Meinungsspiegel: Kommt der Wettbewerb im Gasmarkt?

Transkript

1 Meinungsspiegel: Kommt der Wettbewerb im Gasmarkt? - Kurzumfrage unter Entscheidungsträgern der Energiewirtschaft - Prof. Homburg & Partner: Dr. Thomas Lüers, Franziska Credo München/Mannheim, April 2008

2 Momentan wird die Wettbewerbsintensität als sehr niedrig empfunden. Dies spiegelt sich in den quasi nicht vorhandenen Wechselquoten wider Beurteilung der heutigen Wettbewerbsintensität* Einschätzung der heutigen Wechselquote** 65% der Meinungen: Sehr niedrig 60% der Meinungen: 0,5% oder weniger -sehr niedrig 7% 0-0,5% 43% % 22% 48% 0,5% % 2% 3% 2% 7% 7% 30% 2% 0-sehr hoch > 20% *Frage: Wie beurteilen Sie heute die Wettbewerbsintensität im Gasmarkt im Segment der Haushalts- und Gewerbekunden? n=46 **Frage: Welcher Anteil der Haushalts- und Gewerbekunden hat Ihrer Erfahrung nach bereits seinen Gasversorger gewechselt? n=46 2

3 Fehlende Standards im Markt, die Zurückhaltung der Kunden sowie unzureichende Gewinnaussichten hindern bislang das Entstehen von Wettbewerb überhaupt nicht relevant Relevante Markthemmnisse* sehr relevant Zurückhaltung der Kunden Magere Gewinnaussichten Wechselträgheit der Verbraucher Zu geringe Margen im Endkundengeschäft Regional stark unterschiedliche Netzentgelte Unangemessen hohe Netzentgelte Zu hohe Komplexität Fehlende Standards im Markt, insb. unzureichende Umsetzung der GeLi-Standards Asymmetrische Ausgleichsenergiepreise Stündlicher Basis-Bilanzausgleich Schwierigkeiten beim Speicherzugang Nicht funktionierender und illiquider Großhandelsmarkt Marktzersplitterung durch hohe Anzahl an Marktgebieten Zu geringe Liquidität an den Handelspunkten Kapazitätsengpässe/unzureichendes Engpassmanagement Unzureichende Gasbeschaffungsmöglichkeiten (auf Großhandelsebene) *Frage: Inwieweit sind für Sie die folgenden Aspekte sehr relevante bzw. weniger relevante Markthemmnisse im Gas-zu-Gas-Wettbewerb um Privat- und Gewerbekunden? Bitte beurteilen Sie die genannten Aspekte auf einer Skala von (=überhaupt nicht relevant) bis 0(=sehr relevant). n=46 3

4 Mittelfristig rechnen Vertreter der Branche jedoch mit einer Verdopplung der Wettbewerbsintensität und Wechselquoten um 5-0% Beurteilung der Wettbewerbsintensität in 3 Jahren* Einschätzung der Wechselquote in 3 Jahren** -sehr niedrig 0-0,5% 0,5% 60% der Meinungen: Mittlere Wettbewerbsintensität 4% 2% 5% 20% 7% 24% 7% % 2% 3% 3-5% 60% der Meinungen: 5-0% Wechselquote - 3% 4-5% 4% 7% 3% 22% 20% 20% 9% 2% 0-sehr hoch > 20% 4% *Frage: Wie beurteilen Sie die Wettbewerbsintensität in drei Jahren im Gasmarkt im Segment der Haushalts- und Gewerbekunden? n=46 4 **Frage: Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Haushalts- und Gewerbekunden ein, die Ihrer Ansicht nach innerhalb der nächsten drei Jahre den Gasversorger wechseln? n=46

5 Meinungsspiegel: Die Top 0 der stärksten Treiber des Wettbewerbs Klare Marktregeln Reduzierung der Marktgebiete Standardisierte Marktkommunikation Erhöhung der Liquidität an der Börse Attraktive Margen Erhöhung Informationsniveau des Kunden Top 0 der Wettbewerbstreiber Etablierung von Gas-Hubs Die Medien Unbundling Die Kunden *Frage: Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Treiber, um einen Gas-zu-Gas-Wettbewerb im Haushalts- und Gewerbekundensegment zu beflügeln? n=46 5

6 Damit sich Akquisitionsanstrengungen lohnen, sollte der durchschnittliche Rohertrag bei einem typischen Einfamilienhaushalt ca. 66 betragen Einschätzung des durchschnittlichen Rohertrags für ein typisches Einfamilienhaus* durchschnittlicher Rohertrag Mittelwert: % % % % % % % *Frage: Wie hoch müsste Ihrer Ansicht nach der durchschnittliche Rohertrag (Umsatz abzgl. Steuern & Abgaben, Energieeinkauf und Netzentgelte) beim einem typischen Einfamilienhaushalt sein ( kwh Jahresverbrauch, 3 kw), damit sich eine überregionale Akquisition rechnet? n=46 6

7 Aktuelle Auswertungen zeigen in vielen Versorgungsgebieten attraktive Margenspielräume Rohmargen in Euro/Kunde Rohmargenspielräume am Beispiel eines Privatkunden mit kwh/a Durchschnitt: Euro Rechnungssystematik: Netto Endkundenpreis (günstigster Sondervertrag des jeweiligen Ortsversorgers für den Abnahmefall kwh/a)./. Erdgassteuer 0,55 Ct/kWh./. Konzessionsabgabe 0,03 Ct/kWh./. Netznutzung (integriert), Messung, Abrechnung des jeweiligen Netzbetreibers für den Abnahmefall kwh/a./. Beschaffungskosten 3 Ct/kWh = Rohmargenspielraum 0-50 Balken = Ortsversorger Quelle: Research PHP, Stand: März

8 Viele Versorger haben dies erkannt: 50% planen ein weiteres Engagement Aktuelle und geplante Aktivitäten im überregionalen Gasvertrieb an Haushaltskunden Unternehmensart Absolute Werte Internationaler Energiekonzern (n=9) 7 Regionalversorger (n=) Ortsversorger/Stadtwerke (n=2) Unabhängige (n=3) Sonstige (n=2) 30% 6% 30% 23% Bereits tätig In Vorbereitung In Planung Noch nicht tätig *Frage: Bitte machen Sie Angaben zu Ihrem Unternehmen und beantworten Sie die Frage, ob Sie bereits im überregionalen Gasvertrieb an Haushaltskunden tätig sind oder planen es zu tun. n=46 8

9 Wir bedanken und rechtherzlich bei allen Teilnehmern für Ihre Unterstützung Dr. Thomas Lüers Partner Leiter Competence Center Energy/Utitlities Franziska Credo Projektleiterin Competence Center Energy/Utilities Ludwigstrasse München Deutschland Tel.: Fax: Mobil: thomas.lueers@homburg-partner.com Homepage: Willy-Brandt-Platz Mannheim Deutschland Telefon: Fax: Mobil: franziska.credo@homburg-partner.com Homepage: 9

10 Prof. Homburg & Partner Historie und erfolgreiche Entwicklung Mittelständisches Beratungsunternehmen, 997 hervorgegangen aus der Praxistätigkeit von Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Homburg Büros in Mannheim, München und Boston 60 Berater Leistungsangebot: Consulting, Marktforschung und Umsetzungsbegleitung Consulting: Fokus auf Marktstrategie, strategisches Marketing und Vertrieb Anhaltendes Wachstum seit Gründung (CAGR 25%) Über 200 Klienten, davon mehr als die Hälfte der Dax-30- Unternehmen und viele führende nicht-börsennotierte Firmen und Unternehmen des gehobenen Mittelstands Unser Leitbild: Wir erhöhen messbar Ihren Markterfolg! 0

11 Das Competence Center Energy/Utilities Fokus auf Wertschöpfungsstufe Vertrieb und Handel sowohl Strom als auch Gas Leistungsangebot: Consulting und Marktforschung Consulting: Geschäfts-/Vertriebsstrategien, Produkt-, Preis- und Markenmanagement, Vertriebs- und Betreuungskonzepte, Organisation und Geschäftsprozesse Marktforschung: Kundenzufriedenheit/Kundenbindung, Conjoint-Analyse, Kundensegmentierung, Marktpotenzialanalysen, Markt-/Konzepttest Eigenes Call-Center für Marktforschungsstudien mit 50 Plätzen Vorträge für VDEW, HEA, BGW, IRR, Euroforum Projekte für internationalen Energiekonzerne, kommuale Versorger, Regionalversorger, Stadtwerke und Institutionen

12 Unser Lösungsangebot für die Energiewirtschaft Umsetzungsorientierte Marktforschung Produkt-, Preis- und Markenmanagement Kundenzufriedenheits-/Kundenbindungsanalysen Conjoint-Analysen Kundensegmentierung Image-/Markenkernanalysen Produkt-/Konzepttest Marktpotenzialanalysen Vertriebs- und Betreuungskonzepte Einführung eines Beschwerdemanagements Entwicklung und Einführung von wertorientierten Vertriebsmodellen Entwicklung von CRM-Konzepten für den Privat- und Geschäftskundenbereich Erschließungsstrategien für Energiedienstleistungen Entwicklung von Marketing-/Vertriebsstrategien Prüfung von Investitionen in Eigenerzeugungskapazitäten Optimierung von Key Account Management-Strukturen Neugestaltung von Tarifsystemen für SLP-Kunden Akzeptanztests und Marktpotenzialabschätzungen für Produkte und Marken Markt- und Geschäftsstrategien Optimierung der Markenarchitektur Aufbau überregionaler Gasvertrieb Aufbau Dienstleistungsgeschäft Strategien zum deutschlandweiten Stromvertrieb Organisation und Geschäftsprozesse Kundenorientierte Reorganisation des Vertriebsbereiches Optimierung der Prozesse des Portfolio- und Risikomanagements Unbundling-konforme Gestaltung des Vertriebsbereichs Anpassung der Geschäftsprozesse für Strom und Gas 2

13 Aktuelle Veröffentlichungen im Competence Center Energy/Utilities Papesch, G., Holzhauer, B., Lüers, T. (2008): Die Zukunft der Energie was Privatkunden von Energieversorgern erwarten, erscheint in: et Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Mai Lüers, T., Credo, F. (2008): Barrieren im Kampf um Privathaushalte: Kommt der Gas-zu- Gas-Wettbewerb oder nicht?, in: et Energiewirtschaftliche Tagesfragen, März 2008 Schenkel, B., Lüers, T. (2008): Marketing- und Vertriebsplanung in der Energiewirtschaft: zu detailliert, zu teuer und ohne Nutzen?, in: et Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Jan./Feb Credo, F., Lüers, T. (2007): Lieber den Spatz in der Hand, in: Energiebeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Nr. 234, 09. Oktober 2007 Holzhauer, B., Papesch, G., Lüers, T. (2007): Kundenorientierte Innovationen im Energiemarkt die Einbeziehung von Gewerbekunden in die Produktentwicklung, in: et Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Juni 2007 Homburg, Ch. (2007): Heraus aus der Commodity-Falle Perspektiven des Vertriebs von Strom und Gas, Strategiegespräch, in: et Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Jan./Feb Bollheimer, T., Lüers, T., Koberstein, J. und F. Credo (2006): Die Conjoint-Methodik zur Analyse von Präferenzen, Zahlungsbereitschaften und Wechselverhalten im Privatkundenmarkt, in: et Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Feb