WKOÖ Finanzierungstag Dr. Christoph Boschan, CEO Wiener Börse AG

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1 WKOÖ Finanzierungstag 2018 Dr. Christoph Boschan, CEO Wiener Börse AG 22. März 2018

2 Wiener Börse in Zahlen Geregelte Märkte und Dritter Markt als MTF, Stand: Februar 2018 Quelle: Wiener Börse AG 2

3 Das Unternehmen Wiener Börse AG verfügt über diversifizierte Ertragsquellen und ein starkes Netzwerk Diversifizierte Ertragsquellen Traditionelles Börsegeschäft: Handel und Notierung IT-Services: Handelstechnologie für kleine und große Handelsmitglieder CEESEG AG Holding-Struktur 100 % Wiener Börse AG Österreich Netzwerk Holding CEESEG AG 99,36 % Prague Stock Exchange Tschechische Republik Marktdaten: neun Wertpapierbörsen und zwei Energiebörsen über einen Datenfeed Indizes: Berechnung, Verteilung und Vermarktung von mehr als 130 Indizes, davon 100 mit CEE-Bezug 3

4 Bullenmärkte kurbeln 2017 Aktienumsätze an Die Wiener Börse zieht eine positive Bilanz. Quelle: Wiener Börse AG, Stand: 29. Dezember 4

5 Wiener Börse ist der größte und qualitativ überlegene Handelsplatz für österreichische Aktien Marktanteile Spreads (at touch) Orderbuchtiefe (10 bps) 25 Tsd EUR Geschäft % 11 bps Tsd. EUR % 16,3 10, ,2 69,8 4, , ,8 7,1 3,1 9,4 1,9 0,1 WBAG CHIX Turquoise BATE WBAG CHIX Turquoise BATE WBAG CHIX Turquoise BATE WBAG CHIX Turquoise BATE Größter Handelsplatz Höchste Liquidität Beste Preise Stand: Dezember 2017 Quelle: Bats Trading umfasst CHIX und BATE 5

6 Investoren und Handelsmitglieder an der Wiener Börse sind überwiegend international Handelsumsatz im ATX nach Ländern der Handelsmitglieder per Institutionelle Investoren im ATX prime nach Ländern (2016) % 100,0 17,2 % 7,4 58,9 16,5 Total Österreich Top 10 International Deutschland UK Andere International 82,8 % Top 10 International Quelle: WBAG, Ipreo

7 Marktsegmentierung der Wiener Börse für Aktien 7

8 Finanzierungsbedarf Finanzierungsinstrumente im Ablauf eines Unternehmenszyklus Phase 1: Gründung Forschung & Entwicklung, Aufbau d. Unternehmens Phase 2: Seed/Early Growth Start der operativen Geschäftstätigkeit Phase 3: Expansion Break Even wird erreicht, Marktdurchdringung Phase 4: Wachstumsphase Suche nach int. Investoren, Exit VC/PE, Handelsaufnahme der Aktien, Visibilität, lfd. Unternehmensbewertung Kapitalerhöhung Börsengang** Listing* Anleiheplatzierung Venture Capital Private Placement Private Equity Crowdfunding Business Angels 8 Eigene Mittel, Family & Friends *Listing: Börsennotiz ohne Ausgabe neuer Aktien **Börsengang mit Kapitalerhöhung durch Ausgabe junger Aktien Fremdfinanzierung: Bankkredit Innenfinanzierung: einbehaltene Gewinne Unternehmenswachstum

9 Case Study BAWAG Group AG größtes IPO der WBAG Key Terms des Angebots Handelssegment: Marktsegment: Amtlicher Handel prime market Erster Handelstag: 25. Oktober 2017 Gattung: Anzahl der Aktien: Nominale: Joint Global Coordinators: und Joint Bookrunners Co-Lead Managers IPO Berater: auf Inhaber lautende Stückaktien Stammaktien EUR 1 pro Aktie Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley Merrill Lynch, Barclays, UBS Commerzbank, Raiffeisen Centrobank Rothschild Emissionspreis: EUR 48,00 Erstnotizpreis: EUR 47,40 Marktwert: Entwicklung der Aktie EUR 4,74 Mrd. Schlusspreis Ultimo 2017: EUR 44,46 Handelsumsatz 2017: Ø Geldumsatz: EUR 1,3 Mrd. EUR 30,4 Mio. Aktionärsstruktur vor Listing 8% Cerberus GoldenTree div. Minderheitsaktionäre 40% 52% Aktionärsstruktur nach Listing 35,00% 35,10% Cerberus GoldenTree Harbor International Fund 4,20% Streubesitz 25,70% 9

10 Case Study Cleen Energy das Energiespar-Start-up Key Terms des Angebots Handelssegment: Geregelter Freiverkehr Marktsegment: standard market auction Erster Handelstag: 20. April 2017 Gattung: Nennwertlose Inhaberaktien Anzahl der Aktien: Stammaktien Nominale: EUR 1 pro Aktie Listing Partner: Wiener Privatbank SE IPO Berater: Gregor Rosinger Business Angels: Michael Altrichter Emissionspreis: EUR 3,36 Erstnotizpreis: EUR 4,19 Marktwert: EUR ,- Aktionärsstruktur vor Listing 13% 4% Stickler Scherzenlehner 55% Alfred Luger 28% Streubesitz Aktionärsstruktur nach Listing 15,84% Entwicklung der Aktien 4,17% Stickler Schlusspreis Ultimo 2017: EUR 3,00 Scherzenlehner Handelsumsatz 2017: Ø Geldumsatz 2017: EUR 1,99 Mio. EUR 21 Tsd. 25,54% 54,45% Alfred Luger Streubesitz 10

11 Werbe-, Kommunikations- und Serviceangebot Public Relations Kick-off Top-Präsenz auf Nr. 1 Investoren-Plattform Top platziert im digitalen Kapitalmarkt Events Welcome-Event inkl. Pressekonferenz - Börse als starker Multiplikator Fokus & Kick-Off aller Marketing Aktivitäten Presseaussendung der Wiener Börse Newsletter Sonderausgaben wienerborse.at Premium Platzierung auf der Homepage maximaler Werbewert Willkommensanzeige in klassischen Print Medien wienerborse.at prime market Top Ranking & Präsenz der Aktie in der Kursliste Prominentes Firmenportait mit Cross-Linking zu Ihrem Web-Auftritt Regelmäßiger Newsflow zur Aktie für interessierte Investoren Multimedia Package (inkl. Produktion) Börsenradio Video (Youtube) Fotogalerie Online Werbekampagne Display: Gezielte, weltweite Investorenansprache (Geo-, Channel-, Behavioural- & Re- Targeting) Influencer Marketing: Online-Fachmedien & Blogger (AT zb: Börse- Express & Börse- Social-Network, DE zb Youtube-Channel wie Aktien mit Kopf ) Google Adwords Kampagnen Social Media Marketing Investoren & Analysten Exklusive Investorenkonferenz in Wien Internationale und nationale Roadshows Community Aufnahme in Kandidatenkreis des Börsepreises Kapitalmarkt-Events der Wiener Börse Zugang zu CEO- Börseclub Service Individ. IR- & IPO- Support CIRA-Mitgliedschaft Die Wiener Börse stellt ihr Unternehmen ins Rampenlicht bei Medien, Investoren und Stakeholdern 11 Im Detail abhängig vom Zulassungs- und Marktsegment.

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