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Der neue KEP-Markt KEP goes Postal Umsatz-und Sendungsverteilung im neuen KEP-Markt Die Entwicklung des KEP-Markts bis 1999 Beeinflussende Faktoren Seite 2
Die Trends KEP Postalische Dienste Standardbriefe Massensendungen Dokumentenaustausch Pressesendungen Geschäftsbereich Brief der DP AG Private Briefdienste N.N. Seite 3
Schematische Darstellung des neuen KEP-Marktes KEP KURIER EXPRESS POSTALISCHE DIENSTE Express-Dienste Expressfracht- Systeme Paketdienste Stadtkuriere Sameday Standardbriefe Direktkuriere Innight Massensendungen Internationale Kuriere Overnight Dokumentenaustausch Presse-Sendungen Der Kurier DHL Worldwide trans-o-flex UPS Geschäftsbereich Brief der DP AG Die Funkpiloten TNT SystemPlus DPD AZD Stadtbote Deutsche Post Express German Parcel Geschäftsbereich Fracht der DP AG PIN AG Copyright MRU GmbH 2000 Seite 4
Der neue KEP-Markt 1999 : Umsätze (Mio. DM) Kurier 4.160 Postdienste 19.500 Express inkl. Paket 15.225 Seite 5
Der neue KEP-Markt 1999 : Sendungen (Mio.) Postdienste 15.300 Kurier 330 Express inkl. Paket 1.330 Seite 6
KEP-Markt Deutschland Umsätze 1999 (Mio. DM) Kurierdienste 4.160 (21%) Private Briefdienste 124 (1%) Frachtpost 3.397 (18%) Total: DM 19.509 Mio. DPD 1.720 (9%) German Parcel 745 (4%) Expressdienste 7.833 (40%) UPS 1.530 (8%) Seite 7
KEP-Markt Deutschland Sendungen 1999 (Mio. Sendungen) Private Briefdienste 135 (7%) Kurierdienste 327 (20%) Frachtpost 607 (36%) Total:1.791 Mio. Expressdienste 276 (17%) UPS 145 (9%) German Parcel 105 (6%) DPD 196 (12%) Seite 8
Der KEP-Markt in Deutschland Entwicklung 1997-1999: Umsätze (Mio. DM/ % jeweils im Vergleich zum Vorjahr) 9.000 8.000 7.000 +4,4% +5,7% +6% +8,3% 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 +2,5% -0,6% 4.160 6.824 7.391 4.184 6.453 7.077 4.081 7.392 7.833 +39,3% 1.000 89 124 0 1997 1998 1999 Mio DM Kurier Express Paket Private Briefdienstleister Seite 9
Der KEP-Markt in Deutschland Entwicklung 1997-1999: Sendungen (Mio/ % jeweils im Vergleich zum Vorjahr) 1.200 1.000 +7,5% +3,8% 800 Kurier Express Paket 600 400 200 324 220 943 +2,5% +10,97% 244 332 1.014 76-0,6% +13,5% 330 276,5 1.053,0 Private Briefdienste +77,8% 135,1 0 Mio Sendungen 1997 1998 1999 Seite 10
Entwicklung des Kuriermarktes 1995 bis 1999 Umsätze und Sendungen 4.400 4.200 330 4.160 350 300 4.000 3.800 3.600 3.400 228 3.534 250 200 150 100 50 3.200 Mio. DM 1995 1996 1997 1998 1999 Umsatz Sendungen 0 Mio. Sdg. Seite 11
Entwicklung des Expressmarktes 1995 1999 Umsätze und Sendungen 8.500 8.000 7.500 276 Mio. 7.833 Mio. DM 300 250 7.000 200 6.500 6.000 161 Mio. 150 5.500 100 5.000 4.500 4.724 Mio. DM 50 4.000 Mio. DM 1995 1996 1997 1998 1999 Umsatz Sendungen 0 Mio. Sdg. Seite 12
Entwicklung des Paketmarktes 1995 1999 Umsätze und Sendungen 7.600 7.400 7.200 7.000 7.392 1.053 1.080 1.060 1.040 1.020 6.800 6.600 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 Mio. DM 956 6.372 1995 1996 1997 1998 1999 Umsatz Sendungen 1.000 980 960 940 920 900 880 860 Mio. Sdg. Seite 13
Private Briefdienstleister: Gesamtentwicklung 150,0 135,1 123,5 100,0 76,0 88,8 50,0 0,0 Marktanteile: 1998 1999 1998 1999 Sendungszahl (Mio.) 76,0 135,1 Umsatz in Mio. DM 88,8 123,5 0,46% bzw. 0,63% (Umsatz) 0,51% bzw. 0,89% (Absatz) Quelle: RegTP Seite 14
Private Briefdienstleister: Entwicklung D-Lizenz 50,0 40,0 30,0 39,5 38,5 20,0 10,0 0,0 6,2 6,3 1998 1999 Marktanteile: 0,033% bzw. 0,2% (Umsatz) 1998 1999 Sendungszahl (Mio.) 6,2 39,5 Umsatz in Mio. DM 6,3 38,5 0,04% bzw. 0,26% (Absatz) Quelle: RegTP Seite 15
Mega-Trends als beeinflussende Faktoren Trends Pan-europäische Transport-Netzwerke Konsequenzen Notwendige Standardisierung der - Logistiksysteme - IT-Systeme Auf- oder Ausbau von zentralisierten internationalen Hubs mit automatisierter Sortiertechnologie sowie einer erhöhten Anzahl der Destinationen Liberalisierung der Postmärkte Mehrwertdienste E-Commerce Unterschiedliche Regularien innerhalb der EU in Abhängigkeit der lokalen Gesetzgebungen die meisten traditionellen KEP-Anbieter mit einer Lizenz ausgestattet, aber teilweise noch abwartend Mehrwertdienste werden zum Schlüsselbereich für Kosten-Effektivität und Wettbewerb Veränderung der Sendungsstruktur von Fracht zu KEP-relevanten kleineren Packstücken Seite 16
Marktprognosen Vergleich der Prognosen 1995 und 2000 Prognosen für Marktsegmente Seite 17
1995-er Prognose des Umsatzes im KEP-Markt bis 2005 Mio. DM 2005 32.280 2000 20.946 1995 14.630 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Seite 18
Vergleich der 1995-er/2000-er Umsatzprognosen (ohne e- Commerce u. Brief) Mio. DM 2005 32.280 26.516 (-17,8%) 2000 20.946 20.573 (-1,8%) 1995 14.630 14.630 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Seite 19
Darstellung und Prognose Umsätze bis 2005 für den Gesamtmarkt 30.000 Mio. DM 26.516 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 12.495 8.922 5.099 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gesamt Paket Express Kurier Seite 20
Prognosevergleich Kuriermarkt: Umsätze 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 3.534 3.534 5.000 4.316 6.300 5.099 2.000 1.000 0 Mrd. DM 1995 2000 2005 Studie 1995 Studie 2000 Seite 21
Prognosevergleich Kuriermarkt: Sendungen 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Mio. Sendungen 227 227 483 405 355 320 1995 2000 2005 Studie 1995 Studie 2000 Seite 22
Entwicklung des Briefmarktes 1998-2005 (Private Anbieter) 6000 4000 2000 76 135 240 427 758 1.347 2.394 4.255 0 852 615 444 320 231 167 124 89 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Umsätze Sendungen Seite 23
Vergleich der 1995-er Sendungsprognose (mit e-commerce) 2005 3.000 2.132 2.951 (-1,6%) Studie 2000 mit e-commerce 2000 1.790 1.738 1.771 (-1,1%) Studie 2000 Studie 1995 1.344 1995 1.344 1.344 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Seite 24
Die großen Express- und Paketdienstleister Marktanteile Deutschland Marktanteile Europa Seite 25
Zunehmende Marktdominanz der Big Five Deutsche Post AG (Postfirmen, DHL) The Post Office (GP, Der Kurier) La Poste (DPD) TNT Post Group (TNT, NET, NVS) UPS Seite 26
Marktdominanz der Big Five (Umsatz 1999) Restmarkt 45% "Big Five" 55% Seite 27
Die Big Five im deutschen KEP-Markt 1999: Umsatzanteile La Poste 10% TPG 7% Restlicher Markt 45% DPAG 24% UPS 9% Post Office 5% Seite 28
Entwicklung der Big Five : Umsätze 1997 bis 1999 6.000 5.000 4.000 3.000 4.959 97 99 La Poste: + 14,7% TPG: + 4,9% DP AG: + 32,7% 2.000 3.738 3.950 PO: + 17,2% UPS: + 23,6% 1.000 0 1.500 1.500 1.720 1.124 1.164 1.179 750 820 879 1.238 1.366 1.530 Mio. DM La Poste Group TPG Group DPAG Group Post Office UPS 1997 1998 1999 Seite 29
Marktdominanz der Big Five (Sendungen 1999) Restmarkt 38% "Big Five" 62% Seite 30
Die Big Five im deutschen KEP-Markt 1999: Sendungsanteile Restlicher Markt 38% La Poste 11% TPG 1% UPS 8% Post Office 6% DPAG 36% Seite 31
Entwicklung der Big Five : Sendungen 1997 bis 1999 800 700 600 500 400 300 200 558 614 672 97 99 La Poste: + 6,5% TPG: + 9,3% DP AG: + 20,4% PO: + 19,6% UPS: + 14,2% 100 0 Mio. Sendungen 184 186 196 23 24 25 La Poste Group TPG Group DPAG Group Post Office UPS 89 1997 1998 1999 96 106 127 132 145 Seite 32
Marktanteile der TOP 15 im deutschen Expressmarkt 1999 (nach Umsätzen) ADK 1,8% Der Kurier 1,7% DHL 6,3% ELAN 2,6% DPE 4,4% Rest 43,5% Hermes 8,4% NET 2,5% Nightline 0,1% TOF 9,3% TNT 10,3% System-Gut 5,4% Overbruck 0,4% Night-Star 0,7% NVS 2,2% OPC 0,5% Seite 33
Die Big Five im europäischen Markt 1999: Umsatzanteile Restlicher Markt 54% UPS 5% TPG 11% Post Office 4% La Poste 8% Deutsche Post 18% Seite 34
Die Big Five im europäischen Markt 1999: Sendungsanteile Restlicher Markt 52% UPS 5% TPG 4% Post Office 6% La Poste 9% Deutsche Post 24% Seite 35
Das Umfeld der Privaten Briefdienstleister Marktanteil Deutschland Die Entwicklung des Reservierten Bereichs Seite 36
Marktanteile DP AG Private Briefdienstleister 1999 (Umsatz) Private 0,63% DP AG 99,37% Seite 37
Marktanteile DP AG Private Briefdienstleister 1999 (Sendungen) Private 0,88% DP AG 99,12% Seite 38
Reservierte Bereiche in Europa 2000 1500 1000 500 0 I L U X F R N L A B E E G R P O R I R L U K D N D E F I N S Quelle: DP AG Seite 39
Deregulierung in Europa 1000 800 600 150 Gramm? 2003? 0 Gramm? 2009? 400 200 0 I L U X F R N L A B E E G R P OR I RL U K D N D E F IN S Seite 40
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit Seite 41