Aktuelle Kapitalanlagestrategien

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1 KONFERENZ 26. und 27. September 2017, Frankfurt am Main Aktuelle Kapitalanlagestrategien unter Solvency II & AnlV MIT DIESEN UND WEITEREN EXPERTEN: Erfahrungsaustausch mit Aufsicht, Investoren und Rechtsberatung Dr. habil. Stefan-Maria Heinemann Talanx Asset Management GmbH Charlotte Klinnert Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz MODERATOR: Dr. Hans Wilhelm Korfmacher Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer NRW (WPV) Marc Wolbeck Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Dr. Joachim Kayser Partner, Dechert LLP HIGHLIGHTS Solvency II Auswirkungen und erster Erfahrungsaustausch Sicht der BaFin: Proaktive Aufsicht über Kapitalanlagen Diskussionsrunde: Kapitalanlage in Zeiten niedriger Zinsen Investmentsteuernovelle Wesentliche Ziele und Herausforderungen

2 Der Anlagedruck steigt! Nutzen Sie den Aus tausch mit unseren Experten und bringen Sie sich zu aktuellen Themen auf den neusten Stand. Im Nullzinsumfeld ist der Anlagedruck für Investoren sowie für Versicherer, Versorgungswerke und Pensions kassen so hoch wie nie. 1,8 Gut! Tagungsnote in 2016 Risikolos ist die Kapitalanlagepolitik in einem sich wandelnden Europa schon lange nicht mehr. Neue Herausforderungen stehen uns im Kapitalmarkt bevor und viele Fragen und Unklarheiten sind noch nicht beantwortet. Nutzen Sie die informativen Gespräche und erhalten Sie prägnant, aber mit Tiefgang, Ihr Jahres-Update zur Kapitalanlage unter Solvency II und den allgemeinen Anlagegrundsätzen. Bringen Sie sich im Austausch mit Aufsicht, Investoren und Rechtsberatung auf den neusten Stand und erfahren Sie aus erster Hand praxis relevante Experteninformationen und gewinn bringende Tipps für Ihre Kapitalanlage. DIENSTAG, 26. SEPTEMBER Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung durch EUROFORUM und den Moderator Dr. Joachim Kayser, Partner, Dechert LLP AKTUELLE RAHMENBEDINGUNGEN Wandel und Entwicklungen im politischen und wirtschaftlichen Umfeld Deutschland hat gewählt hat Europa gewonnen? Konjunkturelle und geldpolitische Perspektiven Zwischenstand 2017: Einflüsse der Politik auf die Kapitalmärkte Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DekaBank Proaktive Aufsicht über Kapitalanlagen Staatsanleihen Bail-in Search for Yield Nachhaltigkeit Marc Wolbeck, Referatsleiter VA 25, Bereich Versicherungsaufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Networkingpause mit Kaffee und Tee ANLAGESTRATEGIEN & KONZEPTE IM NIEDRIGZINSUMFELD Das neue BaFin-Anlagerundschreiben in der Praxis Frank Dornseifer, Geschäftsführer Recht und Policy, Bundesverband Alternative Investments e. V. (BAI) Hervorragende Gelegenheit zur Information und zum Erfahrungsaustausch im Hinblick auf aktuelle regulatorische Entwicklungen Georg Grodzki, CIO Bohler Asset Management, Wickenkamp Consulting GmbH Liquid Alternatives im Multi-Asset-Kontext Von der Asset Klasse zur Strategie Klasse Diversifikation im Rendite/Risiko-Spektrum Marktübersicht und Strategieuniversum Probleme und Chancen im Solv II/VAG Umfeld Michael Busack, Geschäftsführender Gesellschafter Absolut Research GmbH, Vorstandsvorsitzender Hamburg Financial Research Center (HFRC) e. V

3 Gemeinsames Mittagessen Mensch und Maschine vom diskretionären zum systematisch-maschinellen Investieren Algorithmen und quantitative Investmentansätze Mechanistische Ansätze Noise wo bleibt der Human Factor? Ralf Frank, Geschäftsführer, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse Private Equity unter Solvency II Kapitalunterlegungen und deren Auswirkungen Dr. Jürg Burkhard, Head PE Portfolio Controlling, LGT Capital Partners AG DISKUSSIONSRUNDE Kapitalanlage in Zeiten niedriger Zinsen Diversifikation 2.0 sinnvolle Erweiterungen der Rentenanlagen im Lichte von Solvency II Die Diversifikation der Kapitalanlagen der Versicherer hat stark zugenommen Die Beimischung von alternativen Rentenanlagen bringt Vorteile im Portfoliokontext Attraktive Renditen sind noch möglich aber oftmals nicht leicht zu erschließen Steffen M. Hahn, Director Institutional Business Germany, Invesco Asset Management Deutschland GmbH Kapitalanlageformate für Investments in Darlehen Bevorzugte Segmente: Immobilien, Infrastruktur und Luftfahrt Syndizierung von Darlehen an VAG-Investoren bzw. deren Spezialfonds Auflage und Vertrieb von Darlehensfonds an VAG-Investoren Verbriefung und andere Formen der Partizipation an Kreditrisiken durch VAG-Investoren Darlehensvergabe durch VAG-Investoren Dr. Martin Krause, Partner Aufsichtsrecht und Asset Management, Norton Rose Fullbright LLP Im Niedrigzinsumfeld ist das Investment in Darlehen sowohl für die Versicherer wegen der Rendite wie auch für die syndizierenden Banken wegen der Bilanzentlastung gleichermaßen attraktiv. Dr. Martin Krause Dr. Jürg Burkhard Katja Börger, Investment Director, Standard Life Investments Dr. Hans Wilhelm Korfmacher, Vorsitzender der Geschäftsführung, Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer NRW (WPV) Charlotte Klinnert, Vorstand, Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz Ende des ersten Veranstaltungstages Beginn der gemeinsamen Abendveranstaltung Networking Pause mit Kaffee und Tee

4 MITTWOCH, 27. SEPTEMBER Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung durch EUROFORUM und den Moderator QUERDENKER- VORTRAG Digitalisierung in der Kapitalanlage Solvency II und ZZR: Wie soll eine Lebensversicherung steuern? Handlungskonsequenzen für das Kapitalanlagemanagement Synthese von Solvency II und ZZR Frank Nieresel, Senior Portfoliomanager Fixed Income, Swiss Life Invest GmbH Christian Bartz, CEO & Co-Founder, Elinvar Gemeinsames Mittagessen SOLVENCY II AUSWIRKUNGEN UND ERSTE ERFAHRUNGEN IN DER PRAXIS Standardmodell ein Update aus Kapitalanlagesicht Sind das Modell und die Regeln besser als gedacht? Ändern sich jetzt die Anlagestrategien? Welche Weiterentwicklungen bahnen sich an? Dr. Uwe Siegmund, Chief Investment Strategist, R+V Lebensversicherung AG Internes Modell aus Sicht eines Versicherungs-Konzerns Dr. habil. Stefan-Maria Heinemann, Leiter RM/SAA/ESG, Talanx Asset Management GmbH Investmentsteuernovelle wesentliche Ziele und Herausforderungen Neuigkeiten aus dem Einführungserlass Welche Konsequenzen sind aus der Investmentsteuernovelle zu ziehen? Fokus auf den abzuleitenden Handlungsbedarf Dr. Joachim Kayser, Partner, Dechert LLP Look Through Approach Look-through Privileg oder Bürde? Fonds-ähnliche Strukturen Look-through bei Schuldverschreibungen und Equity-Instrumenten Frank Herring, Of Counsel, Allen & Overy LLP Networkingpause mit Kaffee und Tee Abschließende Gesprächsrunde und Zeit für Fragen SOLVENCY II SPEZIFISCHE ANLAGEKATEGORIEN Ab Ausklang mit gemeinsamen Kaffee und Tee Erste Erfahrungen Infrastruktur Investment unter Solvency ll Was hat sich für Versicherungen geändert? Erste Erfahrungen mit den EIOPA Kriterien bezüglich Qualifying Infrastructure Investments Claus Fintzen, Director Infrastructure Debt, Allianz Global Investors Europe GmbH Thematisch immer am Puls der Zeit erkenntnisreich in jeder Hinsicht! Christiaan Schwencker, Universal-Investment-Gesellschaft mbh

5 Seien Sie mit dabei! Praxisrelevante Infos aus erster Hand Prägnant aber mit Tiefgang 2 Tage wertvoller Experteninformationen von Aufsicht, Investoren und Rechtsberatung Ausreichend Zeit für Ihre Fragen und Diskussion Erfahrungsaustausch und Networking garantiert Die Konferenz richtet sich an: Geschäftsführer, Führungs- und Fachkräfte in Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerken aus den Bereichen: Kapitalanlage/Asset Management/ Vermögensverwaltung/ Portfolio management Finanzen Aufsicht Risikomanagement/-controlling Recht/Steuern/Bilanzierung Strategie/Unternehmensplanung, Vertrieb Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Förderer Standard Life Investments verwaltet Milliarden Euro* für Kunden auf der ganzen Welt. Mit unserer Investmentkompetenz decken wir Aktien, Anleihen, Immobilien, Multi-Asset-Lösungen, Dachfonds und Absolut-Return-Strategien ab. In Europa verwalten wir Vermögenswerte für eine Vielzahl institutioneller und Wholesale-Kunden, zu denen Behörden, Unternehmen, Stiftungen, Versicherungen und Fondsvermittler gehören. Die Stärke unseres umfassenden Investmentlösungsangebots basiert auf unserer einzigartigen, auf Veränderungen fokussierten Anlagephilosophie Focus on Change, unserem disziplinierten Risikomanagement und unserer Unternehmenskultur, in der alle Mitarbeiter nach Exzellenz im Anlagegeschäft streben. Standard Life Investments Taunusanlage 11, Frankfurt am Main Aussteller *assets under management as at 31/12/2016 The exchange rate as at 31/12/2016 1= Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco vollständig auf das Invest - ment management. Anlegern bietet Invesco Fonds für alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte. Zur Produktpalette gehören auch Fonds für interessante Anlage konzepte wie etwa moderne Multi Asset-Strategien. Dabei haben die Fondsmanager und Investmentteams die Freiheit, ihre jeweiligen Anlagestile umzusetzen. In Deutschland ist Invesco seit vielen Jahren präsent und fest verwurzelt. Invesco Asset Management Deutschland GmbH An der Welle 5, Frankfurt am Main Medienpartner

6 Ihr persönlicher Anmeldecode INFOLINE +49 (0) Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. KUNDENBERATUNG UND ANMELDUNG Svitlana Görden +49 (0) INHALT UND KONZEPTION Laura Koliska, Konferenz-Managerin SPONSORING UND AUSSTELLUNG Fragen zu Sponsoring und Ausstellungsmöglichkeiten beantwortet Ihnen gern: Niklas Fabian Kater, Sales-Director +49 (0) EUROFORUM-KONFERENZ Aktuelle Kapitalanlagestrategien unter Solvency II & AnlV 26. und 27. September 2017, Frankfurt am Main Erfahrungsaustausch mit Aufsicht, Investoren und Rechtsberatung (0) [P ] Jetzt bequem online anmelden IHR TAGUNGSHOTEL Jumeirah Frankfurt Thurn-und-Taxis-Platz 2, Frankfurt Telefon: Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer - kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM-Veran staltung vor. PREIS EUROFORUM-Konferenz Aktuelle Kapitalanlagestrategien 26. und 27. September2017, Frankfurt am Main , * Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis ist eine ausführliche digitale Tagungsdokumentation enthalten. Abonnieren Sie den monatlichen Newsletter und erhalten Sie aktuelle und interessante Informationen zu Ihren Schwerpunktthemen: Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: * p.p. zzgl. MwSt. Am Ende des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Jumeirah herzlich zu einem Umtrunk ein. ADRESSE AKTUALISIEREN? Wir nehmen Ihre Adressänderung gerne telefonisch oder per auf: +49 (0) , info@euroforum.com Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit: info@euroforum.com oder EUROFORUM Deutschland SE, Kundenservice, Prinzenallee 3, Düsseldorf.