imug Postkamp 14a Hannover

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1 Carbon Footprint Messung Klimawandel Chancen und Risiken für Investoren Innsbruck, Axel Wilhelm, imug rating imug Postkamp 14a Hannover fon: fax:

2 imug rating

3 Sustainable Investment Research ESG Risks ESG Opportunities Removal of disputable activities Avoidance of controversies Responsible ESG management Sustainable business approach imug rating imugrating/ VigeoEiris2018

4 Der Blick zur Bewertung von Klimarisiken Carbon Footprint Fossilfuel Involvement Energy Transition Analysis Climate Risk Assessment 360-degree view Fossil fuel Reserves& Potential Emissions Controversy Risk Management Climate friendly Productsand Services Physical impact of Climate Change A comprehensiverange of analysisprovidinga 360-degree viewon all potentiallychallengingclimate-related investmentissues: Vigeo Eiris Risk exposure and impact metrics + Risk& opportunity management analysis This framework allowsyou to measureand makeinformed decisionsto addresskey climate-relatedissues and report effectivelyon them imug rating imug rating/ Vigeo Eiris 2018

5 Carbon Footprint & Energy Transition Strategy Die Bestimmung des CarbonFootprints: Maß für die Klimaauswirkungen des Portfolios Berechnung CarbonFootprint: Carbon Footprint wird berechnet auf Basis der absoluten Scope 1 & 2 Emissionen Bewertung in 4 Kategorien, abhängig von der Höhe der absoluten Emissionen Eine relative Betrachtung in Bezug auf den Anteils eines Emittenten am Portfolio ist möglich Wenn Daten nicht verfügbar Schätzung des CarbonFootprintsauf Basis der Unternehmensaktivitäten und -größe Zu beachten: AusschließlicherFokus auf den CarbonFootprintberücksichtigt nicht die zukünftige Klimastrategie der Unternehmen im Portfolio imug rating imugrating/ VigeoEiris2018

6 Carbon Footprint& Energy Transition CO 2 CH 4 N 2 O HFCs PFCs SF 6 Eine zielgerichtete und wirksame Anlagestrategie berücksichtigt: Status-Quo der Treibhausgas- Emissionen und zukünftige Klimaschutzstrategie der investierten Unternehmen (Carbon Footprint). VigeoEirisberechnetzusätzlichdie Energy Transition Performance jedesunternehmenseinesportfolios und beurteiltdie Strategien, Maßnahmen und Performance- Indikatoren der Unternehmen zur ReduktionihresCarbon Footprints. Carbon Footprint Energy Transition imug rating

7 Carbon Footprint & Energy Transition Strategy Die EnergyTransition Strategyzur Bestimmung des Potenzials zur Reduktion des Klimafußabdrucks Management des Umwelteinflusses durch Nutzung und Entsorgungvon Produkten Management von Emissionen durch Produktionsprozesse Entwicklung grüner Produkte und Dienstleistungen Sozialer Einfluss der Produkte und Dienstleistungen Reduktion des Umwelteinflusses durch Energiekonsum Management des Umwelteinflusses durch Transporte Bewertung des Umgangs mit unternehmensspezifischen Risiken und Chancen zur Senkung des Carbon Footprints Anwendung sektorspezifischer Kriterien Fokus auf Scope1, 2 und 3 Emissionen Ergebnis: Potenzial des Unternehmens/ Portfolios in Bezug auf zukünftige Klimarisiken und -chancen Score von 0 bis 100: Bewertungselemente für den Energy Transition Score imug rating imugrating/ VigeoEiris2018

8 Carbon Footprint & Energy Transition Strategy Das Vigeo Eiris Produkt: Ex-Post-Analyse verbunden mit Ex-Ante- Betrachtung Die integrierte Betrachtung des CarbonFootprintsund der EnergyTransition Strategyermöglicht fundierte Aussagen in Bezug auf die Klimaschutz-Ausrichtung eines Portfolios. Je höher der absolute CarbonFootprinteines Emittenten, desto höher die Anforderungen an eine ambitionierte Energy Transition Strategy. Durch Kombination der Betrachtung von CarbonFootprintund EnergyTransition Score lassen sich gezielt Unternehmen mit hohem Klimarisiko identifizieren imug rating imug rating/ Vigeo Eiris 2018

9 Carbon Footprint & Energy Transition Strategy Reporting-Beispiel imug rating imug rating/ Vigeo Eiris 2018

10 Carbon Footprint & Energy Transition Strategy Reporting-Beispiel imug rating imug rating/ Vigeo Eiris 2018

11 Carbon Footprint & Energy Transition Strategy Reporting-Beispiel imugrating/ VigeoEiris imug rating

12 Ausgewählte Strategien zur Begegnung von Klimarisiken bei Investmententscheidungen Basis: Carbon Footprint Messung Divestment Ausstieg aus Investitionen in fossile Energieträger Engagement Einflussnahme auf Unternehmen bezüglich Klimastrategie und Transparenz Chancenorientierung Portfolioausrichtungmit Fokus auf potenzielle Gewinner der Low Carbon Economy Kompensation Verbliebene Treibhausgas-Emissionen für ein Portfolio kompensieren imug rating

13 Warum imug rating? Exklusiver Partner von Vigeo Eiris in Deutschland und Österreich Führende europäische Nachhaltigkeits-Ratingagentur (erfahren glaubwürdig spezialisiert unabhängig europäisch) Umfassende Nachhaltigkeitsmethodik und hohe Researchqualität Breite ESG Research -Leistungspalette State-of-the-art Online-Plattform (ab Sommer 2018) imug exklusiv Unabhängiges, eigentümergeführtes Beratungshaus Seit 25 Jahren dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet Regionale Marktkenntnis und exzellenter Kundenservice Führende deutschsprachige Adresse für maßgeschneidertes ESG Research und anspruchsvolle Kunden Kritischer Impulsgeber im Markt für nachhaltige Investments imug rating

14 Kontakt imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbh Axel Wilhelm Leiter imug rating Postkamp 14a Hannover Fon: imug rating

15 Gründung 1992 als Institut an der Leibniz Universität Hannover Name ist Programm Markt Umwelt Gesellschaft Erweiterung 1995 Gründung der imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbh Mission: Sustainable Excellence Wir arbeiten für Institutionen, die ihren ökonomischen Erfolg mit ökologischer Verträglichkeit und sozialer Fairness verbinden wollen. Nachhaltigkeit und echte Kundenorientierung im Sinne von Qualität, Umweltverträglichkeit, Fairness und Transparenz sollen sich am Markt durchsetzen. Umsetzung 40 festangestellte Mitarbeiter/innen 10 Hilfskräfte und Praktikanten/innen 120 freie Mitarbeiter/innen (Marktforschung) Synergien Forschung und Beratung unter einem Dach Kompetenzen imug rating Ι Unternehmen, Banken, Produkte imug csrιberatung, Research, Reporting imug customer Ι Beratung, Gutachten, Training imug marktforschung Ι Studien und Analysen imug rating

16 imug rating Leistungen N a c h ha l t i g e r F i n a n z m a r k t Vigeo Eiris Nachhaltigkeits-Research Nachhaltigkeits-Ratings Nachhaltigkeits-Filter Klimafreundlich investieren Unternehmen und SDGs Risikoanalysen Staaten-Ratings Kontroverse Waffen imug Nachhaltigkeits-Research Bankanleihen-Ratings Maßgeschneidertes Research Investmentberatung & Produktentwicklung Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen Green & SocialBonds 360 Impact - Wirkungsmessung Nachhaltigkeits-Check Immobilien-Monitor Private Equity - ESG-Ratings imug rating

17 imug rating Referenzen imug rating

18 Exklusive Partnerschaft Führender europäischer ESG Research Anbieter! Large Suite of Responsible Investment Research Services ESG Ratings Controversial Activities Screening Risk Assessments Carbon Footprint SDG Assessment ControversialWeapons Indexes EIRIS wurde 1983 von Kirchen und NGOs gegründet erfolgte die Fusion mit der 2002 gegründeten französischen Ratingagentur Vigeo. VigeoEirisbeschäftigt 200 Mitarbeiter in 12 Niederlassungen weltweit und hat weitere sieben Netzwerkpartner. 12 Mio. EUR Eigenkapital und 61 Aktionäre (max. 10 % Anteil) Über 300 Kunden mit mehr als 4 Billionen nachhaltigen AuM nutzen Vigeo Eiris Research. Comprehensive Research Coverage All major global Equity and Fixed Income Indices >120 ESG analysts + 25 FTE Support team imug rating ist exklusiver Netzwerk-Partner für Deutschland und Österreich imug rating

19 Globales Netzwerk 12 Vigeo Eiris Niederlassungen & 7 Netzwerkpartner : Präsenz in 17 Ländern imug rating