Exportmarkt Thailand: Strategien für den Markteintritt und das AHK-Geschäftsreiseprogramm Jan Immel, Stv. Geschäftsführer, AHK Thailand PEP Fachveranstaltung: Smart Grids in Thailand und Vietnam, Frankfurt, 14. November 2013
Alltag in Bangkok
Deutsch-Thailändische Handelskammer Netzwerk Förderung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Thailand seit 50 Jahren Regionale Präsenz in Bangkok Mitglied des weltweiten Netzes deutscher Auslandshandels-kammern (AHK) + Know-how Vertretung von fünf deutschen Messegesellschaften* 500 Mitgliedsunternehmen 30 MitarbeiterInnen mit umfangreichen landesspezifischen Marktkenntnissen * Berlin, Hannover, München, Nürnberg, Spielwarenmesse
Dienstleistungs-Portfolio Services Vermittlung von Geschäftspartnern * Marktstudien Messevertretungen Markteinstieg Seminare / Weiterbildung / Training Unternehmerreisen Eventmanagement Übersetzungen / Dolmetschen Inkasso / Schlichtung * und Unterstützung beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen / Investorenberatung
Deutsch-Thailändische Beziehungen 1862 Jahr der Unterzeichnung des Freundschafts, Handels- und Schifffahrtsvertrages # 1 Deutschland ist Thailands wichtigster Handelspartner in der EU 500 Deutsche Unternehmen sind in Thailand tätig 150. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Thailand und Deutschland
Bilateraler Handel: Deutschland - Thailand Handel 2012 Import Export [ Mrd] 8,3 Mrd 4.50 4.00 3.50 3.00 3,0 2,8 3,6 3,2 4,2 4,1 4,1 4,2 Mrd 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2,1 2009 2010 2011 2012 4,1 Mrd Ursprung Deutschland Ursprung Thailand Quelle: DESTATIS, Februar 2013
Bilateraler Handel: Thailand EU Länder Quelle: DESTATIS, Bank of Thailand
Thailand - wirtschaftliche Rahmenbedingungen Title Hauptstadt: Bangkok Staatsform: Königreich Staatsoberhaupt: König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) Regierungschef: Premierministerin Yingluck Shinawatra Title Title Fläche: 513.120 km² Bevölkerung: 64,5 Mio. Währung: Baht (1 EUR: 42 THB) BIP nominal: US$ 345,7 Mrd. (2011) Wirtschaftswachstum: 6,4% (2012); 4,0% (2013)* BIP pro Kopf: US$ 5.395 (2011) Inflationsrate: 2,3% (Q2 2013) Schlüsselindustrien: Automobil, Tourismus, elektr. Komponente, Lebensmittel * Schätzung
Thailand - Wachstum BIP [in %] 10 8 6 4 2 0-2 2,6 7,8 4.8 0,1 * Schätzung 6,4 4 * -4-3 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SWOT Analyse Thailand S Diversifizierte Industriestruktur Gutes Ranking im Doing-Business Report (Rang 18) Stabile monitäre und finanzielle Bedingungen Günstige geostrategische Lage Gute Infrastruktur Relativ niedriges Lohnniveau Relativ geringes Marktvolumen 1 Mangel an qualifizierten Fachkräften 2 Hohe Bürokratie Politische Konstellation Nachhaltiges Umweltmanagement fehlt W O Ausbau als regionales (Vertriebs-) Zentrum in ASEAN Gezielte Investitionsförderung 3 Erneuerung der Infrastruktur Viele natürliche Ressourcen 4 Reduktion der Körperschaftssteuer auf 20% Hohe Dynamik bei FDIs Engpässe im Arbeitsmarkt Alternde Gesellschaft Hohe Abhängigkeit vom Weltmarkt Zu geringes Wachstum der Produktivität Starke regionale Verflechtung der führenden Exportbranchen T Quelle: GTAI, AHK, OAV 1 Im Vergleich zu Indien und VR China 2 z.b. Techniker, Ingenieure 3 Board of Investment (BOI) 4 erneuerbare Energien, Nahrungsmittel, etc
Thailand - Zukunftsmärkte Automobil Tourismus Weltspitze: Top 10 Platz ( Detroit of Asia ) Treiber: Pickups und "Eco-Cars" / Zukunft: Hybrid- oder Elektrofahrzeuge Nationale Produktionskapazität steigt rasant Neuer Rekord: 21,7 Mio Auslandsgäste Treiber: Gesundheitsbranche, Golfsport, ASEAN Verdoppelung in 10 Jahren geplant Grüne Technologien Nahrungsmittel Regierungsziel: CO 2 -arme Gesellschaft & Energie- Importabhängigkeit verringern Treiber: Energieeffizienz & Erneuerbare Energien Stärkerer Fokus auf Investitionsanreize (u.a. BOI*) Zweitgrößter Exporteur Asiens ( Kitchen of the World ) Treiber: Produktivität, Logistik, F&E, Globalisierung
Rahmenbedingungen Investitionen Wichtigste Rechtsgrundlage: Ausländerinvestitionsgesetz (Foreign Business Act) Der FBA unterteilt die geschäftlichen Aktivitäten in drei Kategorien in denen jeweils unterschiedliche Betätigungsmöglichkeiten für Ausländer bestehen Es besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen Körperschaftssteuer auf 20% gesenkt seit 2013 Umsatzsteuer bei derzeit 7% Landerwerb i.d.r. nur thail. Personen vorbehalten * * Natürliche und juristische Personen
Rahmenbedingungen Export Zollsatz liegt im Durchschnitt bei 8% Mitglied der ASEAN Free Trade Area (AFTA) Standardisiertes System: einheitlicher HS-Code in Deutschland & Thailand Grundsätzlich Wertzölle erhoben, d.h. die einzelnen Zollsätze richten sich weitgehend nach dem Warenwert, bei Importen i.d.r. nach dem cif-wert Die Mehrwertsteuer beträgt 7 Prozent und fällt auf jede importierte Ware an Zollvergünstigungen, wenn die Investition in Thailand vom Board of Investment gefördert wird
4 mögliche Markteintrittsstrategien Direkte Kundenansprache Vertriebspartner Vertriebsbüro Fertigung Zeitaufwendig und kostenintensiv Hohe Eigenleistung des Kunden erforderlich Lokale Struktur vorhanden Geringe Kontrolle Aufbau von Hohe Kontrolle Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit Große Kostenersparnis Ausweitung der Beziehungen nach ganz Asien
Wettbewerb
Geplantes Freihandelsabkommen EU - Thailand Verhandlungen aufgenommen 1. Runde der Verhandlungen mit Thailand von 27. 31. Mai in Brüssel 2. Runde der Verhandlungen mit Thailand von 16. 20. September in Thailand Quelle: Europäische Kommission
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations * Implementierung ab dem 31.12.2015
ASEAN - Rahmenbedingungen Handel Handel innerhalb ASEAN Mitgliedstaaten grundsätzlich zollfrei Qualifiziertes Ursprungszeugnis notwendig Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam: Reduzierung bestehender Einfuhrzölle bis Jahr 2015 (aktuell: 0-15%) Ausnahmen bestehen bei sensibel eingestuften Produkten (z.b. Reis)
AEC 2015 regionale wirtschaftliche Integration
ASEAN-China Freihandelsabkommen (ACTFA) Freihandelsregion mit ca. 2 Milliarden Verbrauchern
Referenzen - Exportinitiative AHK-Geschäftsreise im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energie Jahre 2004, 2006, 2009, 2012, 2013 AHK-Geschäftsreise im Rahmen der Exportinitiative Energieeffizienz Jahre 2012, 2013
Exportinitiative 2013: Energieeffizienz Gebäudebereich
Exportinitiative 2013: Meinungen Leistungen Wir sind auf großes Interesse gestoßen Kosten Geschäftsverbindungen sind angebahnt und befinden sich in Verhandlung Die Reise wurde bei Vorbildliche Betreuung mir als Erfolg der AHK Mitarbeiter verbucht Mittelständische vor Unternehmen Ort (<250 MA und < 50 Mio Umsatz)
Themenschwerpunkte Thailand 2014
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Jan Immel Deutsch-Thailändische Handelskammer immel@gtcc.org, jan.immel@cimonline.de Frankfurt, 14.11.2013