Workshop zum Maklervertrieb von Finanzund Versicherungsprodukten am

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1 Workshop zum Maklervertrieb von Finanzund Versicherungsprodukten am Absatzerwartungen, Maklerpools, Servicequalität YouGovPsychonomics T März 09

2 Maklervertrieb: Quo vadis? Maklerpools gewinnen zunehmend an Bedeutung für den Versicherungsvertrieb. Insbesondere das hoch standardisierte Geschäft kleinerer Maklerbüros wird erfolgreich von Maklerpools bedient. Bei individuelleren Anfragen präferieren die Finanz- und Versicherungsmakler jedoch weiterhin den direkten Kontakt zu Versicherungsgesellschaften. Und Versicherer bemühen sich nach wie vor, einen besonders hochwertigen und lösungsorientierten Service gegenüber den freien Vertriebspartnern zu gewährleisten. Wie gut der Maklerservice von Pools und Versicherern tatsächlich ist und welches die relevanten Stellschrauben für eine möglichst hohe Maklerbindung sind, wollen wir Ihnen auf diesem Workshop vorstellen. Unsere aktuelle Studie zu Maklerpools verdeutlicht, wo den Maklern in der Zusammenarbeit mit Pools der Schuh drückt. Gemeinsam mit Herrn Franke (Vorstand CHARTA Börse für Versicherungen) stellen wir Ihnen weiterhin Auszüge aus dem CHARTA-Qualitätsbarometer vor. Weiterhin werden wir darstellen, wie die aktuelle Finanzkrise von Versicherungsmaklern erlebt wird. Ergebnisse unserer kontinuierlichen Absatzpotenzial-Messungen aus Maklersicht zeigen, welche Produkte im Privatund Gewerbekundenmarkt an Nachfrage zum Jahresanfang verloren oder gewonnen haben. 2

3 Workshop-Agenda Maklervertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten Mittwoch, den Uhr 10:00 Uhr Begrüßung und Einleitung 10:15 Uhr Aktuelles Absatzpotenzial im Maklervertrieb (Gunther Ellers) 10:45 Uhr Bedeutung und Qualitäten der Maklerpools (Axel Stempel) 11:15 Uhr Pause 11:30 Uhr Servicequalität im Maklervertrieb Auszüge aus dem CHARTA-Qualitätsbarometer (Dr. Oliver Gaedeke; Michael Franke, Vorstand CHARTA) 12:00 Uhr Konzeptvorstellung: Kontinuierliche Servicequalitätsmessungen für Maklerversicherer (Dr. Oliver Gaedeke; Gunther Ellers) 13:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen 3

4 Konzeptvorschlag für eine kontinuierliche Servicequalitätsmessung im Maklervertrieb Makler-Loyalitätsuntersuchungen zeigen immer wieder, dass neben hochwertigen Produkten insbesondere der Service eine wesentliche Bedeutung für die Geschäftsanbindung von Maklern hat. Der Service manifestiert sich häufig in hochwertigen, d.h. persönlichen Interaktionen wie dem Kontakt zu den Maklerbetreuern und bei telefonischen Anfragen zu bestimmten Deckungskonzepten / Angeboten in der Zentrale. Produktanbieter (Versicherer, Fonds- und Beteiligungsgesellschaften), die in diesen hochwertigen Kontakten individuell, fachkompetent und lösungsorientiert handeln, können von einer hohen Makler-Loyalität profitieren. Bisher wird die Servicequalität dieser hochwertigen Interaktionen zwischen Maklern und Produktgebern kaum kontinuierlich gemessen, so dass eine gezielte Steuerung der Service- und Betreuungsabteilungen nur unzureichend erfolgen kann. Hierzu möchten wir Ihnen ein schlankes, präzises und kontinuierliches Messinstrument inkl. Benchmarking vorstellen und eine mögliche Gestaltung mit Ihnen diskutieren, z. B. Befragungsinhalte und methode sowie unterjährige Erhebungsfrequenz. Wir wollen allen Produktanbietern im Maklervertrieb damit die Gelegenheit geben, in eine attraktive Mehr-Bezieherstudie zum Thema Maklerservice einzusteigen. 4

5 Anmeldung zum Workshop Maklervertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten - per FAX: +49 (0) An Frau Britta Reinecke Verbindliche Anmeldung (bitte ankreuzen): Anmeldung zum Workshop Mittwoch , Uhr, Köln, in den Räumen der YouGovPsychonomics AG Berrenrather Str , Köln (eingeschränkte Parkmöglichkeiten im Hof) Ich bringe eine/n Kollegin/en mit: Name: Funktion: Name, Vorname: Telefon: Unternehmen: Funktion, Abteilung: Datum: Strasse: PLZ, Ort: Unterschrift: 5