Advisory Global 100 Software Leaders Changes shaking up the Software Industry Neue Software- Trends
Agenda Page 1 Technology Consulting @ 1 2 Die Welt ändert sich immer schneller 4 3 Zahlen und Fakten 9 4 Was kann daraus für die Software-Industrie abgeleitet werden? 16
Technology Consulting @ 1
Section 1 Technology Consulting @ Prüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung Nr.2 weltweit 776 Standorte Assurance Tax 184,000 Mitarbeiter Deals Advisory Consulting 157 Länder 2
Section 1 Technology Consulting @ Kennen Sie? US s globales Netzwerk: > 2,000 digital experts Mehr als 180,000 Mitarbeiter weltweit Mehr als 2,000 erfahrene Mitarbeiter im Umfeld Digitale Transformation* Wir sind Marktführer im Bereich IT Sicherheit, Analytics und Forensic Wir begleiten zahlreiche Kunden im Bereich der Digitalen Transformation Wir haben starke Partnerschaften zu führenden Herstellern: 1,100 Experts Technology Institute Mobile Lab UK 150 Experts CoE: Digital Transformation Germany 50 Experts* CoE: Retail Banking CoE: Mobile CoE: CRM Austria 30 TC Experts EU others 80 Banking Experts* global Digital Transformation Hub India, China 650 Experts* Delivery & Innovation Lab Australia 75 Experts* CoE: Digital Transformation Technology Consulting Österreich * Digital Experts which focus on customer impact, digital transformation and respective technologies (Social Media, Mobility, Analytics, Cloud) 3
Die Welt ändert sich immer schneller 4
Section 2 Die Welt ändert sich immer schneller Digitale Transformation Das Ende der traditionellen Technologie-Märkte scheint gekommen zu sein 5 4 Digital Ecosystem 1 Digital Presesence 2 Digital Commerce Onlinegestützter Absatz 3 Digital Consumption Kunden verstehen, Kundenverhalten prognostizieren Digital Identity Kundeninteraktion und digitaler Fußabdruck Neue Geschäftsfelder auf Basis neuer digitaler Technologien Unternehmensdarstellung (S)ocial (M)obile (A)nalytics (C)loud Consumerization 5
Section 2 Die Welt ändert sich immer schneller Trend #1: Die Software-Industrie transformiert sich Hochkomplexe Software-Produkte werden zunehmend durch easier to use Applikationen ersetzt und immer öfter durch Cloud-Lösungen bereitgestellt. 6
Section 2 Die Welt ändert sich immer schneller Trend #2: Konvergenz und Diversifikation Hardware-Hersteller diversifizieren aufgrund sinkender Margen in Richtung Software Technologie-fremde Branchen suchen ihren Mehrwert beim Kunden in digitalen Ecosystems 7
Section 2 Die Welt ändert sich immer schneller Trend #3: Disruption ist die neue Normalität auch in M&A VC investment in software is at all-time high US$4 billion in Q1 more than 40% of quarter s total investments 5 of top 10 deals in Q1 were software companies Software & Internet Services leading subsector for Global tech IPOs 4 of top 10 Q1 IPOs 66% of all IPOs in 2013 Software M&A activity remains strong 35% of technology deal volume in 2013 71 deals valued at US$24 billion in 2013 8
Zahlen und Fakten 9
Section 3 Zahlen und Fakten Die neue Wirklichkeit findet sich auch in den Zahlen wieder +5 % Gesamtumsatz im Vergleich zu 2011 +60 % SaaS Umsatz im Vergleich zu 2012 10
Section 3 Zahlen und Fakten Global 100 Software Leaders 1/4 Microsoft, IBM und ORACLE dominieren weiterhin den globalen Software- Markt SaaS Salesforce.com nunmehr an 13. Stelle 11
Section 3 Zahlen und Fakten Global 100 Software Leaders 2/4 Services - ADP 12
Section 3 Zahlen und Fakten Global 100 Software Leaders 3/4 Hardware - DELL Services - Amazon 13
Section 3 Zahlen und Fakten Global 100 Software Leaders 4/4 Halbleiter - Qualcomm 14
Cloud Sourcing 2012 % SaaS rank Company SaaS revenues (US$M) 1 Salesforce.com $2,766.00 2 Microsoft $1,463.00 3 Intuit $1,213.00 4 ADP $1,194.63 5 SAP $1,117.00 6 Oracle $972.00 7 Cisco $800.00 8 IBM $742.50 9 Google $684.00 10 Adobe $661.00 11 Symantec $595.00 12 Citrix $511.00 13 Amazon.com $461.00 14 Concur Technologies $448.37 15 DATEV $441.40 16 Fujitsu $438.00 17 Blackboard $407.17 18 GXS $368.00 19 athenahealth $270.00 20 Compuware $241.00 2012 % SaaS rank 2011 % SaaS rank Company SaaS revenues as % of software revenue 1 Amazon.com 100.0% 2 5 Concur Technologies 100.0% 3 2 Salesforce.com 98.6% 4 1 Blackboard 96.2% 5 ADP 95.0% 6 4 Google 90.6% 7 3 GXS 83.7% 8 athenahealth 66.1% 9 Intuit 49.2% 10 DATEV 46.1% 11 10 Unisys 45.1% 12 8 Cisco 40.0% 13 9 CommVault 38.2% 14 FICO 36.1% 15 Northgate Information Solutions 35.7% 16 Compuware 31.1% 17 Cerner 26.9% 18 Citrix 24.50% 19 Allscripts 23.5% 20 NCR 20.3%
Was kann daraus für die Software- Industrie abgeleitet werden? 16
What does it even mean to be a software company today? Nobody really knows. Pierre Marty European Software leader
Section 4 Was kann daraus für die Software-Industrie abgeleitet werden? IDC sagt voraus 2016 werden rund 25% aller neu verkauften Fachapplikationen auf Basis von Services zur Verfügung gestellt wird SaaS rund 14% des gesamten Software-Marktes sowie 18% des Marktes für Fachapplikationen ausmachen werden SaaS-Umsätze bis dorthin jährlich um 21% steigen (im Vergleich zu 4% im traditionellen Lizenzgeschäft 18
Section 4 Was kann daraus für die Software-Industrie abgeleitet werden? Handlungsempfehlungen Every company is in transition If you provide software, make sure your existing software is available as a service. That needn t replace your licensed software business, but you should offer customers the choice. Make sure your product or service is available as a capability, in a form that your target market can consume. As traditional markets disintegrate and new ones are created, make sure to secure a role in the new digital ecosystems. The world of the pure play is over. Patrick Pugh US Software and Internet Leader 19
Section 4 Was kann daraus für die Software-Industrie abgeleitet werden? Bei Interesse http://publikationen.pwc.at/ 21
Den vollen Report finden Sie unter: www.pwc.com/globalsoftware100 Mag. Andreas Plamberger Senior Manager Technology Consulting Erdbergstraße 200 1030 Wien M:+43 (0) 676 83377 2837 andreas.plamberger@at.pwc.com 2014 durch. Österreich unterstützt Unternehmen als auch Organisationen dabei, Wert zu schaffen. Das tun wir an acht Standorten in ganz Österreich und als Mitglied im weltweiten Netzwerk von. Wo immer Sie auf uns treffen, rund 180.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: Mit unseren Dienstleistungen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung wollen wir Ihnen Mehrwert bieten. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.