Kundentagung 2016 Trends + News vom Pharma-Markt und QuintilesIMS Dr. Frank Wartenberg President Central Europe Copyright 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
Neues von IMS Health + 2
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Das Wachstum des globalen Marktes schätzen wir bis 2020 mit 4-7% jährlichem Wachstum Globaler Umsatz und Marktwachstum Wachstum Industrieländer CAGR 2016-2020 Pharmerging Märkte CAGR 2016-20 LCUS$ Umsatz (Mrd LCUS$) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 12% 10% 8% 6% 4% Wachstum US 6%-9% Japan (-1)%-2% Deutschland 3%-6% UK* 4%-7% Italien 2%-5% Frankreich (-2)%-1% Spanien 2%-5% Kanada 3%-6% China 5%-8% Brasilien 7%-10% Indien 10%-13% Russland 6%-9% Türkei 12%-15% Mexiko 2%-5% Pharmerging LCUS$ 6%-9% 200 2% Industrieländer 4%-7% Pharmerging US$ 4%-7% 0 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Globaler Umsatz Wachstum in Industrieländer Wachstum in Pharmerging Märkten Gleiches Level wie regionaler CAGR Niedriger als regionaler CAGR *Subject to clawback Höher als regionaler CAGR Quelle: IMS Market Prognosis Oct 2015; (*) at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited data. $US used for Argentina, Venezuela, Nigeria & Ukraine due to hyperinflation 11
Spezialtherapeutika sind in Europa der Hauptwachstumstreiber Anteil absolutes Wachstum 2015-2020 und Anteil 2020 Umsatz nach Region Europa LC$ 42Mrd Wachstum Nordamerika LC$ 152Mrd Wachstum 36% 64% 34% 66% 24% 76% 60% 40% AFME LC$ 21Mrd Wachstum Asien LC$ 88Mrd Wachstum 79% 21% 82% 18% LATAM LC$ 20Mrd Wachstum 7% 6% 7% 93% 7% 93% 93% 94% Specialty Growth 2015-20 Traditional Growth 2015-20 Specialty 2020 Sales Traditional 2020 Sales Quelle: IMS Health Market Prognosis September 2015; at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited data; IHII analysis 12
Die momentanen Pipelines versprechen für 2016-2020 Rekordjahre bei Neueinführungen Anzahl Launches neuer Wirkstoffe 1996-2020 223 165 146 26% 184 22% 225 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 Quelle: IMS Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015 13
Deutschland wächst im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stark Prognostiziertes Wachstum % (CAGR 2016-20) 14 6 5 4 3 2 1 0 Top 25 Europa Wachstumsdynamik Griechenland Portugal Tschechien Slowenien Kroatien Niederlande Frankreich Dänemark Irland 2011-2015 Europa CAGR 2.8% Polen Schweden Ungarn Spanien Belgien Schweiz Finnland Norwegen Italien Slowakei Österreich Rumänien Deutschland Türkei England EU5 Bulgarien 2016-2020 Europa CAGR 2-5% EU Rest -1-6 -5-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Historisches Wachstum % (CAGR 2011-15) Quelle: IMS Health Market Prognosis, May 2016, at ex-manufacturer price levels, excluding rebates and discounts. Contains Audited + Unaudited data. Bubble Size indicates 2014 US$ Sales; Europe excludes Russia 14
Umsatzwachstum im Pharma-Gesamtmarkt in Deutschland aktuell bei 4% MAT August 2016, Bruttobetrachtung Umsatz Absatz +4,3 % +1,7 % 39,0 Mrd. Euro 96,1 Mrd. ZE Apotheke +3,8 % 87% 13% Klinik +7,9 % Apotheke +1,8 % 91% 9% Klinik +0,9 % Quelle: IMS Dataview AMV Datenbank, GPI Krankenhausindex DKM, IMS PharmaScope National, Apothekenumsatz inkl. Impfstoffe 15
In 2016 ist der Rx-Bereich im Umsatz bislang am stärksten gewachsen YTD 2016 (Januar-August) +3,6% +3,7% +2,8% +3,6% +3,6 % +7,8% -8,3% +3,7% +2,9% 4.528 21.418 18.235 21.418 10.450 13.499 3.049 3.183 3.391 Gesamt zu ApU real Rezeptfrei Rezeptpflichtig Gesamt zu ApU real Generika Originale + Zweitanbieter, geschützt Altoriginale+ Zweitanbieter, nicht mehr u. nie geschützt Altoriginale +geschützte Präparate (incl. Zweitanbieter) Restgruppe Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: *Umsatz in zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen 130a SGB V; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert. 16
Gleichzeitig ist der Absatz im Pharma-Markt in 2016 bislang leicht rückläufig YTD 2016 (Januar-August) -0,7% +1,3% -0,2% -0,7% +2,7% +6,6 % -4,9% -2,8% 0,0% 491 561 1.047 1.047 44 556 174 218 268 Gesamt Rezeptfrei Rezeptpflichtig Gesamt Generika Originale + Zweitanbieter, geschützt Altoriginale+ Zweitanbieter, nicht mehr u. nie geschützt Altoriginale +geschützte Präparate (incl. Zweitanbieter) Restgruppe Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: Absatz in Mio. Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert. 17
efpia Veröffentlichung der Zuwendungen 30.6 Wie kann man diese Informationen nutzen? Struktur Cleaning Matching Analyse Sharing efpia base Efpia Round Table Frankfurt 16.11 heute am medinota Stand 18
QuintilesIMS hat zahlreiche Innovation in 2016/2017 für Ihr Geschäft 19
Mit E360 macht sich Ihre Investition in Real World Daten bezahlt E360 Investment Katalysator 20
Mit E360 macht sich Ihre Investition in Real World Daten bezahlt E360 Investment Katalysator Real World Daten Katalysator Informationen und Wissen 21
E360 ist eine neue globale Plattform, die aus RWD erzeugte Informationen bereitstellt Die drei Säulen von E360 E360 Daten und OMOP Konvertierung E360 Plattform & Cohort Builder E360 Advanced Analytics 22
Einmal definierte Kohorten können sofort auf weitere Daten/Länder übertragen werden Iteratives Aufbauen der Kriterien (Prüfprotokoll) mit Echtzeitberechnung der Patienten OMOP-basiertes Prüfprotokoll Anwendung des Prüfprotokolls auf andere Daten 23
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Unsere globale Kooperation mit Reltio stärkt unser Produktportfolio im Technology-Bereich Enterprise Information Management Commercial Daten-Warehouse um die Funktionen Sales und Marketing zu unterstützen 01 IMS One Platform Data Tenant Next-Gen MDM Datenbereitstellung der IMS Referenzdaten und leichter Zugriff über Reltio Cloud 03 IMS Health Data + 02 Reltio MDM Fokus auf Customer MDM HCP, HCO & Affiliations Zukünftige Erweiterung für andere Dimension inkl. Produkte, Kostenträger & Patient 26
For information please contact: Dr. Frank Wartenberg President Central Europe Telefon: 069/6604-4315 frank.wartenberg@quintilesims.com Follow me on Twitter: @FrankWartenberg 27
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