Energy Markteintritt- und Projektentwicklung Die Philippinen als Exportmarkt Marc Daubenbuechel, European Chamber of Commerce of the Philippines Berlin, 28. Juni 2012 www.renewables-made-in-germany.com
Warum die Philippinen? Geographisch strategisch gut gelegenes Tor zum asiatischen Markt Gut ausgebildete, fliessend englisch sprechende Arbeitskräfte Reich an natürlichen Resourcen Anreizsystem für ausländische Investoren Bemühungen der Regierung, Schwachstellen im System zu identifizieren und zu verbessern
Entwicklung der letzten Jahre 40 30 Leistungsindikatoren 2006-2010 20 10 0-10 2006 2007 2008 2009 2010-20 -30 BIP Wachstum (Veraenderung in % pro Jahr) CPI (Veraenderung in % pro Jahr) Arbeitslosenrate in % Wachstum Export (Veraenderung in % pro Jahr) Wachstum Import (Veraenderung in % pro Jahr)
Wirtschaftliche Struktur 4 grösste Volkswirtschaft SOA: BIP: $3,737 (95,1 mio Einwohner) Export ist der Wachstumstreiber Struktur der Volkswirtschaft Dienstleisstungsektor (50%) Industrie (33%) Landwirtschaft (17%) Stärkste Branchen Business Process Outsourcing (BPO) Lebensmittelverarbeitung Textilien und Bekleidung Bau von Elektronik und Halbleiterindustrie Oversea Filipino Worker (Ueberweisungen 13,5% des GDP)
Lebensstandard BIP pro Kopf: EUR 2.736,22 (95,1 mio Einwohner) Durchschnittliches Familieneinkommen pro Jahr: 206,000 Php (~ 3.548,63 EUR) Durchschnittliche Jahresausgaben pro Familie: 176,000 Php (~ 3.031,78 EUR) Armutsgrenze liegt bei 15,057 Php (~ 259,37 EUR) 26,5% der Bevölkerung leben unterhalb dieser Grenze Reiche, kleine Oberschicht trifft auf weit verbreitete Armut! 50% Familien liegen im Bereich 100,000 Php (~ 1.722,63 EUR) 18,8% verdienen mehr als 250,000 Php (~ 4.306,59 EUR)
Investitionsklima Moody s Rating 29 Mai 2012: Moodeys wertet die Philippinen auf. Von stabil auf positiv Bemuehungen der Regierung, Staatsschulden zu reduzieren zahlen sich aus Worldbank/IFC Studie Zeit, Kosten, Ablauf und Kapitaleinsatz für doing business Platz 148 von 183 Laendern
Deutsche Investitionen auf den Philippinen Handelsvolumen Deutschland Philippinen 3,8 Mrd. Euro Im Jahr 2010 haben Exporte um 49% und Importe um 40,7% gegenüber 2009 zugenommen Seit 1983 ein Doppelbesteuerungsabkommen seit 2000 auch ein Investitionsschutzabkommen
Deutsche Praesenz auf den Philippinen 4000-6000 Deutsche arbeiten, studieren oder leben auf den Philippinen 52 deutsche Unternehmen sind Stand 2009 auf den Philippinen vertreten (14.000 Angestellte.) Die deutschen direkt Investitionen haben von 2008 auf 2009 um 28 Millionen Euro auf 424 Millonen Euro zugenommen. Indirekte Investitionen haben 2009 im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen und betrugen 12 Millionen Euro Zugleich hat das Firmenvermögen von 2008 zu 2009 um drei Millionen Euro auf 71 Millionen Euro zugenommen Der jährliche Umsatz von deutschen Unternehmen hat um 14% auf 1.6 Mrd. Euro von 2008 auf 2009 zugenommen
Die Top 10 Sektoren der deutschen Unternehmen 1 Basiert auf Daten/Statistiken der Deutsche Bundesbank 1. Handel 2. Pharmazeutik sowie Medizin/Zahnmedizin/Optik-Laborausstattung 3. Fahrzeug/ Motorrad-Fertigung sowie Maschinen, Teile und Komponenten 4. Konstruktion/Maschinenbau/Fertigung/Ausstattung und Produktzubehör 5. Stoffe/Textilien/Kleidung/ Accessoires 6. Logistik/Luft/See-Fracht 7. Holzindustrie 8. Chemieindustrie 9. Dienstleistungen 10. Baugewerbe
Förderung von Auslandsinvestitionen Aktive Förderung von Auslandsinvestitionen das Board of Investment (BOI): identifiziert Wachstumsbranchen und entwickelt eine Prioritätenliste Priorität: mehr als 50% der Produktion als Export bei 40% Auslandsbeteiligung oder 70% bei mehr als 40% Auslandsbeteiligung Investitionen mit Effekt auf sozio-ökoomischen Entwicklung Anreizbeispiele bei Registrierung mit dem BOI: Erlass der Einkommenssteuer für die ersten 3-8 Jahre Erlass von Import- und Exportzöllen Vereinfachte Ablauf bei der Einfuhr Einstellung von ausländischen Mitarbeitern für 5 Jahre
Anreize des Erneuerbare Energien Gesetzes 7 Jahre Einkommenssteuerbefreiung Zollfreie Einfuhr von Komponenten, Teilen und Materialien für Erneuerbare Energien Anlagen während der ersten 10 Jahre Reduzierte Grundebesitzsteuer Nettobetriebsverlust kann während der ersten 3 Jahre für die folgenden 7 Jahre vorgetragen werden 10% Unternehmenssteuer Steuerbefreuung bei Verkauf von CO2-Emissionen Steuervorteil auf im Lande erworbene Ausstattung und Dienstleistungen
Sonderwirtschaftszone PEZA Philippine Economic Zone Authority (PEZA) hat diverser solcher Sonderwirtschaftszonen identifiziert Qualifiziert sind exportorientierte Unternehmen die sich in PEZA Zonen ansiedeln Bevorzugte Behandlung von Unternehmen in diesen Zonen: Kein Zoll auf Import/Exportgüter bei Weiterverarbeitung in PEZA Zone 4-6 Jahre nach Betriebsbeginn Einkommenssteuerbefreiuung Danach 5% Steuer auf Nettoeinkommen anstatt aller anderen Steuern Vereinfachter Ablauf für Export/Import Erleichterung bei Visabeantragung von ausländischen Mitarbeitern
Mögliche Unternehmensformen Organized under Philippine Laws (60% Filipino / 40% Ausländisch) 1. Sole Proprietorship 2. Partnership 3. Corporation (a. Stock Corporation - b. Non-Stock Corporation ) Es muss eine mind. 60% philippinische Beteiligung vorhanden sein. 100% ausländische Beteiligung ist erlaubt bei -Einlagekapital von 200,000 US Dollars -Mind. 50 direkte Mitarbeiter und 100,000 US Dollars Einlagekapital Unattraktiv für klein- und mittelständische Unternehmen!
Mögliche Unternehmensformen Organized under Foreign Laws 1. Branch Office (200,000 US-Dollar Kapitalanlage) 2. Representative Office (30,000 US-Dollar Arbeitskapital Representative Office darf kein direktes Einkommen in den Philippinen generieren. 3. Regional Headquarters/Regional Operating Headquarters Regional Headquarters lediglich in Aufsichtsfunktion innerhalb Unternehmensgruppe. Nicht anwendbar für den Vertrieb aus Deutschland.
Hemmnisse Für den Abbau, Entwicklung und Gebrauch von natürlichenresourcen ist nur 40% ausländische Beteiligung an philippinischen Unternehmen erlaubt Welcome to Asia: Rechtssicherheit Mangelnde Transparenzder Regierung Korruption und Klüngelei Verwaltungseinheiten der Regierung sind sher ineffizient Projektanmeldungen und Einführung dauern doppelt so lange Mangelndes Bewusstsein für Qualität, Preisvorteil für Waren aus China Euler Hermes Kreditversicherung greift nicht, durchenteignung des hauptsächlichvon der Frankfurter FlughafenAG (FRAPORT) gebautenterminal 3 des FlughafensManila
Mit der Exportinitiative auf die Philippinen! Regionalansatz Südostasien -Zusammenarbeit der deutschen Institutionen vor Ort -Perspektivisch für ca. 3 Jahre angelegt -Lokale Marktexpertise und Business Match-Making -Unterstützung in der Gestaltung von Rahmenbedinungen -Aufbau von Arbeitsgruppen & Capacity Building Marktsondierung Informations-Workshop Zielgruppenanalyse Markteintritt AHK Unternehmerreise Kontaktanbahnung vor Ort Marktentwicklung Unterstützung der Renewables Made in Germany Marke Diverse Marketingaktivitäten (Solargipfel, Dena-Technologieausstellung, Powertrends, etc)
Bis bald auf den Philippinen! European Chamber of Commerce of the Philippines 19/F AXA Life Centre, Sen Gil Puyat Avenue, corner Tindalo Street Makati City, 1002 Manila, Philippines Tel +63-(0)2 8451324 Fax +63-(0)2 8451395 info@eccp.com www.eccp.com
Thank you for your attention! For further information visit www.renewables-made-in-germany.com. Contact details of the partners in the renewables - Made in Germany initiative: Project Development Programme (PDP) South-East Asia: Regine Dietz, pep-southeastasia@giz.de Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK): Wilhelm Berg, berg.wilhelm@dihk.de