An die Vertreter der. Presse. Outlet Center Performance Report Europe 2016 : Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Studie

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1 ecostra GmbH Luisenstrasse 41 D Wiesbaden An die Vertreter der Presse Ihr Ansprechpartner Telefon Telefax Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Datum Dr. Joachim Will +49 (0) (0) November 2016 Performance Report Europe 2016 : Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Studie Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, in der nachfolgenden Pressemitteilung sind die Ergebnisse und Erkenntnisse des soeben fertiggestellten Performance Report Europe 2016 abgedruckt, welcher von unserem Haus nun bereits zum 8. Mal in Folge als jährliches Update vorgelegt wurde. Es handelt sich dabei um die einzige europaweite Befragung von internationalen Markenherstellern zur wirtschaftlichen Performance ihrer Stores in den einzelnen Fabrikverkaufszentren. In das Befragungsportfolio wurden sämtliche in Europa aufgenommen, welche bereits seit mehr als 2 Jahren in Betrieb sind. Teilnehmen an der Befragung durften nur Markenhersteller, die mindestens einen Läden in jeweils drei verschiedenen n in Europa haben. Befragt wurden die Entscheidungsträger (Vertriebsleiter, Expansionsmanager) der Marken in den jeweiligen Unternehmenszentralen, nicht die Storemanager vor Ort, da nur die Erstgenannten die Möglichkeit und den Überblick haben, die Performance ihrer Stores in verschiedenen Centern zu bewerten, die zudem häufig auch noch in verschiedenen europäischen Ländern liegen. Insgesamt haben 89 internationale Markenhersteller an der Befragung teilgenommen. Da verschiedene dieser Hersteller mehrere Marken führen, stehen diese in Summe für ein Portfolio von ca. 125 Marken meist aus dem Modesektor. Wir würden uns sehr freuen, wenn die nachfolgend dargestellten, wichtigsten Ergebnisse der Studie Ihr Interesse finden. Falls Sie hierfür noch weiteres Illustrationsmaterial (z.b. druckfähige Fotos ausgewählter Objekte) benötigen sollten, können wir Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen. Auch stehen wir Ihnen gerne mit weiteren Erläuterungen und Kommentierungen zur Verfügung, welche Sie bei Bedarf auch wörtlich zitieren können. In diesem Fall setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Mit freundlichen Grüßen Dr. Joachim Will ecostra GmbH Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung in Europa Luisenstrasse 41 Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@ecostra.com Geschäftsführer: Dr. Joachim Will Registergericht Wiesbaden HRB Commerzbank Wiesbaden Konto BLZ BIC-Nr. COBADEFF510 D Wiesbaden UID-Nr. DE IBAN-Nr.: DE

2 Pressemitteilung Seite 2 Designer Outlet Roermond: Aus Sicht der Markenhersteller das beste und schönste Europas Das unmittelbar an der Grenze zu Deutschland gelegene Designer Outlet Roermond (NL) hat beim diesjährigen Performance Report Europe (OCPRE) sämtliche Preise abgeräumt. Es wurde nicht nur zu dem Center gewählt, das den Mietern die besten wirtschaftlichen Erträge ermöglicht, sondern gleichzeitig auch zum architektonisch Gelungensten ebenso wie zu jenem, mit dem besten Besatz an Designermarken. An zweiter Stelle der wirtschaftlich erfolgreichsten in Europa folgt Vicolungo The Style Outlets in Norditalien und an dritter Stelle das Designer Outlet Cheshire Oaks im englischen Ellesmere Port, südlich von Liverpool. Die Outletcity Metzingen folgt als bestes deutsches Center auf dem 5. Der OCPRE wird seit 2008 jährlich gemeinsam von den Forschungsbüros ecostra (Wiesbaden, Deutschland) und magdus (Troyes, Frankreich) erstellt. Der Report basiert auf einer Befragung internationaler Markenhersteller u.a. zum wirtschaftlichen Erfolg ihrer, in den europäischen n betriebenen, Outlet Stores. Darüber hinaus werden noch allgemeine Aspekte der Standortwahl, des Expansionsverhaltens und zu Marktentwicklungen erfasst. In diesem Jahr haben sich 89 Markenhersteller an der Befragung beteiligt, die insgesamt ein Markenportfolio von etwa 125 verschiedenen Marken vertreten. Soeben wurde die Untersuchung für das Jahr 2016 abgeschlossen und die Daten ausgewertet. Die Kernergebnisse des Outlet Centre Performance Report Europe 2016 im Überblick: Das aus Mietersicht aktuell profitabelste Europas ist wiederum das Designer in Roermond (NL). Bereits im Vorjahr sowie im Jahr 2011 lag das zum Portfolio von McArthurGlen, dem größten europäischen Outlet- Betreiber, zählende Center an der Spitze und war seitdem immer unter den Top 3

3 platziert. Dieses Center liegt nur einen Steinwurf hinter der deutschen Grenze, hat an nur zwei Tagen im Jahr geschlossen (Weihnachten & Neujahr) und verzeichnet seit Jahren einen enormen Ansturm von Kunden aus dem benachbarten Deutschland. Entsprechend klingeln hier die Kassen in den 150 Markenstores besonders laut. Und nun erneut wieder am Lautesten in ganz Europa. Darüber hinaus kürten die Markenvertreter das Designer Outlet Roermond auch zum schönsten Outlet Center sowie zum Standort mit dem besten Markenbesatz in Europa. Seite 3 Auf dem 2. Platz der am Besten performenden in Europa folgt The Style Outlets Vicolungo (I), welches von Neinver betrieben wird und erstmals den Sprung in die Top 10 geschafft hat. Das Center befindet sich im wirtschaftsstarken Norditalien unmittelbar an einem Autobahnkreuz zwischen den Metropolen Turin und Mailand und profitiert u.a. von Touristenströmen auf der Autobahn in Richtung Mittelmeer. Den dritten belegt das McArthurGlen Cheshire Oaks in Ellesmore Port (UK), welches südlich von Liverpool als Bestandteil einer großdimensionierten Freizeit- und Shoppinglandschaft zahlreiche Kunden anzieht und seit Jahren zu den Top-Performern im Vereinigten Königreich zählt. Neu in den Top 10 sind z.b. das Brenner (I), Mantova Outlet Village (I) oder The Style Outlets Vila do Conde in Portugal. Das Brenner ist auf dem gleichnamigen Alpenpass unmittelbar am Grenzübergang von Österreich nach Italien lokalisiert, verfügt über die Möglichkeit zur ganzjährigen Sonntagsöffnung und ist sehr stark auf Touristenströme ausgerichtet. Das Center wurde in den letzten Jahren mehrfach erweitert und hat seinmarkenangebot optimiert. Für das Jahr 2017 ist ein weiterer Ausbau geplant. Alle deutschen performen deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Angeführt wird die Liste der wirtschaftlich erfolgreichsten Deutschlands von der Outletcity Metzingen, welche aus dem historischen Fabrikverkauf von Hugo Boss entstanden und zwischenzeitlich auf über 70 internationale Premiummarken angewachsen ist. Pro Jahr besuchen etwa 3,5 Mio. Outlet Shopper die Kleinstadt in der schwäbischen Provinz und sorgen dafür, daß die Outletcity Metzingen mit aktuell Platz 5 zu den europäischen Top-Performern zählt. An zweiter Stelle folgt in Deutschland The Style Outlets Zweibrücken (Platz 6 in Europa) als das flächenmäßig größte deutsche und an dritter Stelle Ingolstadt Village ( 8 in Europa). Auch andere deutsche Center, wie z.b. Wertheim Village ( 19), McArthurGlen Neumünster ( 26)

4 oder McArthurGlen Berlin im brandenburgischen Wustermark ( 30) spielen in der europäischen Champions League. Seite 4 Bemerkenswert ist, dass anders als in den Vorjahren - kein französisches Outlet Center in den Top 20 vertreten ist. Bestes Center in Frankreich ist La Vallée Village im östlichen Speckgürtel von Paris, das erst auf an 31. Stelle in Europa liegt. Wiederum bestätigt wird in der aktuellen Studie eine Erkenntnis, welche auch in den bisherigen Befragungen erkennbar war: Größe ist ein Erfolgsfaktor, d.h. flächenmäßig großdimensionierte Center mit vielen Outlet Stores ermöglichen für die einzelnen Mieter deutlich bessere Erträge als kleinere Center mit weniger Ladeneinheiten. Deutlich wird aus den Befragungsergebnissen des OCPRE auch in diesem Jahr, dass bei dieser Vertriebsform nicht automatisch der wirtschaftliche Erfolg garantiert ist. Dies zeigt ein Blick in den Tabellenkeller des Rankings: die rote Laterne des aus Mietersicht am schlechtesten performenden s in Europa hat diesmal das Stockholm Quality Outlet im nördlich der schwedischen Hauptstadt gelegenen Järfälla übernommen, gefolgt vom Quai des Marques A15 in Franconville und dem Usines Center Paris Outlet in Gonesse Roissy (beide Frankreich). Damit bestätigen die Befragungsergebnisse erneut, daß der Kompetenz, Erfahrung und der Leistungsstärke des Centerbetreibers im Outlet-Markt eine besondere Bedeutung zukommt. Aus Sicht der europäischen Markenhersteller ist der europäische Marktführer McArthurGlen nach wie vor der Betreiber mit der höchsten Leistungsstärke, was die Arbeit im Bereich des Centermanagements, des Marketings und der Vermietung anbelangt. Allerdings muß sich McArthurGlen seit diesem Jahr erstmals den Spitzenplatz mit der Holy AG ( Outletcity Metzingen ) teilen. Anders als McArthurGlen mit aktuell 21 Standorten in Europa hat die Holy AG mit der Outletcity Metzingen nur ein einziges Objekt im Management, leistet dabei aber aus Sicht der Mieter offensichtlich eine sehr überzeugende Arbeit. Gleiches gilt für das britische Unternehmen Land Securities, das sich im Betreiberranking auf Platz 3 wiederfindet, als Nischenanbieter aber aktuell lediglich zwei Outlet Center in England betreibt. Wo wollen die Markenhersteller expandieren? In welchen Ländern ist die Nachfrage nach Stores in n besonders hoch? Als Expansionsziel der Marken steht nach wie vor v.a. Deutschland im Fokus. Etwa 2/3 der europäischen Markenhersteller sind in Deutschland auf der Suche nach Standorten für ihre Outlets.

5 Dahinter zeigen insbesondere Frankreich, Spanien und Italien eine weiterhin hohe Attraktivität für die Vertriebs- und Expansionsmanager der internationalen Marken. Die Niederlande, Österreich und das Vereinigte Königreich haben in ihrer Bedeutung als Expansionsziel dagegen deutlich nachgelassen. Im Falle des Vereinigten Königreichs kann dies ggf. in der Unsicherheit über die Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen als Folge des Brexit begründet liegen. Seite 5 Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr gefragt, welche unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg aus Sicht der Mieter die attraktivsten Standorte (z.b. hinsichtlich Außen- und Innengestaltung, Möblierung der Mallbereiche etc.) sind. Hier wurde das Designer Outlet Roermond mit deutlichem Vorsprung zum architektonisch schönsten bestimmt. Mehr als jede 3. Marke benannte Roermond als architektonisch und gestalterisch gelungenstes Center in Europa. Dahinter wurden Wertheim Village (D) und La Roca Village (E) ebenfalls positiv bewertet. Alle diese Center sind im sog. Village Stil konzipiert, versuchen in ihrer Architektur jeweils regionale Stilelemente aufzunehmen, was aber von Kritikern meist als Disneyifizierung gesehen wird. Markenhersteller haben so die Befragungsergebnisse - bei dieser Gestaltungsform aber offensichtlich keine Berührungsängste. Das Designer Outlet Roermond ist aber nicht nur das schönste Center Europas, sondern hat aus Sicht der Mieter gleichzeitig auch noch den besten Besatz an hochwertigen Marken. Bei der entsprechenden Frage wurde Roermond von jedem 2. Markenvertreter genannt und nimmt somit hier mit großem Vorsprung den 1. Platz ein. Auf den weiteren Plätzen wird z.b. dem McArthurGlen Parndorf (A), Bicester Village (UK), La Vallée Village (F) oder der Outletcity Metzingen (D) eine gute Ausstattung an hochwertigen Marken attestiert. Hierbei wird ersichtlich, dass Center mit einem nennenswerten Besatz an Premium- und Luxusmarken meist auch zu den wirtschaftlich erfolgreichen Standorten zählen. Offensichtlich stehen eine gute Performance und ein guter Markenbesatz in einem engen Zusammenhang und verstärken sich gegenseitig. Hochpreisige Marken mieten sich in der Regel erst in n an, wenn diese gut funktionieren. Der Zuwachs an renommierten und attraktiven Marken erhöht dann die Anziehungskraft auf die Kunden und führt zu einem weiteren Anstieg des wirtschaftlichen Erfolgs. Der vollständige Berichtsband des Outlet Centre Performance Report Europe 2016 mit allen Detailauswertungen und ausführlichen Kommentierungen kann ab ca. Mitte Dezember 2016 im ecostra-webshop zum Preis von 120,-- (zzgl. MwSt.) bestellt werden.

6 Übersicht: Die Top 20 der ökonomisch erfolgreichsten in Europa 2016 Europa Land Betreiber Seite 6 Bewertung** 1 Roermond McArthurGlen Roermond Niederlande McArthurGlen 1,28 2 Vicolungo The Style Outlets Italien Neinver 1,71 3 Ellesmere Port McArthurGlen Cheshire Oaks Vereinigtes Königreich McArthurGlen 1,78 4 Castel Romano McArthurGlen Castel Romano Italien McArthurGlen 1,86 5 Metzingen Outletcity Metzingen Deutschland Holy AG 1,89 6* Parndorf McArthurGlen Parndorf Österreich McArthurGlen 1,90 6* Zweibrücken The Style Outlets Deutschland Neinver 1,90 8* Ingolstadt Ingolstadt Village Deutschland Value Retail 2,00 8* Bagnolo San Vito Multi Outlet Italien Mantova Outlet Village Management 2,00 8* Brennero Brenner Italien Brenner AG 2,00 8* Movidas / Vila do Conde The Style Outlets Portugal Neinver 2,00 8* Las Rozas Las Rozas Village Spanien Value Retail 2,00 8* Las Rozas The Style Outlets Spanien Neinver 2,00 8* Madrid Getafe The Style Outlets Spanien Neinver 2,00 8* London London Designer Outlet Vereinigtes Königreich Realm 2,00 8* Portsmouth Gunwharf Quays Vereinigtes Königreich Land Securities 2,00 17* Serravalle Scrivia McArthurGlen Serravalle Italien McArthurGlen 2,11 17* La Roca del Vallès La Roca Village Spanien Value Retail 2,11 19 Wertheim Wertheim Village Deutschland Value Retail 2,13 20* Bicester Bicester Village Vereinigtes Königreich Value Retail 2,20 20* Gloucester Gloucester Quays Outlet Shopping Vereinigtes Königreich Peel Holdings 2,20 * = Die identische Durchschnittsbewertung mit einem anderen führt zu einer doppelten belegung ** = Durchschnittsbewertung auf Schulnotenbasis von 1 (= deutlich überdurchschnittliche Performance) bis 5 (= deutlich unterdurchschnittliche Performance

7 Die Spitzenreiter in ausgewählten europäischen Ländern: Seite 7 Top 3 in Frankreich 2016 F Europa Betreiber Bewertung** 1 23 Romans-sur-Isère Marques Avenue Concepts & Distribution 2, * Marne la Vallée / Serris La Vallée Village Value Retail 2, Nailloux Nailloux Outlet Village Advantail 2,40 * = Die identische Durchschnittsbewertung mit einem anderen führt zu einer doppelten belegung ** = Durchschnittsbewertung auf Schulnotenbasis von 1 (= deutlich überdurchschnittliche Performance) bis 5 (= deutlich unterdurchschnittliche Performance Top 3 in Deutschland 2016 D Europa Betreiber Bewertung** 1 5 Metzingen Outletcity Metzingen Holy AG 1,89 2 6* Zweibrücken The Style Outlets Neinver 1,90 3 8* Ingolstadt Ingolstadt Village Value Retail 2,00 * = Die identische Durchschnittsbewertung mit einem anderen führt zu einer doppelten belegung ** = Durchschnittsbewertung auf Schulnotenbasis von 1 (= deutlich überdurchschnittliche Performance) bis 5 (= deutlich unterdurchschnittliche Performance Top 3 im Vereinigten Königreich 2016 UK Europa Betreiber Bewertung** 1 3 Ellesmere Port McArthurGlen Cheshire Oaks McArthurGlen 1,78 2* 8* London London Designer Outlet Realm 2,00 2* 8* Portsmouth Gunwharf Quays Land Securities 2,00 * = Die identische Durchschnittsbewertung mit einem anderen führt zu einer doppelten belegung** = Durchschnittsbewertung auf Schulnotenbasis von 1 (= deutlich überdurchschnittliche Performance) bis 5 (= deutlich unterdurchschnittliche Performance

8 Top 3 in Italien 2016 Seite 8 Betreiber Bewertung** I Europa 1 2 Vicolungo The Style Outlets Neinver 1, Castel Romano McArthurGlen Castel Romano McArthurGlen 1,86 3* 8* Bagnolo San Vito Mantova Outlet Village Multi Outlet Management 2,00 3* 8* Brennero Brenner Brenner AG 2,00 * = Die identische Durchschnittsbewertung mit einem anderen führt zu einer doppelten belegung ** = Durchschnittsbewertung auf Schulnotenbasis von 1 (= deutlich überdurchschnittliche Performance) bis 5 (= deutlich unterdurchschnittliche Performance Top 3 in Spanien 2016 E Europa Betreiber Bewertung** 1* 8* Las Rozas Las Rozas Village Value Retail 2,00 1* 8* Las Rozas The Style Outlets Neinver 2,00 1* 8* Madrid Getafe The Style Outlets Neinver 2,00 * = Die identische Durchschnittsbewertung mit einem anderen führt zu einer doppelten belegung ** = Durchschnittsbewertung auf Schulnotenbasis von 1 (= deutlich überdurchschnittliche Performance) bis 5 (= deutlich unterdurchschnittliche Performance

9 Seite 9 Übersicht: Die 10 untersuchten in Europa mit der schwächsten ökonomischen Performance 2016 Land Betreiber Bewertung** Europa 95 Fidenza Fidenza Village Italien Value Retail 3,57 96 Saint-Julien-les-Villas Concepts & Frankreich Marques Avenue Troyes Distribution 3,63 97* Sveti Kriz Zacretje Roses Designer Outlet Kroatien Roses Values 3,67 97* Roubaix L'Usine Frankreich Advantail 3,67 97* Kungsbacka Hede Fashion Outlet Schweden Freeport 3,67 97* Schönenwerd Fashion Fish Premium Factory Outlet Schweiz Tomaro AG 3, Messancy McArthurGlen Luxembourg Frankreich McArthurGlen 3, Gonesse-Roissy Usines Center Paris Outlet Polen Advantail 3, Franconville Concepts & Frankreich Quai des Marques A15 Distribution 3, Järfälla Stockholm Quality Outlet Barkaby Schweden JLL 3,75 * = Die identische Durchschnittsbewertung mit einem anderen führt zu einer doppelten belegung ** = Durchschnittsbewertung auf Schulnotenbasis von 1 (= deutlich überdurchschnittliche Performance) bis 5 (= deutlich unterdurchschnittliche Performance

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11 Seite 11 Definition Factory : Factory (FOC) sind eine Agglomeration vieler Ladeneinheiten innerhalb eines einheitlich geplanten Gebäudekomplexes oder einer räumlich zusammenhängenden Anlage mit einer gesamten Verkaufsfläche von mindestens m² (= ca m² GLA) und mit mehr als 20 Outlet Stores, in denen Markenhersteller und vertikal integrierte Einzelhändler Auslaufmodelle, 2.-Wahl-Produkte, Überschussproduktionen etc. unter Umgehung des Einzelhandels an Endverbraucher absetzen. Alle Waren werden mit einem Preisabschlag von mindestens 25 % verkauft, wobei eine doppelte Preisauszeichnung ( High Street Price / Outlet Price ) mietvertraglich vorgeschrieben ist. Das Marketing ist auf einen überregionalen Kundenkreis ausgerichtet. Die Koordination, Organisation und das Marketing erfolgt durch ein Centermanagement.

12 ecostra-unternehmensprofil Seite 12 Die ecostra GmbH zählt zu den führenden Unternehmensberatungen im Bereich der Immobilienwirtschaft und des Einzelhandel. Neben Consultingaufgaben wie z.b. die Optimierung des Filialnetzes von Handelsunternehmen, Erstellung von Standortanalysen und Studien zur Expansionsplanung sowie Machbarkeits- und Rentabilitätsuntersuchungen für Projektentwickler und Investoren erarbeitet ecostra auch marktfähige Flächen- und Nutzungskonzepte für Einkaufszentren bzw. analysiert die Chancen und Risiken z.b. des Relaunch von notleidenden Zentren. Neben der Privatwirtschaft arbeitet ecostra auch für öffentliche Auftraggeber z.b. Städte, Gemeinden, Verwaltungsgerichte, Kammern - und bietet Sachgutachten für Genehmigungs-, Verwaltungs- und Kartellgerichtsverfahren. Das räumliche Betätigungsfeld umfasst alle Länder Europas, Sitz des Unternehmens ist die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden. Einen besonderen Schwerpunkt der Einzelhandelsforschung stellt bei ecostra neben den klassischen Shopping- und Fachmarktzentren die Vertriebsform Factory Outlet Center dar. Hier hat ecostra neben diversen Grundlagenuntersuchungen u.a. auch für das deutsche Bundesbauministerium verschiedene Fachpublikationen zu den Standortanforderungen, der betrieblichen Funktionsweise wie auch zu den Auswirkungen auf den regionalen Handel veröffentlicht. magdus-unternehmensprofil Die Stadt Troyes, ca. 150 km östlich von Paris gelegen, gilt durch die hier vorhandene Ballung von Fabrikverkaufsstellen und n als das Metzingen Frankreichs. Im Jahr 2003 hat die Stadtverwaltung von Troyes zusammen mit der Industrie- und Handelskammer ( Chambre de Commerce et d Industrie de Troyes et de l Aube ) beschlossen, eine Forschungseinrichtung für Factory zu gründen, welche den Namen magdus erhielt. Magdus hat zwischenzeitlich eine enorme Datenbasis zu allen Fragestellungen rund um aufgebaut und versteht sich als Forum für Debatten und Diskussionen zur Bedeutung und Entwicklung der Factory Outlet Center in Europa. Ansprechpartner: ecostra GmbH Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung in Europa Dr. Joachim Will Luisenstraße 41 D Wiesbaden Tel.: (0) Fax: (0) office@ecostra.com magdus European Factory Outlet Centres Observatory Dr. Caroline Lamy 11 Rue Gautherin F Troyes Tel.: (0) lamy@magdus.fr