BRANCHENFOKUS Heizung/Klima JAHRGANG 2013
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Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 7 Kapitel I Der deutsche Markt für Heizungen/Klimageräte: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 9 A Die Herstellerebene 11 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 11 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 17 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2008 bis 2012 20 1 Die Gesamtmarktentwicklung 20 2 Die Warengruppen 24 Raumheizöfen 24 Plattenheizkörper/Radiatoren 24 Elektrische Heizgeräte 24 Heizkessel 24 Druckwasserkessel/Boiler 24 Heizungsarmaturen 24 Brenner 24 Warmwasseraufbereiter 24 Thermostate/Regler 24 1
Rohre & Zubehör 24 Lufttechnische Einzelapparate 24 Wärmetauscher 24 Lufttechnische Anlagen Teile 24 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 27 4 Exkurs: Der europäische Markt für Heizungen/Klimageräte 28 C Die Vertriebsebene 30 1 Vertriebswegeprofile 31 2 Die Vertriebsstrukturen 2008 bis 2012 mit den Formaten 34 Bau- und Heimwerkermärkte 34 Sanitär- und Bad-Fachhandel 34 Sonstiger Einzelhandel 34 Großhandel/Direktvertrieb 34 SHK-Handwerk 34 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 37 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 38 Kapitel II Der deutsche Markt für Heizungen/Klimageräte: Prognose bis 2017 39 A Die wichtigsten Einflussfaktoren 39 1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 40 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 42 3 Branchenspezifische Annahmen 46 2
4 Branchenpositionierung Heizungen/Klimageräte im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2017 46 5 Heizung/Klima im Vergleich zu den Bauinvestitionen 48 6 Preisentwicklung von Heizung/Klima bis 2017 49 B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2012 bis 2017 50 1 Umsatzentwicklung des Heizung-/Klimagerätemarktes bis 2017 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 51 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2008 bis 2017 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction 53 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2008/ 2011 / 2012 / 2017 in Mio. Euro / in Prozent 54 4 Vertriebswege für Heizung/Klima 2011 bis 2017 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 55 5 Vertriebswegesituation für Heizung/Klima 2012 / 2017 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 57 6 Vertriebswegesituation für Heizung/Klima 2017 in Prozent Indexentwicklung 2012 / 2017 58 3
Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 19 Tabelle 2: Das Marktvolumen Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2008 bis 2012 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 22 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2008 bis 2012 (Index 2008=100) 23 Tabelle 4: Händler und Sortimente 38 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 51 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2017 (Index 2012=100) 52 Tabelle 7: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege 2011 bis 2017 (in %) 55 Tabelle 8: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege 2011 bis 2017 (in Mio. Euro) 56 4
Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Heizungen/Klimageräte im Gesamtmarkt DIY & Garden & Construction 10 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Heizungen/Klimageräten insgesamt, 2008 bis 2012 13 Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Plattenheizkörpern/Radiatoren, 2008 bis 2012 14 Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Warmwasseraufbereitern, 2008 bis 2012 15 Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Lufttechnische Einzelapparate, 2008 bis 2012 16 Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur des Wirtschaftszweiges 25.21 vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve 2011 18 Übersicht 7: Umsatzanteile bei Raumheizöfen 2008 bis 2012 ( in %) 25 Übersicht 8: Die Umsatzentwicklung im Segment Wärmetauscher zu Endverbraucherpreisen in Mio. Euro, 2008 bis 2012 26 Übersicht 9: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2012 27 Übersicht 10: Die Marktentwicklung Heizungen/Klimageräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2008 bis 2012 (HR) (Index 2008=100) 27 Übersicht 11: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte in der EU 27 2005 bis 2011 in Mio. Euro 28 Übersicht 12: Die Umsatzanteile der wichtigsten Länder im europäischen Markt für Heizungen/Klimageräte im Jahr 2011 29 Übersicht 13: Die Marktanteile der Distribution bei Heizungen/Klimageräten, 2008 bis 2012 in % 35 5
Übersicht 14: Heizungen/Klimageräte Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2012 37 Übersicht 15: Heizungen/Klimageräte Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2012 37 Übersicht 16: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 42 Übersicht 17: Heizungen/Klimageräte: Branchenpositionierung und -marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis 2017 47 Übersicht 18: Heizungen/Klimageräte: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 47 Übersicht 19: Heizungen/Klimageräte und Bauinvestitionen in der Prognose bis 2017 48 Übersicht 20: Die Preisentwicklung für Heizungen/Klimageräte bis 2017 49 Übersicht 21: Das Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte insgesamt 2008 bis 2017 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 53 Übersicht 22: Marktentwicklung Heizungen/Klimageräte vs. Konsumgütermarktfeld 2008 bis 2017 (Index 2008=100) 53 Übersicht 23: Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte nach Teilmärkten bis 2017 in Mio. Euro 54 Übersicht 24: Marktvolumen für Heizungen/Klimageräte nach Teilmärkten bis 2017 in % 54 Übersicht 25: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege 2012 und 2017 (in %) 57 Übersicht 26: Heizungen/Klimageräte: Marktanteilsgewinner/- Verlierer 2012 vs. 2017 (Differenz in Prozentpunkten) 57 Übersicht 27: Heizungen/Klimageräte: Marktanteile der Vertriebswege 2017 58 Übersicht 28: Heizungen/Klimageräte: Indexentwicklung der Vertriebswege 2012 bis 2017 (Index 2012=100) 58 6