle Datenbanken möglich, die von DBExpress durch Borland bzw. Zusatzanbieter bereitgestellt werden und gesichert funktionieren. Die BDE wird nicht mehr verwendet. Der Modul Datenaustausch wird in Zukunft die Funktionsschicht der Datenmigration verwenden und stellt sämtliche Abgleichsfunktionen über WEB-Services bereit. Der alte BDE basierte Datenaustauschsmodul mit DFÜ Anbindung wird jedoch um alle neuen fromos-bms 2008 Tabellen erweitert werden und steht somit zur wahlweisen Nutzung zur Verfügung. fromos GmbH 0049(0) Seite 13

14 Konfiguration Für alle konfigurativen Aufgaben wurde ein eigenständiger Konfigurationsmodul bereitgestellt. Hier können komfortabel sämtliche Voreinstellungen gesetzt werden (Berechtigungen, Datenbankzugriffsdaten, Voreinstellungen) Der Zugriff auf fromos-bms wird über Windows-Authentifizierung realisiert. Hierzu müssen im Konfigurationsmodul die entsprechenden Windows Nutzer den zur Verfügung stehenden Lizenzen zugeordnet werden. fromos GmbH 0049(0) Seite 14