Marktspiegel Bio-Milch Oktober 216 1. Mengen... 2 1.1 Produktion... 2 1.1.1 Jahresmengenentwicklung und Bio-Milchanteil an der Gesamtmilchproduktion... 2 1.1.2 Monatsmengenentwicklung... 2 1.1.3 Vergleich Bio- und totale Milchproduktion... 3 1.2 Verarbeitung... 4 1.2.1 Jahresmengenentwicklung und Anteil Bio-Milchverarbeitung an der Totalproduktion 4 1.2.2 Monatsentwicklung... 4 1.2.3 Bio-Milchverarbeitung nach Produktegruppen im 215... 5 1.3 Differenzen... 6 1.3.1 Mengendifferenz zwischen Produktion und Verarbeitung... 6 1.3.2 Mengendifferenz zwischen Produktion und Verarbeitung jährlich... 6 1.4 Prognose Marktentwicklung... 7 2. Preise... 7 2.1 Entwicklung Produzentenpreis... 7 2.1.1 Mehrjahresvergleich Bio und Konventionell (Mengengewichtet Molkerei- und Käsereimilchpreise)... 7 2.1.2 Durchschnittliche Produzentenpreisentwicklung monatlich... 8 2.1.3 Produzentenpreise im Vergleich Schweiz-Deutschland... 8 2.1.4 Produzentenpreise nach Organisationen... 9 2.1.5 Produzentenpreise nach Organisation im Jahresvergleich... 9 2.2 Konsumentenpreise... 1 2.2.1 Konsumentenpreisentwicklung Bio-Milchprodukte... 1 2.2.2 Konsumentenpreisentwicklung Bio-Käse... 1 2.2.3 Vergleich Produzenten- und Konsumentenpreis indexiert... 11 3. Umsatzentwicklung im Schweizer Detailhandel 29-215... 11 4. Annex... 12 1/12
Tonnen Produktion in Tonnen Anteil Bio in % 1. Mengen 1.1 Produktion 1.1.1 Jahresmengenentwicklung und Bio-Milchanteil an der Gesamtmilchproduktion 25' 7.% 2' 15' 6.% 5.% 4.% 1' 5' 3.% 2.% 1.% 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215.% Biomilch Produktion Anteil Bioproduktion an Totalproduktion Im Vergleich zu 214 ist die Produktionsmenge im letzten Jahr um.7% gestiegen. Der Anteil der Bio-Produktion an der Gesamtproduktion ist mit 6.5% auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. 1.1.2 Monatsmengenentwicklung 24' 22' 2' 18' 16' 14' 12' 213 214 215 216 1' Feb Apr Jun Aug Okt Dez Marktspiegel Milch 216/EF 2/12
Mär Produktion in Tonnen Mär Biomilchproduktion in Tonnen Biomilch-Produktion 25' 2' 15' 1' 5' 211 212 213 214 215 216 Die Bio-Milchproduktion zeichnet sich durch starke saisonale Schwankungen aus. Diese sind unter anderem auf einen hohen Anteil der Berg- und Alpbetriebe zurückzuführen. Daher kommt es zu Angebotsschwankungen und saisonaler Überschussverwertung in konventionelle Dauermilchwaren während der Frühlingsmonate. Im August 216 lag die monatliche Bio-Milchproduktion bei 15 92 Tonnen. Die diesjährige Produktion liegt 4% über dem Vorjahr (Stand August.) 1.1.3 Vergleich Bio- und totale Milchproduktion 35' 3' 25' 2' 15' 1' 5' 21 211 212 213 214 215 216 Totale Produktion Bio-Produktion Marktspiegel Milch 216/EF 3/12
Tonnen Verwertung in Tonnen Anteil Bio in % 1.2 Verarbeitung 1.2.1 Jahresmengenentwicklung und Anteil Bio-Milchverarbeitung an der Totalproduktion 25' 6.% 2' 15' 1' 5' 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215.% Biomilch Verwertung Anteil Bioverwertung an Totalproduktion 215 lag der Anteil der Bio-Milchverarbeitung an der gesamten Milchproduktion bei 5.6%. 216 ist die Verarbeitungsmenge gegenüber Vorjahr um 4.1% gestiegen (Stand August). 1.2.2 Monatsentwicklung 22' 2' 18' 16' 14' 12' 1' Feb Apr Juni i Aug Okt Dez 212 213 214 215 216 Die Verarbeitung ist auf die Produktion angepasst. Im Frühling werden vor allem Dauermilchwaren produziert. Im Sommer wird die produzierte Bio-Milch grösstenteils komplett verarbeitet. Teilweise herrscht sogar Knappheit. Die Priorität liegt in dieser Zeit auf Frischmilchprodukten. Im August 216 wurden 13'6 Tonnen zu Bio-Milchprodukten verarbeitet. Im wurde mit 22'82 Tonnen eine ungewöhnlich hohe Menge an Bio-Milch verarbeitet. Marktspiegel Milch 216/EF 4/12
1.2.3 Bio-Milchverarbeitung nach Produktegruppen im 215 5% Käse, silofreie Milch 4% 1% 16% 23% Käse, Silomilch Quark Konsummilch Konsumrahm 7% 16% Jogurt übrige Frischmilchprodukte 4% Dauermilchwaren 25% Butter andere Verwertung 1% Hauptsächlich wird Bio-Milch zu Butter, Käse und Konsummilch verarbeitet. Diese Produkte machen einen Anteil von 8% aus. Die Verarbeitung zu Käse aus Silomilch hat im Vergleich zum Vorjahr um 11.9% zugelegt. Vor allem aber stieg die Produktion von Dauermilchwaren (Milchpulver, Kondensmilch sowie verschiedene Halb- und Fertigfabrikate für die Lebensmittelindustrie) deutlich um 4.9%. Die für Dauermilchwaren verwendete Milchmenge macht aber nur 3.8% der gesamten verarbeiteten Milchmenge aus. Der Trend von der verstärkten Produktion von Käse aus Silomilch und Dauermilchwaren setzt sich auch 216 fort. Die Milchmenge für Käse aus Silomilch stieg mit 21.8% erheblich, während 1.2% weniger Milch zu Käse aus silofreier Milch verarbeitet wurde. Die Verarbeitungsmenge für Dauermilchwaren stieg um 5.3% (Stand August 216). Marktspiegel Milch 216/EF 5/12
Tonnen Tonnen 1.3 Differenzen 1.3.1 Mengendifferenz zwischen Produktion und Verarbeitung 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Mengendifferenz Anteil an Biomilchproduktion 1.3.2 Mengendifferenz zwischen Produktion und Verarbeitung jährlich 45' Differenz Produktion-Verwertung jährlich 4' 35' 3' 25' 2' 15' 28 29 21 211 212 213 214 215 Aufschlüsselung zur Differenz zwischen Produktion und Verarbeitung: Nur ein Teil der Bio-Milch, die nicht zu Bioprodukten verarbeitet werden kann, wird deklassiert. Tendenziell sinkt die Mengendifferenz. Letztes Jahr lag der Anteil von nicht zu Bioprodukten verarbeiteter Milch wie auch im Vorjahr bei 14%. In Käsereien, auf Alpbetrieben und in abgelegenen Gebieten wird Bio-Milch, teilweise zu sehr guten Preisen, konventionell verarbeitet. Bei der Verarbeitung entstehen in den Industriebetrieben Produktionsverluste, die ca. 1% der gelieferten Bio- Milchmenge betragen können. Marktspiegel Milch 216/EF 6/12
Rp/Kg Tonnen 1.4 Prognose Marktentwicklung 25' 2' 15' 1' 2'17 195'492 2'155 25'696 28'25 27'949 211'5 218'75 213'79 221'665 223'279 231' 166'15 165'688 176'927 182'74 185'132 185'46 19'522 199' 192'2 143'819 149'268 137'25 5' Biomilch Produktion Biomilch Verwertung Quellen: TSM/ In diesem Jahr liegen die Mengen für Produktion und Verarbeitung rund 4% über dem Niveau von 215. Die Nachfrage nach Biomilchprodukten ist gut. Wartelisten bei den Produzentenorganisationen konnten abgebaut werden. Zukünftig ist aber mit Mehrmengen durch Neu-Umsteller zu rechnen. Die Mengen können aufgrund von Wetterverhältnissen, Preisentwicklungen und durch Generationswechsel auf den Bauernbetrieben stark beeinflusst werden. 2. Preise 2.1 Entwicklung Produzentenpreis 2.1.1 Mehrjahresvergleich Bio und Konventionell (Mengengewichtet Molkerei- und Käsereimilchpreise) 9. 85. 8. 75. 7. 65. 6. 55. 5. 86.1 81.8 8.2 77.6 78.6 78.3 77.5 77.4 76.9 75.1 77.5 71.4 71. 77.5 69.4 66.2 64. 61.1 61.9 64.3 59.5 57.1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 CH Bio CH Konventionell Quelle: BLW/Fachbereich Marktbeobachtung Marktspiegel Milch 216/EF 7/12
Rp. / kg Rp./kg 2.1.2 Durchschnittliche Produzentenpreisentwicklung monatlich 9. 85. 8. 73.24 81.91 83.71 83.36 75. 7. 75.15 74.33 72.91 65. 6. 55. 5. 58.97 57.4 59.98 65.76 54.35 45. 4. Bio Konventionell Quelle: SMP Die Preisdifferenz hat seit der Aufhebung des Mindestkurses für den Schweizer Franken Anfang 215 weiter zugenommen. Letztes Jahr erhielt ein Biomilchproduzent im Schnitt 2.24 Rp. mehr als ein konventioneller Milchproduzent. Die Differenz erhöhte sich im laufenden Jahr auf 22.53 Rp. (Stand August 216). Die Preise für Bio-Milch hingegen unterlagen den typischen saisonalen Schwankungen, sind sonst aber nach wie vor stabil. Im Schnitt erhielt der Bio-Produzent in diesem Jahr 76.79 Rp. pro kg Biomilch (Stand August 216). 2.1.3 Produzentenpreise im Vergleich Schweiz-Deutschland 9. 8. 71.8 76. 77.31 73.1 76.84 84.78 7. 6. 5. 4. 3. 2. 59. 57.5 58.29 55.9 55.6 54.2 51. 51.7 42.3 38.8 31.9 3.1 51.1 25.3 51.4 54.92 26.6 1. CH Bio CH konventionell DE Bio DE konventionell Quelle: SMP Milchpreismonitoring / Bioland Marktspiegel Milch 216/EF 8/12
Rp./kg Rp./kg 2.1.4 Produzentenpreise nach Organisationen 1. 9. 8. 79.1 81.1 81.2 78.7 78.4 74.7 77.3 75.8 74.4 74. 76.6 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. Cremo ZMP Emmi Strähl Biedermann Aug 16 Züger mooh Ø12Monate LRG Aaremilch Schwyzer Milchhuus Biomilchpool Durchschnitt Quelle: SMP Im 12-Monatsdurchschnitt lag der Produzentenpreis mit 81.9 Rp. bei ZMP am höchsten. Das Schweizer Milchhuus und der Biomilchpool zahlten in der selben Periode 72.7 Rp. Der durchschnittliche Produzentenpreis lag im August bei 82.8 Rp.; für die letzten 12-Monate im Schnitt bei 76.2 Rp. 2.1.5 Produzentenpreise nach Organisation im Jahresvergleich 84 82 8 78 76 74 72 7 68 66 64 62 211 212 213 214 215 Quelle: SMP Marktspiegel Milch 216/EF 9/12
i i i Mär CHF i i i Mär CHF Vollmilch CHF Joghurt 2.2 Konsumentenpreise 2.2.1 Konsumentenpreisentwicklung Bio-Milchprodukte 1.8.8 1.78 1.76 1.74 1.72.7.6.5 1.7.4 1.68 1.66 1.64 1.62.3.2.1 1.6. 21 211 212 213 214 215 216 Vollmilch Past (1l) Joghurt Nature (18g) Quelle: BLW 2.2.2 Konsumentenpreisentwicklung Bio-Käse 24. 23. 22. 21. 2. 19. 18. 21 211 212 213 214 215 216 Emmentaler (1kg) Gruyère (1kg) Tilsiter (1kg) Quelle: BLW Marktspiegel Milch 216/EF 1/12
Werte in Mio CHF Werte in % Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Mär Apr Jun 2.2.3 Vergleich Produzenten- und Konsumentenpreis indexiert 29 =1 11 1 9 8 7 6 5 212 213 214 215 216 Produzentenpreis Vollmilch Past (1l) Gruyère (1kg) Vollrahm (2 dl) Joghurt Nature (18g) Quelle: BLW 3. Umsatzentwicklung im Schweizer Detailhandel 29-215 Bio- Anteile wertmässig 29 bis 215 25 2 15 1 5 Milchprodukte Milch Quark & Joghurt Käse 29 21 211 212 213 214 215 Quelle: AC Nielsen Bio-Anteile in Mio CHF 29 bis 215 25 2 15 1 5 Milchprodukte Milch Quark & Joghurt Käse 29 21 211 212 213 214 215 Quelle: AC Nielsen Bioprodukte erfreuten sich auch 215 einer steigenden Nachfrage. Die umsatzstärksten Produkte sind Bio- Milchprodukte (Milchprodukte und Käse), mit denen insgesamt rund 3 Mio. CHF erzielt wurden. Auf Bio-Käse entfällt hierbei ein Marktanteil von 6.2%, auf alle übrigen Milchprodukte 11.8%. Den höchsten Marktanteil unter den Milchprodukten hat Konsummilch mit 2.8%, was einem Plus von 1.9% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Marktspiegel Milch 216/EF 11/12
4. Annex Biomilchverwertung zu: 216 Feb Apr Jun Aug Okt Dez Total Veränderung % Käse, silofreie Milch 3'944 3'643 3'821 4'4 4'355 3'651 2'895 2'787-2.7 Käse, Silomilch 2'963 2'887 3'226 3'39 4'133 3'125 2'79 2'6 13. Total Käse 6'97 6'53 7'47 7'43 8'488 6'776 4'974 4'793 3.8 Quark 22 227 272 225 279 266 216 264 5.9 Konsummilch 3'965 4'1 4'519 4'15 4'391 4'93 3'539 3'993 3.7 Konsumrahm 51 464 56 586 549 554 445 478-13.5 Jogurt 1'5 1'23 1'25 1'4 1'283 1'77 977 1'12 2.9 übrige Frischmilchprodukte (inkl. Speiseeis) 157 194 147 15 181 157 159 193 7.5 Dauermilchwaren 727 854 935 1'61 1'568 962 578 691 65.2 Butter 2'888 3'123 3'117 3'259 3'279 2'119 1'595 1'512-1. andere Verwertung 7 763 93 573 476 176 36 34-11.4 Total Milchverwertung 17'7 17'458 18'75 18'33 2'494 16'18 12'519 13'6 4. Marktspiegel Milch 216/EF 12/12