MARKTANALYSE ALPINE WINTERSPORTLER IM D-A-CH RAUM

MARKTANALYSE ALPINE WINTERSPORTLER IM D-A-CH RAUM Chancen und Potenziale 13.10.2016 D-A-CH Seilbahn-Tagung, Innsbruck Klaus Grabler, Geschäftsführer Wipplingerstraße 23/23 1010 Wien Austria T +43 1 710 75 35 1 F 20 klaus.grabler@manova.at www.manova.at

SCHNEESPORT HAT ZUKUNFT

aber WELCHE?

Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug

Zukunft: etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen

ZUKUNFT HEUTE UNTER DEM MOTTO: GELD IST NICHT ALLES ABER ES HAT EINEN RIESENVORSPRUNG VOR ALLEM WAS DANACH KOMMT

WAS BRINGT DAS GELD? DIE KUNDEN

Quelle: WEBMARK Seilbahnen Trendmonitor, MANOVA GmbH 60 50 54,4 50,4 50,5 52,1 52,1 49,5 SKIERDAYS IN MIO. 40 30 20 25,9 24,8 25,4 23,9 22,6 21,6 10 0 4,9 4,8 5,6 4,8 5,1 4,8 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

WIE VIELE (POTENTIELLE) KUNDEN HABEN SIE?

28% der Deutschen zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.

Bevölkerung 14-70 Jahre ~49 Mio* * Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Zensus 2011 Skifahrer 28% (~13,7 Mio.) Nicht-Fahrer 72% (~35,3 Mio.) Wintersportfans 14% (~6,6 Mio.) Aufhörer 15% (~7,3 Mio.) Gelegentliche Fahrer 10% (~4,6 Mio.) Verweigerer 57% (~28 Mio.) Inaktive 5% (~2,5 Mio.)

59% der Österreicher zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.

Bevölkerung 14-70 Jahre ~5,1 Mio* * Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsstand per 1.1.2013 Skifahrer 59% (~3 Mio.) Nicht-Fahrer 41% (~2,1 Mio.) Wintersportfans 38% (~1,9 Mio.) Aufhörer 31% (~1,6 Mio.) Gelegentliche Fahrer 13% (~0,7 Mio.) Verweigerer 10% (~0,5 Mio.) Inaktive 8% (~0,4 Mio.)

62% der Schweizer zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.

Bevölkerung 14-70 Jahre ~4,2 Mio* * Quelle: Bundesamt für Statistik Schweiz, Bevölkerungsstand 2014 Skifahrer 62% (~2,6 Mio.) Nicht-Fahrer 38% (~1,6 Mio.) Wintersportfans 45% (~1,9 Mio.) Aufhörer 26% (~1,1 Mio.) Gelegentliche Fahrer 9% (~0,4 Mio.) Verweigerer 11% (~0,5 Mio.) Inaktive 8% (~0,3 Mio.)

Woher stammen die Daten? Repräsentative Bevölkerungsbefragung Art der Untersuchung Online-Panel, repräsentativ Erhebungszeitraum 15.4.-29.4.2016 Deutschland n = 1.061 + 1.328 (Boost-Sample) Österreich n = 1.014 Schweiz n = 1.004 Gesamt n = 4.406 (inklusive DE-Boost)

VON 10 SKIFAHRERN

VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4,6 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG

VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4,6 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG UND 1,9 WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE

VON 10 SKIFAHRERN

VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG

VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG UND 4,3 WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE

VON 10 SKIFAHRERN

VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 5 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG

VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 5 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG UND 4,2 WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE

MARKTVOLUMEN: 52,3 Mio. ÜBERNACHTUNGEN 53,4 Mio. SKITAGE 7,1 Mio. ÜBERNACHTUNGEN 12,8 Mio. SKITAGE 8,9 Mio. ÜBERNACHTUNGEN 13,3 Mio. SKITAGE

WOHIN ZIEHT S DIE?

DEUTSCHLAND 13% Marktanteil 6,5 Mio. Übernachtungen ÖSTERREICH 55% Marktanteil 29,9 Mio. Übernachtungen SCHWEIZ 17% Marktanteil 8,7 Mio. Übernachtungen ITALIEN 6% Marktanteil 3,1 Mio. Übernachtungen ÜBRIGE LÄNDER 9% Marktanteil 5,1 Mio. Übernachtungen

ÖSTERREICH 87% Marktanteil 6,2 Mio. Übernachtungen AUSLAND 13% Marktanteil 0,9 Mio. Übernachtungen

SCHWEIZ 72% Marktanteil 6,5 Mio. Übernachtungen ÖSTERREICH 15% Marktanteil 1,3 Mio. Übernachtungen ÜBRIGE LÄNDER 13% Marktanteil 1,1 Mio. Übernachtungen

WARUM DORTHIN?

PREIS-LEISTUNGS- VERHÄLTNIS

GAST- FREUNDLICHKEIT

FAMILIEN- FREUNDLICHKEIT

GAST-/ FAMILIENFREUNDLICHKEIT

GROSSE SKIGEBIETE

APRÈS SKI/PARTY

SPEKTAKULÄRE BERGWELT

NATURERLEBNIS

GROSSE SKIGEBIETE EXKLUSIVITÄT/ LUXUS

Der typische D-A-CH-Bewohner fährt in seiner Heimat Ski oder in Österreich

Wie gerne würden Sie in diesen Ländern Skifahren? Sehr gerne 100 90 80 79 Bei den Skifahrern im D-A- CH-Raum hat Österreich die Nase vorne, Weniger gerne 70 60 64 62 64 64 70 aber bei den Interessierten liegen alle Länder etwa gleich auf! 50 Schweiz Deutschland Österreich Skifahrer Interessierte

ICH WILL AUCH!

67% der D-A-CH Bevölkerung sind Nicht-(Mehr)-Fahrer Etwa jeder 2. stand bislang überhaupt noch nie auf Skiern.

11,6 Mio können sich vorstellen mit dem Skifahren zu beginnen bzw. (wieder) einzusteigen

Interessierte ~ 11,6 Mio. Starkes Interesse 18% (~2,1 Mio.) Vielleicht Interesse 82% (~9,6 Mio.) Aus Deutschland 16% (~1,9 Mio.) Aus Deutschland 75% (~8,8 Mio.) Aus Österreich 1% (~0,1 Mio.) Aus Österreich 4% (~0,5 Mio.) Aus der Schweiz 1% (~0,1 Mio.) Aus der Schweiz 3% (~0,3 Mio.)

RICHTIG VIELE CHANCEN So viel zur positiven Nachricht, die negative?

WOLLEN IST NOCH NICHT TUN und außerdem

Dunkle Wolken am Horizont: ALTERSFALLE PREIS-WACHSTUMS-DILEMMA KLIMASTIMMUNG

ALTERSFALLE Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Bevölkerungsentwicklung im D-A-CH-Raum: Gesellschaft altert

Mit zunehmenden Alter sinkt die Skipartizipationsrate! Denn mit zunehmendem Alter steigt die Aufhörerrate 14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60-70 Jahre 50% 43% 45% 31% 24% 19% 12% 11% 13% 17% 20% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Skipartizipationsrate 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aufhörer

Alleine durch die demographische ENTWICKLUNG verlieren wir rund 8% Ersteintritte bei gleicher Partizipationsrate

PREIS-WACHSTUMS-DILEMMA Faktor Kosten hindert -die Einstiegswilligen am Einsteigen -die Skifahrer am Mehrfahren -und die Aufhörer am Weitermachen.

KLIMASTIMMUNG Mangelnde Winterstimmung hindert am Skifahren An Ski-/Snowboard-Tagesausflüge denke ich nur, wenn in meinem Umfeld Winterstimmung herrscht 64% Skifahren/Snowboarden macht nur Spaß, wenn es richtig kalt und verschneit ist. 47% Die Alpen werden auch in Zukunft schneesicher sein. 46% Bald schon wird man nur noch in hochgelegenen Gebieten oder auf Gletschern Skifahren/Snowboarden können. 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

DAHER WIRD ES ZEIT INTENSIV NACHZUDENKEN WIE WIR WACHSEN KÖNNEN: IM D-A-CH RAUM GRÖSSTE CHANCEN IN DEUTSCHLAND

5 ANSÄTZE FÜR WACHSTUM 1 Interesse steigern 2 Interessenten zum Anfangen bringen 3 Anfänger beim Sport halten 4 Skifahrer zum öfter fahren bewegen 5 Aufhörerraten senken

2 Interessenten zum Anfangen bringen * Signifikante Unterschiede in den Gruppen Veränderung von Einstiegsgründen im Zeitverlauf (Einstiegsalter 13+ Jahre) Schule/Schul-Skikurs* Familie/Eltern/Kinder* Alle in meiner Umgebung sind Skifahrer* Ansprechendes Einstiegsangebot* Vor weniger als 6 Jahren Vor 11 bis 20 Jahren Vor mehr als 30 Jahren 23% 26% 25% 24% 40% 15% 21% 24% 23% 29% 9% 9% 8% 11% 19% 11% 5% 7% 3% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vor 6 bis 10 Jahren Vor 21 bis 30 Jahren

Gründe, um mit dem Skifahren zu beginnen - D-A-CH Bevölkerung 2 Interessenten zum Anfangen bringen Familie/Eltern/Kinder Interesse, wollte es ausprobieren Schnee und Berge erleben Schule/Schul-Skikurs Zeit mit Freunden/Familie verbringen Freunde/Bekannte Alle in meiner Umgebung sind Skifahrer Skifahren war in/cool Nähe zu einem Skigebiet Skifahren passt zu meinem Lebensstil Partner/in Gesundheit/Fitness Skiübertragungen, Fernsehen Ansprechendes Einstiegsangebot Sonstiges 37% 33% 31% 30% 20% 18% 16% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Welche Faktoren beeinflussen, ob aus einem Interessenten tatsächlich ein Einsteiger wird? 2 Interessenten zum Anfangen bringen Kosten bzw. Einkommen Alter Geschlecht Sportbegeisterung Nähe zu Bergen/Skigebieten

VIELE HÖREN ALS ANFÄNGER AUF Anfänger 60% 3 Anfänger beim Sport halten Fortgeschrittener guter Skifahrer/Profi 13% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

VIELE HÖREN ALS ANFÄNGER AUF Karrieredauer bei Aufhörern aufgrund mangelnden Könnens 3 Anfänger beim Sport halten Noch in der Einstiegssaison wieder aufgehört 1-5 Jahre 6-10 Jahre 11+ Jahre 27% 36% 25% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

GRÜNDE ZUM AUFHÖREN Insgesamt zu teuer 33% 5 Aufhörerraten senken Aus gesundheitlichen Gründen 31% Ausrüstung zu teuer 22%

Manche Gründe für das Ende der Karriere sind unterschiedlich nach Lebensabschnitt. Kosten beispielsweise bewegen besonders Jüngere zum Aufhören. n = 495 * Signifikante Unterschiede in den Gruppen (fett gedruckte Werte unterscheiden sich signifikant)

WANN WERDEN WINTERSPORTURLAUBE (SO WIE ALLES) ZU TEUER?

UND WENN PREISE NICHT ALS FAIR GERECHT WAHRGENOMMEN WERDEN

50 Abfahrten pro Skitag 5 Abfahrten pro Skitag 50 Tagespass

12 von 12 Pisten geöffnet 12 von 25 Pisten geöffnet 50 Tagespass

Waren Sie jeden Tag Skifahren? Ja 81% Nein 19%

Wie häufig wollen Sie im idealen Urlaub Skifahren? Jeden Tag ganztägig fahren 28% Jeden Tag Piste aber nicht immer ganztägig 45% Nicht jeden Tag Piste aber wenn dann ganztägig Nicht jeden Tag Piste und auch nicht immer ganztägig wenn dort 15% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

IN KÜRZE:

SKIFAHRER ~ 13,7 Mio ~ 3 Mio ~ 2,6 Mio POTENTIAL Interesse ~ 10,7 Mio Interesse ~ 0,6 Mio Interesse ~ 0,4 Mio

Wachstumschancen sind da! Vor allem in Deutschland.

Ohne neue Wege in Produkt, Preis und Kommunikation sind allerdings eher Rückgänge zu erwarten.

Alle Maßnahmen für Familien und Schulen daher sehr wichtig aber nicht genug.

Auch das Potential der Erwachsenen mit Interesse für alpinen Wintersport muss bearbeitet werden: Skisport näher bringen und Möglichkeiten zum Ausprobieren schaffen.

Ganz wichtig für die Zukunft ist auch die Aufhörerrate zu senken: einerseits schnelle Lernerfolge, andererseits suchen speziell Ältere mehr Erholung: Kreativität in Preis- und Produktgestaltung gefragt!

5 ANSÄTZE FÜR WACHSTUM 1 Interesse steigern 2 Interessenten zum Anfangen bringen 3 Anfänger beim Sport halten 4 Skifahrer zum öfter fahren bewegen 5 Aufhörerraten senken

Kontakt: Klaus Grabler Geschäftsführer T +43 1 710 75 35-0 E klaus.grabler@manova.at Quellenhinweis: Wenn nicht anders vermerkt alle Zahlen aus Skipotential 2016 (MANOVA GmbH) n=4.406

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