danielschoenen Fotolia.com Marktentwicklung und Systempreise Aktuelle Kennzahlen zum deutschen Photovoltaik Markt Ausgabe Mai 2011 EuPD Research Mai 2011
A. Marktdaten 2010 im Fokus 2
Geschäftsklimaindex Deutschland Geschäftsklimaindex Photovoltaik * 120 Geschäftsklimaindex "Photovoltaik"* 110 110,8 100,0 101,9 100 96,0 90 82,8 90,5 85,1 80 70 74,3 60 66,7 65,4 50 40 Geschäftsklima Geschäftslage Geschäftserwartung 107,1 102,5 98,1 Quelle: EuPD Research 2011 117,2 89,2 90,4 82,8 80,3 75,1 67,9 69,5 61,3 60,3 62,4 45,3 Start 1. Quartal 2005 = 100 *nicht saisonbereinigt 3 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2009 Q3/2009 Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Q4/2005 Q1/2006 Q2/2006 Q3/2006 Q4/2006 Q1/2007 Q2/2007 Q3/2007 Q4/2007 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Anlagengröße seit 2004 und in 2010 im Vergleich Installierte Leistung seit 2004 Neu installierte Leistung 2010 17% 13% 16% 33% 22% 19% 21% 23% Quelle: Bundesnetzagentur, EuPD Research 2010 0 bis 10 kwp 10 bis 50 kwp 50 bis 250 kwp 250 bis 1000 kwp über 1 MW 9% 27% 4
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Leistung in 2010 Neu installierte Leistung in kwp nach Größenklassen - seit Dezember 2009 Quelle: Bundesnetzagentur, EuPD Research 2011 2,250,000 2,000,000 1,750,000 1,500,000 1,250,000 1,000,000 750,000 500,000 250,000 0 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 0 bis 10 kwp 10 bis 50 kwp 50 bis 250 kwp 250 bis 1000 kwp über 1000 kwp 5
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Leistung 2009-2010 Quelle: Bundesnetzagentur, EuPD Research 2011 Installierte Leistung nach Bundesländern und Größenklassen Januar 2009 bis einschl. Dezember 2010 Hamburg Bremen Berlin Saarland Thüringen Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Hessen Brandenburg Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 bis 10 kwp 10 bis 30 kwp 30 bis 100 kwp 100 bis 1000 kwp über 1 MW 6
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Anlagen 2009-2010 Quelle: Bundesnetzagentur, EuPD Research 2010 Anzahl installierter Anlagen nach Bundesländern und Größenklassen Januar 2009 bis einschl. Dezember 2010 Bremen Hamburg Berlin Thüringen Saarland Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Hessen Rheinland-Pfalz Brandenburg Sachsen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 10 bis 30 kwp 30 bis 100 kwp 100 bis 1000 kwp 1000 bis 150000 kwp über 1 MW 7
2010 der Norden und Süden im Vergleich Quelle: EuPD Research 2011 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 <10 kw 10 kw bis 50 kw 50 kw bis 250 kw 250 kw bis 1 MWp > 1 MWp 8
2010 im Fokus Der Vergleich mit den Vorjahren Installierte Leistung 2009 [MWp] 200 75 25 325 Segmente 2009 Vergleich 2008 2009 42% 12% 11% 20% 17% 5% 20% 9% 14% Quelle: EuPD Research > 1 MW 250-1000 50-250 10-50 < 10 50% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180% 210% 240% 270% 300% Total > 10 Prozentuale Veränderung 2008/2008 Absolute Veränderung 2008/2009 10-50 50-250 250-1000 > 1 MW 0 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 9
2010 im Fokus Der Vergleich mit den Vorjahren Installierte Leistung 2010 [MWp] 200 75 25 325 Segmente 2010 Vergleich 2009 2010 35% 9% 11% 20% 21% 5% 50% 24% 14% 11% Quelle: EuPD Research > 1 MW 250-1000 50-250 10-50 < 10 0% 30% 60% 90% 120% 150% total Prozentuale Veränderung 2009/2010 > 10 Absolute Veränderung 2009/2010 10-50 50-250 250-1000 > 1 MW 0 200 400 600 800 1000 10
Entwicklung 2010 nach Größenklassen Je größer, desto mehr total Anlagen zwischen 0 und 5 kwp Anlagen zwischen 5 und 10 kwp Anlagen zwischen 10 und 30 kwp Anlagen zwischen 30 und 50 kwp Anlagen zwischen 50 und 100 kwp Anlagen zwischen 100 und 250 kwp Anlagen zwischen 250 und 500 kwp Anlagen zwischen 500 und 1,000 kwp Anlagen ab 1,000 kwp Wachstumsraten in den Größenklassen 0% 50% 100% 150% #NV 25 MWp 32% 168 MWp 43% 52% 205 MWp 50% 191 MWp 273 MWp 86% 413 MWp 518 MWp 111% 95% 628 MWp 137% 137% 175% 885 MWp 0 MWp 250 MWp 500 MWp 750 MWp Prozentuale Veränderung 2009/2010 Absolute Veränderung 2009/2010 102 428 393 560 615 Quelle: EuPD Research 2011 Installierte Leistung nach Größenklassen 714 986 1,531 1,830 0 MWp 1,000 MWp 2,000 MWp 11
Der Boom 2010 Im Vergleich zum Rekordjahr 2009 hat sich das Marktvolumen im Rekordjahr 2010 fast verdoppelt. Mit Blick auf die Größenklassen wird das exponentielle Wachstum vor allem von Großanlagen getragen. Mit Blick auf die Regionen wächst der Norden überdurchschnittlich. Der Anteil der kleineren- und mittleren Anlagen (unter 50 kwp) beträgt in 2008 noch 70 Prozent, in 2010 sind es 44 Prozent. Der Trend nach Norden hat sich damit nicht nur fortgesetzt, sondern hat sich 2010 weiter verstärkt. PV ist kein regionales Phänomen. Die ehemals weißen Flecken im Norden und Nordosten sind im Vergleich zum Süden etwa auf 2008er Niveau. Je größer die Anlage, desto sensibler reagiert der Käufer auf Preise/Renditen: Dies ist ein wesentlicher Punkt für das rasante Wachstum im Großanlagensegment. Ein weiterer Grund für den Großanlagenboom wird in der Verfügbarkeit/Auslastung gesehen. Bei wechselnden Knappheiten (Module, Wechselrichter) sind die Komponenten eher in größeren Anlagen verbaut worden. Das Kleinanlagensegment ist hingegen relativ renditeresistent. Im Segment privater Endkunden ist die Bedeutung der Diffusion damit nicht zu unterschätzen 12
B. Angebotene Systeme 2010 einige Daten aus dem photovoltaikforum.com 13
Modulmarken Regionale Angebotsverteilung (Gesamtjahr 2010) Insgesamt: 277 Angebote aleo: 25 Angebote SolarWorld: 17 Angebote SunTech: 16 Angebote Sharp: 15 Angebote BP-Solar: 14 Angebote Insgesamt: 322 Angebote SunTech: 23 Angebote SolarWorld: 22 Angebote aleo: 20 Angebote Yingli: 19 Angebote Schüco: 17 Angebote Insgesamt: 366 Angebote SolarWorld: 33 Angebote aleo: 29Angebote Yingli: 25 Angebote SunTech: 19 Angebote SCHOTT: 17 Angebote Insgesamt: 270 Angebote Yingli: 28 Angebote SolarWorld: 22 Angebote SCHOTT: 20 Angebote Solon: 18 Angebote IBC:!5 Angebote Insgesamt: 372 Angebote SolarWorld: 33 Angebote Yingli: 32 Angebote SCHOTT: 21 Angebote SunTech: 18 Angebote aleo:!5 Angebote 5 4 6 7 3 2 1 9 8 0 Insgesamt: 126 Angebote aleo: 2o Angebote Shunda: 8 Angebote CentroSolar: 7 Angebote Sharp: 7 Angebote SunTech: 6 Angebote Insgesamt: 448 Angebote aleo: 32 Angebote Yingli: 32 Angebote SunTech: 22 Angebote Trina: 21 Angebote Sharo: 17 Angebote Insgesamt: 128 Angebote aleo: 13 Angebote SolarWatt: 13 Angebote IBC: 6 Angebote SunTech: 5 Angebote Yingli: 5 Angebote Insgesamt: 424 Angebote Yingli: 31 Angebote SolarWorld: 29 Angebote SunTech: 28 Angebote SCHOTT: 26 Angebote Solon: 20 Angebote Insgesamt: 420 Angebote SolarWorld: 40 Angebote SCHOTT: 32 Angebote SunTech: 25 Angebote Yingli: 21 Angebote Schüco:!7 Angebote 14
Systempreisunterschiede nach Herstellerland Deutsche Hersteller im Vergleich mit Herstellern aus Fernost (Gesamtjahr 2010) 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 Systempreis /kwp 3.198 3.063 3.033 2.888 2.851 2.802 2.759 2.683 2.581 2.548 Alle Anlagen kleiner 5 kwp 5 bis 10 kwp 10 bis 20 kwp 20 bis 30 kwp 30 bis 50 KWp Deutsche Marke Fern Ost Marke Systempreisvergleich deutscher und fern Ost Marken, bezogen auf die Größenklasse 2.954 Quelle: Photovoltaikforum GmbH; EuPD Research 2.842 15
Systempreisunterschiede nach Herstellern Durchschnittliche Systempreise ausgewählter Hersteller im Vergleich (Gesamtjahr 2010) Systempreis /kwp Quelle: Photovoltaikforum GmbH; EuPD Research 3.500 SunPower 3.300 3.100 SolarWorld Schüco Aleo Conergy IBC Solar SCHOTT 2.900 Sharp SunTech Yingli 2.700 CSI Trina Solar Energy 2.500 15 65 115 165 215 265 Angebotene Systempreise der jeweiligen Top 12 Marken øpreis 16
Regionale Systempreisunterschiede Vergleich zwischen den verschiedenen PLZ Regionen (Gesamtjahr 2010) 9 8 7 6 5 4 3 2 Systempreis /kwp 2.817 2.892 2.940 2.931 2.943 2.962 Quelle: Photovoltaikforum GmbH; EuPD Research 3.007 1 3.065 0 3.082 0 2.800 2.850 2.900 2.950 3.000 3.050 3.100 Regionale Systempreisunterschiede 3.000 17
Größenklassenvergleich Preisniveau der Top 10 Modulmarken Durchschnittliche Systempreise nach Größenklassen (Gesamtjahr 2010) Preis in Euro/kWp 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 Kleiner 5 kwp 5-10 kwp 10-20 kwp 20-30 kwp 30-50 kwp 18
Größenklassenvergleich Preisniveau der Top 10 Modulmarken Durchschnittliche Systempreise nach Größenklassen (Gesamtjahr 2010) Preis in Euro/kWp 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 3.700 3.050 2.400 Kleiner 5 kwp 5-10 kwp 10-20 kwp 20-30 kwp 30-50 kwp 19
Durchschnittliche Systempreisentwicklung Monatlicher Preisverlauf der PV-Systempreise in Deutschland (Gesamtjahr 2010) Systempreis /kwp Quelle: Photovoltaikforum GmbH; EuPD Research 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Alle Angebote 2.972 2.954 3.008 3.024 3.026 3.025 2.944 2.905 2.904 2.889 2.819 2.819 Monatliche Preisentwicklung der durchschnittlichen Systempreise 20
Entwicklung 2010 Zusammenfassung Deutsche Hersteller dominieren im Kleinanlagensegment. Der Marktanteil liegt bei 40 Prozent. Mit Blick auf die im Vergleich zu chinesischen Herstellern eingeschränkte Produktionskapazität sind 40 Prozent ein beträchtlicher Marktanteil Mit zunehmender Größe geht der Anteil auf 24 Prozent zurück. Im Gegensatz dazu steigt der Anteil der Markenhersteller aus Fernost konstant an: von 18 Prozent bei den Kleinanlagen auf 26 Prozent im Segment zwischen 30 und 50 kwp. Die Anteile der anderen Herstellertypen von Dünnschicht abgesehen ist weitgehend konstant. Deutsche Marken werden vor allem durch die etablierten Hersteller aus China substituiert. Preisunterschiede zwischen deutschen Herstellern und den Konkurrenten aus Fern-Ost sind konstant bei 9 Prozent: Installateure senken nicht die Preise für einheimische Hersteller, sondern bieten stattdessen die Konkurrenz Produkte aus Fernost an. Regionalität spielt eine überraschend große Rolle: SolarWatt (PLZ 0), aleo (gesamter Nordosten), Schüco (PLZ 4) legen diesen Schluss nahe. Aleo erreicht in den PLZ 1 und PLZ 2 Marktanteile von bis 10 Prozent. In den 95 Postleitregionen sind beträchtliche Systempreisunterschiede erkennbar. Die Preise sind dort niedrig wo der Konkurrenzdruck hoch ist. 21
C. Januar bis April 2011 - einige Daten aus dem photovoltaikforum.com 22
Systempreisunterschiede nach Herstellerland Deutsche Hersteller im Vergleich mit Herstellern aus Fernost (Q1/2011) Systempreis /kwp 2.900 2.800 2.773 2.700 2.665 2.645 2.600 2.500 2.417 2.400 2.690 2.511 2.300 2.322 2.317 2.292 2.200 Alle Anlagen kleiner 5 kwp 5 bis 10 kwp 10 bis 20 kwp 20 bis 30 kwp 30 bis 50 KWp Deutsche Marke Fern Ost Marke Systempreisvergleich deutscher und fern Ost Marken, bezogen auf die Größenklasse 2.562 Quelle: Photovoltaik Forum; EuPD Research 2.494 2.402 23
Systempreisunterschiede nach Herstellern Durchschnittliche Systempreise ausgewählter Hersteller im Vergleich (Q1/2011) Systempreis /kwp Quelle: Photovoltaik Forum; EuPD Research 3.000 2.800 SCHOTT SolarWorld Solon 2.600 Kyocera Durchschnitt Schüco IBC Solar SunTech 2.400 EGing Yingli Luxor Trina Solar Energy 2.200 15 25 35 45 55 65 75 85 95 Angebotene Systempreise der jeweiligen Top 12 Marken øpreis aleo 24
Regionale Systempreisunterschiede Vergleich zwischen den verschiedenen PLZ Regionen (Q1/2011) Systempreis /kwp Quelle: Photovoltaik Forum; EuPD Research PLZ 9 2.508 PLZ 8 2.508 PLZ 7 2.536 PLZ 6 PLZ 5 PLZ 4 2.475 PLZ 3 2.536 PLZ 2 2.530 2.612 2.614 PLZ 1 2.643 PLZ 0 2.817 0 2.400 2.450 2.500 2.550 2.600 2.650 2.700 2.750 2.800 2.850 Regionale Systempreisunterschiede 25
Durchschnittliche Systempreisentwicklung Monatlicher Preisverlauf der PV-Systempreise in Deutschland Systempreis /kwp Quelle: Photovoltaik Forum; EuPD Research 3.200 3.100 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Alle Angebote 3.024 3.026 3.025 2.944 2.905 2.904 2.889 2.819 2.819 2.587 2.563 2.537 2.520 Monatliche Preisentwicklung der durchschnittlichen Systempreise 26
Jahresbeginn 2011 Zusammenfassung Im Januar sind die Preise gerutscht und haben sich seitdem nicht stabilisiert. Einige Hersteller drehen am Preisrad und drücken in den Markt: Im Augenblick sinken die Preise weiter die Marktsituation ist entsprechend schwierig. Einerseits ist die Nachfrage hoch (es werden viele Angebote eingeholt), andererseits warten die Kunden auf die Stabilisierung der Preise und halten sich zurück. Hinter der weiteren Preisentwicklung steht ein dickes Fragezeichen: Im Augenblick (Stand 6. Juni 2011!) wartet die ganze Industrie auf die Zahlen der Bundesnetzagentur und Klarheit hinsichtlich der Einspeisevergütung zu haben. Die Preise werden sich an der Degression orientieren. SCHOTT und aleo sind neben Yingli die am häufigsten angebotenen Marken beide bewegen sich im Premiumpreisbereich: Qualität ist auch in 2011 eine wichtiges Argument. 27
Impressum EuPD Research Adenauerallee 134 53113 Bonn Telefon +49 (0) 228-971 43-0 Fax +49 (0) 228-971 43-11 info@eupd-research.com www.eupd-research.com Kontakt Markus Lohr Senior Analyst m.lohr@eupd-research.com Till von Versen Junior Consultant t.vonversen@eupd-research.com EuPD Research ist eine Marke der HOEHNER RESEARCH & CONSULTING GROUP GmbH. EuPD Research ist Mitglied von ESOMAR World Research. 28
Disclaimer EuPD Research DIE STUDIE WURDE HOECHST SORGFAELTIG UND UNTER ANWENDUNG PROFESSIONELLER METHODIK SOWIE UNTER BEACHTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN MIT DER ZIELSETZUNG DER RICHTIGKEIT DER STUDIE UND IHRER ERGEBNISSE BESTMÖGLICH ZU GEWAEHRLEISTEN, ERSTELLT. DIE IN DER STUDIE ENTHALTENEN DATEN BASIEREN U.A. AUF STICHPROBENERHEBUNGEN, DIE IM EINKLANG MIT DEN UEBLICHEN STATISTISCHEN METHODEN NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN DURCHGEFUEHRT WURDEN. DAMIT UNTERLIEGT DIE STUDIE AUSSCHLIESSLICH AUF DIE ZUM ZEITPUNKT DER ERHEBUNG VERFUEGBAREN FAKTEN UND ERKENNTNISSE. AUFGRUND DES VORGENANNTEN WERDEN DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTAENDIGKEIT DER STUDIE UND DER DARIN ZUR VERFUEGUNG GESTELLTEN DATEN NICHT GARANTIERT. DIE STUDIE BEINHALTET SPEZIFISCHE INFORMATIONEN, JEDOCH AUSDRUECKLICH KEINE KONKRETE INVESTITIONS- ODER HANDLUNGSEMPFEHLUNG. FUER DEN FALL, DASS DIE STUDIE AUFGRUND EIGENER ENTSCHEIDUNG DES VERWENDERS UND IN KENNTNIS DES VORSTEHENDEN ALS EINE UNTERSTUETZENDE MASSNAHME BEI DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG EINGESETZT WIRD, WIRD FUER DEN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG DER VORGENOMMENEN INVESTITION ODER HANDLUNG KEINE HAFTUNG UEBERNOMMEN. 29