Bild 1 Stahlproduktion 14: Stabile Mengenkonjunktur schwierige Lage 4 Rohstahlproduktion in Deutschland (Mio. t, gleitende 1 MD, annualisiert) 1 Kapazitätsauslastung (Rohstahl) vs ifo Geschäftslage Kapazitätsauslastung in %, MD (r.s.) 1 1 8 4 14:,9 Mio. t (+1%) 4,8,7 4,8 44,,7,,9 8 9 1 11 1 1 14 1 Geschäftslage (l.s.), Prozentsalden, MD 7 8 9 1 11 1 1 14 4 1 1.1.1 Bild Stahlmarkt EU-: Erstes Nachfrageplus 14 seit drei Jahren Marktversorgung EU 1 Entwicklung der Marktversorgung Walzstahl in ausgewählten Ländern der EU (=1) 1 1 187 1 149 18 1 141 14,% +% 11 1 9 8 7 4 Deutschland Frankreich UK Italien Spanien 7 8 9 1 11 1 1 14p Quelle: Eurofer 1.1.1 1
,, 1,, 1,,, Bild Globale Stahlexporte haben 14 zugelegt 4 4 Stahlexporte Welt (Millionen Tonnen Steel Mill Products) Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent,1,,4,7,1 9, 9 1 11 1 1 14p Quelle: Amtl. Außenhandelsstatistik, WV Stahl 19 9 1 8 Stahlexporte ausgewählter Länder (Millionen Tonnen Steel Mill Products) Türkei Ukraine Russland Südkorea EU *) Japan China 17 4 1 4 1 7 7 4 17 9 41 18 17 4 7 4 9 41 9 48 1 9 1 11 1 1 14p 1 9 1.1.1 Bild 4 Auftragseingang Stahl: Moderater Aufwärtstrend 4 7 7 Auftragseingang Walzstahl Deutschland (gleitende 1 MD, 1 t) 14p): +% 4. Qu. 14p): +% 8 9 1 11 1 1 14 17 1 1 1 7 7 1 8 4 - -4 - Auftragseingänge aus dem In und Ausland (Veränd. in % ggü. Vj. Monat, gl. MD) Inland EU Dritte Länder 7 8 9 1 11 1 1 14 4 1.1.1
Bild Auftragseingänge Stahlverarbeiter 11 1 9 8 7 Auftragseingang ausgewählter Branchen (Jan. =1) saisonbereinigt, -MD Stahlrohre Kraftwagen u. teile Stahlverarbeiter** Verbrauchsgüter Stahlverformung EBM Waren Metallwaren Investitionsgüter Verarb. Gewerbe Elektr. Haushaltsg. Maschinenbau Kraftwagen Stahlbau 4 Bauhauptgewerbe Gebrauchsgüter Metallwaren Haushaltswaren Hochbau* letzte Werte: Nov. 14 Maschinenbau Bau* 1 Bau: Okt. 14 Rohre ZuK 1 8 9 1 11 1 1 14 Tiefbau* 1 Quelle: Statistisches Bundesamt *Jan Okt 14, **ohne Bau und Schiff Auftragseingänge Jan Nov 14 zum Vorjahr (in Prozent) 4 1 1.1.1 Bild Lagerbestände im Distributionssektor im zweiten Halbjahr abgebaut Lagerreichweite und Lagerbestände Fertigerzeugnisse: Stahlhandel und Stahl Service Center in Deutschland. 1 Tonnen in Monaten 4,9.4. Lagerbestände (links) Lagerreichweite (rechts) 4,4..8 langfristiger Durchschnitt,9,4..4,9. 7 9 1 11 1 1 14,4 Quelle: BDS Letzter Wert: Nov. 14 1.1.1
Bild 7 Stahlprognose Deutschland 1: Leichte Erholung setzt sich fort Marktversorgung Walzstahl Rohstahlproduktion 4 4 4, 4,4 4, 9, 41, 7, 8,1 8, 9, 9, 48 4 44 4 47, 48, 4,8 4,8 44,,7,,9 4, 8 1 +% +1,% 4,7 1: % 14: +1% 1f: +1% 1 7 1.1.1 Bild 8 China: Exporte bleiben auch 1 ein zentrales Risiko Stahlausfuhren 14 (Jan. Nov) Aufteilung nach Regionen 9% % % 7% 1% 1% 7% 9 Stahlexporte 4 48 1 9 +1% +49% Asien Südamerika Mittlerer Osten EU Nordamerika GUS Übrige 9 Entwicklung der Kapazitätsüberhänge (in Millionen Tonnen) 9 77 8 148 191 8 188 19 144 7 9 1 11 1 1 14p 78 418 Marktversorgung (in Millionen Tonnen Walzstahl) 447 1 88 41 98 741 7 +%,% 7 9 1 11 1 1 14p 1f 1f 7 9 1 11 1 1 14p 8 1.1.1 4
1 1,, 1, Bild 9 Russland: Ölpreisabsturz mit Folgen für den Stahlmarkt 1 8 4 %yoy Russland: Ölpreis und Marktversorgung Walzstahl Ölpreis Marktversorgung 14: 41 Mio. t., -% China Japan Südkorea Russland Deutschland Ukraine Italien Türkei Frankreich Belgien TOP 1 der Stahlexporteure (Mio. t., 14p) 17 1 1 14 41 Russland: Viertgrößter Exporteur in der Welt 1 4 7 8 9 1 9 Destinationen (Jan. Aug. 14) 4 Letzter Wert: ø 1.-1. Jan. 1 % % 18% 1% 17% 1% Quelle: EZB, WV Stahl EU übr. GUS übr. Europa Asien Amerika übrige 9 1.1.1 Bild 1 Investitionen in der EU deutlich rückläufig Bruttoanlageinvestitionen in der EU (Milliarden Euro, in Preisen von ).47 1, 17 %.19.1.17.1.7 18, Investitionen in Mrd. Investitionsquote in % 18,4 18,9 17,9 17, 9 1 11 1 1 Quelle: Europäische Kommission 1 1.1.1
Bild 11 Energie- und klimapolitische Rahmenbedingungen Klimapolitik - Int. Klimaverhandlungen - Nat. Klimaschutzprogramm Emissionshandel Energieeffizienz - Carbon Leakage post - Marktstabilisierungsreserve Energie- und Klimapolitik - Energieeffiizienzaktionsplan - Energieeffizienznetzwerke Marktdesign EEG - Grünbuch Versorgungssicherheit - Kapazitätsmärkte Energiekosten/preise - EEG-Umlage - Netzentgelte - Großhandelspreise - EEG. - Evaluation Eigenstromerzeugung 17 - Stromeffizienzbenchmarks 11 1.1.1 Bild 1 EEG-Umlage sinkt vorübergehend um 1,1 Prozent - Kosten steigen weiter 7,4,17, ct. / kwh 4 1,,9,,4,8,88 1, 1,1 1,1,8 Einspeisevergütung (Mrd. /a*) 1 1 Mrd. / a * inkl. Marktprämie etc., minus vermiedene Netzentgelte Quelle: Netzbetreiber 1 1.1.1
Bild 1 Entwicklung der Zuteilung in der 4. Handelsperiode 1% 1% 8% Krisenbedingt nicht verbrauchte Zertifikate Verhältnis Zuteilung / Emissionen in % Fortsetzung der aktuellen Carbon Leakage-Regelung mit linearem Reduktionsfaktor -, % / a % 4% % Zuteilung in der dritten Handelsperiode % 1 14 1 1 17 18 19 1 4 7 9 1 1.1.1. Handelsperiode 4. Handelsperiode Quelle: WV Stahl Bild 14 Auch bei einem Zertifikatspreis von / t CO steigen die Kosten bis auf über 1 Mrd. /a Mio 1 1 8 7 Mio t CO / a, konstante Produktion, Strombezug 1 TWh/a, Reduktionsfaktor -, % / a, Zertifikatspreis /t CO, keine Kompensation 848 874 9 9 9 97 998 1 144 1 8 84 8 8 7 74 4 1 4 7 9 Carbon-Leakage-Regelung mit Korrekturfaktor Indirekte Kosten (Strompreissteigerungen) 14 1.1.1 Quelle: WV Stahl 7