Immobilienentwicklungen rund um den Frankfurter Flughafen Rainer Koepke 06. Dezember 2006
Die Geschichte des Frankfurter Flughafens
Fotos: Quelle: Fraport AG Die Geschichte des Frankfurter Flughafens 1924: Gründung der "Südwestdeutschen Luftverkehrs AG" 1936: "Rhein-Main" nimmt den Flugbetrieb auf 1949: Paralleles Start- und Landebahnsystem fertig 1954: Umbenennung in "Flughafen Frankfurt/Main AG" (FAG) 1972: Terminal 1 und Tiefbahnhof eröffnet 1984: Inbetriebnahme der Startbahn 18 West 1994: Terminal 2 und Hochbahn Sky Line eröffnet Quelle: Fraport AG
Fotos: Quelle: Fraport AG Die Geschichte des Frankfurter Flughafens 1997: - Inbetriebnahme der FAG-Frachtabfertigungsanlagen in der CargoCity Süd - Inbetriebnahme Flugsteig D - Sky Line erweitert nach Westen 1999: ICE-Bahnhof in Betrieb genommen 2000/2001: Umbenennug in Fraport AG; Börsengang 2002: Anschluss an ICE-Neubaustrecke nach Köln 2004: Planfeststellungsbeschluss für A380-Werft im Süden 2005: US-Luftwaffe räumt Air Base Quelle: Fraport AG
Der Flughafen heute
Fotos: Quelle: Fraport AG Der Flughafen heute Betriebsgelände von 19,4 Quadratkilometern 366.000 m² Bürofläche, davon 144.000 m² im Eigenbestand Fraport Europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz: täglich über 170 Züge Über 230 Züge täglich vom Regionalbahnhof Deutschlands verkehrsreichstes Autobahnkreuz in Richtung Nord/Süd (A5) und Ost/West (A3) Mehr als 500 Unternehmen mit über 68.000 Mitarbeitern Shopping, Tagungs-/Konferenzräume, Flughafen-Klinik,... Quelle: Fraport AG
Der Standort Flughafen
Flughäfen Impulsgeber für Immobilienentwicklungen? Historie: Handels-, Verkehrs- und Konsumknotenpunkte als Ausgangspunkt (städtebaulicher) Entwicklungen Häfen Bahnhöfe Flughäfen Bedeutungswandel über die Zeit Neue Entwicklungszentren
Immobilienbestand an Flughäfen als Wettbewerbs- / Standortfaktor Betreiber: Strategischer Umgang mit dem Asset Immobilien Non-aviation Bereich als Umsatz- und Gewinntreiber Konkurrenz-Standorte zu den (städtischen) Immobilienmärkten?
Weiterentwicklung von Flughafen-Standorten Die meisten Flughäfen expandieren: hinsichtlich Fläche, Arbeitskräften, Unternehmen, Nutzungen z.b. Düsseldorf: Airport City : 23 ha Gelände, ehem. engl. Kaserne: Milliarden-Projekt auch Büro-, Hotel- und Kongress-Zentrum. z.b. München: 1992 Terminal 1: Fokus fast nur auf Funktionalität. Heute: Terminal 2 und München Airport Center (MAC): multifunktionales Büro- und Dienstleistungszentrum, inkl. Veranstaltungsflächen, Ärztezentrum... z.b. Flughafen Wien 2004: Büroturm mit 26.000 m². Quelle: FAZ 26.05.2006; Handelsblatt 06.09.2006.
Der Büroimmobilienmarkt rund um den Flughafen
Der Büroimmobilienmarkt bisherige Entwicklung
Der Büroimmobilienmarkt bisherige Entwicklung
Büroflächenumsatz rund um den Flughafen Standort Flughafen* Langen Neu-Isenburg Mörfelden-Walldorf Kelsterbach Raunheim m² 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004 2005 Q1-3 2006 Quelle: Jones Lang LaSalle *Cargo City, Main Airport Center, AirRail Center
Der Büroimmobilienmarkt Aktuelle Projekte
MAC Main Airport Center Objekt von Tishman Speyer Fertigstellung 2004
MAC Main Airport Center Insgesamt ca. 51.000 m² Bürofläche Aktuell ca. 18.500 m² unvermietete Bürofläche
MAC Main Airport Center Auswahl Mieter im MAC Tishman Speyer Properties Dell GmbH Lufthansa Nortel Networks GmbH & Co. KG Hyperion Solutions Deutschland GmbH Logica CMG FrankfurtRheinMain GmbH IAS Institut für Arbeits-und Sozialhygiene Stiftung
Der Büroimmobilienmarkt Aktuelle Projekte Gateway Gardens Grafik: Quelle: Fraport AG
Der Büroimmobilienmarkt Aktuelle Projekte Gateway Gardens Grafik: Quelle: Fraport AG
Gateway Gardens Gemeinschaftsprojekt von Fraport, Groß & Partner, ING Real Estate und OFB Projektentwicklung Fertigstellung 2016
Gateway Gardens 242.000 m² Nettobauland 700.000 m² Geschossfläche Nutzungskonzept Baufeldgrößen von 1.400 50.000 m² Flexible Bebaubarkeit
Gateway Gardens Ansicht Quartier Alpha
Gateway Gardens Erster (Eigen-)Nutzer im Gateway Gardens: LSG Sky Chefs auf 55.000 m² Mitte 2008 werden ca. 2.400 Mitarbeiter ihr neues Catering-Werk beziehen
Exkurs: Europäische Flughäfen im Vergleich
Entwicklungen an europäischen Flughäfen
London-Heathrow Quelle: www.wikipedia.de
London-Heathrow Drittgrößter Flughafen weltweit nach Atlanta und Chicago Ca. 67 Millionen Fluggäste pro Jahr 24 km vom Londoner Stadtzentrum entfernt, Anbindung u.a. durch Heathrow Express (15 Minuten) Quelle: www.wikipedia.de
London-Heathrow: Büroimmobilienmarkt Sitz der Fluggesellschaften British Airways und Virgin Atlantic Airways Zwei große Office Parks angrenzend: Stockley Park und Bedfont Lakes (z.b. British Telecom, Cisco Systems, Unisys), waren einer der Treiber für die Entwicklung eines Büromarktes um Heathrow Jährlicher Vermietungsumsatz ca. 10.000-15.000 m² pro Jahr. Nach der Krise des IT Sektors: jetzt wieder neue Büroentwicklungen; gleichzeitig aber such(t)en Firmen wieder die Urbanität der Stadt. Paddington Area in London (Heathrow Express): Internationale Unternehmen (Orange, Marks & Spencer) haben sich hier angesiedelt. Flughafen generiert Büroflächennachfrage Quellen: Jones Lang LaSalle, www.wikipedia.de, PMA,
Paris Charles de Gaulle Quelle: www.wikipedia.de
Paris Charles de Gaulle Zweigrößter Flughafen europaweit hinter London-Heathrow Ca. 54 Millionen Fluggäste pro Jahr 26 km nordöstlich von Paris Bahnanbindung durch RER/TGV Quelle: www.wikipedia.de
Paris Charles de Gaulle: Büroimmobilienmarkt Bedeutender Wirtschaftsstandort mit über 600 Firmen und etwa 55.000 Beschäftigten Gewerbepark Paris Nord II mit ca. 1 Mio. m² Gewerbeflächen in Flughafennähe, Bestand zu 80 % veraltet Sehr viele Großunternehmen angesiedelt, wie z. B. Air France, Cap Gemini, Daewoo, DHL, L Oréal Projektentwicklungen finden nur bei Vorvermietung statt Entwicklungspotential vorhanden Quellen: Jones Lang LaSalle, parisnord2.fr
Amsterdam Airport Schiphol Mit im Schnitt 3 Metern unter NN der am niedrigsten gelegene Flughafen Europas Ca. 44 Millionen Fluggäste pro Jahr 10 km entfernt von Amsterdam Quelle: www.wikipedia.de
Amsterdam Airport Schiphol : Büroimmobilienmarkt Büromarkt Region Schiphol: 610.000 m² Bestand, aktuelle Leerstandsquote 20 % (Amsterdam gesamt: 7 Mio. m² Bestand, Leerstandsquote 17 %) Durchschnittlicher Vermietungsumsatz ca. 30.000 m² pro Jahr Neubau von Microsoft Niederlande direkt am Flughafen, 18.000 m² Fertigstellung Anfang 2007 Dynamischer Büroteilmarkt Amsterdams Quellen: Jones Lang LaSalle
Der Markt für Lagerimmobilien
Der Lagerimmobilienmarkt Aktuelle Standorte
Der Lagerimmobilienmarkt bisherige Entwicklung 30.06.2006
Der Lagerimmobilienmarkt bisherige Entwicklung
Lagerflächenumsatz rund um den Flughafen m² 150.000 West-Industrial Süd-Industrial 120.000 90.000 60.000 30.000 0 2002 2003 2004 2005 Q1-3 2006 Quelle: Jones Lang LaSalle
Geplante Landebahn Nordwest Grafik: Quelle: FAZ vom 11. Oktober 2005
Die Cargo City Süd Fotos: Quelle: Fraport AG
Die Cargo City Süd Grafik: Quelle: Fraport AG
Die Cargo City Süd Quelle: Fraport AG
Die Cargo City Süd Frankfurt in Europa bzgl. Frachtvolumen nach wie vor auf Platz 1. Cargo Airport of the Year 2004 und 2005. 220 Airlines, Speditionen, Expressdienste und andere Dienstleister. CargoCity Süd: über 5.200 Arbeitsplätze (CargoCity Nord: 4.300). Multimodaler Standort; direkte Flugverbindungen zu über 290 Zielen. Quelle: Fraport AG (HVM-BD) Fotos: Quelle: Fraport AG
Die Cargo City Süd Gesamt CargoCity Nord CargoCity Süd Fläche 125 ha 47,7 ha 70,3 ha 31,1 ha Frachtzentrum 39,2 ha Speditionszentrum Büroflächen 132.800 m² 36.000 m² 96.800 m² Hallenfläche 353.600 m² 151.300 m² 202.200 m² Vermarktungsstand 97% 100% 95% 90% Frachtzentrum 98% Speditionszentrum Flugzeugpositionen 28 20 8, nach Ausbau 14 Terminal 3: Zusätzliche 16 ha für die Errichtung von Fracht- und Speditionsanlagen. Die Gesamtfläche der CargoCity erhöht sich auf 141 ha. Quelle: Fraport AG (HVM-BD) Fotos: Quelle: Fraport AG
Das Mönchhofgelände
Das Mönchhofgelände Grafik: Quelle: Fraport Immobilienservice und entwicklungs GmbH & Co. KG
Das Mönchhofgelände Foto: Quelle: Fraport Immobilienservice und entwicklungs GmbH & Co. KG
Das Mönchhofgelände Grafik: Quelle: Fraport Immobilienservice und entwicklungs GmbH & Co. KG
Das Mönchhofgelände Rechtskräftige B-Pläne für ca. 840.000 m² (GE-Gebiet); B-Plan Änderung geplant. Geplant: weitere ca. 260.000 m² (FNP: gewerbliche Baufläche). Es entstehen zusammenhängende Flächen zur Entwicklung v. Logistik- und Distributionszentren. Derzeit verfügbares Nettobauland: ca. 500.000 m². Durch Umplanungen zukünftig erweiterbar auf bis zu ca. 725.000 m². GRZ: 0,8; GFZ: 0,9 bis 2,9. Bauhöhen: 16-20 m. 900 m bis zur geplanten Nordwest Landebahn Quelle: Fraport Immobilienservice und entwicklungs GmbH & Co. KG Grafik: Quelle: Fraport Immobilienservice und entwicklungs GmbH & Co. KG
Das Mönchhofgelände Nutzungen: Logistikzentren Produktion Flughafenaffine Nutzungen Büro- und Serviceflächen ggf. in Teilbereichen großflächiger Einzelhandel (Möbelmarkt, Bau- und Gartenmarkt) Grafik: Quelle: Fraport Immobilienservice und entwicklungs GmbH & Co. KG
Neu-Isenburg: An der Gehespitz
Neu-Isenburg: An der Gehespitz Quelle: Dienstleistungs- und Logistikzentrum "An der Gehespitz" Vermietungsgesellschaft mbh & Co. KG
Neu-Isenburg: An der Gehespitz Ehemaliger Bestand (Holzmann-Bauhof/ IMBAU-Fertigteilewerk) Geplanter Logistikpark Quelle: Dienstleistungs- und Logistikzentrum "An der Gehespitz" Vermietungsgesellschaft mbh & Co. KG
Neu-Isenburg: An der Gehespitz Grundstücksgröße ca. 528.000 m² 24-h-Genehmigung (GI-Gebiet) mit B-Plan Bestand: Verwaltungsgebäude, modernes Tagungshotel Im Bau 2007: 19.000 m² Lagerflächen, 1.000 m² Büroflächen (für Geis Industrie Service für Siemens Medical) Weiteres Potenzial: 200.000 m² Gewerbe- und Logistikflächen nach Mieterwunsch Quelle: Dienstleistungs- und Logistikzentrum "An der Gehespitz" Vermietungsgesellschaft mbh & Co. KG
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Jones Lang LaSalle GmbH Dipl.-Volkswirt Rainer Koepke Wilhelm-Leuschner-Straße 78 60329 Frankfurt am Main Tel. +49 (0) 69 2003 1116 www.joneslanglasalle.de