Grundlagenstudie Kinder- und Jugendtourismus Markus Seibold, dwif-consulting GmbH Bild: Katharina Rothe / pixelio.de im Rahmen der Themenkonferenz "Kinder- und Jugendtourismus in Deutschland: Zusammenhang mit der Lutherdekade" Lutherstadt Wittenberg, 10.11.2014 Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. 2014 dwif-consulting GmbH und Projektpartner Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne die mündliche Erläuterung unvollständig. Das Bearbeitungsteam 11.11.2014 2 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 1
Quelle Deutschland Ausland Was untersuchen wir im Projekt? Altersgruppen Quell- und Zielmärkte Kinder 3 bis 5 Jahre Jugendliche 14 bis 17 Jahre Reisedauer Schulkinder 6 bis 13 Jahre Junge Erwachsene 18 bis 26 Jahre Deutschland Inlandstourismus Ziel Im Fokus Ausland Outgoing Tagesreisen Anlass Incoming Verordnete Reisen Freiwillige Reisen 11.11.2014 3 Wie sind wir dabei vorgegangen? Primärerhebungen Sekundärquellen Gruppendiskussionen Online- Befragung Qualitätsmonitor Deutschland Tourismus Reiseanalyse Market Research Online Community Expertengespräche Auswertung weiterer Datenquellen und Studien World Travel Monitor 11.11.2014 4 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 2
Entwicklungen Besonderheiten Besonderheiten, Entwicklungen und Einflüsse im Kinder- und Jugendtourismus Bild: Dieter Schütz / pixelio.de 11.11.2014 5 Besonderheiten, Entwicklungen und Einflüsse im Kinder- und Jugendtourismus Angebot Zunehmender Wettbewerb bei Unterkünften Qualitätsverbesserung in den Unterkünften Spezialisierung/ Programmentwicklung der Unterkünfte Gemeinnützige vs. kommerzielle Anbieter Demographische Entwicklung Steigender Qualitätsanspruch hohe Marktzutrittshürden Umweltschutz Kinder-/ Jugendreisen Verstärkte Nachfrage nach Programminhalten Verändertes Informationsverhalten Steigender Anspruch an das PLV Trend zu jüngeren Mitentscheidern Nachfrage Spezielle Rahmenbedingungen/ Programme Erhöhtes Sicherheitsbedürfnis Kaum greifbare Marktstrukturen Zusammenspiel von Teilnehmern und Entscheidern 11.11.2014 Steigender Bildungstrend Generelle Einflussfaktoren Besonderheiten und Entwicklungen 6 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 3
der Kinder- und Jugendlichen Bild: Jugendherberge Köln Deutz 11.11.2014 7 Primärerhebung Kinder- und Jugendtourismus Stichprobe n =10.000 11.11.2014 8 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 4
Primärerhebung Kinder- und Jugendtourismus Methodensteckbrief Zielsetzung Methode Stichprobengröße Erhebung des Reiseverhaltens der 3- bis 26-Jährigen auf repräsentativer Basis Erfasst sind dabei sowohl die Tagesausflüge der unter 14-Jährigen als auch von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 3 bis 26 Jahren. Von der Betrachtung ausgenommen sind jene Reisen, die in Begleitung von (erziehungsberechtigten) Familienangehörigen stattgefunden haben. Online-Befragung Bei den unter 14-Jährigen beantwortete ein Elternteil die Fragen im Beisein des Kindes. 10.040 Befragte Zeitraum Oktober/November 2013 11.11.2014 9 61,8 Mio. 11.11.2014 10 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 5
Insgesamt 61,8 Mio. von 3-26-Jährigen ohne Eltern/Großeltern 77% Reiseintensität = Anteil der Zielgruppe, die mindestens eine Übernachtungsreise ohne Eltern/Großeltern gemacht haben 14,8 Mio. Reisende Ø 4,2 Reisen Reisehäufigkeit (Ø Anzahl Reisen pro Reisendem) 61,8 Mio. Reisevolumen Frage: Nun interessiert uns, wie viele Reisen mit Übernachtung Du in den letzten zwölf Monaten, also im Zeitraum Oktober 2012 bis September 2013 gemacht hast. Bitte trage die jeweilige Anzahl in die folgende Tabelle ein. Achtung: Geschäftsreisen gehören nicht dazu. Basis: 3-26-jährige Bevölkerung (n=10.040; 19,21 Mio.), aufgrund von Rundungen weicht die Summe der Einzelwerte vom Gesamtwert ab. 11.11.2014 11 Je älter die Kinder und Jugendlichen, desto höher die Reiseintensität und Reisehäufigkeit Reiseintensität 77% 30% 53% 81% 91% 90% 89% Reisende (in Mio.) 14,8 0,6 1,5 2,4 2,9 3,0 4,4 Reisehäufigkeit (Ø Anzahl Reisen pro Reisendem) Ø 4,2 Reisen 61,8 Ø 3,0 Reisen Ø 3,2 Reisen Ø 3,4 Reisen Ø 3,5 Reisen Ø 5,1 Reisen Ø 5,0 Reisen Reisevolumen (in Mio.) 1,9 4,7 8,3 10,3 15,0 21,9 Gesamt 3-5 Jahre 6-9 Jahre 10-13 Jahre 14-17 Jahre 18-21 Jahre 22-26 Jahre Frage: Nun interessiert uns, wie viele Reisen mit Übernachtung Du in den letzten zwölf Monaten, also im Zeitraum Oktober 2012 bis September 2013 gemacht hast. Bitte trage die jeweilige Anzahl in die folgende Tabelle ein. Achtung: Geschäftsreisen gehören nicht dazu. Basis: 3-26-jährige Bevölkerung (n=10.040; 19,21 Mio.), aufgrund von Rundungen weicht die Summe der Einzelwerte vom Gesamtwert ab. 11.11.2014 12 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 6
Ein Viertel sind verordnete und drei Viertel freiwillige Kinder- und Jugendreisen Reisetypen (in % und Mio.) 61,8 Mio. von Kindern und Jugendlichen ohne Eltern 2% 0,94 Mio. 12,06 Mio. 20% Kindergartenreisen Klassenreisen 14% 8,7 Mio. Reisen mit 3,77 Mio. Reisen mit 6% bestehender Gruppe unbekannter Gruppe 2,46 Mio. Uni- Exkursionen 4% 23,65 Mio. Urlaub/ Ferien ohne Gruppe 38% 10,18 Mio. Sonstige Reisen 17% 15,5 Mio. verordnete Reisen (25%) 46,3 Mio. freiwillige Reisen (75%) Frage: Nun interessiert uns, wie viele Reisen mit Übernachtung Du in den letzten zwölf Monaten, also im Zeitraum Oktober 2012 bis September 2013 gemacht hast. Bitte trage die jeweilige Anzahl in die folgende Tabelle ein. Achtung: Geschäftsreisen gehören nicht dazu. (Tabelle mit je 6 Antwortvorgaben, Mfn. möglich) Basis: 3-26-jährige Bevölkerung (n=10.040; 19,21 Mio.) 11.11.2014 13 Top-Ziele: Bayern, NRW, BaWü und Berlin bzw. Spanien, Italien und Frankreich Reiseziele (in %) Inland Bayern Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Berlin Niedersachsen Hessen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Sachsen Rheinland-Pfalz Brandenburg Thüringen Sachsen-Anhalt Bremen Saarland Weiß nicht genau wo 9,6 7,4 6,7 6,5 5,2 3,9 3,8 3,5 2,8 2,8 2,7 2,4 2,0 1,6 1,6 1,1 2,6 Spanien Italien Frankreich BeNeLux Großbritannien Ausland: Top 5 2 3 4 4 4 Frage: Und wohin führten diese Reisen? Falls im Rahmen einer Reise mehrere Regionen besucht wurden, bitte die am längsten bereiste Region angeben (dargestellt sind alle inländischen Ziele, die Top 5 Ziele innerhalb Europas). Basis: Private der 3-26-Jährigen (n=29.444), Angaben in % 11.11.2014 15 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 7
Jede zweite Kinder- und Jugendreise wurde von einem gemeinnützigen o. kommerziellen Veranstalter organisiert Reiseorganisation (in %) 26% Kiga/Schule/Uni 10% Verein/Verband 7% Jugendgruppe 4% Kirche 3% Reiseveranstalter 2% Stadt/Gemeinde Gemeinnütziger oder kommerzieller Veranstalter 51% Individuell organisiert 49% 32% selbst 20% Eltern 9% Partner/-in 9% andere Mitreisende 4% andere Eltern Frage: Wer hat diese Reise bzw. die wichtigsten Bestandteile dieser Reise organisiert? (Liste mit 16 Antwortvorgaben, Mfn. möglich) Basis: Private von 3-26-Jährigen (Zufallsauswahl, n=7.710; 14,75 Mio.) 11.11.2014 17 Top-Motive der jungen Reisenden: Spaß haben, woanders sein und Neues erleben Motive (in %) Spaß haben 73 Ohne Aufsicht der Eltern sein 27 Mal woanders sein 56 Eigene Grenzen erweitern 26 Etwas Neues erleben 53 Neue Leute kennenlernen 25 Mit Gleichaltrigen zusammen sein 42 Etwas lernen 24 Natur erleben 37 Fremdsprachenkenntnisse 14 Sonne, Wärme 30 Kontakt zu Einheimischen 14 Genießen, verwöhnen 27 Weiß nicht 2 Frage: Welche dieser Dinge waren für Dich persönlich bei dieser Reise besonders wichtig? (Liste mit 14 Antwortmöglichkeiten, Ø 4,5 Nennungen) Basis: Private von 3-26-Jährigen (Zufallsauswahl, n=7.710; 14,75 Mio.), Angaben in % 11.11.2014 18 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 8
Vielfältige Aktivitäten für jedes Alter, aber vor allem lange wach bleiben und Baden Aktivitäten (in %) Spät ins Bett gehen 36 Sport treiben 25 Schwimmen, baden, tauchen 35 Kreative Tätigkeiten 15 Fremde Kultur erleben 35 Lesen 13 Faulenzen, nichts tun 34 Musik machen/ Singen 12 Natur beobachten 31 Anbaggern, flirten 10 Party machen 31 Fernsehen/ Videos/ DVDs 8 Spiele spielen 27 Weiß nicht 4 Frage: Und welche dieser Dinge waren für Dich persönlich bei dieser Reise besonders wichtig? (Liste mit 14 Antwortmöglichkeiten, Ø 3,2 Nennungen) Basis: Private von 3-26-Jährigen (Zufallsauswahl, n=7.710; 14,75 Mio.), Angaben in % 11.11.2014 19 Freiwillige Reisen: Ausruh-, Erlebnis- und Strandurlaube stehen an der Spitze Reisearten (in %) Ausruh-Urlaub Erlebnis-Urlaub Strand-/ Bade- Urlaub Städtereise Besuchsreise Natur-Urlaub Aktiv-Urlaub 6 9 11 15 14 15 14 15 13 13 11 13 16 19 22 19 18 20 20 19 23 Kulturreise Party-Urlaub Rundreise Familienfeier Sprachreise Jugendbegegnung Studienreise 5 2 5 1 6 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 1 3 12 14 10 13 Gesamt 3-13-Jährige 14-26-Jährige Frage: Wie würdest Du diese Reise beschreiben? (Liste mit 26 Antwortvorgaben, Mfn. möglich), Darstellung für Top 14 gesamt Basis: Private von 3-26-Jährigen (Zufallsauswahl, n=4.962; 9,49 Mio.), Angaben in % Ø 1,8 Reisearten Icons: www.thenounproject.com 11.11.2014 21 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 9
Gruppenunterkünfte und Hotels liegen vorn, deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen Unterkünfte (in %) 70 60 50 40 30 40 60 31 32 39 Gruppenunterkünfte Gesamt 3-13 Jahre Jugendherberge/ Schullandheim Hostel/sonstige Gruppenunterkunft 14-26 Jahre 32 56 21 8 4 10 Gesamt 3-13-Jährige 14-26-Jährige 20 10 14 12 9 13 9 11 8 5 9 8 6 5 6 0 Gruppenunterkunft Hotel/Pension/ Gasthof Bei Freunden/ Verwandten Fewo/-haus Camping Sonstiges Frage: In welcher Art von Unterkunft hast Du bei dieser Reise übernachtet? (Liste mit 12 Antwortvorgaben, Mfn. möglich) Basis: Private von 3-26-Jährigen (Zufallsauswahl, n=7.710; 14,75 Mio.), Angaben in % Icons: www.thenounproject.com 11.11.2014 22 Online- und Offlinequellen werden parallel genutzt Informationsquellen (in %) 73% Online 69% Offline Online-Reiseportal 36 Freunde / Verwandte 38 Website der Unterkunft vor Ort 23 Reisebüro / Reiseveranstalter 21 Website eines Reisebüros / Reiseveranstalters 22 Schule / Kindergarten / Kinderarzt / kommunale Einrichtungen 19 Bewertungsplattform 21 Reiseführer / -bücher, Hotel- / Campingführer 17 Website der Region oder des Ortes 19 Verein, Kirchengemeinde, Jugendorganisation 10 Frage: Wie informierst Du Dich / informieren Sie sich üblicherweise über Reiseziele bzw. Reiseangebote? Basis: alle 3-26-Jährigen (n=10.040); Angaben in Prozent. Icons: www.thenounproject.com 11.11.2014 24 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 10
Tagesreisen der Kinder- und Jugendlichen Bild: Microsoft 11.11.2014 25 Reisehäufigkeit und Reisevolumen Tagesausflüge 3 bis 13-Jährige 14 bis 26-Jährige Einwohnerzahl 7,78 Mio. 11,43 Mio. Zahl der Tagesausflüge pro Kopf und Jahr 24,5 42,2 Tagesausflüge insg. 190 Mio. 482 Mio. davon ins Ausland 1% 3% Frage: Uns interessieren alle Tagesausflüge Ihres Kindes der letzten 12 Monate (Beginnend ab September 2012) ohne erziehungsberechtigte Familienangehörige (also kein Elternteil und keine Großeltern). Bitte tragen sie die jeweilige Anzahl in die folgende Tabelle ein. Basis: 3-13-jährige Bevölkerung (n=4.065; 7,78 Mio.), gerundete Werte sowie Sonderauswertung aus der Grundlagenuntersuchung des dwif (Hrsg.); Tagesreisen der Deutschen, Schriftenreihe Nr. 55, München 2013; gerundete Werte. 11.11.2014 27 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 11
Tagesausflüge rund 672 Mio. Tagesausflüge von Kindern und Jugendlichen sowie dwif 2014. 11.11.2014 28 Regionale Verteilung der Tagesausflüge Tagesausflüge mehr als die Hälfte der Tagesausflüge von Jugendlichen zwischen 14 und 26 Jahren führen in Großstädte! in % 6,4* 6,9* 10,6* 9,9* 5,2* 4,4* 4,7 3,5 Großstädte (> 100.000 Einwohner) Klein-/Mittelstädte (20.000 bis 100.000 Einwohner) 52,7 22,5 21,3 23,1 7,2 8,3 5,1* 4,1* 4,3 4,8 3 bis 13-Jährige Ländliche Regionen (< 20.000 Einwohner) 24,8 Frage: Nun haben wir zu einem Tagesausflug Ihres Kindes, und zwar aus der Kategorie.. im... noch ein paar zusätzliche Fragen. Wohin ging dieser Tagesausflug (Bitte orientieren Sie sich am Hauptzielort des Tagesausflugs)? Basis: Zufällig ausgewählte Tagesausflüge von 3-13-jährige Bevölkerung (n=14.682), gerundete Werte sowie Sonderauswertung aus der Grundlagenuntersuchung des dwif (Hrsg.); Tagesreisen der Deutschen, Schriftenreihe Nr. 55, München 2013; gerundete Werte. 5,6* 6,1* 13,6 13,4 16,0 15,5 14 bis 26-Jährige * Zusammengefasst Bundesländer: Niedersachen und Bremen; Schleswig-Holstein und Hamburg; Rheinland- Pfalz und Saarland; Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern; Sachsen-Anhalt und Thüringen 11.11.2014 29 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 12
Reiseanlässe der Tagesausflüge in der Altersklasse 3 bis 13 Jahre Tagesausflüge Schul-/Kindergartenausflug Organisierter Gruppenausflug Besuch von Freizeitparks/ Zoos/Erlebnisbädern Besuch von Verwandten/ Bekannten/Freunden Besuch Veranstaltungen/Kino/Theater/Feste/Events Sonstiger Ausflug Besuch von Sehenswürdigkeiten/Museen/Landschaftsattraktionen Ausübung einer sportlichen Aktivität Frage: Uns interessieren alle Tagesausflüge Ihres Kindes der letzten 12 Monate (Beginnend ab September 2012) ohne erziehungsberechtigte Familienangehörige (also kein Elternteil und keine Großeltern). Bitte tragen sie die jeweilige Anzahl in die folgende Tabelle ein. Basis: 3-13-jährige Bevölkerung (n=4.065; 7,78 Mio.), gerundete Werte. 11.11.2014 30 Reiseanlässe der Tagesausflüge in der Altersklasse 14 bis 26 Jahre Tagesausflüge Spazierfahrt/Fahrt ins Blaue Organisierte Fahrt Ausübung einer speziellen Aktivität Besuch einer speziellen Veranstaltung Besuch von Verwandten, Bekannten, Freunden Einkaufsfahrt (nicht täglicher Bedarf) Essen gehen/lokalbesuche Besuch von Sehenswürdigkeiten/ Attraktionen Quelle: Sonderauswertung aus der Grundlagenuntersuchung des dwif (Hrsg.); Tagesreisen der Deutschen, Schriftenreihe Nr. 55, München 2013; gerundete Werte. 11.11.2014 31 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 13
Wirtschaftsfaktor Kinder- und Jugendtourismus in Deutschland Bild: Bild: Margot G.Altmann, Kessler, pixelio pixelio.de 11.11.2014 32 Der Kinder- und Jugendreisemarkt in Deutschland Segment Volumen in Mio. X Ausgaben pro Kopf und Reise in = Bruttoumsatz insgesamt in Mrd. 40,75 X 298,- = 12,1 Tagesausflüge 3 bis 13-Jährige Tagesausflüge 14 bis 26-Jährige 188,0 X 17,40 = 3,3 467,5 X 27,40 = 12,8 Insgesamt 696,25 X 40,50 = 28,2 sowie dwif 2014. 11.11.2014 35 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 14
Bruttoumsatz: 28,2 Mrd. sowie dwif 2014. 11.11.2014 36 Einkommenswirkungen durch Kinder- und Jugendreisen im Inland Bruttoumsatz 28,2 Mrd. MwSt. 3,2 Mrd. Nettoumsatz 25,0 Mrd. Vorleistungen 16,7 Mrd. direktes Einkommen 8,3 Mrd. indirektes Einkommen 5,0 Mrd. sowie dwif 2014. Einkommen insgesamt 13,3 Mrd. 11.11.2014 37 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 15
550.000 Personen deren Lebensunterhalt gemessen an einem Ø-Volkseinkommens pro Kopf (24.268,- ) durch den Kinder- und Jugendtourismus in Deutschland gesichert wird sowie dwif 2014. 11.11.2014 38 Kinder- und Jugendreisen aus dem Ausland Bild: blog.goethe.de 11.11.2014 39 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 16
92,3 Mio. Auslandsreisen von europäischen Jugendlichen Quelle: DZT/IPK, European Travel Monitor 2011 11.11.2014 40 Davon führen 9,6 Mio. Reisen nach Deutschland Quelle: DZT/IPK, European Travel Monitor 2011 11.11.2014 41 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 17
Jugendreisen von Europäern nach Deutschland 2011 Top 5 Quellmärkte Polen Türkei Österreich Schweiz Tschechische Republik Die Gäste kommen vor allem aufgrund (TOP-10) Quelle: DZT/IPK, European Travel Monitor 2011 und Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus (ERV/DZT); Daten 2011/2012 11.11.2014 43 Jugendreisen aus dem Ausland nach Deutschland 2011 Top-5 Urlaubsarten Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus (ERV/DZT); Daten 2011/2012 11.11.2014 44 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 18
Jugendliche sind die reisefreudigste Altersgruppe! 11.11.2014 45 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 19
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Bild: Scott Griessel - Fotolia.com Ansprechpartner i Lars Bengsch dwif-consulting GmbH Sonnenstr. 27 80331 München Tel.: 089-237 02 89-0 E-Mail: l.bengsch@dwif.de www.dwif.de Bente Grimm Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT) Fleethörn 23 24103 Kiel Tel. : 0431-666 567 18 E-Mail: bente.grimm@nit-kiel.de www.nit-kiel.de Christian Clausnitzer iconkids & youth international research GmbH Rückertstr. 4 80336 München Tel.: 089-544 629 23 E-Mail: c.clausnitzer@iconkids.de www.iconkids.com 11.11.2014 48 Zusammenhang mit der Lutherdekade" 20