Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei #119 Januar 2018

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1 1 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei #119 Januar 2018

2 Inhalt Rostfrei auf einen Blick 3 Nachrichten aus der europäischen Industrie 6 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? (PMI) 8 China monatliche Exporte 9 Wichtige Themen im Damstahl Land 10 Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland 2 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

3 Rostfrei auf einen Blick Markt: Weichen für 2018 stellen: Marge vor Menge! Die Rostfrei-Nachfrage war in 2017 gut und nur die niedrigen Margen, insbesondere im Sommer, haben verhindert, dass es ein wirklich gutes Jahr wurde. Daran wird die Branche dieses Jahr arbeiten die Margen in der gesamten Lieferkette zu verbessern. Das heißt aber, dass Käufer höhere Preise akzeptieren müssen! Die Aussicht ist vielversprechend, Auftragsbücher sind voll und die Marktaktivität bleibt auf einem robusten Niveau. Daher sollte sich die Rostfrei-Industrie auf ein arbeitsreiches Jahr mit zunehmend fairen Margen einstellen. Europäische Volkswirtschaften gewinnen an Dynamik. Alle EU-Länder werden voraussichtlich 2018 zum ersten Mal den so genannten Maastricht-Kriterien entsprechen. Aber das Wachstum ist in einigen Ländern immer noch fragil und selbst kleine Störungen könnten schwerwiegende Folgen haben. Brexit, Protektionismus vor allem in den USA, Steuerkrieg, Finanzblase, etc., sind mögliche Hindernisse in naher Zukunft. All das braucht eine starke Europäische Union mit Mitgliedsstaaten, die enger miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Legierungszuschläge : Der Legierungszuschlag ist im Januar 2018 gefallen, aber wird im Februar wieder (deutlich) steigen. Outokumpu setzt den Zuschlag für Typ 304 (1.4301) auf EUR/t im Januar 2018, von EUR/t im Dezember Der Zuschlag für Typ 316 (1.4401) wurde auf EUR/t im Januar 2018 gesetzt, von EUR/t im Dezember Outokumpu s Graphitelektrodenzuschlag bleibt bei 30 EUR/t seit seiner Einführung im September Acerinox kündigte an, keinen Elektrodenzuschlag zu erheben. 3 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

4 Rostfrei auf einen Blick Baugewerbe: Laut Eurostat stieg die Produktion im Baugewerbe in der Eurozone im November 2017 um 2,7% zu Vorjahr und um 2,7% in der EU28. Das Wachstum in der Eurozone ist auf den um 2,7% gestiegenen Hochbau und den um 3,0% gestiegenen Tiefbau zurückzuführen. Der Anstieg in der EU28 ist auf den um 3,3% gestiegenen Hochbau und den um 1,1% gestiegenen Tiefbau zurückzuführen. Höchste Anstiege waren zu sehen in: Ungarn + 30,7% zu Vorjahr Slowenien + 21,2% zu Vorjahr Polen + 16,0% zu Vorjahr Stärkste Rückgänge wurden aufgezeichnet in: Rumänien - 4,1% zu Vorjahr Frankreich - 0,2% zu Vorjahr Andere Damstahl-Länder: Deutschland + 5,6% zu Vorjahr Niederlande + 8,0% zu Vorjahr Schweden + 4,3% zu Vorjahr Konsumgüter: Laut ZVEI stieg der Auftragseingang in der deutschen Elektronikindustrie in den ersten 10 Monaten in 2017 um 10,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Oktober 2017 stieg die Produktion um 4,3% zu Vorjahr und der Umsatz um 7,1% zu Vorjahr. Der Geschäftsklimaindex war im November leicht rückläufig. Während die aktuelle Geschäftslage besser als im September bewertet wurde, verringerten sich die Geschäftserwartungen deutlich. 4 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

5 Rostfrei auf einen Blick Automobil: Laut VDA wuchs der deutsche Pkw-Markt zum vierten Mal in Folge und erreichte das höchste Volumen in diesem Jahrzehnt. Die Pkw-Neuzulassungen beliefen sich in 2017 auf Einheiten, was einem Plus von 3% im Vergleich zu 2016 entspricht. Während die Pkw- Neuzulassungen ausländischer Hersteller um 8% stiegen, blieben die der deutschen Automobilhersteller (inkl. Konzernmarken) stabil. Jedoch ging die Produktion der deutschen Hersteller in 2017 um 2% zu Vorjahr auf Einheiten zurück. Laut ACEA betrug der Pkw-Absatz in Europa mehr als 15 Mio. Einheiten in 2017, ein Plus von 3,4% zu Vorjahr. Es ist das erste Mal seit 2007, dass die 15 Mio.-Marke überschritten wurde. Unter den fünf großen Märkten in der EU stiegen die Neuzulassungen in Italien um 7,9%, in Spanien um 7,7%, in Frankreich um 4,7% und in Deutschland um 2,7%, während sie in UK um 5,7% zurückgingen. Ein Teil dieser starken Zulassungszuwächse wurde durch Incentive-Programme von Herstellern und Händlern ausgelöst. Daher sehen einige Prognostiker eine Abkühlung in Prozessindustrie: Nach Angaben des VDMA stieg die Produktion im Maschinenbau in Deutschland von Januar bis November 2017 preisbereinigt um 3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieses Zwischenergebnis entspricht genau der vom VDMA festgelegten Prognose von 3% für Der Auftragseingang im In- und Ausland stieg von September bis November um 12% zu Vorjahr. Während Aufträge aus den Euro-Mitgliedsstaaten um 13% wuchsen, stiegen die Aufträge aus Nicht-Euro-Ländern um 11%. Dies deutet auf eine zunehmende Dynamik am Jahresende hin. 5 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

6 Nachrichten aus der europ. Industrie / Geschäftsklima Nachrichten aus der europäischen Industrie Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status China monatliche Exporte 6 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

7 Nachrichten aus der europäischen Industrie Rostfrei-Basispreise Anfang 2018 recht stabil Ende Oktober meldete Sandvik Materials Technology sein Schweißdrahtgeschäft an ESAB, ein weltweit führender Anbieter in der Schweißindustrie, zu veräußern. Die Vereinbarung mit ESAB umfasst die Produktionseinheiten Sandviken, Schweden und Scranton, USA, sowie die globale Vertriebs- und Produtmanagementorganisation. Das Schweißdrahtgeschäft erzielte einen Umsatz von 470 Mio. SEK in 2016 und beschäftigt rund 120 Personen. ThyssenKrupp s CEO Heinrich Hiesinger bestätigte im November die Absicht, AST (Acciai Speciali Terni) zu veräußern, gab aber noch nicht bekannt, ob es bereits einen Kaufinteressenten gibt. AST weist jedoch nach sieben Verlustjahren für 2017 ein signifikantes Ergebnis (EBIT) aus. Im Dezember hat Fidelium Partners (ein deutscher Investmentfond) die OKS Otto Knauf GmbH von der britischen Handels- und Vertriebsgesellschaft Stemcor übernommen. OKS Otto Knauf GmbH ist ein Stahl- Servicecenter in Iserlohn, das jährlich 250 kt warm- und kaltgewalzte verzinkte Bänder und Edelstahl verarbeitet. Acerinox wird 5 Mio. EUR in eine neue Spaltanlage im Werk Columbus, Südafrika. Über 3 Mio. EUR werden für den Ersatz des Schmelzkühlraums des Elektroofens Nr 2 in seinem Werk Campo de Gibraltar eingesetzt. Dieser Austausch verringert den Verbrauch von Feuerfestmaterialien und Elektroden (Senkung des Graphitelektrodenverbrauchs von 10%) und erhöht die Bereitschaftszeit des Ofens. Outokumpu meldete am 28. November 2017 sein Produktportfolio um Ultra Alloy 825 zu erweitern. Dies ist eine titanbasierte austenitische Nickelbasislegierung mit Kupferzusatz. Hauptanwendungsgebiet für Ultra Alloy 825 sind Prozessanlagen in der Chemie und Öl- & Gasindustrie. 7 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

8 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status Dezember 2017 Im Dezember erreichte der europäische Index ein neues Rekordhoch seit Beginn der Erhebung im Jahr Auch für die USA verbesserte sich der Index, während er für China konstant blieb EU USA China Index of 50 = Break Even Point Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

9 China monatliche Exporte Exporte von Flachprodukten stiegen leicht an und Exporte von Langprodukten gingen im Oktober weiter zurück Flachprodukte Langprodukte Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

10 Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland 10 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

11 Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland: 2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Rostfrei-Industrie in Deutschland. Auch über die Weihnachtsferien war die Nachfrage gesund. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die relativ warmen Temperaturen den Rohrleitungsbaumarkt ankurbelten. Alle Zeichen deuten auf ein positives 1. Halbjahr Preise sind stabil und es wird ein kleiner Aufwärtstrend erwartet. Preiserhöhungen bei den Werken aufgrund gestiegender Kosten für Graphitelektroden konnten an die Endkunden weitergegeben werden. Aufträge von Endverbrauchern reichen ins zweite Halbjahr hinein und spiegeln die aktuell boomende Wirtschaft wider. Im Chemiesektor werden in den kommenden Monaten einige Großprojekte angekündigt. Problematisch ist die Situation in der Logistikbranche. Zum einen werden derzeit mehr Lkw-Fahrer benötigt, zum anderen fehlen Europaletten. Angetrieben von der boomenden Wirtschaft, ist die Nachfrage nach Europaletten, die für den Transport und die Lagerung von Waren verwendet werden, in die Höhe geschnellt. Obwohl die rund 440 inländischen Hersteller dieser Paletten die Rekordzahl von 110 Mio. Paletten in 2017 produzierten und damit 7 Mio. mehr als in 2016, kann die Produktion der wachsenden Nachfrage nicht gerecht werden. Darüberhinaus werden neue Gesetze für Transportunternehmen die logistischen Kosten in 2018 erhöhen. Z.B. die Erweiterung der LKW-Maut auf das gesamte Straßennetz, welche am 01. Juli 2018 in Kraft tritt. Damstahl Deutschland erweitert sein Geschäft nach Belgien. Ein neuer Salesmanager wird den Markt entwickeln und belgische Kunden werden aus dem nahegelegenen deutschen Zentrallager beliefert. 11 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

12 Wichtige Themen im Damstahl-Land Niederlande: 2017 war ein gutes Jahr für den niederländischen Rostfrei-Markt aufgrund der starken Nachfrage und der guten Rostfrei-Preise. Insgesamt hat sich die niederländische Wirtschaft 2017 gegenüber 2016 verbessert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Exportmarkt die Wirtschaft auf ein höheres, konstruktiveres Niveau getrieben hat. Projekte wurden in 2017 regelmäßiger, nur der Ölund Gasmarkt war immer noch in schlechter Verfassung. Der Start in 2018 war gut mit einer höheren Nachfrage nach Rostfreiprodukten als im Januar letzten Jahres. Ein erwarteter Anstieg der Rostfrei-Preise und eine anhaltend starke Endverbraucher-Nachfrage sind für das erste Quartal dieses Jahres sehr vielversprechend. AkzoNobel s Spezialchemie-Geschäft meldete am 19. Dezember 2017 Pläne für eine Erweiterung seines hochreinen Siedesalz-Standortes in Delfzijl, Niederlande. Die Produktionsleistung am Standort würde um rund 25% steigen und dem steigenden europäischen Bedarf an hochreinem Siedesalz entsprechen. Die laufende Studie wird in der ersten Hälfte 2018 abgeschlossen sein und es ist geplant, das Projekt innerhalb von drei Jahren fertigzustellen. Darüberhinaus erhöht AkzoNobel s Spezialchemie-Geschäft die Produktionskapazität in Schweden für seine Levasil CC-Produktlinie aus patentiertem oberflächenmodifiziertem kolloidalem Siliziumoxid. Die Investition beläuft sich auf mehr als 4 Mio. EUR und stärkt die Marktführerschaft für kolloidales Siliziumoxid. Kolloidales Siliziumoxid ist ein vielseitiges Produkt aus Sand und Wasser. Es verbessert und stärkt wichtige Funktionalitäten anderer Produkte und Fertigungsprozesse und wird in Märkten wie Elektronik, Beschichtungen, Bau und Katalysatoren, sowie Batterien, eingesetzt. 12 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

13 Wichtige Themen im Damstahl-Land Dänemark: Der Rostfrei-Markt in Dänemark verzeichnete 2017 Höhen und Tiefen, insgesamt war er jedoch eher positiv. Für 2018 wird ein Umsatzanstieg erwartet und dafür werden die Lagerbestände aufgefüllt. Darüberhinaus hat Damstahl die Anzahl der Einkaufs- und Verkaufsmitarbeiter erhöht und sein Lagerprogramm im Bereich Fittings, Bleche und Rohre erweitert. Damstahl ist nun in der Lage, seine Kunden dreimal wöchentlich mit Material aus dem deutschen Lager zu versorgen - in 2017 waren es nur zwei Lieferungen pro Woche von Damstahl Deutschland in Langenfeld. Der digitale Webshop gewinnt immer mehr an Fahrt und Damstahl investiert weiterhin in digitale Lösungen, die den Kunden die tägliche Arbeit erleichtern. Das Unternehmen Frontmatec, Teil von Axcel, ist ein führender Global Player für High-Tech Schlachtausrüstung. Frontmatec ist das Ergebnis einer Fusion zwischen den sechs Firmen SFK LEBLANC, Attec, ITEC, Carometec, Accles & Shelvoke und Frontmatec. Ende November 2017 hat Frontmatec eine Vereinbarung zur Übernahme der Jining Xinglong Food Machinery Manufacturing Co., Ltd. ( Xinglong ) in China getroffen. Es wird Frontmatec Marktzugang in China verschaffen, dem größten Einzelmarkt der Welt, welcher ca. 50% aller weltweit geschlachteten Schweine ausmacht. Danfoss liefert Antriebe an das Kranschiff Sleipnir, das jetzt in Singapur gebaut wird. Sleipnir wird das größte seiner Art auf der Welt und wird nach Fertigstellung in Meter lang und 102 Meter breit sein. Die Finanzergebnisse in den ersten neun Monaten 2017 waren für Danfoss sehr positiv. Der Konzernumsatz stieg um 12% zu Vorjahr auf 4,4 Mrd. EUR und der Nettogewinn verbesserte sich um 8% zu Vorjahr auf 326 Mio. EUR. 13 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

14 Wichtige Themen im Damstahl-Land Schweden: 2017 war ein gutes Jahr für die Rostfrei-Industrie mit viel Aktivität auf dem Markt. Trotz des Rückgangs des Legierungszuschlages begann 2018 mit einer guten Stimmung und einer gesunden Nachfrage seitens der Endverbraucher. Bravida, ein führender multidisziplinärer Dienstleister für Gebäude und Anlagen in den nordischen Ländern, erzielte einen Umsatz von 12,366 Mio. SEK von Januar bis September 2017, plus 18% zu Vorjahr, und einen Betriebsgewinn von 684 Mio. SEK, plus 16% zu Vorjahr. Der Baubeginn des Wolkenkratzers Karlatornet in Göteborg, Schweden, ist für Ende 2018 geplant. Karlatornet wird mit rund 250 Metern Höhe das höchste Gebäude in den nordischen Ländern sein und rund 590 Wohnungen und ein Hotel mit 350 Zimmern beinhalten. Bravida wird in Zusammenarbeit mit dem Baumeister Serneke, für die Projektierung, Kalkulation und Planung aller Installationen im Tower verantwortlich sein. Alfa Laval weltweit führend in den Bereichen Wärmeübertragung, Zentrifugaltrennung und im Umgang mit Flüssigkeiten hat einen Auftrag im Wert von ca. 65 Mio. SEK erhalten. Sie werden Alfa Laval Packinox Wärmetauscher an eine petrochemische Anlage in Indien bereitstellen. Die Lieferung ist für 2018 geplant. 14 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

15 Wichtige Themen im Damstahl-Land Norwegen: Rolls-Royce erwägt, den Großteil seines Marinegeschäfts zu verkaufen und seine Organisationsstruktur von fünf auf drei Bereiche zu vereinfachen: Zivilluftfahrt, Antriebssysteme und Verteidigung. Seit 2015 hat Rolls-Royce auf die schwache Nachfrage aus dem Offshore Ölund Gasmarkt reagiert und veräußerte Nicht-Kerngeschäfte und reduzierte weltweit Produktionsstandorte von 27 auf 12 sowie die Belegschaft um 30% auf Mitarbeiter. Von den Mitarbeitern im Bereich Marine sind im kaufmännischen Bereich tätig, welcher Gegenstand einer möglichen Veräußerung ist Mitarbeiter in Norwegen, 500 in Finnland und 200 in Schweden könnten von den Maßnahmen betroffen sein. Die komplexen Geschäftsbereiche wie Marineschiffe und Atom-U-Boote bleiben bei Rolls-Royce und würden in den Bereich Verteidigung fallen. Die strategische Überprüfung des kommerziellen Schifffahrtsgeschäft wird im Laufe des Jahres2018 erfolgen. Am 18. Dezember 2017, Aker Solutions meldete, zwei Unterwasser-Verteiler, ein Steuerungssystem und Versorgungskabel für Skogul zu liefern. Sie werden auch Versorgungskabel und Detailkonstruktionen auf der Oberseite für eine normalerweise unbemannte Installation (NUI) für Valhall Flank West bereitstellen. Die Herstellung erfolgt in den Werken in Tranby, Moss und Egersund in Norwegen. Der Wert der Aufträge ist noch nicht bekannt. 15 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

16 Wichtige Themen im Damstahl-Land Slowenien: Der slowenische Rostfrei-Markt ist ziemlich stabil. Das slowenische Händlergeschäft steht jedoch unter dem Preisdruck italienischer und österreichischer Wettbewerber. Der Stahlproduzent SIJ meldete Umsatzerlöse aus dem Metallurgiegeschäft von 571,4 Mio. EUR von Januar bis September 2017, was ein Plus von 17,3% zu Vorjahr ist. Das EBITDA war vergleichbar mit 2016 und belief sich auf 61 Mio. EUR. Im September wurde die neue AOD mit einer Investition von 30 Mio. EUR gestartet. Laut SIJ hat die Investition bereits positive Auswirkungen auf das vierte Quartal gezeigt und wird seine Produktionskapazität und Wettbewerbsfähigkeit in der Produktion von rostfreien Quartoblechen erhöhen. 16 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

17 Wichtige Themen im Damstahl-Land Finnland: Am 6. Dezember feierte Finnland 100 Jahre Unabhängigkeit. Herzlichen Glückwunsch Suomi! 2017 war ein Wendepunkt für die finnische Industrie und besonders Werft- und Papier- und Zellstoffindustrie bekamen Aufwind. Alles in allem war das Jahr 2017 für die Rostfreiindustrie zufriedenstellend, abgesehen vom Preisrückgang von etwa 20% im Sommer. Seit September 2017 läuft der Rostfreimarkt gut. Im Dezember und Anfang 2018 ist die Rostfrei-Nachfrage noch besser als im Herbst und Lieferzeiten in der finnischen Industrie haben sich verlängert. Der Ausblick für 2018 ist vorsichtig optimistisch. Caverion, einer der führenden europäischen Anbieter von technischen Lösungen für Gebäude und Industrie, und AstraZeneca, ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, haben am 17. Januar 2018 die Unterzeichnung einer Dienstleistungsvereinbarung bekannt gegeben. Die Vereinbarung umfasst AstraZeneca s Forschungseinrichtung in Göteborg und die Produktionsstätte in Södertälje, Schweden. Der Wert des Vertrages wurde nicht bekannt gegeben. YIT, das größte Wohnungsbauunternehmen in Finnland, hat am 12. Januar 2018 seine vorläufigen Finanzinformationen veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von Mio. EUR in 2017, von Mio. EUR in Das bereinigte Betriebsergebnis verbesserte sich von 79,9 Mio. EUR in 2016 auf rund 122 Mio. EUR in Das positive Ergebnis ist auf ein starkes Schlussquartal in allen Segmenten und insbesondere auf einen starken Dezember zurückzuführen. Treiber zum Jahresende sind die guten Wohnungsverkäufe in Finnland und in den CEE-Staaten. Auch der Wohnungsverkauf in Russland hat gegenüber Anfang 2017 angezogen. 17 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

18 Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande, Slowenien, Finnland und Belgien Damstahl GmbH Raiffeisenstr D Langenfeld Fon: / Fax: / dsde@damstahl.com - Niederlassung Hamburg: Damstahl GmbH Geschwister-Beschütz-Bogen 6 D Hamburg Fon: / Fax: / Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL LG Hendrik-Ido-Ambacht Fon: / Fax: / Salesmanager Belgium Olivier van den Hove Mobil: Niederlassung Magdeburg: Damstahl GmbH Schleinufer 11 D Magdeburg Fon: / Fax: / Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D Frankfurt/Main Fon: / Fax: / Niederlassung Stuttgart: Damstahl GmbH Zettachring 2 D Stuttgart Fon: / Fax: / Niederlassung München: Damstahl GmbH Prager Str. 1 D Unterhaching/München Fon: / Fax: / Niederlassung Slowenien: Damstahl GmbH Kraljeviča Marka ulica 19 SI Maribor Fon: / Mobil: / Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group