Equıty Fırst Protectıon Fırst Europa Anleihe 5 Jahre Laufzeit 100 % Kapitalschutz bei Laufzeitende 1 Investieren in den Dow Jones EURO STOXX 50 Aktienindex Zeichnungsfrist 2. 1. 26. 1. 2007 1 Der Kapitalschutz umfasst 100 % des Nennbetrags und beinhaltet nicht den beim Kauf der Europa Anleihe zu zahlenden Ausgabeaufschlag von 3 %.
2 Europa Anleihe Europa Anleihe auf den Dow Jones EURO STOXX 50 Investmentgrundlage Investoren, die auf der Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten sind, stehen vor einer schwierigen Entscheidung: An den Zinsmärkten sind die Renditen auf einem niedrigen Niveau. Bei einer Anlage in konservative Anleihen müssen Investoren geringe Erträge in Kauf nehmen. Der Aktienmarkt hingegen bietet Chancen auf höhere Gewinne. Diese sind allerdings oftmals mit einem höheren Risiko verbunden. Bei der professionellen Geldanlage geht der Trend nunmehr schon seit Jahren in Richtung Indexinvestments. Ein Index fasst die Kurse mehrerer Aktien zusammen, die bestimmte vom Indexentwickler vorgegebene Kriterien erfüllen müssen. So repräsentiert zum Beispiel der von STOXX Limited entwickelte Dow Jones EURO STOXX 50 -Index die 50 wichtigsten börsennotierten europäischen Unternehmen. Bei der Zusammenstellung eines Index gelten genaue Regeln, zum Beispiel welche Werte infrage kommen, wie diese zu gewichten sind, in welchem zeitlichen Abstand die Zusammensetzung überprüft wird und wie etwaige Kapitalmaßnahmen eines Indexmitglieds zu handhaben sind. Um Anlegern eine Anlagemöglichkeit zu bieten, die Kapitalsicherheit und eine 1 : 1-Partizipation an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts, dem Dow Jones EURO STOXX 50, bietet, hat Citigroup die Europa Anleihe entwickelt. Sie investieren in einen Aktienindex, der sich unter allen europäischen Indizes zu einem der führenden Börsenbarometer Europas entwickelt hat. Der Dow Jones EURO STOXX 50 wurde 1998 von STOXX Limited eingeführt. STOXX Limited, der Eigentümer des Index mit Sitz in Zürich, ist wiederum ein Joint Venture der Deutsche Börse AG, der Dow Jones & Company und der SWX Group. Die Indexzusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Eines der wichtigsten Auswahlkriterien ist die Marktkapitalisierung _ bezogen auf den Streubesitz _ wobei die Gewichtung einer einzelnen Aktie auf 10 % begrenzt ist.
Europa Anleihe 3 Indexzusammensetzung Quelle: www.stoxx.com Stand: 30. September 2006
4 Europa Anleihe Die zehn Unternehmen des Dow Jones EURO STOXX 50 - Index mit der höchsten Marktkapitalisierung (per 30. September 2006) Unternehmen Herkunft Sektor 1. Total Frankreich Öl und Gas 2. BCO Santander Central Hispano Spanien Banken 3. BNP Paribas Frankreich Banken 4. Sanofi-Aventis Frankreich Gesundheitswesen 5. ING Groep Holland Versicherungen 6. Unicredito Italiano Italien Banken 7. E.ON Deutschland Versorger 8. Nokia Finnland Technologie 9. BCO Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Banken 10. Telefonica Spanien Telekommunikation Quelle: www.stoxx.com Historische Wertentwicklung des Dow Jones EURO STOXX 50 -Index Quelle: Reuters Historische Betrachtungen stellen keine Garantie für künftige Kursentwicklungen dar. Grafik per Dezember 2006.
Europa Anleihe 5 Ihre Anlageziele bei der Europa Anleihe Die Europa Anleihe ist eine Investmentidee für alle Anleger, die einerseits größten Wert auf Kapitalsicherheit legen und andererseits über den Dow Jones EURO STOXX 50 in mehreren europäischen Ländern engagiert sein möchten. Mit der Europa Anleihe erhält der Anleger die Möglichkeit, direkt und zwar im Verhältnis 1 : 1 an der Wertentwicklung des Dow Jones EURO STOXX 50 zu partizipieren. Im Fall einer unerwünschten Kursentwicklung des Index ist die Anleihe mit einem 100 %-Kapitalschutz 1 bei Laufzeitende ausgestattet. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Eine Realisierung des jeweiligen Werts der Anleihe ist jedoch durch einen jederzeitigen Verkauf im Sekundärmarkt möglich. (Ausstattungsmerkmale siehe Europa Anleihe im Überblick.) Ihr Investmentprofil Anlagehorizont in Jahren 1 2 3 4 5+ Risiko Sehr niedrig Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch Anlageziel Voller Kapitalschutz Teilweise Kapitalschutz Kein Kapitalschutz Einkommen Wachstum Diese Darstellung dient als kurze Übersicht über einige Produktkriterien in Bezug auf Anlagehorizont, Risiko und Anlageziel, auf die das Produkt abzielt. Diese Übersicht stellt keine Anlageberatung oder Produktempfehlung dar. 1 Der Kapitalschutz umfasst 100 % des Nennbetrags und beinhaltet nicht den beim Kauf der Europa Anleihe zu zahlenden Ausgabeaufschlag von 3 %.
6 Europa Anleihe Was sind Ihre Chancen? Direkte Partizipation an der Entwicklung des Dow Jones EURO STOXX 50 Breit gestreuter Basiswert mit Aktientiteln aus zwölf europäischen Ländern 100 % Kapitalschutz bei Laufzeitende 1 Geringeres Risiko als beim Kauf einzelner Aktien durch Diversifikationseffekt Börsentägliche Kursstellung im Sekundärmarkt Chance auf attraktive Rendite dank sorgfältiger Aktienselektion Es besteht kein Wechselkursrisiko Was sind Ihre Risiken? Fünf Jahre Laufzeit Während der Laufzeit ist die Wertentwicklung der Europa Anleihe Marktentwicklungen, wie zum Beispiel Indexentwicklung oder Zinsniveau, unterworfen Bei einem vorzeitigen Verkauf der Europa Anleihe kann der Kurs unter dem anfänglichen Emissionspreis notieren 1 Der Kapitalschutz umfasst 100 % des Nennbetrags und beinhaltet nicht den beim Kauf der Europa Anleihe zu zahlenden Ausgabeaufschlag von 3 %.
Europa Anleihe 7 Europa Anleihe im Überblick Zeichnungsfrist: WKN/ISIN: Emittent: Rating: 2. 1. _ 26. 1. 2007 (vorzeitige Schließung jederzeit möglich) A0G1UM/DE000A0G1UM9 Citibank International plc Die Emission wird von Moody s bewertet, ein Rating von Aa1 wird erwartet. Berechnungsstelle: Citigroup Global Markets Ltd. (CGML) 2 Laufzeit: 5 Jahre, börsentäglich handelbar 3 Feststellungstag: 26. 1. 2007 Emissionstag/ Valuta: 2. 2. 2007 Fälligkeitstag: 2. 2. 2012 Bewertungstag: 26. 1. 2012 Nominalwert/ Mindestanlage: Ausgabeaufschlag: 1.000 EUR 3 % (30 EUR je Zertifikat) Basiswert: Dow Jones EURO STOXX 50 Indexstartkurs: Indexendkurs: Offizieller Indexschlusskurs am Feststellungstag Offizieller Indexschlusskurs am Bewertungstag Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit: 100 % + 100 % max. ((Indexendkurs/Indexstartkurs) _ 1;0)) 1 Börsenlisting: Notierung: Basisprospekt: Freiverkehr Stuttgart, Frankfurt Stücknotiz Allein maßgeblich sind die Bedingungen im Basisprospekt, der kostenlos bei der Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (New Issues Structuring), Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, erhältlich ist. 1 Der Kapitalschutz umfasst 100 % des Nennbetrags und beinhaltet nicht den beim Kauf der Europa Anleihe zu zahlenden Ausgabeaufschlag von 3 %. 2 Nähere Informationen finden Sie im offiziellen Basisprospekt. 3 Zum aktuellen Tageskurs.
8 Europa Anleihe EA 884 WB Verzichten Sie nicht auf die Fakten Risiken: Eine komplette Übersicht aller Risiken, die mit dieser Anlage verknüpft sind, finden Sie im Verkaufsprospekt. Risiko bei vorzeitigem Verkauf, Preisrisiko: Vor Laufzeitende beeinflussen verschiedene marktbedingte Faktoren den Wert der Zertifikate: Zinssätze, Volatilität und Performance des Dow Jones EURO STOXX 50 sowie die Restlaufzeit. Der Kurs kann auch unter dem Ausgangsniveau liegen. Theoretisch kann es zum Totalverlust kommen. Bonitätsrisiko und eingeschränkter Rückgriff (limited recourse): Der Emittent, Citigroup International plc, eine Tochtergesellschaft der Citigroup Inc., ist eine in Großbritannien eingetragene Bank, die von der Financial Services Authority unter dem Financial Services and Markets Act 2000 autorisiert und reguliert wird. Den primären Geschäftszweck stellen das Firmenkundengeschäft und Investment Banking, das Privatkundengeschäft und Asset Management sowie Dienstleistungen für Privatkunden durch ihre verschiedenen Bereiche und Filialnetze in Großbritannien und Kontinentaleuropa dar. Der Emittent hat Filialen in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Madeira, Niederlande, Norwegen, Portugal, Österreich, Spanien und Schweden sowie in Großbritannien. Anleger tragen das volle Bonitätsrisiko des Emittenten, der für die Zahlungsverpflichtungen der Zertifikate verantwortlich ist. Die langfristigen Verbindlichkeiten des Emittenten wurden mit Aa1/AA von Moody s beziehungsweise Standard & Poor s bewertet. Die Verpflichtungen des Emittenten können unter bestimmten Voraussetzungen auch an Dritte übertragen werden. Die Übertragung bedarf nicht der Zustimmung der Zertifikatsinhaber. Dritte, an die Zahlungsverpflichtungen übertragen werden, müssen zum Zeitpunkt der Übertragung mindestens dieselbe Moody s- beziehungsweise Standard & Poor s- Bonitätseinstufung aufweisen wie Citigroup International plc. Werden die Wertpapiere an eine nicht der Citigroup zugehörige Gesellschaft ( Citigroup Entities ) übertragen, ist keine dieser Citigroup Entities für Zahlungen, die diese übertragenen Wertpapiere betreffen, verantwortlich. (Näheres entnehmen Sie bitte den im Basisprospekt enthaltenen Bedingungen.) Liquiditätsrisiko: Der Emittent wird sich bemühen, börsentäglich einen Sekundärmarkt für die Zertifikate an den Börsen Stuttgart und Frankfurt zu schaffen. Unter Umständen kann es jedoch zur Aussetzung der Preisstellung kommen. Risiko durch bestimmte Ereignisse: Anpassungen der Konditionen der Zertifikate können aufgrund von Ereignissen wie Fusionen und Verkäufen, Verwerfungen an den Kapitalmärkten, Aussetzung des Handels, sachlichen Änderungen formelbezogener und inhaltlicher Art und Änderungen der Steuergesetzgebung erforderlich werden, wie im endgültigen Basisprospekt beschrieben. Anpassungsrisiko: Bei den Zertifikatsbedingungen sind Anpassungen möglich, bedingt durch Marktstörungen, Änderungen bei den ausgewählten Aktien usw. Diese Risiken werden umfangreich im offiziellen Basisprospekt dargestellt. Rechtsrisiko: Die Zertifikate unterliegen nicht dem deutschen, sondern dem englischen Recht.
Europa Anleihe 9 Der Dow Jones EURO STOXX 50 und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder Dow Jones & Company, Inc., einer Gesellschaft unter dem Recht von Delaware, in New York, USA (die Lizenzgeber ), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von den Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Anlagen in diese Produkte sind keine Bankeinlagen und sind nicht durch Citibank/Citigroup, deren Töchter oder den Einlagensicherungsfonds garantiert. Die Performance der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Wertentwicklungen zu. Der Wert der Anlagen unterliegt den Schwankungen des Markts, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust der Investments führen können. Steuerliche Auswirkungen der Anlagen sind nicht berücksichtigt. Der Erwerb dieser Produkte ist mit Kosten/Gebühren verbunden. Darüber hinaus erhält Citibank einen Bonus für die Abschlüsse vom Emittenten. Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kaufempfehlung dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Diese Produkte können nicht von US-Personen erworben werden. Allein maßgeblich sind die Bedingungen im Basisprospekt, der kostenlos bei der Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (New Issues Structuring), Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, erhältlich ist.
Equıty Fırst Equity First ist eine Produktfamilie der Citigroup, die Ihnen eine Auswahl an attraktiven Anlageprodukten bietet. erstklassig im strategischen Denken Equity First-Produkte sind durch ihre innovative Ausstattung und klare Struktur auf die Anlageziele anspruchsvoller Investoren zugeschnitten. erstklassig im globalen Kundendienst Equity First-Produkte werden regelmäßig emittiert. So steht Ihnen das richtige Produkt für jede Marktphase zur Verfügung. erstklassig in der Kundenbetreuung Produktfamilie Equity First ist eine Produktfamilie der Citigroup, die die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Anleger abdeckt. Jede Risikoklasse innerhalb der Equity First-Familie optimiert für Investoren ihre jeweilige Anlagestrategie. Protectıon Fırst Das vorliegende Produkt ist Teil der Protection First Produktfamilie und ist vor allem für konservative Investoren geeignet. Protection First wurde für Investoren mit einem langjährigen Anlagehorizont konstruiert, die vollen Kapitalschutz 1 bei gleichzeitigem Wachstums- oder Ertragspotenzial suchen. SMS-Kursabfrage für alle Mobilfunknetze 82444 (0,49 Euro pro SMS) Ansagedienst 0180 545 20 00 (0,12 Euro/Min.) Teletext n-tv S. 630 674 Internet www.citiwarrants.com oder www.equityfirst.citigroup.com Kaufaufträge können Sie unter Angabe der Wertpapierkennnummer bei der Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA oder durch Ihre Hausbank tätigen.