Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis DAS RICHTIGE WISSEN Vorstellung des Business-Intelligence-Systems Neues Haushaltswesen Hamburg: Einchecken in die Zukunft - Reformmesse im Terminal Tango
Änderungsübersicht Version Datum Veränderungen / Bemerkungen Autor(en) 0.1 12.01.2009 Erstentwurf Pahl 0.2 19.01.2009 Überarbeitung Ritter 0.3 19.01.2009 Verschiedene Überarbeitungen (Folie 1: Titel der Einladung angepasst; Folie 3: Gliederung aktualisiert; Folie 5: redaktionelle Änderungen, eine inhaltliche Ergänzung und benutzerdefiniert animiert; Folie 6: redaktionelle Änderungen; Folien 8 bis 12 entfernt; alle Folien: Hyperlinks für Navigation ergänzt) 0.4 22.01.2009 Folie 7 und 8 eingefügt Ritter Pahl 0.5 22.01.2009 Verschiedene Überarbeitungen (Folie 3: Gliederung angepasst; ehemalige Folie 6: in neue Folien 6 und 9 aufgeteilt; neue Folie 6: Produktgruppen um Ortsprodukte und Produkte ergänzt; Folien 7 und 8 überarbeitet; alle Folien: Hyperlinks für Navigation angepasst) 1 06.09.2009 Anpassungen für die Messe: Titelfolie; neues NHH Layout; benutzerdefinierte Animationen in Textfolien entfernt; Architekturfolie, Text der blauen Säule von Fach-BI-System in Fach-BI- Systeme geändert. Pahl Kuhn 2
Überblick Welche Anforderungen stellt NHH an - die Strukturen? Welche Bedeutung hat die Produktstruktur? Welche Vorgaben gelten für Kennzahlenstrukturen? - die Technik? Was ist Business-Intelligence? Wie realisieren wir Business-Intelligence? - Welche Architektur? - Warum zwei Säulen? - Welche Einzelfunktionalitäten? 3
Welche Anforderungen stellt NHH an die Strukturen? Strukturen müssen Finanz- und Fachinformationen integriert darstellen können. - Ortsprodukte, Produkte und Produktgruppen bündeln Aufwendungen und Erträge aus der Bewirtschaftung. - Dieselben Ortsprodukte, Produkte und Produktgruppen übernehmen zielbeschreibende und/oder budgetbegründende Kennzahlen. 4
Welche Anforderungen Welche Bedeutung hat die Produktstruktur? Finanz- und Fachinformationen werden über die Produkthierarchie harmonisiert! ERP-Basiskennzahlen Kosten / Erlöse Primärbuchung / Verrechnung im Ist 4 Ergebnisplanung Top-down 1 Alle Budgeteinheiten Alle Ortsprodukte Budgetbereich Subbudgetbereich Budgeteinheit Budgeteinheit 2 Matrixplanung produktbezogen Fachliche Basiskennzahlen Fachliche Basiskennzahl 1 Fachliche Basiskennzahl n Produktgruppe Produkt Ortsprodukt Ortsprodukt 3 Basiskennzahlenplanung 5 Fachliche Basiskennzahlen im Ist 5
Welche Anforderungen Welche Vorgaben gelten für Kennzahlenstrukturen? Kennzahlenspezifische Strukturen müssen ebenso konsistent sein wie übergreifende Haushaltsstrukturen aus dem ERP-System! Individualmerkmal n Alle Baublöcke Merkmal m Bezirk Wandsbek Altona Basiskennzahlen AB Allg.bild. Schulen Anzahl Schüler Stadtteil Ortsteil Hummelsbüttel 520 A A A A Basiskennzahlen Global Anzahl Einwohner Baublock regionale Zuordnung 520068 A Standardmerkmal i Ortsprodukt Klassenstufe 6
Welche Anforderungen stellt das Neue an die Technik? Die eingesetzte Technologie muss - Finanzinformationen aus dem Bewirtschaftungs- und Fachinformationen aus vorgelagerten Fachsystemen zusammenführen können. - es ermöglichen, Finanz- und Fachinfomationen einfach und flexibel auszuwerten. - einen mehrstufigen Planungsprozess adressatengerecht unterstützen. Business-Intelligence ist die Technologie der Wahl! 7
Was ist Business-Intelligence? Systematische Analyse (engl. intelligence) der eigenen Organisation und ihres Umfelds (engl. business) mit dem Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, die hinsichtlich der Unternehmensziele bessere Entscheidungen ermöglichen. Abkürzung: BI 8
Wie realisieren Welche Architektur? Planer Präsentation Controller Haushaltsplan und -rechnung Datenhaltung und -integration Haushalts-BI-System (SAP) Planung Standard- und Ad-hoc- Berichtswesen Datenhaltung und -integration formatiertes Berichtswesen Stamm- und Bewegunsdaten Stammdaten Datenerfassung Fehlercockpit Fach-BI-Systeme ERP-Verfahren (SAP) Präsentation kennzahlenrelevante Fachverfahren (div.) : Themenbereich NHH Datenerfasser Qualitätssicherer 9
Wie realisieren Warum zwei Säulen? Menge und Detaillierung haushaltsrelevanter Fachdaten sind tendenziell geringer als die der Fachdaten, die für detailliertes Controlling fachlicher Prozesse benötigt werden. Die SAP-ERP-Integration nutzen (SAP BI) und bereits qualitätsgesicherte, haushaltsrelevante Fachdaten einfach in allein fachbezogenen BI-Systemen wiederverwerten können. 10
Wie Welche Einzelfunktionalitäten? Haushalts-BI-System (SAP) Planer Planung Präsentation Controller Standard- und Ad-hoc- Berichtswesen Datenhaltung und -integration Haushaltsplan und -rechnung formatiertes Berichtswesen Datenhaltung und -integration Stamm- und Bewegungsdaten Stammdaten Datenerfassung Fehlercockpit Fach-BI-System (Microsoft u. a.) ERP-Verfahren (SAP) Präsentation kennzahlenrelevante Fachverfahren (div.) Datenerfasser Qualitätssicherer 11
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 12