5. SALIA -Anwendertag. SQL Projekt AG

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1 5. SALIA -Anwendertag SQL Projekt AG

2 Das erwartet Sie bei uns 10:00 Uhr Begrüßung Frank-Peter Barnekow SALIA Vertrieb 10:10 Uhr Wohin steuert die SQL Projekt AG Jürgen Bittner - Vorstandsvorsitzender der SQL Projekt AG 10:20 Uhr Neuerungen aus dem vergangenen Jahr Präsentation von neuen Funktionalitäten Michael Roewer Entwicklungsleiter SALIA Kurzschulung zum Thema SALIA - Dokumentenvorlagen Enric Wolf Entwicklung SALIA Vorstellung aller neuen und bewerten SALIA - Schnittstellen Patrick Sohr Entwicklung SALIA 12:00 Uhr Mittagspause mit kleinem Imbiss 12:30 Uhr Vorstellung Entwicklungsplan SALIA mit anschließender Diskussionsrunde Michael Roewer Entwicklungsleiter SALIA 14:00 Uhr voraussichtliches Ende :47 SQL Projekt AG 2

3 Jürgen Bittner WOHIN STEUERT DIE SQL PROJEKT AG? :47 SQL Projekt AG 3

4 Unternehmensdaten Fakten Gründung im April 1992 Umfirmierung im September fest angestellte Mitarbeiter Umsatzstruktur 70% Dienstleistungen (Beratung, Konzeption, Implementierung, Schulungen, Support) 30% Softwarevertrieb :47 SQL Projekt AG 4

5 Kernkompetenzen :47 SQL Projekt AG 5

6 GDV Vergleichsrechner BiPRO Reports Analyse Datenauswertung Business Integration Business Intelligence Datenbanktechnologie Partnerorientierung der SQL Technologisches Know-how Performance Optimierung Gesellschaften Pools Maklerberater :47 SQL Projekt AG 6

7 Michael Roewer PRÄSENTATION VON NEUEN FUNKTIONALITÄTEN :47 SQL Projekt AG 7

8 Allgemein VU Logos vor Verträgen Bilder an Kontakten Update History Verschiedene Bugfixes Performanceoptimierung :47 SQL Projekt AG 8

9 Wechsel zwischen Outlook als Default Mailclient und anderen Mailclients Import von mehreren Adressaten, CC & BCC Verbesserte Unterstützung von Outlook 2010 Wildcards für import :47 SQL Projekt AG 9

10 Suche Performanceoptimierung Schnellsuche um KFZ-Kennzeichen erweitert Schnellsuche nun auch nach Vornamen Wechsel zwischen Und-/ Oder-Suche bei Zusätzen Umsetzung der Druckberechtigung :47 SQL Projekt AG 10

11 CRM (1) Information der VU über Adressänderung des Kunden Speichern des Tabs im Multifunktionsfenster Verbesserung der Termin / Aufgabenfunktionalität Termine mehrere Mitarbeiter anzeigen Warnung bei Terminkonflikten Speichern der Ansichten im Terminplan :47 SQL Projekt AG 11

12 CRM (2) Druck der aktuellen Kalenderansicht Bilder- und PDF-Vorschau am Kontakt und in den Verträgen Dokumente als sicher markieren Anzeige von Referenzdokumenten Gruppieren von Zusätzen :47 SQL Projekt AG 12

13 Verträge Eingabe des KFZ-Kennzeichens beim Anlegen eines Vertrages Anpassung der Schadensmeldungen Schaltfläche zu Vertragsnehmer wechseln :47 SQL Projekt AG 13

14 Provision Quickprov Grundlage der BS bei Leben / Kranken bei BP geändert Quickprov / Suche Provision erweitert um Listen-Nr. Jahresanteil in der Quickprov :47 SQL Projekt AG 14

15 Schnittstellen Schnittstelle Datenimport Aruna Schnittstellen zu Vergleichsrechnern (Siehe Vortrag Schnittstellen) :47 SQL Projekt AG 15

16 Enric Wolf KURZSCHULUNG ZUM THEMA SALIA - DOKUMENTENVORLAGEN :47 SQL Projekt AG 16

17 Kurzschulung zum Thema SALIA - Dokumentenvorlagen Vorteile der Dokumentenvorlagen Anwendungsbeispiel Ausblick :47 SQL Projekt AG 17

18 Vorteile von Dokumentenvorlagen Homogene Gestaltung des Schriftverkehrs Leichte Administration der Standarddokumente Schnelle und einfache Erstellung von Standarddokumenten :47 SQL Projekt AG 18

19 Anwendungsbeispiel: Was zu beachten ist Neueste Version der Vorlagen nutzen (über herunterladbar) Neue Vorlage Kopieren der Standard Vorlage Korrektes Öffnen der Dokumentenvorlage (Rechtsklick Öffnen) Makros müssen zugelassen werden Datenverbindung über Add-Ins herstellen :47 SQL Projekt AG 19

20 Ausblick Erstellung von Tutorial-Videos zur kurzen Einführung in die Dokumentenvorlagen Umstellung des Briefdrucks auf die Funktionsweise der Dokumentenvorlagen EndOfLife :47 SQL Projekt AG 20

21 Patrick Sohr VORSTELLUNG ALLER NEUEN UND BEWÄHRTEN SALIA - SCHNITTSTELLEN :47 SQL Projekt AG 21

22 Schnittstellen *Innosystems Sniver VEMA *VERS DIREKT Kubass SALIA *Mr- Money *NAFI *Softfair seit 2012 vor 2012 *TRIXI Online * Vergleichsrechner :47 SQL Projekt AG 22

23 Schnittstellen Innosystems Sniver TRIXI Online VERSDIREKT SALIA seit 2012 vor 2012 Softfair Mr- Money :47 SQL Projekt AG 23

24 Innosystems - Sniver Vergleichsrechner für Sach (Unfall, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz) KFZ Kranken Übergabe von Kontaktdaten Vertragsdaten :47 SQL Projekt AG 24

25 Mr-Money Vergleichsrechner für Sach (Unfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat, Bau, Wohngebäude, Tierhalter) Übergabe von Kontaktdaten Vertragsdaten :47 SQL Projekt AG 25

26 VERSDIREKT Vergleichsrechner für Kranken Sach KFZ Vorsorge Leben Übergabe von Kontaktdaten :47 SQL Projekt AG 26

27 Softfair Vergleichsrechner für Kranken Sach KFZ Vorsorge Leben Übergabe von Kontaktdaten :47 SQL Projekt AG 27

28 TRIXI Online Vergleichsrechner für KFZ Übergabe von Vertragsdaten Kontaktdaten Rückgabe von Daten nach Absprache mit TRIXI möglich :47 SQL Projekt AG 28

29 Michael Roewer VORSTELLUNG ENTWICKLUNGSPLAN SALIA :47 SQL Projekt AG 29

30 Entwicklungsplan (1) Endkundenfrontend im Web Umsetzung der BiPRO- Normen 440 und 430 in Zusammenarbeit mit der Allianz, Haftpflichtkasse Darmstadt und VHV MAX.NET Anbindung weiterer Vergleichsrechner nach Bedarf (Schnittstellen) LEVELNINE, Franke und Bormberg, FondFinanz,? :47 SQL Projekt AG 30

31 Entwicklungsplan (2) Umstellung auf neue DB Version mit Mobile Link (Replikation) Provisionsdatenimport und Vertragsdatenimport aus Excel-Dokumenten Entwicklungen für SEPA (Mitte 2013) :47 SQL Projekt AG 31