Bilanzmedienkonferenz Stammhaus und Konzern Basler Kantonalbank Herzlich willkommen! 28. Februar 2013
Dr. Andreas C. Albrecht Bankpräsident Basler Kantonalbank Seite 2 Basler Kantonalbank
Erneuerungswahlen des Bankrats Dr. Andreas C. Albrecht (Präsident) Dr. Sebastian Frehner Jan Goepfert Helmut Hersberger Christine Keller Markus Lehmann Dr. Ralph Lewin Ernst Mutschler Hans Ulrich Scheidegger Dr. Karl Schweizer Prof. Dr. Jürg Stöcklin Dr. Andreas Sturm Karoline Sutter Okomba Seite 3 Basler Kantonalbank
Ergebnisse Basler Kantonalbank Konzern (in Mio. CHF) Basler Kantonalbank 2012 2011 Veränderung VJ Bruttogewinn 376.0 293.6 +28.0% Jahresgewinn 255.7 206.9 +23.6% Stammhaus (in Mio. CHF) Basler Kantonalbank 2012 2011 Veränderung VJ Bruttogewinn 256.5 222.6 +15.2% Jahresgewinn 80.7 79.7 +1.3% Seite 4 Basler Kantonalbank
Ablieferung an den Kanton Basel-Stadt (in Mio. CHF) Ordentliche Gewinnablieferung Gewährsträger-Abgeltung Verzinsung Dotationskapital Gesamtablieferung 2012 47.4 25.6 3.9 76.9 2011 42.6 21.0 4.6 68.2 Seite 5 Basler Kantonalbank
Geschäftsbereich Legal & Risk Dr. Christian Schöniger Mitglied der Geschäftsleitung Leiter Bereich Legal & Risk Neuer Geschäftsbereich seit 1. Juni 2012 Bestehend aus den Abteilungen: - Legal and Compliance - Risikokontrolle - Management-Kontrolle Seite 6 Basler Kantonalbank
Fall ASE - Getroffene Massnahmen Substantielle Einschränkung der Geschäftstätigkeit des Private Banking Zürich. Im Branchenvergleich weitestgehende Auflagen für die Zusammenarbeit mit EVV. Trennung von EVV, welche die erforderlichen Auflagen nicht erfüllen konnten. Neuordnung des im Private Banking Zürich geltenden Lohnanreizsystems. Personelle Neubesetzungen, insbesondere der Leitung des Private Banking Zürich mit René Bürgisser Seite 7 Basler Kantonalbank
Tax Compliance Massnahmen Domizil Ausland Domizil Schweiz Neukunden Taxdisclaimer auf Eröffnungsanträgen Bestätigung Steuerstatus/ Selbstdeklaration Plausibilisierung Steuerstatus bei Verdachtsmomenten Ziel: Dank der erfolgreichen Umsetzung einer rigiden Weissgeldstrategie werden bei der BKB bis Ende 2015 nur noch versteuerte Vermögen verwaltet. Seite 8 Basler Kantonalbank
Neuausrichtung Private Banking Etablierung und Durchsetzung einer Weissgeldstrategie Konzentration auf CH Markt und seine Kundschaft Anpassungen im Geschäft mit Kunden im Ausland Konzentration auf ausgewählte ext. Vermögensverwalter fair banking Anlegerschutz, Transparenz, Kontinuität Seite 9 Basler Kantonalbank
Rating-Bestätigung Stand-Alone-Rating ohne Staatsgarantie AA- Seite 10 Basler Kantonalbank
Guy Lachappelle Seite 11 Basler Kantonalbank
Ergebnisse Basler Kantonalbank Konzern (in Mio. CHF) Basler Kantonalbank 31.12.2012 31.12.2011 Veränderung VJ Bruttogewinn 376.0 293.6 +28.0% Jahresgewinn 255.7 206.9 +23.6% Stammhaus (in Mio. CHF) Basler Kantonalbank 31.12.2012 31.12.2011 Veränderung VJ Bruttogewinn 256.5 222.6 +15.2% Jahresgewinn 80.7 79.7 +1.3% Seite 12 Basler Kantonalbank
Konzern Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2012
Konzern Basler Kantonalbank Key Figures in Mio. CHF 31.12.2012 31.12.2011 Veränderung VJ Bilanzsumme 39 128 38 760 +0.9% Spargelder 14 230 13 560 +4.9% Kundenausleihungen 25 951 25 636 +1.2% Kundenvermögen 46 802 47 160-0.8% Eigene Mittel 3 139 3 063 +2.5% Seite 14 Basler Kantonalbank
Konzern Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung Konzernabschluss in TCHF IST 2012 IST 2011 +/- % VJ Erfolg Zinsengeschäft 369'086 372'114-0.8% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 182'672 183'261-0.3% Erfolg Handelsgeschäft 123'985 65'237 90.1% Übriger ordentlicher Erfolg 19'039 4'937 -- Betriebsertrag 694'782 625'549 11.1% Personalaufwand -197'952-203'968-2.9% Sachaufwand -120'830-127'943-5.6% Geschäftsaufwand -318'782-331'911-4.0% Bruttogewinn 376'000 293'638 28.0% Cost-Income-Ratio I: 45.9% Seite 15 Basler Kantonalbank
Konzern Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung Konzerngewinn in TCHF IST 2012 IST 2011 +/- % VJ Bruttogewinn 376'000 293'638 28.0% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -19'868-24'964-20.4% Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste -82'974-27'095 -- Betriebsgewinn 273'158 241'579 13.1% Gewährsträger-Abgeltung -25'627-21'036 21.8% * Zwischenergebnis 247'531 220'543 12.2% Ausserordentlicher Erfolg 29'157 4'220 -- Ausserordentlicher Aufwand 0 0 -- Steuern -20'960-17'867 17.3% Konzerngewinn 255'728 206'896 23.6% davon Minderheitsanteile am Ergebnis 26'992 23'705 13.9% * davon 50 Mio. CHF für Fall ASE Seite 16 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Jahresabschluss 2012
Stammhaus Basler Kantonalbank Key Figures in Mio. CHF 31.12.2012 31.12.2011 Veränderung VJ Bilanzsumme (vor Gewinnv.) 24 966 25 378-1.6% Kundenausleihungen 12 971 12 963 +0.1% Hypotheken 9 703 9 512 +2.0% Kundenvermögen 29 052 30 037-3.3% Bruttogewinn 256 483 222 570 +15.2% Jahresgewinn 80 662 79 656 +1.3% Seite 18 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundenausleihungen Mio. CHF 14'000 12 016 (+947) 12 963 (+8) 12 971 12'000 10'000 3'114 +7.9% +0.1% 3'451 3'268 8'000 6'000 4'000 8'902 9'512 9'703 2'000 0 2010 2011 2012 Übrige Forderungen ggü. Kunden Hypothekarforderungen Seite 19 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Kundenvermögen & Net New Money in Mio. 30'500 30'000 Kundenvermögen Perf./Zinsen/Geb./Div. NNM-Abfluss NNM-Zufluss 29'500 29'000 28'500 28'000 27'500 30 037 30'037-2'711-2 711 +971 +756 29 052 29'052 27'000 26'500 26'000 31.12.2011 NNM 1. Sem. 2012 NNM 2. Sem. 2012 Perf./Zinsen/Geb./Div. 31.12.2012 Kundenvermögen Perf./Zinsen/Geb./Div. Net-New-Money-Abfluss Net-New-Money-Zufluss Net New Money Net New Money 1. Sem. 2012 2. Sem. 2012 Perf./Zinsen/ Geb./Div. Seite 20 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2012 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss in TCHF IST 2012 IST 2011 +/- % VJ Erfolg Zinsengeschäft 213'667 216'357-1.2% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 113'617 116'584-2.5% Erfolg Handelsgeschäft 98'679 52'684 87.3% Übriger ordentlicher Erfolg 20'249 27'981-27.6% Betriebsertrag 446'212 413'606 7.9% Seite 21 Basler Kantonalbank
BKB-Partizipationsschein indexiert 300 250 200 BKB-PS 150 100 50 0 Dez. 02 Dez. 03 Dez. 04 Dez. 05 Dez. 06 Dez. 07 Dez. 08 Dez. 09 Dez. 10 Dez. 11 Dez. 12 10-Jahres-Performance per 31.12.2012 (inkl. Dividende) BKB-PS +85.64% (+6.38% p.a.) Bankenindex -23.71% (-2.67% p.a.) Seite 22 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank BKB-PS im Eigenbestand Wertanpassung auf dem eigenen PS-Bestand: -42 Mio. CHF Per 31.12.2012 rund 1,7 Mio. BKB-PS im Eigenbestand. Dies entspricht 5,8% des gesamten Gesellschaftskapitals. 5.8% 13.9% Aufteilung Gesellschaftskapital Dotationskapital Partizipationskapital BKB-PS im Eigenbestand 80.3% Seite 23 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Ertragsstruktur Übriger ordentlicher Erfolg Betriebsertrag: 446 Mio. CHF Erfolg aus dem Handelsgeschäft 22% 5% Erfolg aus dem Zinsengeschäft 48% 25% Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft Seite 24 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2012 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss in TCHF IST 2012 IST 2011 +/- % VJ Erfolg Zinsengeschäft 213'667 216'357-1.2% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 113'617 116'584-2.5% Erfolg Handelsgeschäft 98'679 52'684 87.3% Übriger ordentlicher Erfolg 20'249 27'981-27.6% Betriebsertrag 446'212 413'606 7.9% Personalaufwand -124'201-122'079 1.7% Sachaufwand -65'528-68'957-5.0% Geschäftsaufwand -189'729-191'036-0.7% Bruttogewinn 256'483 222'570 15.2% Cost-Income-Ratio I: 42.5% Seite 25 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2012 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss in TCHF IST 2012 IST 2011 +/- % VJ Bruttogewinn 256'483 222'570 15.2% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -12'874-15'459-16.7% Wertberichtigungen, Rückstellungen & Verluste -77'442-26'054 -- Betriebsergebnis 166'167 181'057-8.2% Gewährsträgerabgeltung -25'627-21'036 21.8% Zwischenergebnis 140'540 160'021-12.2% Ausserordentlicher Ertrag 74'947 26'171 -- Ausserordentlicher Aufwand -132'800-104'877 26.6% Steuern -2'025-1'659 22.1% Jahresgewinn 80'662 79'656 1.3% * * * davon 50 Mio. CHF für Fall ASE Seite 26 Basler Kantonalbank
Bundesgerichtsurteil zu Retrozessionen Herausgabepflicht bei VV-Mandaten, sofern keine gültige Verzichtserklärung besteht resp. Ansprüche nicht verjährt sind. Einfache und kundenfreundliche Lösung: Kunden, werden von der BKB unaufgefordert über ihren Anspruch informiert. Der zustehende Betrag wird den Kunden zurückerstattet. Für potentielle Auszahlungen wurde eine Rückstellung über 12,5 Mio. CHF gebildet. Seite 27 Basler Kantonalbank
Stammhaus Basler Kantonalbank Eigenmittel (nach Gewinnverwendung) Mio. CHF 3'000 2'500 2'000 +4.9% +3.8% 1'500 1'000 2'448 2'568 2'666 500 0 2010 2011 2012 Seite 28 Basler Kantonalbank
Kapitalisierung (per 31.12.2012) Ausgewiesene eigene Mittel Stammhaus BKB. 2,67 Mrd. CHF 1). Konzern BKB. 3,14 Mrd. CHF 2). Eigenmitteldeckungsgrad 202%. 191%. Tier-1-Ratio 16.2%. 15.3%. Leverage Ratio 8.48%. 7.73%. 1) nach Gewinnverwendung 2) inkl. Minderheitsanteilen am Gewinn Seite 29 Basler Kantonalbank
Aktueller Stand USA Trennungsprozess mit US-Kunden mit Domizil USA weitestgehend abgeschlossen BKB kooperiert mit den Behörden in der Schweiz und in den USA Per 31.12.2012 wurde keine Rückstellung hierfür gebildet, da sich zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilen lässt, ob, wann und gegebenenfalls in welcher Höhe finanzielle Leistungen anfallen werden. Seite 30 Basler Kantonalbank
Neuer Leiter BKB-Private Banking Zürich René Bürgisser eidg. dipl. Bankfachmann; geb. 12.12.1967 Leiter PB Zürich seit 01.01.2013 2007-2012: AKB Privatbank, Zürich Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung; Fachbereiche: Finanzierungen, Compliance, EVV, Backoffice und Kundenbetreuung 2000-2007: Bank CIAL (Schweiz) AG, Zürich Leiter der Filiale Zürich 1997-2000: Credit Suisse, Zürich Leiter der Abteilung Firmenkunden und stv. Geschäftsstellenleiter Niederlassung Zürich-Enge Seite 31 Basler Kantonalbank
Neuer Hauptsitz Aeschenvorstadt 41 Seite 32 Basler Kantonalbank
Stand Zentrale Kreditverarbeitung Industrialisierung des Kreditprozesses Ausgangslage Aufstellung u. Zentralisierung Start der Optimierung Kreditautobahn Prozesse Die CLOQ-Methode Seite 33 Basler Kantonalbank
Aufgabenbündelung in der Logistik und Informatik Neue Abteilung Banking Services : Zentralisierung von bereichsübergreifenden bankfachlichen Supportprozessen und -services Erbringt auch Verarbeitungs- und Backoffice-Aufgaben für die Bank Coop Steuert Tätigkeiten des Outsourcing-Partners Swisscom IT Services Sourcing AG für die Bereiche Zahlungsverkehr und Wertschriften Seite 34 Basler Kantonalbank
Swissbanking im Umbruch Euro-Schuldenkrise Volatile Märkte Zunehmende Regulierungen Steuerabkommen/Offenlegungen Umsetzung FATCA Weissgeldstrategie Überhitzungen im Immobilienmarkt 1 2 3 Abnahme verwaltete Vermögen Sinkende Margen und Erträge Höhere Kosten Seite 35 Basler Kantonalbank
Ausblick 2013 3 Schwerpunkte
Reputation und Vertrauen Risikobereinigung Risikovorsorge Ausbau Stärken Priorität Priorität Seite 37 Basler Kantonalbank
1. Risikobereinigung Seite 38 Basler Kantonalbank
2. Risikovorsorge Risikokultur resp. Führungs- und Anreizsysteme verbessern Compliance / Governance stärken Cross-Border-Geschäft Geschäftsfeldstrategien prüfen Seite 39 Basler Kantonalbank
3. Ausbau Stärken Review Konzern-/ Bankstrategien Organisationsentwicklung Kostenreduktion und Synergienutzung Systematisierung Verkaufsprozess Seite 40 Basler Kantonalbank
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle / IR Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0)61 266 29 77 Telefax +41 (0)61 266 26 40 E-mail michael.buess@bkb.ch www.bkb.ch
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