Hauptversammlung Deutsche Postbank AG

Transkript

1 Hauptversammlung Deutsche Postbank AG Stefan Jütte, Vorsitzender des Vorstands Frankfurt am Main, 29. April 2010

2 Postbank auf einen Blick Vorsteuerergebnis -398 Mio. (2008 angepasst: Mio. ) Finanzen Gewinn nach Steuern 76 Mio. (2008 angepasst: -886 Mio. ) Vorsteuerergebnis Q4-269 Mio. ; nach zusätzlicher Analyse und Neubewertung von Risikopositionen Kernkapitalquote (1) 7,6% (2008 angepasst: 7,2%) Kundengeschäft Marktanteilsgewinn in wichtigen Produktfeldern unterstreicht die Führungsrolle der Postbank Wachstum der Spareinlagen um 16% auf 57 Mrd. zeigt Kundenvertrauen 8% Bestandswachstum bei Kundenkrediten: Postbank trägt zur Kreditversorgung der deutschen Wirtschaft bei Strategie-Programm zur Schärfung des Geschäftsprofils und zur Gewinnsteigerung gestartet Management Agenda Operative Eigenkapitalrendite von ca. 13% nach Steuern mittelfristig und nachhaltig bestätigt Weitere Schritte zur Steigerung der Kernkapitalquote auf 10% (1) in 2012 und zur erheblichen Verringerung der Leverage Ratio auf unter 30 angekündigt (1) Nach aktueller regulatorischer Definition, ohne Marktrisiken

3 Kursentwicklung der Postbank Aktie ( ) Postbank Aktie: + 7,38 bzw. + 47,6 % Performance der Postbank Aktie gegenüber*: DAX + 24% Punkte MDAX +14 % Punkte Peer Group** +18% Punkte * Kursentwicklung der Postbank Aktie und Peer Group ohne Dividende Quelle: Bloomberg, Postbank ** Banco Espirito Santo, Banco Popolare, Banco Popular, Erste Bank, Royal Bank of Scotland, Svenska Handelsbanken, Swedbank, Unicredit

4 Zentrale Entwicklungen (in Mio. ) Zinsüberschuss Gesamterträge Verwaltungsaufwand Risikovorsorge Ergebnis vor Steuern Gewinn RWAs (1) (in Mrd. ) 2008 (angepasst) , ,3 Kernkapitalquote (2) (in %) 7,2 7,6 (1) Kredit-/Adressausfallrisiken und operationelle Risiken (2) Nach aktueller regulatorischer Definition, ohne Marktrisiken

5 Risikovorsorge der Postbank deutlich unter europäischem Durchschnitt Kundenkredite 2009 (%) Nettozuführungsquote (BP) 3,3% 0,9% 0,2% Priv. Baufi Konsumentenkr ,7% 16,5% 11,4% Retail KK Sonstige e CRE 50-60e Gesamt: 109,0 Mrd. Andere Firmenkredite (2) (2) (1) (1) Sektor-Daten: UBS Research (2)Postbankzahlen angepasst

6 Zinsüberschuss: Verbesserung gegenüber Vorquartal Zinsüberschuss gegenüber Vorjahr (Mio. ) Zinsüberschuss gegenüber Vorquartal (Mio. ) Q Q (1) Q (1) Q (1) Q Leichte Abnahme des Zinsüberschusses gegenüber 2008 infolge schwierigen Umfelds für einlagenstarke Banken und niedrigerer laufender Erträge (-70 Mio. ) Sondereffekte in Q (116 Mio. ) überzeichnen Zinsüberschuss des Vorjahres Kommentare Bereinigtes Q um 5,2% gegenüber Q gestiegen dank kontinuierlicher Zinsanpassungen im Einlagengeschäft und Vorteilen aus der steileren Zinsstrukturkurve Kontinuierliches Wachstum seit Q durch kontinuierliche Anpassung an das niedrigere Zinsumfeld (1) Zahlen angepasst

7 Risikovorsorge: Zunahme 2009 im Rahmen der eigenen Erwartungen Risikovorsorge (angepasst) 2008 gegenüber 2009 (Mio. ) Kommentare Gesamt Σ Mio. Zunahme der Risikovorsorge aufgrund von makroökonomischer Verschlechterung und weiterhin schwieriger Situation auf den internationalen Immobilienmärkten Kaum Auswirkungen auf die Kreditqualität privater Baufinanzierungen in Deutschland 2008 angepasst 2009 Risikovorsorge in Q4 von 308 Mio. getrieben von zusätzlicher Analyse des Firmenkredit-Portfolios (Fokus auf CRE UK/US)

8 Provisionsüberschuss: Stabilisierung trotz Kaufzurückhaltung der Kunden Provisionsüberschuss Jahresvergleich (Mio. ) Provisionsüberschuss Quartalsvergleich (Mio. ) % 11% 38% Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 098 Q4 09 Bankgeschäfte Transaction Banking Nichtbank-Geschäfte (1) (1) Gebühren für Postdienstleistungen und in den Filialen verkaufte Produkte von Dritten

9 Handelsergebnis und Finanzanlageergebnis: Belastungen aus Finanzmarktkrise rückläufig Handelsergebnis und Finanzanlageergebnis (Mio. ) 2008 H H Handelseinkommen Einkommen aus Anlagepapieren

10 Verwaltungsaufwand: Erfolgreiches Management der Kostenbasis Verwaltungsaufwand (Mio. ) (1) Personalaufwand Andere Ausgaben (1) Zahlen angepasst

11 Verwaltungsaufwand: Deutlicher Rückgang bis 2012 angestrebt Produktivitätsentwicklung Kommentare ~ -5% Effiziente Plattform erlaubt Wachstum bei niedrigen Grenzkosten und unterstützt wachstumsorientiertes Geschäftsmodell Angestrebte Kosteneinsparungen ~5% bis 2012 (im Vergleich zu 2008) trotz Volumenwachstum (1) Strenge Kostendisziplin bleibt zentraler Treiber für künftigen Gewinn Retailvolumina in der Bilanz (indiziert) (2) Verwaltungsaufwand der Gruppe (Mio. ) (1) Pro forma inkl. BHW (2) Inkl. Spareinlagen, Bauspardarlehen, Sichteinlagen, Private Baufinanzierung, Konsumentenkredite, Kontokorrentkredit

12 Zentrale Entwicklungen (in Mio. ) Zinsüberschuss Gesamterträge Verwaltungsaufwand Risikovorsorge Ergebnis vor Steuern Gewinn RWAs (1) (in Mrd. ) 2008 (angepasst) , ,3 Kernkapitalquote (2) (in %) 7,2 7,6 (1) Kredit-/Adressausfallrisiken und operationelle Risiken (2) Nach aktueller regulatorischer Definition, ohne Marktrisiken

13 Bilanz (1) (1) Zahlen angepasst (2) Barreserve, Hedging-Derivate, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, latente Ertragssteueransprüche, Sonstige Aktiva (3) Hedging-Derivate, Sonstige Passiva, nachgeordnete Verbindlichkeiten

14 Steigerung der Kernkapitalquote (1) auf 10% in 2012 angestrebt Ausgewiesene Basel II Kernkapitalquote (1) (%) 6,9 7,2 8,0 7,6 ~10 Ende 2007 Ende 2008 (2) 9 Mon Ende 2009 Ende 2012 (1) Nach geltender regulatorischer Definition und CRD 2 (ab 2011), ohne Marktrisiken (2) Zahlen angepasst

15 Neugeschäftsentwicklung: Fokus auf Spareinlagen Private Girokonten: Neukonten (tausend) Private Baufinanzierung: selbst generiertes Neugeschäft (Mrd. ) 9,8 10, ,3 Spareinlagen: Bruttoneugeld (Mrd. ) 7,7 1,1 12,2 1,6 17, Konsumentenkredite: Neugeschäft (Mio. ) 1, Kommentare Giro: - Neugeschäft unter den Rekordmarken von 2007 und Relaunch in 2010 lässt positiven Schub erwarten Sparen: - Neugeschäft in Rekordhöhe trotz schwierigen Zinsumfelds - Wichtige Schritte zur Steigerung der Attraktivität 2009 beschlossen Private Baufinanzierung: - Rückgang des Neugeschäfts im Rahmen der eigenen Erwartungen - Verfolgung des Aktiv-Passiv-Konzepts - Barwert des Neugeschäfts 2009 höher als 2008 Konsumentenkredite: - Rückgang des Neugeschäfts als Folge geringerer Nachfrage in der Wirtschaftsflaute

16 Die Finanzmarktkrise hat zu veränderten Kundenanforderungen geführt Die Erwartungen der Kunden definieren objektive Ziele... und das Strategieprogramm der Postbank. Einfache und verständliche Produkte Attraktiver werden Günstige Preise Kunden Zielgruppengerechte Ansprache Gut ausgebildete, erfahrene Ansprechpartner Effektiver werden Kosten Service Leichte und persönliche Erreichbarkeit Steuerung Hohe Qualität und Schnelligkeit im Service Effizienter werden

17 Strategisches Programm zur Schärfung des Geschäftsprofils gestartet Profilschärfung Wachstum der Produktivität Verbesserung der Produktattraktivität Erweiterung der Plattform Stärkung der Kapitalbasis Auf verändertes Kundenverhalten reagieren Produktportfolio vereinfachen, mehr Transparenz Vertriebskanäle auf zentrale Stärken fokussieren Vertriebskanäle besser vernetzen Prozesse für den Kunden optimieren Funktionen zentralisieren und bündeln Kosteneinsparungen von ~5% bis 2012 (gegenüber 2008) trotz wachsender Volumina Synergien aus der Kooperation mit der Deutschen Bank heben Regulatorische Zielgrößen an potenziell schärfere künftige Regelungen anpassen Das klare Geschäftsmodell der Postbank mit seinem starken Kundengeschäft sollte mittelfristig und nachhaltig eine operative Eigenkapitalrendite (1) von rund 13% nach Steuern erzielen (1) Unter Zugrundelegung eines Steuersatzes von 25%