Mbilitäts Wettbewerbsbeziehungen zwischen Fernlinienbus und Bahn: Nutzerstrukturen, Nachfragewirkungen und Preiswettbewerb Bnn, Dezember 2015 Verantwrtlich: Prf. Dr. Andreas Krämer Jhannes Hercher exe Strategic Cnsulting AG Rgatr AG Wittelsbacherring 24, D-53115 Bnn Emmericher Straße 17, D-90411 Nürnberg Tel: ++49 (0) 178 256 22 41 Tel: ++49 (0) 911 8100550 Fax: ++49 (0) 228 629 78 51 Fax: ++49 (0) 911 8100570 andreas.kraemer@exe-cnsulting.cm j.hercher@rgatr.de www.exe-cnsulting.cm www.rgatr.de
Methdischer Ansatz und Kernergebnisse der Studie MbilitätsTRENDS 2015 zu den Nutzern vn Fernlinienbussen Methdischer Ansatz Kern-Ergebnisse Fragenblck zur Reiseentscheidung bei Fernlinienbussen (FLB) als Teilmdul der Untersuchung Mbilitäts. Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass mehr als 80 % der Tickets werden nline gekauft. Zielgruppe sind n=378 Persnen, die in den letzten 12 Mnaten mindestens eine Reise mit einem FLB getätigt haben. Bei der Identifikatin der Zielgruppe handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren: (a) Abfrage Reisen in den letzten 12 Mnaten mit dem FLB und (b) Bestätigung des richtigen Verständnisses für das Prdukt FLB. Bezugspunkt für das Hauptinterview ist die letzte getätigte Reise mit dem FLB. Der Datensatz wurde auf Bevölkerungsstrukturen (18+Jahre) gewichtet. Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (47 % Substitutin). Etwa jeder zweite Nutzer hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen, im Fall einer Bahn-Substitutin ist der Preisvergleich mit der Bahn besnders stark. Der Median der vn den Kunden gezahlten Preise liegt bei ca. 5 Cent pr km, d.h. 50 % der Befragten haben mehr / weniger bezahlt. Bei mehr als 90 % der Reisenden mit dem FLB liegt die maximale Zahlungsbereitschaft (z.t. erheblich) über dem gezahlten Preis. 1) Mbilitäts ist eine Studie zur Ermittlung und Bewertung vn Trends im Mbilitätsmarkt. Sie wird jährlich mehrmals in Kperatin vn der exe Strategic Cnsulting AG und der Rgatr AG durchgeführt. Grundlage der Untersuchung ist eine repräsentative Befragung vn ca. 4.500 Persnen ab 18 Jahren (deutschsprachige Bevölkerung DACH-Gebiet). 1
Mehr als die Hälfte der Befragten hat den Marktführer MeinFernbus / Flixbus genutzt Genutzter Anbieter und Entfernungsbereich der Reise mit dem Fernlinienbus 1) Genutzter Anbieter Entfernungsklassen (einfache Strecke) MeinFernbus / FlixBus Pstbus 17% 57% 37% 3 Berlin Linien Bus City2City IC Bus DeinBus.de BusandFly Snstiger Anbieter 8% 3% 1 2 unter 250 km 250 bis <500 km 500 + km 1) Mit welchem Anbieter sind Sie gereist? Und: Die Entfernung beträgt ungefähr... km. 2
Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass mehr als 80 % der Tickets werden nline gekauft Reiseanlass und Kaufrt des Tickets bei Reisen mit dem Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Reiseanlass Ttal Kaufrt / Vertriebskanal Ttal Geschäfts-/ Dienstreise Online beim Anbieter selbst 8 Tagesausflug 1 Online, nicht beim Anbieter (z.b. Online-Buch.-Plattfrm) 3% Besuch vn Verwandten/ Freunden/Bekannten 4 Verkaufsschalter des Anbieters Urlaub/Kurzurlaub 3 Reisebür Wchenendpendler/ Tagespendler Im Bus/beim Fahrer 7% Anderer Anlass 9% Snstiges 1) Ich hatte flgenden Reiseanlass:... Und: Wie haben Sie die Reise bzw. Ihr Ticket gebucht? 3
Am stärksten substituiert der FLB das System Bahn (47 % Substitutin) Anteil der induzierten Reisen mit 6 % vergleichsweise gering Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Inlandsreise Auslandsreise Ttal Bahn / Nahverkehr Bahn / Fernverkehr 1 3 1 1 33% 47 % Eigenes Kfz 3 2 29% Kfz als Mitfahrer 1 ÖPNV (Bus) Taxi Mietwagen Flugzeug 3 Snstiges Verkehrsmittel Ich wäre gar nicht gefahren 1 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? 4
Fernlinienbus-Reise: Die Substitutinsbeziehungen zwischen FLB und Bahn sind stark abhängig vn der Reiseweite Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Ttal <250 km 250+ km Bahn / Nahverkehr 1 2 8% Bahn / Fernverkehr 33% 2 39% Eigenes Kfz 29% 3 28% Kfz als Mitfahrer ÖPNV (Bus) Taxi Mietwagen Flugzeug 9% Snstiges Verkehrsmittel 3% Ich wäre gar nicht gefahren 7% 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? 5
Fernlinienbus-Reise: Im Evked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn eine signifikante Rlle Berücksichtigte andere Verkehrsmittel der Anbieter bei der Reise (% der Reisen) 1) Andere Verkehrsmittel / Anbieter erwgen...? Ttal Keine Substitutin Bahn Substitutin Bahn Nein 6 6 57% ja, Flugzeug ja, Fernlinienbus (anderer Anbieter) 3% 3% ja, Aut 18% 3 3% ja, Bahn 2 3% 39% ja, Snstiges 1) Sie haben angegeben, dass Sie die Reise vn... nach... mit dem Anbieter (... einblenden) unternmmen haben. Haben Sie für diese Reise auch erwgen, ein anderes Verkehrsmittel der einen anderen Anbieter zu nutzen? 6
Etwa jeder zweite Nutzer des FLB hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen (1) Vergleich der Preise vn Verkehrsmitteln / Anbietern (% der Reisen) 1) Preisvergleich Verkehrsmittel / Anbieter? Nein, ich habe keine Preise verglichen Erhebung im September 2015 5 Erhebung im April 2015 5 Flugzeug 9% 8% Fernlinienbus (anderer Anbieter) 2 2 Aut 1 1 Bahn 2 3 Snstiges 1) Haben Sie den Preis des genutzten Fernlinienbusses knkret mit den Preisen für andere Verkehrsmittel der anderen Anbietern verglichen? 7
Etwa jeder zweite Nutzer des FLB hat Preise der Verkehrsmittel und Anbieter verglichen (2) Vergleich der Preise vn Verkehrsmitteln / Anbietern (% der Reisen) 1) Preisvergleich Verkehrsmittel / Anbieter? Ttal Keine Substitutin Bahn Substitutin Bahn Nein, ich habe keine Preise verglichen 5 5 5 Flugzeug 9% 1 Fernlinienbus (anderer Anbieter) 2 29% 2 Aut 1 19% 9% Bahn 2 18% 37% Snstiges 1) Haben Sie den Preis des genutzten Fernlinienbusses knkret mit den Preisen für andere Verkehrsmittel der anderen Anbietern verglichen? 8
Nutzer vn FLB zeichnen sich durch eine hhe ÖPNV-Affinität aus der Anteil der ÖPNV-Stammkunden liegt bei ca. 34 % Nutzungsintensität Busse und Bahnen im Whnrt (% der Befragten) 1) Nutzung Busse und Bahnen FLB-Nutzer FLB-Nicht-Nutzer an mind. 5 Tagen pr Wche 3-4 Tage pr Wche 2 13% 9% 34 % 14 % 2 Tage pr Wche 1 1 Tag pr Wche 1-3 Tage pr Mnat 1 <1 Tag pr Mnat und seltener 1 35 % 1 70 % nie 23% 5 1) Wenn Sie einmal an die letzten 4 Wchen denken: Wie ft fahren Sie in einer nrmalen Wche durchschnittlich mit den Bussen und Bahnen Ihres Verkehrsverbundes an Ihrem Whnrt? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG 9
Besnderheiten vn Nutzern des Fernlinienbusses Charakteristika Nutzer Fernlinienbus Hher Anteil vn jüngeren Reisenden, unter 40 Jahren: 45 % (22 %)* Hher Anteil vn Persnen in Ausbildung: 16 % (4 %) Hher Anteil vn Reisenden mit BahnCard: 17 % (5 %) Hher Anteil vn Reisenden, die die Bahn nutzen: 53 % (21 %) Geringer Anteil vn Reisenden, die immer über einen Pkw verfügen: 63 % (80 %) Hher Anteil vn hchmbilen Reisenden (>12 Fernreisen p.a.): 28 % (15 %) * Nichtnutzer FLB in Klammern. Quelle: MbilitätsTRENDS, 5. Untersuchungswelle (Sep. 2015, exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG) 10
Die Nutzung des FLB ist besnders hch bei Auszubildenden und Besitzern einer BahnCard Nutzerqute FLB in unterschiedlichen Teilsegmenten 28% 2 2 2 18% 17% 9% Ttal Auszubildende BahnCard Bahnnutzer <30 Jahre Hchmbile Kein Pkw Teilsegmente Quelle: exe Strategic Cnsulting AG 11
Die Nutzer des FLB geben eine unverändert insgesamt gute Bewertung ab Preis-Leistungs-Verhältnis mit Spitzenbewertung (84 % tp-2) Inlands- und Auslandsreisen mit dem FLB: Bewertung der Leistung des Fernlinienbus-Anbieters 1) Befragung April 2015 Befragung Sep. 2015 Reisekmfrt (Sep. 2015) 29% Sehr gut 4 2 71 % 1 2 3 4 5 6 Reisekmfrt (Apr. 2015) 2 49% 2 70 % 1 2 3 4 5 6 Sehr schlecht Reisedauer (Sep. 2015) 23% Sehr gut 3 58 % 2 1) Wie bewerten Sie den Reisekmfrt / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise vn... nach...? 1 1 2 3 4 5 6 Reisedauer (Apr. 2015) 17% 4 58 % 2 7% 7% 1 2 3 4 5 6 Sehr schlecht Preis-Leistungs-Verhältnis (Sep. 2015) 5 Sehr gut 28% 84 % 1 3% 1 2 3 4 5 6 Preis-Leistungs-Verhältnis (Apr. 2015) 4 4 80 % 13% 1 2 3 4 5 6 Sehr schlecht 12
Der Fernlinienbus erreicht in der aktuellen Messung (Sep. 2015) Bestwerte im Preis-Leistungs-Verhältnis Fernreisen innerhalb Deutschlands: Zufriedenheit Preis-Leistungs-Verhältnis (PLV) 5. Welle (2015) 1) Genutztes Verkehrsmittel [Letzte Fernreise > 50 km] Zufrieden (% 1-2 auf Schulntenskala) Unzufrieden (% 4-6 auf Schulntenskala) Entfernungsklasse Jan. 2015 Aut / Pkw 67% 59% 27% 1 Bahn 5 1 48% 3 18% Flugzeug 6 1 8 Fernlinienbus 89% 28% 4 2 < 250 km 250 500 km > 500 km 1) Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis des genutzten Verkehrsmittels (einblenden ) für die Reise vn nach (einblenden Start und Ziel )? Bewertung anhand 6er-Skala: 1= sehr gut; 6 = sehr schlecht. Quelle: MbilitätsTRENDS, 5. Untersuchungswelle (Sep. 2015, exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG) 13
Der Median der vn den Kunden gezahlten Preise liegt in beiden Erhebungswellen in 2015 bei ca. 5 Cent pr km Reise mit dem Fernlinienbus: Gezahlter Preis pr km (Cent/km) 1) Erhebung im September 2015 Erhebung im Apr. 2015 10 9 Befragte (% kumuliert) 10 9 Befragte (% kumuliert) 8 8 7 6 5 4 3 Hinweis: ca. 50 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 5 Cent pr km 80 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 8,1 Cent pr km 7 6 5 4 3 Hinweis: ca. 50 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 5 Cent pr km 80 % der Nutzer zahlen einen Preis vn bis zu 7,5 Cent pr km 2 2 1 Cent/km 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Cent/km 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1) Wie hch waren die Ksten für die Reise vn...nach... mit dem Fernlinienbus? Und: Die Entfernung beträgt ungefähr... km. 14
Der nächste Schritt im Preiswettbewerb: Der Markteintritt vn Megabus verschärft den Preiswettbewerb Yield unter 3 Cent pr km Preisvergleich bei Fernlinienbussen auf wichtigen Verbindungen Testrelatin Megabus = günstigster Anbieter unter den Fernlinienbussen München- Nürnberg Ergebnisse VCD Bahntest 2014/15 (veröffentlicht im Dez. 2014) km Preis FLB ( ) Preis Bahn ( ) Yield FLB (Cent/km) Yield Bahn (Cent/km) 169 5,8 18,1 3,5 10,7 Berlin-Dresden 187 5,8 17,1 3,1 9,2 7,0 Preisstand April 2015 (Reise 9.4.2015)* Preis FLB Yield FLB ( ) (Cent/km) Frankfurt-Köln 190 7,9 17,5 4,1 9,2 4,8 2,5 München- Stuttgart Göttingen- Frankfurt 3,7 Preisstand Okt 2015 (Reise 7.10.2015)* Preis FLB Yield FLB ( ) (Cent/km) 2,2 1,3 2,9 1,7 221 7,4 16,7 3,3 7,6 4,2 1,9 3,5 235 10,9 23,3 4,6 Hamburg-Berlin 294 10,1 27,0 3,4 9,2 8,4 9,9 5,0 2,7 3,0 1,6 1,6 11,0 4,7 9,1 3,9 2,9 7,0 2,4 Berlin-Hannver 296 11,2 25,8 3,8 8,7 3,0 1,0 5,7 1,9 Karlsruhe-Köln 302 16,3 30,6 5,4 10,1 13,5 4,5 9,8 3,2 Freiburg- München 412 15,0 43,0 3,7 10,4 13,8 3,3 15,8 3,8 Hamburg-Köln 430 16,7 25,2 3,9 5,9 18,0 4,2 5,1 1,2 * Mittelwert für kurzfristige Reiseplanung (Buchung 8 bis 1 Tage vr Abfahrt); Recherche auf www.busliniensuche.de; jeweils günstigster verfügbarer Preis. 15
Bei mehr als 90 % der Reisenden mit dem FLB liegt die maximale Zahlungsbereitschaft (z.t. erheblich) über dem gezahlten Preis Mittelwerte gezahlter und maximal akzeptabler Preis (EUR/Fahrt) für den Fernlinienbus (FLB) 1) Alle Befragten Abgleich der maximalen Zahlungsbereitschaft mit den individuell gezahlten Preisen 6, Zahlungsbereitschaft = gezahlter Preis 21,0 Aktueller Preis 36,7 Preisbereitschaft 90,8% Zahlungsbereitschaft > gezahlter Preis 2, Zahlungsbereitschaft < gezahlter Preis 1) Wie hch waren die Ksten für die Reise vn... nach... mit dem Fernlinienbus? Und: Ab welchem Preis hätten Sie die Reise mit dem Fernlinienbus vn... nach... nicht mehr mit einem Fernlinienbus unternmmen? Basis: Persnen, die swhl die Preise als auch die maximalen Zahlungsbereitschaften genannt haben. 16
Anzahl der FLB-Linien weiter expansiv Wachstumsraten in 2015 ggü. Vj. deutlich reduziert Entwicklung der Linien und Fahrten bei FLB (2013 2015) Entwicklung der FLB-Linien 1) Entwicklung der Fahrten (Mi.) 2) HB v. 27.4.2015 Maximal erwartbar 252 326 16 20 144 8 Okt. 2013 Okt. 2014 Okt. 2015 1) Die WELT Online vm 17.5.2015; IGES-Institut. 2) Statistisches Bundesamt; Prgnse für 2015 durch exe. Annahme, dass die Fahrten unterprprtinal zu den Linienbzw. zur Kapazität ansteigen. 2013 2014 2015 Prgnse exe Prgnse Quelle: exe Strategic Cnsulting AG 17
Preisspielraum eingeengt: Megabus als Preisbrecher mit Preisen ab 1 EUR und Bahnangebte ab 19 EUR Mbilitäts Megabus Deutsche Bahn Einziger Anbieter mit wirklich erkennbarem Yield Management. Deutsche Bahn bietet grßflächig günstige Sparpreise im Markt an. Radikale Ausrichtung auf Eckpreis ab 1 EUR pr Fahrt in Eurpa. Zusätzlich Preisaktinen: Start mit Der günstigste Sparpreis aller Zeiten im Jun./Juli 2015 kmmuniziert wurden ca. 2,4 Mi. Tickets zu 19 EUR (einfache Strecke). Zusätzlich aggressive Preisaktinen: Aktuell 50.000 Tickets zum Preis vn 0 EUR (+Buchungsgebühr 0,50 EUR). Kaum Möglichkeiten zur Preisanpassung nach ben Bei ca. 14 EUR Wert pr Fahrt (BahnCard 25) und 330 km Strecke ergeben sich Preise vn 4 Cent/km. Wiederhlung der Aktin Nv./Dez. 15. Quelle: exe Strategic Cnsulting AG 18