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1 CAS genesisworld Effizient Kunden gewinnen. Funktionen, Zusatzmodule, Anbindungen Office Kommunikation Mobiler Zugriff Analytisches CRM Intranet Marketingaktionen Kampagnen Serien- s und -Briefe Korrespondenz (Brief, , Telefon, Fax) Aufgaben & Wiedervorlage Routenplanung Verteilerlisten Serviceanfragen Geschäftsleitung Projektverwaltung Marketing Reporting Verkaufschancen Adressmanagement Vertrieb Vorgangsmanagement Dokumentenmanagement CRM- Funktionen Back-Office Lead-Verfolgung Service & Support Adress-Selektion Einsatz- und Urlaubsplanung Kundenakten Kundenprofile Kundenwert Terminplanung Besuchsvorbereitung Adressqualifizierung Anpassung Archivierung ERP Warenwirtschaft Richtig informiert. Jederzeit und überall.

2 Funktionen CAS genesisworld Effizient Kunden gewinnen. CAS genesisworld ist die für den Mittelstand maßgeschneiderte CRM-Lösung: einfach, effektiv und nachhaltig preiswert mit kurzer Einführungszeit und intuitiver Bedienung. Dabei gleichzeitig hochprofessionell: mit breiter Basisfunktionalität, auf neuester Technologie, anpassbar und erweiterbar immer auf Gleichschritt mit Ihren individuellen Anforderungen. Funktionen im Überblick Funktion Adressmanagement Kundenakten Termine- / Vorgangsmanagement Aufgaben / Wiedervorlagen Einsatz- und Urlaubsplanung Telefonate Dokumente & Korrespondenz Projektverwaltung & Projektakten Marketingaktionen & Verteilerlisten Mailintegration Serviceanfragen Verkaufschancen Basis Zusatzmodul Anbindungen Beschreibung Komfortables Adressmanagement mit individuellen Zusatzfeldern, Eingabehilfen und -vorgaben, Verteilerlisten, Ansprechpartnerverwaltung, Such- und Filterkriterien u.v.m. Chronologische Kundenakte mit allen Aktivitäten, Dokumenten, Korrespondenz, Projekten, Verkaufschancen und Warenwirtschaftsbelegen Tages- / Wochen- / Monatsansichten, Team- / Ressourcenkalender, Chefkalender mit spezieller Rechteverwaltung, assistentengestützte Suche nach freien Terminen mit mehreren Mitarbeitern und Ressourcen, einfache Terminänderungen mit Drag & Drop-Funktion, Überschneidungsprüfung für Termine mit Interaktionsmöglichkeit, geheime Termine für vertrauliche Besprechungen, Wiederholungs- und Gruppentermine, Alarmfunktion, Benachrichtigung bei neuen Terminen, etc. Darstellung in Listenform oder integriert in die Tagesansichten des Kalenders, frei definierbare Aufgabenlisten z. B. nach Aufgabenarten, Alarmfunktion bei Fälligkeit, Delegieren von Aufgaben an andere Mitarbeiter mit Nachverfolgung, automatische Benachrichtigung beim Erhalt einer delegierten Aufgabe, Anzeige des Bearbeitungsstatus auch in Prozent sowie Bearbeitungsdauer, Priorisierung nach A-B-C, Team- und Wiederholungsaufgaben Digitaler Wandplaner zur Ressourcen- und Personal-Einsatzplanung, Urlaubsverwaltung mit Fehlzeiterfassung und Team-Übersichten in Grafikund Listenform Anrufmanagement mit Anruferkennung, Wählen direkt aus der Kundenliste oder -akte, automatische Notiz bei Anruf mit anschließender Verknüpfung zur Adresse, automatische Zeiterfassung der Gesprächsdauer, Anruf- / Rückruflisten, etc. Integration von Brief, Fax, sowie allen Dokumenten (Präsentationen, Anlagen), Microsoft Word Vorlagen, Serien-Briefe / s, Archivierung in Kunden- / Projektakten, Klassifizierung der Dokumente z. B. nach Angebot, Protokoll, Bericht; Massenarchivierung von Dokumenten, Versionsverwaltung, Vorlagenfavoriten, einfacher Austausch von externen Anlagen, u.v.m. Übersichtliche Darstellung aller zu einem Projekt gehörenden Aktivitäten wie Termine, Meetings, Meilensteine, Aufgaben, Unterlagen, Telefonnotizen; Darstellung der Projektübersicht als Grafik oder Projektakte in Listenform; schnelle Übersicht zu erledigten, noch in Bearbeitung befindlichen und überfälligen Aufgaben; Präsentation der Termine, Aufgaben, Vorgänge, Urlaube auf einer Zeitachse im Balkendiagramm, etc. Zielgruppengenaue Ansprache mit Serienmailings und deren Nachverfolgung, Verteilerlisten für gezieltes Marketing- und Vertriebsaktionen, komfortables Arbeiten bei den Adress-Selektionen CAS genesisworld als Standardclient für s (POP3 / SMTP / IMAP4), direkte Archivierung der s, Zuweisung von Kategorien, Projekten und Adressen, Versand von personalisierten Serienmails Erstellen und Verfolgen von Serviceanfragen vom ersten Kontakt bis zur Problemlösung Abbildung aller Projektphasen einer Verkaufschance von der Leaderfassung über die Angebotsphase und den Abschluss bis zum After Sales; Such- und Filtermöglichkeiten über alle Felder, u.v.m. Seite 2

3 Funktionen Funktion Mandantenfähigkeit Customizing Rechtesystem Smartes Arbeiten Datenbanken Mobility Dublettenprüfung MS Exchange / Outlook- Integration Intranet, Mitarbeiterportal Auswertungen Analytisches CRM Einbindung ERP-Daten Adressqualifizierung Routenplanung -Kampagnen Basis Zusatzmodul Anbindungen Beschreibung Unterstützung mehrerer Mandanten, die auf einem Server mit komplett getrennten Datenbeständen arbeiten Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für den Benutzer sowie Administrator von der individuellen Anpassung des Navigators, der Schaltzentrale bis hin zum Anlegen von neuen Datensatz-Typen, Feldern mit Eingabehilfen, Pflichtfeldern und Maskenänderungen, u.v.m. Ausgereiftes Rechtesystem für professionelle Ansprüche, mit Benutzer-, Gruppenverwaltung; detaillierte Rechtevergabe bis auf Feldebene von Datensätzen mit einfacher und übersichtlicher Administration Ausgefeilte Such- und Filterfunktionen, Schaltzentrale, Navigator, persönlicher Informationsassistent, Alarme, Benachrichtigungen, Chefkalender, vertrauliche Daten, Listen, Verknüpfungsansichten, Im- und Export, Drag & Drop Funktionen, Änderungsprotokolle, Druck, Assistenten bei mehrstufigen Vorgängen wie Navigatorerweiterungen, freie Terminsuche oder Briefe schreiben, Statistik- Funktionen, u.v.m. Unterstützt Microsoft SQL Server Desktop Edition (MSDE), Microsoft SQL Server ab Version 7, Oracle 8i ab Version (Enterprise Edition / nur Server), Oracle 9i (Server und Client), Oracle Standard Edition One Informiert jederzeit und überall: Datenabgleich zwischen Niederlassungen und Notebooks, Web access, Online-Datenzugriff für Smartphones sowie Datenabgleich mit PDAs und Handhelds CAS genesisworld Basis bietet eine einfache Prüfung beim Einfügen / Ändern von Adressen; im Zusatzmodul konfigurierbar, für Adress-Import und Komplett- Läufe sowie assistentengestützte, teils automatische Dublettenbereinigung Gemeinsame Nutzung und Abgleich von Adressen und Terminen, aktueller Datenbestand in beiden Systemen In Kombination mit CAS teamworks (Intranet, Mitarbeiter- und Unternehmensportal) einsetzbar, weitere Informationen finden Sie auf Seite 8 Auswertungsmöglichkeit für alle Daten, Beispielreports, Aufbereitung durch marktübliche Tools wie Microsoft Access, Crystal Report, Cognos, etc. Multidimensionale Auswertungsmöglichkeiten (OLAP) aller Daten aus CAS genesisworld mit der Cognos/HaPeC Business Intelligence Lösung Anbindung durch Standard-Tool; CRM- und ERP- Informationen in der Kundenakte ohne Applikationswechsel, Rechnungs-, Lieferscheinbelege im direkten Zugriff und automatischer Abgleich der Kundenadressen Mehrere Anbindungen an Drittsysteme zur Adressvalidierung und -anreicherung bspw. mit dem Online-Branchenbuch YellowMap, der klicktel- Adress-CD und bedirect, einem Gemeinschaftsunternehmen von AZ Direct und Creditform Reise- und Besuchstourenplanung in Verbindung mit map&guide 25 h, Eintrag der optimierten Fahrt- und Terminzeiten in CAS genesisworld Newsletter, Archivierung und Auswertung von -Kampagnen mit der professionellen und Permission-Marketing Lösung von Inxmail Seite 3

4 Zusatzmodule ERP-Daten in der Kundenakte CAS genesisworld ERP connect Optimale Kundeninformationen durch gemeinsame CRM- und ERP-Daten in der Kundenakte Konsistente Kundendaten im CRM- und ERP-System Schnell erstellter und einfach pflegbarer Produktkatalog als Vertriebsunterstützung Auf einen Blick sind in der Kundenakte von CAS genesisworld alle CRM- und ERP-Informationen ersichtlich ganz ohne Applikationswechsel. Die Belege aus der Warenwirtschaft wie Rechnungen, Lieferscheine oder Angebote öffnet der Anwender direkt aus der Kundenakte. Das System gleicht Adressen automatisch zwischen der CRM und ERP-Anwendung ab. Ein einfach erstellter Produktkatalog mit Bildmaterial und Argumentationshilfen unterstützt alle Mitarbeiter. Dublettenbereinigung CAS genesisworld Dublettenprüfung Ersparnis von Zeit und Geld (Porto, Prospekte) durch die Vermeidung von Adress-Dubletten Gutes Image durch gepflegte Kundendaten Die frei konfigurierbare Dublettensuche kann direkt bei der Adresseingabe oder bei regelmäßigen Prüfläufen über den gesamten Adressbestand eingesetzt werden. So wird eine dauerhaft gute Adressqualität im täglichen Ablauf genauso wie bei Sonderaktionen, z. B. beim Zukauf von Adressen für Mailingkampagnen, gewährleistet. Das Zusatzmodul CAS genesisworld ERP connect ist als Standard Produkt für die ERP-Integration verfügbar. Aufwand und Kosten sind somit gering und genau kalkulierbar. Unsere Vertriebspartner unterstützen bei der notwendigen individuellen Konfiguration der Anbindung an das jeweilige ERP- System. Bereits bestehende Anbindungen u. a.: Ein Assistent unterstützt bei der schnellen Auflösung von Dubletten. Ein Assistent unterstützt bei der schnellen Auflösung der gefundenen Dubletten eindeutig übereinstimmende Dubletten werden automatisch bereinigt. Bereits vorhandene Einträge in der Kundenakte führt die Dublettenbereinigung bei der richtigen Adresse zusammen. Die Dublettensuche kann individuell nach den eigenen Anforderungen konfiguriert werden. Direkter Aufruf der Warenwirtschaftsbelege aus der Kundenakte Seite 4

5 Zusatzmodule Im Einsatz mit MS Exchange CAS genesisworld Exchange connect Einheitlicher Einsatz in gemischten Systemumgebungen Integriertes Arbeiten an einem Arbeitsplatz Arbeiten in gewohnter Umgebung Auswertungen unterstützen treffsichere Entscheidungen Auswertungen CAS genesisworld Report connect Solide Grundlage für Management-Entscheidungen Neue Ansatzpunkte für Vertriebsoptimierung Zielgerichtete Marketingmaßnahmen Das Zusatzmodul Report connect ermöglicht den Anschluss marktüblicher Reporting- und Business Intelligence-Software zur Auswertung aller CAS genesisworld-daten (Adressen, Verkaufschancen, Dokumente, Projekte, Aufgaben, Termine) auch in Kombination. So ermitteln Sie einfach und schnell die Rentabilität von Kunden, die Wirtschaftlichkeit von Projekten oder Umsatzprognosen. Alle berechtigten Mitarbeiter können die Reports bei Bedarf aufrufen. Voreinstellungen für die Auswertungen werden vom Systemadministrator eingerichtet. Exchange connect erlaubt den gemeinsamen Einsatz von CAS genesisworld und Microsoft Exchange / Microsoft Outlook. CAS genesisworld ist das führende System für Adressdaten und Microsoft Exchange das führende System für Termine und Aufgaben. Dabei verbleiben die Termine und Aufgaben auf dem Exchange Server und werden um CAS genesisworld spezifische Funktionaliäten, z. B. Verknüpfungen, ergänzt. Einstellungsmöglichkeiten von Exchange connect Die Zugriffsrechte auf die CAS genesisworld-datensätze werden berücksichtigt. Beispielreports als Basis für eigene Anwendungen werden mitgeliefert. Schnell und einfach können so eigene Auswertungen festgelegt und durchgeführt werden. Microsoft Access (Beispielauswertung mitgeliefert) Crystal Reports 1 Microsoft SQL Server Reporting u.v.a. Im Normalfall werden die Termine und Aufgaben im Microsoft Outlook Fenster geöffnet; ist allerdings der Datenzugriff auf dem Exchange Server nicht möglich, werden sie in der CAS genesisworld-ansicht im nur lesen -Modus geöffnet. Änderungen im einen System werden im jeweils anderen abgeglichen somit ist ein aktueller Datenbestand jederzeit gewährleistet. Report connect CAS genesisworld-server CAS genesisworld-datenbank 1 eigene Lizenzgebühr Anschlussmöglichkeiten Seite 5

6 Zusatzmodule Individuelle Objekte im CRM-System CAS genesisworld Datenbank Designer Anpassung des CRM-Systems an individuelle Anforderungen Flexible Reaktionsmöglichkeiten an neue Gegebenheiten Abbildung von bereits vorhandenen Strukturen Der Datenbank Designer ermöglicht das Anlegen neuer, individueller Objekte in CAS genesisworld neben den bereits vorhandenen wie Termine, Adressen, Projekte, Dokumente, Aufgaben, Telefonate, Verkaufschancen. Die Abbildung von z. B. Maschinen, Fahrzeugen, Versicherungsscheinen oder Verträgen ist damit ganz einfach möglich. Auch die bereits vorhandenen Objekte können vollständig den individuellen Anforderungen angepasst werden. Mobiler Zugriff auf CRM-Daten Zugriff auf CRM-Daten von unterwegs Immer aktuell informiert beim Kunden ohne Rückruf in der Firma CAS genesisworld Mobile access Geschäftsreisende können jederzeit online Adressen, Termine und Aufgaben mit ihrem mobilen Endgerät aus dem CRM- System CAS genesisworld oder Intranet / Mitarbeiterportal CAS teamworks abrufen und bearbeiten. Der pfiffige kleine HTML-Client ist benutzerfreundlich und übersichtlich und bietet gleichzeitig leistungsstarke Funktionen. Sogar Kundenakten werden übersichtlich dargestellt. Sie können für Terminabstimmungen nicht nur den eigenen Kalender online checken, sondern auch die Kalender von Kollegen einsehen. CAS genesisworld Mobile sync Mit der Anlage eines neuen Objektes bietet CAS genesisworld automatisch die gesamte zugehörige Infrastruktur: Akte, Suchmaske, Filter, Verknüpfungen, Listen und Navigatoransichten. Das Zusatzmodul CAS genesisworld Mobile sync sorgt für einen reibungslosen Abgleich mit Ihrem PDA und somit für einen mobilen Zugriff auf Ihre CRM-Daten wie Termine, Adressen, Aufgaben und Urlaube. Schnell und einfach können so z. B. alle externen Termine vorbereitet werden. Grundsätzlich unterstützt CAS genesisworld Mobile sync Geräte auf Basis von Windows Mobile, Palm OS und Symbian. Eine aktuelle Liste aller von der CAS Software AG freigegebenen Geräte steht auf den Internetseiten bereit. Der Datenabgleich funktioniert traditionell vom Arbeitsplatz aus und wahlweise über einen Live Connect Zugriff. Seite 6

7 Anbindungen Integrationsplattform CAS genesisworld Ein integriertes Arbeiten des CRM-Systems mit anderen Unternehmensanwendungen bringt viele Vorteile: eine gesamthafte Sicht auf Kunden, Projekte und Abläufe sichert das Erkennen von Zusammenhängen und ermöglicht schnelle Reaktionen. Mitarbeiter können fundierte Entscheidungen treffen, sparen viel Zeit und begeistern die Kunden mit Kompetenz. CAS genesisworld wurde nicht als Insellösung konzipiert, sondern als offene CRM-Lösung, die andere Anwendungen im Unternehmen integriert. Als Schaltzentrale für das Kundenund Informationsmanagement schlägt CAS genesisworld Brücken zwischen Softwareinseln und führt alle Kundeninformationen und CRM-Daten an einer zentralen Stelle zusammen. Zahlreiche Anbindungen sind bereits im Standard von CAS genesisworld bzw. in Zusatzmodulen enthalten. Weitere Anbindungen und Zusatzlösungen werden von unserem zertifizierten Partnernetzwerk bereitgestellt. CRM-Daten im Zusammenspiel mit anderen Software-Lösungen * ERP / Warenwirtschaft Projektmanagement / Fax / Internet Microsoft APERTUM Microsoft NAVISION Office CAS genesisworld Effizient Kunden gewinnen. Archivierung Adressqualifizierung Mobile Lösungen Analytisches CRM Zusatzmodule zertifizierter CAS-Partner Datenimport / -export Geschenkverwaltung Marketingkampagnen Projektzeiterfassung Veranstaltungsplanung Workflow Reporting Service und Support Scanlösungen HelpDesk u.a. Telefonie / CTI Intranet / Portal CAS teamworks Einfach. Besser. Zusammenarbeiten. Routenplanung Das Schaubild zeigt einen Auszug der Lösungswelt rund um CAS genesisworld. Aktuelle und weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf unseren Internetseiten * Die Logos sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Seite 7

8 CAS teamworks CRM und Intranet Kombination mit konkreten Vorteilen Ein Intranet oder Mitarbeiterportal ergänzt CRM-Daten in idealer Weise. Gemeinsam mit Ihrem CRM-System schaffen Sie eine integrierte Informationslösung sowohl für kundenorientierte als auch interne Informationen. Wissensmanagement, Mitarbeiter- und Telefonverzeichnisse, Zuständigkeitssuche, Urlaubsverwaltung, Verkaufsunterlagen, Support-Anfragen, Checklisten, Dokumentenlenkung, Foren, Schwarze Bretter u.v.m. unterstützen durch aktuelle Informationen und reibungslosen Arbeitsabläufen jederzeit abrufbereit für alle Mitarbeiter. Schnell und kostengünstig eingeführt spart das Intranet Zeit und Kosten und steigert dabei die Effizienz und Kompetenz der Mitarbeiter. Ihre Mitarbeiter sind mit Freude an der Arbeit und Ihre Kunden erleben eine neue Qualität der Betreuung und des Service. Funktionen im Überblick Funktion Standard Premium Beschreibung Intranet / Mitarbeiterportal Kunden- / Partnerportal Interne Informationen immer aktuell und verfügbar; rechtegesteuerte Veröffentlichung von Inhalten aus dem Intranet Unternehmensnachrichten Schnelle und aktuelle Veröffentlichung von wichtigen News Schwarze Bretter & Diskussionsforen Unternehmensweit, abteilungs- oder projektbezogen Dokumentenmanagement / -lenkung Strukturierte Ablage und Veröffentlichung, Suchen & Filtern, Versionsverwaltung, Workflow zur Erstellung, Freigabe, Kenntnisnahme und Verteilung von Dokumenten Bereichs- / Projektübersichten Für die unternehmensinterne sowie -übergreifende Projektarbeit Mitarbeitersuche Telefon- und Mitarbeiterlisten Schnell umfassende Information, z. B. Durchwahl, Kontakdaten, Abteilung, anstehende Termine oder Urlaube, direkte und Kurznachrichten Zuständigkeiten & Fähigkeiten Gezielte Suche nach zuständigen Mitarbeitern und Fähigkeiten mit Stellvertretern und direkter Kontaktmöglichkeit Organigramm Unternehmenshierarchie mit direkten Kontaktmöglichkeiten Checklisten Für mehrstufige Abläufe zur Sicherung von Know-How / Gleichheit / Vollständigkeit von Abläufen Online-Formulare Automatisierung und Vereinfachung von Abläufen, eigene Formulare / Vorlagen Urlaubsverwaltung Vollständige Urlaubsverwaltung vom Antrag über Genehmigung und Kontrolle bis zum Überblick Termine & Aufgaben Mitarbeiterkalender / Belegungspläne, persönliche Aufgabenlisten, Delegation, Nachverfolgung Komponenten Vorlagen z. B. für Speisepläne, Aktenverwaltung, Inventarverzeichnis, Pressearchiv, Verzeichnis von Mobiltelefonen, etc. Customizing Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für den Benutzer sowie Administrator von der individuellen Anpassung des Navigators, der Schaltzentrale bis hin zum Anlegen von neuen Datensatz-Typen, Feldern mit Eingabehilfen, Pflichtfeldern und Maskenänderungen, u.v.m. CAS teamworks Einfach. Besser. Zusammenarbeiten. Weitere Informationen zu CAS teamworks erhalten Sie auf unseren Internetseiten 5/03.05 Seite 8