Der Kampf der Giganten um die mobile Vorherrschaft

Transkript

1 1 Dr. Bettina Horster : Der Kampf der Giganten um die mobile Vorherrschaft Outlook: Mobile Future 2010/ eco Kongress 2010 Köln

2 2 VIVAI Consulting führend im Mobile Bereich Strategic Consulting Market Research Mafo2Go Veranstaltungsmanagement Netzwerkorganisation Strategische Beratung für Politik Internationale Unternehmen Unkomplizierte Endkundenbefragungen Anwendungsunternehmen Internationale Telekommunikationsunternehmen Evaluierung von Businessplänen und Prüfung von Investitionsvorhaben Konzeption, Auswertung, Analyse und Interpretation Projektmanagement Planung und Durchführung von Großveranstaltungen Nationale / internationale Ebene Top Speaker Connection Teilnahme an Gremien zur Förderung von Top- Events Projektmanagement Mehr als hochqualitative, branchenrelevante Adresskontakte Expertennetzwerk mit ca Mitgliedern im Telekommunikationssektor Projektmanagement Entwicklung von Markteintrittsstrategien Lobbying Projektmanagement

3 3 VIVAI Studien Outlook: Mobile Future 2007/2008/2009/2010 Mobile Payment (Langzeitstudie ) Mobile Entertainment MobilMedia Leitfaden Mobile Marketing Mobiles innovatives Stadtmarketing Convergence Products Konvergente Dienste im B2B-Bereich Preissensibilität bei Telekommunikationsdiensten Usability mobiler Services Mobile TV Mobile Gaming

4 4 Zukunftsforschung ist die Kunst zu kratzen bevor es juckt! Peter Sellers ( ; britischer Filmschauspieler und Komiker)

5 Back to the Future VIV AI Software AG 5

6 Visionen vom mobilen Alleskönner - gab es immer VIV AI Software AG 6

7 7 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Gesamtbranche Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

8 8 Einige Interessante Fakten... NRW spielt in der Liga wichtigsten Standorte Europas im mobilen Sektor! Über 40% aller in der Mobile Branche tätigen Unternehmen Deutschlands sind in NRW beheimatet. Leider gibt es noch ein deutliches Defizit in der Awareness.

9 Gesamtbranche VIV AI Software AG 9 Top Themen für 2010 / 2011 Quelle: eco Umfrage Mai : n= : n=100

10 Gesamtbranche VIV AI Software AG 10 Wie kommt es zu einem laut EITO um fasst 50% erhöhten Absatz von Smartphones? N= 72 Quelle: eco e.v. 2010

11 Gesamtbranche VIV AI Software AG 11 Apps- The big thing!

12 / Das Jahr der Verschränkungen

13 Gesamtbranche VIV AI Software AG Der Vorabend der Schlacht? oder schon Schlachtfest? 13

14 Gesamtbranche VIV AI Software AG 14 Profitabilität der Mobilfunkbetreiber Anbieter EBITDA-Marge (2009) T-Mobile 32,2 % Vodafone 39 % E-Plus 42,4 % O2 24,2 % China Mobile 56 % Daimler 17 %

15 Gesamtbranche VIV AI Software AG 15 Status Quo: Die deutsche Mobile Industrie in Zahlen Terminierungsentgelte: 6,59 7,15 Cent Verbindungspreise 9 Cent (2,5 Cent in Österreich) Datenflat ab 10 Euro 2010 Senkung der Entgelte um bis zu 20 % im letzten Jahr 107 Millionen Mobilfunkkarten Mobilfunkpenetration: aktuell 130 % in Deutschland 56 % sind Prepaid-Kunden 13% aller Teilnehmer nutzen einen MVNO (14 Millionen Nutzer) Absatz von 8,2 Millionen Smartphones in Deutschland +47 % ggü. Vorjahr Jedes Dritte Gerät 62% der Nutzer verschicken SMS 14% verschicken MMS 9% gehen mit dem Handy ins Internet, wobei 70% männlich sind.

16 16 Mobile Broadband gewinnt! 24% des Umsatzes kommen von Datendiensten Datenumsätze ohne SMS und MMS Datenanteil ohne SMS/MMS 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% * Quelle: Sekundäranalyse, VIVAI, Februar 2008 * geschätzt

17 Gesamtbranche VIV AI Software AG 17 Der Vergleich der Datenumsätze bei Vodafone Deutschland

18 18 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Gesamtbranche Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

19 Neue Akteure VIV AI Software AG Die Kombattanten bei den mobilen Diensten und Produkten 19 Contentlieferanten IP & Media (Microsoft, Google, Facebook) Mobilfunkbetreiber Device Player / Manufactures (Apple, Nokia, RIM, HTC, Samsung) Quelle: VIVAI So,ware AG, 2010

20 20 Wer wird mittelfristig das Geschäft im Mobilfunk dominieren? Quelle: eco Mobile Content Cologne 2008 und 2009

21 Neue Akteure VIV AI Software AG Wer wird in 2 Jahren das Geschäft mit den Apps dominieren? (Mehrfachantworten möglich) Quelle: eco Umfrage 2010: n=92

22 Neue Akteure VIV AI Software AG 22 Situation heute

23 Neue Akteure VIV AI Software AG Derzeit werden die meisten Applikationen im Apple AppStore heruntergeladen, im ersten Jahr waren es 1,5 Mrd. Wo werden in 2 bis 3 Jahren die meisten Nutzer ihre Apps suchen? Quelle: eco e.v.; November 2009

24 Neue Akteure VIV AI Software AG 24

25 Neue Akteure VIV AI Software AG 25 Thanks three billion! Via iphone 4G

26 26 «In zehn Jahren ist Google tot. Ich habe in der Tat die Hoffnung, dass das, was sich jetzt im Markt befindet, übermorgen nicht mehr existiert.» Christian DuMont Schütte, Gesellschafter des Verlags DuMont Schauberg, am 27. August 2007 in der FAZ

27 Neue Akteure VIV AI Software AG 27 And the winner is?

28 Neue Akteure Oder doch Microsoft Windows Mobile 7? VIV AI Software AG 28

29 Neue Akteure VIV AI Software AG 29 Wo ist RIM?

30 Neue Akteure VIV AI Software AG 30 Nokia Künftig werden Software und Dienstleistungen wichtiger werden als das reine Gerät. Olli-Pekka Kallasvuo

31 Microsoft selber gibt die Anzahl der Silverlight Entwickler mit an. Neue Akteure Facebook The Dark Horse VIV AI Software AG 31

32 Neue Akteure VIV AI Software AG Welche Entwicklungsplattformen für mobile Apps werden im nächsten Jahr besonders wichtig? (Mehrfachantworten möglich) Quelle: eco e.v.; November 2009

33 Neue Akteure VIV AI Software AG 33 Plattformen Quelle: Vortrag, Wolfgang Herzog, eco, AK Mobile, 2009

34 34 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Standort Deutschland Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

35 Geschäftsmodelle VIV AI Software AG Wie sieht zukünftig das Geschäftsmodell für Applikationen aus? 35 Quelle: eco Mobile Outlook 2010

36 Geschäftsmodelle VIV AI Software AG Wie werden mobile Anwendungen zukünftig abgerechnet? Quelle: eco e.v. 2010

37 Geschäftsmodelle VIV AI Software AG Wer verdient zukünftig hauptsächlich an Applikationen? Quelle: eco e.v. 2010

38 Geschäftsmodelle VIV AI Software AG Content is King the Partners and the Mobile Application Stores 38

39 39 Mobile Application Stores Quelle:

40 Geschäftsmodelle VIV AI Software AG 40 Mobile Application Stores Nokia, Android, Windows Mobile Market Place und Palm wollen 70 % der Einnahmen an Entwickler abgeben Blackberry App World sogar 80% App-Store Juli 2008: Eröffnung und bereits 10 Millionen Downloads Mai 2009: Eine Milliarde Downloads und mehr als Programme Januar 2010: drei Milliarden Downloads und über Apps Mai 2010: 4 Milliarden Downloads Android veröffentlicht keine Zahlen 96% der Apple Anwendungen kosten weniger als 10 $ 99,4% der Umsätze mit Apps gingen 2009 an Apple Apple machte ,4 Mrd. $ Umsatz mit Apps Android gerade einmal 60 Mio. $ sonstige Preisspanne: 7 25 $ Binnen 12 Monaten kaufte jeder User Anwendungen im Wert bis zu 100 $

41 Geschäftsmodelle Welcher Store wird sich durchsetzen? VIV AI Software AG 41 der Endkunde muss einen eindeutigen Mehrwert erkennen die Usability muss ausgereift sein es gibt ein Empfehlungs- und Bewertungssystem die Preise müssen gerecht sein die Transparenz muss hoch sein das Bezahlsystem muss einfach und durchschaubar sein

42 Geschäftsmodelle VIV AI Software AG Was sind hier die wichtigsten Kriterien für Marketingabteilungen in Unternehmen, um eine Entscheidung pro Apps zu treffen? 42 Quelle: eco Mobile Outlook 2010

43 Geschäftsmodelle VIV AI Software AG 43 Datenflat-Tarife Ohne Volumen und Zeitbegrenzung ab 10 Euro monatlich Volumenpaket: 30 MB für 5 Euro/Monat Paketpreise: 200 MB ab 10 Euro im Monat ab 10 Euro Bildquelle:

44 44 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Standort Deutschland Anwendungen Neue Akteure Geschäftsmodelle

45 Anwendungen VIV AI Software AG 45 Der Startschuss ist gefallen Die Apps machen 2010/2011 das Rennen Quelle: eco Mobile Content Cologne November 2009

46 Anwendungen Top Apps (kostenlos) VIV AI Software AG 46

47 Anwendungen Top Apps (gekauft) VIV AI Software AG 47

48 48 Höhe der Zahlungsbereitschaft bei Apps

49 Anwendungen VIV AI Software AG 49 Und sie gibt es doch! Dienste für 10 Millionen Kunden - Social Media und Co haben es geschafft

50 Anwendungen VIV AI Software AG 50 Social Media Apps mit einer Prise Location based Services

51 51 Verschränkung pur - Bewertung- Mobile Community - Spiel - Adressen - Spaß!

52 Anwendungen Mobile Dating VIV AI Software AG 52

53 Anwendungen Augmented Reality VIV AI Software AG 53

54 Anwendungen VIV AI Software AG Welche der folgenden Applikationen werden Ihrer Meinung nach am meisten von den Verbrauchern genutzt? (Mehrfachantworten möglich) Quelle: eco e.v., November 2009

55 55 Mobile B2B: In a few years you will not ask why an application is not mobilized but why this wasn t done!

56 Anwendungen Mobile Enterprise VIV AI Software AG 56 Quelle: Beecham Research

57 Anwendungen Durchbruch von Mobile Enterprise VIV AI Software AG 57 Zuverlässigkeit Sicherheit der Übertragungswege und der Datenschutz Bessere Endgeräte Standardisierung der Entwicklungsplattformen schreitet fort Zukunftssicherheit Usability Tarife, Tarife, Tarife

58 Anwendungen M2M - Talk to the Machine VIV AI Software AG 58 Quelle: TBS GmbH 2010

59 Anwendungen Betrachtung der Wachstumsfelder VIV AI Software AG 59 Quelle: Arthur D. Little 2010

60 60 Outlook: Mobile Future Anzahl der Seiten: 118 Preis der Studie: Euro Preis mit Halbtagesseminar: Euro Bestellung unter: Tel: per an: bettina.horster@vivai.de

61 61 Nächster AK-Mobile-Event Mobile Content Cologne: Erstmalig gemeinsam mit dem AK-Games Museum Ludwig

62 62 VIVAI Software AG the technology company : Betenstr Dortmund Fon Fax info@vivai.de

63 63 Plattformen Quelle: Vortrag, Wolfgang Herzog, eco, AK Mobile, 2009

64 64 Google vs. Microsoft Basiert auf offener Linux Plattform Open Handset Alliance mit 34 Unternehmen Viele gebührenfreie Apps Keine Qualitätskontrolle basiert auf JAVA => viele Entwickler kennen die Sprache Java Klassen sind zu 1/3 Androidspezifisch IP und Lizenzen sind frei Erlöse durch Advertisement Fragmentierung und herstellerspezifische UI Konzepte Seit längerem im Mobile Sektor tätig Vormachtstellung im stationären Bereich Mobile 6.5 Nischenprodukt (2,5%) Hoher Testaufwand Ressourcenhunger der Hardware Launch Mobile 7 in Barcelona

65 65

66 66 Aufbau und Leitung des European Mobile Competence Center Aufbau eines realen und virtuellen Centers mit den folgenden Branchenschwerpunkten, das sich als Ansprechpartner für alle Gruppen (Forscher, Anwender, Entwickler, Politik, Verwaltung ) European Mobile Competence Center IT/ Mobile Industry Entertainment Health Embedded Systems European Center for Mobile Open Source, Mobile Academy, Innovationsforum: Mobile Integration, Think Tank, Science and Transfer Center for Mobile Applications, Think Tank Studies, Gründer- und Ansiedlungscenter

67 67 Mobiler Datenverkehr Rettung LTE? Zukunft: datenintensive Anwendungen Entertainment VoIP Spiele Downlinkraten bis ca. 326,5 Mbit/s erste Geräte ab Mitte 2009 Anstieg des Trafficvolumens von 56 Mb (2008) auf 455 MB (2015)

68 68 Wichtige Features eines Smart-Phones Fingersteuerung Browser, der das stationäre Web darstellt Großes Display Intuitive Nutzeroberflächen Viele Anwendungen

69 69 Die sichere Bastion Handy fällt Angriff auf Wirkungskette Abhören Angriff auf Einzelsysteme Zugriffssicherheit Virusangriffe WWW WWW PC / Notebook Handy & SIM Mobilfunknetz WEB Gateway WAP-Server Internet Web-Server App-Server Mob. Services VPN

70 70 Die sichere Bastion Handy fällt Bedrohungen von außen: Laut einer Studie von McAfee neue Bedrohung bereits 350 Viren auf dem Handy den PC bedrohen Sicherheit wird als absolut intrinsischer Bestandteil angesehen Anders als beim PC, kann der Betreiber eine aktive Rolle beim Malwareschutz einnehmen. Gravierender ist die Bedrohung von innen: Mobile Endgeräte haben eine größere Verlustwahrscheinlichkeit

71 71 Datenflat-Tarife Ohne Volumen und Zeitbegrenzung ab 10 Euro monatlich Volumenpaket: 30 MB für 5 Euro/Monat Paketpreise: 200 MB ab 10 Euro im Monat ab 10 Euro Bildquelle:

72 Quelle: eco e.v.

73 Quelle: eco e.v.

74 Quelle: eco e.v. VIV AI Software AG

75 Quelle: eco e.v.

76

77 Quelle: eco e.v.

78 Quelle: eco e.v.

79 79 Was sind die Top-Themen 2009? eco-umfrage Grundgesamtheit 2009: 97 Experten

80 80 Always on Mobile - auf dem Weg von der Nische zum Massenmarkt? Tarife Chancen und Hürden Standort Deutschland Anwendungen Neue Gegner Geschäftsmodelle

81 81 Die Terminierungsentgelte sollen nach Willen der EU-Kommissarin auf 1-1,5 Cent sinken. Glauben Sie, dass die Preise in den nächsten 2-3 Jahren auf die Hälfte von heute sinken werden? eco-umfrage Grundgesamtheit 2009: 97 Experten Grundgesamtheit 2008: 63 Experten

84 84 Welchen Betrag sind Sie bereit, im Monat maximal für mobile Datendienste auszugeben? Quelle: Deutschland; ab 14 Jahre; Mobilfunknutzer; Befragte; TNS Infratest

86 86 Ein Problem für viele Handyapplikationen ist die fehlende Standardisierung. Wann wird hier eine Konsolidierung auf drei bis vier Systeme stattgefunden haben? eco-umfrage Grundgesamtheit 2009: 97 Experten Grundgesamtheit 2008: 63 Experten

87 87 Marktanteile Smartphones

88 88 Wird der Themenkreis Sicherheit, Datenschutz und Spam Ihrer Meinung nach im Bereich Mobile in den nächsten Jahren eine Rolle spielen? eco-umfrage Grundgesamtheit 2009: 97 Experten

90 90 Der Mobilfunkmarkt steht vor einem Paradigmenwechsel. Daher wird derzeit über neue Geschäftsmodelle nachgedacht. Welche der folgenden Positionierungsalternativen hat die besten Zukunftsaussichten? eco-umfrage Grundgesamtheit 2009: 97 Experten Grundgesamtheit 2008: 63 Experten

92 92 Es steht fest, dass die Anwender das mobile Internet auf ganz andere Art nutzen werden als das stationäre Netz. Welche Anwendungen werden sich Ihrer Meinung nach in der breiten Masse durchsetzen? (Mehrfachantworten möglich) eco-umfrage Grundgesamtheit 2009: 97 Experten Grundgesamtheit 2008: 63 Experten

93 93 Welche der folgenden Dienste nutzen Sie persönlich über das mobile Internet auf dem Handy? Quelle: TNS Infratest, 2009