+++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Umfassend und praxisnah direkt umsetzbar Bank-Know-how für IT-Spezialisten kompakt fundiert praxisorientiert Das Bankensystem und seine Strukturen Kernfunktionen und Geschäftsfelder einer Bank Die Rolle der IT in der Bank Aufbauorganisation und Kernprozesse Aufsichtsrecht, Meldewesen und Compliance IT-relevante regulatorische Anforderungen im Überblick Compliance und Datenschutz Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Praxis Ihr Seminarleiter: Keilhammer Consulting & Training Ihre Referenten aus der Praxis: Florian Gerhard Aareal Bank AG Digitalisierung in der Finanzbranche Auswirkungen auf Prozesse und Strukturen Erfolgreiche FinTech-Anwendungen Mirror Trading, Robo Advising und Co. Künftige Herausforderungen für Mitarbeiter der Banken-IT Ihr PLUS: Hoher Praxisbezug durch zwei exklusive Berichte der Aareal Bank und der Deutschen Kreditbank Zahlreiche Fallbeispiele veranschaulichen die vermittelten Inhalte Intensiver Erfahrungsaustausch Sascha Kloss Deutsche Kreditbank AG Zentrale Begeisterte Teilnehmer über unsere Bankseminare: Sehr guter Vortragsstil, Medienmix, abwechslungsreich, inhaltlich sehr anspruchsvoll, interaktive Gestaltung. Sehr gut, die Inhalte wurden praxisnah und sehr interessant vermittelt. Es gab nicht eine langweilige Minute. Umfassend und deutlich erläutert. Sehr gut organisiert. Sehr offene und freundliche Atmosphäre. Bitte wählen Sie Ihren Termin: 28. und 29. März 2017 in Frankfurt/M. 2. und 3. Mai 2017 in Frankfurt/M. Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/47 22-700
1. Seminartag Wie tickt eine Bank? Strukturen, Prozesse und aufsichtsrechtliche Anforderungen Ihr Seminarleiter: Inhaber, Keilhammer Consulting & Training, Taufkirchen Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr 15.15 Kaffee- und Teepause 9.30 Herzlich Willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Bankenmarkt in Deutschland und Europa: Das Bankensystem und seine Strukturen 9.45 Markt, Funktionen und Geschäftsfelder wie tickt eine Bank? Kernfunktionen von Banken Banken stehen vor einer Zäsur Geschäftsfelder: Commercial vs. Investment Banking Jahresabschluss einer Universalbank 11.00 Kaffee- und Teepause 11.15 Aufbauorganisation und Kernprozesse wie ist eine Universalbank organisiert? Aufbauorganisation Wichtige Kernprozesse: Kredit und Wertpapiergeschäft Die Rolle der IT in der Bank Überblick Kernbanksysteme 13.00 Business Lunch ca. Aufsichtsrecht, Meldewesen und Compliance die Pflicht und nicht die Kür 15.30 Wichtige IT-relevante regulatorische Anforderungen Teil 1 Compliance: Geldwäscheprävention Embargoprüfungen Fraud 16.30 Best Practice: Datenschutzkonforme Umsetzung der Compliance Compliance vs. Datenschutz: Rahmenbedingungen für die Überwachung von Beschäftigten/Kunden/Lieferanten Datenschutz im Spannungsfeld Kommunikation mit Geschäftsleitung, IT, Betriebsrat, etc. Compliance Monitoring Tools im Einsatz Praktische Umsetzung: Fallstricke einer wirksamen Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts Florian Gerhard Datenschutzbeauftragter, Aareal Bank AG, Wiesbaden Praxisbericht eines Datenschutzbeauftragten 17.45 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre Fragen 18.00 Ende des ersten Seminartages und anschließend Get-together 14.15 Herausforderungen für Banken warum stehen Banken vor einer Zäsur? Kostendruck, Margendruck, Wettbewerb Filialstrategien Digitale Anforderungen der Kunden Get-together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten und Teilnehmern.
2. Seminartag Anforderungen aus IT- und Prozesssicht umsetzen Auswirkungen der Digitalisierung Ihr Seminarleiter: 9.00 Es geht weiter Begrüßung durch den Seminarleiter Zusammenfassung der Themen des Vortrags und Gelegenheit für Ihre offenen Fragen Ausblick auf die Themen des zweiten Tages 9.30 Wichtige IT-relevante regulatorische Anforderungen Teil 2 AnaCredit Besonderheiten des neuen Kreditregisters der EZB Herausforderungen für die IT-seitige Umsetzung MiFID II Neue Vorgaben für den Anlegerschutz Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette Basel III und Ausblick Basel IV CRR575 und CRD IV Ausblick Basel IV 10.45 Kaffee- und Teepause 11.00 MaRisk und MaRisk-Novelle Anforderungen an die IT Berechtigungsmanagement Outsourcing-Projekte Risikodatenaggregation und Risikoreporting im Fokus der Aufsicht 12.15 Business Lunch 13.30 Einblicke in ein laufendes BCBS 239-Umsetzungsprojekt Einbindung der IT in ein regulatorisches Umsetzungsprojekt Implementierung eines einheitlichen Datenmanagements Ausbau des integrierten Datenhaushaltes 15.00 Kaffee- und Teepause Sascha Kloss Fachbereichsleiter Business Intelligence, Deutsche Kreditbank AG Zentrale Digitalisierung in der Finanzbranche Auswirkungen auf Prozesse 15.15 Aktuelle (Fin)Tech-Trends Kooperation statt Revolution Beispiele erfolgreicher FinTech-Anwendungen: Personal Finance Management Mirror Trading bedroht Private Banking Digitalisierung von Prozessen: Kreditprozesse im Retail Banking Robo-Advising 16.15 Zukünftige Herausforderungen für IT-Mitarbeiter in Banken News und Trends aus der Bankenwelt! Jetzt folgen! Banken-Blog www.management-circle.de/banken/blog @banken_circle 17.00 Zusammenfassung und Abschlussdiskussion ca. 17.30 Ende des Intensiv-Seminars
Zum Seminarinhalt Warum dieses Seminar jetzt wichtig für Sie ist Der digitale Wandel sowie immer umfangreichere regulatorische Anforderungen setzen die Finanzbranche stark unter Druck und machen umfangreiche Investitionen in IT-Lösungen für Banken erforderlich. Der Bedarf an IT-Spezialisten in der Finanzbranche steigt kontinuierlich. Dabei ist aufgrund der Besonderheiten und hohen Sensibilität in der Finanzbranche ein fundiertes Branchen-Know-how für IT-Experten, die in bankspezifische IT-Projekte eingebunden sind, unerlässlich. Ihre Themen auf einen Blick So profitieren Sie In diesem speziell für IT-Experten konzipierten Seminar erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Geschäftsmodelle, Strukturen und Kernprozesse von Banken. Sie werden in die Lage versetzt, bankfachliche und organisatorische Zusammenhänge, die Anforderungen der Bankenaufsicht und Rahmenbedingungen sowie deren Umsetzung in IT-Systeme und Projekte einzuordnen. Dabei werden die Themen anhand von IT-relevanten Praxisbeispielen erläutert, so dass Sie die gelernten Inhalte direkt in Ihren Arbeits- und Projektalltag übertragen können. Am ersten Seminartag lernen Sie die Kernfunktionen und Geschäftsfelder einer Bank kennen. die Rolle der IT in der Bank einzuordnen. welchen Einfluss die Datenschutzbedingungen auf Ihr persönliches PLUS Interaktive Fachvorträge und intensiver Erfahrungsaustausch Ausführliche Fallbeispiele und Praxisberichte IT-Projekte haben. was Sie bei der Erfüllung der Compliance-Vorgaben beachten müssen. Am zweiten Seminartag lernen Sie Begriffe wie MaRisk, Basel III / IV, MiFID II, AnaCredit und BCBS 239 einzuordnen. Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. wie die Umsetzung IT-relevanter regulatorischer Vorgaben in der Praxis gelingt. welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Prozesse einer Bank hat. welche Rolle FinTechs dabei spielen. Yvonne Hofmann Projektmanagerin Tel.: 0 61 96/47 22-696 E-Mail: yvonne.hofmann@managementcircle.de Aktuell und auf den Punkt! Nutzen Sie unseren E-Mail-Service, um zeitgemäß Ihre Top-Themen bequem per E-Mail zu erhalten. Ihr persönliches Profil verwalten Sie unter: www.managementcircle.de/email
Ihre Referenten Florian Gerhard Master of Business Law (LL.M.), ist Datenschutzbeauftragter bei der Aareal Bank AG in Wiesbaden und ist im Konzern der Aareal Bank Gruppe zentraler Ansprechpartner für Fragen des Datenschutzes. Er ist TÜVzertifizierter Datenschutzbeauftragter. Zuvor arbeitete er als Managementberater bei Loomans & Matz AG zusammen und betreute Unternehmen verschiedener Branchen und Größen bei Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit. In dieser Tätigkeit entwickelte er ein Datenschutzmanagementsystem mit den dazugehörigen Audit- und Maßnahmenkataloge zur Umsetzung des Datenschutzes weiter. Für die Loomans & Matz AG bildete er auch für verschiedene Seminaranbieter Datenschutzbeauftragte aus. Während seines Studiums des Wirtschaftsrechts legte er seinen Schwerpunkte auf die Themengebiete: Datenschutz, Compliance, Arbeitsrecht und Personalmanagement. In seiner Master-Thesis beschäftigte sich Florian Gerhard mit dem Spannungsfeld zwischen Compliance und Beschäftigtendatenschutzrecht. Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket Entspannt ankommen nachhaltig reisen. Die Deutsche Bahn bringt Sie in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort. Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise zu günstigen Sonderkonditionen antreten: Zum Veranstaltungsort 2. Klasse 1. Klasse Bundesweit ab 99, 159, Buchen Sie online und sichern Sie sich das garantiert günstigste Ticket. Wir bieten Ihnen eine Übersicht aller Bahn-Angebote auf Ihrer Wunschstrecke für Hin- und Rückfahrt. Weitere Details und Informationen zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter www.managementcircle.de/bahn Foto: Gerhard Linnekogel/DB Bankbetriebswirt (BA), ist selbstständiger Unternehmensberater, Dozent und Autor. Er leitete fast fünf Jahre das Group Treasury der börsennotierten Süss MicroTec AG bei München. Davor war er über 15 Jahre für die Deutsche Bank AG tätig (München, NRW, London), zuletzt als Key Account Manager im Bereich Corporate and Investment Banking. Seit 2003 bringt er seine Finanzierungsexpertise als Aufsichtsrat eines IT- Unternehmens ein, im Frankfurt School Verlag sind verschiedene Publikationen, z.b. zum Thema Kreditrecht, erschienen. Zu seinen Kunden zählen namhafte Banken und IT- sowie Beratungsunternehmen. Seine Schwerpunktthemen sind Bankwirtschaft, Finanzierung, Bonitätsprüfung und Corporate Finance. Sascha Kloss ist als Fachbereichsleiter Business Intelligence in der Deutschen Kreditbank AG verantwortlich für die Steuerung der innerbetrieblichen Informationsversorgung. Zentrale Aufgabe ist dabei die Gestaltung des bankweiten Datawarehouse unter Beachtung interner und externer bzw. aufsichtsrechtlicher Anforderungen an zentrale Datenhaushalte. Als Mitglied der fachlichen Projektleitung des Umsetzungsprojektes BCBS 239 wirkt er aktuell an der Umsetzung der Anforderungen aus BCBS 239 in der Deutschen Kreditbank AG mit. AUCH ALS INHOUSE TRAINING So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand passgenau für Ihren Bedarf optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Stefanie Klose Tel.: 0 61 96/47 22-739 E-Mail: stefanie.klose@managementcircle.de www.managementcircle.de/inhouse Bitte beachten Sie auch unser Seminar: Digitalisierung von Bankprozessen 20. und 21. März 2017 in Frankfurt/M. 27. und 28. April 2017 in Frankfurt/M. Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Eberhard Bergmann Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888, E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Wen Sie auf diesem Seminar treffen Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/47 22-999 Dieses Seminar richtet sich an IT-Experten aus Banken und der Beratung, die als Neu- und Quereinsteiger bankbezogene Projekte steuern und sich einen Überblick über alle Arten von Bankgeschäften, Systemen und Prozessen, regulatorischen Anforderungen oder datenschutztechnischen Aspekte verschaffen wollen. Alle Themen werden aus der Perspektive der IT behandelt und beleuchtet. Das Seminar wendet sich insbesondere an Mitarbeiter der Banken-IT oder IT-Projekten mit Bankbezug, die für ihre Tätigkeit Verständnis des Bankgeschäfts benötigen und die Anforderungen aus IT- und Prozess-Sicht einordnen können müssen. Bank-Know-how für IT-Spezialisten Ich/Wir nehme(n) teil am: 28. und 29. März 2017 in Frankfurt/M. 03-83936 2. und 3. Mai 2017 in Frankfurt/M. 05-83937 ws 1 Name/Vorname Position/Abteilung Termine und Veranstaltungsorte 28. und 29. März 2017 in Frankfurt/M. Grandhotel Hessischer Hof, Friedrich-Ebert-Anlage 40, 60325 Frankfurt/M., Tel.: 069/7540-2911, Fax: 069/7540-2912 E-Mail: reservations@hessischer-hof.de 2. und 3. Mai 2017 in Frankfurt/M. Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt/M. Tel.: 069/7578-1133, Fax: 069/7578-1004 E-Mail: reservierung.fra@maritim.de Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Mit der Deutschen Bahn ab 99, zur Veranstaltung. Infos unter: www.managementcircle.de/bahn 2 3 @ Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax E-Mail Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: 10 % Unterschrift Abteilung Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter www.managementcircle.de So melden Sie sich an Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmel debestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.995,. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: BIS 100 100 200 200 500 500 1000 ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/47 22-700 Fax: + 49 (0) 61 96/47 22-999 E-Mail: anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/47 22-0 Hier online anmelden! A/SM+ZRE/K