der Zuckerindustrie GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN
Zuckerindustrie 2014 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren in der Zuckerindustrie im 1. Halbjahr 2014 in 23 Betrieben (50 und mehr Beschäftigte) 4.602 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig. 1. Entwicklung der Verbrauchs- und Produktionsmengen Im Wirtschaftsjahr 2013/2014 wurden aus rund 21 Millionen Tonnen Zuckerrüben 3,428 Millionen Tonnen Zucker erzeugt und damit 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gegenüber 2012/2013 verringerte sich die Zuckerrübenanbaufläche um 8,6 Prozent auf gut 315 Tsd. Hektar. 2 Zuckererzeugung in Deutschland in 1000 Tonnen Weißzuckerwert (Ww) 3.262 3.906 3.654 4.232 3.469 4.267 4.014 3.428 1.000 Tonnen Ww 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Quelle: Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, Jahresbericht 2013/14, S 19 Die Rübenerzeugung bewegt sich seit Ende der achtziger Jahre auf nahezu konstantem Niveau. Der Anteil des Rübenzuckers lag 2013/2014 bei rund 19 Prozent der Weltzuckererzeugung 3. Inlandsabsatz von Zucker Quelle: Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, Jahresbericht 2013/2014, S. 75 1 Stat. Bundesamt, WZ 2008 Nr. 10.81 2 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, Jahresbericht 2013/2014, S. 17 3 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, 2014 Branchenbericht Zuckerindustrie 1 September 2014
Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker in Deutschland in Kilogramm Weißzuckerwert (Ww) 35,3 35,9 35,3 35,2 34,2 33,6 33,7 kg Ww 32,0 32,0 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Quelle: Statista 2014 Umsatzentwicklung der Zuckerindustrie 2013 verringerten sich die Umsätze in der Zuckerindustrie (Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten) gegenüber dem Jahr 2012 (3,8 Milliarden Euro) um 4,6 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, bedingt durch geringere Preise für Quoten- und Nicht-Quotenzucker und höhere Herstellungskosten. Umsatz, Beschäftigte, Bruttolohn- und -gehaltsumme 2008 1. Halbjahr 2014 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Beschäftigte 4.796 4.491 4.084 4.578 4.687 4.689 4.602 Umsatz in Mio. 2.700 2.660 2.455 3.000 3.772 3.597 1.460 BrLohGeh in Mio. 234 230 208 243 259 272 124 Quelle: StBA, WZ 2008, Nr. 10.81, * 1. Halbjahr 2014 Branchenbericht Zuckerindustrie 2 September 2014
Preisindex Die Verbraucherpreise lagen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2013 durchschnittlich um 1,5 Prozent höher als im Jahresdurchschnitt 2012, die Preise für Zucker und Süßwaren erhöhten sich in diesem Zeitraum um 2,6 Prozent. Verbraucherpreisindex 2010 = 100 Jahresdurchschnitt 2011 2012 2013 Verbraucherpreisindex 102,1 104,1 105,7 Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke Süßwaren, Schokolade, Zucker, Marmelade, Konfitüre, Honig Sirup 102,8 106,3 110,4 100,9 104,7 107,4 Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnis 61111-0003, Stand September 2014 Exportentwicklung in der Zuckerindustrie Die bis September 2017 bestehende Quotenregelung erlaubt den europäischen Zuckerherstellern derzeit Exporte im Umfang von rund 1,37 Mio. Tonnen bzw. rund 514 Millionen Euro. 4. Exportquote (Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz in Prozent) 23,4 24,0 21,7 21,4 20,9 20,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Quelle: Statistisches Bundesamt, WZ 2008, Nr. 10.81 Betriebe und Beschäftigte der Zuckerindustrie Laut Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit arbeiteten am 30.6.2013 4.543 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 37 Betrieben der Zuckerindustrie. 4 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 24.06.2014 Branchenbericht Zuckerindustrie 3 September 2014
49 Prozent aller Betriebe beschäftigen 100 bis 499 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und damit 87 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Zuckerindustrie. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Altersgruppen Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik, 30.06.2013 nach Geschlecht Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Qualifizierung akademischer Abschluss; 12,1% Keine Zuordnung möglich; 0,7% Frauen; 20,3% ohne Berufsausbild.; 12,0% Männer; 79,7% mit Berufsausbildung; 75,2% Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik, 30.06.2013 Branchenbericht Zuckerindustrie 4 September 2014
Wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklung Entwicklung Umsatz/geleistete Arbeitsstunden und Lohnquote (Entgelte in v.h. des Umsatzes) in der Zucker- und Ernährungsindustrie 2002 bis 1. Halbjahr 2014 (Index 2002 = 100) 170 150 130 110 90 70 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Zucker: Ums./Beschstd. 100,0 101,3 107,3 115,3 117,6 102,6 116,9 120,4 123,6 133,9 164,9 160,7 141,2 Zucker: BrLohGeh/Ums. 100,0 107,4 102,5 102,5 103,7 119,8 107,4 107,4 104,9 100,0 85,2 93,8 104,9 Ernährg.: Ums./Beschstd. 100,0 107,8 111,3 114,2 118,4 135,5 142,6 136,9 136,9 147,5 151,8 154,6 153,2 Ernährg.: BrLohGeh/Ums. 100,0 100,0 96,3 94,5 90,8 85,3 81,7 87,2 87,2 82,6 82,6 83,5 84,4 Quelle: Statistisches Bundesamt, WZ 2008,Nr 10.81, * 1. Halbjahr 2014 Umsatz je Arbeitsstunde in Euro Lohnquote Entgelte in v.h. des Umsatzes 387 419 516 503 442 9,5 9,0 9,0 9,1 9,2 8,5 8,5 8,1 7,6 6,9 193 208 214 218 216 2010 2011 2012 2013 2014* Zuckerindustrie Ernährungswirtschaft 2010 2011 2012 2013 2014* Zuckerindustrie Ernährungswirtschaft Quelle: Statistisches Bundesamt 2013 WZ 2008 Nr. 10.81, * 1. Halbjahr 2014 Von einem Euro Umsatz betrugen die Bruttolohn- und -gehaltskosten ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 8,5 Cent. Branchenbericht Zuckerindustrie 5 September 2014
Bioethanolproduktion in Deutschland Für 2014 erwartet der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (Bioethanol wird aus zuckerund stärkehaltigen Pflanzen gewonnen) - bedingt durch einen ansteigenden Absatz von Super E 10 - eine positive Entwicklung von Produktion und Verbrauch. 5 Quelle: Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, 2014 Entwicklungen und Trends Zuckermarktordnung Die Zuckermarktordnung (ZMO), mit der Quoten und Rübenmindestpreise geregelt wird, läuft am 30. September 2017 zum Ende des Zuckerwirtschaftsjahres 2016/2017 aus. Weltzuckermarkt Seit Ende der achtziger Jahre sind die Zuwächse der Weltzuckererzeugung vor allem dem Rohrzucker zuzuschreiben. Im Gegensatz dazu bewegt sich die Rübenzuckererzeugung im selben Zeitraum mit rund 35 Mio. Tonnen auf nahezu unverändertem Niveau. Im Wirtschaftsjahr 2013/14 betrug der Anteil des Rohrzuckers an der Gesamtzuckererzeugung rund 81 Prozent und der des Rübenzuckers 19 Prozent. 6 Weltzuckerhandel Rund zwei Drittel des weltweit erzeugten Zuckers werden direkt in den Erzeugerländern verbraucht. Nur ein Drittel des Zuckers wird auf dem so genannten Weltmarkt gehandelt. Im Wirtschaftsjahr 2013/14 beträgt die Gesamtmenge des weltweiten Handelsvolumens rund 60 Mio. Tonnen. Davon werden rund 9 Mio. Tonnen über Präferenzabkommen oder vergleichbare Regelungen abgewickelt. Auf dem freien Weltmarkt werden somit rund 51 Mio. Tonnen Zucker bzw. 28 Prozent der Weltzuckererzeugung gehandelt. Hauptbörsenplätze sind London und New York. 7 5 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, Jahresbericht 2013/2014, S 38 6 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker 7 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker Branchenbericht Zuckerindustrie 6 September 2014
Weltmarkt- und EU-Preise für Rohzucker in Euro/Tonne Quelle Iso, 2.5.2013 Preisverfall aufgrund von Überkapazitäten Aufgrund von Überkapazitäten auf dem Weltmarkt hat ein massiver Preisverfall eingesetzt. Der Zuckerpreis an der Börse hat sich binnen vier Jahren halbiert 8. Obwohl die europäischen Zuckerhersteller von der noch bestehenden Zuckermarktordnung profitieren, stehen sie schon jetzt massiv unter Druck. Südzucker setzt der Preisverfall empfindlich zu. Die operativen Erträge im Zuckerbereich fielen im ersten Halbjahr 2014 um 77 Prozent 9. Auf das Gesamtjahr gesehen rechnet das Unternehmen im Bereich der Zuckersparte nur noch mit einem Ergebnis von 30 70 Millionen Euro. Im Vorjahr lag das Ergebnis noch bei 438 Mio. Euro. Angesichts des Wegfalls der Quotenregelung, stehen die Unternehmen vor einem beschleunigten Strukturwandel. Zur Entlastung des Marktes wurde der Vortrag von Überrüben auf die Vertragsmengen des Anbaujahres 2015 vereinbart. Die Landwirte haben damit die Möglichkeit, ihre Anbauflächen im nächsten Jahr entsprechend zu reduzieren. 8 Die Welt v. 24.10.2014 9 ebenda Branchenbericht Zuckerindustrie 7 September 2014
Top 20 Zuckerhersteller Welt 2014 RangUnternehmen Zuckerproduktion Zuckerproduktion Veränderung Sitz des 2012/2013 2011/2012 zum Vorjahr Unternehmens in Tsd. t in Tsd. t in Prozent 1 Südzucker-Gruppe Deutschland 4.891 5.326-8,17 2 Associated British Großbritannien 4.400 4.250 + 3,53 Sugar 3 Raizen Brasilien 4.300 4.103 + 4,80 4 Tereos Frankreich 3.890 3.913-0,59 5 Mitr Phol Thailand 3.700 3.300 + 12,12 6 Nordzucker Deutschland 3.043 3.163-3,79 7 Biosev Brasilien 2.110 1.923 + 9,72 8 Wilmar Singapur 1.875 1.625 + 15,38 9 Pfeifer & Langen Deutschland 1.685 1.723-2,21 10 Thai Roong Ruang Thailand 1.679 1.869-10,17 11 Feesa Mexiko 1.521 1.186 + 28,25 12 American Crystal USA 1.452 1.284 + 13,08 13 Sta Terezinha Brasilien 1.450 1.360 + 6,62 14 Turkseker Türkei 1.410 1.245 + 13,25 15 Guangxi Nanhua China 1.400 1.250 + 12,00 16 Bajaj Hindusthan Indien 1.355 1.267 + 6,95 17 Shree Renuka Indien 1.307 1.271 + 2,83 18 Cristal Union Frankreich 1.304 1.006 + 29,62 19 Tongaat Südafrika 1.254 1.150 + 9,04 20 Royal Cosun Niederlande 1.161 1.209-3,97 Gesamt 45.187 43.423 + 4,06 Quelle: LZnet / F.O. Licht - Juni 2014 Branchenbericht Zuckerindustrie 8 September 2014