NCH Software Express Invoice

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1 NCH Software Express Invoice Dieses Handbuch wurde zur Verwendung mit dem fogenden Programm erstet: Express Invoice Version 4.xx NCH Software

2 Technischer Support Bei Anwendungsprobemen mit Express Invoice esen Sie bitte zunächst das entsprechende Hifethema durch, bevor Sie sich an den Support wenden. Wird Ihr Probem in dieser Aneitung nicht behandet, besuchen Sie bitte unseren up-to-date Express Invoice technischen Onine Support Hift auch das nicht weiter, können Sie mit uns unter den dort angegeben Adressen Kontakt aufnehmen. Vorschäge zur Software Darüber hinaus sind wir dankbar für ae Anregungen und Verbesserungsvorschäge für Express Invoice sowie Ideen für weitere Audio-Anwendungen. Bitte senden Sie uns eine Emai an Viee unserer Softwareprojekte basieren auf sochen Vorschägen von Anwendern wie Ihnen.

3 Express Invoice Inhat Einführung... 6 Software-Lizenzbedingungen... 7 Agemeines CSV-Importassistent: CSV für Import wähen... 9 CSV-Importassistent: Datenfeder abgeichen CSV-Importassistent: CSV-Importergebnisse Agemeine Aufgaben Erste Schritte Tastenkombinationen Angebote ersteen Verkaufsaufträge ersteen Rechnungen ersteen Zahungen für Rechnungen erhaten Unbezahte Rechnungen nachverfogen Berichtsersteung Agemeines Rechnungen individue anpassen Seriendruck Mehrere Währungen Daten sichern und wiederhersteen Anwendungsintegration mit Inventoria Optionen Optionen ~ Unternehmen Optionen ~ Ländereinsteungen Optionen ~ Steuern Optionen ~ Zahungen

4 Optionen ~ Lagerbestände Optionen ~ Seitenayout Optionen ~ Seitenvoragen Optionen ~ Rechnung Optionen ~ Angebot Optionen ~ Auftrag Optionen ~ Gutschrift Optionen ~ Lieferschein Optionen ~ Beeg Optionen ~ Aufsteungen Optionen ~ Webzugriff Optionen ~ Sonstiges Webzugriff Webzugriff einrichten Wie man sich beim Webzugriff anmedet Passwortverwatung Remotezugriff Rechnungszeitraum auswähen Wiederkehrender Rechnungszeitpan Rechnungsiste Rechnung hinzufügen / bearbeiten Angebotszeitraum auswähen Angebotsiste Angebot hinzufügen / bearbeiten Auftragszeitraum auswähen Auftragsiste Auftrag hinzufügen / bearbeiten Wiederkehrender Auftragszeitpan Zahungszeitraum auswähen Zahungsiste Zahungsabwickung Zahung abbuchen Zahast-Beeg Artikeiste Artike hinzufügen / bearbeiten Kundeniste Kunden hinzufügen / bearbeiten Zusätziche Kundenoptionen hinzufügen / bearbeiten Zusätziche Kundeninformationen hinzufügen / bearbeiten Benutzeriste Benutzer hinzufügen / bearbeiten Gutschriften auswähen Gutschriften-Liste Gutschrift hinzufügen / bearbeiten E-Mai-Detais eingeben Datensatzprotoko

5 Zeitraum für Kundenaufsteung - Web Unternehmensprofi auswähen Bericht anpassen Bidschirmverweise Neue Rechnung / Rechnung hinzufügen Neuer Auftrag / Auftrag hinzufügen Neues Angebot / Angebot hinzufügen Barverkauf ohne Rechnung Berichtsansicht Kundengruppen Rechnungsiste Liste zur Rechnungsauswah Liste wiederkehrender Rechnungen Ausgewähte, wiederkehrende Rechnungen abarbeiten Angebotsiste Angebotsiste auswähen Auftragsiste Auftragsiste auswähen Liste wiederkehrender Aufträge Zahungsiste Kundeniste Artikeiste Seitenansicht Neuen Gruppennamen eingeben VerkäuferInnen-Liste Gutschriften-Liste Gutschriftsiste auswähen Neue Gutschrift Versandetikett Kundengruppe ändern VerkäuferIn ändern Nach Zeichenfoge suchen Bidschirm-Referenzen Authorize-Kontoeinsteungen Eway-Kontoeinsteungen Paypa Payfow Pro Kontoeinsteungen PayPa-Kontoeinsteungen Kontoeinsteungen Rechnungsartike hinzufügen Benutzerkonto Daten sichern Faxeinsteungen

6 Faxnummer E-Mai-Adresse Seitenansicht Nachass übernehmen Textattribute Steuersatz Zahung Gutschrift übernehmen VerkäuferIn Datum wähen Zeitraum für Bericht wähen Zeiträume für Bericht wähen Zu sortierenden Wert in Bericht wähen Zeitraum für Bericht wähen Zeitraum und Kunden für Bericht wähen Berichtszeitraum Bericht Artike pro Kunde Bericht fäiger Forderungen Kundenumsatzbericht Wiederkehrender Rechnungszeitpan Wiederkehrender Auftragszeitpan Aufsteungszeitraum Mehrere Unternehmen Neuer Artike Bar bezahen Mit Kreditkarte bezahen Mit Scheck bezahen Zahungsmethode wähen Kunden speichern E-Mai an mehrere Kunden auswähen Automatische Aufsteungen abarbeiten Artike von anderem Unternehmen importieren Kunden von anderem Unternehmen importieren Protokodatensatz für Rechnungen E-Mai-Adresse Artike ~ Artike Artike ~ Lagerbestände Kunde ~ Kunde Kunde ~ Kreditkarte Kunde ~ Sonstiges Kunde ~ Info Express Invoice Schnestart-Assistent ~ Erste Schritte: Wähen Sie Ihr Land Express Invoice Assistent zur Einrichtung vom Webzugriff ~ Webzugriff einrichten Express Invoice Assistent zur Einrichtung vom Webzugriff ~ Benutzerkonto für Webzugriff Express Invoice Assistent zur Einrichtung vom Webzugriff ~ Webzugriffsart wähen

7 Optionen ~ Webrouting - URL 5

8 Einführung Vieen Dank, dass Sie Express Invoice instaiert haben. Express Invoice ist eine Anwendung für Unternehmen, um Angebote, Aufträge und Rechnungen einfach zu ersteen und nachzuverfogen. Express Invoice wurde entwicket, um eicht mit den meisten Unternehmen zu integrieren, mit Funktionaitäten, die Buchhatungsund Steuerabäufe unterstützen. Diese Software generiert professionee Angebote, Aufträge und Rechnungen, weche direkt vom Programm aus gedruckt, per E-Mai oder Fax versandt werden können. Sie verfogt dann mittes Berichten, weche Rechnungen bezaht wurden. Diese Berichte können zum Nachverfogen überfäiger Rechnungen verwendet werden oder zur Vorbereitung von Steuererkärungen oder anderen Buchhatungsaufsteungen. Sie unterstützt auch automatische Aufsteungen und wiederkehrende Rechnungen, sodass Sie nicht daran denken müssen, Ihren Kunden Rechnungen zu steen. Express Invoice kann in weniger as 60 Sekunden instaiert und ausgeführt werden. Funktionen Generiert schne professionee Angebote, Verkaufsaufträge und Rechnungen Fähigkeit, Angebote, Aufträge und Rechnungen zu drucken oder diese per E-Mai (PDF) oder Fax zu versenden Keine Notwendigkeit, kompexe Buchhatungssoftware zu erernen Die Anzah der Angebote, Aufträge, Rechnungen, Kunden oder Artike ist nur durch die Festpattengröße begrenzt Generiert umfassende Berichte für den Buchhater Erfasst automatisch reguär wiederkehrende Aufträge / Rechnungen (z. B. monatiche Rechnungen) Verkäufe nach Kunden, VerkäuferInnen oder Artiken anaysieren Für produkt- und serviceorientierte Unternehmen geeignet Eine Instaation kann mehrere Unternehmen (unbegrenzt) handhaben Innerhab von Minuten instaiert und zur Rechnungssteung bereit Einfach zu bedienen für die tägiche Anwendung Systemanforderungen Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Internetverbindung (um Rechnungen per E-Mai zu versenden) Drucker (um Rechnungen zu drucken) 6

9 Software-Lizenzbedingungen 1) Die Urheberrechte an dieser Software sowie aen Bid- und Tondaten, die mit der Software vertrieben werden, iegen bei NCH Software sowie Anderen, die in dem Kästchen Über aufgeführt sind. Ae Rechte vorbehaten. Die Instaation dieser Software sowie jeder Software, die mit dieser gebündet oder bei Bedarf instaiert wird, ist nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen izenziert. 2) Durch Instaation, Vertrieb oder Nutzung dieser Software stimmen Sie, in Ihrem eigenen Namen und im Namen Ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers, diesen Bedingungen zu. Wenn Sie einer dieser Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie die Software nicht verwenden, kopieren, übertragen, verteien oder instaieren. Retournieren Sie diese innerhab von 14 Tagen an den Kaufort, um eine voständige Rückerstattung zu erhaten. 3) Diese Software und sämtiche dazugehörigen Dateien, Daten und Materiaien werden ohne Gewähr vertrieben und ohne jegiche Garantie, weder ausdrückich noch stischweigend, außer dies ist gesetzich vorgeschrieben. Wenn Sie beabsichtigen, sich für kritische Zwecke auf diese Software zu verassen, dann müssen Sie diese vor der Verwendung voständig testen, redundante Systeme instaieren und jegiches Risiko übernehmen. 4) Wir haften nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Software entstehen, einschießich aber nicht beschränkt auf jedwede besondere, beiäufige oder Fogeschäden. Ihr Anspruch gegenüber uns beschränkt sich auf die voständige Rückerstattung des Kaufpreises der Software. 5) Sie dürfen diese Software nicht unter sochen Umständen einsetzen, bei denen ein Risiko besteht, das der Ausfa der Software körperiche Schäden oder Lebensgefahr hervorrufen kann. Sie stimmen zu, uns von jegichen Forderungen im Bezug auf soch uneraubte Nutzung freizusteen. 6) Sie dürfen die Instaationsdatei in unveränderter Form kopieren und weitergeben, aber Sie dürfen unter keinen Umständen einen Registrierungscode für eines unserer Programme ohne schriftiche Einwiigung weitergeben. In dem Fa, dass Sie einen Software-Registrierungscode weitergeben, werden Sie dazu verpfichtet, den voen Kaufpreis für jeden Ort, an wechem die uneraubte Nutzung erfogt, zu zahen. 7) 7

10 Die Nutzung der von NCH Software gesammeten Daten unteriegt der Datenschutzerkärung von NCH Software. Diese eraubt die automatische anonyme Erfassung von Nutzerdaten und E-Mai-Adressen in eingeschränkten Situationen. 8) Der Vertrag, der sich aus dieser Vereinbarung ergibt, wird von den Gesetzen und Gerichten des Austraian Capita Territory gereget. 8

11 Agemeines - CSV-Importassistent: CSV für Import wähen CSV für Import wähen CSV-Importdatei Geben Sie den Namen der zu importierenden CSV-Datei ein oder kicken Sie auf die benachbarte Schatfäche, um ein Diaogfed zur Dateisuche zu öffnen. Eine CSV-Datei enthät durch Komma getrennte Dateneinträge. Bei vieen Tabeenkakuationsanwendungen kann der Benutzer die eingegebenen Daten im CSV-Format speichern. 9

12 Agemeines - CSV-Importassistent: Datenfeder abgeichen Datenfeder abgeichen Auf dieser Seite vom Assistenten werden Mitte bereitgestet, um die Überschriften in der CSV-Datei den von Express Invoice unterstützten Federn zuzuweisen. Um eine Überschrift einem bestimmten Fed zuzuweisen, kicken Sie auf die Zee neben dem Fed. Es wird eine Liste mit nicht zugewiesenen Überschriften angezeigt, in der Sie die gewünschte Überschrift zum Zuweisen auswähen können. 10

13 Agemeines - CSV-Importassistent: CSV-Importergebnisse CSV-Importergebnisse Auf der Ergebnisseite wird angezeigt, wie viee Einträge nicht importiert wurden, wie viee Zeien keinen Import erzeugt haben sowie ae reevanten Feher, die während dem Import erzeugt wurden. 11

14 Agemeine Aufgaben - Erste Schritte Nachdem Sie Express Invoice zum ersten Ma instaiert haben, wird der Start-Assistent ausgeführt. In diesem werden grundegende Informationen über ihr Unternehmen abgefragt, einschießich dem Unternehmensnamen, der Anschrift und Kontaktdaten sowie, ob es sich um ein produkt- oder ein diensteistungsorientiertes Unternehmen handet. Nachdem Sie den Startassistenten abgeschossen haben, können Sie ohne weitere Konfigurationen Ihr erstes Angebot, Ihren ersten Auftrag oder Ihre erste Rechnung ersteen. Ae Standards soten sofort einsatzbereit sein. Kicken Sie auf die Option Neue Rechnung ersteen im Hauptbidschirm, um Ihre erste Testrechnung zu ersteen. Für weitere Informationen zum Ausfüen einer Rechnung sehen Sie bitte den Abschnitt Rechnungen ersteen in diesem Handbuch an. Sobad Sie Ihre erste Testrechnung erstet haben, können Sie Express Invoice durch Konfiguration der Programmeinsteungen in den Optionen genauer einrichten (im Menü Hifsmitte). Dort können Sie weitere Daten über ihr Unternehmen, Steuersätze, das Layout von Rechnungen und mehr festegen. Express Invoice ist so gestatet, dass es von Ihnen im Laufe der Zeit ernt. Daten wie Kunden oder Rechnungsartike müssen nicht im Voraus festgeegt werden - diese können as Tei des Rechnungsersteungsvorgangs eingerichtet werden. Wenn Sie etwas zum ersten Ma durchführen, behät Express Invoice diese Optionen, sodass dieser Vorgang beim nächsten Ma schneer ist. 12

15 Agemeine Aufgaben - Tastenkombinationen In der fogenden Liste sind Tastenkombinationen für die in Express Invoice am häufigsten verwendeten Abäufe aufgeführt: Hauptansicht Neue Rechnung Strg+N Zahungsabwickung Strg+Y Rechnungsiste öffnen Strg+I Neues Angebot Strg+Q Angebotsiste öffnen Strg+U Neuer Auftrag Strg+D Auftragsiste öffnen Strg+S Neuen Kunden hinzufügen F8 Kundeniste öffnen Strg+C Neuen Artike hinzufügen F7 Artikeiste öffnen Strg+T Zahungsiste öffnen Strg+P Liste wiederkehrender Rechnungen öffnen Strg+R Liste der wiederkehrenden Aufträge öffnen Strg+F11 Wiederkehrende Rechnungen abarbeiten F5 Automatische Aufsteungen abarbeiten F6 Webzugriff öffnen Strg+W Auf Programmoptionen zugreifen Strg+O Hifedokumentation öffnen F1 Express Invoice beenden (ausschaten) At+F4 Berichte Diesen Bericht drucken Strg+P As PDF speichern Strg+S Diesen Bericht per E-Mai senden Strg+E Rechnungsiste Neue Rechnung Strg+N Rechnung öschen Entf Rechnung bearbeiten At+Eingabetaste Rechnung suchen Strg+F Nächste Rechnung suchen F3 Seitenansicht Strg+Shift+P Rechnung e-maien Strg+E Protoko anzeigen Strg+L Zahungsabwickung Strg+Y Gutschrift übernehmen Strg+C Lieferscheinvorschau Strg+Shift+S Lieferschein drucken Strg+S 13

16 Fenster schießen Esc Angebotsiste Neues Angebot Strg+N Angebot öschen Entf Angebot bearbeiten At+Eingabetaste Angebot suchen Strg+F Nächstes Angebot suchen F3 Angebot drucken Strg+P Seitenansicht Strg+Shift+P Angebot e-maien Strg+E Fenster schießen Esc Auftragsiste Neuer Auftrag Strg+N Auftrag öschen Entf Auftrag bearbeiten At+Eingabetaste Auftrag suchen Strg+F Nächsten Auftrag suchen F3 Auftrag drucken Strg+P Seitenansicht Strg+Shift+P Auftrag e-maien Strg+E Fenster schießen Esc Kundeniste Neuen Kunden hinzufügen Strg+N Kunden öschen Entf Kundendaten bearbeiten At+Eingabetaste Angebot ersteen Strg+Q Auftrag ersteen Strg+O Rechnungskunde Strg+I Zahungsabwickung Strg+Y Kunden e-maien Strg+E Kunden anrufen Strg+T Kunden suchen Strg+F Nächsten Kunden suchen F3 Fenster schießen Esc Zahungsiste Neue Zahung Strg+N Zahung öschen Entf Zahung bearbeiten At+Eingabetaste Kreditkarte beasten Strg+C Zahung suchen Strg+F Nächste Zahung suchen F3 Seitenansicht Strg+Shift+P 14

17 Beeg drucken Strg+P Beeg e-maien Strg+E Fenster schießen Esc Artikeiste Neuen Artike hinzufügen Strg+N Artike öschen Entf Artike bearbeiten At+Eingabetaste Artike suchen Strg+F Nächsten Artike suchen F3 Fenster schießen Esc Liste wiederkehrender Rechnungen Neue Rechnung Strg+N Wiederkehrende Rechnung öschen Entf Wiederkehrende Rechnung bearbeiten At+Eingabetaste Vorschau von wiederkehrender Rechnung Strg+Shift+P Wiederkehrende Rechnung suchen Strg+F Nächste wiederkehrende Rechnung suchen F3 Ausgewähte Rechnung jetzt abarbeiten Strg+R Fenster schießen Esc Liste wiederkehrender Aufträge Neuer Auftrag Strg+N Wiederkehrenden Auftrag öschen Entf Wiederkehrenden Auftrag bearbeiten At+Eingabetaste Vorschau von wiederkehrendem Auftrag Strg+Shift+P Wiederkehrenden Auftrag suchen Strg+F Nächsten wiederkehrenden Auftrag suchen F3 Ausgewähten Auftrag jetzt abarbeiten Strg+R Fenster schießen Esc Gutschriften-Liste Neue Gutschrift Strg+N Gutschrift öschen Entf Gutschrift bearbeiten At+Eingabetaste Gutschrift suchen Strg+F Nächste Gutschrift suchen F3 Gutschrift drucken Strg+P Gutschrift e-maien Strg+E Fenster schießen Esc VerkäuferInnen-Liste Neue(n) VerkäuferIn hinzufügen Strg+N VerkäuferIn öschen Entf 15

18 VerkäuferIn bearbeiten At+Eingabetaste VerkäuferIn suchen Strg+F Nächsten Verkäufer suchen F3 Fenster schießen Esc 16

19 Agemeine Aufgaben - Angebote ersteen Sie können mit Express Invoice ein Angebot für einen Kunden ersteen und dieses Angebot später in einen Verkaufsauftrag und / oder eine Rechnung umwanden. Um ein neues Angebot zu ersteen, kicken Sie auf Neues Angebot ersteen in der inken Randeiste im Hauptfenster. Geben Sie die Kundendaten ein Sie können entweder den Namen eines bestehenden Kunden vom Drop-down-Menü auswähen. Dies füt dessen gespeicherte Daten für Sie aus (wie Versandinformationen) oder Sie können den Namen und die Adresse eines neuen Kunden in die Feder eingeben. Geben Sie die Angebotsdaten ein Oben rechts können Sie das Datum festegen, zu wechem das Angebot erstet wurde und die Verkäuferin / den Verkäufer. Unten in diesem Fenster können Sie jegiche Notizen eingeben die das Angebot betreffen, weches erstet wird. Geben Sie die Artikebeschreibung ein Kicken Sie in die Artikeiste, um einen neuen Artike zum Angebot hinzuzufügen. Wenn Sie bereits Artike erstet haben, weche in Ihre Angebote, Verkaufsaufträge und Rechnungen eingegeben werden können, geben Sie entweder die Artikenummer in die Artikespate ein oder wähen diese dort aus oder wähen Sie das Produkt vom Drop-down-Menü in der Beschreibungsspate. Passen Sie die Anzah in der Stückzahspate an und die Zwischensumme wird automatisch für Sie aktuaisiert. Wenn der Artike, den Sie eingeben, noch nicht im System hinteregt wurde, dann können Sie die Artikedaten in die Artikeiste eingeben. Express Invoice wird dann nachfragen, ob Sie die neuen Artikeinformationen speichern möchten, wenn Sie mit dem Ausfüen des Angebots fertig sind. Das Angebot abschießen Sie haben verschiedene Mögichkeiten, sobad Sie das Ausfüen der Angebotsdaten abgeschossen haben. Sie können das Angebot entweder as Entwurf speichern oder dieses im System erfassen. Um zu speichern oder zu erfassen, wähen Sie eine der Optionen vom Drop-down-Menü Erfassen unten im Fenster: Erfassen und drucken: Das Angebot erfassen und zum Drucker senden. Erfassen und e-maien: Angebot erfassen und in eine PDF-Datei umwanden und diese an die E-Mai-Adresse des Kunden senden. Erfassen und faxen: Angebot erfassen und an die Faxnummer des Kunden senden. Nur erfassen: Das Angebot nur erfassen. Sie können es, wenn notwendig, später ausdrucken, per E-Mai oder Fax versenden. As Entwurf speichern: Das Angebot speichern, aber nicht erfassen. Es kann geändert und später versandt werden. 17

20 Agemeine Aufgaben - Verkaufsaufträge ersteen Sie können mit Express Invoice Verkaufsaufträge von Grund auf oder von einem bereits bestehenden Angebot ersteen. Sobad der Auftrag erfüt wurde, können Sie den Verkaufsauftrag in eine Rechnung umwanden. Um einen Verkaufsauftrag zu ersteen, kicken Sie auf Neuen Auftrag eingeben in der inken Randeiste im Hauptfenster. Einen Verkaufsauftrag von einem bestehenden Angebot ersteen Wähen Sie ein Angebot vom Drop-down-Menü oder öffnen Sie die Angebotsiste und wähen ein vorhandenes Angebot aus. Die Angebotsdaten, einschießich Kunden- und Artikedaten, werden für Sie ausgefüt. Sie können jegiche Informationen ändern, die zur Aktuaisierung des Verkaufsauftrags notwendig sind. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie Einen Verkaufsauftrag abschießen unten. Einen neuen Verkaufsauftrag ersteen Wenn Sie kein vorhandenes Angebot in einen Verkaufsauftrag umwanden, geben Sie Kundennamen und -adresse ein und führen Sie die Daten des Verkaufsauftrags in den Federn oben am Bidschirm auf. Geben Sie Artikeinformationen ein, indem Sie in den Artikeistenbereich kicken und die Artikedaten für den Auftrag eingeben. Wenn die Artike, weche Sie eingeben, bereits im System sind, dann können Sie die Artikeinformationen mittes dem Drop-down-Menü in der Detaispate auswähen oder Sie können einen neuen Artike eingeben und Express Invoice wird den Artike für Sie im System hinzufügen. Einen Verkaufsauftrag abschießen Sie haben verschiedene Mögichkeiten, sobad Sie das Ausfüen der Auftragsdaten abgeschossen haben. Sie können den Auftrag entweder as Entwurf speichern oder diesen im System erfassen. Um zu speichern oder zu erfassen, wähen Sie eine der Optionen vom Drop-down-Menü Erfassen unten im Fenster: Erfassen und drucken: Den Auftrag erfassen und zum Drucker senden. Erfassen und e-maien: Auftrag erfassen und in eine PDF-Datei umwanden und diesen an die E-Mai-Adresse des Kunden senden. Erfassen und faxen: Den Auftrag erfassen und an die Faxnummer des Kunden senden. Erfassen: Den Auftrag nur erfassen. Sie können diesen, wenn notwendig, später drucken oder per E-Mai oder Fax versenden. As Entwurf speichern: Den Auftrag speichern, aber nicht erfassen. Er kann geändert und später versandt werden. As wiederkehrend speichern: Speichern Sie den Auftrag mit einem Zeitpan, wann und wie oft dieser versandt werden so. Wenn der Auftrag versandt werden so, bestätigt Express Invoice dies zuerst und versendet ihn dann automatisch mittes der zuetzt verwendeten Methode (d.h. drucken, E-Mai, Fax). 18

21 Agemeine Aufgaben - Rechnungen ersteen Sie können mit Express Invoice Rechnungen für Kunden ersteen, indem Sie ein vorhandenes Angebot verwenden oder einfach eine neue Rechnung ersteen. Um eine Rechnung zu ersteen, kicken Sie auf Rechnung in der Symboeiste im Hauptfenster. Ersteen Sie eine Rechnung von einem bestehenden Angebot oder einem bestehenden Auftrag Im Bereich Rechnung in der oberen rechten Ecke in diesem Fenster finden Sie ein Drop-down-Menü mit der Bezeichnung Verwendung von. Kicken Sie darauf, um ein vorhandenes Angebot, einen vorhandenen Auftrag oder einen Rechnungsentwurf auszuwähen. Wähen Sie das Angebot, den Auftrag oder den Entwurf im eingebendeten Fenster aus, indem Sie dies in der Liste markieren und die Schatfäche Auswähen drücken. Die Daten vom Angebot, dem Auftrag oder dem Entwurf werden dann in der neuen Rechnung für Sie ausgefüt. Sie können jegiche Informationen ändern, die zur Aktuaisierung der Rechnung notwendig sind. Wenn Sie fertig sind, sehen Sie Die Rechnung abschießen unten. Neue Rechnung ersteen Geben Sie die Kundendaten ein Sie können entweder den Namen eines bestehenden Kunden vom Drop-down-Menü auswähen. Dies füt dessen gespeicherte Daten für Sie aus (wie Versandinformationen) oder Sie können den Namen und die Adresse eines neuen Kunden in die Feder eingeben. Rechnungsdaten eingeben Oben rechts können Sie das Datum festegen, zu wechem die Rechnung erstet wurde und die Verkäuferin / den Verkäufer. Unten in diesem Fenster können Sie jegiche Notizen eingeben, die die Rechnung betreffen, weche erstet wird. Geben Sie die Artikebeschreibung ein Kicken Sie in die Artikeiste, um einen neuen Artike zur Rechnung hinzuzufügen. Wenn Sie bereits vorhandene Artike haben, geben Sie entweder die Artikenummer in die Artikespate ein oder wähen diese dort aus oder wähen Sie das Produkt vom Drop-down-Menü in der Beschreibungsspate. Passen Sie die Anzah in der Stückzahspate an und die Zwischensumme wird automatisch für Sie aktuaisiert. Wenn der Artike, wechen Sie eingeben, noch nicht zum System hinzugefügt wurde, dann können Sie die Artikedaten in die Artikeiste eingeben und Express Invoice wird die neuen Artikeinformationen speichern, wenn Sie mit dem Ausfüen der Rechnung fertig sind. Die Rechnung abschießen 19

22 Sie haben verschiedene Mögichkeiten, sobad Sie das Ausfüen der Rechnungsdaten abgeschossen haben. Sie können die Rechnung entweder as Entwurf speichern oder diese im System erfassen. Um zu speichern oder zu erfassen, wähen Sie eine der Optionen vom Drop-down-Menü Erfassen unten im Fenster: Erfassen und drucken: Rechnung erfassen und zum Drucker senden. Erfassen und e-maien: Rechnung erfassen und in ein PDF umwanden und diese an die E-Mai-Adresse des Kunden senden. Erfassen und faxen: Rechnung erfassen und an die Faxnummer des Kunden senden. Mit Zahung erfassen: Rechnung erfassen und Zahung für das Kundenkonto abwicken. Sie können diese, wenn notwendig, später drucken oder per E-Mai oder Fax versenden. Nur erfassen: Die Rechnung nur erfassen. Sie können diese, wenn notwendig später ausdrucken oder per E-Mai oder Fax versenden. As Entwurf speichern: Die Rechnung speichern, aber nicht erfassen. Sie kann geändert und später versandt werden. As wiederkehrend speichern: Speichern Sie die Rechnung mit einem Zeitpan, wann und wie oft diese versandt werden so. Wenn die Rechnung versandt werden so, bestätigt Express Invoice dies zuerst und versendet sie dann automatisch, mittes der zuetzt verwendeten Methode (d.h. drucken, E-Mai, Fax). Vorschau: Zeigen Sie eine Vorschau der Rechnung an, bevor Sie die Daten erfassen. Wenn der Versand wiederkehrender Rechnungen fäig ist, dann bestätigt Express Invoice dies zuerst und versendet sie dann automatisch, mittes der zuetzt verwendeten Methode (d.h. drucken, E-Mai, Fax). Sehen Sie außerdem: Wiederkehrender Rechnungszeitpan Rechnungen individue anpassen 20

23 Agemeine Aufgaben - Zahungen für Rechnungen erhaten Um eine vom Kunden erhatene Zahung abzuwicken, kicken Sie auf Zahungsabwickung in der inken Randeiste im Hauptfenster oder kicken Sie Zahung in der Haupt-Symboeiste an. Im Zahungsfenster geben Sie das Datum ein, an wechem die Zahung entgegengenommen wurde. Wähen Sie dann einen Kunden oder eine Rechnungsnummer aus, um den Betrag anzuzeigen, der geschudet wird. Wenn der empfangene Betrag nicht mit dem geschudeten übereinstimmt, dann können Sie den Betrag ändern und der Kontostand des Kunden wird aktuaisiert. Wähen Sie die Zahungsmethode und geben Sie eine Referenznummer für Ihre Unteragen ein (optiona). Kicken Sie Erfassen, um die Zahung zu erfassen und für den Kontostand des Kunden zu übernehmen. Hinweis: Express Invoice verwendet ein kontobasiertes Zahungssystem, bei wechem Zahungen einem Kundenkonto zugewiesen werden - nicht einer bestimmten Rechnung. Dadurch kann es Vorabzahungen oder Zahungen ohne bestimmte Rechnungsnummern besser handhaben. Wenn Sie eine Zahung erhaten, wird diese für einen Kunden übernommen, nicht für eine bestimmte Rechnung. Sie können aerdings einen weichen Querverweis zwischen einer Zahung und einer Rechnung eingeben. Dies ist nur zur Referenz und einfacheren Bedienung und ist optiona. 21

24 Agemeine Aufgaben - Unbezahte Rechnungen nachverfogen Sie können zu jeder Zeit in verschiedenen Bereichen sehen, weche Kunden überfäig bei Zahungen sind: Kundeniste Sie können auf die Kundeniste zugreifen, indem Sie auf Kundeniste öffnen in der inken Randeiste im Hauptfenster kicken. Sie sehen in dieser Liste dann eine Aufistung aer Kunden. Die dritte Spate zeigt das Fäigkeitsdatum der ätesten ausstehenden Rechnung für jeden Kunden an. Durch Kicken auf die Überschrift Fäigkeitsdatum wird die Kundeniste nach Rechnungsfäigkeitsdatum neu sortiert. Bericht unbezahter Konten Greifen Sie auf den Bericht unbezahter Konten zu, indem Sie auf Unbezahte Konten unter Berichte in der Mitte des Bidschirms kicken. Sie können den Bericht nach Kunden, Sado, Fäigkeitsdatum, etztem Rechnungssado oder VerkäuferIn sortieren. Der eingebendete Bericht führt nur die Kunden mit unbegichenen Beträgen auf. Fäigkeitsbericht Sie können auf diesen Bericht zugreifen, indem Sie die Schatfäche Berichte in der Symboeiste ankicken und Fäigkeitsbericht auswähen. Sie können den Bericht nach Kunden oder nach der Anzah der Tage sortieren, die Konten fäig sind. Sie können auch auswähen, ob der Bericht in aufsteigender oder absteigender Reihenfoge angezeigt werden so. Außerdem können Sie entscheiden, ob Sie ae Kunden oder nur ausgewähte anzeigen möchten. Automatische Aufsteungen versenden Sie können Express Invoice dazu verwenden, automatische Aufsteungen an Kunden zu senden, um diese an ihre Saden zu erinnern. Kicken Sie dazu in der primären Symboeiste auf die Schatfäche Optionen und dann in der Randeiste auf den Link Aufsteungen. Im Bereich Automatische Aufsteungen können Sie festegen, automatische Aufsteungen entweder an jeden Kunden mit unbegichenen Beträgen senden oder nur an die Kunden, die überfäig sind. Außerdem können Sie einen Mindestbetrag festegen, ab wechem eine Aufsteung versandt wird. 22

25 Agemeine Aufgaben - Berichtsersteung Um auf Berichte in Express Invoice zuzugreifen, kicken Sie auf die Schatfäche Berichte in der Symboeiste im Hauptfenster. Wähen Sie dann das Menüeement für den Bericht, wechen Sie anzeigen möchten. Für einige Berichte (z. B. Rechnungsbericht) werden Sie aufgefordert, einen Datumsbereich für den Berichtszeitraum bereitzusteen. Express Invoice stet die fogenden Berichte zur Verfügung: Unbezahte Konten - Dieser Bericht führt ae Kundenkonten auf, für weche Ged geschudet wird; d.h. der Kontostand des Kunden ist positiv. Rechnungen - Dieser Bericht führt ae Rechnungen auf, weche innerhab des festgeegten Berichtszeitraums erstet wurden. Angebote - Dieser Bericht führt ae Angebote auf, die innerhab des festgeegten Berichtszeitraums erstet wurden. Aufträge - Dieser Bericht führt ae Aufträge auf, die innerhab des festgeegten Berichtszeitraums erstet wurden. Zahungen - Dieser Bericht führt ae Zahungen auf, die innerhab des festgeegten Berichtszeitraums von Kunden entgegengenommen wurden. VerkäuferIn - Dieser Bericht führt den Gesamtbetrag auf, wecher von jedem Verkäufer / jeder Verkäuferin innerhab des festgeegten Berichtszeitraums fakturiert wurde. Die Gesamtsumme von jedem Verkäufer / jeder Verkäuferin wird as Prozentsatz der Gesamtrechnungen des Unternehmens für diesen Zeitraum dargestet. Artikeverkäufe - Dieser Bericht führt die Gesamtmenge von jedem Artike auf, die innerhab des festgeegten Berichtszeitraums fakturiert wurde. Die in diesem Bericht aufgeführten Stückzahen können sich von denen im Bestandsbericht unterscheiden, da im Artikeverkaufsbericht die Artike aufgeführt werden, die basierend auf Rechnungen in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden. Der Bestandsbericht hingegen ist eine Momentaufnahme der vorhandenen Artikestückzahen, die für den Verkauf verfügbar sind. Artike pro Kunde - Dieser Bericht führt die Artike auf, weche einem bestimmten Kunden während dem festgeegten Berichtszeitraum in Rechnung gestet wurden. Lagerbestände - Dieser Bericht führt die aktuee Anzah aer Artike auf, von wechen die Bestände verwatet werden. Die in diesem Bericht aufgeführten Stückzahen können sich von denen im Artikeverkaufsbericht unterscheiden, da im Artikeverkaufsbericht die Artike aufgeführt werden, die basierend auf Rechnungen in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden. Der Bestandsbericht hingegen ist eine Momentaufnahme der vorhandenen Artikestückzahen, die für den Verkauf verfügbar sind. Kunden - Dieser Bericht führt ae Kunden und deren Informationen auf. Kundenverkäufe - Dieser Bericht zeigt die Gesamtsumme der Verkaufseröse und Umsatzsteuer von jedem Kunden während dem festgeegten Berichtszeitraum an. Fäigkeitsberichte - In diesem Bericht werden ae Forderungen aufgeführt, die ausstehend sind sowie wann diese fäig sind. Umsatzsteuerbericht - In diesem Bericht werden ae Steuerbeträge a der Rechnungen summiert, die innerhab eines bestimmten Berichtszeitraums erstet wurden. 23

26 Agemeines - Rechnungen individue anpassen Mit Express Invoice können Sie Rechnungen individue anpassen, um den Anforderungen Ihres Unternehmens zu entsprechen. Sie können bestimmte Beschriftungen ändern, u.a. Fußnoten an Ihre Kunden einbinden, Ihr Firmenogo hinzufügen und Farben und Rahmen hinzufügen. Um das Aussehen Ihrer Rechnung sowie deren Inhat zu verändern, stehen verschiedene Einsteungssegmente zur Verfügung. Über diese können Sie das Layout, den Inhat und das Format Ihrer Rechnungen beeinfussen. Kicken Sie auf die Schatfäche Optionen in der primären Symboeiste und Sie werden in der Randeiste Links für das Seitenayout, Seitenvoragen und Rechnungen sehen. Seitenayout Im Programmsegment Seitenayout egen Sie die Einsteungen fest, die das Erscheinungsbid der Rechnung beeinfussen. Dies umfasst die Papiergröße, Ränder und die Positionierung von Rechnungs- und Versandanschrift für Umschäge mit Fenster. Für weitere Informationen zur Seite Seitenayout sehen Sie den Abschnitt Optionen~Seitenayout in diesem Handbuch. Seitenvoragen Im Programmsegment Seitenvoragen können Sie Farben hinzufügen, die Schriftart und Schriftgröße anpassen, Rahmen hinzufügen und die Patzierung von Textböcken in der Rechnung anpassen. Sie können außerdem Rechnungsvoragen verwenden oder Ihre Rechnung individue anpassen. Für weitere Informationen über die Seite Seitenvoragen sehen Sie den Abschnitt Optionen~Seitenvoragen in diesem Handbuch. Rechnung Auf der Seite Rechnung können Sie Formuierungen in einer Rechnung abändern. Wenn Sie beispiesweise in der Artikeiste die Überschrift Stück in Stunden ändern möchten, dann können Sie dies hier durchführen. In diesem Programmsegment können Sie auch steuern, ob bestimmte Überschriften angezeigt werden, ob die Wasserzeichen Bezaht oder Überfäig gedruckt werden soen, ob Sie einen Einzahungsschein einbinden möchten und viee weitere Optionen. Für weitere Informationen über die Seite Rechnung sehen Sie den Abschnitt Optionen~Rechnung in diesem Handbuch. Unternehmensogo zu Rechnungen hinzufügen Sie können Ihr Firmenogo zu Angeboten, Verkaufsaufträgen, Rechnungen und den Berichten hinzufügen, die Sie drucken oder as PDF speichern. Um ein Logo hinzuzufügen, kicken Sie auf das Symbo Optionen 24

27 in der primären Symboeiste und kicken Sie dann in der Randeiste auf den Link Unternehmen. Dort finden Sie das Fed Logo-Biddatei. Kicken Sie die Suchen-Schatfäche [...], navigieren Sie zu Ihrem Biddatei-Speicherort (Datei muss im JPG-, BMP-, GIF- oder PNG-Format sein) und öffnen Sie diese. Geben Sie in das Fed Logohöhe die Höhe ein, in wecher das Logo auf Ihren Rechnungen erscheinen so. Das Logo wird dann gemäß dem entsprechenden Seitenverhätnis angepasst. Beachten Sie, dass eine Größenanpassung nur von größeren zu keineren Größen durchgeführt werden sote, um eine Verzerrung von Ihrem Logo zu vermeiden. Sehen Sie außerdem: Optionen~Seitenayout Optionen~Seitenvoragen Optionen~Rechnung 25

28 Agemeines - Seriendruck Der Seriendruck ist ein eistungsstarkes Hifsmitte, weches in den meisten neuen Textverarbeitungsprogrammen enthaten ist. Wenn es verstanden und effektiv genutzt wird, kann es die Zeit exponentie reduzieren, die für Massenaufgaben benötigt wird, wie Briefe an Kunden versenden. Dieser Abschnitt der Hife ist nicht nur auf Exporte von Express Invoice begrenzt. Wenn Sie sich die Zeit zum Lesen dieser Seite und Experimentieren nehmen, dann können Sie Seriendruck mit anderen Anwendungen einrichten und Ihre Produktivität weiter erhöhen. Zur Vereinfachung esen Sie die Anweisungen voständig, bevor Sie diesen Schritt für Schritt fogen. Seriendruck ist ein 6-Schritt-Verfahren: 1) Ersteen Sie eine Datendatei. 2) Verbinden Sie die Datei mit einem Dokument. 3) Schreiben Sie das Dokument, weches Sie massenversenden möchten. 4) Fügen Sie Patzhater in das Dokument ein, weche Teien der Datendatei entsprechen. 5) Wähen Sie aus, weche Einträge in der Datendatei die Patzhater füen soen. 6) Führen Sie die Datendatei und das Dokument zusammen. Seien Sie unbesorgt, fas etwas (oder aes) davon im Moment noch keinen Sinn ergibt. Aes ist unten stehend Schritt für Schritt beschrieben, wobei Express Invoice und Microsoft Office Word 2007 und Express Invoice und Open Office 2.2 Writer as Beispiee verwendet werden. Denken Sie beim Lesen daran, dass jedes Programm, weches mit einer Seriendruckfunktion wirbt, Mögichkeiten haben muss, die obigen Schritte durchzuführen, Sie müssen nur herausfinden, weche Schatfächen dafür gedrückt werden müssen (und fas es nicht sofort kar ist, dann soten Sie eventue die Nutzung eines anderen Programms erwägen!). Schritt 1: Ersteen Sie eine Dateidatei Der Sinn von diesem Schritt besteht darin, eine Datei zu ersteen, die von dem Programm verstanden wird, weches das Zusammenführen durchführt. Fast ae Programme, die Seriendruck durchführen können (einschießich Microsoft Word und Open Office Writer), sind dazu fähig, einen Dateityp namens CSV zu verstehen. Wenn wir aso eine Datendatei in Express Invoice ersteen, exportiert Express Invoice diese Datei automatisch as CSV. Es gibt zwei unterschiediche Mögichkeiten für CSV-Dateien innerhab von Express Invoice: Kundendaten Berichte In unserem Beispie werden wir die Kundendaten in eine CSV-Datei exportieren. Zum Exportieren von Berichten fogen Sie ähnichen Schritten wie den unten stehenden, wähen Sie nur As CSV speichern vom Dateimenü in der Berichtsmaske. 1) Gehen Sie auf Ansicht und wähen Sie dann die Kunden vom Hauptmenü aus (oder drücken Sie Strg+C). 2) Wähen Sie die Kunden aus, von wechen Sie die Daten exportieren möchten (haten Sie die Strg-Taste gedrückt und kicken Sie zur Auswah auf mehrere Kunden). 3) Gehen Sie auf Kunden im Menü und wähen Sie In CSV exportieren (für Seriendruck). 4) 26

29 Navigieren Sie zu dem Ordner, in wechem Sie die Datei speichern möchten, geben Sie den Namen für die Datei ein und drücken Sie dann auf Speichern. Steen Sie sicher, dass Sie sich aufschreiben oder merken, wo Sie die Datei gespeichert haben, da Sie diese später benötigen. 5) Es sote ein Kästchen eingebendet werden, in wechem Ihnen mitgeteit wird, ob der Export erfogreich war oder nicht. Lesen Sie dies und kicken Sie OK. Gückwunsch! Sie haben nun die Datei exportiert, weche die fogenden Daten für die von Ihnen ausgewähten Kunden enthät: Den Namen des Kunden Die Kontaktperson Den Vornamen der Kontaktperson Die ersten vier Zeien von dessen Adresse Die Faxnummer des Kunden Die Verkäuferin / den Verkäufer, weche(r) mit diesem Kunden verhandet hat Schritt 2: Verbinden Sie die Datei mit einem Dokument Dieser Schritt verbindet die Datendatei und das Dokument, bereit zum Zusammenführen. Aneitungen zur Durchführung in Microsoft Office Word 2007 und OpenOffice 2.2 Writer finden Sie unten. Microsoft Office Word ) Starten Sie das Programm. 2) Kicken Sie auf die Registerkarte Sendungen oben im Fenster. 3) Kicken Sie auf Empfänger auswähen in der Registerkarte Sendungen, scroen Sie nach unten und wähen Sie Vorhandene Liste verwenden... aus. 4) Navigieren Sie zu dem Ordner, in wechen Sie die CSV-Datei exportiert haben, wähen Sie diesen aus und kicken Sie auf Öffnen. Open Office 2.2 Writer 1) Starten Sie das Writer Programm. 2) Gehen Sie auf Datei, dann Neu und wähen Sie Tabeenkakuation. 3) Öffnen Sie die CSV-Datei im Tabeenkakuationsfenster. 4) Gehen Sie auf Datei, dann Speichern as, wähen Sie vom Drop-down-Menü das dbase-format und kicken Sie Speichern. 5) Schießen Sie das Tabeenkakuationsprogramm. 6) Zurück im Writer gehen Sie auf Datei, dann Neu und wähen Sie Datenbank. 7) In dem eingebendeten Fenster wähen Sie Verbindung mit vorhandener Datenbank hersteen. Wähen Sie dann vom Drop-down-Menü dbase und kicken Sie Weiter. 8) Kicken Sie auf Durchsuchen und suchen Sie den Ordner, in wechem Sie die dbase-datei im Tabeenkakuationsprogramm gespeichert haben. Wähen Sie diesen und kicken Sie OK und dann Weiter. 9) Steen Sie sicher, dass Ja, Datenbank für mich registrieren ausgewäht ist und beide Kästchen NICHT ausgewäht sind. Kicken Sie auf Beenden und speichern Sie diese Datei dort, wo Sie die dbase-datei gespeichert haben. 27

30 10) Gehen Sie nun auf Ansicht und kicken Sie Datenqueen an. Fas Ihre Datei sich nicht dort befindet, kicken Sie mit rechter Maustaste auf das inke Fenster, gehen Sie auf Registrierte Datenbanken..., wähen Sie Ihre Datei und kicken Sie OK. Schritt 3: Das Dokument schreiben Dies ist sebsterkärend. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie eine Leerstee assen, wenn Sie etwas schreiben möchten, was in der gerade verbundenen Datendatei enthaten sein kann. Wenn Sie sich sicher fühen, können Sie diesen Schritt mit dem nächsten kombinieren und Patzhater zwischendurch einfügen, sodass Sie später nicht zurückkommen müssen. Tipp: Steen Sie sicher, dass Sie Leersteen dort einfügen, wo diese um die Patzhater herum benötigt werden. Sie werden nicht für Sie eingefügt, z. B. Hao < < Kunden_Name> >, wird zu -> Hao Danie, zusammengeführt, wohingegen Hao< < Kunden_Name> >, zu -> HaoDanie, zusammengeführt wird. Schritt 4: Patzhater einfügen In diesem Schritt wird dem Programm mitgeteit, wohin unterschiediche Teie der Datendatei gesetzt werden. Um dies durchzuführen, fügen Sie die Patzhater dort ein, wo Sie normaerweise die Daten manue eingeben. Wenn Sie aes etztendich zusammenführen, werden diese Patzhater mit den Daten aus der Datendatei ersetzt. Microsoft Office Word ) Kicken Sie in den Tei der Datei, in wechen Sie den Patzhater einfügen möchten. 2) Kicken Sie auf Seriendruckfed einfügen in der Registerkarte Sendungen, scroen Sie nach unten und wähen Sie den Patzhater aus, wechen Sie einfügen möchten. Open Office 2.2 Writer 1) Kicken Sie auf das Pus neben Ihrer Datenbank im Fenster Datenquee anzeigen. 2) Kicken Sie auf das Pus neben dem Icon Tabeen. 3) Doppekicken Sie auf die aufgeführte Tabee. 4) Im Fenster rechts soten Sie a die Daten in Spaten gegiedert sehen, weche in der Datei enthaten sind. Kicken Sie auf die Spatennamen und ziehen diese dort in das Dokument, wo Sie die Patzhater haben möchten. Schritt 5: Teie der Datendatei auswähen Microsoft Office Word ) Kicken Sie Empfängeriste bearbeiten in der Registerkarte Sendungen. 2) Setzen oder entfernen Sie Häkchen in den angebrachten Kästchen, die den Daten entsprechen, die Sie einfügen möchten. Open Office 2.2 Writer 28

31 1) Kicken Sie auf die Schatfäche Seriendruck in der Symboeiste Datenqueen. 2) Gehen Sie zu Schritt 6, Sie können die inken und rechten Pfeie ankicken, um anzuzeigen, wie das fertige Dokument aussehen wird. Wenn Sie einen bestimmten Tei der Datei nicht einbeziehen möchten, dann zeigen Sie diesen vorab an und aktivieren Sie das Kästchen Empfänger ausschießen. Schritt 6: Zusammenführen Microsoft Office Word ) Kicken Sie auf Fertig steen und zusammenführen in der Registerkarte Sendungen, scroen Sie nach unten und wähen Sie Einzene Dokumente bearbeiten.... 2) Wähen Sie Ae und drücken Sie OK. 3) Es wird ein neues Dokument eingebendet, in wechem die gesamte Zusammenführung durchgeführt ist! Steen Sie sicher, dass Sie das Dokument drucken, e-maien oder sonstiges, bevor Sie es schießen. Open Office 2.2 Writer 1) Noch im Seriendruck-Assistenten und mit Schritt 6 abgeschossen, gehen Sie zu Schritt 8. 2) Dies öffnet das zusammengeführte Dokument, hier werden Ihnen verschiedene Optionen präsentiert. Jede ist recht sebsterkärend. 29

32 Agemeines - Mehrere Währungen Express Invoice handhabt ein Unternehmen, das mit mehreren Währungen arbeitet, as ein unterschiediches Unternehmen für jede Währung. Sie könnten beispiesweise ein Unternehmen namens ihrunternehmen - Euro ersteen und ein anderes namens ihrunternehmen - USD. Jedes kann Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer separat handhaben und Sie können Berichte getrennt für das US-Doar-Konto und das Euro-Konto drucken. Jedes Konto muss aerdings individue mit seinen eigenen Kunden, Kontaktdaten, Rechnungen usw. eingerichtet werden. Um eine neue Währung zum Unternehmen hinzuzufügen, wähen Sie vom Menü Express Invoice -> Mehrere Unternehmen. Kicken Sie dann auf Hinzufügen. Nachdem Sie Hinzufügen angekickt haben, wird der Startassistent ausgeführt. Füen Sie die Feder im Startassistenten genauso aus, wie Sie dies für Ihr Unternehmen ursprüngich getan haben. Es wird empfohen, dass Sie einen ogischen Namen für das neue Unternehmen verwenden. Beispiesweise ihrunternehmen - Euro, as Bezug auf die Währung, die das Unternehmen darstet. Wenn der Assistent abgeschossen wurde, egen Sie die Währung fest. Kicken Sie dazu auf das Symbo Optionen in der Symboeiste vom Hauptbidschirm und gehen Sie dann zur Registerkarte Ländereinsteungen. Hier können Sie das Währungssymbo, den Währungsnamen und andere Einsteungen eingeben, die sich auf die neue Währung beziehen. Denken Sie daran, dass Sie das Unternehmen mit der neuen Währung wie ein kompett neues Unternehmen behanden. 30

33 Agemeines - Daten sichern und wiederhersteen Es bewährt sich, Ihre Rechnungsdaten für den Fa häufig zu sichern, dass Ihr PC ausfät, um das Risiko von Datenverust zu vermindern. Express Invoice bietet Ihnen verschiedene Mögichkeiten zur Sicherung Ihrer Daten und macht es eicht, Ihre Daten wiederherzusteen, wenn dies nötig ist. Um Ihre Daten zu sichern, kicken Sie auf das Menü Hifsmitte und Daten sichern. Wähen Sie eine Methode zur Sicherung, abhängig davon, wie Sie später auf die Daten zugreifen möchten. Um Ihre Daten wiederherzusteen, kicken Sie auf das Menü Hifsmitte und Daten wiederhersteen. Bestätigen Sie, dass Sie wiederhersteen möchten und navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Sicherungsdatei. 31

34 Agemeines - Anwendungsintegration mit Inventoria Verwenden Sie diese Hifeseite zur Behandung von Probemen, die häufiger bei dem Versuch auftreten, Artike oder Artikestückzahen mit Inventoria zu synchronisieren. Konnte nicht mit [Hostname] über Anschuss [Anschussnummer] verbinden. Der Versuch von Express Invoice mit Inventoria zu verbinden, war nicht erfogreich. Bestätigen Sie, dass Inventoria ausgeführt wird und der Webzugriff aktiviert wurde. Überprüfen Sie, dass der in Express Invoice eingegebene Hostname oder die IP-Adresse von dem Computer richtig ist, auf dem Inventoria ausgeführt wird. Prüfen Sie auch, dass die in Express Invoice eingegebene Anschussnummer mit der übereinstimmt, über weche Inventoria Webverbindungen akzeptiert. Verbindung abgeehnt - Anwendungsintegration nicht von [Programmname] aktiviert. Das Synchronisierungsverhaten wird nicht von einem Unternehmen in Inventoria aktiviert. Schießen Sie in den Optionen in Inventoria den Einrichtungsvorgang für die Anwendungssynchronisierung ab. Verbindung abgeehnt - ungütiger Autorisierungsschüsse. Der in diese Instanz von Express Invoice eingegebene Autorisierungsschüsse stimmt nicht mit dem von Inventoria überein. Der Autorisierungsschüsse ist an Groß- und Keinschreibung gebunden und muss genau mit dem in Inventoria eingegebenen übereinstimmen. Stückzahänderung fehgeschagen - ungütiger Standortname: [Standortname]. Express Invoice versucht, die Stückzahen von einem Artike an einem Standort zu aktuaisieren, der in Inventoria nicht existiert. Der in Express Invoice eingegebene Standortname ist nicht an Groß- und Keinschreibung gebunden, muss ansonsten aber mit dem Namen von einem Standort in Inventoria übereinstimmen. Stückzahänderung fehgeschagen - ungütiger Artikename: [Artikename]. Express Invoice versucht, die Stückzahen von einem Artike zu aktuaisieren, der in Inventoria nicht existiert. Die wahrscheinichste Ursache dafür ist, dass der Artike oka erstet oder in Inventoria geöscht wurde, nachdem die etzte Synchronisierung durchgeführt wurde. 32

35 Optionen - Optionen ~ Unternehmen Auf der Seite Unternehmen in den Optionen werden Informationen über das Unternehmen oder das Geschäft eingegeben. Die meisten Informationen der Unternehmensdaten werden auf jede Rechnung, Aufsteung oder jeden Bericht gedruckt. Wenn Sie nicht möchten, dass die Informationen gedruckt werden, assen Sie diese Feder eer. Unternehmensname Geben Sie den offizieen Unternehmensnamen ein (z. B. Mustermann GmbH). Eingetragene Nummer In vieen Ländern hat jedes Unternehmen eine offiziee Nummer, die auf der Rechnung erscheinen muss. Geben Sie diese hier ein. Adresse Geben Sie die Adresse von Ihrem Unternehmen ein, weche auf die Rechnungen gedruckt werden so. Kontaktdaten Geben Sie die Kontaktdaten ein, weche Sie auf der Rechnung möchten. Zum Beispie eine Teefonnummer, Faxnummer und E-Mai-Adresse. Logo-Biddatei Um Ihr Logo zu Rechnungen, Aufsteungen und weiteren Berichten hinzuzufügen, können Sie den Dateipfad zu einem JPG- / BMP- / GIF- / PNG-Image wähen. 33

36 Optionen - Optionen ~ Ländereinsteungen Auf der Seite Ländereinsteungen in den Optionen wird festgeegt, weches Währungssymbo, Datumsformat, weche Papiergröße und Maßeinheiten im Unternehmen verwendet werden. Währungssymbo Dies ist das Symbo, weches für Gedmitte in ihrem Land verwendet wird, z. B.. Währungsname Dies ist der Name, der für Gedmitte in ihrem Land verwendet wird. Zum Beispie Euro oder Pfund. Währungsreihenfoge Nutzen Sie diese Option, um auszuwähen, ob das Währungssymbo vor (z. B. 10,00) oder nach dem Betrag (z. B. 10,00 ) steht. Währungssteen Nutzen Sie diese Option, um die Anzah der Steen nach dem Dezimazeichen festzuegen. Dies kann auf eine Zah zwischen Nu und Zehn (einschießich) festgeegt werden. Dezimazeichen Dies ist das Symbo, weches as Dezimastee verwendet wird, in Deutschand beispiesweise ein Komma. Tausender-Zeichen Dies ist das Symbo, weches zur Trennung von Tausendern verwendet wird. In Deutschand beispiesweise ein Punkt. Gedrucktes Datumsformat Dies ist das Datumsformat, das zum Drucken oder zur PDF-Ersteung verwendet wird. Maßeinheiten Dies ist die Einheit, weche für Maßangaben verwendet wird, entweder Miimeter oder Zo. 34

37 Optionen - Optionen ~ Steuern Auf der Seite Steuern in den Optionen werden bei Artiken angewandte Raten für die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer konfiguriert. Steuersätze In diesem Gruppenfed sind die benutzerdefinierten Steuernamen und entsprechenden Steuersätzen aufgeistet. Hinzufügen Kicken Sie die Hinzufügen-Schatfäche, um einen neuen Steuersatz hinzuzufügen. Bearbeiten Kicken Sie die Schatfäche Bearbeiten, um die Daten vom in der Liste markierten Steuersatz zu bearbeiten. Löschen Drücken Sie die Löschen-Schatfäche, um den in der Liste markierten Steuersatz zu entfernen. Zurücksetzen Drücken Sie die Schatfäche Zurücksetzen, um ae Steuersätze in Ihrer Liste zurückzusetzen. Steueroptionen Standardmäßig haben Artike diesen Steuersatz Für jeden neuen Artike ist standardmäßig diese Rate ausgewäht. Artikepreise sind inkusive Steuern (Steuern sind bereits im Preis enthaten) Wenn dies markiert ist, werden ae Artike, die der Steuer unteriegen, as Steuer inkusive ausgezeichnet und dargestet. Standardmäßig sind neue Kunden steuerbefreit Wenn dies markiert ist, wird jeder neue Kunde as steuerbefreit gekennzeichnet (es wird keine Umsatzsteuer zugewiesen). Verwenden Sie dies, wenn Sie hauptsächich exportieren. Kombinierte Steuersätze separat anzeigen Wenn diese Option aktiviert wird, zeigt Express Invoice die Untersteuersätze separat an, anstatt dem kombinierten Steuernamen. Mehrwertsteuersatz as Spate auf Rechnung anzeigen 35

38 Wähen Sie diese Option, wenn Sie die Mehrwertsteuer in den Artikezeien in Prozent und / den Namen darsteen möchten. Mehrwertsteuersatz anzeigen Wähen Sie diese Option, wenn Sie die Mehrwertsteuer in den Artikezeien in Prozent darsteen möchten. Mehrwertsteuernamen anzeigen (z. B. MwSt.) Wähen Sie diese Option, wenn Sie in den Artikezeien den Mehrwertsteuernamen anzeigen möchten. Mehrwertsteuerbetrag as Spate auf Rechnung anzeigen (nur GB) Wähen Sie diese Option, wenn Sie in den Artikezeien den Mehrwertsteuerbetrag anzeigen möchten. 36

39 Optionen - Optionen ~ Zahungen Auf der Seite Zahungen in den Optionen werden Kreditkarten-Gateways konfiguriert, sodass Sie mit Express Invoice Kreditkartenzahungen von Kunden entgegennehmen können. Kreditkarten-Gateways nehmen praktisch den Patz von physischen Durchzugsesern für Kreditkarten ein und wicken die Zahungen Ihrer Kunden sicher ab. In diesem Segment erscheint eine Liste mit den verfügbaren Kreditkarten-Gateways. Fas keine Gateways angezeigt werden, kicken Sie auf die Schatfäche Nach Updates suchen, um die Liste zu aktuaisieren. Durch Aktuaisierung der Liste werden die Kreditkarten-Gateways angezeigt, die mit Express Invoice getestet wurden. Fas ein Gateway standardmäßig nicht in der Liste erscheint, können Sie dieses durch Kicken der Hinzufügen-Schatfäche und Auswah einer DLL-Datei hinzufügen. Beachten Sie aber, dass Gateways, die standardmäßig nicht in der Liste sind, in Express Invoice mögicherweise nicht richtig funktionieren. Um die Einsteungen für ein Gateway zu konfigurieren, markieren Sie dieses in der Liste und kicken Sie die Schatfäche Konfigurieren. Um ein Kreditkarten-Gateway zur Kundenbeastung zu aktivieren, markieren Sie das Kästchen inks neben dem Namen. Es kann immer nur ein Kreditkarten-Gateway ausgewäht werden. Beachten Sie, dass Kreditkartenbeastung mit Express Invoice nicht mögich ist, wenn Sie kein Kästchen auswähen und somit ein Gateway aktivieren. Für weitere Informationen über jedes der unterstützten Gateways kicken Sie auf unten stehende Links: Authorize Authorize Webseite: Authorize - Erste Schritte Lesen Sie auch das Thema Authorize-Kontoeinsteungen in diesem Handbuch. Eway Webseite von Eway Austraien: Durch Kicken auf die Fähnchen in der oberen rechten Ecke stehen weitere Länder zur Verfügung. Lesen Sie auch das Thema Eway-Kontoeinsteungen in diesem Handbuch. PayPa PayPa Webseite: Sie soten ein PayPa Konto einrichten. Lesen Sie auch das Thema PayPa-Kontoeinsteungen in diesem Handbuch. Nach Updates suchen Verbinden Sie mit dem Internet und suchen Sie nach Updates oder nach Support für zusätziche Gateways. 37

40 Hinzufügen Fügen Sie ein Pug-in für ein neues Gateway hinzu. Konfigurieren Konfigurieren Sie die Einsteungen für das markierte Konto oder passen Sie diese an. Zahungsmethoden Wenn Sie eine Zahung abwicken, wähen Sie die Zahungsmethode. Dies kann dann verwendet werden, um Berichte von Zahungen zu ersteen, um beim Aufsteungsabgeich zu hefen. Sie können die Standardiste der Zahungen ändern, indem Sie eine durch Komma getrennte Liste der Methoden eingeben, die Ihr Unternehmen akzeptiert. Ein Beispie ist Scheck, Einzahung, Kreditkarte etc. 38

41 Optionen - Optionen ~ Lagerbestände Wenn Sie die Bestandssoftware Inventoria von NCH Software verwenden, dann können Sie die Daten zu Bestandsmengen in Inventoria und Express Invoice synchronisieren. Warnmedung für Artike zeigen, die nicht auf Lager sind Wähen Sie dieses Kästchen, um eine Warnung zu zeigen, wenn während der Ersteung von Rechnungen / Verkaufsaufträgen berechnete / bestete Artike nicht auf Lager sind. Inventoria Synchronisierungseinsteungen Synchronisierung von Express Invoice mit Inventoria zuassen Durch Auswah dieser Option ist es für Express Invoice mögich, remote mit Inventoria zu verbinden und Artikedaten herunterzuaden und Stückzahänderungen hochzuaden. Code für Zugriffsautorisierung (mit Serverprogramm abgeichen): Geben Sie den Code ein, den Express Invoice verwenden so, um mit dem Hauptprogramm Inventoria zu verbinden. IP-Adresse vom Serverprogramm (ohne ' Geben Sie die Adresse oder IP vom Serverprogramm ein, mit dem Express Invoice verbinden so. Vom Serverprogramm verwendete Anschussnummer: Geben Sie die vom Serverprogramm verwendete Anschussnummer ein, um Webverbindungen zu akzeptieren. Inventoria hat die Standard-Anschussnummer Standortname für dieses Unternehmensprofi: Wähen Sie den Namen vom Standort im Serverprogramm aus oder geben Sie diesen ein, der dem aktueen Unternehmensprofi in Express Invoice entspricht. Standorte abrufen Verwenden Sie diese Schatfäche, um eine Liste mit den im Serverprogramm Inventoria vorhandenen Standorten anzufordern. Jetzt aktuaisieren Verwenden Sie diese Schatfäche, um sofort mit den aktueen Einsteungen eine Artikesynchronisierung durchzuführen. Hinweis: Dadurch werden ae Artike vom Server Inventoria importiert, aber es werden nur die Stückzahen von Artiken am gewähten Standort aktuaisiert. 39

42 Optionen - Optionen ~ Seitenayout Im Segment Seitenayout in den Optionen bestimmen Sie, wie die gedruckten Seiten ausgeegt sein soen, einschießich der Papiergröße und Rändern. Sie können dort auch die Positionierung von Liefer- und Rechnungsanschrift für Umschäge mit Fenster festegen. Papiergröße Wähen Sie im Drop-down-Menü die Papiergröße zum Drucken Ihrer Rechnungen, Berichte und Aufsteungen. Diese Papiergröße wird auch für die PDF-Generierung verwendet. Logohöhe Im Fed Logohöhe wird die Größe von Ihrem Logo bestimmt, wenn dieses gedruckt wird. Das Logo wird entsprechend der eingegebenen Höhe vergrößert oder verkeinert, während das richtige Seitenverhätnis beibehaten wird. Ränder Bestimmen Sie hier die Ränder für ae Berichte, Rechnungen, Aufträge und Angebote, indem Sie neue Ränder für die Seiten und Oben / Unten eingeben. Umschäge mit Fenster In diesem Bereich der Layout-Seite können Sie die Positionierung der Liefer- und Rechnungsanschriften und dem Unternehmensinfobock anpassen, um diese für Umschäge mit Fenster auszurichten. Adressenpositionierung aktivieren Wird diese Option aktiviert, dann werden Rechnungs- und Lieferanschriften von den in den darunter stehenden Kästchen angezeigten Standardeinsteungen versetzt. Beachten Sie bitte, dass durch die Aktivierung dieser Funktion Konfikte mit der Positionierung anderer Eemente Ihre Rechnung hervorgerufen werden können. Gehen Sie zum Diaogfed Seitenvoragen und zeigen Sie Ihre Voragen oder Seiten vorab an, um sicherzusteen, dass verschiedene Texteemente nicht überagert sind. Rechnungs- und Lieferanschrift versetzen Wenn die Option Adressenpositionierung aktivieren ausgewäht wurde, können Sie die Position der Rechnungs- und Lieferanschrift anpassen. Geben Sie Werte dafür ein, wie weit die Adresse vom oberen und inken Rand des Umschags entfernt sein so, wenn die Rechnung gefatet wird. Positionierung von Unternehmensinformationen aktivieren Wird diese Option aktiviert, dann wird der Bock mit den Unternehmensinformationen von den in den darunter stehenden Kästchen angezeigten Standardeinsteungen versetzt. Beachten Sie bitte, 40

43 dass durch die Aktivierung dieser Funktion Konfikte mit der Positionierung anderer Eemente Ihre Rechnung hervorgerufen werden können. Gehen Sie zum Diaogfed Seitenvoragen und zeigen Sie Ihre Voragen oder Seiten vorab an, um sicherzusteen, dass verschiedene Texteemente nicht überagert sind. Unternehmensanschrift versetzen Wenn die Option Positionierung von Unternehmensinformationen aktivieren ausgewäht wurde, können Sie die Position vom Unternehmensinfobock anpassen. Geben Sie Werte dafür ein, wie weit die Unternehmensinformationen vom oberen und inken Rand des Umschags entfernt sein soen, wenn die Rechnung gefatet wird. Layout-Vorschau Hier können Sie das Layout der Rechnung so anzeigen, wie sie beim Drucken, E-Maien, Faxen oder Speichern aussieht. 41

44 Optionen - Optionen ~ Seitenvoragen Im Diaog Seitenvoragen in den Optionen können Sie das Seitenformat ersteen oder auswähen, das passend für ihr Unternehmen ist. Verwenden Sie diese Seite, um Eemente wie Rahmen, Linien und Farben zu Ihrer Rechnung hinzuzufügen. Außerdem können Sie die Schriftarteinsteungen anpassen und Texteemente auf der Seite verschieben, um das gewünschte Aussehen für die Rechnung zu erhaten. Vorage auswähen Im Drop-down-Menü Vorage können Sie aus einer Reihe an in Express Invoice bereitgesteten Voragen wähen. Express Invoice stet die fogenden Optionen für Seitenvoragen zur Verfügung: Standard Dies ist eine einfache Schwarz-Weiß-Vorage, ohne weitere Designeemente. Spezifisch Wähen Sie diese Option, um Ihr eigenes Seitenformat von Grund auf zu ersteen. Wenn Sie diese Option wähen, erscheinen in den Einsteungen die zuetzt gespeicherten benutzerdefinierten Rechnungsoptionen, die Sie festgeegt haben. Liste mit Vorentwürfen In der Liste mit bereits entworfenen Rechnungen, einschießich Pastebau, Bauer Rahmen, Grüner Apfe, etc. können Sie eine Rechnungsvorage auswähen, die bereits in einem farbichen, professioneen Sti konfiguriert wurde. Es ist mögich, eine vorab entworfene Rechnung individue anzupassen. Markieren Sie dazu eine Rechnung in der Liste und nehmen Sie dann an den Einsteungen die notwendigen Änderungen vor. Voragenvorschau Kicken Sie die Schatfäche Voragenvorschau an, um Ihre derzeitigen Einsteungen zu speichern und Ihre Vorage anzuzeigen. Jegiche am Seitenformat vorgenommenen Änderungen können durch Drücken dieser Schatfäche angezeigt werden. Farben Farbe 1 und Farbe 2 Kicken Sie eine der Farbschatfächen an, um das Farbschema für die Rechnung zu verändern. Viee der Einsteungen der Formatvorage beziehen sich auf die hier gewähten Farben. Wenn das Farben-Diaogfed eingebendet wird, wähen Sie eine der Grundfarben oder drücken Sie für weitere Optionen die Schatfäche Farben definieren. In dem erweiterten Bereich können Sie entweder aus einer weitreichenden Farbpaette wähen oder einen RGB-Code eingeben. Wenn Sie eine speziee Farbe gewäht haben, kicken Sie auf die Schatfäche Farben hinzufügen und kicken Sie dann OK, um die Farbwah für die Rechnung zu übernehmen. Rahmen Im Bereich Rahmen kann um die gesamte Rechnung ein Rahmen gezogen werden. Es können auch Linien hinzugefügt werden, um den oberen und unteren Bereich von einer Rechnung abzugrenzen. 42

45 Keine Diese Option erstet keinen Rahmen. Rahmen Mittes dieser Optionen können Sie Rahmen mit dicken oder dünnen, einzenen oder doppeten Linien, in einer der Farben übernehmen, die Sie im obigen Farbbereich gewäht haben. Kopf- und Fußzeie Mit den Optionen für die Kopf- und Fußzeie können Sie den Seitenanfang und den unteren Tei Ihrer Rechnung separat gestaten, fas Sie nicht um die gesamte Rechnung einen Rahmen möchten. Mittes der Auswahmögichkeiten für Kopfund Fußzeie können Sie dicke oder dünne, einzene oder doppete Linien, in einer der Farben übernehmen, die Sie im obigen Farbbereich gewäht haben. Kopfzeienformat erscheint über gesamtem Text Aktivieren Sie diese Option, wenn die Zeien in der Kopfzeie über dem Text in der obersten Zeie der Rechnung erscheinen soen. Wurde dies nicht ausgewäht, dann iegt die oberste Zeie mit dem oberen Text der Rechnung auf einer Linie und gibt somit eine weitere Designoption. Text Im Bereich Textattribute können Sie bestimmen, wie der Text auf der Rechnung erscheinen so. Die Attribute, die geändert werden können, beinhaten die Schriftart, Schriftgröße, den Schriftsti, die Farbe und die Ausrichtung. Sehen Sie den Abschnitt Textattribute in diesem Handbuch für weitere Informationen zu jeder Textoption. Gobae Textattribute verwenden Wähen Sie diese Option, wenn Sie für die gesamte Rechnung das geiche Textformat verwenden möchten. Formatvoragen für jeden Textbock festegen Wähen Sie diese Option, um für einzene Textbereiche unterschiediche Textoptionen anzuwenden. Die Böcke sind: Rechnungsbezeichnung - Dies ist der Rechnungstite, der am Seitenanfang der Rechnung erscheint, wenn Sie die Bezeichnung anzeigen möchten. Unternehmensname - Das Anpassen der Attribute vom Firmennamen beeinfusst nur, wie Ihr Firmenname erscheint, nicht die Firmenanschrift und Kontaktinformationen. Diese sind Tei vom Bereich Gesamter anderer Text unten. Überschriftentext - Dies passt den Überschriftentext, wie Rechnungs- und Versandbeschriftungen und die Spatenüberschriften in der Artiketabee an. Gesamter anderer Text - Dies passt den Text in den Rechnungsdaten, der Firmenanschrift und den Kontaktinformationen und den Rechungs- und Lieferanschriften an. Akzente Im Bereich Akzente für Textböcke können Sie einen Rahmen, Farbböcke oder Linien um bestimmte Textbereiche auf Ihrer Rechnung hinzufügen. 43

46 Gobae Akzente für Textböcke verwenden Durch Auswah dieser Option werden die geichen Textakzente für jeden Textbereich in der Rechnung angewandt. Akzente für jeden Textbock festegen Wähen Sie diese Option, um für einzene Textböcke unterschiediche Akzente anzuwenden. Die Böcke sind: Rechnungsbezeichnung - Dies ist der Rechnungstite, der am Seitenanfang der Rechnung erscheint. Rechnungsdaten - Dies ist der Textbock der Fäigkeitsdatum, VerkäuferIn, Rechnungsnummer, usw. umschreibt. Unternehmensinformationen - Dieser Textbock beinhatet den Firmenkopf, die Anschrift und Kontaktdaten. Aktivieren Sie das Kontrokästchen Unternehmensogo mit diesem Textbock verbinden, um sicherzusteen, dass Ihr Firmenogo immer inks neben diesem Textbock erscheint. Rechnung an und Versand an - Die Rechnungs- und Lieferanschrift. Artiketabeenüberschrift - Dies sind die Überschriften von jeder Spate in der Artiketabee. Einzahungsschein - Bezieht sich auf den Einzahungsschein unten auf der Rechnung, wenn diese Option im Segment Optionen ~ Rechnung aktiviert wurde. Positionierung Im Bereich zur Positionierung von Headerböcken können Sie Textböcke an bestimmten Bereichen in Ihrer Rechnung patzieren. Sie sehen ein Auswahraster mit Drop-down-Menüs, weche die ungefähre Patzierung vom gewähten Textbock bidich darsteen. Damit beispiesweise Ihre Unternehmensinformationen in der oberen rechten Ecke erscheinen, wähen Sie Unternehmensinformationen im Drop-down-Menü rechts oben aus. Artikeiste Jede zweite Zeie in Artikeiste schattieren Markieren Sie dieses Kontrokästchen, wenn jede zweite Zeie in der Rechnungsiste schattiert werden so. Dies erhöht die Lesbarkeit, wenn mehrere Artike in der Liste vorhanden sind. 44

47 Optionen - Optionen ~ Rechnung Im Segment Rechnung in den Optionen egen Sie den Inhat Ihrer Rechnung fest. Außerdem haben Sie hier die Mögichkeit, unterschiediche Beschriftungen individue anzupassen, wie Spatenüberschriften und weitere, in der Rechnung verwendete Bezeichnungen. Rechnungs-, Angebots- und Auftragsoptionen Artikespate anzeigen Aktivieren Sie dieses Kontrokästchen, um die Spate Artikecode anzuzeigen. Rabattspate anzeigen Wähen Sie diese Option, um die Rabattspate in den Fenstern Neue Rechnung, Neuer Auftrag oder Neues Angebot ersteen anzuzeigen. Namen von VerkäuferIn drucken Aktivieren Sie dieses Kontrokästchen, um den Verkäufer / die Verkäuferin auf Rechnungen, Angebote und Aufträge zu drucken. Liefer- und Versandbeschriftung ausbenden Aktivieren Sie dieses Kontrokästchen, um die Rechnungs- und Lieferinformationen auszubenden. In den Kommentaren %TEXT% ersetzen Manchma ist es hifreich, die Datensatznummer / den Gesamtbetrag vom Datensatz / den Kundennamen in die Fußnote oder die Kommentare zu drucken. Geben Sie dazu in der Fußnote / den Kommentaren das Wort NUMBER, AMT, CUSTOMER oder SUPPLIER in Prozentzeichen eingeschossen ein, z. B. %NUMBER%. Dadurch wird beispiesweise %NUMBER% bei jeder Ausgabe eines Datensatzes durch die tatsächiche Datensatznummer ersetzt (oder %AMT% mit dem Gesamtbetrag des Datensatzes, %CUSTOMER% mit dem Kundennamen im Datensatz und %SUPPLIER% mit dem Lieferantennamen im Datensatz [git nur für Rechnungen und Aufträge]). Rechnungsoptionen Fäigkeitsdatum drucken Aktivieren Sie dieses Kontrokästchen, um das Fäigkeitsdatum auf Rechnungen zu drucken. Text Bezaht bei bezahten Rechnungen hinzufügen 45

48 Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie oben auf dem Ausdruck von bezahten Rechnungen den Schriftzug Bezaht patzieren möchten. Text Überfäig zu überfäigen Rechnungen hinzufügen Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie oben auf überfäigen Rechnungen den Schriftzug Überfäig patzieren möchten. Text Kopie zu erneut gedruckten Rechnungen hinzufügen Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie oben auf bereits gedruckten Rechnungen den Schriftzug Kopie patzieren möchten. Einzahungsschein unten auf Rechnung einschießen Aktivieren Sie dieses Kontrokästchen, wenn Sie unten an die Rechnung einen Einzahungsschein anhängen möchten. Rechnungsnummer Dies ist die aktuee Rechnungsnummer. Sie erhöht sich jedes Ma, wenn Sie eine neue Rechnung erfassen. Präfix (optiona) Das Rechnungsnummern-Präfix ist optiona. Sie können Ziffern oder Zeichen eingeben, weche vor jeder Rechnungsnummer verwendet werden. Rechnungstext Dieser Text wird auf die Rechnungen gedruckt, wie Überschriften, Bezeichnungen und Beschriftungen. Wähen Sie im Drop-down-Menü eine Bezeichnung oder eine Überschrift. Passen Sie den Text für den Artike dann im Fed rechts davon an. Notizen und Fußnoten Text Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck oder der PDF-Datei von der Rechnung. Ausrichtung / Schriftgröße Wähen Sie für den Notizkommentar eine Ausrichtung (inks, rechts, mittig) und eine Schriftgröße (norma oder kein). Rechnungsvorschau 46

49 Kicken Sie die Schatfäche Rechnungsvorschau an, um Ihre derzeitigen Einsteungen zu speichern und Ihre Vorage anzuzeigen. 47

50 Optionen - Optionen ~ Angebot Das Diaogfed Angebot in den Optionen wird verwendet, um den Standardtext festzuegen, der auf gedruckten Angeboten erscheint. Sie können jegiche Änderungen vorab anzeigen, indem Sie Angebotsvorschau unten im Diaog Angebot ankicken. Angebotstext Dies ist der Text, wecher auf Angebote gedruckt wird. Wähen Sie im Drop-down-Menü eine Bezeichnung oder eine Überschrift. Passen Sie den Text für diesen Eintrag dann im Fed rechts davon an. Angebotsnummer Dies ist die aktuee Angebotsnummer. Sie erhöht sich jedes Ma, wenn Sie ein neues Angebot erfassen. Beachten Sie, dass Angebotsentwürfen keine Angebotsnummern zugewiesen werden, bis diese erfasst und gespeichert wurden. Nummernpräfix (optiona) Das Angebotsnummernpräfix ist optiona. Sie können Ziffern oder Zeichen eingeben, weche vor jeder Angebotsnummer verwendet werden. Notizen und Fußnoten Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck oder PDF vom Angebot. Wähen Sie eine Ausrichtung und Schriftgröße für den Text. Die Fußnote erscheint unter Notizkommentaren. Angebotsvorschau Drücken Sie diese Schatfäche, um Ihre Einsteungen zu speichern und eine Vorschau vom Angebot einzubenden. 48

51 Optionen - Optionen ~ Auftrag Im Auftragsdiaog kann der Standardtext für Aufträge so konfiguriert werden, dass er Ihren Unternehmensansprüchen entspricht. Sie können jegiche Änderungen vorab anzeigen, indem Sie die Schatfäche Auftragsvorschau unten im Auftragsdiaog drücken. Um den Auftragsdiaog zu öffnen, kicken Sie das Symbo Optionen in der Symboeiste an und kicken Sie dann den Link Auftrag. Auftragstext Dies ist der Text, der auf Aufträge gedruckt wird. Wähen Sie im Drop-down-Menü eine Bezeichnung oder eine Überschrift. Passen Sie den Text für den Eintrag dann im Fed darunter an. Auftragsnummer Dies ist die aktuee Auftragsnummer. Sie erhöht sich jedes Ma, wenn Sie einen neuen Auftrag erfassen. Beachten Sie, dass Auftragsentwürfen keine Auftragsnummern zugewiesen werden, bis diese erfasst und gespeichert wurden. Nummernpräfix (optiona) Das Auftragsnummernpräfix ist optiona. Sie können Ziffern oder Zeichen eingeben, die dann vor jeder Auftragsnummer verwendet werden. Notizen und Fußnoten Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck oder PDF vom Auftrag. Wähen Sie eine Ausrichtung und Schriftgröße für den Text. Die Fußnote erscheint unter Notizkommentaren. Auftragsvorschau Drücken Sie diese Schatfäche, um Ihre Einsteungen zu speichern und eine Vorschau vom Auftrag einzubenden. 49

52 Optionen - Optionen ~ Gutschrift Auf der Seite Gutschrift kann der Standardtext für Aufträge so konfiguriert werden, dass er Ihren Unternehmensansprüchen gerecht wird. Sie können jegiche Änderungen vorab anzeigen, indem Sie die Schatfäche Gutschriftsvorschau unten im Diaogfed Gutschrift drücken. Um das Diaogfed Gutschrift zu öffnen, kicken Sie das Symbo Optionen in der Symboeiste an und kicken Sie dann den Link Gutschrift. Gutschriftstext Wähen Sie die Textart vom Drop-down-Menü und geben Sie Ihren individueen Text in das Fed rechts ein. Gutschriftsnummer Präfix (optiona): Sie können Ziffern oder Zeichen eingeben, weche vor jeder Gutschriftsnummer verwendet werden. Das Gutschriftsnummernpräfix ist optiona. Nummer: Dies ist die aktuee Gutschriftsnummer. Sie erhöht sich jedes Ma, wenn Sie eine neue Gutschrift erfassen. Notizen und Fußnoten Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck der Gutschrift. Diese Fußnote erscheint unter dem Notizkommentar. Wähen Sie für den Text von jeder Notizart eine Ausrichtung und Schriftgröße aus. Gutschriftsvorschau Drücken Sie diese Schatfäche, um Ihre Einsteungen zu speichern und eine Vorschau der Gutschrift einzubenden. 50

53 Optionen - Optionen ~ Lieferschein Im Diaogfed Lieferschein wird der Standardtext festgeegt, der auf gedruckten Lieferscheinen erscheint. Sie können jegiche Änderung vorab anzeigen, indem Sie unten in dem Diaogfed auf Lieferscheinvorschau drücken. Um auf das Diaogfed Lieferschein zuzugreifen, öffnen Sie das Optionen-Diaogfed und kicken Sie auf den Link Lieferschein in der inken Randeiste. Bezeichnung vom Lieferschein Dies ist der Text, wecher oben auf den Lieferschein gedruckt wird. Notizen und Fußnoten Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck oder PDF vom Lieferschein. Wähen Sie eine Ausrichtung und Schriftgröße für den Text. Die Fußnote erscheint unter Notizkommentaren. Lieferscheinvorschau Drücken Sie diese Schatfäche, um Ihre Einsteungen zu speichern und eine Vorschau vom Lieferschein einzubenden. Beachten Sie bitte, dass für Lieferscheine nicht die geiche Formatvorage wie für Rechnungen verwendet wird. 51

54 Optionen - Optionen ~ Beeg Das Segment Beeg in den Optionen wird verwendet, um festzuegen, wecher Text auf Beegen erscheint und wie das Layout von Beegen ist. Optionen für keine Beege Für gedruckte Beege keine Größe nehmen Mit dieser Option wird erzwungen, dass der Beeg auf einer Breite von ca. 8 cm gedruckt wird. Sie ist zur Verwendung mit fortaufenden Papierroen vorgesehen. Logohöhe Im Fed Logohöhe wird die Größe von Ihrem Logo bestimmt, wenn dieses gedruckt wird. Das Logo wird entsprechend der eingegebenen Höhe vergrößert oder verkeinert, während das richtige Seitenverhätnis beibehaten wird. Eine Logo-Datei muss im Diaogfed Unternehmen in den Optionen bestimmt werden, damit dieses auf dem Beeg erscheint. Ränder (Zo) Legen Sie die Ränder für keine Beege fest, indem Sie für Oben / Unten und die Seiten Werte eingeben. Beegtext Dies ist der Text, wecher auf Beege gedruckt wird. Wähen Sie vom Drop-down-Menü einen Tite oder eine Überschrift, passen Sie den Text für diesen Eintrag dann im Fed rechts davon an. Beegnummer Dies ist die aktuee Beegnummer. Sie erhöht sich jedes Ma, wenn Sie einen neuen Beeg erfassen. Nummernpräfix (optiona) Das Beegnummernpräfix ist optiona. Sie können Ziffern oder Zeichen eingeben, weche vor jeder Beegnummer verwendet werden. Notizen und Fußnoten Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck oder PDF vom Beeg. Wähen Sie eine Ausrichtung und Schriftgröße für den Text. Die Fußnote erscheint unter Notizkommentaren. Beegvorschau 52

55 Drücken Sie diese Schatfäche, um Ihre Einsteungen zu speichern und eine Vorschau vom Beeg einzubenden. 53

56 Optionen - Optionen ~ Aufsteungen Das Diaogfed Aufsteungen wird verwendet, um festzuegen, wecher Text auf Kunden- und Lieferantenaufsteungen erscheint und wie das Layout von einigen Texten ist. Sie können jegiche Änderungen vorab anzeigen, indem Sie Aufsteungsvorschau unten im Diaogfed Aufsteung ankicken. Um das Diaogfed Aufsteungsoptionen zu öffnen, kicken Sie auf das Icon Optionen in der Symboeiste an und kicken Sie dann den Link Aufsteungen an. Automatische Aufsteungen Kundenaufsteungen können automatisch gedruckt oder am Ende jedes Monats versandt werden. Diese Aufsteungen können an die Kunden versandt werden, bei denen Beträge fäig oder überfäig sind, abhängig von der Option die Sie wähen. Monatiche Aufsteungen senden Kundenaufsteungen können automatisch gedruckt oder am Ende jedes Monats versandt werden. Diese Aufsteungen können an die Kunden versandt werden, bei denen Beträge fäig oder überfäig sind, abhängig von der Option die Sie wähen. Beträge ignorieren unter Mit dieser Option kann man verhindern, Aufsteungen an Kunden zu senden, die nur wenige Euro schudig sind. Aufsteungstext Dies ist der Text, der auf Aufsteungen gedruckt wird. Wähen Sie im Drop-down-Menü eine Bezeichnung oder eine Überschrift. Passen Sie den Text für den Eintrag dann im Fed rechts davon an. Kommentar Hier eingegebener Text erscheint unten auf dem Ausdruck von einer Aufsteung. Wähen Sie eine Ausrichtung und Schriftgröße für den Text. Aufsteungsvorschau Drücken Sie diese Schatfäche, um Ihre Einsteungen zu speichern und eine Vorschau der Aufsteung einzubenden. 54

57 Optionen - Optionen ~ Webzugriff Im Programmsegment Webzugriff in den Optionen können Sie Einsteungen für die Express Invoice Weboberfäche konfigurieren. Express Invoice wird dazu as Mini-Webserver ausgeführt. Um die Webansicht einzurichten, müssen Sie zuerst sichersteen, dass der Server onine ist. Sie können dies erreichen, indem Sie eines der fogenden Kontrokästchen aktivieren: Zugriff auf Express Invoice im okaen Netzwerk zuassen Zugriff auf Express Invoice vom Internet zuassen (Coud Zugriff) Im Bereich Webkonten können Sie Benutzer für die Express Invoice Weboberfäche einrichten. Liste mit Benutzerkonten. Durch Ankicken der Schatfäche neben jedem Konto werden die Schatfächen Entfernen und Bearbeiten gesteuert. Hinzufügen Kicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues Konto für die Express Invoice Weboberfäche zu ersteen. Für weitere Informationen zum Hinzufügen eines Benutzers sehen Sie den Abschnitt Benutzerkonto im Bereich Bidschirmreferenzen. Entfernen Kicken Sie die Entfernen-Schatfäche, um das markierte Konto aus der Express Invoice Webkonteniste zu öschen. Bearbeiten Drücken Sie die Schatfäche Bearbeiten, um die Einsteungen für das gewähte Konto zu bearbeiten. Die einfachste Mögichkeit, um auf die Weboberfäche vom Express Invoice Computer zuzugreifen ist, nur auf einen der im Diaogfed angezeigten Links zu kicken - beide Links führen zur geichen URL. Geben Sie aternativ in Ihren Webbrowser ein, wobei [port] die Anschussnummer ist, weche Sie im Diaogfed festgeegt haben. Wenn Sie auf die Weboberfäche von einem anderen Ort in Ihrem LAN oder vom Internet zugreifen möchten, verwenden Sie die fogende Formatierung, wenn Sie die URL in Ihren Webbrowser eingeben: z. B.: (zur Nutzung in einem okaen Netzwerk) z. B.: (zur Nutzung in einem okaen Netzwerk) z. B.: (zur Internetnutzung) z. B.: (erweiterte Option - nur verwenden, wenn Sie für Ihre IP-Adresse einen Domänennamen festgeegt haben) Sie müssen sichersteen, dass Ihre Firewa die von Ihnen festgeegte Anschussnummer nicht bockiert. Beziehen Sie sich auf Ihre Firewa-Einsteungen, um zu prüfen, ob die richtige UDP-Schnittstee geöffnet ist. 55

58 Sprechen Sie mit Ihrem Netzwerkadministrator über auftretende Netzwerkprobeme. Diese können gewöhnich Routing- oder Firewa-Probeme beheben. Für weitere Informationen zu Netzwerkprobemen und -ösungen können Sie sich auch auf beziehen. 56

59 Optionen - Optionen ~ Sonstiges Im Programmsegment Sonstiges in den Optionen können verschiedene agemeine Einsteungen konfiguriert werden. Dies umfasst beispiesweise E-Mai- und Faxeinsteungen sowie Benutzereinsteungen und mehr. Versandeinsteungen E-Mai-Einsteungen Bitte beziehen Sie sich auf den Wissensdatenbankartike - Probeme beim Versenden von E-Mais mit un für weitere Informationen. Faxeinsteungen Drücken Sie die Schatfäche Faxeinsteungen, um ein Fax-Gateway einzurichten oder anzuzeigen. Es muss ein eektronisches Gateway konfiguriert werden, bevor Sie in Express Invoice Faxe versenden können. Für weitere Informationen und eine Liste mit empfohenen Gateways sehen Sie CSV-Formateinsteungen CSV-Dateien in UTF8 Zeichencodierung speichern Haken Sie diese Option an, um CSV-Dateien in UTF8 Zeichencodierung zu speichern. CSV-Dateien zur Nutzung in Exce speichern Wähen Sie dieses Kästchen, um CSV-Dateien zu speichern. Diese können von Windows-Programmen wie Exce, WordPad,etc. geöffnet werden. Benutzerzugriffseinsteungen Nur Administratoren und bestimmte Benutzer können Express Invoice ausführen Aktivieren Sie dieses Kontrokästchen, um Benutzer und Administratoren zu bestimmen, die Express Invoice ausführen dürfen. Zugeassene(r) Benutzer: Führen Sie bestimmte Anwender auf, die Express Invoice ausführen dürfen (z. B. Benutzer1, Benutzer2). Vor der Vorschau zum Speichern von Änderungen der Einsteungen auffordern 57

60 Zum Speichern von Änderungen der Einsteungen auffordern, bevor Rechnungen, Angebote und Aufträge vorab angezeigt werden. 58

61 Webzugriff - Webzugriff einrichten Express Invoice kann zur Ausführung as Mini-Webserver eingerichtet werden. Dies gibt Ihnen und Ihren Mitarbeitern von jeder Lokation aus Zugriff auf Express Invoice über das Internet, soange der Hauptcomputer, auf wechem Express Invoice ausgeführt wird, weiterhin äuft. Die Einrichtung vom Webzugriff auf Ihrem okaen Computer ermögicht Ihnen auch, Anmedeinformationen für verschiedene Mitarbeiter zuzuweisen, was diesen unterschiediche Zugriffsstufen gibt. Sobad der Webzugriff eingerichtet wurde, können Sie sich in der Express Invoice Webansicht anmeden und die geichen Funktionen nutzen, wie in der Express Invoice Anwendung. 59

62 Webzugriff - Wie man sich beim Webzugriff anmedet Um auf den Anmedebidschirm für den Webzugriff zuzugreifen, müssen Sie zuerst mindestens ein Webkonto eingerichtet haben (siehe Optionen~Webzugriff einrichten ). Sie können sich dann über einen Browser im Webzugriff anmeden, indem Sie eine der fogenden Methoden verwenden: Kicken Sie auf das Symbo Webzugriff in der Symboeiste des Hauptbidschirms von Express Invoice. Geben Sie die IP-Adresse und die Schnittsteennummer (standardmäßig 96) vom Express Invoice Computer in eine Browser-Adresseiste ein (z. B. Diese Informationen finden Sie auch as Link im Programmsegment Webzugriff im Optionen-Diaogfed. Sie geben diesen Link für andere Benutzer frei, um sich von anderen Computern (oka) oder remote (öffentich) anzumeden. Geben Sie im Anmedebidschirm Ihre E-Mai-Adresse und Ihr Passwort ein, weche Sie für das Webkonto eingerichtet haben und drücken Sie die Schatfäche Anmedung. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, kicken Sie auf den Link Passwort vergessen? unter dem Passwortfed. Nachdem Sie Ihre registrierte E-Mai-Adresse ausgefüt haben, wird Ihnen per E-Mai ein neues Passwort zugesandt. Sehen Sie außerdem: Passwortverwatung Optionen~Webzugriff Optionen~Webzugriff einrichten 60

63 Webzugriff - Passwortverwatung Wie man dass Passwort ändert 1) Meden Sie sich zuerst unter Ihrem Konto an und kicken Sie den Link Passwort ändern in der rechten Randeiste unter Aktionen an. 2) Geben Sie Ihr aktuees Passwort ein. 3) Geben Sie das neue Passwort ein, weches Sie verwenden möchten. 4) Geben Sie das neue Passwort erneut ein, um es zu bestätigen. 5) Kicken Sie zum Beenden auf OK. Ihr Passwort abrufen Kicken Sie im Anmedebidschirm auf den Link Passwort vergessen?. Geben Sie Ihre E-Mai-Adresse ein und kicken OK. Eine E-Mai mit Ihrem wieder ausgegebenen Passwort wird an Ihre E-Mai-Adresse gesandt. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jedes Ma zurückgesetzt, wenn Sie Ihr Passwort abrufen. 61

64 Webzugriff - Remotezugriff Wie Sie auf Express Invoice remote über Ihr mobies Gerät (z. B. iphone / BackBerry) zugreifen 1) Der Computer, auf wechem Express Invoice instaiert ist, muss eingeschatet, mit dem Internet verbunden sein und Express Invoice muss ausgeführt werden. 2) Konfigurieren Sie Ihre Firewa / Ihren Router, um Zugriff auf Express Invoice vom externen Internet zu erauben. Lesen Sie zur Aneitung, wie dies zu tun ist. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie keine Firewa / keinen Router haben. 3) Bestimmen Sie die Internetadresse von dem Computer, auf wechem Express Invoice ausgeführt wird. Dies kann mittes der Registerkarte Webzugriff im Optionen-Diaogfed durchgeführt werden. Kicken Sie auf die Schatfäche Webrouting- und Testassistenten ausführen und die Adresse vom öffentichen Netzwerk wird aktuaisiert. Geben Sie diese Adresse in den Webbrowser von Ihrem Mobigerät ein. 62

65 Webzugriff - Rechnungszeitraum auswähen Nachdem Sie auf den Link Rechnungen in der Systemsteuerung der Weboberfäche gekickt haben, werden Sie zur Auswah eines Zeitraums für die anzuzeigenden Rechnungen aufgefordert. Rechnungen wähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü eine Rechnungsart zur Ansicht: erfasste, entworfene oder wiederkehrende Rechnungen. Zeitraum auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü einen Rechnungszeitraum zur Ansicht. Wenn Sie einen individueen Zeitraum eingeben möchten, müssen Sie zuerst vom Menü Benutzerdefinierter Zeitraum auswähen. Startdatum Wenn Sie einen individueen Zeitraum anzeigen möchten, steen Sie sicher, dass im obigen Drop-down-Menü Benutzerdefinierter Zeitraum ausgewäht wurde. Geben Sie dann ein Startdatum für den Rechnungszeitraum ein, wechen Sie anzeigen möchten. Enddatum Geben Sie ein Enddatum für den Rechnungszeitraum ein, den Sie anzeigen möchten. 63

66 Webzugriff - Wiederkehrender Rechnungszeitpan Nachdem Sie auf die Schatfäche As wiederkehrend speichern im Rechnungsdiaog in der Weboberfäche gekickt haben, werden Sie zur Auswah eines Zeitpans für die Rechnung aufgefordert. Startdatum Wähen Sie das Datum aus, ab wechem die wiederkehrende Rechnung starten so. Interva Wähen Sie den Interva für die wiederkehrende Rechnung aus. Wähen Sie für den Interva zwischen wöchentich, zweiwöchentich, monatich, zweimonatich, viertejährich, 6-monatich, jährich oder ae 2 Jahre. Ersetzen Sie die Zeichenkette %period% in jeder Beschreibung mit Daten. Wenn das wiederkehrende Datum in der Beschreibung erscheinen so, dann wird durch Aktivierung dieser Option der Text %period% durch das wiederkehrende Datum ersetzt. Die Preise aer Artike aktuaisieren, weche geändert wurden. Aktivieren Sie diese Option, damit die Preise a der Artike aktuaisiert werden, die geändert wurden. Kunden automatisch per Kreditkarte beasten. Aktivieren Sie diese Option, um die Kreditkarte des Kunden automatisch zu beasten. 64

67 Webzugriff - Rechnungsiste Verwenden Sie die Rechnungsiste, um Ihre Rechnungen zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Rechnungen in der Systemsteuerung der Weboberfäche und wähen Sie dann, auf dem Zeitraum basierend, die anzuzeigenden Rechnungen aus. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Rechnungen, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die Registerkarten oben auf der Seite verwenden, um erfasste, entworfene, ae oder wiederkehrende Rechnungen auszuwähen. Sie können das Drop-down-Menü Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Rechnungen nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Das Drop-down-Menü Kunden kann ebenfas verwendet werden, um die Rechnungsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter einzuschränken. Kicken Sie Aktuaisieren, um die Rechnungen basierend auf den von Ihnen gewähten Kriterien zu fitern. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Rechnungen hinzufügen oder öschen. Neue Rechnung hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Rechnung zu ersteen. Bearbeiten Kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten, um die entsprechende Rechnung zu bearbeiten. Lieferschein Kicken Sie auf das Symbo Lieferschein, um einen Lieferschein für die entsprechende Rechnung as PDF herunterzuaden. Versandetikett Kicken Sie auf das Symbo Versandetikett, um ein Versandetikett für die entsprechende Rechnung as PDF herunterzuaden. Sie werden dazu aufgefordert, die auf das Etikett zu druckende Versandanweisungen einzugeben, dieser Schritt ist aerdings optiona. Kicken Sie OK, um das PDF zum Ausdrucken herunterzuaden. Protoko Im Protoko wird jede mit der markierten Rechnung verbundene Tätigkeit angezeigt. Zu den Informationen die angezeigt werden, gehört beispiesweise, ob eine Rechnung erfogreich versandt wurde. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um die entsprechende Rechnung zu öschen. 65

68 Webzugriff - Rechnung hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Rechnung hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für eine Rechnung aus. Um auf das Fenster Rechnung hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Neue Rechnung hinzufügen in der Rechnungsiste oder kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten in einer vorhandenen Rechnung in der Rechnungsiste. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Rechnungsdaten bearbeiten. Rechnungskunde Wähen Sie den Kunden vom Drop-down-Menü oder geben Sie einen neuen Kundendatensatz ein, indem Sie in das Fed schreiben. Verwendung von Sie können eine Rechnung von einem Angebot, einem Auftrag oder einem Rechnungsentwurf ersteen. Sie können dies auch eer assen, wenn Sie die Rechnung nicht aus einem bestehenden Angebot ersteen. Wähen Sie dann das Angebot, den Auftrag oder die Entwurfsnummer aus. Wenn eine Rechnung aus einem Angebot erstet wird, kann die Artikeiste nicht bearbeitet werden. Auftragsnummer Geben Sie die Auftragsnummer ein, wenn Sie die Rechnung mit einem bestimmten Auftrag verknüpfen möchten oder assen Sie dies eer. Wenn Sie die Option Verwendung von oben wähen, wird dieses Fed automatisch ausgefüt. Datum Geben Sie das Rechnungsdatum ein oder wähen Sie dieses aus, indem Sie den Kaender ankicken. Bedingungen Die Zahungsbedingungen werden verwendet, um das Fäigkeitsdatum zu berechnen. Tage Versand per Wähen Sie die Versandmethode vom Drop-down-Menü oder geben Sie eine neue Versandmethode ein. Die Versand-per-Daten werden zur Kundenreferenz auf die Rechnung gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Versandkosten Geben Sie jegiche Versandkosten ein, die zum Auftrag hinzugefügt werden soten, wie Lieferung und Versand. Versandsteuer 66

69 Wenn im Fed Versandkosten Steuern zugewiesen werden müssen, dann wähen Sie den entsprechenden Steuersatz vom Drop-down-Menü aus. Steuersätze müssen in der Registerkarte Optionen ~ Steuern eingerichtet werden, bevor sie hier zur Verfügung stehen. Nachverfogungsnummer Die Nachverfogungsnummer bezieht sich auf die Versandmethode und wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Kunden-Auftragsnummer Die Kunden-Auftragsnummer wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung und auf Aufsteungen gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für diese Rechnung ein. Steuer Wähen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, wecher steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Rechnungsempfänger Geben Sie die Anschrift ein, an die die Rechnung gesandt werden so. Versand an Geben Sie die Anschrift ein, an weche die Produkte gesandt werden soen. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf die Rechnung gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf die Rechnung gedruckt. Rechnungsartike Dies ist die Liste der Artike in der Rechnung. Kicken Sie Artike hinzufügen, um einen neuen Artike hinzuzufügen oder vorhandene Artike zu bearbeiten oder zu öschen. Wenn die Rechnung von einem Auftrag erstet wird, dann können die Artike nicht bearbeitet werden. Zwischensumme Dies ist die Gesamtsumme, ohne die Steuerberechnungen. 67

70 Gesamt Dies ist die Umsatzsteuer- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn Sie gauben, dass die Umsatzsteuerberechnung fasch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuern in den Optionen, um die Umsatzsteuersätze zu kakuieren. Erfassen und bezahen Drücken Sie diese Schatfäche, um die Rechnung zusammen mit der Zahung dafür zu erfassen. As Entwurf speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die Rechnung as Entwurf zu speichern. As wiederkehrend speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die Rechnung zu speichern und sie as wiederkehrende Rechnung festzuegen. Erfassen und drucken Drücken Sie diese Schatfäche, um die Rechnung zu erfassen und eine Kopie auszudrucken. Erfassen und faxen Drücken Sie diese Schatfäche, um die Rechnung zu erfassen und eine Kopie an den Kunden zu faxen. Erfassen und e-maien Drücken Sie diese Schatfäche, um die Rechnung zu erfassen und eine Kopie per E-Mai an den Kunden zu senden. Erfassen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die Rechnung zu erfassen. 68

71 Webzugriff - Angebotszeitraum auswähen Nachdem Sie auf den Link Angebote in der Systemsteuerung der Weboberfäche gekickt haben, werden Sie zur Auswah eines Zeitraums für die anzuzeigenden Angebote aufgefordert. Angebote wähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü die Angebotsart zur Ansicht: erfasste oder entworfene Angebote. Zeitraum auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü den Angebotszeitraum zur Ansicht. Wenn Sie einen individueen Zeitraum eingeben möchten, müssen Sie zuerst vom Menü Benutzerdefinierter Zeitraum auswähen. Startdatum Wenn Sie einen individueen Zeitraum anzeigen möchten, steen Sie sicher, dass im obigen Drop-down-Menü Benutzerdefinierter Zeitraum ausgewäht wurde. Geben Sie dann ein Startdatum für den Angebotszeitraum ein, wechen Sie anzeigen möchten. Enddatum Geben Sie ein Enddatum für den Angebotszeitraum ein, den Sie anzeigen möchten. 69

72 Webzugriff - Angebotsiste Verwenden Sie die Angebotsiste, um Ihre Angebote zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Angebote in der Systemsteuerung der Weboberfäche und wähen Sie dann, auf dem Zeitraum basierend, die anzuzeigenden Angebote aus. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Angebote, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die Registerkarten oben auf der Seite verwenden, um erfasste, entworfene oder ae Angebote auszuwähen. Sie können die Zeitraumauswah verwenden, um die aufgeführten Angebote nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Angebotsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter einzuschränken. Kicken Sie Aktuaisieren, um die Angebote basierend auf den von Ihnen gewähten Kriterien zu fitern. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Angebote hinzufügen oder öschen. Neues Angebot hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um ein neues Angebot zu ersteen. Auftrag ersteen Kicken Sie das Symbo Auftrag ersteen, um das Angebot in einen Auftrag umzuwanden. Neue Rechnung ersteen Kicken Sie auf das Symbo Rechnung ersteen, um das Angebot in eine Rechnung umzuwanden. Bearbeiten Kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten, um das entsprechende Angebot zu bearbeiten. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um das entsprechende Angebot zu öschen. 70

73 Webzugriff - Angebot hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Angebot hinzufügen / bearbeiten werden die Daten für das Angebot ausgefüt. Um auf das Fenster Angebot hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Neues Angebot hinzufügen in der Angebotsiste oder kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten in einem vorhandenen Angebot. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Angebotsdaten bearbeiten. Kunde Wähen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü oder geben Sie einen neuen Kunden ein. Datum Wähen Sie das Angebotsdatum. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für dieses Angebot ein. Steuer Wähen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, wecher steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Rechnungsempfänger Geben Sie die Anschrift ein, an die die Rechnung gesandt werden so. Versand an Geben Sie die Anschrift ein, an weche die Produkte gesandt werden soen. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf das Angebot gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf das Angebot gedruckt. Angebotsartike Dies ist die Liste der Artike im Angebot. Kicken Sie Artike hinzufügen, um einen neuen Artike hinzuzufügen oder um vorhandene Artike zu bearbeiten oder zu öschen. Zwischensumme Dies ist die Gesamtsumme, ohne die Steuerberechnungen. 71

74 Gesamt Dies ist die Umsatzsteuer- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn Sie gauben, dass die Umsatzsteuerberechnung fasch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuern in den Optionen, um die Umsatzsteuersätze zu kakuieren. As Entwurf speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das Angebot as Entwurf zu speichern. Erfassen und drucken Drücken Sie diese Schatfäche, um das Angebot zu erfassen und eine Kopie auszudrucken. Erfassen und faxen Drücken Sie diese Schatfäche, um das Angebot zu erfassen und eine Kopie an den Kunden zu faxen. Erfassen und e-maien Drücken Sie diese Schatfäche, um das Angebot zu erfassen und eine Kopie per E-Mai an den Kunden zu senden. Erfassen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das Angebot zu erfassen. 72

75 Webzugriff - Auftragszeitraum auswähen Nachdem Sie auf den Link Aufträge in der Systemsteuerung der Weboberfäche gekickt haben, werden Sie zur Auswah eines Zeitraums für die anzuzeigenden Aufträge aufgefordert. Aufträge wähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü die Auftragsart zur Ansicht: erfasste, entworfene oder wiederkehrende Aufträge. Zeitraum auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü den Auftragszeitraum zur Ansicht. Wenn Sie einen individueen Zeitraum eingeben möchten, müssen Sie zuerst vom Menü Benutzerdefinierter Zeitraum auswähen. Startdatum Wenn Sie einen individueen Zeitraum anzeigen möchten, steen Sie sicher, dass im obigen Drop-down-Menü Benutzerdefinierter Zeitraum ausgewäht wurde. Geben Sie dann ein Startdatum für den Auftragszeitraum ein, den Sie anzeigen möchten. Enddatum Geben Sie ein Enddatum für den Auftragszeitraum ein, den Sie anzeigen möchten. 73

76 Webzugriff - Auftragsiste Verwenden Sie die Auftragsiste, um Ihre Angebote zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Aufträge in der Systemsteuerung der Weboberfäche und wähen Sie dann, auf dem Zeitraum basierend, die anzuzeigenden Aufträge aus. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Aufträge, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die Registerkarten oben auf der Seite verwenden, um erfasste, entworfene, ae oder wiederkehrende Aufträge auszuwähen. Sie können die Zeitraumauswah verwenden, um die aufgeführten Aufträge nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Auftragsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter einzuschränken. Kicken Sie auf Aktuaisieren, um die Aufträge basierend auf den von Ihnen gewähten Kriterien zu fitern. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Aufträge hinzufügen oder öschen. Neuen Auftrag hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Auftrag zu ersteen. Neue Rechnung ersteen Kicken Sie auf das Symbo Rechnung ersteen, um den Auftrag in eine Rechnung umzuwanden. Bearbeiten Kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten, um den entsprechenden Auftrag zu bearbeiten. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um den entsprechenden Auftrag zu öschen. 74

77 Webzugriff - Auftrag hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Auftrag hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für den Auftrag aus. Um auf das Fenster Auftragg hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Neuen Auftrag hinzufügen in der Auftragsiste oder kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten in einem vorhandenen Auftrag. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Auftragsdaten bearbeiten. Kunde Wähen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü oder geben Sie einen neuen Kunden ein. Datum Wähen Sie das Auftragsdatum. Angebotsnummer Wähen Sie ein vorhandenes Angebot aus dem Drop-down-Menü, tippen Sie eine neue Angebotsnummer ein oder assen Sie es eer, wenn Sie den Auftrag nicht von einem vorhandenen Angebot ersteen. Bedingungen Die Zahungsbedingungen werden verwendet, um das Fäigkeitsdatum zu berechnen. Tage Versand per Wähen Sie die Versandmethode vom Drop-down-Menü oder geben Sie eine neue Versandmethode ein. Die Versand-per-Daten werden zur Kundenreferenz auf den Auftrag gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Nachverfogungsnummer Die Nachverfogungsnummer bezieht sich auf die Versandmethode und wird zur Kundenreferenz auf den Auftrag gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Kunden-Auftragsnummer Die Kunden-Auftragsnummer wird zur Kundenreferenz auf den Auftrag und auf Aufsteungen gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für diesen Auftrag ein. 75

78 Steuer Wähen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, wecher steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Rechnungsempfänger Geben Sie die Anschrift ein, an weche der Auftrag gesandt werden so. Versand an Geben Sie die Anschrift ein, an weche die Produkte gesandt werden soen. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf den Auftrag gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf den Auftrag gedruckt. Auftragsartike Dies ist die Liste der Artike in dem Auftrag. Kicken Sie Artike hinzufügen, um einen neuen Artike hinzuzufügen oder um vorhandene Artike zu bearbeiten oder zu öschen. Zwischensumme Dies ist die Gesamtsumme, ohne die Steuerberechnungen. Gesamt Dies ist die Umsatzsteuer- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn Sie gauben, dass die Umsatzsteuerberechnung fasch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuern in den Optionen, um die Umsatzsteuersätze zu kakuieren. Erfassen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den Auftrag zu erfassen. As Entwurf speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den Auftrag as Entwurf zu speichern. As wiederkehrend speichern Speichern Sie den Auftrag mit einem Zeitpan, wann und wie oft dieser versandt werden so. Wenn der Auftrag versandt werden so, bestätigt Express Invoice dies zuerst und versendet ihn dann automatisch, mittes der zuetzt verwendeten Methode (d.h. drucken, E-Mai, Fax). Erfassen und faxen 76

79 Drücken Sie diese Schatfäche, um den Auftrag zu erfassen und eine Kopie an den Kunden zu faxen. Erfassen und e-maien Drücken Sie diese Schatfäche, um den Auftrag zu erfassen und eine Kopie per E-Mai an den Kunden zu senden. 77

80 Webzugriff - Wiederkehrender Auftragszeitpan Nachdem Sie auf die Schatfäche As wiederkehrend speichern im Auftragsdiaog in der Weboberfäche gekickt haben, werden Sie zur Auswah eines Zeitpans für den Auftrag aufgefordert. Startdatum Wähen Sie das Datum aus, ab wechem der wiederkehrende Auftrag starten so. Interva Wähen Sie den Interva für den wiederkehrenden Auftrag aus. Wähen Sie für den Interva zwischen wöchentich, zweiwöchentich, monatich, zweimonatich, viertejährich, 6-monatich, jährich oder ae zwei Jahre. Ersetzen Sie die Zeichenkette %period% in jeder Beschreibung mit Daten. Wenn das wiederkehrende Datum in der Beschreibung erscheinen so, dann wird durch Aktivierung dieser Option der Text %period% durch das wiederkehrende Datum ersetzt. Die Preise aer Artike aktuaisieren, weche geändert wurden. Aktivieren Sie diese Option, damit die Preise a der Artike aktuaisiert werden, die geändert wurden. 78

81 Webzugriff - Zahungszeitraum auswähen Nachdem Sie auf den Link Zahungen in der Systemsteuerung der Weboberfäche gekickt haben, werden Sie zur Auswah eines Zeitraums für die anzuzeigenden Zahungen aufgefordert. Zeitraum auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü den Zahungszeitraum zur Ansicht. Wenn Sie einen individueen Zeitraum eingeben möchten, müssen Sie zuerst vom Menü Benutzerdefinierter Zeitraum auswähen. Startdatum Wenn Sie einen individueen Zeitraum anzeigen möchten, steen Sie sicher, dass im obigen Drop-down-Menü Benutzerdefinierter Zeitraum ausgewäht wurde. Geben Sie dann ein Startdatum für den Zahungszeitraum ein, wechen Sie anzeigen möchten. Enddatum Geben Sie ein Enddatum für den Zahungszeitraum ein, den Sie anzeigen möchten. 79

82 Webzugriff - Zahungsiste Verwenden Sie die Zahungsiste, um Ihre Zahungen zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Zahungen in der Systemsteuerung der Weboberfäche und wähen Sie dann, auf dem Zeitraum basierend, die anzuzeigenden Zahungen aus. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Zahungen, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können die Zeitraumauswah verwenden, um die aufgeführten Zahungen nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Zahungsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter einzuschränken. Kicken Sie Aktuaisieren, um die Zahungen basierend auf den von Ihnen gewähten Kriterien zu fitern. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Zahungen übernehmen oder öschen. Zahungsabwickung Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine Zahung abzuwicken. Beeg in PDF Kicken Sie auf das Symbo Beeg in PDF, um eine PDF-Kopie des Beegs für die abgewickete Zahung herunterzuaden. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um die entsprechende Zahung zu öschen. Beastung Haken Sie dies an, wenn Sie den Kunden per Kreditkarte beasten möchten. Sie müssen in den Optionen im Programmsegment Zahungen ein Zahungskonto eingerichtet sowie im Datensatz des Kunden dessen Kreditkarteninformationen hinteregt haben. 80

83 Webzugriff - Zahungsabwickung Im Fenster Zahungsabwickung füen Sie die Daten für Zahungen aus. Um auf das Fenster Zahungsabwickung zuzugreifen, kicken Sie auf Zahungsabwickung in der Zahungsiste. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Zahungsinformationen bearbeiten. Datum Wähen Sie das Zahungsdatum. Kunde Wähen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü oder geben Sie einen neuen Kunden ein. Rechnung Geben Sie eine Rechnung zur Abwickung der Zahung ein. Betrag Geben Sie den Betrag der abzuwickenden Zahung ein. Methode Geben Sie die Methode der abzuwickenden Zahung ein. Referenznummer Geben Sie die Referenznummer für diese Zahung ein. Erfassen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das Angebot zu erfassen. 81

84 Webzugriff - Zahung abbuchen Im Fenster Zahung abbuchen können Sie eine Beastung der Kreditkarte des Kunden bei Ihrem konfigurierten Kreditkarten-Gateway einreichen. Zahungskonto Dies ist das Gateway-Konto, an weches die Zahung gesandt wird. Kunde Der Name des Kunden. Kartenart Die Kreditkartenart des Kunden. Kartennummer Die Kreditkartennummer des Kunden. Kundeninformationen Dieser Abschnitt wird mit den Adressinformationen eines Kunden ausgefüt. Sie können dessen Anschrift, Wohnort, Bundesand, Posteitzah oder Land ändern, bevor Sie die Zahung abschicken. Jegiche hier vorgenommene Änderungen werden auch an dessen Datensatz vorgenommen. Rechnungsnummer Die Rechnung(en), für die die Zahung abgewicket wird / werden. Betrag Der gesamte Betrag dieser Zahung. 82

85 Webzugriff - Zahast-Beeg Diese Seite zeigt die Ergebnisse einer Beastungsbuchung für eine Zahung an. Wenn der Vorgang erfogreich war, wird die Referenznummer des Geschäftsvorfas angezeigt. Wenn er nicht erfogreich war, wird eine Fehermedung zum aufgetretenen Probem angezeigt. 83

86 Webzugriff - Artikeiste Verwenden Sie die Artikeiste, um Ihre Angebote zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Artike in der Systemsteuerung der Weboberfäche. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Artike, die in Express Invoice erstet wurden. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Artike hinzufügen oder öschen. Neuen Artike hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Artike hinzuzufügen. Bearbeiten Kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten, um den entsprechenden Artike zu bearbeiten. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um den entsprechenden Artike zu öschen. 84

87 Webzugriff - Artike hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Artike hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für Artike aus. Um auf das Fenster Artike hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Neuen Artike hinzufügen in der Artikeiste oder kicken Sie Bearbeiten bei einem vorhandenen Artikedatensatz. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Artikedaten bearbeiten. Artikecode Geben Sie den Code für den Artike ein. Artikebeschreibung Geben Sie die Beschreibung des Artikes ein. Einzepreis Geben Sie die Kosten des Artikes ein. Steuer Wähen Sie die Steuerart, weche für Aufträge von diesem Artike angewandt werden so. Lagerbestände verwaten Kicken Sie dies an, wenn Sie die Stückzahen von diesem Artike mit Express Invoice verwaten möchten. Aktuee Anzah Die derzeit verfügbare Stückzah. Ideamenge Die Stückzah, weche Sie vorrätig haben möchten. Warnmenge Express Invoice warnt, dass der Bestand von diesem Artike niedrig ist, wenn die hier eingegebene Anzah erreicht wird. Änderungen speichern Ändern Sie den aktueen Artike und kehren Sie zur Artikeiste zurück. 85

88 Webzugriff - Kundeniste Verwenden Sie die Kundeniste, um Ihre Angebote zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Kunden in der Systemsteuerung der Weboberfäche. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Kundendatensätze, die in Express Invoice erstet wurden. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Kunden hinzufügen oder öschen. Neuen Kunden hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Kunden hinzuzufügen. Aufsteung Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine Aufsteung für den entsprechenden Kunden vorzubereiten. Bearbeiten Kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten, um die entsprechenden Kundendaten zu bearbeiten. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um die entsprechenden Kundendaten zu öschen. 86

89 Webzugriff - Kunden hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Kunden hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für Kunden aus. Um auf das Fenster Kunden hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen in der Kundeniste oder kicken Sie Bearbeiten bei einem vorhandenen Kundendatensatz. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können keine Kundendaten bearbeiten. Kundenname Geben Sie den Unternehmensnamen des Kunden ein. Kontaktperson Geben Sie den voständigen Namen der Person ein, mit wecher Sie verhanden. Vorname des Kontakts Dies ist der Vorname der Person, mit wecher Sie verhanden oder die Art, wie Sie sie ansprechen. Adresse Geben Sie die Rechnungsanschrift des Kunden ein. Wenn der Kunde eine andere Lieferanschrift hat, können Sie diese in der Registerkarte Sonstiges eingeben. Teefon Dies sind die Teefonnummern, die Sie verwenden, um den Kunden zu erreichen. Fax Dies ist die Faxnummer, die Sie verwenden, um Rechnungen an den Kunden zu faxen. E-Mai Diese E-Mai-Adresse wird zur Versendung von Rechnungen per E-Mai verwendet, wenn E-Mai die bevorzugte Methode ist. Zusätziche Informationen Geben Sie zusätziche Informationen ein, wie die Handesregisternummer. 87

90 Webzugriff - Zusätziche Kundenoptionen hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Zusätziche Kundeninformationen hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für den Kunden aus. Um auf das Fenster Kunden hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Zusätziche Optionen im Bidschirm Kunden bearbeiten. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können diese zusätzichen Optionen nicht bearbeiten. Lieferanschrift Wenn die bevorzugte Lieferanschrift des Kunden anders as die Rechnungsanschrift ist, dann geben Sie diese hier ein. Wenn die Lieferanschrift geich der Rechnungsanschrift ist, dann assen Sie die Lieferanschrift eer. Bevorzugt Rechnungen von Wähen Sie die Methode, weche von Express Invoice verwendet wird, um Rechnungen an diesen Kunden zu senden, wenn neue wiederkehrende Rechnungen erstet werden. Steuer Wähen Sie die Steuerrichtinien, die für diesen Kunden geten. Für weitere Informationen über Umsatzsteuer sehen Sie bitte das Programmsegment Steuer in den Optionen. Zahungsbedingungen Wähen Sie die Zahungsbedingungen, die standardmäßig auf einer Rechnung für diesen Kunden erscheinen. Zahung in Tagen Geben Sie den Zeitraum der Zahungsbedingungen ein. VerkäuferIn Wähen Sie den Namen der Verkäuferin / des Verkäufers, weche(r) standardmäßig ausgewäht wird, wenn eine Rechnung für diesen Kunden erstet wird. Kundennotizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung. Sie können beispiesweise verwendet werden, um die Kundenhistorie oder besondere Bedingungen zu kennzeichnen. Kundengruppe Wähen Sie die Gruppe, zu wecher der Kunde gehört. Um eine neue Gruppe zu ersteen, geben Sie diese in das Fed ein. 88

91 Webzugriff - Zusätziche Kundeninformationen hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Zusätziche Kundeninformationen hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für Kunden aus. Um auf das Fenster Zusätziche Kundeninformationen hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Zusätziche Informationen im Bidschirm Kunden bearbeiten. Benutzer, die nur eine Betrachterberechtigung haben, können diese zusätzichen Informationen nicht bearbeiten. Anfangssado Geben Sie den Anfangssado des Kunden ein, wenn vorhanden. Fäiger Betrag Dies ist der aktue fäige Gesamtbetrag für den Kunden. Ätestes Fäigkeitsdatum Dies ist das Fäigkeitsdatum der ätesten Rechnung für den Kunden. Letzte Rechnung Dies ist das Datum, an wechem die etzte Rechnung für den Kunden erstet wurde. 89

92 Webzugriff - Benutzeriste Verwenden Sie die Benutzeriste, um Ihre Anwender von Express Invoice zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Benutzer in der Systemsteuerung der Weboberfäche. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Anwender, die in Express Invoice erstet wurden. Neuen Benutzer hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen. Bearbeiten Kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten, um die entsprechenden Benutzerdaten zu bearbeiten. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um die entsprechenden Benutzerdaten zu öschen. 90

93 Webzugriff - Benutzer hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Benutzer hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für die Anwender aus. Um auf das Fenster Benutzer hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Neuen Benutzer hinzufügen in der Benutzeriste oder kicken Sie Bearbeiten bei einem vorhandenen Benutzerdatensatz. Benutzername Geben Sie den Benutzernamen ein. Dies wird für Anzeigezwecke verwendet. E-Mai-Adresse Dies wird verwendet, um den Benutzer eindeutig zu identifizieren. Der Benutzer verwendet seine E-Mai as Kontonamen, um sich in der Webansicht anzumeden oder fas er sein Passwort veriert. Passwort für Webzugriff Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein. Der Benutzer verwendet dieses, um sich in der Webansicht anzumeden. Passwort erneut Geben Sie das Passwort erneut ein, um zu bestätigen, dass es richtig eingegeben wurde. Konto aktiviert Haken Sie diese Option zur Aktivierung des Kontos an und um dem Benutzer Zugriff auf die Webansicht zu ermögichen. Benutzerpriviegien Es gibt für die Weboberfäche drei Zugriffsebenen. Administrator Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Einsteungen anderer Benutzer anzupassen und Geschäftsvorfäe hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Benutzer Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Geschäftsvorfäe hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Betrachter Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Geschäftsvorfäe anzuzeigen, aber nicht das Hinzufügen / Bearbeiten / Entfernen von Geschäftsvorfäen. Organisationen Dies ist die Liste der Organisationen, auf weche der Benutzer zugreifen kann. Standardmäßig haben Administratoren Zugriff auf ae Organisationen. 91

94 Webzugriff - Gutschriften auswähen Nachdem Sie auf den Link Gutschriften anzeigen in der Systemsteuerung der Weboberfäche gekickt haben, werden Sie zur Auswah eines Zeitraums für die anzuzeigenden Gutschriften aufgefordert. Gutschriften auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü die Art der Gutschrift zur Ansicht: Erfasst oder Entwurf. Zeitraum auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü den Zeitraum der Gutschrift zur Ansicht. Wenn Sie einen individueen Zeitraum eingeben möchten, müssen Sie zuerst vom Menü Benutzerdefinierter Zeitraum auswähen. Startdatum Wenn Sie einen individueen Zeitraum anzeigen möchten, steen Sie sicher, dass im obigen Drop-down-Menü Benutzerdefinierter Zeitraum ausgewäht wurde. Geben Sie dann ein Startdatum für den Gutschriftszeitraum ein, wechen Sie anzeigen möchten. Enddatum Geben Sie ein Enddatum für den Gutschriftszeitraum ein, den Sie anzeigen möchten. 92

95 Webzugriff - Gutschriften-Liste Verwenden Sie die Gutschriftsiste, um Ihre Gutschriften in Express Invoice zu verwaten. Kicken Sie dazu auf den Link Gutschriften in der Systemsteuerung der Weboberfäche. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Gutschriften, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die Registerkarten oben auf der Seite verwenden, um erfasste, entworfene oder ae Gutschriften auszuwähen. Sie können die Zeitraum -Auswah verwenden, um die aufgeführten Gutschriften nach Datum zu sortieren. Die Auswah Start- und Enddatum kann dazu verwendet werden, den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Auswah der Gutschrift auf einen bestimmten Kunden weiter einzuschränken. Kicken Sie auf Aktuaisieren, um die Gutschriften basierend auf den von Ihnen gewähten Kriterien zu fitern. Neue Gutschrift hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Gutschrift zu ersteen. Bearbeiten Kicken Sie auf das Symbo Bearbeiten, um die entsprechende Gutschrift zu bearbeiten. Löschen Kicken Sie auf das Symbo Löschen, um die entsprechende Gutschrift zu öschen. 93

96 Webzugriff - Gutschrift hinzufügen / bearbeiten Im Fenster Gutschrift hinzufügen / bearbeiten füen Sie die Daten für die Gutschrift aus. Um auf das Fenster Gutschrift hinzufügen / bearbeiten zuzugreifen, kicken Sie auf Neue Gutschrift hinzufügen in der Gutschriftsiste oder kicken Sie Bearbeiten bei einer vorhandenen Gutschrift. Kunde Wähen Sie den Kunden vom Drop-down-Menü. Datum Wähen Sie das Datum der Gutschrift. Rechnungsnummer Wähen Sie eine vorhandene Rechnung vom Drop-down-Menü. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für diese Gutschrift ein. Steuer Wähen Sie besondere Umsatzsteueroptionen, z. B. wenn dies ein spezieer Kunde ist, der steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Kundenanschrift Geben Sie die Adresse des Kunden ein. Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf die Gutschrift gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf die Gutschrift gedruckt. Gutschriftsartike Dies ist die Liste der Artike in der Gutschrift. Kicken Sie die Hinzufügen-Schatfäche, um einen neuen Artike hinzuzufügen. Kicken Sie dann in die Zee des Artikes oder der Beschreibung, um auf ein Drop-down-Menü zuzugreifen, in wechem Sie einen Artike auswähen oder den Namen eines neuen Artikes eingeben können. Entfernen Sie einen Artike, indem Sie auf den Papierkorb rechts neben dem Artikeeintrag kicken. As Entwurf speichern 94

97 Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die Gutschrift as Entwurf zu speichern. Erfassen und faxen Drücken Sie diese Schatfäche, um die Gutschrift zu erfassen und eine Kopie an den Kunden zu faxen. Erfassen und e-maien Drücken Sie diese Schatfäche, um die Gutschrift zu erfassen und eine Kopie per E-Mai an den Kunden zu senden. Erfassen Das Angebot nur erfassen. Sie können dieses, wenn notwendig, später drucken oder per E-Mai oder Fax versenden. 95

98 Webzugriff - E-Mai-Detais eingeben Dieses Fenster wird verwendet, um eine Rechnung, einen Auftrag, ein Angebot oder eine Gutschrift per E-Mai as PDF-Datei zu versenden. E-Mai Geben Sie die E-Mai-Adresse des Empfängers an. Dieses Fed wird automatisch mit der E-Mai-Adresse des markierten Kunden ausgefüt (wenn verfügbar). Kommentar Hier eingegebener Text wird zum Textkörper der von Express Invoice generierten E-Mai hinzugefügt. Dieses Fed ist optiona. 96

99 Webzugriff - Datensatzprotoko Dieses Diaogfed zeigt die Protokoe vom ausgewähten Datensatz an. Kicken Sie auf Speichern as, um die Protokoe in einer Protokodatei auszugeben. 97

100 Webzugriff - Zeitraum für Kundenaufsteung - Web Automatisch Monat oder am ängsten fäig verwenden Wähen Sie diese Option, um den aktueen Monat oder das äteste Fäigkeitsdatum eines Kunden zu verwenden. Abrechnungszeitraum eingeben Legen Sie den Zeitraum für die Kundenaufsteung fest (Daten sind inkusive). Startdatum Wenn Abrechnungszeitraum eingeben ausgewäht wurde, dann egt dies das Startdatum für die Kundenaufsteung fest (einschießich). Enddatum Wenn Abrechnungszeitraum eingeben ausgewäht wurde, dann egt dies das Enddatum für die Kundenaufsteung fest (einschießich). E-Mai senden Sie können eine Kundenaufsteung as PDF-Datei per E-Mai versenden, indem Sie die Schatfäche E-Mai senden drücken. Ihre E-Mai-Einsteungen müssen eingerichtet sein, bevor dieser Vorgang abgeschossen werden kann. Generieren Sie können eine Kundenaufsteung as PDF-Datei herunteraden, indem Sie die Schatfäche Generieren drücken. 98

101 Webzugriff - Unternehmensprofi auswähen Auf dieser Seite können Sie zwischen verschiedenen Unternehmensprofien wechsen. Zur Ersteung eines neuen Unternehmens: Kicken Sie in der Software auf das Menü Express Invoice, wähen Sie Mehrere Unternehmen und kicken Sie dann auf Hinzufügen. Neues Unternehmensprofi auswähen Kicken Sie auf das Drop-down-Menü und wähen Sie das Unternehmensprofi, weches Sie verwenden möchten und kicken Sie OK. Dadurch werden ae sichtbaren Datensätze in die geändert, die dem gewähten Unternehmen zugeordnet sind. 99

102 Webzugriff - Bericht anpassen Auf dieser Seite kann man Berichtsdaten fitern und die Berichtseinsteungen wie gewünscht anpassen, bevor die Berichtsdatei erzeugt wird. Jeder Bericht enthät eins oder mehrere der fogenden Auswahkriterien, abhängig von der Berichtsart. Kunden auswähen (wenn verfügbar) Wähen Sie in der Kundeniste die gewünschten Kunden aus. Der Bericht enthät dann die Informationen für die gewähten Kunden. Aes auswähen Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie ae Kunden auswähen oder deren Auswah aufheben möchten. Kunden auswähen (wenn verfügbar) Wähen Sie aus dem Drop-down-Menü für den Bericht einen Kunden aus. Zeitraum wähen (wenn verfügbar) Wähen Sie den Zeitraum für den Bericht. Feststehende Zeiträume, die gewäht werden können, sind der aktuee Monat, der vorherige Monat, das aktuee Kaenderjahr oder das etzte Kaenderjahr. Oder Sie können Auswähen verwenden und ein gewünschtes Start- und Enddatum in unten stehende Feder für den Berichtszeitraum eingeben. Startdatum Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Berichtszeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum für den Bericht ausgewäht werden kann. Enddatum Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Berichtszeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum für den Bericht ausgewäht werden kann. Bericht sortieren (wenn verfügbar) Verwenden Sie das Drop-down-Menü Nach Spate sortieren, um die Spate auszuwähen, nach wecher der Bericht sortiert wird. Dies ist von dem Bericht abhängig, der erstet wird und für jeden Bericht wird ein Standard ausgewäht. Aufsteigend / Absteigend Verwenden Sie die runden Optionsfeder, um auszuwähen, in weche Richtung der Bericht sortiert wird: Aufsteigend (von niedrig nach hoch) oder Absteigend (von hoch nach niedrig). Bericht as CSV speichern Speichern Sie den Bericht anstatt in einer PDF-Datei in einer CSV-Datei. 100

103 Bidschirmverweise - Neue Rechnung / Rechnung hinzufügen Im Fenster Neue Rechnung / Rechnung hinzufügen füen Sie die Daten für eine Rechnung aus. Um auf das Fenster Neue Rechnung zuzugreifen, kicken Sie Neue Rechnung ersteen in der inken Randeiste im Hauptfenster oder kicken Sie auf Rechnung in der Haupt-Symboeiste oder drücken Sie Strg+N. Registerkarte Rechnungssteung Die Registerkarte Rechnungssteung befindet sich in der oberen inken Ecke. Dort geben Sie Informationen im Bezug auf den Kunden ein, für den Sie die Rechnung aussteen. Kunde Geben Sie den Kundennamen ein oder wähen Sie vom Drop-down-Menü einen bestehenden Kunden aus. Rechnungsempfänger Geben Sie die Anschrift ein, an die die Rechnung gesandt werden so. Kunden-Auftragsnummer Die Kunden-Auftragsnummer wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung und auf Aufsteungen gedruckt. Lassen Sie dies eer, wenn es nicht erforderich ist. Kundensteuer Wähen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, wecher steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Registerkarte Versand Kicken Sie hinter der Registerkarte Rechnungssteung auf die Registerkarte Versand, um die Versanddaten für den Kunden einzugeben. Versand an Geben Sie die Anschrift ein, an weche die Produkte gesandt werden soen. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Wie Rechnungsanschrift Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Rechnungsanschrift in der Registerkarte Rechnungssteung auch as Lieferanschrift zu verwenden. Versand per 101

104 Wähen Sie die Versandmethode vom Drop-down-Menü oder geben Sie eine neue Versandmethode ein. Die Versand-per-Daten werden zur Kundenreferenz auf die Rechnung gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Nachverfogungsnummer Die Nachverfogungsnummer bezieht sich auf die Versandmethode und wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Versand Geben Sie jegiche Versandkosten in das Fed ein, weche zu der Rechnung gehören. Wenn dem Versand Steuern zugewiesen werden müssen, dann wähen Sie den entsprechenden Steuersatz vom Drop-down-Menü. Steuersätze müssen in der Registerkarte Optionen ~ Steuern eingerichtet werden, bevor sie hier zur Verfügung stehen. Registerkarte Rechnung Die Registerkarte Rechnung finden Sie in der oberen rechten Ecke vom Rechnungsfenster. Dort können Sie eine Rechnung von einem bestehenden Angebot, einem bestehenden Auftrag oder einem Entwurf ersteen sowie reevante Rechnungsinformationen eingeben. Verwendung von Sie können ein vorhandenes Angebot, einen vorhandenen Auftrag oder Rechnungsentwurf verwenden, um eine neue Rechnung zu ersteen. Wenn Sie einen Typ aus dem Drop-down-Menü wähen, wird Express Invoice ein neues Fenster anzeigen, in dem Sie ein bestimmtes Angebot, einen bestimmten Auftrag oder Rechnungsentwurf wähen können. Datum Wähen Sie das Rechnungsdatum. Bedingungen Die Zahungsbedingungen werden verwendet, um das Fäigkeitsdatum zu berechnen. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / die Verkäufer für diese Rechnung ein. Rechnungsnummer Dies ist die aktuee Rechnungsnummer. Sie erhöht sich jedes Ma, wenn Sie eine neue Rechnung erfassen. Beachten Sie, dass Rechnungsentwürfen keine Rechnungsnummer zugewiesen wird, bis diese erfasst und gespeichert wurden. Nummernpräfix 102

105 Das Rechnungsnummern-Präfix ist optiona. Sie können Ziffern oder Zeichen eingeben, weche vor jeder Rechnungsnummer verwendet werden soen oder vom Drop-down-Menü ein Präfix wähen. Rechnungsartike Dies ist die Liste der Artike in der Rechnung. Kicken Sie in die Artikeiste, um einen neuen Artike hinzuzufügen oder wähen Sie einen vorhandenen Artike und aktuaisieren Sie die fakturierte Anzah. Wenn die Rechnung von einem Auftrag erstet wird, dann können die Artike nicht bearbeitet werden. Nachass hinzufügen Kicken Sie auf die Schatfäche Nachass hinzufügen, um einen Nachass entweder für die ganze Rechnung oder für einen Einzeposten zu übernehmen. Sehen Sie das Hifethema Nachass überneh für weitere Informationen zu Preisnachässen. Registerkarte Kommentare Anmerkungen Diese Notizen werden unten auf die Rechnung gedruckt. Persöniche Kommentare Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf die Rechnung gedruckt. Gesamt Dies ist die Anzeige der Umsatzsteuer und der Gesamtsumme, die im unteren rechten Bereich des Fensters erscheint. Wenn Sie gauben, dass die Umsatzsteuerberechnung fasch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuer in den Optionen, um Umsatzsteuersätze zu kakuieren. Erfassen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die Rechnung zu erfassen. Kicken Sie auf das Drop-down-Menü, um die Handung auszuwähen (die Rechnung drucken, e-maien oder faxen). Sie können die Rechnung außerdem as Entwurf oder as wiederkehrende Rechnung speichern oder sie vorab anzeigen. Mit Zahung erfassen (wenn verfügbar): Die Rechnung erfassen und eine Zahung für das Kundenkonto abwicken. Sie können diese, wenn notwendig später ausdrucken oder per E-Mai oder Fax versenden. Hinweis: Wenn die Inventoria Anwendungsintegration oder die Bestandsverwatung aktiviert wurden, dann wird durch das Ersteen einer Rechnung aus einer wiederkehrenden Rechnung eine Änderung der Lagerbestände verursacht, auch wenn die wiederkehrende Rechnung ursprüngich ein Auftrag war, für den eine Stückzahänderung erfasst wurde. Wird eine separate Rechnung direkt von dieser Besteung erstet, dann erfogt keine zusätziche Stückzahänderung. Rechnungsoptionen 103

106 Kicken Sie auf die Schatfäche Rechnungsoptionen, um die Konfigurationsoptionen für Rechnungen zu öffnen. Dort können Sie das Erscheinungsbid der finaen Rechnung oder Überschriften ändern und eine Vorschau der Rechnung anzeigen. 104

107 Bidschirmverweise - Neuer Auftrag / Auftrag hinzufügen Im Fenster Neuer Auftrag / Auftrag bearbeiten füen Sie die Daten für einen Verkaufsauftrag aus. Um auf das Fenster Neuer Auftrag zuzugreifen, kicken Sie Neuen Auftrag eingeben in der inken Randeiste im Hauptfenster oder drücken Sie F11. Angebotsnummer Wähen Sie ein vorhandenes Angebot aus dem Drop-down-Menü, tippen Sie eine neue Angebotsnummer ein oder assen Sie es eer, wenn Sie den Auftrag nicht von einem vorhandenen Angebot ersteen. Auftragskunde Wähen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü oder geben Sie einen neuen Kunden ein. Datum Wähen Sie das Auftragsdatum. Bedingungen Die Zahungsbedingungen werden verwendet, um das Fäigkeitsdatum zu berechnen. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für diesen Auftrag ein. Steuer Wähen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, wecher steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Änderungen für diesen Kunden speichern Wähen Sie dies aus, wenn Sie möchten, dass die markierte Kundenanschrift die eingesetzte Rechnungsanschrift ist. Rechnungsempfänger Geben Sie die Anschrift ein, an weche der Auftrag gesandt werden so. Versand an Geben Sie die Anschrift ein, an weche die Produkte gesandt werden soen. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Kunden-Auftragsnummer 105

108 Die Kunden-Auftragsnummer wird zur Kundenreferenz auf die Rechnung und auf Aufsteungen gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Versand per Wähen Sie eine Versandmethode oder geben Sie eine neue Versandmethode ein. Die Versand-per-Daten werden zur Kundenreferenz auf den Auftrag gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Nachverfogungsnummer Die Nachverfogungsnummer bezieht sich auf die Versandmethode und wird zur Kundenreferenz auf den Auftrag gedruckt. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Auftragsartike Dies ist die Liste der Artike in dem Auftrag. Kicken Sie in die Artikeiste, um einen neuen Artike hinzuzufügen oder wähen Sie einen vorhandenen Artike und aktuaisieren Sie die bestete Anzah. Nachass hinzufügen Kicken Sie auf die Schatfäche Nachass hinzufügen, um einen Nachass entweder für die ganze Rechnung oder für einen Einzeposten zu übernehmen. Sehen Sie das Hifethema Nachass überneh für weitere Informationen zu Preisnachässen. Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf den Auftrag gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf den Auftrag gedruckt. Gesamt Dies ist die Umsatzsteuer- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn Sie gauben, dass die Umsatzsteuerberechnung fasch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuern in den Optionen, um die Steuersätze zu kakuieren. Speichern und Vorschau Speichern Sie den Auftrag und zeigen Sie ihn vorab an, indem Sie auf die Schatfäche in der unteren inken Ecke des Fensters kicken. In Rechnung umwanden Sie können den Verkaufsauftrag schne in eine Rechnung umwanden, indem Sie diese Schatfäche drücken. Dadurch wird eine Kopie vom Verkaufsauftrag in der Liste der Verkaufsaufträge mit dem Status Fakturiert gespeichert. 106

109 Erfassen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den Auftrag zu erfassen. Um die Handung auszuwähen (den Auftrag drucken, e-maien oder faxen), kicken Sie auf das Drop-down-Menü. Sie können den Auftrag außerdem as Entwurf speichern oder einen wiederkehrenden Auftrag festegen. 107

110 Bidschirmverweise - Neues Angebot / Angebot hinzufügen Im Fenster Neues Angebot / Angebot hinzufügen füen Sie die Daten für ein Angebot aus. Um auf das Fenster Neues Angebot zuzugreifen, kicken Sie Neues Angebot ersteen in der inken Randeiste im Hauptfenster oder drücken Sie F10. Angebotskunde Wähen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü oder geben Sie einen neuen Kunden ein. Datum Wähen Sie das Angebotsdatum. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für dieses Angebot ein. Steuer Wähen Sie die besondere Steuerbefreit-Option, z. B. wenn dies ein Kunde ist, wecher steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Rechnungsempfänger Geben Sie die Anschrift ein, an weche das Angebot gesandt werden so. Änderungen für diesen Kunden speichern Wähen Sie dies aus, wenn Sie möchten, dass die markierte Kundenanschrift die eingesetzte Rechnungsanschrift ist. Versand an Geben Sie die Anschrift ein, an weche die Produkte gesandt werden soen. Sie können dies eer assen, wenn es nicht erforderich ist. Angebotsartike Dies ist die Liste der Artike im Angebot. Kicken Sie in die Artikeiste, um einen neuen Artike hinzuzufügen oder wähen Sie einen vorhandenen Artike und aktuaisieren Sie die angebotene Anzah. Nachass hinzufügen Kicken Sie auf die Schatfäche Nachass hinzufügen, um einen Nachass entweder für das gesamte Angebot oder für einen Einzeposten zu übernehmen. Sehen Sie den Abschnitt Nachass überneh für weitere Informationen zu Preisnachässen. 108

111 Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf das Angebot gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf das Angebot gedruckt. Gesamt Dies ist die Umsatzsteuer- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn Sie gauben, dass die Umsatzsteuerberechnung fasch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuern in den Optionen, um die Steuersätze zu kakuieren. Speichern und Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um das Angebot so anzuzeigen, wie es gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder an einen Kunden per E-Mai versandt wird. In Rechnung umwanden Drücken Sie diese Schatfäche, um Ihr Angebot und die eingegebenen Informationen in eine Rechnung für einen Kunden umzuwanden. Erfassen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das Angebot zu erfassen. Um die Handung auszuwähen (das Angebot drucken, e-maien oder faxen), kicken Sie auf das Drop-down-Menü. Sie können das Angebot auch as Entwurf speichern. 109

112 Bidschirmverweise - Barverkauf ohne Rechnung Im Fenster Barverkauf ohne Rechnung können Sie zügig und in einem Fenster für die Transaktion eine Rechnung ersteen, eine Zahung abwicken und einen Beeg drucken. Um auf das Fenster Barverkauf ohne Rechnung zuzugreifen, kicken Sie im Menü Express Invoice auf Neuer Barverkauf ohne Rechnung oder kicken Sie im Hauptbidschirm auf den Bock Barverkauf ohne Rechnung. Um zum Ausdrucken von Beegen schmaeres Papier zu verwenden, sehen Sie das Programmsegment Beeg im Optionen-Diaogfed. Rechnungsartike Dies ist die Liste der Artike auf der Rechnung. Kicken Sie in die Liste, um einen neuen Artike hinzuzufügen. Sie können Artike, Beschreibung, Stückzah, Einzepreis anpassen, indem Sie darauf kicken. Sie können auch einen Strichcode-Leser verwenden, um neue Artike hinzuzufügen. Artike hinzufügen Kicken Sie diese Schatfäche, um einen Artike zur Artikeiste hinzuzufügen. Artike entfernen Drücken Sie diese Schatfäche, um den markierten Artike von der Liste zu entfernen. Nachass hinzufügen Geben Sie einen Nachasswert ein. Bitte beachten Sie, dass Nachässe in den Optionen vom Programm aktiviert werden müssen, damit dieses Fed zur Verfügung steht. Rabatt (%) Geben Sie für den Nachass eine Zah ohne das %-Zeichen ein. Z. B. bedeutet 20 geich 20 % Rabatt. VerkäuferIn Wähen Sie vom Drop-down-Menü die Verkäuferin / den Verkäufer für die Transaktion. Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf den Beeg gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf den Beeg gedruckt. Gesamt 110

113 Dies ist die Gesamtsummen-Anzeige. Vorschau Diese Rechnung / Transaktion anzeigen und drucken. Barged erfassen Drücken Sie diese Schatfäche, um bar zu bezahen und die Transaktion zu erfassen. Um die Handung auszuwähen (mit Kreditkarte oder Scheck zahen oder eine Rechnung ersteen), kicken Sie auf das Drop-down-Menü. Mit Kreditkarte bezahen. Sie müssen die Kreditkarteninformationen des Kunden eingeben und die Standardeinsteung verwenden, um eine Kreditkarte zu beasten. Kreditkartenzahungen können in den Optionen-> Kreditkarten-Gateways konfiguriert werden. Mit Scheck bezahen. Sie müssen die Schecknummer eingeben. Rechnung speichern, ohne eine Zahung für die Transaktion entgegenzunehmen. 111

114 Bidschirmverweise - Berichtsansicht Verwenden Sie dieses Fenster, um einen Bericht vorab anzuzeigen oder zu drucken. Vorschau Sie können einen Bericht vorab anzeigen, indem Sie die Schatfäche Vorschau ankicken. Drucken Sie können einen Bericht ausdrucken, indem Sie die Drucken-Schatfäche ankicken. E-Mai Sie können einen Bericht as PDF-Datei e-maien, indem Sie die E-Mai-Schatfäche drücken. Fax Sie können einen Bericht as PDF-Datei faxen, indem Sie die Fax-Schatfäche drücken. 112

115 Bidschirmverweise - Kundengruppen Wähen Sie diesen Bidschirm, um die Kundengruppen zu verwaten. Eine Kundengruppe ist einfach eine Eigenschaft, die bestimmten Kunden zugewiesen werden kann und Ihnen eraubt, diese bestimmten Kunden insgesamt as Gruppe zu behanden. Kundengruppen haben as soches keine Eigenschaften, außer einem Namen. Auswähen (wenn verfügbar) Weisen Sie die gewähte Kundengruppe dem Kundendatensatz zu. Hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Kundengruppe hinzuzufügen. Sie werden nach einem Gruppennamen gefragt. Löschen Wähen Sie die Kundengruppe, weche Sie entfernen möchten und kicken Sie auf diese Schatfäche. Bearbeiten Verwenden Sie diese Schatfäche, um den Namen der derzeit ausgewähten Kundengruppe zu ändern. Die fogenden Funktionen stehen im Menü Kundengruppe zusätzich zur Verfügung: Kundengruppe suchen Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Kundengruppe suchen zu öffnen. Geben Sie hier den Gruppennamen ein, nach dem Sie in der Liste suchen möchten. Nächste Kundengruppe suchen Mittes dieser Option oder durch Verwendung der F3-Taste können Sie in der Liste über den zuetzt gesuchten Begriff die nächste Kundengruppe suchen. 113

116 Bidschirmverweise - Rechnungsiste Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre Rechnungen zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer in Express Invoice erfassten Rechnungen. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Auswah Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Rechnungen nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Rechnungsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswah Rechnungen zeigen ässt Sie zwischen erfassten Rechnungen und Entwürfen wähen. Neu Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Rechnung zu ersteen. Kopieren Durch Drücken der Kopieren-Schatfäche wird eine neue Rechnung erstet und die Kundenund Artikeinformationen mittes der gewähten Rechnung automatisch ausgefüt. Löschen Um Rechnungen zu öschen, wähen Sie die Rechnung(en), weche Sie von der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte Rechnung zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur eine Rechnung. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um die Rechnung so anzuzeigen, wie sie gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Drucken Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte(n) Rechnung(en) auszudrucken. E-Mai Verwenden Sie diese Schatfäche, um eine oder mehrere ausgewähte Rechnung(en) as PDF-Dokument via E-Mai an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine E-Mai-Adresse bereitzusteen. Fax Verwenden Sie diese Schatfäche, um eine oder mehrere ausgewähte Rechnung(en) via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine Faxnummer bereitzusteen. Speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte(n) Rechnung(en) as PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Zahung Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine Zahung für die gewähte Rechnung abzuwicken. 114

117 Gutschrift Kicken Sie diese Schatfäche, um eine Gutschrift für die gewähte Rechnung zu übernehmen. Die fogenden Funktionen stehen in den Menüs zusätzich zur Verfügung: Rechnungsmenü Rechnung suchen Durch Wah dieser Option wird ein Diaogfed eingebendet, in dem Sie die Liste auf Rechnungsnummer basierend durchsuchen können. Nächste Rechnung suchen Wähen Sie diese Option, um zum nächsten gefundenen Eintrag zu springen, nachdem die Suchfunktion ausgeführt wurde. Sie können auch F3 drücken, um schne die nächste Übereinstimmung in der Liste hervorzuheben. Protoko anzeigen Durch die Wah dieser Option werden ae Aktivitäten angezeigt, die mit der markierten Rechnung in der Liste in Verbindung stehen. Rechnungen von CSV importieren Fas Sie eine Liste mit Rechnungen von einem anderen Programm importieren müssen, dann verwenden Sie diese Option. Nach dem Importieren der Rechnungen aktuaisiert Express Invoice automatisch die Saden aer reevanten Kunden. Sehen Sie den Abschnitt Datenfeder v in diesem Handbuch für weitere Informationen dazu, wie man eine Liste mit Rechnungen importiert. Lieferschein-Menü In diesem Menü können Sie einen Lieferschein für die markierte Rechnung vorab anzeigen, das Etikett drucken, per E-Mai versenden, faxen oder as PDF speichern. Versandetikett-Menü In diesem Menü können Sie ein Versandetikett für die markierte Rechnung vorab anzeigen, das Etikett drucken, per E-Mai versenden, faxen oder as PDF speichern. 115

118 Bidschirmverweise - Liste zur Rechnungsauswah Verwenden Sie diesen Bidschirm, um eine Rechnung auszuwähen. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Rechnungen, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Auswah Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Rechnungen nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Rechnungsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswah Rechnungen zeigen ässt Sie zwischen erfassten Rechnungen und Entwürfen wähen. Auswähen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die hervorgehobene Rechnung auszuwähen. 116

119 Bidschirmverweise - Liste wiederkehrender Rechnungen Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre wiederkehrenden Rechnungen zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer wiederkehrenden Rechnungen, die in Express Invoice erstet wurden. Neu Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue wiederkehrende Rechnung zu ersteen. Löschen Um wiederkehrende Rechnungen zu öschen, wähen Sie die wiederkehrende(n) Rechnung(en), weche Sie von der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte, wiederkehrende Rechnung zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur eine wiederkehrende Rechnung. Zeitpan Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die Zeitpanung für die ausgewähte wiederkehrende Rechnung anzuzeigen oder zu bearbeiten. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um die wiederkehrende Rechnung so anzuzeigen, wie sie gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Protoko anzeigen Durch die Wah dieser Option werden ae Aktivitäten angezeigt, die mit der markierten Rechnung in der Liste in Verbindung stehen. Wiederkehrende Rechnung suchen Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Wiederkehrende Rechnung suchen zu öffnen. Geben Sie hier den Namen der Rechnung ein, nach der Sie in der Liste suchen möchten. Nächste wiederkehrende Rechnung suchen Mittes dieser Option oder durch Verwendung der F3-Taste können Sie in der Liste über den zuetzt gesuchten Begriff die nächste Rechnung suchen. Ausführen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um, gemäß deren Zeitpan, ae derzeit fäigen Rechnungen für die ausgewähte wiederkehrende Rechnung zu generieren. 117

120 Bidschirmverweise - Ausgewähte, wiederkehrende Rechnungen abarbeiten Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre wiederkehrenden Rechnungen abzuarbeiten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer wiederkehrenden Rechnungen, weche derzeit fäig sind. Wenn Sie diesen Bidschirm zuerst sehen, werden ae wiederkehrenden Rechnungen zur Abarbeitung ausgewäht sein (Kästchen aktiviert). Sie können bestimmte wiederkehrende Rechnungen von der Abarbeitung ausschießen, indem Sie die Auswah im Kästchen inks davon aufheben. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte, wiederkehrende Rechnung zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur eine wiederkehrende Rechnung. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um die wiederkehrende Rechnung so anzuzeigen, wie sie gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Ausführen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um, gemäß deren Zeitpan, ae derzeit fäigen Rechnungen für ausgewähte wiederkehrende Rechnungen zu generieren. 118

121 Bidschirmverweise - Angebotsiste Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre Angebote zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer in Express Invoice vorhandenen Angebote. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Auswah Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Angebote nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kunden- Auswah kann auch verwendet werden, um die Angebotsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswah Angebote zeigen ässt Sie zwischen erfassten Angeboten und Entwürfen wähen. Neu Kicken Sie auf diese Schatfäche, um ein neues Angebot zu ersteen. Löschen Um Angebote zu öschen, wähen Sie die Angebote, weche Sie von der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das aktue ausgewähte Angebot zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur ein Angebot. Auftrag Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Auftrag von dem markierten Angebot zu ersteen. Rechnung Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Rechnung von dem markierten Angebot zu ersteen. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um das Angebot so anzuzeigen, wie es gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Drucken Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das / die aktue ausgewähte(n) Angebot(e) auszudrucken. E-Mai Verwenden Sie diese Schatfäche, um ein oder mehrere ausgewähte(s) Angebot(e) as PDF-Dokument via E-Mai an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine E-Mai-Adresse bereitzusteen. Fax Verwenden Sie diese Schatfäche, um ein oder mehrere ausgewähte(s) Angebot(e) via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine Faxnummer bereitzusteen. Speichern 119

122 Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das / die aktue ausgewähte(n) Angebot(e) as PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Die fogenden Funktionen stehen in den Menüs zusätzich zur Verfügung: Angebot suchen Durch Wah dieser Option wird ein Diaogfed eingebendet, in dem Sie die Liste auf Angebotsnummer basierend durchsuchen können. Nächstes Angebot suchen Wähen Sie diese Option, um zum nächsten gefundenen Eintrag zu springen, nachdem die Suchfunktion ausgeführt wurde. Sie können auch F3 drücken, um schne die nächste Übereinstimmung in der Liste hervorzuheben. Angebote von CSV importieren Fas Sie eine Liste mit Angeboten aus einem anderen Programm importieren müssen, dann verwenden Sie diese Option. Sehen Sie den Abschnitt Datenfeder von CSV-Datei auswähen in diesem Handbuch für weitere Informationen dazu, wie man eine Liste mit Angeboten importiert. 120

123 Bidschirmverweise - Angebotsiste auswähen Verwenden Sie diesen Bidschirm, um ein Angebot auszuwähen. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Angebote, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Auswah Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Angebote nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kunden- Auswah kann auch verwendet werden, um die Angebotsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswah Angebote zeigen ässt Sie zwischen erfassten Angeboten und Entwürfen wähen. Auswähen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um das hervorgehobene Angebot auszuwähen. 121

124 Bidschirmverweise - Auftragsiste Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre Aufträge zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Aufträge, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Auswah Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Aufträge nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kunden- Auswah kann auch verwendet werden, um die Auftragsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswah Aufträge zeigen ässt Sie zwischen erfassten Aufträgen und Entwürfen wähen. Neu Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Auftrag zu ersteen. Löschen Um Aufträge zu öschen, wähen Sie die Aufträge, die Sie von der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den aktue ausgewähten Auftrag zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur einen Auftrag. Rechnung Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Rechnung von dem markierten Auftrag zu ersteen. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um den Auftrag so anzuzeigen, wie er gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Drucken Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähten Aufträge auszudrucken. E-Mai Verwenden Sie diese Schatfäche, um einen Auftrag oder mehrere ausgewähte Aufträge as PDF-Dokument via E-Mai an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine E-Mai-Adresse bereitzusteen. Fax Verwenden Sie diese Schatfäche, um einen Auftrag oder mehrere ausgewähte Aufträge via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine Faxnummer bereitzusteen. Speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähten Aufträge as PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Die fogenden Funktionen stehen in den Menüs zusätzich zur Verfügung: 122

125 Auftrag suchen Durch Wah dieser Option wird ein Diaogfed eingebendet, in dem Sie die Liste auf Auftragsnummer basierend durchsuchen können. Nächsten Auftrag suchen Wähen Sie diese Option, um zum nächsten gefundenen Eintrag zu springen, nachdem die Suchfunktion ausgeführt wurde. Sie können auch F3 drücken, um schne die nächste Übereinstimmung in der Liste hervorzuheben. Aufträge von CSV importieren Fas Sie eine Liste mit Aufträgen aus einem anderen Programm importieren müssen, dann verwenden Sie diese Option. Sehen Sie den Abschnitt Datenfeder von CSV-Datei auswähen in diesem Handbuch für weitere Informationen dazu, wie man eine Liste mit Besteungen importiert. 123

126 Bidschirmverweise - Auftragsiste auswähen Verwenden Sie diesen Bidschirm, um einen Auftrag auszuwähen. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Aufträge, die in Express Invoice erstet wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Auswah Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Aufträge nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kunden- Auswah kann auch verwendet werden, um die Auftragsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen und die Auswah Aufträge zeigen ässt Sie zwischen erfassten Aufträgen und Entwürfen wähen. Auswähen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den hervorgehobenen Auftrag auszuwähen. 124

127 Bidschirmverweise - Liste wiederkehrender Aufträge Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre wiederkehrenden Aufträge zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer wiederkehrenden Aufträge, die in Express Invoice erstet wurden. Neu Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen wiederkehrenden Auftrag zu ersteen. Löschen Um wiederkehrende Aufträge zu öschen, wähen Sie den wiederkehrenden Auftrag / die wiederkehrenden Aufträge, die Sie von der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den aktue ausgewähten, wiederkehrenden Auftrag zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur einen wiederkehrenden Auftrag. Zeitpan Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die Zeitpanung für den ausgewähten wiederkehrenden Auftrag anzuzeigen oder zu bearbeiten. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um den wiederkehrenden Auftrag so anzuzeigen, wie er gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Wiederkehrende Besteung suchen Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Wiederkehrenden Auftrag suchen zu öffnen. Geben Sie hier den Namen des Auftrags ein, nach dem Sie in der Liste suchen möchten. Nächsten wiederkehrenden Auftrag suchen Mittes dieser Option oder durch Verwendung der F3-Taste können Sie in der Liste über den zuetzt gesuchten Begriff den nächsten Auftrag suchen. Ausführen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um, gemäß deren Zeitpan, ae derzeit fäigen Aufträge für den ausgewähten wiederkehrenden Auftrag zu generieren. 125

128 Bidschirmverweise - Zahungsiste Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre Zahungen zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Zahungen, die in Express Invoice entgegengenommen wurden. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Auswah Zeitraum verwenden, um die aufgeführten Zahungen nach Datum zu sortieren und die Auswah Start- und Enddatum kann verwendet werden, um den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kunden- Auswah kann auch verwendet werden, um die Zahungsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen. Neu Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Zahung zu ersteen. Löschen Um Zahungen zu öschen, wähen Sie die Zahung(en) aus, die Sie von der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte Zahung zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur eine Zahung. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um die Zahung so anzuzeigen, wie sie gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Drucken Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte(n) Zahung(en) auszudrucken. E-Mai Verwenden Sie diese Schatfäche, um eine oder mehrere ausgewähte Zahung(en) as PDF-Dokument via E-Mai an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine E-Mai-Adresse bereitzusteen. Fax Verwenden Sie diese Schatfäche, um eine oder mehrere ausgewähte Zahung(en) via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine Faxnummer bereitzusteen. Speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte(n) Zahung(en) as PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Kreditkarte beasten Kicken Sie dies an, wenn Sie den Kunden per Kreditkarte beasten möchten. Sie müssen in den Optionen im Diaog Zahungen ein Zahungskonto (Kreditkarten-Gateway) eingerichtet sowie im Datensatz des Kunden dessen Kreditkarteninformationen hinteregt haben. Zahung suchen Verwenden Sie dieses Diaogfed, um in der Liste nach einer Zahung zu suchen. Sie können über ein Datum, eine Zahungskennnummer oder einen Kunden suchen. 126

129 Nächste Zahung suchen Die Befehe Zahung suchen und Nächste Zahung suchen sind miteinander verknüpft. Die Mögichkeit, nach der nächsten Zahung zu suchen ist gegeben, nachdem die Option Zahung suchen verwendet wurde. Bei der Option Nächste Zahung suchen wird die nächste Zahung mit den seben Kriterien gesucht, die Sie für Zahung suchen eingegeben haben. Wenn Sie durch ae Zahungen gebättert haben, die mit den Suchkriterien von Zahung suchen übereinstimmen und dann Nächste Zahung suchen verwenden, wird ein Fenster mit der Medung Keine weiteren Zahungen gefunden, die mit '[Suchkriterium]' übereinstimmen. eingebendet. Hinweis: Fas Sie die Suchkriterien im Textfed von Zahung suchen öschen und OK drücken, wird ein Fenster mit der Medung Keine Übereinstimmung mit '' gefunden. eingebendet. Die Funktion Nächste Zahung suchen ist dann ausgegraut und kann nicht ausgewäht werden. Sie steht erst dann wieder zur Verfügung, wenn Sie Zahung suchen verwenden. 127

130 Bidschirmverweise - Kundeniste Wähen Sie diesen Bidschirm, um die Kundendatensätze zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Kunden, weche in Express Invoice bekannt sind. Beachten Sie bitte, dass beim Zugriff auf die Kundeniste über die Fenster Rechnung, Auftrag, Angebote, Neue Gutschriften und Beege die Schatfächen Rechnung, Angebot, Auftrag, Zahung und Aufsteung sowie einige Menüs und Menüeinträge nicht in der Liste angezeigt werden. Symboeiste Auswähen Beim Zugriff über das Fenster Rechnung, Auftrag, Angebot, neue Gutschrift oder Beeg wird über diese Schatfäche der gewähte Kunde zum Dokument hinzugefügt. Hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Kundendatensatz hinzuzufügen. Löschen Um Kundendatensätze zu öschen, wähen Sie die Kunden, weche Sie aus der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den gewähten Kundendatensatz zu bearbeiten. Angebot Kicken Sie auf diese Schatfäche, um ein neues Angebot für den gewähten Kunden zu ersteen. Auftrag Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Auftrag für den gewähten Kunden zu ersteen. Rechnung Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Rechnung für den gewähten Kunden zu ersteen. Zahung Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine Zahung für den gewähten Kunden abzuwicken. Aufsteung Diese Schatfäche stet verschiedene Aufsteungshandungen für den derzeit ausgewähten Kunden zur Verfügung. Drucken - Geben Sie eine Aufsteung für den Kunden direkt auf dem Drucker aus. Seitenansicht - Zeigt die Aufsteung des Kunden so auf Ihrem Computerbidschirm an, wie diese gedruckt wird. 128

131 E-Mai - Versenden Sie eine Aufsteung für den ausgewähten Kunden im PDF-Format via E-Mai. Sie werden aufgefordert, die E-Mai-Adresse des Empfängers zu bestätigen. Fax - Versenden Sie eine Aufsteung für den ausgewähten Kunden via Fax. As PDF speichern - Speichern Sie eine Aufsteung as PDF-Datei auf Ihrem Computer. Kundengruppen anzeigen Verwenden Sie dieses Drop-down-Menü, um nur die Kunden anzuzeigen, die zu einer bestimmen Kundengruppe gehören. Um Kundengruppen zu ersteen, sehen Sie bitte das Thema Kundengruppen im Abschnitt Bidschirmreferenzen in diesem Handbuch an. Kundenmenü Zusätzich zu einigen in der Symboeiste verfügbaren Optionen, bietet das Kundenmenü noch die fogenden Optionen: Kunden e-maien Eine E-Mai an den markierten Kunden senden. Auf die E-Mai-Einsteungen kann man auf der Seite Sonstiges in den Optionen zugreifen. Kunden anrufen Den markierten Kunden mit Express Tak anrufen. Sie können über Express Tak auf nch.com.au/tak/de mehr erfahren. Kunden suchen Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Kunden suchen zu öffnen. Geben Sie hier as Suchbegriff einen Kundennamen, eine(n) VerkäuferIn oder eine Teefonnummer ein, nach dem Sie in der Liste suchen möchten. Nächsten Kunden suchen Mittes dieser Option oder durch Verwendung der F3-Taste können Sie in der Liste über den zuetzt gesuchten Begriff den nächsten Kunden suchen. Kundengruppen verwaten Wenn ein Kundenprofi erstet wird, haben Sie die Mögichkeit, dieses einer Kundengruppe zuzuweisen. Kundengruppen müssen vorhanden sein, bevor diesen Kunden zugewiesen werden können. Sehen Sie das Hifethema Kundengruppen im Abschnitt Bidschirmreferenzen für weitere Informationen. Kunden von CSV importieren Fas Sie bereits eine Liste mit Kunden in einer CSV-Datei haben, dann können Sie die Informationen mittes dieser Option in die Kundeniste von Express Invoice importieren. Beachten Sie bitte, dass Express Invoice keine Saden von Kunden importiert. Um einen Kundensado einzurichten, können Sie eine Rechnungsiste importieren oder über die Schatfäche Bearbeiten das Fed Anfangssado bestimmen. Kunden von Outook importieren 129

132 Verwenden Sie Sie diese Option, um Ihre Kundeniste von Ihrem Outook Adressbuch zu importieren. Kunden von anderem Unternehmen importieren Mit dieser Option können Sie Ihre Kundeniste von einem anderen Unternehmen importieren, das Sie in Express Invoice eingerichtet haben. In CSV exportieren (für Seriendruck) Exportieren Sie mittes dieser Option Ihre Kundeniste, wenn Sie diese für den Seriendruck benötigen. Kundensado erneut berechnen Wenn Sie den Datensatz eines Kunden aktuaisiert haben, aber die Änderung nicht in der Liste refektiert wird, dann verwenden Sie diese Option zur erneuten Berechnung der Saden. Umschäge Express Invoice kann an Kunden adressierte Umschäge bedrucken. Um Umschäge für einen bestimmten Kunden zu ersteen, wähen Sie einen Kunden aus der Liste und greifen Sie dann auf das Menü Kunde -> Umschag zu. Wähen Sie dann eine der fogenden Aktionen aus dem Menü Umschag: Drucken - Geben Sie den Umschag / die Umschäge direkt auf einem Drucker aus. Sie können hierfür mehrere Kunden wähen. Seitenansicht - Den Umschag so auf Ihrem Computerbidschirm anzeigen, wie dieser gedruckt wird. As PDF speichern - Einen Umschag as PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Schießen Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Kundeniste zu schießen. Berichtsmenü Zusätzich zu den in der Symboeiste verfügbaren Optionen, bietet das Berichtsmenü noch die fogende Optionen: As CSV speichern Speichern Sie Ihren Bericht as CSV-Datei. Versandetikett Verwenden Sie das Menü Versandetikett, um ein Versandetikett für einen Kunden zu ersteen. Hinweis: Das Menü Versandetikett steht beim Zugriff über die Fenster Neue Rechnung, Angebot, Auftrag oder Zahung nicht zur Verfügung. 130 Versandetikett-Vorschau

133 Öffnen Sie die Vorschau vom Versandetikett für den markierten Kunden. Versandetikett drucken Drucken Sie eine Kopie vom Versandetikett für den markierten Kunden aus. Versandetikett per E-Mai senden Versenden Sie das Versandetikett für den markierten Kunden per E-Mai. Versandetikett faxen Faxen Sie das Versandetikett für den markierten Kunden. As PDF speichern Speichern Sie das Versandetikett für den markierten Kunden as PDF-Datei. 131

134 Bidschirmverweise - Artikeiste Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre Artike zu verwaten. Sie können die Artikeiste über den Hauptbidschirm öffnen. Kicken Sie dazu die Schatfäche Ansicht und wähen Sie Artike aus. Hier sehen Sie eine Liste mit aen Artiken, die in Express Invoice eingegeben wurden. Schatfächen in der Symboeiste Hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen Artikedatensatz hinzuzufügen. Löschen Um Artikedatensätze zu öschen, wähen Sie die Artike, weche Sie aus der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den gewähten Artikedatensatz zu bearbeiten. Artikemenü Zusätzich zu den Optionen in der Symboeiste beinhatet das Artikemenü auch Optionen für Fogendes: Artike suchen Verwenden Sie diese Option, um das Fenster Artike suchen zu öffnen. Geben Sie hier den Artikenamen ein, nach dem Sie in der Liste suchen möchten. Nächsten Artike suchen Mittes dieser Option können Sie den nächsten Artike in der Liste über den zuetzt gesuchten Begriff suchen oder verwenden Sie die F3-Taste. Artike von CSV importieren Um Artike von einer CSV-Liste in Express Invoice zu importieren, wähen Sie diese Option. Artike von anderem Unternehmen importieren Wähen Sie diese Option, um Artike von einem anderen Unternehmen in Express Invoice zu importieren. 132

135 Bidschirmverweise - Seitenansicht Das Vorschau-Fenster zeigt jede Seite des Dokuments so an, wie es auf dem Drucker ausgegeben wird. Drucken (wenn verfügbar) Sie können das Dokument ausdrucken, indem Sie die Drucken-Schatfäche ankicken. Dies öffnet das Diaogfed Druckerauswah und -einsteungen, in wechem Sie auswähen können, weche Seiten des Dokuments gedruckt werden soen. E-Mai Sie können das Dokument per E-Mai versenden, indem Sie die E-Mai-Schatfäche ankicken. Dadurch wird ein Fenster zur Eingabe der E-Mai-Adresse des Empfängers und einer optionaen Nachricht geöffnet. Dann wird eine E-Mai mit dem Dokument as Anage an die eingegebene(n) Adresse(n) gesandt. Fax Sie können das Dokument per Fax versenden, indem Sie die Fax-Schatfäche ankicken. Dadurch wird ein Fenster zur Eingabe der gewünschten Faxnummer geöffnet und das Dokument wird an die eingegebene Nummer gesandt. Zurück und Weiter (wenn verfügbar) Verwenden Sie die Schatfächen Zurück und Weiter, um jede Seite des Dokuments anzuzeigen, wenn es mehr as eine Seite zu drucken gibt. Schießen Die Schießen-Schatfäche schießt das Fenster. 133

136 Bidschirmverweise - Neuen Gruppennamen eingeben Verwenden Sie dieses Diaogfed, um den Gruppennamen des Kunden zu bearbeiten. Neuen Gruppennamen eingeben Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein, der den derzeitigen Gruppennamen dann ersetzt. 134

137 Bidschirmverweise - VerkäuferInnen-Liste Verwenden Sie diesen Bidschirm, um die Datensätze für Ihre VerkäuferInnen zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer VerkäuferInnen, die in Express Invoice bekannt sind. Hinzufügen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um einen neuen VerkäuferInnen-Datensatz hinzuzufügen. Löschen Um Datensätze von VerkäufernInnen zu öschen, wähen Sie die Verkäuferin / den Verkäufer, weche(n) Sie aus der Liste entfernen möchten und drücken diese Schatfäche. Bearbeiten Kicken Sie auf diese Schatfäche, um den derzeit gewähten Datensatz der Verkäuferin / des Verkäufers zu bearbeiten. VerkäuferIn suchen Verwenden Sie dieses Diaogfed, um in der Liste nach einem Verkäufer / einer Verkäuferin zu suchen. Sie können nach einem Namen suchen. Nächsten Verkäufer suchen Die Befehe VerkäuferIn suchen und Nächsten Verkäufer suchen sind miteinander verknüpft. Die Mögichkeit, nach dem nächsten Verkäufer / der nächsten Verkäuferin zu suchen ist gegeben, nachdem die Option VerkäuferIn suchen verwendet wurde. Bei der Option Nächsten Verkäufer suchen wird der nächste Verkäufer mit den seben Kriterien gesucht, die Sie für VerkäuferIn suchen eingegeben haben. Wenn Sie durch ae VerkäuferInnen gebättert haben, die mit den Suchkriterien von VerkäuferIn suchen übereinstimmen und dann Nächsten Verkäufer suchen verwenden, wird ein Fenster mit der Medung Keinen weiteren VerkäuferInnen gefunden, die mit '[Suchkriterium]' übereinstimmen. eingebendet. Hinweis: Fas Sie die Suchkriterien im Textfed von VerkäuferIn suchen öschen und OK drücken, wird ein Fenster mit der Medung Keine Übereinstimmung mit '' gefunden. eingebendet. Die Funktion Nächsten Verkäufer suchen ist dann ausgegraut und kann nicht ausgewäht werden. Sie steht erst dann wieder zur Verfügung, wenn Sie VerkäuferIn suchen verwenden. 135

138 Bidschirmverweise - Gutschriften-Liste Verwenden Sie diesen Bidschirm, um Ihre Gutschriften zu verwaten. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Gutschriften, die in Express Invoice eingegangen sind. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Zeitraum -Auswah verwenden, um die aufgeführten Gutschriften nach Datum zu sortieren. Die Auswah Start- und Enddatum kann dazu verwendet werden, den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Gutschriftsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen. Auswähen (nur in den Fenstern Neue Gutschrift und Rechnungsiste verfügbar) Übernehmen Sie die markierte Gutschrift für ein Kundenkonto (wenn Sie über die Rechnungsiste zugreifen) oder wähen Sie sie as den Gutschriftsentwurf aus (wenn Sie über das Fenster Neue Gutschrift zugreifen). Neu Kicken Sie auf diese Schatfäche, um eine neue Gutschrift zu ersteen. Löschen Um Gutschriften zu öschen, wähen Sie die Gutschrift(en), weche Sie von der Liste entfernen möchten und kicken auf diese Schatfäche. Bearbeiten Drücken Sie diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte Gutschrift zu bearbeiten. Dies betrifft immer nur eine Gutschrift. Bei bereits übernommenen Gutschriften ist die Bearbeitung nicht mehr mögich. Anwenden (wenn verfügbar) Kicken Sie diese Schatfäche, um die derzeit ausgewähte Gutschrift für eine aktuee Rechnung zu übernehmen. Rückgängig (wenn verfügbar) Drücken Sie diese Schatfäche, um die bei Rechnungen angewandte Gutschrift in der gewähten Gutschrift rückgängig machen. Gutschrift suchen Verwenden Sie dieses Diaogfed, um in der Liste nach einer Gutschrift zu suchen. Sie können über ein Datum, eine Gutschriftskennnummer oder eine Rechnungskennnummer suchen. Nächste Gutschrift suchen Die Befehe Gutschrift suchen und Nächste Gutschrift suchen sind miteinander verknüpft. Die Mögichkeit, nach der nächsten Gutschrift zu suchen ist gegeben, nachdem die Option Gutschrift suchen verwendet wurde. Bei der Option Nächste Gutschrift suchen wird die nächste Gutschrift mit den seben Kriterien gesucht, die Sie für Gutschrift suchen eingegeben haben. Wenn Sie durch ae Gutschriften gebättert haben, die mit den Suchkriterien von Gutschrift suchen übereinstimmen und dann Nächste Gutschrift suchen verwenden, wird ein Fenster mit der Medung Keine weiteren Gutschriften gefunden, die mit '[Suchkriterium]' übereinstimmen. eingebendet. 136

139 Hinweis: Fas Sie die Suchkriterien im Textfed von Gutschrift suchen öschen und OK drücken, wird ein Fenster mit der Medung Keine Übereinstimmung mit '' gefunden. eingebendet. Die Funktion Nächste Gutschrift suchen ist dann ausgegraut und kann nicht ausgewäht werden. Sie steht erst dann wieder zur Verfügung, wenn Sie Gutschrift suchen verwenden. Vorschau Verwenden Sie diese Schatfäche, um die Gutschrift so anzuzeigen, wie sie gedruckt, as PDF-Dokument gespeichert oder per E-Mai an einen Kunden versandt wird. Drucken Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte(n) Gutschrift(en) zu drucken. E-Mai Verwenden Sie diese Schatfäche, um eine oder mehrere ausgewähte Gutschrift(en) as PDF-Dokument via E-Mai an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine E-Mai-Adresse bereitzusteen. Fax Verwenden Sie diese Schatfäche, um eine oder mehrere ausgewähte Gutschrift(en) via Fax an einen Empfänger zu senden. Sie werden dazu aufgefordert, eine Faxnummer bereitzusteen. Speichern Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die aktue ausgewähte(n) Gutschrift(en) as PDF-Datei auf Ihrem Computer zu speichern. 137

140 Bidschirmverweise - Gutschriftsiste auswähen Verwenden Sie diesen Bidschirm, um eine Gutschrift auszuwähen. Hier sehen Sie eine Aufistung aer Gutschriften, die in Express Invoice eingegangen sind. Sie können den Inhat dieser Liste aufbereiten, indem Sie die interaktiven Fitersteuereemente unter der primären Schatfächeneiste verwenden. Sie können die Zeitraum -Auswah verwenden, um die aufgeführten Gutschriften nach Datum zu sortieren. Die Auswah Start- und Enddatum kann dazu verwendet werden, den Zeitraum genauer festzuegen. Die Kundenauswah kann ebenfas verwendet werden, um die Gutschriftsauswah auf einen bestimmten Kunden weiter zu begrenzen. Auswähen Kicken Sie auf diese Schatfäche, um die hervorgehobene Gutschrift auszuwähen. 138

141 Bidschirmverweise - Neue Gutschrift Im Diaogfed Neue Gutschrift wird eine neue Gutschrift erstet. Um dieses Diaogfed zu öffnen, kicken Sie auf Neue Gutschrift im Menü Express Invoice. Füen Sie die Daten für die Gutschrift aus. Verwendung von Um eine Gutschrift von einer vorherigen Rechnung oder dem Entwurf einer Gutschrift zu ersteen, wähen Sie die Art vom Drop-down-Menü, um die Rechnungsiste oder die Liste der Gutschriftsentwürfe zu öffnen. Kicken Sie auf die benötigte Rechnung oder Gutschrift, kicken Sie dann auf Auswähen, um die Detais der neuen Gutschrift auszufüen. Gutschriftskunde Geben Sie entweder den Namen des Kunden ein oder verwenden Sie das Drop-down-Menü, um einen bestehenden Kunden auszuwähen. Durch das Hinzufügen eines neuen Kunden in diesem Fed wird ein Datensatz für diesen Kunden erstet, wechen Sie später mit dessen Kontaktdaten aus der Kundeniste vervoständigen können. Kundenanschrift Geben Sie die Adresse des Kunden ein. Datum Wähen Sie das Datum der Gutschrift. VerkäuferIn Geben Sie die Verkäuferin / den Verkäufer für diese Gutschrift ein oder wähen Sie diese/n vom Drop-down-Menü. Rechnung In diesem Fed wird die Rechnung angezeigt, wecher die Gutschrift zugewiesen wurde. Steuer Wähen Sie besondere Umsatzsteueroptionen, z. B. wenn dies ein spezieer Kunde ist, der steuerbefreit ist (z. B. ein ausändischer Kunde). Gutschriftsartike Dies ist die Liste der Artike in der Gutschrift. Kicken Sie die Hinzufügen-Schatfäche, um einen neuen Artike hinzuzufügen. Kicken Sie dann in die Zee des Artikes oder der Beschreibung, um auf ein Drop-down-Menü zuzugreifen, in wechem Sie einen Artike auswähen oder den Namen eines neuen Artikes eingeben können. Neue Artike werden automatisch zur Artikeiste 139

142 hinzugefügt. Ändern Sie die Stückzah oder den Einzepreis durch Eingabe eines neuen Wertes. Entfernen Sie einen Artike, indem Sie das Papierkorb-Symbo auf der inken Seite des Artikedatensatzes ankicken. Nachass hinzufügen Kicken Sie auf die Schatfäche Nachass hinzufügen, um einen Nachass entweder für ae Artike oder für einen Einzeposten zu übernehmen. Sehen Sie das Hifethema Nachass übernehmen für weitere Informationen zu Preisnachässen. Öffentiche Notizen Diese Notizen werden unten auf die Gutschrift gedruckt. Persöniche Notizen Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung - sie werden nicht auf die Gutschrift gedruckt. Gesamt Dies ist die Umsatzsteuer- und Gesamtsummen-Anzeige. Wenn Sie gauben, dass die Umsatzsteuerberechnung fasch ist, dann sehen Sie bitte in das Programmsegment Steuern in den Optionen. Erfassen Drücken Sie diese Schatfäche, um die Gutschrift zu erfassen oder zu speichern. Um zu erfassen und zu drucken, zu faxen oder per E-Mai zu versenden, kicken Sie auf Erfassen und wähen Sie eine Aktion. 140

143 Bidschirmverweise - Versandetikett Verwenden Sie dieses Diaogfed, um Versandanweisungen festzuegen, weche auf ein Versandetikett gedruckt werden. Bitte Versandanweisungen eingeben Geben Sie die Anweisungen ein, weche auf ein Versandetikett gedruckt werden soen. 141

144 Bidschirmverweise - Kundengruppe ändern Verwenden Sie dieses Diaogfed, um die Gruppenzugehörigkeit eines Kunden zu ändern. Neue Kundengruppe wähen. Wähen Sie vom Drop-down-Menü eine Kundengruppe. 142

145 Bidschirmverweise - VerkäuferIn ändern Verwenden Sie dieses Diaogfed, um die Verkäuferin / den Verkäufer zu ändern, weche(r) mit dem Kunden im Zusammenhang steht. Neue(n) VerkäuferIn wähen. Wähen Sie vom Drop-down-Menü eine Verkäuferin / einen Verkäufer. 143

146 Bidschirmverweise - Nach Zeichenfoge suchen Verwenden Sie dieses Diaogfed, um in der Liste nach dem gewünschten Kriterium zu suchen. Drücken Sie im Listenfenster Strg+F, um diesen Diaog einzubenden. Hier den Suchbegriff eingeben Geben Sie im bereitgesteten Textfed den gewünschten Suchbegriff ein, um im Listenfenster die damit übereinstimmenden Daten zu zu erhaten. 144

147 Bidschirm-Referenzen - Authorize-Kontoeinsteungen Authorize-Kontoeinsteungen Anmedung: Geben Sie die Anmedekennung ein, die Sie von Authorize.Net erhaten haben. Buchungsschüsse: Geben Sie den Buchungsschüsse ein, wechen Sie von Authorize.Net erhaten haben. Gateway-URL: Geben Sie das Gateway von Authorize.Net ein. Für ein gewöhniches Konto sote dies sein oder für ein Testkonto. 145

148 Bidschirm-Referenzen - Eway-Kontoeinsteungen Eway-Kontoeinsteungen Kunden-ID: Geben Sie die Kundenkennung ein, die Sie von Eway erhaten haben. Gateway-URL: Geben Sie das Gateway von Eway ein. Typische URLs sind für ein Testkonto: und für ein Live-Konto: 146

149 Bidschirm-Referenzen - Paypa Payfow Pro Kontoeinsteungen PayPa Kontoeinsteungen (Payfow Pro / PayPa Payments Pro) Partner: Geben Sie den PayPa Partner ein (normaerweise PayPa). Verwenden Sie die geichen Anmedeinformationen, die Sie auch bei der Anmedung auf verwenden. Händeranmedung: Geben Sie Ihren Händer-Log-in ein. Benutzer: Dies ist normaerweise das Geiche wie der Händer-Log-in. Passwort: Geben Sie das Passwort zu Ihrem PayPa Händerkonto ein. Dies ist ein Testkonto (siehe Hife) Aktivieren Sie dies, um den Testmodus zu verwenden, anstatt direkt Geschäftsvorfäe abzuwicken. Um den Testmodus zu verwenden, müssen Sie eventue auf ein Sandbox-Konto ersteen und Ihre Sandbox-E-Mai-Adresse dann auf unter Service Settings -> Hosted Checkout Pages -> Setup eingeben. (Quee: Jui 2013 Seite 50) 147

150 Bidschirm-Referenzen - PayPa-Kontoeinsteungen PayPa-Konto API-Benutzername: Geben Sie einen API-Benutzernamen ein, den Sie von PayPa erhaten haben. API-Passwort: Geben Sie ein API-Passwort ein, weches Sie von PayPa erhaten haben. Gateway-URL: Geben Sie das Gateway von PayPa ein. Normaerweise ist dies API-Anmedeinformationen Cientseitiges SSL Wähen Sie diese Option, wenn Sie ein Zertifikat verwenden. 3-Tokenauthentifizierung Wähen Sie diese Option, wenn Sie eine Signatur verwenden. Signatur: Signatur für 3-Tokenauthentifizierung. Zertifikatkennwort: Passwort der Zertifikatsdatei für cientseitiges SSL. Voständiger Dateipfad der Zertifikatsdatei für cientseitiges SSL. Testverbindung Kicken Sie dies an, um die Verbindung zum Gateway mit den bereitgesteten Anmedeinformationen zu testen. 148

151 Bidschirm-Referenzen - Kontoeinsteungen Wenn Sie ein Kreditkarten-Gateway DLL eines Fremdhersteers verwenden, dann geben Sie hier die voständige URL-codierte Anmedezeichenkette ein. 149

152 Bidschirm-Referenzen - Rechnungsartike hinzufügen Artikecode: Wähen Sie einen eindeutigen, kurzen Code oder geben Sie diesen für den Artike ein, wechen Sie hinzufügen oder bearbeiten möchten. Beschreibung: Geben Sie die voständige Beschreibung ein, die beim Drucken angezeigt werden so. Steuer: Wähen Sie den getenden Steuersatz. Fas Sie nur Ohne sehen, müssen Sie eventue die Steueroptionen konfigurieren (Optionen im Hauptfenster und dann Programmsegment Steuern). 150

153 Bidschirm-Referenzen - Benutzerkonto Jedes Konto in der Webansicht von Express Accounts wird durch dessen E-Mai-Adresse identifiziert. Um ein Benutzerkonto einzurichten oder zu bearbeiten, kicken Sie das Symbo Optionen in der Symboeiste, kicken Sie dann auf den Link Webzugriff und drücken Sie die Schatfäche Hinzufügen, um ein neues Benutzerkonto einzurichten oder wähen Sie ein vorhandenes Benutzerkonto und kicken Sie auf Bearbeiten. Angezeigter Name: Geben Sie den Benutzernamen ein. Dies ist für Anzeigezwecke auf der Seite Webzugriff. E-Mai-Adresse: Damit wird der Benutzer eindeutig identifiziert. Der Benutzer gibt seine E-Mai-Adresse ein, wenn er sich in der Weboberfäche anmedet. Diese E-Mai-Adresse wird auch verwendet, um ein verorenes oder vergessenes Passwort wiederherzusteen. Passwort: Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein. Der Benutzer verwendet dieses Passwort, um sich in der Webansicht anzumeden. Er kann sein Passwort in der Webansicht ändern, indem er den Link Passwort ändern unter Aktionen in der rechten Randeiste ankickt. Passwort erneut: Geben Sie das Passwort für diesen Benutzer erneut ein, um sicherzusteen, dass es richtig eingegeben wurde. Konto aktiviert Wähen Sie diese Option, um das Konto zu aktivieren. Wenn das Konto deaktiviert ist, kann der Benutzer nicht auf die Webansicht zugreifen. Benutzerpriviegien Administrator Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Einsteungen anderer Benutzer anzupassen und Geschäftsvorfäe hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Benutzer Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Geschäftsvorfäe hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Betrachter Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Geschäftsvorfäe anzuzeigen, aber nicht das Hinzufügen / Bearbeiten / Entfernen von Geschäftsvorfäen. 151

154 Organisationen Dies ist die Liste der Organisationen, auf weche der Benutzer zugreifen kann. Die Liste enthät ae Unternehmen, die im Programm eingerichtet wurden. Benutzer mit Administratorrechten können auf ae Organisationen zugreifen. 152

155 Bidschirm-Referenzen - Daten sichern Es ist notwendig, dass Sie Ihre Daten regemäßig sichern, für den Fa, dass etwas nicht richtig funktioniert. Bitte wähen Sie eine der unten stehenden Optionen. Sicherungsoptionen In einen Netzwerkordner sichern Wenn Sie in einem Büro arbeiten, ist diese Option eine gute Wah. Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator, einen sicheren Ordner auf dem freigegebenen Server zu ersteen. Wähen Sie diesen Ordner und kicken Sie auf Sicherung. Der gesamte Anwendungsordner wird in diesen Ordner kopiert. Wenn etwas fasch äuft (z. B. Festpattenabsturz), dann kopieren Sie einfach den Ordner zurück und aes wird wiederhergestet. Mit Express Burn auf CD oder DVD sichern Wähen Sie diese Option, um ae Daten mit Express Burn auf eine Disc zu brennen. Sehen Sie um mehr über Express Burn zu erfahren. Auf einem Wechseaufwerk sichern Verwenden Sie diese Option as Aternative, um auf eine externe USB-Festpatte oder einen USB-Stick zu sichern. Erwägen Sie die Verwendung von MEO, um Dateien zu verschüssen, wenn Wechsemedien genutzt werden. 153

156 Bidschirm-Referenzen - Faxeinsteungen Um Faxe zu versenden, benötigen Sie ein eektronisches Gateway, um direkt von Ihrem PC mittes E-Mai-Protokoen zu senden. Für weitere Informationen kicken Sie auf den Link Empfohene Gateways. Gatewaydomäne Um Faxe zu versenden, müssen Sie die Gatewaydomäne eingeben (den Tei Um beispiesweise ein Fax an [Faxnummer]@ihrfax.de zu senden, geben Sie ihrfax.de as Domäne ein. 154

157 Bidschirm-Referenzen - Faxnummer Bitte geben Sie die Nummer ein, an weche Sie das Fax senden möchten. Diese Faxnummer behaten Wähen Sie Diese Faxnummer behaten aus, um die Nummer für die zukünftige Nutzung zu behaten. 155

158 Bidschirm-Referenzen - E-Mai-Adresse Bitte geben Sie die E-Mai-Adresse ein, an weche Sie senden möchten. Dies muss die voständige E-Mai-Adresse sein, z. B. [email protected]. Um an mehrere E-Mai-Adressen zu senden, trennen Sie jede Adresse durch ein Komma. Für Probeme beim Versand einer E-Mai beziehen Sie sich bitte auf diese Seite. Diese E-Mai-Adresse behaten Wenn diese Option zur Verfügung steht, haken Sie Dies as E-Mai speichern... an, um die E-Mai-Adresse für die zukünftige Verwendung zu speichern. 156

159 Bidschirm-Referenzen - Seitenansicht Das Vorschau-Fenster zeigt jede Seite des Dokuments an, so wie es auf dem Drucker ausgegeben wird. Drucken (wenn verfügbar) Sie können das Dokument ausdrucken, indem Sie die Drucken-Schatfäche kicken. Dies öffnet das Diaogfed Druckerauswah und -einsteungen, in wechem Sie auswähen können, weche Seiten des Dokuments gedruckt werden soen. Zurück und Weiter Verwenden Sie Zurück und Weiter, um jede Seite des Dokuments anzuzeigen, wenn es mehr as eine Seite zu drucken gibt. Schießen Die Schießen-Schatfäche schießt das Fenster. 157

160 Bidschirm-Referenzen - Nachass übernehmen Fester pauschaer Nachass für gesamte Rechnung Wähen Sie diese Option, um der gesamten Rechnung einen Nachass in Form eines Pauschabetrags zuzuweisen. Fester prozentuaer Nachass für gesamte Rechnung Wähen Sie diese Option, um der gesamten Rechnung einen Nachass auf prozentuaer Basis zuzuweisen. Im Moment muss diese Art von Nachass nach aen anderen Einträgen hinzugefügt werden, damit der Betrag richtig berechnet wird. Bestimmten Artiken Nachässe zeienweise zuweisen Wähen Sie diese Option, um die Rabattspate für jeden Eintrag auf der Rechnung zu aktivieren. Nachässe für Einzeposten müssen as Prozentzah eingegeben werden. 158

161 Bidschirm-Referenzen - Textattribute In diesem Fenster können Sie die Einsteungen für einen Textbock auf der Rechnung anpassen. Auf diese Option kann im Segment Seitenformat in den Optionen zugegriffen werden. Schriftart: Wähen Sie die Schriftart für den Text. Größe: Wähen Sie die Schriftgröße für den Text. Formatvorage Wähen Sie aus, ob der Text fett oder kursiv sein so. Farbe: Kicken Sie in das Farbfed, um eine neue Textfarbe zu wähen. Ausrichtung: Wähen Sie für den Text eine rechte, mittige oder inke Ausrichtung. 159

162 Bidschirm-Referenzen - Steuersatz Im Diaogfed Steuersatz können neue Steuersatzdaten zur Rechnungsberechnung eingegeben oder vorhandene Steuersatzdaten bearbeitet werden. Greifen Sie auf das Steuersatz-Diaogfed zu, indem Sie das Optionen-Diaogfed öffnen, das Programmsegment Steuern ankicken und Hinzufügen kicken. Dadurch wird ein neuer Steuersatz erstet. Sie können auch einen vorhandenen Steuersatz auswähen und Bearbeiten ankicken, um die Steuersatzdaten zu bearbeiten. Steuername: Geben Sie den Steuernamen ein. Dies wird für Anzeigezwecke verwendet. Einfacher Steuersatz (%): Dies ist die Rate, weche zur Rechnungsberechnung verwendet wird. Kombinierter Steuersatz: Wähen Sie diese Option, um bei der Rechnungsberechnung mehrere Steuersätze anzuwenden. Zusammensetzen, sodass Satz 2 nach Satz 1 angewandt wird Mit dieser Option werden die Steuersätze nacheinander angewandt, sodass der zweite Steuersatz an der besteuerten Zwischensumme angewandt wird. Wird dieses Kästchen nicht ausgewäht, werden beide Steuersätze an der Zwischensumme vor Steuern angewandt. Nu Prozent zeigen Aktivieren Sie dieses Kästchen, um Steuersätze von 0 % zu drucken. Findet nur in der EU Anwendung. 160

163 Bidschirm-Referenzen - Zahung Das Express Invoice Zahungsfenster eraubt Ihnen, empfangene Zahungen hinzuzufügen, zu öschen oder zu bearbeiten. Um eine neue Zahung abzuwicken, kicken Sie Zahung in der Haupt-Symboeiste oder drücken Sie Strg+Y. Um eine vorhandene Zahung zu bearbeiten, öffnen Sie zuerst die Zahungsiste, indem Sie auf Ansicht kicken und Zahungen auswähen. Wähen Sie dann die zu bearbeitende Zahung und kicken die Bearbeiten-Schatfäche in der Symboeiste. Kundenzahung Datum: Geben Sie das Datum ein, an wechem die Zahung entgegengenommen wurde (nicht das Rechnungsdatum). Kunde: Wähen Sie den Kunden aus dem Drop-down-Menü aus oder geben Sie mittes der Kundenschatfäche rechts neben dem Drop-down-Menü einen neuen Kunden ein. Betrag: Wenn Sie einen Kunden ausgewäht haben, wird dieses Fed automatisch mit dem Kontostand des Kunden ausgefüt. Wenn die Zahung nicht mit diesem Wert übereinstimmt, geben Sie genauen gezahten Betrag ein. Methode: Wähen Sie aus, wie die Zahung erfogte. Referenznummer: Geben Sie die Referenznummer ein. Lassen Sie dieses Fed eer, wenn Sie onine per Kreditkarte beasten. Die Referenznummer wird automatisch erstet, wenn dies erfogreich ist. Wenn Sie nicht per Kreditkarte beasten, ist die Eingabe einer Referenznummer optiona, kann Ihnen aber dabei hefen, weiche Referenzen zwischen Zahungen und Rechnungen zu behaten. Express Accounts aktuaisieren Aktivieren Sie dies, wenn Sie Kontoinformationen in der Softwareanwendung Express Accounts aktuaisieren möchten. Kunden via Onine-Kreditkarten-Gateway beasten Haken Sie dies an, wenn Sie den Kunden per Kreditkarte beasten möchten. Sie müssen in den Optionen im Programmsegment Zahungen ein Zahungskonto eingerichtet sowie im Datensatz des Kunden dessen Kreditkarteninformationen hinteregt haben. Rechnungen 161

164 Dies ist der verbeibende Gesamtbetrag, wecher keinen Rechnungen zugeordnet wurde. Bezahte Rechnungen zeigen Wähen Sie dies aus, wenn Sie bezahte Rechnungen in der Ansicht der Rechnungsiste darsteen möchten. 162

165 Bidschirm-Referenzen - Gutschrift übernehmen Im Fenster Gutschrift übernehmen können Sie die Gutschriften eines Kunden für seine überfäigen Rechnungen übernehmen. Wähen Sie zum Laden der Informationen eine Gutschrift vom Drop-down-Menü aus oder kicken Sie auf die rechte Schatfäche, um das Fenster mit der Gutschrifteniste zu öffnen. Dort können Sie aus bereits vorhandenen Gutschriften auswähen oder eine neue ersteen. Sobad Sie eine Gutschrift gewäht haben, wird die Rechnungsiste mit aen Rechnungen gefüt, die dem Kunden zugewiesen sind. Geben Sie in der Spate Zugewiesen den Betrag ein, wechen Sie für jede Rechnung übernehmen möchten. Diese Spate wird automatisch mit dem Betrag der Gutschrift ausgefüt, die Sie gewäht haben. Gutschrift Datum: Geben Sie das Datum der Gutschriftsabwickung ein (nicht das Rechnungsdatum). Gutschrift: Wähen Sie die Gutschrift aus dem Drop-down-Menü aus. Sie können die Schatfächen rechts neben diesem Fed verwenden, um die Liste mit Gutschriften anzuzeigen und die markierte Gutschrift zu bearbeiten. Kunde: Der Kunde der markierten Gutschrift. Dieses Fed wird automatisch ausgefüt, sobad Sie eine zu übernehmende Gutschrift gewäht haben. Die aufgeführten Rechnungen sind für diesen bestimmten Kunden. Betrag: Dieses Fed wird automatisch ausgefüt, sobad Sie eine zu übernehmende Gutschrift gewäht haben. Express Accounts aktuaisieren Aktivieren Sie dies, wenn Sie Kontoinformationen in der Softwareanwendung Express Accounts aktuaisieren möchten. Rechnungen Verbeibender Betrag nicht zugeordnet: Dies ist der Gesamtbetrag, wecher noch keinen Rechnungen zugeordnet wurde. Bezahte Rechnungen zeigen Wähen Sie dies aus, wenn Sie bezahte Rechnungen in der Ansicht der Rechnungsiste darsteen möchten. 163

166 Bidschirm-Referenzen - VerkäuferIn VerkäuferInnen-Informationen Name: Geben Sie den Namen der Verkäuferin / des Verkäufers ein. 164

167 Bidschirm-Referenzen - Datum wähen Datum wähen Für Berichte, die Daten für einen einzigen Tag zeigen, wie die Bianz, müssen Sie das Datum für den Bericht auswähen. Feststehende Auswahmögichkeiten für den Zeitraum sind heute, gestern, Ende etzten Monats oder Ende etzten Jahres. Sie können auch Auswähen vom Menü wähen und dann ein bestimmtes Datum angeben, indem dieses in das Fed Datum eingegeben oder vom Kaender gewäht wird. Datum: Geben Sie das Datum ein oder kicken Sie auf die Kaenderschatfäche, um eine Datumsauswah anzuzeigen. 165

168 Bidschirm-Referenzen - Zeitraum für Bericht wähen Zeitraum auswähen Für Berichte die Daten über einen Zeitraum darsteen, wie dem Rechnungsbericht, dem VerkäuferInnen-Bericht oder der Kapitafussrechnung, müssen Sie die Daten angeben, weche der Bericht umfassen so. Wähen Sie vom Drop-down-Menü den Zeitraum für den Bericht. Feststehende Auswahmögichkeiten für den Zeitraum sind heute, dieser oder etzter Monat, dieses oder etztes Quarta, dieses oder etztes Jahr, dieses oder etztes Geschäftsjahr. Sie können auch Auswähen vom Drop-down-Menü wähen und dann ein Start- und Enddatum in die Feder für den Berichtszeitraum eingeben. Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Zeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Zeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum ausgewäht werden kann. 166

169 Bidschirm-Referenzen - Zeiträume für Bericht wähen Für Berichte, in wechen die Werte von zwei Zeiträumen vergichen werden, wie der Anayse der Gewinn- und Verustrechnung, müssen Sie festegen, weche Daten der Bericht umfassen so. Dieser Zeitraum Wähen Sie den ersten Zeitraum für den Bericht. Feststehende Auswahmögichkeiten für den Zeitraum sind heute, dieser oder etzter Monat, dieses oder etztes Quarta, dieses oder etztes Jahr, dieses oder etztes Geschäftsjahr. Sie können auch Auswähen vom Drop-down-Menü wähen und dann ein Start- und Enddatum in die Feder für den ersten Berichtszeitraum eingeben. Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Zeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Zeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum ausgewäht werden kann. Vorheriger Zeitraum Wähen Sie den zweiten Zeitraum für den Bericht. Feststehende Auswahmögichkeiten für den Zeitraum sind heute, dieser oder etzter Monat, dieses oder etztes Quarta, dieses oder etztes Jahr, dieses oder etztes Geschäftsjahr. Sie können auch Auswähen vom Drop-down-Menü wähen und dann ein Start- und Enddatum in die Feder für den ersten Berichtszeitraum eingeben. Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Zeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Zeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum ausgewäht werden kann. 167

170 Bidschirm-Referenzen - Zu sortierenden Wert in Bericht wähen Verwenden Sie das Drop-down-Menü Nach Spate sortieren, um die Spate auszuwähen, nach wecher der Bericht sortiert wird. Dies ist von dem Bericht abhängig, der erstet wird und für jeden Bericht wird ein Standard ausgewäht. Verwenden Sie die runden Optionsfeder, um auszuwähen, in weche Richtung der Bericht sortiert wird: Aufsteigend (von niedrig nach hoch) oder Absteigend (von hoch nach niedrig). 168

171 Bidschirm-Referenzen - Zeitraum für Bericht wähen Zeitraum auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü den Zeitraum für den Bericht. Feststehende Auswahmögichkeiten für den Zeitraum sind: heute, dieser oder etzter Monat, dieses oder etztes Quarta, dieses oder etztes Jahr, dieses oder etztes Geschäftsjahr. Sie können auch Auswähen vom Drop-down-Menü wähen und dann ein Start- und Enddatum in die Feder für den Berichtszeitraum eingeben.startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Zeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Zeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum ausgewäht werden kann. Berichtsortierung Verwenden Sie das Drop-down-Menü Nach Spate sortieren, um die Spate auszuwähen, nach wecher der Bericht sortiert wird. Dies ist von dem Bericht abhängig, der erstet wird und für jeden Bericht wird ein Standard ausgewäht. Verwenden Sie die runden Optionsfeder, um auszuwähen, in weche Richtung der Bericht sortiert wird: Aufsteigend (von niedrig nach hoch) oder Absteigend (von hoch nach niedrig). 169

172 Bidschirm-Referenzen - Zeitraum und Kunden für Bericht wähen Zeitraum auswähen Wähen Sie vom Drop-down-Menü den Zeitraum für den Bericht. Feststehende Auswahmögichkeiten für den Zeitraum sind: heute, dieser oder etzter Monat, dieses oder etztes Quarta, dieses oder etztes Jahr, dieses oder etztes Geschäftsjahr. Sie können auch Auswähen vom Drop-down-Menü wähen und dann ein Start- und Enddatum in die Feder für den Berichtszeitraum eingeben.startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Zeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Zeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum ausgewäht werden kann. Berichtsortierung Verwenden Sie das Drop-down-Menü Nach Spate sortieren, um die Spate auszuwähen, nach wecher der Bericht sortiert wird. Dies ist von dem Bericht abhängig, der erstet wird und für jeden Bericht wird ein Standard ausgewäht. Verwenden Sie die runden Optionsfeder, um auszuwähen, in weche Richtung der Bericht sortiert wird: Aufsteigend (von niedrig nach hoch) oder Absteigend (von hoch nach niedrig). Kundenfiter Aes markieren Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie ae Kunden auswähen oder deren Auswah aufheben möchten. Kunden auswähen: Dies ist die Liste der Kunden, für weche Sie Berichte ersteen müssen. 170

173 Bidschirm-Referenzen - Berichtszeitraum Bericht für Zeitraum ersteen Zeitraum auswähen: Wähen Sie den Zeitraum für den Bericht. Die verfügbare Auswah fester Zeiträume sind der aktuee Monat, der vorherige Monat, das aktuee Kaenderjahr und das etzte Kaenderjahr. Sie können auch Auswähen verwenden und ein individuees Start- und Enddatum in die unten stehenden Feder für den Berichtszeitraum eingeben. Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Berichtszeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum für den Bericht ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Berichtszeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum für den Bericht ausgewäht werden kann. 171

174 Bidschirm-Referenzen - Bericht Artike pro Kunde Bericht für Artike pro Kunden ersteen Kunden auswähen: Wähen Sie den Kunden für den Bericht. Zeitraum auswähen: Wähen Sie den Zeitraum für den Bericht. Die verfügbare Auswah fester Zeiträume sind der aktuee Monat, der vorherige Monat, das aktuee Kaenderjahr oder das etzte Kaenderjahr. Sie können auch Auswähen verwenden und ein gewünschtes Start- und Enddatum in die unten stehenden Feder für den Berichtszeitraum eingeben. Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Berichtszeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum für den Bericht ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Berichtszeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum für den Bericht ausgewäht werden kann. Berichtsortierung Verwenden Sie das Drop-down-Menü Nach Spate sortieren, um die Spate auszuwähen, nach wecher der Bericht sortiert wird. Dies ist von dem Bericht abhängig, der erstet wird und für jeden Bericht wird ein Standard ausgewäht. Verwenden Sie die runden Optionsfeder, um auszuwähen, in weche Richtung der Bericht sortiert wird: Aufsteigend (von niedrig nach hoch) oder Absteigend (von hoch nach niedrig). 172

175 Bidschirm-Referenzen - Bericht fäiger Forderungen Berichtsortierung Verwenden Sie das Drop-down-Menü Nach Spate sortieren, um die Spate auszuwähen, nach wecher der Bericht sortiert wird. Dies ist von dem Bericht abhängig, der erstet wird und für jeden Bericht wird ein Standard ausgewäht. Verwenden Sie die runden Optionsfeder, um auszuwähen, in weche Richtung der Bericht sortiert wird: Aufsteigend (von niedrig nach hoch) oder Absteigend (von hoch nach niedrig). Kundenfiter Aes markieren Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie ae Kunden auswähen oder deren Auswah aufheben möchten. Kunden auswähen: Dies ist die Liste der Kunden, für weche Sie Berichte ersteen möchten. 173

176 Bidschirm-Referenzen - Kundenumsatzbericht Bericht für Kundenumsätze ersteen Aes auswähen Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie ae Kunden auswähen oder deren Auswah aufheben möchten. Kunden auswähen: Dies ist die Liste der Kunden, für weche Sie Berichte ersteen müssen. Zeitraum auswähen: Wähen Sie den Zeitraum für den Bericht. Die verfügbare Auswah fester Zeiträume sind der aktuee Monat, der vorherige Monat, das aktuee Kaenderjahr oder das etzte Kaenderjahr. Sie können auch Auswähen verwenden und ein gewünschtes Start- und Enddatum in die unten stehenden Feder für den Berichtszeitraum eingeben. Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) der Berichtszeitraum beginnt. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Startdatum für den Bericht ausgewäht werden kann. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, an wechem (einschießich) der Berichtszeitraum endet. Durch Kicken auf den Nach-Unten-Pfei wird ein Kaender angezeigt, in dem das Enddatum für den Bericht ausgewäht werden kann. 174

177 Bidschirm-Referenzen - Wiederkehrender Rechnungszeitpan Startdatum: Geben Sie das Datum ein, zu wechem die Rechnung zum ersten Ma generiert werden so. Interva: Wähen Sie aus, wie häufig die Rechnungen erstet werden soen. Handung: Wähen Sie die Handung, weche nach der Erfassung der Rechnung erfogen so. Zeichenkette %period% in jeder Beschreibung mit Daten ersetzen Manchma ist es nützich, den tatsächichen Zeitraum auf die Rechnung an den Kunden zu drucken, um zu eräutern, für wechen Zeitraum die Rechnung ist. Wenn diese Option ausgewäht wurde, wird der Text %period% im Fed Beschreibung durch das Datum vom tatsächichen Rechnungszeitraum ersetzt. Die Preise aer Artike aktuaisieren, weche geändert wurden Wenn dies angehakt ist, wird jedes Ma, wenn eine wiederkehrende Rechnung erfasst wird, geprüft, ob sich der Artikepreis geändert hat. Wenn dies der Fa ist, werden die Rechnungspreise aktuaisiert. Kunden automatisch per Kreditkarte beasten Wenn dies angehakt ist und die Zahungsmethode ist Kreditkarte, dann wird der Kunde automatisch bei jedem Rechnungsinterva per Kreditkarte beastet. 175

178 Bidschirm-Referenzen - Wiederkehrender Auftragszeitpan Startdatum: Geben Sie das Datum ein, zu wechem der Auftrag zum ersten Ma generiert werden so. Interva: Wähen Sie aus, wie häufig die Aufträge erstet werden soen. Handung: Wähen Sie die Handung, die nach der Erfassung des Auftrags erfogen so. Zeichenkette %period% in jeder Beschreibung mit Daten ersetzen Manchma ist es nützich, den tatsächichen Zeitraum auf den Auftrag an den Kunden zu drucken, um zu eräutern, für wechen Zeitraum der Auftrag ist. Wenn diese Option ausgewäht wurde, wird der Text %period% im Fed Beschreibung durch das Datum vom tatsächichen Rechnungszeitraum ersetzt. Die Preise aer Artike aktuaisieren, weche geändert wurden Wenn dies angehakt ist, wird jedes Ma, wenn ein wiederkehrender Auftrag erfasst wird, geprüft, ob sich der Artikepreis geändert hat. Wenn dies der Fa ist, werden die Auftragspreise aktuaisiert. 176

179 Bidschirm-Referenzen - Aufsteungszeitraum Das Diaogfed Aufsteungszeitraum ässt Sie einen Zeitraum zum Generieren einer Kundenaufsteung auswähen. Dieses Diaogfed wird geöffnet, wenn ein Kunde von der Kundeniste gewäht und die Schatfäche Aufsteung in der Symboeiste gedrückt wird. Nach Datum sortieren Wird dieses Kästchen ausgewäht, dann werden die Rechnungen in der Aufsteung nach Datum und nicht nach Rechnungsnummer sortiert. Automatisch Monat oder am ängsten fäig verwenden Wenn diese Option ausgewäht wird, dann ist das Datum das frühestmögiche von diesem Monat (wenn mehr as die Häfte), vom etzten Monat oder einem Monat vor dem ätesten Fäigkeitsdatum einer Rechnung. Abrechnungszeitraum eingeben Wenn diese Option festgeegt wurde, dann können Sie expizit den Zeitraum für die Rechnung eingeben. Startdatum: Geben Sie das Datum ein, ab wechem (einschießich) die Transaktionen in der Aufsteung angezeigt werden. Enddatum: Geben Sie das Datum ein, bis zu wechem (einschießich) die Transaktionen in der Aufsteung angezeigt werden. 177

180 Bidschirm-Referenzen - Mehrere Unternehmen In einer einzenen Instaation von Express Invoice können viee Unternehmen verwatet werden. Sie werden so ausgeführt, as ob sie in unterschiedichen Instaationen wären. Jede Einsteung kann für jedes Unternehmen separat geändert werden. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Kunden, Artike, Zahungen und natürich Rechnungen. Unternehmen hinzufügen Um ein Unternehmen hinzuzufügen, wähen Sie vom Menü Express Invoice -> Mehrere Unternehmen. Kicken Sie dann Hinzufügen. Nachdem Sie Hinzufügen angekickt haben, wird der Startassistent ausgeführt. Unternehmen öschen Drücken Sie die Schatfäche Unternehmen öschen, um das markierte Unternehmen zu entfernen. Unternehmen auswähen Verwenden Sie die Schatfäche Auswähen, um ein Unternehmen auszuwähen. 178

181 Bidschirm-Referenzen - Neuer Artike Artikecode: Geben Sie einen eindeutigen, kurzen (aber einprägsamen) Code für diesen Artike ein. Artikebeschreibung: Geben Sie die voständige Beschreibung des Artikes ein. Einzewert: Dies ist der Preis von einem der Artike. Anzah: Geben Sie die Anzah der Artike ein. 179

182 Bidschirm-Referenzen - Bar bezahen Fäiger Betrag: In diesem Fed wird der fäige Betrag angezeigt. Fäiges Wechseged: Der Wert Fäiges Wechseged zeigt den fäigen Wechsegedbetrag an, wenn Sie den gezahten Betrag eingeben. Barzahung: Geben Sie den von einem Kunden gezahten Betrag ein. Beeg drucken Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie einen Beeg drucken möchten. 180

183 Bidschirm-Referenzen - Mit Kreditkarte bezahen Kreditkarteninformationen Kartennummer: Geben Sie die Kreditkartennummer des Kunden ein. Kartenprüfnummer: Geben Sie die Kreditkartenprüfnummer des Kunden ein. Abaufmonat: Geben Sie den Abaufmonat der Kreditkarte vom Kunden ein. Abaufjahr: Geben Sie das Abaufjahr der Kreditkarte vom Kunden ein. Name des Karteninhabers: Geben Sie den Namen des Karteninhabers ein. Rechnungsanschrift (optiona) Kundenname: Geben Sie den Namen des Unternehmens vom Kunden ein. Rechnungsanschrift: Geben Sie die Rechnungsanschrift des Kunden ein. Fäiger Betrag: In diesem Fed wird der fäige Gesamtbetrag des Kunden angezeigt. Beeg drucken Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie eine Kopie vom Beeg ausdrucken möchten. Zahungsgateway konfigurieren Kicken Sie hier, um einen Kreditkarten-Gateway einzurichten. 181

184 Bidschirm-Referenzen - Mit Scheck bezahen Schecknummer: Geben Sie die Schecknummer ein. Fäiger Betrag: In diesem Fed wird der fäige Betrag angezeigt. Beeg drucken Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie einen Beeg drucken möchten. 182

185 Bidschirm-Referenzen - Zahungsmethode wähen Zahungsmethode Barzahung Bar bezahen Scheck Mit Scheck bezahen, Schecknummer notwendig. Schecknummer: Geben Sie die Schecknummer ein. Kreditkarte Wähen Sie die Kreditkartenoption, wenn der Kunde mit Kreditkarte zaht. Die Kreditkarteninformationen werden vorab mit den im Kundeneintrag gespeicherten Daten ausgefüt und jegiche Änderungen daran werden wiederum im Kundeneintrag gespeichert. Es muss ebenfas ein Kreditkarten-Gateway konfiguriert werden (findet man in dem Programmsegment Kreditkarten-Gateway in den Optionen). 183

186 Bidschirm-Referenzen - Kunden speichern Aten Kundenamen in neuen Kundennamen ändern Aktuaisiert den aten Kundennamen mit dem neuen. Neuen Datensatz ersteen, aten Datensatz beassen Erstet automatisch einen neuen Kundendatensatz, ohne den aten Datensatz zu ändern. Nichts tun Kundeninformationen nicht speichern. 184

187 Bidschirm-Referenzen - E-Mai an mehrere E-Mai senden an Aes an diese E-Mai-Adresse senden Ae Daten an die festgeegte E-Mai-Adresse senden. An die Kunden-E-Mai-Adresse senden Daten an Datensatz der Kunden-E-Mai-Adresse senden.wenn Kunde keine E-Mai-Adresse hat E-Mai-Adresse erfragen Diese Option fragt nach einer E-Mai-Adresse vom Benutzer. Kunden überspringen Nicht senden, wenn keine E-Mai-Adresse bereitgestet wurde. 185

188 Bidschirm-Referenzen - Kunden auswähen Kunde: Geben Sie den Namen des Kunden ein. 186

189 Bidschirm-Referenzen - Automatische Aufsteungen abarbeiten Wähen Sie die entsprechende Methode, um automatische Aufsteungen auszuführen. 187

190 Bidschirm-Referenzen - Artike von anderem Unternehmen importieren Das Diaogfed Artike von anderem Unternehmen importieren ässt Sie Artike von anderen Unternehmen in das aktuee kopieren. Unternehmen Liste mit Unternehmen. Wähen Sie das Unternehmen, von wechem Sie Daten importieren möchten. Artike Liste mit Artiken. Wähen Sie die Artike, weche Sie kopieren möchten. 188

191 Bidschirm-Referenzen - Kunden von anderem Unternehmen importieren Das Diaogfed Kunden von anderem Unternehmen importieren ässt Sie Kunden von anderen Unternehmen in das aktuee kopieren. Unternehmen Liste mit Unternehmen. Wähen Sie das Unternehmen, von wechem Sie Daten importieren möchten. Kunden Liste mit Kunden. Wähen Sie die Kunden, weche Sie kopieren möchten. 189

192 Bidschirm-Referenzen - Protokodatensatz für Rechnungen Dieses Diaogfed zeigt die Protokoe vom ausgewähten Datensatz an. Kicken Sie auf Speichern as, um die Protokoe in einer Protokodatei auszugeben. Kicken Sie auf Drucken, um die Protokoe auszudrucken. 190

193 Bidschirm-Referenzen - E-Mai-Adresse Bitte geben Sie die E-Mai-Adresse ein, an weche Sie senden möchten. Dies muss die voständige E-Mai-Adresse sein, z. B. [email protected]. Um an mehrere E-Mai-Adressen zu senden, trennen Sie jede Adresse durch ein Komma. Bei Probemen mit dem Versand einer E-Mai beziehen Sie sich bitte auf diese Seite. Diese E-Mai-Adresse behaten Wenn diese Option zur Verfügung steht, haken Sie Dies as E-Mai speichern... an, um die E-Mai-Adresse für die zukünftige Verwendung zu speichern. Rechnung anhängen oder einschießen Sie können auswähen, ob die Rechnung as PDF-Datei an die E-Mai angehängt oder ob sie as HTML-Dokument in die E-Mai eingeschossen wird. 191

194 Bidschirm-Referenzen - Artike ~ Artike In der Registerkarte Artike im Artikediaogfed kann ein neuer Artike zum System hinzugefügt oder ein vorhandener Artike bearbeitet werden. Greifen Sie auf die Artike-Registerkarte zu, um einen neuen Artike einzugeben, indem Sie den Link Neuen Artike hinzufügen in der inken Randeiste im Hauptfenster ankicken. Greifen Sie auf die Artike-Registerkarte zu, um einen vorhandenen Artike zu bearbeiten, indem Sie den Artike in der Artikeiste suchen, diesen auswähen und auf die Bearbeiten-Schatfäche in der Symboeiste kicken. Artikecode: Geben Sie einen eindeutigen, kurzen (aber einprägsamen) Code für diesen Artike ein. Dieser wird nicht auf der Rechnung angezeigt. Artikebeschreibung: Geben Sie die voständige Beschreibung ein, weche auf der Rechnung angezeigt werden so. Einzewert (Preis oder Rate): Dies ist der Preis von einer Einheit des Artikes. Steuer: Wähen Sie den Steuersatz, wecher für diesen Artike git. Wenn die einzige verfügbare Option Ohne ist, müssen Sie eventue die Steueroptionen konfigurieren (Optionen im Hauptfenster und dann Programmsegment Steuern). 192

195 Bidschirm-Referenzen - Artike ~ Lagerbestände In der Registerkarte Lagerbestände im Artikediaogfed können die Bestandsinformationen eines neuen oder vorhandenen Artikes hinzugefügt oder bearbeitet werden. Sie können auf die Registerkarte Lagerbestände zugreifen, um einen neuen Artike einzugeben, indem Sie den Link Neuen Artike hinzufügen in der inken Randeiste im Hauptfenster ankicken. Dadurch wird das Artike-Diaogfed geöffnet. Kicken Sie dann auf die Registerkarte Lagerbestände. Greifen Sie auf die Artike-Registerkarte zu, um die Lagerbestandsinformationen eines vorhandenen Artikes zu bearbeiten. Suchen Sie dazu den Artike in der Artikeiste, wähen Sie diesen aus und kicken Sie auf die Bearbeiten -Schatfäche in der Symboeiste und dann auf die Registerkarte Lagerbestände im Diaogfed Artike. Lagerbestände verwaten Haken Sie dies an, wenn Sie die Lagerbestände verwaten möchten. Wenn dieses Kästchen markiert ist, eraubt Express Invoice Ihnen, gewünschte Lagerbestände festzuegen und es warnt Sie, wenn der Bestand unter die gewünschte Anzah fät. Aktuee Anzah: Dies ist die aktuee, vorrätige Anzah vom Artike. Ideamenge: Dies ist die Ideamenge vom Artike, die Sie vorrätig haben möchten. Warnmenge: Dies ist die Warnmenge des Artikes. 193

196 Bidschirm-Referenzen - Kunde ~ Kunde Kundenname: Geben Sie den Unternehmensnamen des Kunden ein. Kontaktperson: Geben Sie den voständigen Namen der Person ein, mit wecher Sie verhanden. Vorname des Kontakts: Dies ist der Vorname der Person, mit wecher Sie verhanden oder die Art, wie Sie sie ansprechen. Postanschrift as Lieferanschrift verwenden Aktivieren Sie dieses Kästchen, um die Rechnungsanschrift des Kunden as dessen Lieferanschrift zu verwenden. Geben Sie die Rechnungsanschrift des Kunden ein. Wenn der Kunde eine andere Lieferanschrift hat, können Sie diese in der Registerkarte Sonstiges eingeben. Teefon (primär): Geben Sie die primäre Teefonnummer des Kunden ein. Teefon (aternativ): Geben Sie die aternative Teefonnummer des Kunden ein. Fax: Geben Sie die Faxnummer des Kunden ein. E-Mai: Diese E-Mai-Adresse wird zur Versendung von Rechnungen per E-Mai verwendet, wenn E-Mai die bevorzugte Methode ist. Zusätzich gedruckte Informationen: Geben Sie weitere Informationen ein, die auf Rechnungen gedruckt werden soten, wie beispiesweise einer Handesregisternummer. 194

197 Bidschirm-Referenzen - Kunde ~ Kreditkarte Kartennummer: Geben Sie die Kreditkartennummer des Kunden ein. Kartenprüfnummer: Geben Sie die Kreditkartenprüfnummer des Kunden ein. Kartenart: Wähen Sie die Kreditkartenart des Kunden aus. Abaufmonat: Geben Sie den Abaufmonat der Kreditkarte vom Kunden ein. Abaufjahr: Geben Sie das Abaufjahr der Kreditkarte vom Kunden ein. Vorname des Karteninhabers: Geben Sie den Vornamen des Karteninhabers ein. Nachname des Karteninhabers: Geben Sie den Nachnamen des Karteninhabers ein. Währungsart: Wähen Sie die Währungsart, in wecher der Kunde zaht. Dies git nur für PayPa, für Authorize ist die Währungsart immer US-Doar. 195

198 Bidschirm-Referenzen - Kunde ~ Sonstiges Lieferanschrift: Wenn die bevorzugte Lieferanschrift des Kunden anders as die Rechnungsanschrift ist, dann geben Sie diese hier ein. Wenn die Lieferanschrift und die Rechnungsanschrift geich sind, dann aktivieren Sie das Kästchen Postadresse as Rechnungsanschrift verwenden auf der Kundenseite. Bevorzugt Rechnungen per: Wähen Sie die Methode, weche von Express Invoice verwendet wird, um Rechnungen an diesen Kunden zu senden, wenn neue wiederkehrende Rechnungen erstet werden. Dieser Kunde ist steuerbefreit Wähen Sie dies aus, wenn Sie für keine Transaktion von diesem Kunden Steuern berechnen möchten. Zahungsbedingungen: Wähen Sie die Zahungsbedingungen, die standardmäßig auf einer Rechnung für diesen Kunden erscheinen. VerkäuferIn: Wähen Sie den Namen der Verkäuferin / des Verkäufers, weche(r) standardmäßig ausgewäht wird, wenn eine Rechnung für diesen Kunden erstet wird. Kundennotizen: Diese Notizen sind nur zur internen Verwendung. Sie können beispiesweise verwendet werden, um die Kundenhistorie oder besondere Bedingungen zu kennzeichnen. Kundengruppe: Wähen Sie die Gruppe, zu wecher der Kunde gehört. Um Kundengruppen zu verwaten, verwenden Sie die Schatfäche rechts neben dem Fed Kundengruppe. 196

199 Bidschirm-Referenzen - Kunde ~ Info Anfangssado: Der Anfangssado eines Kunden wird as Startbetrag bei der Berechnung eines fäigen Betrags verwendet. Fäiger Betrag: Dies ist der aktue fäige Gesamtbetrag für den Kunden. Ätestes Fäigkeitsdatum: Dies ist das Fäigkeitsdatum der ätesten Rechnung für den Kunden. Letzte Rechnung: Dies ist das Datum, an wechem die etzte Rechnung für den Kunden erstet wurde. Rechnungen Rechnungen suchen Drücken Sie diese Schatfäche, um nach aen Rechnungen für diesen Kunden zu suchen. Dies ist die Liste der Rechnungen für den Kunden. Um eine Rechnung anzuzeigen, kicken Sie darauf. 197

200 Bidschirm-Referenzen - Express Invoice Schnestart-Assistent ~ Erste Schritte: Wähen Sie Ihr Land Im Fenster Ländereinsteungen können Sie das Land wähen, in dem Sie ansässig sind und es werden die entsprechenden Steuersätze festgeegt. Fas Sie in Kanada ansässig sind, haben Sie auch die Mögichkeit, Ihre Provinz zu wähen. Wähen Sie Ihr Land: Wähen Sie das Land, in wechem Ihr Unternehmen angesiedet ist. Wähen Sie Ihre Provinz: Wähen Sie die Provinz, in wecher Ihr Unternehmen angesiedet ist (wenn zutreffend). 198

201 Bidschirm-Referenzen - Express Invoice Assistent zur Einrichtung vom Webzugriff ~ Webzugriff einrichten Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung vom Webzugriff, sodass Sie dann über einen Browser auf das Programm zugreifen können. Dies kann von einem anderen Computer geschehen, einer anderen Lokation oder von einem anderen Benutzer an einem anderen Computer. Wenn Sie den Webzugriff noch nicht konfiguriert haben, können Sie den Assistenten dafür öffnen, indem Sie auf den Link Webzugriff einrichten in der Randeiste kicken. Möchten Sie den Webzugriff jetzt einrichten? Remote-Zugriff für okaes Netzwerk / Internet einrichten. Wähen Sie die erste Option, damit der Assistent Ihnen bei der Einrichtung vom Webzugriff hift. Nein, Remote-Zugriff nicht erauben. Wähen Sie die zweite Option, um die Einrichtung vom Webzugriff zu verassen. 199

202 Bidschirm-Referenzen - Express Invoice Assistent zur Einrichtung vom Webzugriff ~ Benutzerkonto für Webzugriff Webkonto Angezeigter Name: Geben Sie den Benutzernamen ein. Dies wird für Anzeigezwecke verwendet. E-Mai-Adresse: Dies wird verwendet, um den Benutzer eindeutig zu identifizieren. Der Benutzer verwendet seine E-Mai as Kontonamen, um sich in der Webansicht anzumeden oder fas er sein Passwort veriert. Passwort: Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein. Der Benutzer verwendet dieses, um sich in der Webansicht anzumeden. Passwort erneut: Geben Sie das Passwort für diesen Benutzer erneut ein, um sicherzusteen, dass es richtig eingegeben wurde. Konto aktiviert Haken Sie diese Option zur Aktivierung des Kontos an und um dem Benutzer Zugriff auf die Webansicht zu ermögichen. Benutzerpriviegien Administrator Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Einsteungen anderer Benutzer anzupassen und Geschäftsvorfäe hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Benutzer Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Geschäftsvorfäe hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen. Betrachter Das Aktivieren dieser Option eraubt diesem Benutzer, Geschäftsvorfäe anzuzeigen, aber nicht das Hinzufügen / Bearbeiten / Entfernen von Geschäftsvorfäen. Organisationen 200

203 Dies ist die Liste der Organisationen, auf weche der Benutzer zugreifen kann. Standardmäßig haben Administratoren Zugriff auf ae Organisationen. 201

204 Bidschirm-Referenzen - Express Invoice Assistent zur Einrichtung vom Webzugriff ~ Webzugriffsart wähen Lokaer Zugriff - Von innerhab dem okaen Netzwerk auf Daten zugreifen. Wähen Sie diese Option, wenn Sie auf Express Invoice nur vom geichen Netzwerk aus zugreifen, nicht von Remote-Standorten im Internet. Beachten Sie, dass Sie mit dieser Option trotzdem einen Browser verwenden, um auf das Programm zuzugreifen. Öffenticher Zugriff - Mittes einem Webbrowser von übera auf Daten zugreifen. Wähen Sie diese Option, wenn Sie von Computern oder Geräten auf Express Invoice zugreifen müssen, die an Remote-Standorten oder nicht im geichen Netzwerk sind. Coud-Zugriff - eine einfache, aber angsamere Aternative zur öffentichen Zugriffsoption. Wähen Sie diese Option, wenn Sie Schwierigkeiten bei der Konfiguration vom öffentichen Zugang haben. Coud-Zugriff kann angsamer as die anderen Optionen sein, erfordert von Ihrer Seite aber weniger Aufwand bei der Einrichtung. Zugriffsstatus Der Zugriffsstatus zeigt jegiche Feher an, die mit Ihrer Verbindungsart zusammenhängen oder Sie werden benachrichtigt, wenn für den Webzugriff aes richtig konfiguriert wurde. Fas Feher angezeigt werden, sote der Status Hinweise zum Beheben der Feher bereitsteen. Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator um Hife bei der Konfiguration Ihres Systems. 202