Aus Sicht des Gesamtprozesses Addressing the full process. Überblick Seminarangebot

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1 Seminars Seminare on über Investment Investment Performance Performance Analysis Aus Sicht des Gesamtprozesses Addressing the full process Überblick Performance-Messung, Investment Reporting und Investment Controlling werden normalerweise separat behandelt, obwohl aus ganzheitlicher Sicht diese Themen sehr eng miteinander verknüpft sind. Der beruflichen Erfahrung von folgend, haben wir ein Seminarangebot zusammengestellt, welchem genau diese ganzheitliche Betrachtungsweise zugrunde liegt. Hierbei wird immer ein spezieller Fokus gelegt auf die Best Practices, die neuesten Entwicklungen und die verschieden Sichtwesen, aus denen die Themen betrachtet werden können (z.b. aus Sicht des Vermögensverwalters, des Investors oder des Berichterstellers). Interesse an diesen Themen, dann Überblick Seminarangebot Rendite-Messung und -Attribution (Fundamentale Aspekt der Performance-Analyse) Ganzheitliches Investment Reporting (Aspekte von Best Practice) Rendite-Messung und -Präsentation (Aspekte von Best Practice) Einführung in das Investment Reporting (Fundamentale Aspekte) Fallstudie Investment Reporting (Interaktiver Excel Workshop) Einführung in das Investment Controlling (Fundamentale Aspekte) Risiko-Messung und -Attribution (Fundamentale Aspekte der Performance-Analyse) Entscheidungsorientiertes Risiko- und Rendite-Monitoring (Aspekte von Best Practice) Entscheidungsorientierte -Analyse Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

2 Seminare über Aus Sicht des Gesamtprozesses Überblick Seminarangebot und -inhalte - Rendite-Messung und -Präsentation Die Agenda des Seminars beinhaltet Aspekte von Best Practice aus Sicht des Vermögensverwalters und skizziert das Konzept der GIPS Standards. Ein spezieller Fokus wird auf den Einfluss von unterschiedlichen Betrachtungsweisen gelegt (z.b. Bedürfnisse aus Sicht eines Investors oder aus Sicht eines Berichterstellers). - Rendite-Messung und -Attribution: Die Agenda des Seminars folgt dem Prozess zur Analyse von Investment-Renditen: Renditeberechnung, Renditezerlegung und Anpassen der Performance-Analyse, so dass der Anlageprozess wiedergespiegelt wird. Ein spezieller Fokus wird auf die neuesten Entwicklungen und Ideen gelegt. - Risiko-Messung und -Attribution: Die Agenda des Seminars folgt dem Prozess zur Analyse von Investment-Risiken: Risikoberechnung, Risikozerlegung und Anpassen der Performance-Analyse, so dass der Anlageprozess wiedergespiegelt wird. Ein spezieller Fokus wird auf die neuesten Entwicklungen und Ideen gelegt. - Einführung in das Investment Reporting: Das Seminar behandelt die fundamentalen Aspekte des Investment Reportings und skizziert den Investment Reporting Design-Prozess anhand einer Fallstudie zur Erstellung eines einfachen Investment Reportings. Darüber hinaus werden gängige Fallstricke und Best Practices des Investment Reporting diskutiert. - Fallstudie Investment Reporting: Der interaktive Excel Workshop behandelt eine Fallstudie zum Design und zur Erstellung eines einfachen Investment Reportings. Die Simulation hilft dem besseren Verständnis der Komplexität und der Abhängigkeiten innerhalb des Investment Reporting-Prozesses bzw. mit den entsprechenden vorgelagerten Prozessen. - Ganzheitliches Investment Reporting: Das Seminar behandelt das Basiswissen für das Investment Reporting und veranschaulicht den Investment Reporting- Prozess aus unterschiedlichen Sichtweisen: dem Vermögensverwalter, dem Berichtersteller und dem Investor. Am Ende des Seminars wird ein Investment Reporting Framework im Detail diskutiert und skizziert. - Entscheidungsorientiertes Risiko- und Rendite-Monitoring: Das Seminar behandelt Prozesse der Performance-Analyse und des Investment Reportings als auch des entscheidungsorientierten Risiko- und Rendite-Monitorings, welches essentiell für komplexe mehrstufige Anlageprozesse ist. - Einführung in das Investment Controlling: Das Seminar behandelt das Basiswissen für das Investment Controlling, die Grundzüge eines entsprechenden Performance Frameworks, die Grundzüge eines entscheidungsorientierten Risiko- und Rendite-Monitorings als auch die gegenwärtigen Herausforderungen der Analyse der Performance von Vermögensverwaltungen. ist die jeweils vorgeschlagene Agenda beispielhaft und kann massgeschneidert auf die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Die Kunden werden bereits in der Vorbereitungsphase des Kurses Beispiele und Fallstudien oft ein integrierter Bestandteil der Kurse. Dies stellt sicher, Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Reporting und Controlling auf kundenspezifische Art und Weise für Anfänger, Fortgeschrittene oder Experten sowie Senior Manager und andere Interessierte. Interesse an diesen Themen und den Möglichkeiten kundenspezifischer Seminare, dann Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

3 Rendite-Messung und -Präsentation Aspekte von Best Practice Seminar Nr. 1 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Sinnvolle Performance-Präsentationen, welche die transparent analysieren und darstellen, werden deshalb immer wichtiger für den Erfolg von Vermögensverwaltungen. Der Seminartitel ist bewusst gewählt worden, um explizit darauf hinzuweisen, dass sich das Seminar auf die Berechnung und die Präsentation von Renditen fokussiert. Ausgehend vom Basiswissen der Renditemessung beinhaltet die Seminar-Agenda Aspekte von Best Practice aus Sicht des Vermögensverwalters und skizziert das Konzept der GIPS Standards der globale Industrie-Standard für Performance- Präsentation. Am Ende wird ein spezieller Fokus auf die entsprechenden Bedürfnisse aus Sicht eines Investors und aus Sicht eines Berichterstellers gesetzt, da diese Aspekte gegenwärtig in der Vermögensverwaltungsindustrie selten adressiert werden. Einführung in die Rendite-Messung: - Basiswissen der Rendite-Messung. - Renditeberechnungs-Konzepte: MWR und TWR. - Methoden zu Berechnung des MWR und TWR. Best Practice aus Sicht eines Vermögensverwalters: - Best Practice als Basis für Prozessüberprüfungen und -verbesserungen. - Best Practice als Basis für ein effektives Investment Controlling. - Best Practice als Basis für ein transparentes Marketing. Einführung in die Global Standards (GIPS Standards): - Gründe für Best Practices für Performance-Präsentationen. - Basiswissen der GIPS Standards. - Status und zukünftige Weiterentwicklungen. Ausgewählte Spezial-Themen: - Best Practices aus Sicht eines Investors. - Best Practices aus Sicht eines Vermögensverwalters bzw. eines Berichterstellers. - Best Practices Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

4 Rendite-Messung und -Attribution Fundamentale Aspekte der Performance-Analyse Seminar Nr. 2 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Sinnvolle Performance-Analysen, welche den Anlageprozess transparent reflektieren, werden deshalb immer wichtiger für den Erfolg von Vermögensverwaltungen. Zum besseren Verständnis der entscheidungsorientierten Performance-Analyse ist das Studium der fundamentalen Aspekte der Rendite- Messung und -Attribution zweckdienlich. Der Seminartitel ist bewusst gewählt worden, um explizit darauf hinzuweisen, dass sich das Seminar auf die Berechnung und die Zerlegung von Renditen fokussiert. Ausgehend vom Basiswissen der Renditemessung folgt die Seminar-Agenda dem Prozess zur Analyse von Investment-Renditen: Renditeberechnung, Renditezerlegung und Anpassen der Performance-Analyse, so dass der Anlageprozess wiedergespiegelt wird. Ein spezieller Fokus wird auf die neuesten Entwicklungen und Ideen gelegt insbesondere weil die Forschung und Entwicklung im Bereich der Rendite-Messung und -Attribution noch nicht abgeschlossen ist. Einführung in die Performance-Messung und -Attribution: - Überblick über die Performance-Analyse. - Status quo der Performance-Analyse. Rendite-Messung: - Basiswissen der Rendite-Messung. - Renditeberechnungs-Konzepte: MWR und TWR. - Methoden zu Berechnung des MWR und TWR. Rendite-Attribution: - Ein-Perioden Rendite-Attribution. - Multi-Perioden Rendite-Attribution. - Illustrative Beispiele. Ausgewählte Spezial-Themen: - Fallstricke der Performance-Analyse. - Entscheidungsorientierte Renditezerlegung. - IRR Attribution. Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

5 Risiko-Messung und -Attribution Fundamentale Aspekte der Performance-Analyse Seminar Nr. 3 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Sinnvolle Performance-Analysen, welche den Anlageprozess transparent reflektieren, werden deshalb immer wichtiger für den Erfolg von Vermögensverwaltungen. Zum besseren Verständnis der entscheidungsorientierten Performance-Analyse ist das Studium der fundamentalen Aspekte der Risiko- Messung und -Attribution zweckdienlich. Der Seminartitel ist bewusst gewählt worden, um explizit darauf hinzuweisen, dass sich das Seminar auf die Berechnung und die Zerlegung von Risiko(-Kennzahlen) fokussiert. Ausgehend vom Basiswissen der Risikomessung folgt die Seminar-Agenda dem Prozess zur Analyse von Investment-Risiken: Berechnung von Risikokennzahlen, Risikozerlegung und Anpassen der Performance-Analyse, so dass der Anlageprozess wiedergespiegelt wird. Ein spezieller Fokus wird auf die neuesten Entwicklungen und Ideen gelegt insbesondere weil die Forschung und Entwicklung im Bereich der Risiko- Messung und -Attribution noch nicht abgeschlossen ist. Einführung in die Performance-Messung und -Attribution: - Überblick über die Performance-Analyse. - Status quo der Performance-Analyse. Risiko-Messung: - Basiswissen der Risiko-Messung. - Gängige Risikokennzahlen in der Vermögensverwaltung. Risiko-Attribution: - Ein-Faktor Risiko-Attribution. - Multi-Faktor Risiko-Attribution. - Illustrative Beispiele. Ausgewählte Spezial-Themen: - Fallstricke der Performance-Analyse. - Entscheidungsorientierte Risikozerlegung. Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

6 Einführung in das Investment Reporting Fundamentale Aspekte Seminar Nr. 4 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Sinnvolles Investment Reporting, welches den Anlageprozess transparent reflektiert, wird deshalb immer wichtiger für den Erfolg von Vermögensverwaltungen. Zum besseren Verständnis des entscheidungsorientierten Investment Reportings ist das Studium der fundamentalen Aspekte des Investment Reportings sehr zweckdienlich. Ausgehend vom Basiswissen für das Investment Reporting und der Illustration des Investment Reporting-Prozesses behandelt das Seminar die fundamentalen Aspekte des Investment Reportings (wie. z.b. ökonomisches Exposure, Look-Through oder Basiswissen Rendite-/Risiko-Messung und -Attribution) und skizziert den Investment Report Design-Prozess anhand einer Fallstudie zur Erstellung eines einfachen Investment Reportings. Darüber hinaus werden gängige Fallstricke und Best Practices des Investment Reporting diskutiert. Basiswissen für das Investment Reporting: - Definition des Investment Reportings. - Typen von Investment Reportings. Struktur des Investment Reporting-Prozesses: - Daten Management-Prozess. - Wichtigkeit und Komplexität des Daten Managements. - Reporting Produktions-Prozess. - Reporting Support-Prozess. Fundamentale Aspekte des Investment Reportings: - Basis-Definitionen des Investment Reportings. - Basiswissen Rendite- und Risiko-Messung. - Basiswissen Rendite- und Risiko-Attribution. Struktur des Investment Reporting Design-Prozesses: - Aufbau des Investment Reporting Design-Prozesses. - Best Practices für das Investment Reporting. - Gängige Fallstricke des Investment Reportings. - Fallstudie zum Investment Reporting. Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

7 Fallstudie Investment Reporting Interaktiver Excel Workshop Seminar Nr. 5 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Sinnvolles Investment Reporting, welches den Anlageprozess transparent reflektiert, wird deshalb immer wichtiger für den Erfolg von Vermögensverwaltungen. Dieser interaktive Excel Workshop behandelt eine Fallstudie zum Design und zur Erstellung eines einfachen Investment Reportings. Die Simulation hilft dem besseren Verständnis der Komplexität und der Abhängigkeiten innerhalb des Investment Reporting-Prozesses bzw. mit den entsprechenden vorgelagerten Prozessen. Die Teilnehmer profitieren am meisten von diesem Seminar, wenn sie fortgeschrittene Excel- Kenntnisse und -Erfahrungen haben was aber keine Bedingung für die Seminarteilnahme ist. Struktur des Investment Reporting Design-Prozesses: - Aufbau des Investment Reporting Design-Prozesses. - Best Practices für das Investment Reporting. - Betrachter-orientierte Investment Reporting Bedürfnisse. Fallstudie zum Investment Reporting Design: - Durchsicht der Fallstudie. - Diskussion der Investment Reporting Bedürfnisse. - Definition des Investment Reporting Designs. Fallstudie zur Investment Reporting Produktion: - Bestimmung der notwendigen Input-Daten. - Berechnung der notwendigen Investment Reporting Informationen. - Zusammenstellung des finalen Investment Reportings. Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

8 Ganzheitliches Investment Reporting Aspekte von Best Practice Seminar Nr. 6 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Sinnvolles Investment Reporting, welches den Anlageprozess transparent reflektiert, wird deshalb immer wichtiger für den Erfolg von Vermögensverwaltungen. Zum besseren Verständnis des entscheidungsorientierten Investment Reportings ist es sehr wichtig zu wissen, wie Investment Reporting in den Gesamtprozess bzw. die Wertschöpfungskette eingebunden ist und was die entsprechenden Bedürfnisse und Best Practices sind. Das Seminar behandelt das Basiswissen für das Investment Reporting und veranschaulicht den Investment Reporting-Prozess aus unterschiedlichen Sichtweisen: dem Vermögensverwalter, dem Berichtersteller und dem Investor. Am Ende des Seminars wird ein Investment Reporting Framework im Detail diskutiert und skizziert auch aus Sicht der verschiedenen Interessensgruppen, da die Sichtweise der Haupteinflussfaktor für die Bedürfnisse an das Investment Reporting ist. Einführung in das Investment Reporting: - Definition des Investment Reportings. - Typen von Investment Reportings. - Struktur des Investment Reporting-Prozesses. - Investment Reporting aus Sicht eines Nutzers und eines Berichterstellers. Best Practices aus Sicht eines Reporting-Dienstleisters bzw. Berichterstellers: - Relevante Bereiche. - Best Practice als Basis für Prozessüberprüfungen und -verbesserungen. - Best Practice als Basis für ein transparentes Investment Reporting. Best Practices aus Sicht eines Reporting-Nutzers: - Relevante Bereiche. - Best Practice als Basis für Prozessüberprüfungen und -verbesserungen. - Best Practice als Basis für ein entscheidungsorientiertes Investment Reporting. Investment Reporting Framework: - Wichtige Definitionen. - Relevante Fragestellungen. - Struktur eines Investment Reporting Frameworks. Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

9 Entscheidungsorientiertes Risiko- und Rendite-Monitoring Aspekte von Best Practice Seminar Nr. 7 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Die Ansätze zur Bewältigung sind unternehmensspezifisch müssen aber alle einige allgemeine Aspekte von höchster Wichtigkeit für den Erfolg der gesamten Organisation adressieren: nämlich Transparenz, Verantwortlichkeit, Integrität und ethisches Verhalten. Ziel des Seminars ist die Diskussion von Best Practices in Bezug auf zwei dieser Aspekte: Transparenz und Performance-Verantwortlichkeit innerhalb von Investment Management Organisationen. Effizientes und effektives Investment Monitoring wird mehr und mehr als Voraussetzung für langfristige Performance angesehen nicht nur innerhalb von Vermögensverwaltungsgesellschaften, sondern auch zunehmend von Investoren wie z.b. Pensionskassen oder Family Offices. Das Seminar behandelt Prozesse der Performance- Analyse und des Investment Reportings als auch des entscheidungsorientierten Risikound Rendite-Monitorings, welches essentiell für komplexe mehrstufige Anlageprozesse ist. Einführung in das Investment Monitoring: - Definition des Investment Monitorings. - Anforderungen an ein Investment Monitoring. - Struktur des Investment Monitoring Prozesses. Performance und Reporting Framework: - Wichtige Definitionen. - Relevante Fragestellungen. - Struktur eines Performance und Reporting Frameworks. Entscheidungsorientiertes Risiko- und Rendite-Monitoring: - Generischer Ansatz für eine entscheidungsorientierte Performance-Analyse. - Struktur einer entscheidungsorientierten Risiko- und Rendite-Zerlegung. - Illustrative Beispiele. Herausforderungen eines Investment Monitorings: - Wichtigkeit der Daten-Qualität. - Wichtigkeit der Daten-Relevanz. - Fallstricke des Investment Monitorings. Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.

10 Einführung in das Investment Controlling Fundamentale Aspekte Seminar Nr. 8 angestrebten Anlageziele zu erreichen. Sinnvolle Performance-Analysen, welche den Anlageprozess transparent reflektieren, werden deshalb immer wichtiger für den Erfolg von Vermögensverwaltungen. Investment Controlling bezeichnet den Prozess des Überprüfen der Performance bzw. der Qualität von Vermögensverwaltungen mit dem Ziel sinnvollen und brauchbaren Feedback für den Anlageprozess zu generieren zwecks Verbesserung der zukünftigen Performance. Das Seminar behandelt das Basiswissen für das Investment Controlling, den Investment Controlling Prozess, die Grundzüge eines entsprechenden Performance Frameworks, die Grundzüge eines entscheidungsorientierten Risiko- und Rendite- Monitorings als auch die gegenwärtigen Herausforderungen der Analyse der Performance von Vermögensverwaltungen. Einführung in das Investment Controlling: - Definition des Investment Controllings. - Aspekte des Investment Controllings. - Struktur des Investment Controlling Prozesses. Investment Controlling als integraler Bestandteil eines Performance Frameworks: - Wichtige Definitionen. - Relevante Fragestellungen. - Struktur eines Performance und Reporting Frameworks. Entscheidungsorientiertes Risiko- und Rendite-Monitoring: - Generischer Ansatz für eine entscheidungsorientierte Performance-Analyse. - Struktur einer entscheidungsorientierten Risiko- und Rendite-Zerlegung. - Illustrative Beispiele. Herausforderungen eines Investment Controllings: - Wichtigkeit der Daten-Qualität und der Daten-Relevanz. - Fallstricke des Investment Controllings. - Messung und Zerlegung der geldgewichteten Rendite (MWR). - Performance-Analyse von absolute-orientierten Portfolios. Erfahrene Praktiker erläutern aktuelle Themen in den Bereichen, Illmer wurde 2011 von Dr. Stefan J.