Die Entwicklung der ICT-Märkte in der Schweiz und Europa Dr. Axel Pols Geschäftsführer Bitkom Research Zürich, 16.01.2018 AGENDA ICT Markt Europa und Schweiz Digitalisierung in Deutschland 3 1
EITO European Information Technology Observatory Projekt der Bitkom Research GmbH EITO Marktberichte Detaillierte ICT-Marktdaten für 35 Länder Trend- und Länderanalysen Kooperation mit ICT-Verbänden in Europa, Europäische Kommission Partnerverband Schweiz: Swico Research Partner: IDC 4 Europäischer ICT-Markt wächst moderat EU ICT Markt 2016-2018 (in Mrd. ) 700 671 688 699 600 500 400 300 200 100 292 295 296 379 393 403 TK IT 0 + 1,4% + 2,5% + 1,5% 5 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC 2
Czech Republic UK Italy Finland Norway Romania Sweden EU Switzerland France Netherlands Denmark Poland Ireland Germany Bulgaria Spain Hungary Portugal Belgium/Luxembourg Greece Estonia Croatia Austria Slovenia Lithuania Slovakia Latvia Bulgaria Croatia Estonia Slovenia Romania Netherlands Switzerland Greece Germany Latvia Lithuania France EU Norway Austria Czech Republic Sweden Hungary UK Belgium/Luxembourg Denmark Portugal Finland Italy Spain Slovakia Poland Ireland IT-Markt Wachstum 2018 EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und Schweiz (Wachstumsraten in Prozent) 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0-7.0 6 *Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC ohne Business Consulting & BPO TK-Markt Wachstum 2018 EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und Schweiz (Wachstumsraten in Prozent) 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0-7.0 7 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC 3
IT-Markt Schweiz: Software treibt das Wachstum 20.0 15.0 10.0 IT-Markt Schweiz (in Mrd. CHF) 19.1 19.8 20.5 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Trends (Umsatzwachstum in %) 7.1% 6.0% 6.0% 2.9% 3.0% 2.6% 1.6% -0.5% -0.3% 5.0-4% -6% 0.0 + 4,0% + 3,5% + 3,3% -8% -10% IT-Services Software IT-Hardware 8 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC PC-Nachfrage im Sinkflug 5.0 PC Absatz Schweiz (inkl. Tablets) (in Mio. Stück) Marktanteile 2017 (nach Stückzahl) 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.9 Tablet 33.8% Notebook 45.5% 1.0 0.0-8,8% - 0,8% - 5,1% Desktop 20.7% 9 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC 4
TK-Markt Schweiz: Smartphones machen den Unterschied TK-Markt Schweiz (in Mrd. CHF) Wachstum nach Segmenten 14.0 12.0 10.0 8.0 11.5 11.6 11.6 10% 5% 0% 3.6% 2.1% 2.5% 2.8% 1.7% 6.0-5% -4.0% -3.1% -2.7% 4.0 2.0-10% 0.0-5,0% + 0,3% + 0,3% -15% -20% -17.7% Telecom Equipment Sprachdienste Datendienste 10 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC Smartphones: Stabilisierung der Marktentwicklung 5.0 4.0 Absatz Smartphones Schweiz (in Mio. Stück) 3.3 3.2 3.3 Mobile Phones (exkl. Smartphones) Marktanteile 2017 (nach Stückzahl) 8.2% 3.0 2.0 1.0 0.0 91.8% - 10,0% - 1,5% + 0,9% Smartphones 11 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC 5
Schweizer ICT-Markt wächst stabil dank IT-Investitionen ICT-Markt Schweiz (in Mrd. CHF) 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 30, 7 31, 4 32, 1 11.5 11.6 11.6 19.1 19.8 20.5 TK IT 0.0 + 0,4% + 2,3% + 2,2% 12 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC AGENDA ICT Markt Europa und Schweiz Digitalisierung in Deutschland 13 6
Jedes vierte Unternehmen sieht seine Existenz bedroht Welche Aussagen treffen im Zusammenhang mit der Digitalisierung auf Ihr Unternehmen zu?* Wir haben Probleme, die Digitalisierung zu bewältigen 2016: 37% Die Digitalisierung gefährdet die Existenz unseres Unternehmens 2016: 19% 30% 25% 14 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) *Aussagen»trifft voll und ganz zu«&»trifft eher zu«quelle: Bitkom Research Digitale Transformation was sind die Herausforderungen? 1 2 3 4 Digitalstrategie Investitionsbereitschaft Einsatz von Zukunftstechnologien Eine aktive Rolle der Politik 15 7
3 von 10 Unternehmen haben keine Digitalstrategie Verfolgt Ihr Unternehmen eine Strategie zur Bewältigung des digitalen Wandels? Zentrale Strategie 37% 31% Strategien in einzelnen Unternehmensbereichen Weiß nicht / k.a. 4% 28% Keine Strategie 16 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) Quelle: Bitkom Research Digitalisierung ist häufig nicht organisatorisch verankert Gibt es ein Team bzw. eigene organisatorische Einheit, die sich nur mit Digitalisierung beschäftigt? Gibt es einen Chief Digital Officer oder Leiter Digitalisierung (nicht IT-Leiter/CIO)? 21% Ab 500 MA 54% Ja Ab 500 MA 27% 10% 17 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) Quelle: Bitkom Research 8
Nachzügler investieren nicht in digitale Geschäftsmodelle Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu Ihrem eigenen Unternehmen zu? 60% Wir sehen uns beim Thema Digitalisierung eher als Nachzügler 20% Wir investieren in diesem Jahr gezielt in die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle 57% Wettbewerber aus der Internet- bzw. IT-Branche drängen in unseren Markt* 18 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) *Aussagen»trifft voll und ganz zu«&»trifft eher zu«mehrfachnennungen möglich Quelle: Bitkom Research Neue Technologien spielen in den Unternehmen kaum eine Rolle Welche Bedeutung haben die Technologien für die künftige Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und welche Rolle spielen Sie in Ihrem Unternehmen? Big Data 69% 51% Internet of Things 66% 37% Robotik 63% 29% Sehr/eher große Bedeutung für deutsche Unternehmen* 3D-Druck Blockchain 57% 55% 2% 33% In unserem Unternehmen im Einsatz oder Einsatz geplant bzw. diskutiert Virtual & Augmented Reality 52% 21% Künstliche Intelligenz 49% 9% Drohnen 41% 15% 19 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) Quelle: Bitkom Research 9
Beim Thema Digitalisierung muss die Politik handeln Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?* 85% Digitalisierung muss ein Top-Thema für die Politik der neuen Bundesregierung sein 53% Der Politik fehlt das Verständnis für die Digitalisierung 20 Basis: Alle Befragten (n=505) *Aussagen»stimme voll und ganz zu«&»stimme eher zu«mehrfachnennungen möglich Quelle: Bitkom Research Danke für Ihr Interesse Weitere Informationen: www.eito.com www.bitkom-research.de 10
IT-Branche frohlockt Swico ICT Index 117.6 Punkten + Software 122.3 - CE 90.6 - IPF zwar Erholung aber noch unrentabel Wachstumsaussichten rosig IT-Branche sieht ab Q1/2018 ein Wachstumsplus wie seit sieben Jahren nicht mehr Treiber: Gute Weltkonjunktur und allgemein Digitalisierung Hemmer: Mangel an ICT- Spezialisten Preise sind stabil bis steigend IT-Services erhöhte Investitionen bei Betriebskosten 11
Public Affairs Themen 2018 Hohe Aktivität ICT-Spezialistenmangel/ Migration Mittlere Aktivität Öffentliche Beschaffung Tiefere Aktivität Fernmeldegesetz eid Recycling Massenüberwachung Arbeitsgesetz Digitaler Test: Regulierungshemmnisse Informationssicherheitsgesetz Netzsperren Cybersecurity Urheberrecht Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 12