Finanzierung von Energie- und Umweltinvestitionen in Rumänien am Beispiel von langfristigen Hermes-gedeckten Finanzierungen durch die LBB 12.

Transkript

1 Finanzierung von Energie- und Umweltinvestitionen in Rumänien am Beispiel von langfristigen Hermes-gedeckten Finanzierungen durch die LBB 12. April 2013

2 LBB Überblick Wir haben eine fast 200jährige Geschichte Eigentümer sind die Sparkassen der Bundesrepublik Deutschland unsere Zahlen Bilanz- Ergebnis Return on in Mio. EUR summe vor Steuern Equity ,7 % ,5 % ,8 % ,0 % LBB-Ratings liegen im Top-Bereich Moody s Fitch dbrs Long-term A1 A+ A (high) rating Short-term P-1 F1+ R1 (middle) rating Outlook stable stable stable 2

3 Besondere Kompetenzen für Firmenkunden im Auslandsgeschäft Begleitung von Firmenkunden ins Ausland Exportfinanzierungen (langfristig) Kommerzielles Geschäft Finanzierung von Investitionsgütern deutscher Exporteure unter der Deckung des Bundes (Euler HERMES) LBB-Rahmenkreditverträge mit Auslandsbanken für die Finanzierung auch von kleineren Auftragsvolumina (ab ca. TEUR 250) Erweitertes Netzwerk über den CountryDesk Ankaufszusagen (AKZ) / Bestätigungen von Sichtund Nachsicht-Akkreditiven Forfaitierungen Garantieübernahme/-bestätigungen Anschlussfinanzierungen 3

4 LBB-Kernregion: Exportmärkte vor unserer Haustür Russland Weißrussland Polen Tschechien Ukraine Rumänien Bulgarien Georgien Armenien Kasachstan Aserbaidschan Turkmenistan Kirgistan Usbekistan Tadschikistan Türkei 4

5 - Produkte Kommerzielles Auslandsgeschäft - Akkreditive (Bestätigungen/AKZ) - Garantien - Inkassi - EBRD und IFC Trade Facilitation Program Exportfinanzierungen mit und ohne ECA-Deckung Langfristige Finanzierungen - Bestellerkredite (Hermesdeckung) - Finanzierung von Anzahlungen und von Lokalkosten Forfaitierungen für deutsche Exporteure - Wechsel-/Buchforderungen - Def.Payment Akkreditive - Garantiestellungen Bank-zu-Bank Finanzierungen - Anschlußfinanzierungen für Akkreditive - Diskontierungen Def.Payment - Bilaterale handelsbezogene Direktfinanzierungen 5

6 typische Struktur einer ECA-gedecken Finanzierung Bank an Bank Exporteur Liefervertrag Importeur L/C Avisierung und direkte Zahlung an den Exporteur gegen Vorlage L/Ckonformer Dokumente Eröffnung eines L/C als Zahlungsinstrument lokaler Kreditvertrag LBB Kreditbetrag (bis zu) 85% des Liefervertrageswertes + 100% der ECA Prämie lokale Bank 6 Deckung für den Kreditbetrag ECA (z. B. Hermes, US Exim, etc.)

7 alternative Struktur einer ECA-gedecken Finanzierung Bank an Unternehmen Exporteur Liefervertrag Importeur* direkte Zahlung via Payment Instructions, als Teil des Kreditvertrages LBB Kreditvertrag (bis zu) 85% des Liefervertragswertes + 100% der ECA Prämie 7 Deckung für den Kreditbetrag ECA (z. B. Hermes, US Exim, etc.) * IFRS testierte Jahresabschlüsse zur Kreditprüfung notwendig

8 alternative Struktur einer ECA-gedecken Finanzierung mit Garant Exporteur Liefervertrag Importeur (SPV) direkte Zahlung via Payment Instructions, als Teil des Kreditvertrages Kreditvertrag (bis zu) 85% des Liefervertragswertes + 100% der ECA Prämie Stellung üblicher Bank Sicherheiten LBB Zahlungsgarantie (bis zu) 85% des Liefervertragswertes + 100% der ECA Prämie Garant (Unternehmen oder lokale Bank) 8 Deckung für den Kreditbetrag ECA (z. B. Hermes, US Exim, etc.)

9 Auftragswert als Basis für die maximale Kreditlaufzeit Auftragswert (Angaben in Tausend Euro) bis 70 von 70 bis 150 Kreditlaufzeit (bis zu) 2 Jahre 3 Jahre von 150 bis Jahre von 300 bis von bis von bis von bis von bis von Jahre 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 8,5 Jahre 10 Jahre 9

10 LBB-Finanzierung mit ECA-Deckung für erneuerbare Energien Projekte - Folgende spezielle Regelungen: bis zu 85% des Projektvolumens kann unter ECA-Deckung finanziert werden längere Kreditlaufzeiten sind möglich, bis zu 18 Jahren tilgungsfreie Anlaufphase von bis zu 1,5 Jahren nach Betriebsbereitschaft flexible Rückzahlungsstrukturen (z.b. auch annuitätisch) Kapitalisierung der Bauzeitzinsen bis zur Betriebsbereitschaft lokale Kosten bis zu 23% des gesamten Projektvolumens cash flow Verbesserung ggf. durch Verkauf von CO2 Zertifikaten Reduzierung variabler Zinsrisiken z.b. durch Caps oder Festzinsvereinbarungen LBB: professioneller Partner bei der Strukturierung von ECA-gedeckten Finanzierungen 10

11 Vorteile der LBB Einer der führenden Anbieter von ECA-gedeckten Finanzierungen an osteuropäische Banken Strukturierung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen, auch für kleinere Volumen Exzellente Beziehungen zu Exporteuren und Banken sowie langjährige Erfahrungen in Zentral- und Osteuropa bzw. in Zentralasien sind hilfreich bei der Strukturierung auch von komplexen Transaktionen Spezielle Erfolgsbilanz bei der Finanzierung von Energieprojekten 11

12 Erfolgsbilanz der LBB: ausgewählte Projekte im Energiesektor Wind farm Ukraine 2012 (90 MW), EUR 107 million Wind farm (ten generators, 25 MW) near Baku, Azerbaijan, EUR 64 million Deal of the Year 2009 Best Deal 2009 (Trade Finance Magazine) (Global Trade Review) Combined Cycle Power Plant in Macedonia (220 MW), EUR 167 million: Deal of the Year 2007 Best Deal 2007 (Trade Finance Magazine) (Global Trade Review) Automated electronic control system for 20 hydroelectric generators, Argentina Dual Fuel Combined Cycle Power Plant (655 MW), Gujarat, India Thermal Power Plant Extension (157 MW) in Kangal, Turkey 12

13 Kontakt Export Finanzierung Landesbank Berlin AG Exportfinanzierung Alexanderplatz Berlin Lars Lehniger Telefon: 030/ Telefax: 030/ lars.lehniger@lbb.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 13