Einführung: Aufgaben der AG Marktforschung in der Fachabteilung LSR im VDGH

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1 Einführung: Aufgaben der AG Marktforschung in der Fachabteilung LSR im VDGH Life Science Research Tag Hotel Albrechtshof Berlin Juni 15, 2009 Dr. Peter Quick 2. DVFA-Life Science Conference

2 Acknowledgments to the LSR Market Research Group Name und wer hat s erfunden? Firma/Organisation Wolfgang Barthel Sigma-Aldrich Peter Bierbaum Qiagen GmbH Michael Byczynski Eppendorf AG Eckhard Budde Thermo Fisher Scientific Jürgen Dreher Serva Electrophoresis GmbH Dirk Freystadt Eppendorf AG Achim Müller PerkinElmer LAS GmbH Thomas Neumann Invitrogen GmbH Peter Quick Promega GmbH Wilhelm Siebertz Greiner Bio-One GmbH Stefan Waltering BD Biosciences

3 Definition: Life Science Research Produkte Markt Grundlagen- & Angewandte Forschung in den Life Sciences Verbrauchsmaterialien/Reagenzien, Geräte, Testsysteme und Dienstleistungen für die Molekularbiologie, Zellanalyse, Proteomics => Alle Lösungen mit Wert für den Arbeitslauf im Forschungslabor oder in der Angewandten Forschung (z.b. Landeskriminalämter) Dieser Markt wird vom Diagnostikmarkt unterschieden: Jedes Produkt das CE markiert und nach intended use Kriterien charakterisiert ist wird zum IVD statt zum LSR Markt gerechnet Ebenfalls nicht miteinbezogen: (Bio-) Produkte für die Fertigung und OEM Geschäfte zwischen den LSR Unternehmen Geschäft über Distributoren: Zum Endkundenwert einbezogen 2. DVFA-Life Science Conference

4 Zentrale Erkenntnisobjekte der Marktforschung Marktposition z. B. eigener Marktanteil Allgemeine Markt- Charakteristika und - entwicklungen z.b. Marktvolumen Kundensegmente z. B. Identifikation der Segmente Wettbewerber z. B. Marktposition der wichtigsten Wettbewerber Markt- Forschung Kundenzufriedenheit und -loyalität z. B. Analyse der Kundenloyalität Kundenverhalten und -bedürfnisse z.b. Marktvolumen verändert nach Homburg/Krohmer 2006

5 Ein Blick aus dem Weltraum. World Pharma BPI, vfa ,2 billion $ US Germany Pharma BPI, vfa ,9 billion $ US Germany R&D BPI, vfa ,7 Mrd. Germany Chemistry VCI w/o Pharma ,7 Mrd. Germany "fine and special chemicals", thereof VCI ,3% Prod. Index Germany R&D w/o Pharma ,8 Mrd. World Analytical & Life Science Systems ALSSA ,7 billion $ US World Life Science Products, thereof ALSSA ,6 billion $ US Germany Analysen-, Bio- und Labortechnik Spectaris ,9 Mrd. Germany LSR market [110 companies] FA LSR VDGH ,4 Mrd. Germany Biotech market [+ 9%] biotechnologie.de ,19 Mrd. Germany R&D [+ 1%] biotechnologie.de ,06 Mrd. Germany Biotech market [+ 6%] E & Y ,01 Mrd. Germany R&D [- 2%] E & Y ,97 Mrd. World IVD market EDMA billion $ US World molecular diagnostics, thereof EDMA ,7 billion $ US Europe IVD market EDMA, VDGH ,7 Mrd. Germany IVD market EDMA, VDGH ,1 Mrd. 2. DVFA-Life Science Conference

6 Der LSR Markt in Deutschland LSR market Germany Number of companies 110 Number of employees Revenues in country 1,4 Mrd. Market growth 2008 ~ 5% Market growth 2007 ~ 4% Market growth 2006 ~ 7% Revenues direct / Distributors 2,3/1 Consumables/ Instruments 2,5/1 Consumables / Instrument Spending at Helmholtz, Fraunhofer, Max Planck, Leibnitz (05/06) 2,4/1 Share of world market 6 % - 7 % 2. DVFA-Life Science Conference

7 LSR Unternehmen: Katalysatoren der Forschung PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY incl. BIOPHARMACEUTICAL; VACCINES; BIOTECH SERVICES INDUSTRIAL / COMMERCIAL / GENERAL / CHEMICAL: PLANT BREEDING & SEEDS; FOOD; FINE CHEMICALS; SOLVENTS; BUFFERS; QUALITY CONTROL LSR SUPPLIERS TESTING / DIAGNOSTICS / ANALYTICAL SERVICES COMPANY / CROs: CONSULTING; CLINICAL CONTRACT and LAB SERVICES; ANALYTICAL; PATH LABS; BLOOD BANKS IVD DIAGNOSTIC INDUSTRY FUNDAMENTAL RESEARCH: UNIVERSITY; UNIVERSITY HOSPITAL/CLINICAL CENTER; COLLEGE; HIGH SCHOOL; HOSPITALS; MEDICAL FACILITY GOVERNMENT / NON- PROFIT(FUNDAMENTAL & APPLIED RESEARCH): f. i. Max Planck, Helmholtz, Leibnitz, Fraunhofer, EMBL; FEDERAL/STATE/CITY LABORATORIES f. i. LUÄ; POLICE; MILITARY DUTY;

8 LSR Markt Deutschland Sonde für den Weltmarkt? Deutschland ist der größte Ländermarkt für Life Science Forschungs-Produkte in Europa Deutschland ist der Heimmarkt für einige der führenden LSR Unternehmen Deutschland ist ein hochkompetitiver, dennoch attraktiver Markt, auch für Anbieter aus anderen Ländern Deutschlands LSR Markt Struktur ist unter den sechs wichtigsten Kundensegmenten gut ausgeglichen Der LSR Markt ist ein besseres Thermometer der Forschungsaktivität als Analytik oder Biotech Märkte, da er durch Verbrauchsmaterialien definiert ist 2. DVFA-Life Science Conference

9 Transparenz der Förderung der LS Forschung in Deutschland (Governmental) Funds spent on buildings, personal, and material expenses Personal Forschungsmittel 1,3 Milliarden in 2004/05 Baumaßnahmen Laufende & Sonstiges 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

10 Transparenz der Förderung der LS Forschung in Deutschland Aufteilung der Fördermittel: Gebäude, Personal und Materialien Zusammenfassung (11 LSR Projekte + Organisationen in 2007): - Gesamtfördersumme für diese 11 Beispiele in 2007: 575 Mio - Anteil für LSR Produkte/Dienstleistungen 23% bis 67% - Gesamtausgaben für LSR Leistungen: 32% (184 Mio )

11 Vorschlag Plattform MaFo AG für LSR Tag Berlin Folien zur weiterführenden Erläuterung

12 Life Sciences: Where does the value creation originate? Cell Analysis LS Instrumentation LS Reagents Mass Spec Lab Automation LS Sample Prep

13 LSR market Germany a probe for the world market? All Data [%] ALSSA Q4 08 ABA BIORESEARCH 07/08 LSR VDGH (Reagents only) Share of World Germany 25,0 7,75 6,0 UK 21,5 France 13,8 4,45 CIFL data North America 38 Skandinavia 7,7 Europe 31 Italy 7,3 Japan 14 Spain 6,8 Asia Pac 10 Switzerland 4,7 ROW 7 Netherlands 4,6 Belgium 3,6 Eastern Europe 2,7 Austria 2,2

14 LSR market Germany what do we know about it as yet? Consumables do drive the LSR business

15 LSR market Germany Products per Process Sample Prep dominates the value chain, followed by Probes Enrichment/Purification, Analysis, and finally Detection

16 LSR market Growth segments 2007 Cell Analysis in 2007: > 12% Growth

17 LSR market Growth segments 2008 Cell Analysis in 2008: > 9% Growth

18 Transparency of funding LS research in Germany Split in Funding for Buildings, Personnel, and Material Expenses Evaluation of funding projects and organisations - Helmholtz-Gemeinschaft / HGF ("Grundfinanzierung") - ERA-NET "PathoGenoMics" / EU - BioChance PLUS / BMBF - GO-Bio ("Gründungs-Offensive Biotechnologie") / BMBF - NGFN-2 ("Nationales Genomforschungsnetzwerk") / BMBF - "Sonderforschungsbereiche" in Life Sciences / DFG - Bayerisches Genomforschungsnetzwerk BayGene - Landesstiftung Baden-Württemberg - Alzheimer Forschung Initiative e.v. - Deutsche Krebshilfe - Wilhelm Sander-Stiftung

19 Transparency of funding LS research in Germany Evaluation of funding projects and organisations - Example: ERA-NET "PathoGenoMics" / EU - Funding Volume: 8.2 Mio (1st call) - Personell: 4.3 Mio (52%) - Consumables: 1.6 Mio (19%) - Services (e.g. sequencing): 2.1 Mio (25%) - Instrumentation: 0.3 Mio (3%) - For LSR products & services in total: 3.8 Mio (46%) - Example: NGFN-2 ("Nationales Genomforschungsnetzwerk") / BMBF - Funding volume 2007: 53.0 Mio - Personell: 34.5 Mio (65%) - Consumables: 10.6 Mio (20%) - Services (e.g. sequencing): 5.3 Mio (10%) - Instrumentation: 2.1 Mio (4%) - Others (e.g. travel expenses): 0.5 Mio (1%) - For LSR products & services in total: 18.0 Mio (34%)

20 Transparency of funding LS research in Germany - LSR companies do understand requirements of scientists and labs regionally and globally and therefore understand trends in technology and applications - A combination of such knowledge (neutralized for competition) will strengthen the transparency of research spend and will offer orientation to all stakeholders in research (Science and its associations, funding bodies, Biotechnology and investors, political decision makers, and LSR companies) - The knowledge of LSR companies rooted in Germany can become a positive competitive factor in the global race of countries depending on research and innovation

21 The market for life sciences suppliers - facts and figures Abbreviations ABA Adams Business Associates ALSSA Analytical & Life Science Systems Association billion $ US Milliarden $ US BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.v. E & Y Ernst & Young EDMA European Diagnostic Manufacturers Association FA Fachabteilung IVD In Vitro Diagnostics LS Life Science LSR Life Science Research Mrd. Milliarden = billion NIH National Institute of Health ROW Rest of World SDI Strategic Directions International, Inc. Taq Taq DNA Polymerase VCI Verband der Chemischen Industrie e.v. VDGH Verband der Diagnostica-Industrie e.v. vfa "Die forschenden Pharmaunternehmen" w/o without

22 Forschungsförderung (1) - Deutschland im Wettbewerb mit anderen Nationen in der Forschung deutlich zurückgefallen, Gegenmaßnahmen bleiben aus - Summe der privaten und staatlichen Forschungsaufwendungen stagniert, nur ein Bruchteil der Forschungsmittel landet letztlich in der eigentlichen Forschung, in neuen Projekten - Mit Gesamt-Forschungsaufwendungen von 2,51% des Brutto-Inlandsprodukts liegt Deutschland klar hinter den USA (2,59%), Japan (3,15%), Finnland (3,49%) oder Schweden (4,27%) 22

23 Forschungsförderung (2) - Nach vorsichtigen Berechnungen stehen in Deutschland gerade einmal 2,7 Prozent der gesamten Forschungsund Entwicklungs-Ausgaben für die eigentliche Life Science Forschung zur Verfügung - In die Life-Science-Forschung fließen in Deutschland jährlich rund 4,3 Milliarden Euro aus öffentlicher and privater Hand. Davon stehen nur 33% (1,3 Mrd.) für laufende Kosten, sonstige Investitionen und schliesslich für die Finanzierung zukunftsorientierter Projekte in der eigentlichen Forschung bereit (60% Personalkosten, 7% Baumaßnahmen) 23

24 Ziele (2) - Optimierung der Forschungsfinanzierung durch Schaffung von Transparenz Vermeidung von Doppelfinanzierung Gespräche mit Politik und wissenschaftlichen Verbänden/Organisationen Vertiefung der Marktforschung und Austausch von Marktforschungsdaten - Schaffung sinnvoller Rahmenbedingungen für die Forschungs-zuliefernde Industrie - Gestaltung und Implementierung einheitlicher und hoher Standards in Produkt- und Anwendungsqualität gemeinsame Einflußnahme in Gremien 24