Gesellschaftsrecht Kapitalmarktrecht. P+P Pöllath + Partners Berlin, Frankfurt, München

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1 Gesellschaftsrecht Kapitalmarktrecht P+P Pöllath + Partners Berlin, Frankfurt, München

2 Wie P+P arbeitet P+P konzentriert sich gezielt auf bestimmte Bereiche der Rechts- und Steuerberatung. In diesen Bereichen haben wir langjährige Erfahrung und bieten State-of-the-Art -Beratung. Wir glauben, dass die folgenden vier Faktoren der Schlüssel zum Erfolg unserer Mandanten sind: Expertise Unabhängigkeit Position beziehen Umfassender Service P+P-Anwälte widmen sich bewusst nur ausgewählten Bereichen der unternehmens- und transaktionsbezogenen Rechtsberatung und zählen zu den Ersten ihres jeweiligen Spezialgebiets. Wir beraten unsere Mandanten, die stets an erster Stelle stehen, auf Basis langjähriger Erfahrung und vertiefter Expertise. P+P ist nicht Teil einer anderen Firma oder eines festen Zusammenschlusses von Kanzleien. Stattdessen arbeiten wir mandatsbezogen mit führenden Spezialisten anderer Fachgebiete und Sozietäten aus unserem internationalen Netzwerk zusammen. Diese Kollegen gehören ebenfalls zu den Besten ihrer jeweiligen Arbeitsgebiete. Unsere Mandanten verdienen mehr als rechtliche und steuerliche Analysen. Sie können klaren und fundierten Rat erwarten. P+P steht für pragmatische Beratung auf Basis sorgfältiger Analyse und bietet so fundierten Rechtsrat anstatt wortreicher Memos. Wir vertreten einen eindeutigen Standpunkt, wie eine Entscheidung aus juristischer oder steuerlicher Sicht aussehen sollte, ohne dabei dem Mandanten diese Entscheidung abzunehmen. P+P bietet seinen Mandanten umfassenden Service. Hohe Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität sind für uns selbstverständlich. Unser Full-Service beinhaltet unter anderem die telefonische Erreichbarkeit unserer Standorte rund um die Uhr. 2 P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT 3

3 Was wir machen Wir begleiten Sie umfassend in den Bereichen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht: Corporate Advisory, Kapitalmaßnahmen, Umstrukturierungen Öffentliche Übernahmen, Kapitalmarktrecht Corporate Litigation, Corporate Compliance Wir beraten börsennotierte und private Unternehmen bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Haupt- und Gesellschafterversammlungen sowie in allen Vorstands-, Geschäftsführungs-, Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsangelegenheiten (Corporate Governance). Wir führen Kapitalmaßnahmen durch und gestalten Konzernstrukturen um durch Spaltungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen, nationale und internationale Verschmelzungen, mitbestimmungsrechtliche Umgestaltungen sowie Formwechsel, etwa in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Beratung öffentlicher Übernahmen sowie bei Privatplatzierungen. Dies schließt alle relevanten aktien-, kapitalmarkt- und börsenrechtlichen Fragestellungen ein. Häufig beraten wir auch bei anschließenden Strukturmaßnahmen (Taking Private), wie insbesondere der Vorbereitung und dem Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und der Durchführung von Squeeze-outs. Einen weiterern Fokus bildet die laufende kapitalmarktrechtliche Beratung börsennotierter Unternehmen. Wir sind in allen Formen gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich tätig, etwa bei der Verteidigung gegen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen gegen Hauptversammlungs- und Gesellschafterbeschlüsse, in Schadensersatzklagen gegen Organmitglieder sowie bei Gesellschafter- und M&A-Streitigkeiten. Unsere Beratung im Bereich der Corporate Compliance umfasst die Prävention und Kontrolle durch Implementierung und Verbesserung der Compliance- Organisation ebenso wie die Durchführung unternehmensinterner Untersuchungen bei Verdachtsfällen von Compliance-Verstößen. 4 P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT 5

4 Wen wir beraten Wir beraten börsennotierte und private Unternehmen sowie deren Organe und Eigentümer. Wir sind dabei für große börsennotierte Gesellschaften genauso gerne tätig wie für mittelständisch geprägte und kleinere Unternehmen. Zu unseren regelmäßigen Mandanten zählen Familienunternehmen und deren Inhaber. Häufig sind wir auch für (ehemalige) Organmitglieder in Haftungsfällen sowie für Private Equity-Häuser tätig. Eine Auswahl von Mandaten: Corporate Advisory, Kapitalmaßnahmen, Umstrukturierungen Beratung der Familie Hans Michel Piëch beim Kauf von Aktien der Porsche Automobil Holding SE sowie laufende kapitalmarktrechtliche Beratung Beratung der Wacker Neuson SE bei der strategischen Kooperation mit John Deere Beratung der Giesecke & Devrient GmbH bei der Gestaltung der konzernweiten Coprorate Governance Beratung der Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft Aktiengesellschaft bei der Annahme der Rechtsform der SE durch Verschmelzung Beratung der Allgeier SE bei der Durchführung einer Kapitalerhöhung Laufende kapitalmarktrechtliche Beratung der Nemetschek SE Beratung der Bertelsmann-Eigentümerfamilie Mohn beim Formwechsel der Bertelsmann AG in die Bertelsmann SE & Co. KGaA Beratung der PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport beim Formwechsel in die PUMA SE 6 P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT 7

5 Öffentliche Übernahmen, Corporate Litigation, Kapitalmarktrecht Corporate Compliance Beratung der Münchener Rückversicherungs- Amerigon, lnc. (heute: Gentherm, lnc.) mit nachfol- Beratung des US-Investmentfonds Magnetar Capital möglicher Pflichtverstöße von (ehemaligen) Vorstands- Gesellschaft, der Deutsche Bank AG und der WMF gender Konzernintegration (Beherrschungs- und im Zusammenhang mit der öffentlichen Übernahme mitgliedern Group GmbH bei der Veräußerung ihrer Beteiligungen an der börsennotierten BHS tabletop AG an die Serafin Unternehmensgruppe Beratung der DATA MODUL AG im Zusammenhang Gewinnabführungsvertrag, Squeeze-out) und Verteidigung gegen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen sowie Betreuung des gerichtlichen Freigabeverfahrens Beratung der Douglas-Gründerfamilie Kreke sowohl der Celesio AG durch McKesson, Inc. und bei der erfolgreichen Durchsetzung eines Nachzahlungsanspruches auf Grundlage der Mindestpreisregelungen des WpÜG (Verfahren bis zum Bundesgerichtshof) Verteidigung des ehemaligen Vorstandssprechers der Deutschen Apotheker und Ärztebank e.g. gegen eine Organhaftungsklage im Zusammenhang mit dem Erwerb von Finanzprodukten mit dem öffentlichen Übernahmeangebot von Arrow, Inc. und der späteren Konzernintegration Beratung verschiedener institutioneller Investoren beim Börsengang der windeln.de AG bei der öffentlichen Übernahme der DOUGLAS HOL- DING AG durch den amerikanischen Finanzinvestor Advent International als auch beim späteren Verkauf an den Finanzinvestor CVC Capital Partners, jeweils mit gleichzeitiger Rückbeteiligung der Familie Kreke Beratung des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG bei der Durchführung einer internen Untersuchung sowie einer Verantwortlichkeitsprüfung wegen möglicher Compliance-Verstöße von (ehemaligen) Vorstandsmitgliedern Verteidigung ehemaliger Organmitglieder der Arcandor AG (früher: KarstadtQuelle AG) gegen mehrere Organhaftungsklagen des Insolvenzverwalters Beratung der W.E.T. Automotive Systems Aktiengesellschaft bei der öffentlichen Übernahme durch am Übernahmevehikel Beratung des Aufsichtsrats einer Münchener Großbank bei einer Verantwortlichkeitsprüfung wegen 8 P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT 9

6 Wer wir sind V.l.n.r. Philipp Opitz, Dr. Tobias Hueck, Dr. Sebastian Seier, Christoph-Alexander May, Dr. Wolfgang Grobecker, Dr. Eva Nase 10 P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT 11

7 Dr. Wolfgang Grobecker, LL.M. Rechtsanwalt, Partner München Dr. Wolfgang Grobecker berät seit vielen Jahren auf dem Gebiet des gesamten Gesellschafts-, Konzernund Kapital marktrechts, einschließlich des Börsen-, Wertpapierhandels- und Übernahmerechts. Daneben liegt sein Fokus auf gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Lebenslauf bei P+P seit 2010 Partner einer führenden deutschen Sozietät ( ) Zulassung als Rechtsanwalt 1999 Studium der Rechtswissenschaften in Trier, Genf, Regensburg (Promotion) und Cambridge (LL.M.) Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch Kontakt Tel +49 (89) Fax +49 (89) P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT

8 Dr. Eva Nase Rechtsanwältin, Partner München Dr. Eva Nase berät auf dem Gebiet des gesamten Gesellschafts-, Konzern- und Kapitalmarktrechts, einschließlich des Wertpapierhandels- und Übernahmerechts. Sie ist dabei auf Umstrukturierungen, Corporate Governance-Themen und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten spezialisiert. Lebenslauf bei P+P seit 2002 Associate in einer bedeutenden amerikanischen Sozietät ( ) Zulassung als Rechtsanwältin 2002 Studium der Rechtswissenschaften in Bielefeld und Münster (Promotion) Sprachen Deutsch, Englisch Kontakt Tel +49 (89) Fax +49 (89)

9 Philipp Opitz Rechtsanwalt, Senior Associate München Philipp Opitz berät auf dem Gebiet des gesamten Gesellschafts-, Konzern- und Kapitalmarktrechts. Ein Fokus seiner Tätigkeit liegt dabei auf gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Lebenslauf bei P+P seit 2013 Zulassung als Rechtsanwalt 2012 Tätigkeit in einer internationalen Sozietät in Hamburg ( ) Referendariat in Hamburg mit Stationen in einer führenden deutschen Sozietät, einem Wirtschaftsnotariat sowie beim Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Kapstadt Studium der Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung als Wirtschaftsjurist in Bayreuth und Bilbao Kontakt Tel +49 (89) Fax +49 (89) Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch 14 P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT

10 Dr. Tobias Hueck Rechtsanwalt, Associate München Dr. Tobias Hueck berät im Gesellschafts-, Aktienund Kapitalmarktrecht. Er ist dabei auf die Themen Corporate Compliance, Corporate Governance und Organhaftung sowie Familienunternehmen spezialisiert. Lebenslauf bei P+P seit 2015 Zulassung als Rechtsanwalt 2015 Referendariat in Berlin und Hamburg mit Stationen im Bundesministerium der Justiz (Referat für Gesellschaftsrecht, Unternehmensverfassung und Corporate Governance) und in einer führenden deutschen Sozietät Studium der Rechtswissenschaften in Marburg, Leuven (KU Leuven), Münster und Berlin (Humboldt- Universität zu Berlin, Promotion) Kontakt Tel +49 (89) Fax +49 (89) Sprachen Deutsch, Englisch 15

11 Dr. Sebastian Seier Rechtsanwalt, Associate München Dr. Sebastian Seier berät im Gesellschafts-, Aktien- und Kapitalmarktrecht. Sein Fokus liegt auf der Beratung von Vorständen und Aufsichtsräten, der Begleitung von M&A Transaktionen sowie den Themen Corporate Governance und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten. Lebenslauf bei P+P seit 2016 Zulassung als Rechtsanwalt 2015 Referendariat in München mit Stationen in einer führenden deutschen Sozietät sowie beim Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai Studium der Rechtswissenschaften in München, Kopenhagen und Bayreuth (Promotion, Stipendium Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München) Kontakt Tel +49 (89) Fax +49 (89) Sprachen Deutsch, Englisch 16 P+P PÖLLATH + PARTNERS GESELLSCHAFTSRECHT & KAPITALMARKTRECHT

12 Christoph-Alexander May Rechtsanwalt, Associate München Christoph May berät zu Fragen des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts. Seine Schwerpunkte liegen dabei im Aktienrecht, dem Recht der Personengesellschaften sowie im Bereich Corporate Litigation. Lebenslauf bei P+P seit 2017 Zulassung als Rechtsanwalt 2017 Referendariat in Heidelberg, München und Toronto Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Heidelberg und Melbourne Sprachen Deutsch, Englisch Kontakt Tel +49 (89) Fax +49 (89)

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14 Wo P+P ist P+P ist mit mehr als 125 Anwälten und Steuerberatern an den Standorten Berlin, Frankfurt und München tätig. BERLIN FRANKFURT MÜNCHEN Potsdamer Platz Berlin Tel +49 (30) Fax +49 (30) ber@pplaw.com An der Welle Frankfurt/Main Tel +49 (69) Fax +49 (69) fra@pplaw.com Hofstatt München Tel +49 (89) Fax +49 (89) muc@pplaw.com pplaw.com