GLNS. Gubitz Lindner Nikoleyczik Schult Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft

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1 GLNS Gubitz Lindner Nikoleyczik Schult Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft

2 Über GLNS Schwerpunkte GLNS Gubitz Lindner Nikoleyczik Schult ist eine auf wirtschaftsrechtliche Beratung konzentrierte Anwaltskanzlei. Vor der Gründung 2012 haben die Partner langjährige Erfahrungen in renommierten Wirtschaftskanzleien im In- und Ausland gesammelt. Als unabhängige, spezialisierte Einheit gewährleisten wir eine intensive, persönliche und individuelle Betreuung unserer Mandanten. Durch die Fokussierung auf unsere Kerngebiete ist die Einhaltung besonders hoher Qualitätsstandards gewährleistet. Für die integrierte Beratung zu anderen Rechtsgebieten und ausländischen Rechtsordnungen kooperieren wir mit spezialisierten Kanzleien. M&A Private M&A: Erwerb und Veräußerung von und Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen Public M&A: öffentliche Übernahmen und Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen, einschließlich kapitalmarktrechtlicher Aspekte Joint Ventures Private Equity: Buyouts (Leveraged Buyouts, Management Buyouts) Venture Capital: Beratung von Gründern und Kapitalgebern bei Transaktionen, insbesondere Gründung, Strukturierung und Finanzierungsrunden Distressed M&A (restrukturierungsnahe Transaktionen) Gesellschaftsrecht Aktien- und Konzernrecht (einschließlich SE) GmbH-Recht Recht der Personengesellschaften: KG (einschließlich GmbH & Co. KG), OHG, GbR Unternehmensgründungen, einschließlich Beratung zur Rechtsformwahl Umstrukturierungen und Umwandlungen Gesellschaftsrechtliche Prozesse (Beschlussmängelstreitigkeiten, Spruchverfahren etc.) Gesellschafterstreitigkeiten: (schieds-)gerichtliche Vertretung und außergerichtliche Streitbeilegung Restrukturierung Compliance

3 Kapitalmarktrecht Laufende Beratung börsennotierter Gesellschaften (insbesondere Hauptversammlungen, Strukturmaßnahmen) Börsengänge (IPO) Kapitalmaßnahmen: Kapitalerhöhungen, Mezzanine- Finanzierungen, Bond-Emissionen Erfüllung kapitalmarktrechtlicher (einschließlich börsenrechtlicher) Pflichten, auch im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen Steuerrecht Unternehmenssteuerrecht: Beratung von Gesellschaften und Gesellschaftern in Fragen des nationalen und internationalen Steuerrechts (einschließlich Gestaltungsberatung) Steuerliche Strukturierung von Unternehmen und Konzernen Umstrukturierungen und Umwandlungen (Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel, sonstige Umwandlungen) Transaktionssteuerrecht: Steuerliche Gestaltung von Akquisitions- und Veräußerungsstrukturen bei Unternehmenstransaktionen, Vertragsgestaltung Steuerliche Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen Steuerliche Beratung von vermögenden Privatpersonen bei Vermögensverwaltung, -anlage und -strukturierung, Wohnsitzverlagerungen, Investitionen im Ausland etc. Einholung von verbindlichen Auskünften Beratung bei Betriebsprüfungen, Vertretung in Verfahren der Finanzverwaltung und der Finanzgerichtsbarkeit, Beratung bei Selbstanzeigen Steuerliche Betreuung der Unternehmens- und Vermögensnachfolge, inkl. erbschaftsteuerlicher Fragen Managementberatung Beratung von Geschäftsführern, Vorständen, Aufsichtsräten und Beiräten in laufenden Angelegenheiten, bei M&A Transaktionen, Restrukturierungen etc. Managementbeteiligungsprogramme, einschließlich Aktienoptionsprogramme Managerhaftung: (schieds-)gerichtliche Vertretung und außergerichtliche Streitbeilegung D&O-Versicherung (Directors & Officers Insurance) Compliance, inkl. Compliance-Schulungen und andere Möglichkeiten der Haftungsvermeidung, Erfüllung kapitalmarktrechtlicher Pflichten (z. B. Meldepflichten bei börsennotierten Unternehmen, Insiderrecht) Vermögensnachfolge Neuordnung von Unternehmen und Vermögen zur Vorbereitung der Nachfolge Gestaltung von Testamenten und Erb- und Eheverträgen und Verzahnung mit den gesellschafts- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen Übertragung von Unternehmen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge Stiftungslösungen Gesellschaftervereinbarungen und Poolverträge

4 Partner Dr. Daniel Gubitz, LL.M. (Tulane) Rechtsanwalt, Attorney-at-Law (New York) T: Studium an den Universitäten Regensburg (Dr. jur.), Paris X und der Tulane University in New Orleans (LL.M.) Referendariat in Düsseldorf, New York und Madrid Bis zur Gründung von GLNS Rechtsanwalt bei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy in München und Frankfurt / Main Tätigkeitsgebiete: M&A, Private Equity, Venture Capital, Gesellschaftsrecht, Vermögensnachfolge, Erbrecht, Managementberatung Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch Georg Lindner Rechtsanwalt, Steuerberater T: lindner@glns.de Studium und Referendariat in München Bis zur Gründung von GLNS Rechtsanwalt bei Dissmann Orth (zuletzt als Geschäftsführer) und Milbank, Tweed, Hadley & McCloy in München Tätigkeitsgebiete: Steuerrecht (national/ international), Gesellschaftsrecht, M&A, Private Equity, Venture Capital, Vermögensnachfolge, Managementberatung Sprachen: Deutsch, Englisch

5 Dr. Tobias Nikoleyczik Rechtsanwalt Studium an den Universitäten Passau, London (King s College) und München; Promotion an der Universität Hamburg (Dr. jur.) Referendariat in München Bis zur Gründung von GLNS Rechtsanwalt bei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy und Shearman & Sterling in München und Düsseldorf Tätigkeitsgebiete: M&A, Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Managementberatung, Compliance Sprachen: Deutsch, Englisch T: nikoleyczik@glns.de Dr. Ludger Schult, LL.M. (Boston University) Rechtsanwalt, Attorney-at-Law (New York) Studium in Gießen und an der Boston University (LL.M.); Promotion an der Universität Freiburg (Dr. jur.) Referendariat in Berlin und New York Bis zur Gründung von GLNS Rechtsanwalt bei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy in München; zuvor bei K&L Gates in New York Tätigkeitsgebiete: M&A, Private Equity, Venture Capital, Gesellschaftsrecht, Managementberatung, Compliance Sprachen: Deutsch, Englisch T: schult@glns.de

6 Referenzmandate * Private M&A Industriekonzern (DAX 30) bei Verkauf einer Unternehmensgruppe an einen Staatsfonds Großes Medienunternehmen beim Verkauf einer Tochtergesellschaft im Wege eines MBOs Deutsches Industrieunternehmen (DAX 30) bei internationalem Joint Venture im Bereich Stahlhandel MDAX-Konzern beim Erwerb eines multinationalen Konzerns von einem Finanzinvestor Public M&A (öffentliche Übernahmen) Industrieunternehmen (DAX 30) als Zielgesellschaft einer öffentlichen Übernahme durch einen Automobilhersteller (DAX 30) U.S.-amerikanischer Börsenbetreiber bei beabsichtigtem Zusammenschluss mit deutschem Börsenbetreiber U.S.-amerikanischer Automobilzulieferer als Bieter bei öffentlicher Übernahme eines deutschen Automobilzulieferers Finanzinvestor als Bieter bei öffentlicher Übernahme eines deutschen Call Center-Betreibers Private Equity Zwei Private Equity-Fonds beim Verkauf einer Industriegruppe an einen Finanzinvestor Private Equity Fonds beim Verkauf eines Beleuchtungsherstellers im Rahmen eines Secondary Buyout Private Equity Fonds bei Erwerb eines Herstellers von Kunststoffverpackungen im Rahmen eines gemischten Asset und Share Deals Private Equity Fonds beim Erwerb einer Gruppe von Versandhandelsunternehmen Venture Capital Deutsches Handelsunternehmen im Rahmen der Strukturierung eines Venture Capital Fonds Großes deutsches Medienunternehmen bei diversen Venture Capital-Transaktionen Private Investoren bei Beteiligungen an diversen Venture Capital-Transaktionen Distressed M&A/Restrukturierung Börsennotierte Beteiligungsgesellschaft bei Erwerb des operativen Geschäftsbetriebes eines insolventen Maschinenbauunternehmens im Bereich Druckweiterverarbeitungssysteme Erwerb eines Energieversorgungsunternehmens im Wege des Asset Deals zur Insolvenzvermeidung Beratung der Senior Lender im Rahmen der Restrukturierung eines internationalen Industrieunternehmens durch eine Treuhandlösung Managementbeteiligungen Implementierung und Betreuung diverser Managementbeteiligungsprogramme von Finanzinvestoren Beratung von Managern im Rahmen von Managementbeteiligungsprogrammen Entwicklung von unternehmenswertbasierter variabler Vergütung für börsennotiertes Unternehmen * Die auf dieser und der nächsten Seite aufgelisteten Mandate wurden in den Vorgängerkanzleien bearbeitet.

7 Gesellschaftsrecht Laufende Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat diverser börsennotierter und nicht börsennotierter Aktiengesellschaften in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten Betreuung von börsennotierten Unternehmen im Rahmen der Durchführung von öffentlichen Hauptversammlungen und bei Beschlussmängelstreitigkeiten Betreuung von Strukturmaßnahmen (insbesondere Squeeze-outs und Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge) bei börsennotierten und nicht börsennotierten Aktiengesellschaften Beratung bei diversen Gesellschafterstreitigkeiten in verschiedenen Branchen Compliance Nationale und internationale Industrieunternehmen bei der Aufarbeitung von Compliance-Verstößen sowie dem Aufbau einer konzernweiten Compliance-Abteilung Großes Bankhaus bei der internen Untersuchung gegen (ehemalige) Vorstandsmitglieder Private Equity Investor bei der internen Untersuchung möglicher Rechtsverstöße durch ein Portfoliounternehmen (u.a. gegen den U.S. Foreign Corrupt Practices Act) Kapitalmarktrecht Finanzinvestor beim Börsengang einer Portfolio-Gesellschaft (Dual-Track Verfahren) Public-to-Private einer deutschen börsennotierten Beteiligung eines österreichischen Konzerns Laufende kapitalmarktrechtliche Beratung börsennotierter deutscher Aktiengesellschaften (u.a. DAX 30) Kapitalmarktrechtliche Beratung im Rahmen von M&A- Transaktionen (private & public) von börsennotierten Gesellschaften Steuerrecht Beratung von Konzernen, Unternehmen und Privatpersonen im Bereich des nationalen und internationalen Steuerrechts Steuerliche Beratung bei diversen Unternehmenstransaktionen auf Verkäufer- und Käuferseite Beratung und Implementierung von Umstrukturierungen diverser Unternehmen und Unternehmensgruppen Implementierung und Beratung von Vermögens- und Unternehmensnachfolgen

8 GLNS Gubitz Lindner Nikoleyczik Schult Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft Max-Joseph-Straße München T: