Herzlich Willkommen. Thema des Webinars: Der perfekte Start in den Börsenhandel. Referenten: Giovanni Cicivelli

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1 Herzlich Willkommen Thema des Webinars: Der perfekte Start in den Börsenhandel Referenten: Giovanni Cicivelli

2 Agenda Die heutigen Themen Über welches Wissen muss ein Trader verfügen Was ist Börse, welche Börsenarten gibt es und wie entsteht der Kurs Wie wird das optimale Equipment bestimmt Der Kapitalbedarf für verschiedene Produktarten Wie bestimmt man das richtige Produkt Den Einsatz der optimalen Chartsoftware Ein zum Beruf passender Anlagehorizont Regeln für den Trading-Alltag bestimmen Die Trading-Vorbereitung sinnvoll gestalten Der Einsatz eines guten Tradingjournals 2

3 Über welches Wissen muss ein Trader verfügen Gutes Börsenallgemeinwissen (Fachjargon, Abläufe, Börsenplätze usw.) Gute Software, gute Internetseiten und Bücher für verlässliche Börseninformationen und Nachrichten Produktarten: Aktien, Zertifikate, Devisen, Futures, Anleihen, Rohstoffe usw. Kapitalbedarf für die verschiedenen Produktgruppen Risiko- und Money Management Wirtschaftszusammenhänge, -zyklen und nachrichten Technische Analyse, Chartanalyse, Charttypen und Technische Indikatoren Strategieaufbau und Strategieentwicklung sowie deren Analyse und Optimierung Gute PC-Kenntnisse sowie Funktionsweise eines Tabellenkalkulationsprogramms Leichte Programmierkenntnisse für die Systemprogrammierung Psychologie und Behavioral Finance Eine gesunde Selbsteinschätzung 3

4 Was ist die Börse Die Börse ist ein organisierter Handelsplatz Es wird Börsenhandel oder außerbörslicher Handel betrieben Börsenhandel bietet Schutz vor Manipulation Die Bafin (Deutschland), SEC (USA) u und FSA (GB) überwachen Eine Börse garantiert Transparenz und Liquidität Garantie einer fairen Preisbildung Bietet standardisierte Produkte 4

5 Die Börsenarten 5

6 Die größten Börsen 6

7 So kommt der Kurs zustande Käufer und Verkäufer geben ihre Order ein Broker und ausführende Bank leiten die Order an die Börsen weiter Parkett-oder Computerbörse nimmt die Order auf Kauf-und Verkaufsangebote werden gesammelte / dann erfolgt die Zuteilung Der Kaufpreis steht somit fest und es kommt zur Kursfeststellung Danach erfolgt die Abwicklung 7

8 Die Auswahl des richtigen Equipments Die Auswahl ist abhängig vom Anlagezeitraum und der Anzahl an Märkten Ja Ja Ja Es handelt sich hier um Minimalanforderungen, um ein sinnvolles Trading zu gewährleisten. 8

9 Das benötigte Kapital Der Kapitalbedarf ist abhängig vom Produkt und dem Tradestatus * Es handelt sich hier um ein Mindestkapital, um sinnvolle PosiDonsgrößen zu gewährleisten. ** Kapitalbedarf ist abhängig von der kleinsten möglichen Handelsmenge und den Handelsgebühren. 9

10 Das optimale Produkt Die Auswahl ist abhängig vom Kapital, der Risikoneigung und der vorhandenen Erfahrung Produkte unterscheiden sich durch: Kapitalbedarf, Hebel (Risiko), Gebühren, Spread und Verständlichkeit. 10

11 Chart-Software und Realtime-Daten Vier Wochen Demo zum ausprobieren Leihversion über Datenanbieter oder eigene Software? Innovative Bedienung erleichtert die Einarbeitung Eigene Systemprogrammierung möglich? Preis / Miete der Software plus Datenfeed Es sollten ausschließlich Daten für gehandelte Produkte gebucht werden Charts sollten in freien Popup Fenstern geöffnet werden können Datenfeed sollte PC nicht belasten und in Tickdaten geliefert werden Preise vergleichen Viele Broker bieten gute Software inklusive Charttools kostenlos an 11

12 Zeiteinteilung Anfänger: Beruf und Trading I Handelszeiten EU 9:00 (8:00)* 17:45 (22:00)* Handelszeiten US 15:30 (14:00)* 22:00 (22:00)* FOREX 24 Std. EU 8:00 22:00 Mittagszeiten EU 12:00 13:30, US 18:00 19:30 Kein Handel zu den Mittagszeiten Zeiten für Arbeitsweg und Mahlzeiten mit einkalkulieren Tägliche Marktvorbereitung von zirka 1 Std. berücksichtigen Zusätzliche Zeit für Lerneinheiten (lesen, testen, analysieren) einplanen Je kürzer die verbleibende Trading-Zeit, desto länger der Anlagezeitraum Je anspruchsvoller und stressiger der Beruf, desto länger der Anlagezeitraum * In Klammern gesetzte Zeiten sind Handelszeiten der Terminbörsen (Futures-Handel). 12

13 Zeiteinteilung Anfänger: Beruf und Trading II Der Anlagezeitraum sollte den Arbeitszeiten angepasst werden X X X X X * Kurzfristiger Handel ist mental sehr anspruchsvoll. Daher sollte dies bei stressigen und verantwortungsvollen Berufen im Anlagezeitraum berücksichtigt werden. 13

14 Regeln für den Trading-Alltag bestimmen Trading-Zeiten unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten festlegen Phasen für die Strategieentwicklung, Analysen und Lernen einbringen Regelung für den Tagesablauf schaffen Check von Nachrichten und Marktverfassung Trading-Beginn und Trading-Pausen Widerstands- und Unterstützungsniveaus ausmachen Maximales Verlustrisiko pro Tag und Trade bestimmen Trading-Abläufe festlegen Trade-Szenarien entwerfen Einstiege, Stopps und Kursziele im Vorfeld bestimmen Money Management einsetzen und Positionsgröße berechnen Nachbereitung der Trades nicht vergessen 14

15 Vorbereitung Eine erfolgreiche Vorbereitung: Mentale Vorbereitung: Allgemeiner Marktüberblick Allgemeine Marktstimmungen feststellen Zeitpunkt der Wirtschaftsnachrichten checken Schriftliche Vorbereitung: Tagescheck Tagesziele (G/V-Ziele und Verbesserungen) Marktplanung (z.b. W/U-Niveaus suchen) Tradeplanung (verschiedene Tradeszenarien entwerfen) 15

16 Der allgemeine Marktüberblick: Auf den Merkzettel: 1. Unternehmensnachrichten sichern 2. Übergeordnete Richtung ausmachen 3. W/U-Niveaus festlegen 4. Übergeordnetes Szenario entwerfen 5. Große Kursziele ausmachen 16

17 Der allgemein Marktüberblick im Chart: 17

18 Die Marktstimmung bestimmen Verfolgt werden Daten aus der EU und den USA: Was sagen die lang- und mittelfristige Charts aus? Wie sieht die allgemeine aktuelle Wirtschaftslage aus? Wie schätzt man selbst die zukünftige Wirtschaftslage ein? Wie schätzen die Markteilnehmer die zukünftige Entwicklung ein? Wie wird auf gute oder schlechte Nachrichten reagiert? Wie entwickeln sich Inflation und Zinsen? Was sagen Stimmungs-Indikatoren wie z.b. der Sentix aus? Wie sieht es mit der eigenen Stimmung aus? Es sollte sich ein Bild aber keine feste Meinung gebildet werden Der Markt entscheidet in welche Richtung es geht 18

19 Die Marktstimmung auf dem Chart: 19

20 Markt-Setiment: Sentix, Cognitrend oder AnimusX: 20

21 Der Einsatz eines guten Tradingjournals Ein Trader ist zu mindestens 99 % sein eigener Coach Eine ständige Verbesserung zu erreichen ist ein Hauptziel Dazu ist eine detaillierte Fehleranalyse nötig Eine Fehleranalyse ist nur möglich, wenn Trades dokumentiert werden Jeder nicht festgehaltene Trade ist ein verlorener Trade Je mehr Informationen vorliegen, desto genauer die Auswertung Je genauer die Analyse, desto besser können Fehler gefunden und eliminiert werden Je besser die Fehlerbehebung, desto erfolgreicher das Traden Ein Tradingjournal dient dem Festhalten der Tradeparameter Ein Tradingjournal sorgt für eine detaillierte Analyse aller Tradeparameter FAZIT: Ein gutes Tradingjournal führt zum Erfolg! 21

22 Datenerfassung Welche Daten sollten erfasst werden Basisdaten: Depot, Datum, Uhrzeit, Produkt, Long/Short, Kontostand, Positionsrisiko Einstiegsdaten: Ordertyp, MM-Modul, Strategie, Signal, Grund, Psyche, Kursziel Kursdaten: Ein- Ausstiegskurs, Zielkurs, Initial-Stopp, Menge, nachgezogener Stopp, CRV Ausstiegsdaten: Ordertyp, Signal, Grund, Psyche, Fehler, Gebühren Bemerkung (Trade nochmal mit eigenen Worten beschreiben) Datenerfassung: Standardisierte Eingaben(idealerweise durch Dropdownmenüs) Professionelles Tradingjournalkaufen oder mieten (spart viel Zeit und Mühen) Eigene Programmierung durch Excel oder Access (unbedingt auf Auswertbarkeit achten) 22

23 Vielen DANK für Ihre Aufmerksamkeit 23

24 Der nächste Workshop: Lars Winter Thema: Die typischen Anlegerfehler 24